Сравнение роуминговых тарифов операторов сотовой...

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОПЕРАТОРОВ РФ, СНГ, EC И МИРА НА УСЛУГИ СВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ

Июнь, 2015

Оглавление

Введение................................................................................................................................................ 5

Зарубежный опыт регулирования роуминговых тарифов........................................6

Изменения в структуре направлений выезда россиян за рубеж........................... 6

Влияние экономических факторов на роуминговые тарифы.................................. 7

Методология исследования...................................................................................................... 8

Сравнительный анализ роуминговых тарифов операторов России, СНГ, ЕС и мира....................................................................................................................................................... 11

Базовые роуминговые тарифы............................................................................................. 11

Азербайджан............................................................................................................................. 11

Армения....................................................................................................................................... 13

Беларусь....................................................................................................................................... 14

Болгария...................................................................................................................................... 16

Грузия............................................................................................................................................ 17

Египет............................................................................................................................................ 19

Индия............................................................................................................................................ 20

Италия........................................................................................................................................... 22

Казахстан.................................................................................................................................... 23

Китай............................................................................................................................................. 25

Кыргызстан................................................................................................................................. 26

Македония.................................................................................................................................. 28

Молдавия..................................................................................................................................... 30

Сербия.......................................................................................................................................... 31

Косово........................................................................................................................................... 33

Таджикистан............................................................................................................................... 34

Турция........................................................................................................................................... 36

Узбекистан.................................................................................................................................. 38

Украина........................................................................................................................................ 39

Франция....................................................................................................................................... 41

Чехия............................................................................................................................................. 42

2

Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

Роуминговые тарифы с опциями......................................................................................... 45

Азербайджан............................................................................................................................. 45

Армения....................................................................................................................................... 47

Беларусь....................................................................................................................................... 48

Болгария...................................................................................................................................... 50

Грузия............................................................................................................................................ 52

Египет............................................................................................................................................ 53

Индия............................................................................................................................................ 55

Италия........................................................................................................................................... 56

Казахстан.................................................................................................................................... 58

Китай............................................................................................................................................. 60

Кыргызстан................................................................................................................................. 61

Македония.................................................................................................................................. 63

Молдавия..................................................................................................................................... 64

Сербия.......................................................................................................................................... 66

Косово........................................................................................................................................... 67

Таджикистан............................................................................................................................... 69

Турция........................................................................................................................................... 70

Узбекистан.................................................................................................................................. 72

Украина........................................................................................................................................ 74

Франция....................................................................................................................................... 75

Чехия............................................................................................................................................. 77

Сравнительный анализ внутриевропейских тарифов с тарифами российских операторов в странах СНГ и ТС................................................................................................. 79

Выводы................................................................................................................................................. 82

Российские операторы предлагают лучшие базовые тарифы в сравнении с зарубежными................................................................................................................................ 82

Роуминговые тарифы российских операторов снижены до минимальных...82

Бизнес-модели тарифных опций: стремление к простоте и открытости.........84

Самый выгодный роуминг среди российских операторов.....................................85

3


Введение

Информационно-аналитическое агентство Content Review представляет результаты исследования роуминговых тарифов операторов России, стран Европейского союза, Таможенного союза1 и стран, наиболее востребованных среди россиян, выезжающих за рубеж. Целью исследования стал сравнительный анализ для определения степени корреляции роуминговых тарифов операторов разных стран.

Финансовые и геополитические факторы повлияли на предпочтительные направления, которые выбирают российские туристы, в связи с чем характеристики летнего роумингового сезона 2015 года претерпят значительные изменения по сравнению с предыдущим годом. Если годом ранее россияне предпочитали поездки в страны ЕС и курорты, расположенные на берегах морей и океанов, то в этом году приоритеты сместились в сторону внутреннего туризма и поездок в страны ТС. Главным фактором стал курс национальной валюты, претерпевший практически двукратное падение в декабре 2014 года, что сделало поездки за рубеж недоступными многим слоям населения.

В анализ тарифов были включены как традиционные услуги связи (голосовые звонки и передача SMS), так и услуги передачи данных (мобильный интернет). За 2014 год произошло значительное увеличение потребления услуг мобильного интернета в роуминге, причем эту тенденцию отмечают не только российские операторы, но и их коллеги из других стран. Это объясняется растущим проникновением смартфонов среди абонентов, выезжающих за рубеж, а также снижением тарифов на мобильный интернет в роуминге, что позволяет значительно экономить как на передаче сообщений, так и на голосовых услугах. Помимо этого, все чаще смартфоны и планшеты в роуминге используются как навигационные устройства, что увеличивает потребление мобильного интернета.

Российские операторы значительно снизили расценки на традиционные услуги связи (звонки и SMS) в роуминге, причем в отличие от зарубежных коллег, они уделяют значительное внимание корректировке базовых тарифов, доступных абонентам без подключения каких-либо опций. При этом опции играют важную роль в популяризации услуг роуминга

1 – Таможенный союз (с 2015 года – Евразийский экономический союз) – международная организация региональной экономической интеграции, государствами-участниками которой являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Киргизия и Российская Федерация.

4


и стимулируют рост потребления услуг и доходов операторов. Тарифные модификаторы по-прежнему значительно удешевляют услуги связи в роуминге, что делает мобильную связь в поездках доступной практически всем абонентам вне зависимости от достатка.

В то же время зарубежные операторы относятся к роуминговым услугам с меньшим вниманием. Сайты зарубежных операторов уступают сайтам российских операторов в плане доступности информации о роуминговых тарифах, а условия тарифов не столь прозрачны и очевидны для абонентов.В ряде стран операторы не публикуют роуминговые тарифы, и получить их можно лишь при личном обращении в салон оператора (Китай, China Unicom) или при обращении в кол-центр (страны СНГ).

Данные о потреблении услуг, лежащие в основе методологии, являются компромиссной оценкой, основанной на открытых источниках (пресс-релизы компаний, публикации в СМИ), а также на информации, полученной в частном порядке от экспертов рынка, имеющих прямое отношение к теме исследования.

Следует отметить, что политика российских операторов по информированию абонентов о тарифах на услугу роуминга является самой открытой и прозрачной среди всех стран, участвовавших в исследовании.

Зарубежный опыт регулирования роуминговых тарифов

Главным ориентиром государственных антимонопольных служб в сфере роуминга на протяжении многих лет являлись страны Европейского Союза. Предполагалось, что в конце 2015 года понятие роуминга при путешествиях европейцев внутри стран ЕС исчезнет. До 2015 года операторов вынуждали постепенно снижать тарифы на эту услугу, что привело к созданию так называемого «евротарифа», услуги, подключаемой операторами Европы своим абонентам по умолчанию. Эта опция предполагала сниженные тарифы на звонки, SMS и передачу данных в путешествиях по странам Европы. В марте 2015 года 28 стран Евросоюза выступили против отмены роуминговых тарифов внутри ЕС как минимум до 2018 года, что фактически похоронило мечту Еврокомиссии об отмене роуминга внутри ЕС.

В соответствующем разделе данного исследования проведен сравнительный анализ расходов абонентов во внутриевропейском роуминге и в роуминге между Россией и странами ТС.

Изменения в структуре направлений выезда россиян за рубеж

Геополитические факторы, имевшие место в 2014 году, повлияли на туристические предпочтения россиян. Согласно данным Федерального

5


агентства по туризму, количество граждан РФ, совершавших поездки в зарубежные страны в 2014 году снизилось на 15% по сравнению с 2013 годом, при этом снижение происходило в течение всего года. В 2015 году тренд усугубился, по данным Ассоциации туроператоров России в апреле число въехавших в Турцию, один из самых популярных среди россиян курортов, снизилось на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По оценке Content Review, в 2015 году количество граждан, совершающих туристические поездки за рубеж, снизится на 0,7 миллиона человек. При этом общее количество граждан, совершающих туристические поездки внутри России и в страны СНГ и Таможенного Союза, вырастет на 1,1 миллион человек. Столь высокому росту спроса на внутренний туризм способствует несколько факторов:

Значительная девальвация национальной валюты заставляет клиентов экономить на поездках и искать новые направления.

Туристическая индустрия Российской Федерации в 2013-2014 году пережила мощный подъем и по некоторым направлениям стала сопоставима с европейской.

Появились новые направления для внутреннего туризма, включая страны Таможенного Союза.

При этом снижение туристического потока в зарубежные страны незначительно повлияло на доходы российских операторов от роуминговых услуг. Низкие тарифы на услуги связи и в первую очередь на передачу данных стимулировало потребление услуг в роуминге.

Влияние экономических факторов на роуминговые тарифы

Роуминговые тарифы российских операторов напрямую зависят от курса национальной валюты, так как от 52% (по оценке Content Review) до 70% (по оценке операторов) доходов от оказания роуминговых услуг приходитсяна отчисления роуминговым партнерам, производимые в валюте. В связи с девальвацией рубля, произошедшей в декабре 2014 года, российские операторы оказались в сложном положении. С одной стороны, ФАС требовал от них снизить роуминговые тарифы, с другой стороны, девальвация национальной валюты, в которой номинируются тарифы для российских абонентов, поставила под вопрос общую рентабельность роуминговых услуг.

