Лабинов Владимир Исполнительный директор Российский...

Актуальные проблемы развития молочной отрасли России. Инвестиционная

привлекательность производства и переработки молока

Лабинов ВладимирИсполнительный директор

Российский союз предприятий молочной отрасли

Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях по федеральным округам РФ, тыс. тонн.

(Росстат)

Название ФОЯнварь -

июнь 2010

Доля в общем

объеме, %

Январь - июнь 10 / Январь - июнь 09, %

Приволжский 2430,4 32,6 104,1

Центральный 1942,7 26,0 99,3

Сибирский 1138,3 15,1 98,3

Северо-Западный 698,6 9,6 99,4

Южный 540,3 7,4 96,6Уральский 498,6 6,8 103,2

Северо-Кавказский 114,6 1,5 121,2Дальневосточный 66,0 0,9 101,8

Всего в РФ 7429,6 100,0 101,0

Производство молока в сельскохозяйственных

предприятиях РФ по месяцам

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2007 2008 2009 2010

тыс. тонн

янв. - июнь 2010 к янв. - июнь 2009:101,0%

Валовое производство молока в с/х предприятиях Ленинградской области в 2007-2010 гг., тыс. т (Росстат)

37

39

41

43

45

47

49

янва

рь

фев

раль

март

апрел

ьмай

июнь

июль

авгу

ст

сентя

брь

октябр

ь

ноябрь

декаб

рь

2010

2009

2008

2007

Валовое производство молока в с/х предприятиях Республики Башкортостан в 2007-2010 гг., тыс. т (Росстат)

35

40

45

50

55

60

65

70

75

2010

2009

2008

2007

Меры господдержки молочного животноводства в 2009 году

• из федерального бюджета направлено 26,6 млрд. руб., в т.ч. 2,3 млрд. руб. на племенную поддержу

• На финансирование экономически значимых региональных программ выделено 13,4 млрд. руб., в т.ч. из федерального бюджета 3,4 млрд.руб.

• Запущена программа развития семейных и сетевых молочных ферм – 52 фермы в 11 субъектах РФ. На 2010 год план – 215 объектов в 14 регионах Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

Меры господдержки молочного животноводства в 2009 году

(продолжение слайда)

• введена нулевая ставка НДС при ввозе племенного скота на территорию России

• увеличено до 100% субсидирование ставки по кредитам на развитие молочного животноводства

• пролонгированы кредиты с субсидированием процентной ставки: краткосрочные на 6 месяцев, инвестиционные – на 3 года (с 8 до 11 лет), объем кредитов составил около 30 млрд. руб. Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

С 2006 по 2009 год:

• введено в эксплуатацию 347 новых объектов

• модернизировано и реконструировано 1227 молочных комплексов и ферм

• привлечено 250 млрд. рублей кредитных ресурсов

• производство молока увеличено на 1,5 млн. тонн• маточное поголовье увеличено на 12,4%

до 10,9%Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

В 2010 году планируется:

• построить и модернизировать 383 объекта - как небольшие фермы, так и мегафермы с поголовьем до 10 тыс. коров

• ввести в действие 127 объектов мощностью 450 тыс. тонн молока

• направить на поддержку молочного животноводства 25,2 млрд. руб.

• Увеличить объем производства молока до 33 млн. тонн Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

• За последние годы только через «Росагролизинг» хозяйствам поставлено 185 тыс. голов племенного скота, создано и модернизировано 325 тыс. скотомест. В 2010 году на эти цели выделено 2,2 млрд. руб.

• В 2009 году средняя продуктивность в сельхозпредприятиях увеличилась на 6,6% и составила 4 484 кг

Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

ГКС

Динамика среднего потребления молочных продуктов жителями РФ за 1990 – 2009 гг.

(кг. в год)

0

100

200

300

400

500

600

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Скандинав

ия

Фран

ция

Герман

ия

Прибалтика

потребление молока рациональная норма

Динамика закупочных цен на сырое молоко, стоимости и объемов продаж готовой молочной

продукции с июня 2007 г. по май 2008 г.

618

577574 573

581

602

48

36 37

42

4643

6,67 7,0910,84

12,38

11,6

11,63

550

560

570

580

590

600

610

620

630

июн/июл07 авг/сен07 окт/ноя07 дек/янв/07/08 фев/мар08 апр/май08

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Физические объемы продаж, тыс.т Стоимость молочной прдукции*, руб/кг Цена сырого молока, руб/кг

* - без учета масла и сыра

Итоги «молочного кризиса» 2007-2008 гг. в Российской Федерации

Увеличение стоимости 1 кг сырого молока

+44%

Увеличение стоимости 1 кг молочной

продукции+33%

Снижение объемов потребления

-12%

• На средства государственного бюджета РФ снят видео ролик, направленный на увеличение потребления молока населением. Данный видео материал демонстрировался на каналах центрального телевидения с 19.04.09 по 31.05.2009. Второй период демонстрации ролика прошел с 01.09.2009 по 30.09.2009.

