Исследование рынка бытовых котлов, Украина, 1 кв. 2015, demo

Мониторинг рынка бытовых котлов

(производство/импорт/экспорт)

1 кв. 2015 г.

Украина

Мониторинг рынка газовых бытовых котлов

1 кв. 2015 г.

Украина

Производство газовых бытовых котлов

1 кв. 2015 г.

38,5

68,7

80,9

71,2

41,1

6,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

тыс.

2014 2015 Рост, %

4

Суммарное производство (поквартально)

2014 – 2015 гг.

Суммарное производство газовых бытовых котлов за 1 квартал 2015 года

составило 41,1 тыс.ед., что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2014 года

Источник: Агентство Индустриального Маркетинга

Мониторинг рынка газовых бытовых котлов. Украина, 1 кв. 2015 г.

60%

40%

0,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Напольные Парапетные Навесные

5

Производство. Структура по типу котла

2015 г.*


* Экспертные данные


Производитель (ТМ) 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ИТОГО

Atem 13 688 13 688

Agroresurs 7 715 7 715

Aton 5 889 5 889

Barmash 4 813 4 813

KAZ 2 711 2 711

Majak 1 795 1 795

ROSS 1 376 1 376

Eurotherm 1 250 1 250

Konvector 750 750

NMZ 710 710

Avtodetal 331 331

прочие 81 81

Total 41 109 41 109

6

Производство. Структура по производителям/ТМ (поквартально)

2015 г.



Atem 33,3%

Agroresurs 18,8%

Aton 14,3%

Barmash 11,7%KAZ 6,6%

Majak 4,4%

Eurotherm 3,0%

ROSS 3,3%

Konvector 1,8%

NMZ 1,7%

Avtodetal 0,8%

прочие 0,2%

7

Производство. Структура по производителям / ТМ (%),

2015 г.



Производитель (ТМ) 2014 2015 Рост, %

ед. % ед. % ед. %

ATEM 14 057 36,5% 13 688 33,3% -2,6% -3,2%

AGRORESURS 6 958 18,1% 7 715 18,8% 10,9% 0,7%

ATON 5 068 13,2% 5 889 14,3% 16,2% 1,2%

BMZ 4 801 12,5% 4 813 11,7% 0,2% -0,8%

KAZ 1 969 5,1% 2 711 6,6% 37,7% 1,5%

MАJAК 1 311 3,4% 1 795 4,4% 36,9% 1,0%

ROSS 619 1,6% 1 376 3,3% 122,3% 1,7%

EUROTHERM 1 200 3,1% 1 250 3,0% 4,2% -0,1%

KONVECTOR 1 313 3,4% 750 1,8% -42,9% -1,6%

NMZ 170 0,4% 710 1,7% 317,6% 1,3%

AVTODETAL 568 1,5% 331 0,8% -41,7% -0,7%

TITAN 44 0,1% 41 0,1% -6,8% 0,0%

PROSKURIV 384 1,0% 40 0,1% -89,6% -0,9%

прочие 6 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%

ИТОГО 38 468 41 109 6,9%

8

Производство. Сравнение по производителям / ТМ

2015 - 2014 гг.



36,5%

18,1%

13,2%

12,5%

5,1%

3,4%

1,6%

3,1%

3,4%

0,4%

1,5%

0,1%

1,0%

33,3%

18,8%

14,3%

11,7%

6,6%

4,4%

3,3%

3,0%

1,8%

1,7%

0,8%

0,1%

0,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

ATEM

AGRORESURS

ATON

BMZ

KAZ

MАJAК

ROSS

EUROTHERM

KONVECTOR

NMZ

AVTODETAL

TITAN

PROSKURIV

2014 2015

9

Производство. Динамика по производителям / ТМ (%)

2015 - 2014 гг.