Одним из аргументов ФАС в пользу снижения роуминговых тарифов являлась отсылка к опыту европейского регулирования тарифов на роумингв поездках по странам ЕС. В соответствующем пункте данного исследованияпроводится сравнительный анализ, наглядно показывающий корреляцию

6


расходов россиян, путешествующих в страны Таможенного союза, с расходами европейцев в роуминге в странах ЕС.

Партнерские соглашения между операторами базируются не только на определении стоимости услуг, но и на взаимном зачете потребления абонентами обоих партнеров услуг в роуминге. Так как поток российских туристов в страны ЕС несравненно выше, чем количество европейцев, приезжающих в Россию, снизить цены на роуминг за счет взаимозачета представляется затруднительным. В то же время, российские операторы, какпоказано в исследовании, предлагают тарифы за услуги связи в роуминге ниже, чем их европейские коллеги для своих абонентов, путешествующих в Россию.

Важным событием стал переход оператора МТС на модель тарифного образования цен на мобильный интернет в роуминге, предложенный годом ранее оператором «Билайн» - фиксированная стоимость пакета в сутки без дополнительных условий, пусть и по более высокой цене. Этот шаг подтверждает преимущество политики прозрачности тарифов, предложенной «Билайном». Оператор «МегаФон» в свою очередь сделал шаг в сторону снижения услуг в роуминге путем совершенствования технологии callback, однако в данном исследовании предложенный «МегаФоном» тарифный модификатор не рассматривается, так как опция меняет не только цену, но и технологию услуги, что ставит остальных участников исследования в неравное положение.

Методология исследования

В рамках данного исследования были проанализированы роуминговые тарифы операторов России, стран ЕС и ТС, а также стран, популярных среди выезжающих за рубеж россиян. В каждой из зарубежных стран, в зависимости от насыщенности рынка, были взяты от двух до трех операторов. Все расчеты производились с учетом следующих принятых положений:

Абонент обслуживается по тарифам столичного региона (для России –Москва).

Абонент отправляется в поездку сроком на 7 дней (для зарубежных операторов – поездка в Москву, Россия, для российских операторов – поездка в столицу страны-направления).

За всю поездку абонент потребляет следующие традиционные услуги связи:

• 7 входящих звонков по 2 минуты каждый;• 3 исходящих звонка по 2 минуты каждый (направление звонка –

домашний регион страны, из которой прибыл абонент);

7


• 19 SMS. Ежедневно абонент потребляет 39 мегабайт мобильного интернета.

В рамках данного исследования не рассматриваются случаи самостоятельной оптимизации затрат на услуги связи при нахождении в зарубежных странах, включая:

Оформление туристической SIM-карты; Оформление SIM-карты местного оператора; Использование Wi-Fi (общественного, платного и т.д.).

Расчет расходов абонента по базовым тарифам производился суммированием расходов на каждую услугу связи, отображенную в методологии. Расчет расходов абонента по тарифам с подключенными опциями производился в несколько этапов. На первом этапе рассчитывались расходы по возможным комбинациям подключенных опций. На втором этапе определялась комбинация опций с наименьшей итоговой суммой расходов. Следует отметить, что в нескольких случаях зарубежные операторы предлагали комплексную опцию, включающую пакет услуг, соответствующих методологии, и в этом случае в итогах отображена лишь общая сумма расходов.

В расчет принимались лишь те опции, которые предполагают модифицирование цены услуги, но не ее механику. В частности, в расчетах не были учтены опции, предполагающие технологию callback вне зависимости от ее реализации (USSD-запросы, автоматический callback и т.д.).

Список стран и операторов, чьи тарифы были проанализированы в данном исследовании:

Россия: МТС, «Билайн», «МегаФон». Азербайджан: Azercell GSM, Nar Mobile, Bakcell. Армения: Beeline, VivaCell-MTS, Orange. Беларусь: MTS, life:), velcom. Болгария: Mobitel, GloBul, Vivacom. Грузия: Geocell, Magti, Beeline. Египет: MobiNil, Etisalat, Vodafone. Индия: AirTel, Idea, Vodafone. Италия: 3, Telecom Italia, Wind. Казахстан: Tele2, Beeline, K'Cell. Китай: China Mobile, China Unicom. Кыргызстан: Beeline, MegaСom. Македония: One, T-Mobile, VIP. Молдавия: Modcell, Orange. Сербия: VIP, Telenor, Telekom Srbija.

8


Косово: PTK, Mobitel. Таджикистан: Beeline, Babilon, Tcell. Турция: Avea, Turkcell, Vodafone. Узбекистан: Ucell, Beeline. Украина: Life, Kyevstar, MTS. Франция: Orange, SFR. Чехия: Vodafone, O2, T-Mobile.

Все подсчеты произведены в рублях. Пересчет расходов из валют соответствующих стран в рубли был произведен по курсам ЦБ РФ, ЕЦБ и в некоторых случаях по кросс-курсу через курс доллара по данным ООН 24 апреля 2014 года. Все тарифы операторов были зафиксированы по состоянию на 24 апреля 2014 года. Расчет расходов на мобильный интернетпроизводился исходя из утверждения, что 1 мегабайт переданных данных равен 1000 килобайтам.

Помимо основных расчетов расходов абонентов из России в страны мира и из стран мира в Россию, был проведен сравнительный анализ расходов в роуминге при посещении стран-соседей. В частности, были произведены расчеты при поездке абонентов стран ЕС в страны ЕС, России в страны ТС и стран ТС в Россию. Данные расчеты приведены в отдельной главе исследования.

9


Сравнительный анализ роуминговых тарифов операторов России, СНГ, ЕС и мира

В данном разделе были рассчитаны, проанализированы и сведены в графики общие расходы абонентов операторов стран, участвующих в исследовании, в роуминге согласно принятой методологии. Для подсчета расходов абонентов были взяты тарифы для предоплатной системы расчетов, а при невозможности предоставления роуминговых услуг таким абонентам – постоплатной системы расчетов.

Базовые роуминговые тарифы

Большинство операторов мира разделяют страны, в которых их абонентам доступен роуминг, на группы по принципу территориальной близости и величины туристического потока. Для стран ЕС наименьшие базовые тарифы предоставляются в роуминге в странах, входящих в «Еврозону» (страны ЕС и некоторые другие страны Европы), для операторов России и ТС – в странах ТС и в России соответственно.

Базовые тарифы – расценки, которые действуют для всех абонентов, которым доступны услуга международного роуминга. Базовые тарифы не предполагают подключение каких-либо услуг и опций за исключением подключения самой услуги «роуминг», одним из условий которой в ряде случаев является наличие определенной суммы средств на счету абонента.

Расчеты расходов по базовым тарифам российских абонентов в конкретных странах и граждан этих стран в поездке в Россию представлены в соответствующих разделах.

Азербайджан

В расчетах расходов абонентов России и Азербайджана были взяты базовые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Azercell GSM, Nar Mobile, Bakcell (для Азербайджана).

10


МТС Билайн МегаФон Azercell GSM Nar Mobile Bakcell0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Расходы на роуминг по базовым тарифам

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Азербайджан предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС (206811 рублей). Среди азербайджанских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Bakcell (16156 рублей), наихудшие – Azercell GSM (33247 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Азербайджан предлагает оператор «МегаФон» (907 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди азербайджанских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Nar Mobile (588 рублей), наихудшие – Azercell GSM (637 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Азербайджан предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди азербайджанских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор BakCell (15522 рубля), наихудшие – Azercell GSM и Nar Mobile (32610 рублей).

11



500

1 000

1 500

2 000

2 500

Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)


50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

Операторы Азербайджана в ценообразовании роуминговых тарифов особенное внимание уделяют традиционным услугам связи (звонки и SMS), их расценки на эти услуги в роуминге в поездках в Россию – одни из самых низких. В то же время расценки на мобильный интернет в роуминге операторы Азербайджана держат высокими, но даже при таких высоких тарифах расходы абонентов Азербайджана на мобильный интернет в роуминге в 6 раз ниже расходов на эту услугу у российских абонентов МТС, выезжающих в Азербайджан.

Армения

В расчетах расходов абонентов России и Армении были взяты базовые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Beeline, VivaCell-MTS, Orange (для Армении).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Армению предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – «МегаФон» (135111 рублей). Среди армянских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор VivaCell-MTS (1981 рублей), наихудшие – Orange (246604 рубля).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Армению предлагают операторы «Билайн»

12


МТС Билайн МегаФон Beeline VivaCell-MTS Orange0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000


и «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (1661 рубль). Среди армянских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор VivaCell-MTS (563 рубля), наихудшие – Orange (3583 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Армению предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (133770 рублей). Среди армянских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор VivaCell-MTS (1418 рублей), наихудшие – Orange (246604 рубля).

Тарифная политика армянских операторов в отношении всех услуг связи в роуминге лояльна. Странным дисбалансом являются встречные роуминговые тарифы МТС. Для армянских абонентов в поездках в Россию тарифы на традиционные услуги связи (звонки и SMS) ниже в 3 раза, а на мобильный интернет – в 46 раз, чем для российских абонентов того же оператора в поездках в Армению. Наилучшие тарифы на все услуги роуминга для российских абонентов предлагает «Билайн».

Беларусь

В расчетах расходов абонентов России и Беларуси были взяты базовые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и MTS, Life:), velcom (для Беларуси).

