세계 전자책 시장 현황과...
TRANSCRIPT
세계 전자책 시장 현황과 전망
2015. 8.
류영호
(교보문고, 차장)
著書
Agenda
1. 출판 산업의 변화 양상
2. 전자책 시장의 주요 변화
3. 주요 Player의 움직임
4. 세계 시장의 전략적 키워드
5. 국내 시장의 현황과 전망
3
전자출판과 전자책
• 전자 출판(electronic publishing) : 문자나 화상 정보를 디지털 미디어를 이용하여 출판하는 것
• 전자책(electronic book) : 휴대기기(휴대폰, PMP, PDA 등)나 컴퓨터로 볼 수 있는 파일. 일반적으로 전자책이라고 할 때는 텍스트 파일과 같은 범용 파일 포맷이 아니라 저작권 보호를 위해 DRM 기능을 탑재할 수 있는 특수한 포맷.
• 전자출판 >> 전자책, 전자신문, 전자잡지, 전자교과서 등
4
1. 출판 산업의 변화 양상
포맷과 채널의 대비 현상
• 종이책의 감소, 전자책의 성장 추세
• 전체 시장은 소폭 성장(연평균 1~2%)
• 대부분의 종이책의 감소분을 전자책이 채우지 못함
• 온라인/모바일 채널의 성장 (e-커머스, D2C 확대)
6
[참고] 포맷으로 본 미국 출판유통 현황
7
디지털과 모바일의 접목
• 출판사의 합종연횡과 Digital first 전략 확산
• Social network를 활용한 출판 기획-제작-유통 기반
• 전통 오프라인 서점의 Portfolio 변화
• 기술과 결합된 인접 사업자의 출판 시장 진출
8
[참고] 반스앤노블 ‘Nook' 체험존
9
2. 전자책 시장의 주요 변화
전자책의 기원과 변곡점
• 전자책의 기원 : 구텐베르크 프로젝트(1971)
• 한국은 전자출판협회 출범 또는 CD-ROM 출판물 <설악의 사계> 출시 기준 (1992)
• 전자책 산업의 변곡점은? 아마존 킨들 출시(2007)
• 전통적인 출판 시장의 구조적 변화 촉발
11
[참고] 전자책의 주요 역사
12
[참고] 구텐베르크 프로젝트
13
전자책 시장 규모
• 총 규모 : 약 145억 달러(2014) -> 약 174억 달러(2015)
• 출판 시장 내 점유율 : 15% -> 2020년 25% 전망
• 미국 : 세계 시장의 60% 점유
• 아시아와 유럽 지역 : 약 25억 달러 규모
• 이펍-앱북, 단권-서브스크립션 등 포맷과 판매모델 변화
14
[참고] 종이책과 전자책 유통 추세
15
[참고] 전자책 성장률 추세 및 전망
16
전자책 시장 구도
• 세계 시장을 주도하는 미국의 성장 (20~25%)
• 영어권 컨텐츠와 직결된 영국의 급성장 (10~15%)
• 독일(Tolino alliance) 주변 유럽 지역 성장 (5~8%)
• 두 자리수를 넘긴 일본, 중국의 성장
• 아마존의 진출한 국가의 전자책 시장은 2배 이상 성장
17
[참고] 아마존 킨들 vs 토리노 얼라이언스
18
3. 주요 Player의 움직임
출판사의 변화 양상
• Big5 출판사의 디지털 컨텐츠 사업 강화
• 하퍼콜린스 : ‘할리퀸’ 인수, 전자책 동시출간 확대
• 펭귄랜덤하우스, 사이먼앤슈스터 등 : 서브스크립션 전자책 플랫폼에 전자책 대량 공급
• 아쉐트 : 전자책 공급율/수익배분율 등 아마존과 분쟁
• DRM-Free 전자책 공급 출판사 확대
20
[참고] 디지털 중심 출판사의 매출 감소, 이익 증가 현상
21
아마존닷컴
• 킨들 : 전용 디바이스와 스토어 오픈 (2007년)
• C(컨텐츠)-P(플랫폼)-N(네트워크)-D(디바이스)의 Vertical chain 완성
• .azw(독자 포맷), 킨들 싱글즈, KDP, 매치북