Производитель/ТМ 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2014

ATEM 10 422 10 422

AGRORESURS 6 945 6 945

ATON 5 889 5 889

BMZ (Barmash) 4 163 4 163

MАJAК 2 036 2 036

KAZ (Vulkan) 1 847 1 847

ROSS 1 373 1 373

NMZ (DANI) 444 444

AVTODETAL (Gelios) 338 338

KONVECTOR 96 96

PROSKURIV 67 67

10

Продажи. Структура по производителям / ТМ (поквартально)

2015 г.



11

Внутренние продажи. Структура по производителям / ТМ

поквартально, 2015 г.


Производитель/ТМ 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2014

BMZ (Barmash) 3 331 3 331

ATON 2 013 2 013

MАJAК 1 582 1 582


ATEM 1 509 1 509

KAZ (Vulkan) 1 383 1 383

AVTODETAL (Gelios) 338 338

ROSS 161 161

KONVECTOR 96 96

NMZ (DANI) 84 84

PROSKURIV 67 67 Источник: Агентство Индустриального Маркетинга

12

Импорт газовых бытовых котлов

1 кв. 2015 г.

25,1

35,7

43,7

24,825,3

1,2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


ты

с.е

д.

2014 2015 Рост, %

13

Суммарный импорт

2015 г.

Суммарный импорт газовых бытовых котлов за 1 квартал 2015 год составил 25,3 тыс.ед., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2014 года



14

Доля газовых котлов в структуре общего импорта

2015 г.



86%

9%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Газовые котлы Твердотопливные котлы Электрические котлы

92,8%

6,1%0,6%

0,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Газовые настенные Газовые настенные (конд.)

Газовые напольные Газовые напольные (конд.)

15

Импорт газовых котлов. Структура по типу котлов

2015 г.



* - без учета неидентифицированных позиций

16

Импорт. Структура по ТМ, поквартально (ед.)

2015 г.


TM 1 кв Доля, %

PROTHERM 6 191 24,4%

ARISTON 4 358 17,2%

VAILLANT 2 723 10,7%

BERETTA 1 533 6,0%

BOSCH 1 067 4,2%

CHAFFOTEAUX 1 027 4,1%

IMMERGAS 802 3,2%

WESTEN 748 3,0%

BAXI 692 2,7%

NOVA FLORIDA 682 2,7%

GELIOS 625 2,5%

FONDITAL 546 2,2%

RODA 450 1,8%

ROCTERM 443 1,7%

DEMRAD 390 1,5%

TERMET 352 1,4%

VIESSMANN 313 1,2%

ALPHA 288 1,1%

SAUNIER DUVAL 145 0,6%

G20 ENGINEERING 136 0,5%

BUDERUS 93 0,4%

ITALTHERM 54 0,2%

FERROLI 35 0,1%

DE DIETRICH 21 0,1%

EDT 4 0,02%

THERMONA 4 0,02%

COSMOGAS 2 0,01%

не идент. 1 616 6,4%

Всего 25 340


PROTHERM 24,4%

ARISTON 17,2%

VAILLANT 10,7%

BERETTA 6,0%

BOSCH 4,2%

CHAFFOTEAUX 4,1%

IMMERGAS 3,2% WESTEN 3,0%

BAXI 2,7%

NOVA FLORIDA 2,7%

GELIOS 2,5%

FONDITAL 2,2%

RODA 1,8%

ROCTERM 1,7%

DEMRAD 1,5%

TERMET 1,4%

VIESSMANN 1,2%

ALPHA 1,1%

SAUNIER DUVAL 0,6%

G20 ENGINEERING 0,5%

прочие 0,8%

не идент. 6,4%

17

Импорт. Структура по ТМ

2015 г.



ТМ 1 кв'2014 1 кв'2015 Рост 2015 / 2014

pcs. % pcs. % % в пр.п.