13



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000


МТС Билайн МегаФон MTS Life:) velcom0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Беларусь предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – «МегаФон» (135111 рублей). Среди белорусских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Life:) (14310 рублей), наихудшие – MTS (42995 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Беларусь предлагают операторы «Билайн» и «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди белорусских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор velcom (605 рублей), наихудшие – MTS (728 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Белоруссию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (133770 рублей). Среди белорусских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Life:) (13684 рублей), наихудшие – MTS (42268 рублей).

14



500

1 000

1 500

2 000

2 500



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000


Главная составляющая роуминговых тарифов – отчисления партнерам по роумингу. В Беларуси (как и в ряде других стран СНГ и ТС) у МТС есть собственный актив, что никак не сказывается на роуминговых тарифах этого оператора. Будучи единственным оператором, присутствующим и в России, и в Беларуси, МТС предложил не только наихудшие условия для своих абонентов, но и ввел фактически запретительные расценки. Так по сравнению с лидерами по тарифам в этих странах российские абоненты потратят на роуминг в 30 раз, а белорусские – в 3 раза больше. Лидером среди российских операторов по базовым роуминговым тарифам в Беларуси является «Билайн».

Болгария

В расчетах расходов абонентов России и Болгарии были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Mobitel, Globul, Vivacom (для Болгарии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Болгарию предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (205711 рублей). Среди болгарских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Vivacom (123967 рублей),наихудшие – Globull (193572 рубля).

15


МТС Билайн МегаФон Mobitel Globull Vivacom0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Болгарию предлагает оператор МТС (961 рубль), наихудшие – «Билайн» (1741 рубль). Среди болгарских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Vivacom (1739 рублей), наихудшие – Mobitel (3775 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Болгарию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди болгарских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Vivacom (122228 рублей), наихудшие – Globull (191100 рублей).

Наилучшие условия по общим расходам и мобильному интернету в роуминге в Болгарии предлагает «Билайн», по традиционным услугам (звонкам и SMS) – МТС. Примечательно, что операторы Болгарии предлагаютсвоим абонентам роуминговые тарифы при поездке в Россию выше, чем российские операторы при поездке в Болгарию. Лишь оператор Vivacom предлагает тарифы на традиционные услуги (звонки и SMS) сравнимые с роуминговыми расценками операторов России.

Грузия

В расчетах расходов абонентов России и Грузии были взяты базовые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Geocell, Magti, Beeline (для Грузии).

16



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


МТС Билайн МегаФон Geocell Magt Beeline0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Грузию предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (207411 рублей). Среди грузинских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Geocell (19366 рублей), наихудшие – Magti (188224 рубля).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Грузию предлагает оператор «МегаФон» (907 рублей), наихудшие – МТС (2661 рубль). Среди грузинских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Geocell (799 рублей), наихудшие – Magti (2557 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Грузию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди грузинских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Geocell (18567 рубля), наихудшие – Magti (185667 рублей).

17



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Грузинские операторы в большинстве случаев предлагают роуминговые тарифы на все услуги связи сравнимые с российскими. Среди операторов Грузии наименьшие тарифы на все услуги связи предлагает Geocell, среди российских операторов наилучшее предложение по традиционным услугамсвязи (звонки и SMS) делает оператор «МегаФон», по мобильному интернету– «Билайн». Оператор МТС предлагает своим абонентам самые высокие среди операторов России расценки на роуминг в Грузии.

Египет

В расчетах расходов абонентов России и Египта были взяты базовые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и MobiNil, Etisalat, Vodafone (для Египта).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Египет предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (206311 рублей). Среди египетских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (118758 рублей), наихудшие – Etisalat (223719 рублей).

18


МТС Билайн МегаФон MobiNil Etsalat Vodafone0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Египет предлагает оператор МТС (1561 рубль), наихудшие – «МегаФон» (1941 рубль). Среди египетских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (1171 рубль), наихудшие – MobiNil (2238 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Египет предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди египетских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (117587 рублей), наихудшие – Etisalat (221945 рублей).

С Египта начались изменения в тарифной политике российских операторов в отношении роуминга. Поводом стал резонансный случай, когда абонент российского оператора получил счет за услуги мобильного интернета в роуминге на 1 миллион рублей. За прошедшие годы лишь оператор «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета в роуминге до приемлемого уровня, тогда как МТС и «МегаФон» практически не изменили свои базовые тарифы на передачу данных в роуминге. В то же время в области традиционных услуг связи (звонки и SMS) произошли значительные подвижки, и операторы обеих стран сегодня предлагают практически равные тарифы на звонки и SMS.

Индия

В расчетах расходов абонентов России и Индии были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Airtel, Idea, Vodafone (для Индии).

19



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Индию предлагает оператор «Билайн» (4341 рубль), наихудшие – МТС (210111 рублей). Среди индийских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (120434 рубля), наихудшие – Idea (175187 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Индию предлагают операторы «Билайн» и «МегаФон» (2941 рубль), наихудшие – МТС (5361 рубль). Среди индийских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (1665 рублей), наихудшие – Idea (2432 рубля).

20


МТС Билайн МегаФон Airtel Idea Vodafone0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Индию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди индийских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (118769 рублей), наихудшие – Idea (172754 рубля).

Индийские операторы предлагают более выгодные роуминговые тарифы на традиционные услуги (звонки и SMS) для своих абонентов в поездках в Россию, чем их российские коллеги в поездках в Индию. Однако цены на мобильный интернет в роуминге высоки как у тех, так и других (за исключением «Билайна», у которого в большинстве стран мира действуют единые низкие базовые тарифы на передачу данных в роуминге).

Италия

В расчетах расходов абонентов России и Италии были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и 3, Telecom Italia, Wind (для Италии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Италию предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (206411 рублей). Среди итальянских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Telecom Italia (48019 рублей), наихудшие – Wind (376225 рублей).

21


МТС Билайн МегаФон 3 Telecom Italia Wind0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Италию предлагает оператор «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – «Билайн» (1741 рубль). Среди итальянских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор 3 (2853 рубля), наихудшие – Telecom Italia (3252 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Италию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди итальянских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Telecom Italia (44767 рублей), наихудшие – Wind (373055 рублей).

Итальянские операторы предлагают в основном заградительные роуминговые базовые тарифы для абонентов, отправляющихся в Россию. При этом относительно низкие базовые тарифы оператора Telecom Italia компенсируются отсутствием опций, позволяющих абонентам экономить. В то же время российские операторы предлагают практически равные базовые роуминговые тарифы на традиционные услуги (звонки и SMS), но базовую стоимость мобильного интернета в роуминге (кроме «Билайна») снижать не торопятся.

Казахстан

В расчетах расходов абонентов России и Казахстана были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Tele2, Beeline, Kcell (для Казахстана).

22



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Казахстан предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС (206811 рубль). Среди казахских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (3451 рубль), наихудшие – Tele2 (19233 рубля).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Казахстан предлагает оператор «МегаФон» (907 рублей), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди казахских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Kcell (648 рублей), наихудшие – Beeline (1561 рубль).

23


МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Kcell0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Казахстан предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди казахских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (1890 рублей), наихудшие – Tele2 (18428 рублей).

В отличие от МТС, «Билайн» в регионах присутствия старается предложить роуминговые тарифы ниже рыночных, пользуясь наличием сети в обеих странах. В случае с Казахстаном «Билайн» предлагает наилучшие тарифы на роуминг за исключением сегмента базовых тарифов на традиционные услуги связи (звонки и SMS), незначительно уступая «МегаФону» с российской стороны и Kcell с казахской.

Китай

В расчетах расходов абонентов России и Китая были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и China Mobile, China Unicom (для Китая).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Китай предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (207411 рубль). Среди китайских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор China Unicom (22815 рублей), наихудшие – China Mobile (22824 рубля).

24


МТС Билайн МегаФон China Mobile China Unicom0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Китай предлагает оператор «Билайн» (1741 рубль), наихудшие – МТС (2661 рубль). Среди китайских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор China Unicom (674 рубля), наихудшие – China Mobile (684 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Китай предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Китайских операторы предлагают одинаковые условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию – 22140 рублей.

Китайские операторы предлагают сравнительно невысокие базовые тарифы на традиционные услуги связи (звонки и SMS) в роуминге, что обусловлено большим количеством выезжающих в Россию, как с туристическими, так и деловыми целями. В то же время на услугу мобильного интернета в роуминге китайские операторы предлагают цены в8-9 раз ниже, чем операторы «МегаФон» и МТС. Лидером по ценовому предложению среди российских операторов является «Билайн».

Кыргызстан

В расчетах расходов абонентов России и Кыргызстана были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Beeline, MegaCom (для Кыргызстана).

25



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Кыргызстанпредлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС (206411 рубль). Среди киргизских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор MegaCom (9455 рублей), наихудшие – Beeline (30571 рубль).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Кыргызстан предлагает оператор «МегаФон» (907 рублей), наихудшие – МТС (1661 рубль). Среди киргизских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор MegaCom (479 рублей), наихудшие – Beeline (1623 рубля).

26


МТС Билайн МегаФон Beeline MegaCom0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Кыргызстан предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди киргизских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор MegaCom (8976 рублей), наихудшие – Beeline (28948 рублей).