• 교육 시장 진출 : Whispercast
22
[참고] 아마존 킨들의 등장과 line-up
23
애플
• 아이패드 출시 + 아이북스토어 오픈 (2010)
• 무료 저작툴 공개 : ibooks author
• 교육 출판 중심의 전자책 서비스 -> Big5 출판사 협력
• 꺼지지 않는 가격담합 소송 이슈
• 디즈니출판, NBC퍼블리싱 등 인접 사업자와 협력 확대
24
[참고] iBooks author
25
구글
• 디지털 도서관 프로젝트 (2004) -> 3천만종 디지털화
• 안드로이드OS 개방성 활용 -> google play 통합
• 전자책-검색광고의 연계 수익 확보 -> 종이책은 outlink
• '빌려보기' 서비스 오픈(2014, 한국에서 최초)
26
코보(Kobo)
• Rakuten에서 인수 이후 안정화 추세
• 신규 디바이스 출시(Aura H2O 등)
• 북미 B2B 강화를 위한 ‘OverDrive’ 인수(2015)
• 일본 시장을 중심으로 아시아, 유럽, 공략 전망
28
[참고] kobo reading life / e-reader
29
반스앤노블
• 디지털 사업 부분인 ‘nook’의 대대적인 축소
• Microsoft과 Pearson의 ‘nook media’ 철수
• 대학/교육 사업과 오프라인 매장 사업으로 분리
• 최근 유통 전문가로 CEO 교체
30
오이스터(Oysterbooks)
• 서브스크립션 전자책 전용 플랫폼 오픈 (2012)
• 월 9.95달러, 서비스 타이틀 100만 종
• big5 출판사의 전폭적인 지원
31
스크리브드(Scribd)
• 문서공유 서비스에서 서브스크립션 전자책으로 확장(2013)
• 월 8.99달러, 서비스 타이틀 80만 종
• 전자책 + 오디오북 서비스 확대
32
[참고] Oyster vs Scribd
33
4. 세계 시장의 전략적 키워드
Platform을 지배하라
• Smart device의 급속한 보급과 일반화
• Mobile network 관련 산업의 성장 (O2O 등)
• 다양한 컨텐츠 플랫폼 등장 (Niche market 공략)
• 클라우드(Cloud) 기반 서비스 확대
35
[참고] 전자책 클라우드 리더
36
아마존의 파워는 지속된다
• kindle의 압도적인 시장점유율 (미국 60%, 영국 90%)
• 디바이스(e-ink/태블릿/스마트폰) + SW 혁신
• 킨들 Scout/Write on : 다이렉트 작가 계약, 독자 참여 방식
• 글로벌 진출 확대 : 호주, 브라질, 인도, 멕시코 등
37
[참고] Amazon’s crowdsourced publishing platform
38
Subscription 모델의 급성장
• 음악, 비디오, 방송 컨텐츠 시장에서는 일반화 (넷플릭스, 스포티파이 등)
• ‘오이스터’, ‘스크리브드’에 이어 ‘킨들 언리미티드’ 합세
• 작가와 출판사의 적극적인 협력 추세
• 모바일 환경에 최적화된 컨텐츠 소비 패턴으로 안착
39
[참고] Subscription & Curation
40
Discoverability(발견가능성)의 강화
• 책을 접할 수 있는 수많은 네트워크의 생성
• metadata 관리의 중요성 대두
• ‘mini influencers’의 시대 -> 작가/독자의 영향력 강화
41
[참고] Mark Zuckerberg chose On Immunity by Eula Biss for his Year of Books challenge in February, and Bill Gates shared it as one of his summer reading recommendations in May.