PROTHERM 1 897 7,6% 6 191 24,4% 226,4% 16,9%

ARISTON 2 980 11,9% 4 358 17,2% 46,2% 5,3%

VAILLANT 974 3,9% 2 723 10,7% 179,6% 6,9%

BERETTA 1 617 6,5% 1 533 6,0% -5,2% -0,4%

BOSCH 1 852 7,4% 1 067 4,2% -42,4% -3,2%

CHAFFOTEAUX 0 0,0% 1 027 4,1% - 4,1%

IMMERGAS 739 2,9% 802 3,2% 8,5% 0,2%

WESTEN 2 060 8,2% 748 3,0% -63,7% -5,3%

BAXI 1 257 5,0% 692 2,7% -44,9% -2,3%

NOVA FLORIDA 340 1,4% 682 2,7% 100,6% 1,3%

GELIOS 0 0,0% 625 2,5% - 2,5%

FONDITAL 0 0,0% 546 2,2% - 2,2%

RODA 0 0,0% 450 1,8% - 1,8%

ROCTERM 875 3,5% 443 1,7% -49,4% -1,7%

DEMRAD 0 0,0% 390 1,5% - 1,5%

TERMET 98 0,4% 352 1,4% 259,2% 1,0%

VIESSMANN 3 035 12,1% 313 1,2% -89,7% -10,9%

ALPHA 480 1,9% 288 1,1% -40,0% -0,8%

SAUNIER DUVAL 2 193 8,8% 145 0,6% -93,4% -8,2%

G20 ENGINEERING 0 0,0% 136 0,5% - 0,5%

BUDERUS 297 1,2% 93 0,4% -68,7% -0,8%

ITALTHERM 16 0,1% 54 0,2% 237,5% 0,1%

FERROLI 1 635 6,5% 35 0,1% -97,9% -6,4%

DE DIETRICH 0 0,0% 21 0,1% - 0,1%

EDT 0 0,0% 4 0,0% - 0,0%

THERMONA 15 0,1% 4 0,0% -73,3% 0,0%

COSMOGAS 7 0,0% 2 0,0% -71,4% 0,0%

прочие 2 684 10,7% 0 0,0% -100,0% -10,7%

не идент. 0 0,0% 1 616 6,4% - 6,4%

Всего 25 051 25 340 1,2%

18

Импорт. Динамика по ТМ

2015 – 2014 гг.



Экспорт газовых бытовых котлов

1 кв. 2015 г.

21,5

38,6

60,2

44,2

21,7

0,8%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

0

10

20

30

40

50

60

70


ты

с.

2014 2015 Рост, %

20

Суммарный экспорт*

2015 г.

Суммарный экспорт газовых бытовых котлов в 1 квартале 2015 года составил 21,7 тыс.шт.,

что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2014 года



ТМ 2014 2015 Рост, %

ед. % ед. % ед. %

ATEM 11 096 51,5% 8 913 41,1% -19,7% -10,5%

AGRORESURS 4 519 21,0% 5 389 24,8% 19,3% 3,8%

ATON 2 381 11,1% 3 876 17,9% 62,8% 6,8%

ROSS 1 548 7,2% 1 212 5,6% -21,7% -1,6%

BMZ 710 3,3% 832 3,8% 17,2% 0,5%

KAZ 540 2,5% 464 2,1% -14,1% -0,4%

MAJAK 0 0,0% 454 2,1% - 2,1%

NMZ 0 0,0% 360 1,7% - 1,7%

KOLVI-EUROTERM 0 0,0% 208 1,0% - 1,0%

AVTODETAL 300 1,4% 0 0,0% -100,0% -1,4%

KONVECTOR 434 2,0% 0 0,0% -100,0% -2,0%

прочие* 0 0,0% 2 0,0% - 0,0%

ВСЕГО 21 528 21 710 0,8%

21

Экспорт. Динамика по производителям / ТМ

2015 - 2014 гг.