Российские операторы предлагают низкие базовые тарифы на традиционные услуги связи в роуминге в Кыргызстане, но лишь «Билайн» установил достаточно низкие тарифы на передачу данных в роуминге. Киргизские оператор MegaCom предлагает сравнительно невысокие тарифы в роуминге в России в отличие от Beeline, который, являясь дочерней структурой российского «Билайна», имеет возможность снизить стоимость своих услуг в роуминге.

Македония

В расчетах расходов абонентов России и Македонии были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и One, T-Mobile, VIP (для Македонии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Македониюпредлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (206811 рублей). Среди македонских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile (194670 рублей), наихудшие – VIP (246452 рубля).

27


МТС Билайн МегаФон One T-Mobile VIP0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Македонию предлагает оператор «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди македонских операторовнаилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор One (2416 рублей), наихудшие – VIP (4209 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Македонию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди македонских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile (191646 рублей), наихудшие – VIP (243243 рубля).

Операторы Македонии предлагают заградительные роуминговые базовые тарифы для абонентов, отправляющихся в Россию. Минимальное внимание к России и включение ее в группу стран «остальной мир» обусловлены незначительным количеством граждан Македонии, бывающих в России

28



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000


в туристических или деловых поездках. Российские операторы, лидером по ценовому предложению среди которых является «Билайн», включают Македонию в зону «Европа» и, как следствие, предлагают в роуминге в этой стране сравнительно невысокие расценки на традиционные услуги связи (звонки и SMS).

Молдавия

В расчетах расходов абонентов России и Молдавии были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Modcell, Orange (для Молдавии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Молдавию предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС (206411 рубль). Среди молдавских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Orange (19101 рубль), наихудшие – Modcell (37860 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Молдавию предлагают операторы «Билайн»

29


МТС Билайн МегаФон Modcell Orange0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800


и «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (1661 рубль). Среди молдавскихоператоров наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Orange (537 рублей), наихудшие – Modcell (732 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Молдавию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди молдавских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Orange (18564 рубля), наихудшие – Modcell (37128 рублей).

Молдавские операторы предлагают более выгодные базовые тарифы в роуминге в России (звонки и SMS), чем российские компании в роуминге в Молдавии. Исключение составляет оператор «Билайн», которому удалось остаться лидером по самым низким тарифам на мобильный интернет в роуминге и предложить сравнительно невысокие тарифы на традиционные услуги связи.

Сербия

В расчетах расходов абонентов России и Сербии были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и VIP, Telenor, Telecom Srbija (для Сербии).

30



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


МТС Билайн МегаФон VIP Telenor Telekom Srbija0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Сербию предлагает оператор «Билайн» (3131 рубль), наихудшие – МТС (206811 рублей). Среди сербских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Telenor (135976 рублей), наихудшие – VIP (148159 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Сербию предлагает оператор «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди сербских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Telenor (1396 рублей), наихудшие – VIP (1613 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Сербию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди сербских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных

31



500

1 000

1 500

2 000

2 500



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Telenor (134580 рублей), наихудшие – VIP (146547 рублей).

Тарифная политика в сфере роуминга сербских и российских операторов схожа: низкие цены на традиционные услуги связи (звонки и SMS) и высокая стоимость передачи данных в роуминге. Исключение составляет «Билайн», чьи низкие расценки на мобильный интернет в роуминге позволили ему стать лучшим среди российских операторов по совокупным расходам на связь абонентов в роуминге в Сербии.

Косово

В расчетах расходов абонентов России и Косово были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и PTK, Mobitel (для Косово).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Косово предлагает оператор «МегаФон» (135111 рублей), наихудшие – МТС (206811 рублей). Среди косовских операторов наилучшие условия по общимрасходам в поездке в Россию предлагает оператор PTK (152594 рубля), наихудшие – Mobitel (303312 рублей).

32


МТС Билайн МегаФон PTK Mobitel0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Косово предлагает оператор «МегаФон» (1341 рублей), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди косовских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор PTK (3373 рубля), наихудшие – Mobitel (3868 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Косово предлагает оператор «МегаФон» (133770 рублей), наихудшие – МТС и «Билайн» (204750 рублей). Среди косовских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор PTK (149222 рубля), наихудшие – Mobitel (298444 рубля).

Косовские операторы не рассматривают Россию как популярное направление, определяя тарифы в роуминге в России по максимальным базовым тарифам. Российские операторы включают Косово в зону «европейских стран» и применяют к роумингу в данной стране стандартнуютарифную политику для этой зоны. При этом в Косово не действует льготная тарификация мобильного интернета в роуминге у «Билайн», из-за чего лидером по расходам в роуминге в Косово является «МегаФон».

Таджикистан

В расчетах расходов абонентов России и Таджикистана были взяты базовыероуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Beeline, Babilon, Tcell (для Таджикистана).

33



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Таджикистан предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС (206011 рублей). Среди таджикских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (2437 рублей), наихудшие – Tcell (11588 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Таджикистан предлагает оператор «МегаФон» (907 рублей), наихудшие – «Билайн» (1341 рубль). Среди таджикских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (201 рубль), наихудшие – Tcell (408 рублей).

34


МТС Билайн МегаФон Beeline Babilon Tcell0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Таджикистан предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди таджикских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (2236 рублей), наихудшие – Tcell (11179 рублей).

Таджикские операторы предлагают одни из самых низких тарифов на роуминг в России среди стран, участвующих в исследовании. Получение столь выгодных условий обусловлено большим потоком трудовых мигрантов в Россию, что позволяет получить выгодные условия у партнеров.При этом российские операторы предлагают стандартные для стран ЕАЭС и СНГ базовые тарифы. Лидером среди российских операторов по самому выгодному предложению на услуги связи, включая и традиционные (звонки и SMS), и мобильный интернет, является «Билайн».

Турция

В расчетах расходов абонентов России и Турции были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Avea, Turkcell, Vodafone (для Турции).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Турцию предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (206311 рубль). Среди турецких операторов наилучшие условия по общим расходамв поездке в Россию предлагает оператор Turkcell (24416 рублей), наихудшие– Avea (56856 рублей).

35


МТС Билайн МегаФон Avea Turkcell Vodafone0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Турцию предлагает оператор «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (1561 рубль). Среди турецких операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Avea (1150 рублей), наихудшие – Turkcell (1302 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Турцию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди турецких операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Turkcell (23113 рубля), наихудшие – Avea (55706 рублей).

Турция является одним из самых популярных курортов у россиян, что позволило операторам Турции и России договориться о взаимных невысоких тарифах на традиционные услуги связи (звонки и SMS). В то же время МТС и «МегаФон» сохраняют высокие базовые тарифы на услуги

36



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


интернета в роуминге в Турции, тогда как турецкие операторы предлагают тариф в роуминге в России в несколько раз ниже.

Узбекистан

В расчетах расходов абонентов России и Узбекистана были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Ucell, Beeline (для Узбекистана).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Узбекистан предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС (206411 рубль). Среди узбекских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Ucell (7847 рубль), наихудшие – Beeline (22917 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Узбекистан предлагает оператор «МегаФон» (907 рублей), наихудшие – МТС (1661 рублей). Среди узбекских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Ucell (1508 рублей), наихудшие – Beeline (1786 рублей).

37


МТС Билайн МегаФон Ucell Beeline0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Узбекистан предлагает оператор «Билайн»(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди узбекских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Ucell (6339 рублей), наихудшие – Beeline (21130 рублей).

Оператор Ucell предлагает наиболее выгодные тарифы для узбекских абонентов в роуминге в России, при этом его тарифы сравнимы с лучшими среди роуминговых предложений российских операторов – тарифами оператора «Билайн». Тем не менее, узбекское дочерние предприятие «Билайна» выставляет высокие тарифы на мобильный интернет и имеет маневр для их снижения.

Украина

В расчетах расходов абонентов России и Украины были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Life, Kyevstar, MTS (для Украины).

38



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


МТС Билайн МегаФон Life Kyevstar MTS0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке на Украину предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – «МегаФон» (135111 рублей). Среди украинских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Kyevstar (74691 рубль), наихудшие – Life (115110 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке на Украину предлагают операторы «Билайн» и «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди украинских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Kyevstar (981 рубль), наихудшие – MTS (1692 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке на Украину предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (133770 рублей). Среди украинских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных

39



500

1 000

1 500

2 000

2 500



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000


(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Kyevstar (73710 рублей), наихудшие – Life (113636 рублей).

Украинские операторы, предлагая невысокие цены на традиционные услуги(звонки и SMS) в роуминге в России, не стремятся устанавливать столь же низкие тарифы на мобильный интернет. Среди российских операторов наблюдается та же тенденция, хотя Украина по степени представленности российских операторов (МТС и MTS, «Билайн» и Kyevstar) является одной из самых насыщенных стран СНГ. На возможные партнерские соглашения может влиять геополитическая ситуация, не зависящая от операторов связи.

Франция

В расчетах расходов абонентов России и Франции были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Orange, SFR (для Франции).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке во Францию предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (207411 рублей). Среди французских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор SFR (182756 рублей), наихудшие – Orange (200297 рублей).

40


МТС Билайн МегаФон Orange SFR0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке во Францию предлагает оператор «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (2661 рубль). Среди французских операторовнаилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Orange (2313 рубля), наихудшие – SFR (3690 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке во Францию предлагает оператор «Билайн»(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди французских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор SFR (179066 рублей), наихудшие – Orange (179066 рублей).