42
Social Reading의 시대
• 시간과 공간을 뛰어넘는 독서 커뮤니티 (온/오프라인)
• 다양한 SNS와 연결된 집단지성의 위력
• 아마존의 ‘Goodreads' 인수(2013) -> ‘추천’의 영향력 변화
• 새로운 출판 기획과 제작, 유통 플랫폼으로 진화
43
[참고] Goodreads Facebook page
44
Self-publishing의 확대
• 아마존 킨들 스토어의 TOP 100위 중 약 30% 차지
• “2020년이면 미국 전자책 판매량의 50%는 셀프 퍼블리싱 전자책이 차지할 것” (마크 코커, 스매시워즈 대표)
• 크라우드(crowed) 소싱/펀딩과 연계 및 확대 가능
45
[참고] kindle million club & Mark coker’s comment
46
Genre fiction의 시대
• 로맨스 분야(erotica 포함)의 시장점유율 : 50% 이상
• ‘그레이의 50가지 그림자’ 속편 출시 (베스트셀러 1위)
• 매니아 독자층 중심의 연재 서비스와 연결
• OSMU 가능성이 가장 높은 분야 (로맨스, 판타지, SF, 스릴러 등)
47
Digital library의 확대
• 100% 전용 도서관 ‘비블리오 테크’ 오픈 (미국, 2013)
• 전자책 1만종 이상, e-Reader 700대, 키즈 디바이스 200대 설치
• 기존 도서관의 디지털 부문의 투자 확대
• 민간 사업자와 활발한 협력 추진 (오버드라이브, 3M 등)
48
[참고] biblio teck
49
5. 국내 시장의 현황과 전망
국내 출판 시장 현황
• 오프라인 서점수 : 3,589개(03년) -> 2,331개(13년)
• 온라인 시장의 강세 : 시장점유율 약 30~35%
• 독서율 감소 : 1인당 연간 국민 독서량 (9.2권, 13년)
• 가구당 월평균 도서구입비 : 약 2만2천원
• 도서정가제 확대 개정 시행 (2014년 11월) : 실효성 분석
51
국내 전자책 시장 현황
• 전자책 컨텐츠 시장 규모는 약 1~1.2천억원 추정
• 출판시장(단행본+교육) 규모에서 3% 수준
• 메이저 기업의 시장 철수와 신규 진입
- 기존 사업자들의 꾸준한 투자, 스타트업의 진출(VC의 투자)
- 리디북스, 북큐브. 북잼, 퍼블스튜디오, 아이이펍 등 약진
• 장르문학 중심 성장, 20~40대, 여성 독자층 중심
52
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (단행본)
1. 도서정가제의 여파, 일반 분야 판매 하락
• eBook 판매에서는 장르소설 분야가 54.2%로 가장 높은 판매 점유율을 보이고 있으며, 장르소설에 소설분야를 합하면 64.1%를 점유하고 있을 정도로 독자들은 스토리가 있는 콘텐츠에 관심이 많은 것으로 나타났다.
• 장르소설 이외에 일반 분야 eBook판매는 하락했는데, 이는 도서정가제로 인한 가격 할인이 제한 되면서 평균 가격이 높은 도서에 대한 독자들의 구매력을 이끌지 못한 것으로 보인다.
53
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (단행본)
2. 종이책 베스트셀러의 영향, 인문 분야 약진
• 종이책 베스트셀러에서 인문 분야의 활약이 두드러지면서 eBook 판매에도 영향을 끼쳤다. 종이책 베스트셀러인 <지적대화를 위한 넓고 얕은 지식>, <미움받을 용기> 등 인문 분야가 상위권에 진입했다. 인문 분야는 eBook으로 읽기에는 다소 버거운 분야였지만, 20~30대 독자들을 대상으로 가볍게 읽을 수 있는 인문학 개론서가 출간되면서 eBook 독자들도 관심이 높아졌다.
54
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (단행본)
3. <그레이의 50가지 그림자 >영화 개봉으로 종합 1위 등극
• 영화 개봉에 힘입어 E. L. 제임의 <그레이 50가지 그림자>가 분야 1위에 올랐으며, <50가지 그림자 심연>, <50가지 그림자 해방> 등 시리즈가 나란히 상위권에 올랐다.