ТМ 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ИТОГО Доля, %

ATEM 8 913 8 913 41,1%

AGRORESURS 5 389 5 389 24,8%

ATON 3 876 3 876 17,9%

BMZ 832 832 3,8%

ROSS 1 212 1 212 5,6%

NMZ 360 360 1,7%

KAZ 464 464 2,1%

MAJAK 454 454 2,1%

EUROTHERM 208 208 1,0%

прочие 2 2 0,01%

ИТОГО 21 710 0 0 0 21 710

22

Экспорт. Структура по ТМ, поквартально (ед.)

2015 г.



ATEM 41,1%

AGRORESURS 24,8%

ATON 17,9%

BMZ 3,8%

ROSS 5,6%

NMZ 1,7%

KAZ 2,1%

MAJAK 2,1%EUROTHERM 1,0%

прочие 0,01%

23

Экспорт. Структура по производителям (ТМ)

2015 г.



ТМ 2014 2015 Рост, %

ед. % ед. % ед. %

Россия 20 209 93,9% 21 528 99,2% 6,5% 5,3%

Беларусь 636 3,0% 180 0,8% -71,7% -2,1%

Молдова 249 1,2% 0 0,0% -100,0% -1,2%

Азербайджан 434 2,0% 0 0,0% -100,0% -2,0%

Грузия 0 0,0% 2 0,0% - 0,0%

Всего 21 528 21 710 0,8%

24 Мониторинг рынка газовых бытовых котлов. Украина, 1 кв. 2015 г.

Экспорт. Динамика по странам-получателям*

2015 - 2014 гг.


Страна 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ИТОГО Доля, %

Россия 21 528 21 528 99,2%

Беларусь 180 180 0,8%

Грузия 2 2 0,01%

Всего 21 710 21 710

25 Мониторинг рынка газовых бытовых котлов. Украина, 1 кв. 2015 г.


Экспорт. Структура по странам-получателям* (поквартально, ед.)

2015 г.

99,2%

0,8%0,01%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Россия Беларусь Грузия

26

Экспорт. Структура по странам-получателям, поквартально (%)

2015 г.



Производитель (ТМ) 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ИТОГО Доля, %

ATEM 8 733 8 733 40,6%

AGRORESURS 5 389 5 389 25,0%

ATON 3 876 3 876 18,0%

ROSS 1 212 1 212 5,6%

BMZ 832 832 3,9%

KAZ 464 464 2,2%

MAJAK 454 454 2,1%

NMZ 360 360 1,7%

EUROTHERM 208 208 1,0%

ИТОГО 21 528 0 0 0 21 528


27

Экспорт в Россию. Структура по производителю/ТМ (ед.)

2015 г.


ATEM 40,6%

AGRORESURS 25,0%

ATON 18,0%

ROSS 5,6% BMZ 3,9%

KAZ 2,2%

MAJAK 2,1%

NMZ 1,7%

EUROTHERM 1,0%

28


Экспорт в Россию. Структура по производителю/ТМ (%)

2015 г.


Экспортные поставки в Беларусь в 1 квартале 2015 года составили 180 ед. (ТМ Атем).

Рынок газовых бытовых котлов

1 кв. 2015 г.