Французские операторы предлагают базовые тарифы на традиционные услуги (звонки и SMS) сравнимые с предложениями российских операторов.В то же время базовые расценки на мобильный интернет в роуминге у французских операторов в среднем выше, чем у российских. Лидером среди российских операторов по выгодному предложению общих расходовабонентов в роуминге во Франции является оператор «Билайн».

Чехия

В расчетах расходов абонентов России и Чехии были взяты базовые роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Vodafone, O2, T-Mobile (для Чехии).

41



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


МТС Билайн МегаФон Vodafone O2 T-Mobile0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Чехию предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (206811 рубль). Среди чешских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile (42661 рубль), наихудшие– Vodafone (169120 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Чехию предлагает оператор «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди чешских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile (1302 рубля), наихудшие – O2 (2811 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Чехию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди чешских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile (18564 рубля), наихудшие – Vodafone (166817 рублей).

42



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Операторы Чехии предлагают сравнительно невысокие роуминговые тарифы на традиционные услуги связи (звонки и SMS) в поездках в Россию, однако расценки мобильного интернета в роуминге высоки и являются заградительными. «МегаФон» лидирует по лучшему ценовому предложениюна традиционные услуги связи (звонки и SMS), тогда как «Билайн» является лидером по самому выгодному предложению общих расходов абонента в роуминге и расходов на мобильный интернет.

43


Роуминговые тарифы с опциями

Большинство операторов мира предлагают своим абонентам опции для удешевления тарифов в роуминге. Опции могут влиять на стоимость как отдельных услуг (звонки, SMS, мобильный интернет), так и на несколько услуг сразу. В некоторых странах существуют пакетные предложения, включающие определенный набор всех услуг. Опции могут предполагать плату за подключение и абонентскую плату. В рамках данного исследованиябыли произведены расчеты по тарифам с подключенными опциями во всехвозможных вариантах. В итоговые расчеты включены варианты, при которых расходы абонента оказались минимальными из всех возможных. Стоимость подключения и абонентская плата в тех случаях, когда она присутствуют, были включены в расчеты.

Опции – тарифные модификаторы, влияющие на стоимость услуги, но не затрагивающие технологию предоставления услуги. В рамках данногоисследования не рассматривались опции, которые одновременно снижают цену услуги и модифицируют технологию ее предоставления (например, использование callback).

Расчеты расходов на роуминг по тарифам с опциями российских абонентовв конкретных странах и граждан этих стран в поездке в Россию представлены в соответствующих разделах.

Азербайджан

В расчетах расходов абонентов России и Азербайджана были взяты тарифыс опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Azercell GSM, Nar Mobile, Bakcell (для Азербайджана).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Азербайджан предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – «МегаФон» (8179 рублей). Среди азербайджанских операторов наилучшие

44



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Расходы на роуминг по тарифам с опциями

условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Bakcell (16124 рубля), наихудшие – Azercell GSM (33247 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Азербайджан предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди азербайджанских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Nar Mobile (588 рублей), наихудшие – Azercell GSM (637 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Азербайджан предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (7461 рубль). Среди азербайджанских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор BakCell (15522 рубля), наихудшие – Azercell GSM и Nar Mobile (32610 рублей).

Операторы Азербайджана не предлагают своим абонентам тарифных опцийдля путешествий в Россию. Это обусловлено и без того максимально

45



500

1 000

1 500

2 000

2 500

Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS)


5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет)

низкими роуминговыми базовыми тарифами на традиционные услуги (звонки и SMS), а услуге мобильный интернет в роуминге операторы Азербайджана не уделяют внимания вовсе.

Лидером по роуминговым тарифам с опциями среди российских операторов является «Билайн». При этом МТС с помощью опций позволяет экономить до 97% расходов, что тем не менее не выводит его в лидеры. Опции «МегаФона» позволяют экономить 74% расходов. «Билайн» изначально предлагает низкие базовые тарифы на мобильный интернет в роуминге, а за счет дополнительных опций позволяет экономить 29% на традиционных услугах связи (звонки и SMS)

Армения

В расчетах расходов абонентов России и Армении были взяты роуминговыетарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Beeline, VivaCell-MTS, Orange (для Армении).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Армению предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5261 рублей). Среди армянских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Orange (1020 рублей), наихудшие – VivaCell-MTS (1981 рубль).

46



1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000



200

400

600

800

1 000

1 200


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Армению предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1061 рубль). Среди армянских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Orange (180 рублей), наихудшие – VivaCell-MTS (563 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Армению предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди армянских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Orange (839 рублей), наихудшие – Beeline (1447 рублей).

Операторы Армении за исключением VivaCell-MTS предлагают серьезные опции для сокращения и без того относительно невысоких цен на услуги в роуминге. С помощью опций абоненты Orange экономят до 99,6% расходов, Beeline – 79%. Необходимо отметить, что Beeline в Армении практикует проведение специальных кампаний по снижению тарифов на роуминг в пиковые сезоны. Среди российских операторов наилучшие роуминговые тарифы предлагает «Билайн» за счет низкой стоимости интернета в роуминге и тарифной опции, снижающей расходы на традиционные услуги (звонки и SMS) на 29%. Абоненты МТС и «МегаФона» с помощью опций могут экономить до 95% и 97% соответственно, но даже с учетом опций их расходы выше расходов абонентов «Билайна» в 3 и 2 раза соответственно.

Беларусь

В расчетах расходов абонентов России и Беларуси были взяты роуминговыетарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и MTS, Life:), velcom (для Беларуси).

47



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Беларусь предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5491 рубль).Среди белорусских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Life:) (1865 рублей), наихудшие – MTS (42995 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Беларусь предлагают оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1291 рубль). Среди белорусских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор velcom (509 рублей), наихудшие – MTS (728 рублей).

48



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Белоруссию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди белорусских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Life:) (1238 рублей), наихудшие – MTS (42268 рублей).

Единственным оператором Беларуси, который предлагает опции, значительно удешевляющие связь в роуминге, является Life:). Это отражает политику Turkcell, предлагающую аналогичные опции на Украине и в Турции. Белорусские абоненты Life:) с помощью опций могут экономить 87%расходов в роуминге. Среди российских операторов лучшие роуминговые тарифы на все услуги предлагает «Билайн». С помощью опции абоненты этого оператора могут экономить 29% расходов. Значительно удешевляют расходы абонентов на связь опции операторов МТС и «МегаФон», с ними абоненты потратят в роуминге на 94% и 97% меньше.

Болгария

В расчетах расходов абонентов России и Болгарии были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Mobitel, Globul, Vivacom (для Болгарии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Болгарию предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5050 рублей). Среди болгарских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Globull (31445 рублей), наихудшие – Mobitel (132622 рубля).

49



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Болгарию предлагает оператор «Билайн» (556 рубль), наихудшие – МТС (850 рублей). Среди болгарских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Vivacom (1739 рублей), наихудшие – Mobitel (3439 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Болгарию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди болгарских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Globull (28794 рубля), наихудшие – Mobitel (129184 рубля).

Большая часть операторов Болгарии не предлагают опций, удешевляющих связь в роуминге. Исключение составляет Globull, который позволяет абонентам экономить 84% расходов при подключении опции, удешевляющей услугу мобильного интернета. Российские операторы традиционно предлагают большой набор опций для своих абонентов, позволяя значительно экономить на услугах связи в роуминге. Лучшие

50



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000


тарифы предлагает «Билайн», при этом его опции снижают расходы абонентов на 38%. Высокий процент экономии от применения опций МТС и «МегаФон» (на 98% и 97% соответственно) обусловлен высокими базовыми тарифами этих операторов.

Грузия

В расчетах расходов абонентов России и Грузии были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Geocell, Magti, Beeline (для Грузии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Грузию предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – «МегаФон» (8179 рублей). Среди грузинских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Geocell (19366 рублей), наихудшие – Magti (188224 рубля).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Грузию предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1471 рублей). Среди грузинских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке

51



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000


в Россию предлагает оператор Geocell (799 рублей), наихудшие – Magti (2557 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Грузию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (7461 рубль). Среди грузинских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Geocell (18567 рубля), наихудшие – Magti (185667 рублей).

Грузинские операторы не предлагают своим абонентам опций, удешевляющих стоимость услуг в роуминге. В свою очередь, российские операторы предлагают весь спектр опций для подключения, что дает экономию 38% для лидера по самым выгодным тарифам оператора «Билайн», 74% для абонентов «МегаФона» и 97% расходов клиентов МТС.

Египет

В расчетах расходов абонентов России и Египта были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и MobiNil, Etisalat, Vodafone (для Египта).

52



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Египет предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – «МегаФон» (6325 рублей). Среди египетских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (118758 рублей), наихудшие – Etisalat (223719 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Египет предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1141 рубль). Среди египетских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (1171 рубль), наихудшие – MobiNil (2238 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Египет предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (5217 рублей). Среди египетских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (117587 рублей), наихудшие – Etisalat (221945 рублей).

