©2012 Direct INFO1

Презентация компании и услугв отрасли здравоохранения

©2012 Direct INFO2

О компании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1997 году Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом

Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентого анализа), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ

Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000 исследований, проведенных за годы работы

Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании

©2012 Direct INFO3

Клиенты в отрасли здравоохранения

Наши клиенты в отрасли ЗдравоохраненияМедицинское оборудованиеPhilipsSiemensDragerCarl ZeissMedtronicBeckman CoulterKarl StorzSysmexMedison

ФармацевтикаAstraZenecaBayerNycomedGlaxo Smith KlineSchering PloughNovo NordiskMerck Sharp & DohmeLenus Pharma Ebewe PharmaLife FactorYamanouchiРасходные материалы и

прочие товарыJohnson & Johnson Smith & NephewZimmerAlconПромиксSpofaDentalAstrapharm и другие

©2012 Direct INFO4

Услуги для отрасли здравоохранения

Широкий диапазон заказных исследованийУглубленный анализ таможенной статистики включая сведения о стоимости,количестве, описании товара, производителе, поставщике и получателе. Данныедоступны начиная с 1993 года по текущий момент (задержка 40 дней после завершенияотчетного периода). Доступны регулярные обновления (ежемесячно или реже).

Оперативный (текущие активные) и ретроспективный (завершенные) мониторингтендеров на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях.Детальные и сводные данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.

Детальная медицинская статистика по широкому перечню показателейздравоохранения (Минздрав): инсталлированная база оборудования, число медицинскихпроцедур, мощности ЛПУ, медицинские специалисты, заболеваемость. Данные доступныв динамике по годам по России в целом, либо в региональной разбивке.

Специализированные отраслевые базы данных, включая информацию помедицинским специалистам, лечебно-профилактическим учреждениям (какгосударственные, так и коммерческие), дистрибуторам и оптовикам, розничным точкампродаж (например, аптеки). Критерии формирования базы задаются Заказчиком.

Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.

©2012 Direct INFO5

Подробнее о нас и работе с нами

©2012 Direct INFO6

“Ваш информационный отдел”

Это означает что…

Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ

Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта

Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании

Наши принципы и стандарты работы

©2012 Direct INFO7

Два основных исследовательских подхода

Кабинетные исследованияОбзор рынка или отрасли

(включая разработку прогноза)Корпоративный анализМониторингРегулярная аналитическая поддержка

Полевые исследования(как B2C так и B2B):Телефонные и личные экспертные интервьюИнтернет-опросыФокус-группыИсследование домохозяйствРитейл-аудитМистери-шоппинг

(таинственный покупатель)

©2012 Direct INFO8

Гибкая методология для оптимальных результатов

Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный анализВ рамках каждого исследования мы разрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента

Кабинетные исследования проводятся исключительно штатными опытными менеджерами проектов и аналитиками Директ ИНФО

Полевые исследования контролируются менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости от масштабности и географии проекта могут использоваться как штатные сотрудники, так и проверенные подрядчики в регионах

Комбинируя кабинетные и полевые исследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимально возможном бюджете.

©2012 Direct INFO9

Наши ресурсы

24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения временного персонала под конкретный проект

Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не менее года, менеджеры проектов – более трех лет

Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе с техническим и экономическим образованием

В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических)

Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты практически любого масштаба и сложности

Программное обеспечение собственной разработки позволяет ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать ошибок

Квалифицированный персонал, знания и опыт

©2012 Direct INFO10

Подробное описание услуги по мониторингу тендеров

©2012 Direct INFO11

Необходимость мониторинга тендеров

Зачем оперативная информация о тендерах нужна Вашей компании?

В настоящее время в России более 90% учреждений здравоохранения являются государственными. Государственные деньги, выделяемые на развитие и модернизацию отрасли и отдельных больниц, распределяются между поставщиками медицинских товаров на тендерной основе. Для производителей, напрямую связанных с продажами, и дистрибуторов медицинских товаров участие в тендерах – потенциально крупнейший канал сбыта и прямой выход на платежеспособный спрос Регулярный мониторинг тендеров по итогам полугодия или более длительного периода дает ценную маркетинговую информацию по рынку: объемы рынка в натуральном и денежном выражении, крупнейшие потребители, разбивка объемов рынка по регионам России, рейтинг дистрибуторов

©2012 Direct INFO12

Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами

Почему Директ ИНФО,а не конкуренты?

Многолетний опыт работы с тендерами на поставку товаров для здравоохранения (оборудование, расходные материалы) с 2008 года Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики ассортимента медицинской продукции для максимальной полезности, точности и полноты результатов Визуальный анализ тендерной документации аналитиками, анализ закупок по “общим” ключевым словам позволяют избежать пропусков и повысить точность и полноту анализа

Привлекательные цены, гибкость в работе Анализ не только государственных, но и коммерческих тендеров Возможность сегментирования собранных данных по заданным Заказчиком критериям Возможность проведения на основе собранных данных обзора рынка и комплексного анализа с выводами и рекомендациями, в том числе с привлечением дополнительных источников.

©2012 Direct INFO13

Преимущества Директ ИНФО перед штатными сотрудниками

Почему Директ ИНФО, а не собственные сотрудники? Для получения полной информации о рынке помимо закупок, в предмете которых напрямую указан целевой товар (например, “закупка эндоскопа”), необходимо анализировать комплексные тендеры, в которых разыгрывается несколько разных типов товаров (“закупка медицинского оборудования”)

В зависимости от сезонности и сегмента продукции, число таких комплексных тендеров может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч в месяц, при этом на выходе число целевых закупок, в которых разыгрывается именно Ваш товар, может быть очень незначительным

На приведение данных по тендерам к виду, удобному для использования всеми заинтересованными сотрудниками, а также на отслеживание результатов состоявшихся конкурсов, тратится дополнительное время.

Поручив мониторинг тендеров Директ ИНФО, вы будете регулярно получать полные данные по интересующим Вас закупкам в нужном Вам формате, отслеживая тендер от этапа объявления конкурса до момента внесения записи в реестр контрактов при минимальных затратах.

Таким образом, за счет информационного аутсорсинга Заказчик экономит не только большое количество рабочего времени штатных сотрудников, но и получает необходимую информацию по минимальной цене. Оплачиваются только включенные в отчет тендеры.

©2012 Direct INFO14

Мониторинг ведется на регулярной основе, обновленный отчет может предоставляться с частотой, согласованной с Заказчиком. В зависимости от целей и задач можно анализировать только объявленные тендеры, или дополнительно отслеживать результаты.

Формат предоставления данных

Наиболее информативные поля, которые может содержать отчет:

Федеральный округ Регион/область Месяц Тип тендера Реестровый номер сводного извещения

Статус тендера Госзаказчик / Организатор Способ закупки Дата публикации заявки Дата окончания приема документов

Предмет контракта Начальная цена (руб)

№ лота Количество товараПроизводитель (по мере доступности)

Заказчик Источник финансирования Грузополучатель Сведения о грузополучателе

Дата исполнения контракта

Область доставки

Наименование оборудования (характеристика согласно протоколу или реестру)

Цена заключенного контракта

Дата заключения контракта

Наименование победителя Адрес победителя Другие участники

Данные из извещений о проведении закупки Данные из протоколов

©2012 Direct INFO15

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!

Direct INFO Inc

www.directinfo.net

service@directinfo.net

+7 (495) 745-40-20, +7 (499) 502-99-98