Производитель (ТМ) Производство Экспорт Импорт Баланс Доля, %

Protherm 0 0 6 191 6 191 13,8%

Atem 13 688 8 913 0 4 775 10,7%

Ariston 0 0 4 358 4 358 9,7%

BMZ 4 813 832 0 3 981 8,9%

Vaillant 0 0 2 723 2 723 6,1%

Agroresurs 7 715 5 389 0 2 326 5,2%

KAZ 2 711 464 0 2 247 5,0%

Aton 5 889 3 876 0 2 013 4,5%

Beretta 0 0 1 533 1 533 3,4%

Majak 1 795 454 0 1 341 3,0%

Bosch 0 0 1 067 1 067 2,4%

Eurotherm 1 250 208 0 1 042 2,3%

Chaffoteaux 0 0 1 027 1 027 2,3%

Avtodetal (Gelios) 331 0 625 956 2,1%

Immergas 0 0 802 802 1,8%

Westen 0 0 748 748 1,7%

Konvector 750 0 0 750 1,7%

Baxi 0 0 692 692 1,5%

Nova Florida 0 0 682 682 1,5%

Fondital 0 0 546 546 1,2%

Roda 0 0 450 450 1,0%

Rocterm 0 0 443 443 1,0%

Demrad 0 0 390 390 0,9%

Termet 0 0 352 352 0,8%

NMZ 710 360 0 350 0,8%

прочие 1 457 1 214 1 095 1 338 3,0%

не идент. 0 0 1 616 1 616 3,6%

Всего 41 109 21 710 25 340 44 739

30

Рынок газовых бытовых котлов, по производителям/ТМ* (шт.)

2015 г.


* распределено на основе данных таможенной статистики и экспертных данных


Бытовые твердотопливные котлы (производство / импорт / экспорт)

1 кв. 2015

Украина

Производство

твердотопливных бытовых котлов

1 кв. 2015 г.

2,1

9,3

14,9

10,3

8,4

296,1%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

350,0%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

тыс.

2014 2015 Рост, %

33

Суммарное производство, 1 квартал 2015 г.

Суммарное производство твердотопливных бытовых котлов за 1 квартал 2015 года составило

8 370 шт.*, что на 296,1 % больше, чем за аналогичный период 2014 года


Рынок бытовых твердотопливных котлов

Украина, 1 квартал 2015 года

Производитель (ТМ) 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Итого


ATEM 1 838 1 838

ATON 984 984

KAZ 881 881

BARMASH 740 740

DELKOM 245 245

MAJAK (Kharkov) 233 233

ROSS 140 140

IST-ELPRO 163 163

прочие* 402 402

ИТОГО 8 370 8 370

34

Производство. Структура по производителю (поквартально)


* - локальные производители



AGRORESURS 32,8%

ATEM 22,0%

ATON 11,8%

KAZ 10,5%

BARMASH 8,8%

DELKOM 2,9%

MAJAK (Kharkov) 2,8%

ROSS 1,7%

IST-ELPRO 1,9%

прочие 4,8%

35

Производство. Структура по производителю (ТМ)




Импорт

1 квартал 2015 года

1,72,2

14,8

19,9

2,8

67,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4

тыс.е

д.

2014 2015 Рост, %

37

Импорт, 1 квартал 2015 года

Суммарный объем импорта бытовых твердотопливных котлов в 1 квартале 2015 года составил 2 780 ед., что на 67,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года.




38

Импорт. Динамика по ТМ, ед. (поквартально)



ТМ / производитель Кол-во, ед. Доля, %

VIADRUS 1411 50,8%

ATMOS 219 7,9%

ATON 168 6,0%

KARPAT 140 5,0%

CALDERA 135 4,9%

FERROLI 118 4,2%

METAL-FACH 85 3,1%

STROPUVA 71 2,6%

PROTHERM 53 1,9%

RIMA 48 1,7%

THERMOSTAHL 32 1,2%

HEIZTECHNIK 31 1,1%

RODA 30 1,1%

OPOP 25 0,9%

TERMOMONT 22 0,8%

BURNiT 21 0,8%

ZAR 20 0,7%

DREW-MET 16 0,6%

BARBATUS 12 0,4%

LECHMA 10 0,4%

прочие 77 2,8%

не идент. 36 1,3%

Всего 2 780


ТМ / производитель 1 кв'2014 1 кв'2015 Рост

ед. % ед. % в % в пр.п.