53



500

1 000

1 500

2 000

2 500



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000


Операторы Египта не предлагают своим абонентам опций для снижения стоимость услуг связи в роуминге. Это связано с низким туристическим потоком и, как следствие, отсутствием спроса на роуминг в поездках в Россию. Российские операторы, напротив, приложили все усилия для удешевления услуг связи в роуминге именно в Египте как в одной из самых популярных стран для туристических поездок в круглогодичном режиме. Стоит отметить серьезные изменения в опции «БИТ за границей», предлагаемой своим абонентам оператором МТС, благодаря которым МТС во многих странах перестал быть самым невыгодным оператором по тарифам с опциями на мобильный интернет в роуминге.

Индия

В расчетах расходов абонентов России и Индии были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Airtel, Idea, Vodafone (для Индии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Индию предлагает оператор «Билайн» (2156 рублей), наихудшие – МТС (130031 рубль). Среди индийских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Airtel (2905 рубля), наихудшие – Idea (175187 рублей).

54



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Индию предлагает оператор «Билайн» (756 рублей), наихудшие – МТС (2281 рубль). Среди индийских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (700 рублей), наихудшие – Idea (2432 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Индию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (127750 рублей). Среди индийских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Airtel (1580 рублей), наихудшие – Idea (172754 рубля).

Индийские операторы Airtel и Vodafone предлагают опции, которые позволяют обеспечить экономию на расходах в роуминге 98% и 94% соответственно. В частности, тарифы Airtel максимально приближены к тарифам лидера среди российских операторов: «Билайн» с подключеннымиопциями и экономией 50% предлагает условия всего на 750 рублей ниже. В то же время МТС и «МегаФон», несмотря на доступные опции, снижающие расходы абонентов на 38% и 73% соответственно, предлагают практически заградительные тарифы на услуги роуминга в Индии.

Италия

В расчетах расходов абонентов России и Италии были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и 3, Telecom Italia, Wind (для Италии).

55



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Италию предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5150 рублей). Среди итальянских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Wind (1066 рублей), наихудшие – Telecom Italia (48019 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Италию предлагает оператор «Билайн» (556 рублей),наихудшие – МТС (950 рублей). Среди итальянских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Wind в составе комплексного пакета услуг, наихудшие – Telecom Italia (3252 рубля).

56



10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Италию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди итальянских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Wind в составе комплексного пакета услуг, наихудшие – Telecom Italia (44767 рублей).

Италия – одна из немногих стран, оператор которой (в данном случае Wind) предлагает комплексную опцию, подключив которую, абонент получает колоссальную экономию (в случае с Windw – 1066 рублей с опцией против 376225 рублей без опции). Российские операторы предлагают недорогие тарифы с опциями во всех странах Европы, и Италия не стала исключением.Лидером по выгодному ценовому предложению является «Билайн». Абоненты МТС и «МегаФон», подключив опции, могут сократить 98% и 97% расходов на услуги в роуминге.

Казахстан

В расчетах расходов абонентов России и Казахстана были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Tele2, Beeline, Kcell (для Казахстана).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Казахстан предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – «МегаФон» (8179рублей). Среди казахских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Beeline в составе пакетауслуг (1115 рублей), наихудшие – Tele2 (19233 рубля).

57



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Казахстан предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1291 рубль). Среди казахских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline в составе комплексного пакета услуг, наихудшие – Tele2 (806 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Казахстан предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (7461 рубль). Среди казахских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline в составе комплексного пакета услуг, наихудшие – Tele2 (18428 рублей).

«Билайн» в Казахстане разработал комплексную опцию, аналогичную услуге, предлагаемой своим абонентам итальянским оператором Wind. Другие казахские операторы специальных опций не предлагают. Российские операторы благодаря опциям дают возможность экономить от

58



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000


29% до 97% расходов на услуги связи в роуминге. Лидером по ценовому предложению, как в России, так и в Казахстане является оператор «Билайн».

Китай

В расчетах расходов абонентов России и Китая были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и China Mobile, China Unicom (для Китая).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Китай предлагает оператор «Билайн» (2098 рублей), наихудшие – «МегаФон» (8569 рублей). Среди китайских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор China Unicom (22815 рублей), наихудшие – China Mobile (22824 рубля).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Китай предлагает оператор «Билайн» (698 рублей), наихудшие – МТС (1471 рубль). Среди китайских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в

59



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600


Россию предлагает оператор China Unicom (674 рубля), наихудшие – China Mobile (684 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Китай предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (7461 рубль). Китайских операторы предлагают одинаковые условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию – 22140 рублей.

Лидером по тарифам на роуминг в Китае среди российских операторов является «Билайн», при условии подключения опций абоненты этого оператора могут экономить 33% расходов. «МегаФон» и МТС с помощью опций добиваются экономии расходов абонентов на 95% и 97% соответственно, при этом следует отметить, что после снижения стоимости мобильного интернета в роуминге в апреле оператор МТС обогнал «МегаФон» по данному параметру не только в Китае, но и в ряде других стран.

Кыргызстан

В расчетах расходов абонентов России и Кыргызстана были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Beeline, MegaCom (для Кыргызстана).

60



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Кыргызстанпредлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – «Мегафон» (8179 рублей). Среди киргизских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор MegaCom (4888 рублей), наихудшие – Beeline (29774 рубля).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Кыргызстан предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1171 рубль). Среди киргизских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (825 рублей), наихудшие – MegaCom (2175 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Кыргызстан предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (7461 рубль). Среди киргизских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор MegaCom (2713 рублей), наихудшие – Beeline (28948 рублей).

61



500

1 000

1 500

2 000

2 500



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000


Киргизские операторы ориентируются на традиционные услуги связи в роуминге (звонки и SMS), но MegaCom предлагает и опцию для сокращения расходов на мобильный интернет в роуминге. Российские операторы подходят к применению опций традиционно для стран СНГ и ЕС, позволяя абонентам, подключившим модификаторы, экономить от 29% до 97% расходов в роуминге.

Македония

В расчетах расходов абонентов России и Македонии были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (дляРоссии) и One, T-Mobile, VIP (для Македонии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Македониюпредлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5380 рублей). Среди македонских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile (194670 рублей), наихудшие – VIP (246452 рубля).

62



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Македонию предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1180 рублей). Среди македонских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор One (2416 рублей), наихудшие – VIP (4209 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Македонию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди македонскихоператоров наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile (191646 рублей), наихудшие – VIP (243243 рубля).

Македонские операторы не предлагают своим абонентам опций, оптимизирующих расходы на роуминг в России. Российские операторы предлагают своим абонентам опции, значительно сокращающие расходы на связь в роуминге. При этом Македония входит в группу стран, в которых для абонентов «МегаФона» действует особая опция, значительно сокращающая расходы на роуминг. Это не помешало «Билайну» стать лидером среди российских операторов по тарифам на роуминг в Македонии.

Молдавия

В расчетах расходов абонентов России и Молдавии были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Modcell, Orange (для Молдавии).

63



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Молдавию предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5371 рубль).Среди молдавских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Orange (19101 рубль), наихудшие –Modcell (37618 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Молдавию предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1171 рубль). Среди молдавских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Modcell (490 рублей), наихудшие – Orange (537 рублей).

64



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Молдавию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди молдавских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Orange (18564 рубля), наихудшие – Modcell (37128 рублей).

Молдавские операторы не предлагают опций, значительно снижающих общие расходы на роуминг в России. Российские операторы предлагают опции для сокращения расходов на роуминг в Молдавии, причем лидером является «Билайн», сокращающий опциями расходы своих абонентов на 29%, а «МегаФон» и МТС, чьи опции сокращают расходы на 97%, идут на втором и третьем месте соответственно.

Сербия

В расчетах расходов абонентов России и Сербии были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и VIP,Telenor, Telecom Srbija (для Сербии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Сербию предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5380 рублей). Среди сербских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Telenor (135976 рублей), наихудшие – VIP (144558 рублей).

65



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Сербию предлагает оператор «Билайн» (556 рублей),наихудшие – МТС (1180 рубль). Среди сербских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор VIP (695 рублей), наихудшие – Telekom Srbija (1438 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Сербию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди сербских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Telenor (134580 рублей), наихудшие – VIP (143863 рублей).

Среди сербских операторов лишь VIP предлагает опцию, снижающую расходы абонентов в роуминге в России на традиционные услуги связи (звонки и SMS). Российские операторы предлагают своим абонентам весь спектр своих опций для экономии средств в роуминге. При небольшом разрыве в расходах абонентов разных операторов, лидером по наиболее выгодным тарифам в роуминге в Сербии является «Билайн».

Косово

В расчетах расходов абонентов России и Косово были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и PTK,Mobitel (для Косово).

66



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Косово предлагает оператор «МегаФон» (3889 рублей), наихудшие – «Билайн» (205506 рублей). Среди косовских операторов наилучшие условия по общимрасходам в поездке в Россию предлагает оператор PTK (152594 рубля), наихудшие – Mobitel (303312 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Косово предлагает оператор «Билайн» (756 рублей), наихудшие – МТС (1180 рублей). Среди косовских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор PTK (3373 рубля), наихудшие – Mobitel (3868 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Косово предлагает оператор «МегаФон» (2961 рублей), наихудшие – «Билайн» (204750 рублей). Среди косовских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор PTK (149222 рубля), наихудшие – Mobitel (298444 рубля).