• 파격적인 소재로 출간 직후부터 많은 논란이 되면서 19금 소설에 대한 영화 개봉으로 국내에도 관심이 뜨거웠다. eBook 시장은 장르소설을 주로 읽는 마니아층들이 많고, 19금 도서는 종이책으로 구입하는 것보다 eBook으로 독서하는 여성 독자들이 많다.
55
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (단행본)
4. 종이책 베스트셀러 트렌드와 비슷한 흐름
• 장르소설을 제외한 eBook 베스트셀러를 살펴 보면 미디어의 영향, 영화화 된 원작소설의 상위권 형성 등 종이책과 비슷한 흐름을 보였다. 종이책과 비슷한 흐름을 보이는 것은 종이책과 eBook을 동시에 출간하는 출판사가 증가하고 있고, 종이책 베스트셀러를 eBook으로 읽는 독자가 꾸준히 증가하고 있기 때문이다.
56
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (단행본)
57
순위 도서명 저자명 출판사명
1 그레이의 50가지 그림자. 1 (19금) E. L. 제임스 시공사
2 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 채사장 한빛비즈
3 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜
4 50가지 그림자 심연. 1 E. L. 제임스 시공사
5 50가지 그림자 해방. 1 E. L. 제임스 시공사
6 하버드 새벽 4시 반 웨이슈잉 라이스메이커
7 대화의 신 래리 킹 위즈덤하우스
8 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식: 현실너머 편 채사장 한빛비즈
9 7번 읽기 공부법 야마구치 마유 위즈덤하우스
10 혼자의 발견 곽정은 달
11 나미야 잡화점의 기적 히가시노 게이고 현대문학
12 창문 넘어 도망친 100세 노인 요나스 요나손 열린책들
13 머릿속 정리의 기술 도마베치 히데토 예문
14 센트럴파크 기욤 뮈소 밝은세상
15 유엔미래보고서 2045 박영숙 교보문고
16 에디톨로지 김정운 21세기북스
17 허즈번드 시크릿 리안 모리아티 마시멜로
18 습관의 재발견 스티븐 기즈 비즈니스북스
19 8주간의 정사. 1 (19) 베스 케리 19.0
20 제로 투 원 피터 틸 한국경제신문사
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (sam)
1. <지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식>이 다운로드 1위,인문 분야 약진
• 채사장의 <지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식>이 sam 다운로드 순위 1위를 차지했다. 인기 팟캐스트 '지대넓얕'의 인기에 힘입어 쉽고 재미난 상식을 전달하기 때문에 20~30대 전자책 독자들에게 더욱 인기를 끌었다. 아들러 심리학에 대한 새로운 관심을 일으킨 기시미 이치로의 <미움받을 용기>가 그 뒤를 이으며, 다운로드 순위 10위권 내 인문 분야가 4종이 오르는 등 sam 다운로드 순위에서도 인문 분야의 활약은 돋보였다.
58
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (sam)
2. 종이책 베스트셀러 다수 오르며, 종이책을 대체하여 독서
• 다운로드 100위 권 내 소설이 29종, 자기계발이 22종, 인문이 21종 순으로 세 분야가 압도적으로 높았다. 올해 상반기 인문 분야의 강세가 sam 다운로드에서도 고스란히 전해져 상위권에 다수 포진 했다. 종이책 베스트셀러인 소설과 <하버드 새벽 4시 반>, <머릿속 정리의 기술>, <7번 읽기 공부법> 등 자기계발 분야도 꾸준히 강세이다. 신간이 아닌 종이책이 sam에 신규 등록 되면 다운로드가 급 상승하는 등 종이책을 대체하여 읽는 독자들의 움직임도 돋보였다.