VIADRUS 653 39,4% 1411 50,8% 116,1% 11,4%

ATMOS 226 13,6% 219 7,9% -3,1% -5,7%

ATON - - 168 6,0% - 6,0%

KARPAT - - 140 5,0% - 5,0%

CALDERA - - 135 4,9% - 4,9%

FERROLI - - 118 4,2% - 4,2%

METAL-FACH 2 0,1% 85 3,1% 4 150,0% 2,9%

STROPUVA - - 71 2,6% - 2,6%

PROTHERM 75 4,5% 53 1,9% -29,3% -2,6%

RIMA 220 13,3% 48 1,7% -78,2% -11,5%

THERMOSTAHL - - 32 1,2% - 1,2%

HEIZTECHNIK 20 1,2% 31 1,1% 55,0% -0,1%

RODA 5 0,3% 30 1,1% 500,0% 0,8%

OPOP 18 1,1% 25 0,9% 38,9% -0,2%

TERMOMONT - - 22 0,8% - 0,8%

BURNiT - - 21 0,8% - 0,8%

ZAR - - 20 0,7% - 0,7%

DREW-MET 32 1,9% 16 0,6% -50,0% -1,4%

BARBATUS - - 12 0,4% - 0,4%

LECHMA - - 10 0,4% - 0,4%

BUDERUS 88 5,3% 7 0,3% -92,0% -5,1%

QVADRA 175 10,5% - - -100,0% -10,5%

прочие 145 8,7% 70 2,5% -51,7% -6,2%

не идент. - - 36 1,3% - 1,3%

Всего 1 659 100% 2 780 100% 67,6%

39

Импорт. Динамика по ТМ, 1 кв’2015 / 1 кв’2014




VIADRUS 50,8%

ATMOS 7,9%

ATON 6,0%

KARPAT 5,0% CALDERA 4,9%

FERROLI 4,2%

METAL-FACH 3,1%

STROPUVA 2,6%PROTHERM 1,9%

RIMA 1,7%

THERMOSTAHL 1,2%

HEIZTECHNIK 1,1%

RODA 1,1%

OPOP 0,9%

TERMOMONT 0,8%

BURNiT 0,8%

ZAR 0,7%

DREW-MET 0,6%

BARBATUS 0,4%LECHMA 0,4%

прочие 2,8%

не идент. 1,3%

40




Импорт. Структура по ТМ (%), 1 кв’2015

˃ 10 кВт0,0%

10 - 25 кВт49,6%

26 - 50 кВт41,7%

51 - 100 кВт8,7%

41

Импорт. Структура по мощности*, 1 квартал 2015 г.


* На основании идентифицированных позиций



Экспорт


0,4

1,4

2,1

0,40,2

-48,8%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Q1 Q2 Q3 Q4

тыс.е

д.

2014 2015 Рост, %

43

Экспорт, 1 квартал 2015 года

В 1 квартале 2015 года суммарный объем экспорта бытовых твердотопливных котлов составил 215* pcs., что на 48,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.




* - включая экспортные поставки в Крым (1 ед.)

44

Экспорт. Структура по ТМ, ед.