67



500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000


Операторы Косово не предлагают своим абонентам опции, оптимизирующие расходы абонентов в роуминге в России. Российские операторы включают Косово в зону Европы. Лидером по общим расходам абонентов в роуминге в Косово является «МегаФон», тогда как «Билайн» предлагает лучшие тарифы с опциями на традиционные услуги связи (звонки и SMS).

Таджикистан

В расчетах расходов абонентов России и Таджикистана были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (дляРоссии) и Beeline, Babilon, Tcell (для Таджикистана).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Таджикистан предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – «МегаФон» (8179 рублей). Среди таджикских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (2437 рублей), наихудшие – Tcell (11588 рублей).

68



2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000



200

400

600

800

1 000

1 200


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Таджикистан предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1051 рубль). Среди таджикских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (201 рубль), наихудшие – Tcell (408 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Таджикистан предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (7461 рублей). Среди таджикских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (2236 рублей), наихудшие – Tcell (11179 рублей).

Таджикские операторы не предлагают своим абонентам опций для экономии средств в роуминге в связи с тем, что их базовые тарифы изначально минимальны. Схожую политику в отношении цен на мобильный интернет использует оператор «Билайн», являющийся лидером по наиболеевыгодному предложению общих расходов на роуминг практически во всех странах, участвующих в исследовании.

Турция

В расчетах расходов абонентов России и Турции были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Avea, Turkcell, Vodafone (для Турции).

69



2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Турцию предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5230 рублей). Среди турецких операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Turkcell (4174 рубля), наихудшие – Vodafone (15490 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Турцию предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1030 рублей). Среди турецких операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (650 рублей), наихудшие – Turkcell (928 рублей).

70



2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000



200

400

600

800

1 000

1 200


Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Турцию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди турецких операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Turkcell (3246 рублей), наихудшие – Vodafone (14840 рублей).

Российские операторы приложили массу усилий для того, чтобы сократить расходы своих абонентов на услуги связи в роуминге в Турции. Лучшие роуминговые тарифы в Турции предлагает «Билайн», тарифные опции которого позволяют сократить расходы абонентов на 38%. По 97% экономиис помощью опций предлагают МТС и «МегаФон», однако их базовые тарифы, от которых ведется расчет экономии, слишком высоки. Среди турецких операторов выделяется Turkcell, предлагающий своим абонентам опции, сокращающие расходы на услуги связи в роуминге в России на 83%.

Узбекистан

В расчетах расходов абонентов России и Узбекистана были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Ucell, Beeline (для Узбекистана).

71



2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Узбекистан предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – «МегаФон» (8179 рублей). Среди узбекских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Ucell (6136 рублей), наихудшие – Beeline (22917 рублей).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Узбекистан предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1661 рублей). Среди узбекских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Ucell (1492 рубля), наихудшие – Beeline (1786 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Узбекистан предлагает оператор «Билайн»(1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (7461 рубль). Среди узбекских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных

72



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000


(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Ucell (4644 рублей), наихудшие – Beeline (21130 рублей).

Лидером среди российских операторов по стоимости услуг связи в роуминге является «Билайн», среди узбекских – Ucell. Эти операторы изначально предлагают доступные тарифы на роуминг, а потому и экономияот подключения опций не столь значительна – 29% и 22% соответственно.

Украина

В расчетах расходов абонентов России и Украины были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Life,Kyevstar, MTS (для Украины).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке на Украину предлагает оператор «МегаФон» (1923 рубля), наихудшие – МТС (5491 рубль). Среди украинских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Life (981 рубль), наихудшие – MTS (31151 рубль).

73



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400


Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке на Украину предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (1291 рубль). Среди украинских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Life (373 рубля), наихудшие – Kyevstar (945 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке на Украину предлагает оператор «МегаФон»(1161 рубль), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди украинских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Kyevstar (591 рубль), наихудшие – MTS (30713 рублей).

Украинские операторы предлагают своим абонентам опции, которые могут в сотни раз снизить расходы на услуги в роуминге. В свою очередь «МегаФон» стал лидером по самой низкой стоимости мобильного интернетав роуминге на Украине, обогнав «Билайн», придерживающийся единой политики тарификации услуг передачи данных в роуминге.

Франция

В расчетах расходов абонентов России и Франции были взяты роуминговыетарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Orange, SFR (для Франции).

74



5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000


Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке во Францию предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5150 рублей). Среди французских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Orange (9703 рубля), наихудшие – SFR (167861 рубль).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке во Францию предлагает оператор «Билайн» (556 рублей), наихудшие – МТС (950 рубль). Среди французских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Orange (1504 рубля), наихудшие – SFR (1913 рублей).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке во Францию предлагает оператор «Билайн»(1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди французских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Orange (8199 рублей), наихудшие – SFR (165948 рублей).

75



500

1 000

1 500

2 000

2 500



20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000


Среди французских операторов опции, позволяющие существенно экономить на расходах в роуминге в России, предлагает лишь Orange, его тарифные модификаторы позволяют сократить расходы абонента на 95%. Российские операторы предлагают стандартные для «Еврозоны» опции, самые низкие расходы обеспечивают опции оператора «Билайн».

Чехия

В расчетах расходов абонентов России и Чехии были взяты роуминговые тарифы с опциями операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Vodafone, O2, T-Mobile (для Чехии).

Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Чехию предлагает оператор «Билайн» (1956 рублей), наихудшие – МТС (5150 рублей). Среди чешских операторов наилучшие условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор O2 (4347 рублей), наихудшие – Vodafone (7834 рубля).

Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в роуминге в поездке в Чехию предлагает оператор «Билайн» (556 рублей),

76



1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000



500

1 000

1 500

2 000

2 500


наихудшие – МТС (950 рублей). Среди чешских операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile (1302 рубля), наихудшие – Vodafone (2303 рубля).

Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в роуминге в поездке в Чехию предлагает оператор «Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (4200 рублей). Среди чешских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор O2 (2424 рубля), наихудшие – Vodafone (5531 рубль).

Несмотря на скептичное отношение к России со стороны зарубежных операторов, чешские мобильные провайдеры предлагают опции, значительно удешевляющие услуги связи в роуминге на 85-97%. Российскиеоператоры также предлагают одни из самых выгодных тарифов с опциями для абонентов, находящихся в роуминге в Чехии.

77



1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000


Сравнительный анализ внутриевропейских тарифов с тарифами российских операторов в странах СНГ и ТС

В данном разделе сравниваются расходы абонентов стран ЕС, ТС и России в поездках в соседние страны, входящие в единое экономическое пространство. Для анализа в каждом случае были взяты показатели оператора, который предлагает своим абонентам наилучшие условия в выбранном туристическом направлении.

Для расчета тарифов внутри ЕС рассматривались условия роуминга при поездках жителей Франции в Италию и жителей Чехии во Францию. Наилучшие условия в данных примерах по базовым тарифам были предложены французским оператором Orange, согласно принятой методологии его абоненты потратили 3772 рубля. Наилучшие условия по базовым тарифам в поездках граждан стран ТС в Россию из Армении, Казахстана, Кыргызстана и граждан России в эти страны, предложил оператор Армении МТС – 1981 рубль. Это практически в два раза ниже стоимости внутриевропейского роуминга.

Стоит отметить, что расходы абонентов «Билайн» оказались лучшими в 4 из 6 примеров, при этом по величине расходов граждане стран ТС в большинстве случаев платят в роуминге при поездках в соседние страны меньше, чем граждане стран ЕС.

78


FRA ITAOrange

CZE FRAO2

RUS ARMБилайн

RUS KAZБилайн

RUS KGZБилайн

ARM RUSМТС

KAZ RUSБилайн

KGZ RUSMegacom

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Расходы на роуминг абонентов ЕС, России и ТС в поездках в ЕС, ТС и Россию соответственно

(базовые тарифы, лучшие предложения)

Направление Оператор РасходыИз Франции в Италию Orange 3772 ₶Из Чехии во Францию O2 3837 ₶Из России в Армению Билайн 2741 ₶Из России в Казахстан Билайн 2741 ₶Из России в Киргизстан Билайн 2741 ₶Из Армении в Россию МТС 1981 ₶Из Казахстана в Россию Билайн 3451 ₶Из Киргизии в Россию Megacom 9455 ₶

В расчетах расходов на роуминг по тарифам с подключенными опциями между операторами ЕС и ТС сложился паритет. Наилучшие условия для граждан ЕС предложил оператор Vodafone (Чехия), для граждан ТС – Orange (Армения), сумма расходов практически равна – 976 и 1020 рублей соответственно. Оператор «Билайн» предложил наилучшие тарифы в 4 из 6 примерах расчетов.

Направление Оператор РасходыИз Франции в Италию SFR 1366 ₶Из Чехии во Францию Vodafone 976 ₶Из России в Армению Билайн 1956 ₶Из России в Казахстан Билайн 1956 ₶Из России в Киргизстан Билайн 1956 ₶Из Армении в Россию Orange 1020 ₶Из Казахстана в Россию Билайн 1115 ₶Из Киргизии в Россию Megacom 4888 ₶

79

FRA ITASFR

CZE FRAVodafone

RUS ARMБилайн

RUS KAZБилайн

RUS KGZБилайн

ARM RUSOrange

KAZ RUSБилайн

KGZ RUSMegacom

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Расходы на роуминг абонентов ЕС, России и ТС в поездках в ЕС, ТС и Россию соответственно(тарифы с опциями, лучшие предложения)

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что по базовым тарифам на связь в роуминге операторы России и ТС предлагают тарифы ниже, чем операторы ЕС, вынужденные снижать расценки под давлением регулятора. При этом при условии подключения оптимизирующих опций, расходы абонентов ЕС, ТС и России в поездках в соседние страны сравнимы,что указывает на сложившийся баланс в расценках на услуги роуминга.