59
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (sam)
3. 상반기는 소설분야 강세
• 올 상반기 sam 다운로드 순위 100위 내 29종이 소설 분야가 차지하면서 여전히 강세를 보였다. 종이책은 주춤하고 있지만, <그레이의 50가지 그림자>시리즈와 <창문 넘어 도망친 100세 노인>, <개를 훔치는 완벽한 방법> 등은 영화 개봉에 따른 미디어 이슈로 다운로드가 많이 되었다. <허즈번드 시크릿>은 출간과 함께 종이책과 같이 sam에서도 다운로드 상위권에 올랐다.
60
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (sam)
4. sam 작가전 영향력 강화, 전략 노출이 좌우
• sam에서는 이벤트나 전략적인 노출의 영향이 컸다. sam Zone과 연계한 작가전 영향으로 다운로드 순위 100위 내에 <나미아 잡화점의 기적>, <호숫가 살인사건> 등 히가시노 게이고의 도서가 5종, <더 잡>, <스테이트 오브 더 유니언> 등 더글라스 케네디의 도서가 올랐다. sam은 종이책에 비해 상대적으로 가격 저항이 적어 콘텐츠만 좋으면 다운로드가 몰리는 경향.
• 하반기에도 구간에서 좋은 책을 발굴하고, sam에서 재 노출하여 다운로드수를 높이는 방안을 지속 추진 예정.
61
[참고] 2015년 상반기 교보문고 전자책 판매 동향 (sam)
62
순위 도서명 저자명 출판사명
1 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 채사장 한빛비즈
2 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜
3 나미야 잡화점의 기적 히가시노 게이고 현대문학
4 하버드 새벽 4시 반 웨이슈잉 라이스메이커
5 머릿속 정리의 기술 도마베치 히데토 예문
6 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식: 현실너머 편 채사장 한빛비즈
7 삶이란 무엇인가 수전 울프 엘도라도
8 FBI 행동의 심리학 조 내버로 리더스북
9 7번 읽기 공부법 야마구치 마유 위즈덤하우스
10 센트럴파크 기욤 뮈소 밝은세상
11 에디톨로지 김정운 21세기북스
12 허즈번드 시크릿 리안 모리아티 마시멜로
13 더 잡 더글라스 케네디 밝은세상
14 유시민의 글쓰기 특강 유시민 생각의길
15 디맨드 에이드리언 슬라이워츠키 다산북스
16 그레이의 50가지 그림자. 1 E. L. 제임스 시공사
17 사람을 남기는 관계의 비밀 김대식 북클라우드
18 창문 넘어 도망친 100세 노인 요나스 요나손 열린책들
19 개를 훔치는 완벽한 방법 바바라 오코너 놀
20 호숫가 살인사건 히가시노 게이고 랜덤하우스코리아
국내 시장의 변화 전망
• 종이책+전자책의 동시출간율 확대
• 셀프 퍼블리싱 전자책 확대 (편집/제작수준 미흡)
• 공용 DRM에 대한 업계의 전향적인 자세 기대
• 스낵 컬처(snack culture)형 전자출판 컨텐츠 성장
• 인접 사업자들의 신규 진출 및 강화
63
국내 시장의 최대 변수
• 해외 메이저 플랫폼의 본격적인 진출 (아마존, 코보 등)
• 디지털 교과서 시장의 진행 여부
• 각종 독서진흥 정책 강화 (작가/출판사/유통사 지원)
• ICT 기업/인력과의 협력 범위와 수준 (게임, 교육 등)
64
* 추천도서
• 무엇으로 읽을 것인가 : 제이슨 머코스키, 흐름출판, 2014
• Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World Hardcover – February 6, 2015 / by Naomi S. Baron (Author)
• The Content Machine: Towards a Theory of Publishing from the Printing Press to the Digital Network (Anthem Publishing Studies) Paperback – October 1, 2013 / by Michael Bhaskar
• Publishing for Profit: Successful Bottom-Line Management for Book Publishers Paperback – April 1, 2014 / by Thomas Woll
• BiblioTech: Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google Hardcover – May 5, 2015 / by John Palfrey (Author)
65