1 – ре-экспорт

2 – поставки в Крым

ТМ Кол-во, ед. Доля, %

ATON 173 80,5%

ATOM 38 17,7%

RODA 31 1,4%

KAMEN 12 0,5%

Всего 215


ATON 80,5%

ATOM 17,7%

RODA 1,4%

KAMEN 0,5%

45




Экспорт. Структура по ТМ*, %

* - включая ре-экспорт и поставки в Крым

Страна Кол-во, ед. Доля, %

Польша 173 80,8%

Россия 38 17,8%

Румыния 3 1,4%

Total 214

46 Рынок бытовых твердотопливных котлов


* - не учитывая поставки в Крым


Экспорт. Структура по стране назначения*

Польша 80,8%

Россия 17,8%

Румыния 1,4%

47

Экспорт. Структура по стране назначения, %




Баланс рынка


ТМ / производитель Производство Экспорт Импорт Баланс Доля, %

AGRORESURS 2 745 0 0 2 745 25,1%

ATEM 1 838 0 0 1 838 16,8%

VIADRUS 0 0 1 411 1 411 12,9%

KAZ 881 0 0 881 8,1%

ATON 984 173 0 811 7,4%

BARMASH 740 0 0 740 6,8%

DELKOM 245 0 0 245 2,2%

MAJAK (Kharkov) 233 0 0 233 2,1%

ATMOS 0 0 219 219 2,0%

ATON 0 0 168 168 1,5%

IST-ELPRO 163 0 0 163 1,5%

KARPAT 0 0 140 140 1,3%

ROSS 140 0 0 140 1,3%

CALDERA 0 0 135 135 1,2%

FERROLI 0 0 118 118 1,1%

METAL-FACH 0 0 85 85 0,8%

STROPUVA 0 0 71 71 0,6%

PROTHERM 0 0 53 53 0,5%

RIMA 0 0 48 48 0,4%

прочие 402 42 296 656 6,0%

не идент. 0 0 36 36 0,3%

Всего 8 370 215 2 780 10 935

49

Баланс рынка твердотопливных бытовых котлов, 1 квартал 2015 года




Мониторинг рынка

электрических бытовых котлов

Производство/импорт/экспорт


Украина

Производство


1 кв. 2015 г.

2,3

2,7

4,9

6,5

2,1

-8,0%

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

0

1

2

3

4

5

6

7

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

тыс.

2014 2015 Рост, %

52

Суммарное производство, 1 квартал 2015 г.

Суммарное производство электрических бытовых котлов в 1 квартале 2015 года составило 2 097 шт.*, что на 8,0% меньше, чем за аналогичный период 2014 года

* Данные получены на основании статистики и экспертной оценки


Мониторинг рынка электрических котлов. Украина, 1 кв. 2015 г.

Производитель (ТМ) 2014 2014 Рост, %

ед. % ед. % ед. %

Termia 274 12,7% 803 38,3% 193,1% 25,6%

Dnipro 800 37,1% 500 23,8% -37,5% -13,2%

Barmash 266 12,3% 375 17,9% 41,0% 5,6%

Titan 532 24,6% 227 10,8% -57,3% -13,8%

Ross 91 4,2% 90 4,3% -1,1% 0,1%

Termit 50 2,3% 70 3,3% 40,0% 1,0%

Majak (Kharkov) 12 0,6% 24 1,1% 100,0% 0,6%

Aton 35 1,6% 6 0,3% -82,9% -1,3%

Teplomash 16 0,7% 2 0,1% -87,5% -0,6%

Kordi (KAZ) 83 3,8% 0 0,0% -100,0% -3,8%

Pioner* 120 5,6% - - - -

ИТОГО 2 159 2 097 -2,9%

53

Производство. Динамика по производителю (ТМ), 2015 / 2014 г.

* данные получены уточняются



ТМ / производитель 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ИТОГО

Termia 803 803

Dnipro 500 500

Barmash 375 375

Titan 227 227

Ross 90 90

Termit 70 70

Majak (Kharkov) 24 24

Aton 6 6

Teplomash 2 2

Всего 2 097 2 097

54

Производство. Структура по производителю, поквартально, 2015 г.



Termia 38,3%

Dnipro 23,8%

Barmash 17,9%

Titan 10,8%

Ross 4,3%

Termit 3,3%

Majak (Kharkov) 1,1%

Aton 0,3%

Teplomash 0,1%

55

Производство. Структура по ТМ (производителю), 2015 г.



Импорт


1 кв. 2015 г.

2,0

0,2

2,6

2,3

1,5

-24,6%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

0

1

1

2

2

3

3


тыс.

2014 2015 Рост, %

57

Суммарный импорт, 2015 г.

Суммарный импорт электрических бытовых котлов в 1 квартале 2015 году составил 1 498 шт., что на 24,6 % меньше, чем за аналогичный период 2014 года



ТМ 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Итого

Ferroli 1419 1 419

Bosch 45 45

Protherm 34 34

Итого 1 498 0 0 0 1 498

58

Импорт. Структура по ТМ, поквартально, 2015 г. (штук)



Ferroli 94,7%

Bosch 3,0%

Protherm 2,3%

59

Импорт. Структура по ТМ, 2015 г.