Стоит еще раз подчеркнуть, что страны ЕС отказались от дальнейшего снижения цен на внутриевропейский роуминг. Под предложением отложитьвмешательство регулятора в эту сферу подписалось более 100 операторов, а большинство стран-участниц ЕС проголосовали против отмены внутриевропейского роуминга до конца 2015 года.

Дальнейшее снижение роуминговых тарифов возможно лишь при значительном увеличении туристического потока в Россию и страны ТС. Данные показатели объективно зависят от политики соответствующих государств в сфере экономического сотрудничества и международного туризма. Развитие международного сотрудничества и, как следствие, рост количества международных деловых поездок и туристического потока приведет к росту объема потребления услуг роуминга и снижению тарифов мобильными операторами.

80

Выводы

Российские операторы предлагают лучшие базовые тарифы в сравнении с зарубежными

Мобильные операторы России провели серьезную работу по унификации и оптимизации своих роуминговых тарифов и дополнительных опций. Благодаря единому подходу к тарификации, им удалось предложить более выгодные для абонентов тарифы на роуминг чем их коллегам из соответствующих стран.

Разделение стран мира на группы по географическому и геополитическому признаку свойственно всем операторам мира. Европейские операторы разделяют страны на условные группы «Евросоюз», «Страны Европы» и «Остальной мир». Российские операторы в большинстве случаев разделяют страны на «СНГ и ТС», «Европейские страны», «Популярные туристические страны» и «Остальной мир» (названия условны, в каждом конкретном случае названия групп и их состав индивидуален).

Паритет между зарубежными и российскими операторами наблюдается в базовых расценках на роуминг традиционных услуг (звонки и SMS), при этом операторы стран СНГ и ТС зачастую предлагают своим абонентам более выгодные тарифы на эти услуги чем российские компании. Это обусловлено перевесом потока выезжающих из стран СНГ и ТС граждан в Россию и низким уровнем жизни и, как следствие, ARPU абонентов этих стран. Российские операторы с помощью тарифных опций позволяют экономить до 98% расходов своих абонентов, тогда как зарубежные операторы редко предлагают оптимизирующие расходы опции при поездках своих абонентов в Россию.

Даже в условиях недружественных роуминговых соглашений, российские операторы в большинстве случаев предлагают тарифы выгоднее европейских. В частности, оператор «Билайн» более года предлагает в качестве базового тарифа революционно низкую стоимость мобильного интернета в роуминге. Это сделало «Билайн» самым выгодным российским оператором мобильной связи в роуминге.

Роуминговые тарифы российских операторов снижены до минимальных

За последние годы российские операторы запустили ряд опций и услуг, значительно удешевляющих стоимость услуг связи в роуминге. При этом они практически отказались от модифицирования технологий предоставления услуг, таких как callback. При этом одним из немногих

81

рычагов воздействия на зарубежных операторов, способных улучшить роуминговые соглашения, является увеличение потока абонентов-роумеров. Этого не произошло в 2014 году и вряд ли произойдетв 2015 году, что указывает на нелинейный подход операторов к ценообразованию тарифов на роуминг. Разделяя страны на группы, российские операторы фактически дотируют тарифы на роуминг в некоторых странах, стремясь сделать условия простыми и прозрачными.

Самой затратной статьей расходов абонентов на мобильную связь в роуминге остается мобильный интернет. В 2014 году «Билайн» кардинально снизил базовые тарифы на передачу данных в роуминге до 150 рублей за первые 30 мегабайт в сутки и 5 рублей за каждый последующий скачанный мегабайт (позже увеличив до 200 рублей за первые 40 мегабайт). В 2015 году такой подход принял и оператор МТС, отменивший большую часть вариаций своей опции «БИТ за границей» в пользу простой и прозрачной политики ценообразования. Благодаря этому МТС смог значительно снизить расходы своих абонентов и вышел во многих странах на второе место по выгодности тарифов на мобильный интернет в роуминге. Лидером остался «Билайн».

Весной 2015 года операторы РФ скорректировали стоимость опций и их условия. Это позволило «Билайну» выйти на первое место по самым выгодным тарифам на все услуги связи в роуминге, при этом оператор «МегаФон» сохранил первое место по самым доступным базовым тарифам на традиционные услуги связи (звонки и SMS) в ряде стран.

В ближайший год вряд ли стоит ожидать серьезного снижения цен на услугисвязи в роуминге со стороны российских операторов, хотя, как показывает пример «Билайна», запас для маневра по снижению стоимости мобильного интернета в роуминге все-таки есть. Базовые тарифы на передачу данных в роуминге операторов МТС и «МегаФон» все еще являются заградительными, и Content Review ожидает изменение подхода этих операторов в сторону уменьшения базовых тарифов.

Требования ФАС РФ снизить стоимость роуминговых услуг можно назвать справедливыми лишь отчасти. В данном исследовании наглядно показано, что самые выгодные тарифы российских операторов в роуминге не только являются доступными, но и ниже европейских тарифов в роуминге в России.Дальнейшее снижение возможно лишь при резком увеличении количества выезжающих в конкретные страны россиян, на это операторы связи повлиять не могут.

82

Бизнес-модели тарифных опций: стремление к простоте и открытости

За прошедший год операторы России значительно сократили количество опций для оптимизации расходов на услуги связи в роуминге, попутно улучшив условия тех опций, которые остались доступными. Как показал анализ тарифов и расходов, рассчитанных в соответствии с методологией данного условия, прозрачность позитивно сказывается как на стоимости услуг, так и на их восприятии абонентами.

Лидер по тарифным предложениям в роуминге оператор «Билайн» предлагает своим абонентам лишь две опции, которые оптимизируют расходы на традиционные услуги (звонки и SMS). Отсутствие опций для мобильного интернета в роуминге обусловлено установленными низкими базовыми тарифами на эту услугу. Тот факт, что МТС изменил собственные опции услуги мобильного интернета в роуминге в соответствии с механикой, предложенной «Билайном», указывает на правильность выбранной оператором бизнес-модели.

МТС значительно снизил стоимость мобильного интернета при подключенной опции «БИТ за границей», однако относительно невыгодные условия опций, оптимизирующих расходы на традиционные услуги связи (звонки и SMS), сделали оператора самым невыгодным в роуминге. Необходимо подчеркнуть, что наравне с этим тарифы с подключенными опциями, предлагаемые МТС, являются доступными и относительно невысокими в сравнении с предложениями зарубежных операторов для поездок в Россию.

«МегаФон» в ряде стран предлагает наиболее выгодные базовые тарифы на традиционные услуги (звонки и SMS), но после снижения стоимости мобильного интернета при условии подключения опций оператором МТС, во многих случаях «МегаФон» стал наименее выгодным оператором в роуминге. Оператор сократил количество опций, оптимизирующих расходы на связь в роуминге, сделав их более прозрачными и понятными для абонентов.

Зарубежные операторы в большинстве случаев предлагают опции лишь для наиболее популярных среди их граждан направлений. В отличие от российских, они не слишком озабочены унификацией опций и тарифных предложений.

Пакетная бизнес-модель, предложенная российскими операторами, позволила значительно снизить стоимость традиционных услуг (звонки и SMS) в сравнении с базовыми тарифами. Примерами успешного применения данной модели является опция «Планета ноль» («Билайн»),

83

«Самый выгодный интернет в роуминге» («Билайн», подключена по умолчанию), «БИТ за границей» (МТС), «Пакет SMS» («МегаФон»).

Самый выгодный роуминг среди российских операторов

По каждой из 22 стран было произведено 18 расчетов расходов абонентов на услуги в роуминге: 3 (в ряде стран 2) оператора по базовым тарифам и тарифам с опциями, по общим расходам, расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) и мобильный интернет.

В абсолютном большинстве расчетов лидером по самым выгодным предложениям стал оператор «Билайн». Достижение такого результата произошло благодаря низкой цене на мобильный интернет в роуминге (как базовой, так и в расчете тарифов с опциями) и конкурентные тарифы на традиционные услуги связи (звонки и SMS)

В ряде стран наилучшие базовые тарифы на традиционные услуги связи предлагает «МегаФон», но в тех же странах по тарифам с подключенными опциями лидирует «Билайн».

МТС за счет самых высоких базовых тарифов на мобильный интернет в роуминге стал самым невыгодным оператором в роуминге. Подключение опций значительно снижает расходы абонентов МТС, но в конечном счете в абсолютном большинстве случаев они платят больше абонентов «Билайна» и «МегаФона».

84

© 2015, ООО «Контент-Ревью ком»

По вопросам, связанным с исследованием обращайтесь:

Сергей Половников

[email protected]

+7 925 8000 925

85

mailto:[email protected]

Сравнение роуминговых тарифов операторов сотовой...

Documents