ТМ 2014 2015 Рост, %

ед. % ед. % ед. %

FERROLI 348 17,5% 1 419 94,7% 307,8% 77,2%

BOSCH 13 0,7% 45 3,0% 246,2% 2,4%

PROTHERM 191 9,6% 34 2,3% -82,2% -7,3%

KOSPEL 1 406 70,7% 0 0,0% -100,0% -70,7%

MORA-TOP 30 1,5% 0 0,0% -100,0% -1,5%

Итого 1 988 1 498 -24,6%

60

Импорт. Динамика по ТМ, 2015 / 2014 гг.



Экспорт


1 кв. 2015 г.

0,030,01 0,00

0,59

0,3

951,9%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

600,0%

700,0%

800,0%

900,0%

1000,0%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7


тыс.

2014 2015 Рост, %

62

Суммарный экспорт, 2015 г.

Суммарный экспорт электрических бытовых котлов в 1 квартале 2015 года составил 284 шт.* , что на 951,9% больше, чем за аналогичный период 2014 года (без учета поставок в Крым, объем экспорта составил 150 ед., что на 455% больше, чем за аналогичный период 2014 года).



ТМ 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего

EREM 1341 134

DNIPRO 150 150

ИТОГО 284 0 0 0 284

63

Суммарный экспорт, структура по ТМ (поквартально), 2015 г.


1 - поставки в Крым (134 ед.)


64

Рынок электрических бытовых котлов

1 кв. 2015 г.

ТМ / производитель Производство Экспорт Импорт Баланс Доля, %

Ferroli 0 0 1 419 1 419 42,9%

Majak (Vinnitsa) 803 0 0 803 24,3%

Barmash 375 0 0 375 11,3%

Dnipro 500 150 0 350 10,6%

Titan 227 0 0 227 6,9%

Ross 90 0 0 90 2,7%

Termit 70 0 0 70 2,1%

Bosch 0 0 45 45 1,4%

Protherm 0 0 34 34 1,0%

Majak (Kharkov) 24 0 0 24 0,7%

Aton 6 0 0 6 0,2%

Teplomash 2 0 0 2 0,1%

Erem

-1 134

2 0 0 -

Всего 2 097 284 1 498 3 311

65

Баланс рынка, 2015 г. (шт.)



1 – данные по производству уточняются

2 - поставка в Крым (134 ед.)

66

Баланс рынка бытовых котлов

Украина

1 квартал 2015 г.

Тип Производство Экспорт Импорт Баланс %

Газовые котлы 41 109 21 710 25 340 44 739 75,8%

Твердотопливные

котлы 8 370 215 2 780 10 935 18,5%

Электрические

котлы 2 097 284 1 498 3 311 5,6%

ИТОГО 51 576 22 209 29 618 58 985

67

Баланс рынка бытовых котлов, 2015 г.


Мониторинг рынка бытовых котлов. Украина, 1-4 кв. 2014 г.

www.aimarketing.info

1997-2014 AИM ©

Контакты

Центральный офис:

просп. Победы 123, офис 321

03179 Киев, Украина

[email protected]

Тел. +38 044 592 8181

Факс. +38 044 424 4263

Региональный офис в Кривом

Роге:

ул. 22-го Партсъезда 21, оф. 64

50065 Кривой Рог, Украина

[email protected]

Тел. +38 056 405 1703,

Факс. +38 056 404 0881

Представительство в России:

1-ый-Тверской-Ямской пер.18,

офис 230

125047 Москва, Россия

[email protected]

тел.: +7 (495) 979 9617

Представительство в Германии:

Liebigstr. 10,

Karlsruhe D-76135

Germany

[email protected]

Тел/факс: +49 (0) 721 6647243

http://www.aimarketing.info/

Исследование рынка бытовых котлов, Украина, 1 кв. 2015, demo

Marketing