Производство важнейших видов молочной продукции в РФ в 2010 г., тыс.тонн (данные ГКС)

Январь-июнь 2010 Темп роста, %Масло сливочное и пасты масляные 83,6 106,1

в т.ч. масло сливочное 82,8 106,5

Сыры и творог 425,9 103,9

Творог 173,8 105,4

Сыры и продукты сырные 168,0 97,5Цельномолочная продукция в пересчете на молоко

4 681,0 110,8

Молоко питьевое 2 017,3 112,0

Сливки 32,1 120,0

Сметана 212,3 117,2

Сухие молочные продукты 40,2 115,8

Мороженое 147,5 122,4Продукты молочные сгущенные, муб 324,0 94,2

Спреды 64,9 110,6

ГКС

Динамика производства цельномолочной продукции в РФ, т. тонн

700

750

800

850

900

950

1000

январь

февральмарт

апрель майиюнь

июльавгуст

сентябрьоктябрь

ноябрьдекабрь

2007

2008

2009

2010

Динамика цен на сырое молоко, руб/кгисточник: сайт СОЮЗМОЛОКО

11,84

12,0912,15

12,42

12,4512,55

12,32

12,2012,16

12,4412,3512,34

11,4

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

январ

ь

фев

раль

март

апре

льмай

июнь

2010

РСПМО

Динамика цен на сырое молоко в РФруб. за тонну 2004-2010 гг.

9229

11980

5349 5367 52375033

47854408 4117 4348

4687

52665792

61205520 5474 5279

50184666

4267 4056 4321

4776

5382

60766500

6017 58575543 5169

4783

4310 41174433

4924

56086355

6767

11400

10240

11436

6854 69706936

6942

6851 6734

6605 6756

7418

11400

10400

10650109101067010490

9900

10210

123561185012407

1180011200

1073089618700

85008389

90209720

104201040110400

11268

12070

1190011578

1180011500

3300

4300

5300

6300

7300

8300

9300

10300

11300

12300

13300

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Динамика закупочных цен на сырое молоко на территории ЕС (в сравнении с Новой Зеландией и США) 2006-2010 гг.

14

19

24

29

34

39

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

Средняя цена за месяц ЕС Новая Зеландия США

2006 | 2007 I 2008 I 2009 I2010

EUR / 100 кг.

Содержание жира 4,2 %, белка 3,4 %

ОКБ < 2,5*104, сомат. кл. < 2,5*105

LTO Nederland –

International milk price comparison

Закупочная цена на сырое молоко в РФ, ЕС, РБ и Украине, июнь 2009

(европейская база принята за 4,2% жир, 3,4% белок)

ФО Факт, р/кг

Среднее содержание,%Европейская

базажир белок

Центральный 11,88 3,63 3,15 13,32

Северо-Западный 13,31 3,58 3,13 15,08

Южный 12,45 3,53 3,11 14,25

Приволжский 11,70 3,57 3,26 13,02

Уральский 11,16 3,64 3,10 12,58

Сибирский 11,68 3,64 3,12 13,13

Средняя в РФ 11,98 3,60 3,14 13,51

ЕС 11,44 4,2 3,4 11,44

Украина (СХП) 11,22 3,60 3,14 12,65

Беларусь 9,05 3,60 3,14 10,75

Динамика средних цен на СОМ в РФ, руб./кг (Росстат)

50

60

70

80

90

100

110


2007 2008 2009 2010

Динамика средних цен на сливочное масло в РФ, руб./кг (Росстат)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150


2007 2008 2009 2010

Динамика средних цен на полутвердые и твердые сыры в РФ, руб./кг (Росстат)

60

80

100

120

140

160

180


2007 2008 2009 2010

Росстат

Индекс потребительских цен на молоко и молочную продукцию

(в % к предыдущему месяцу)

99,9100

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

101,5

Динамика индексов цен производителей молочной продукции и индексов цен на

сырое молоко, % (Росстат)

97,3

100,9

108,1

100

95

97

99

101

103

105

107

109

окт.0

9

ноя.0

9

дек.0

9

янв.

10

фев

.10

мар.1

0

апр.1

0

май.1

0

июн.1

0

сырое молоко молоко питьевое сливочное масло сыры

Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских цен на

молочную продукцию, % (Росстат)

100,2 99,999,9

101,1

101,3100,3

101,3

101,3 100,9100,7

101,9

103,8 106,1

108,10

105,00103,70

101,80101,00

97,6 97,3

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

сен.09 окт.09 ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10

Индекс потребительских цен Индекс цен на сырое молоко

Импорт молочной продукции в РФ за 5 мес. 2010 года

Наименование позиций

Объем импорта, тыс.т

% к соот. периоду 2009

года

Масло сливочное

44,9 99,1

Сыры и творог 156,7 114,0

Сухое и конц. молоко

94,3 150,9

Молоко цельное

76,2 166,0

ГКС

Самообеспечение молоком и молочными продуктами, %% (Росстат)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I кв.

2010

Россия 86,9 85,3 83,3 80,9 81,5 81,2 82,4 83,8 78,8

217 192 173 184 185 220 255316 348 352 371 405 434 429 436

168

56 126 19687 69

81127

148200 205

246300

330 350 353

157

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Производство Импорт

Объем рынка сыра в РФ, тыс. тонн(Источник: Росстат)

янв.-май 2010 к янв.-май 2009:Производство – 97,5%

Импорт – 114,0%

*- по данным СОЮЗМОЛОКО без учета импорта из РБ

Структура импорта полутвердых и твердых сыров в РФ в 2009 году (Росстат)

(± %) изменение доли в общем объеме по сравнению с 2008 годом

4,2

Польша 1,5 (0)

Германия 16,2 (-0,4)

Франция 1,8 (0)

Финляндия 4,9 (+3,6)

Украина 18,8 (-4,2)

Дания 2,2 (+1,2)

Нидерланды 5,1 (-1,7)

Новая Зеландия 1,3 (0)

Литва 8,8 (-1,7)

Беларусь 35,2 (+9,2)

• Правительство Российской Федерации Постановлением от 20 августа 2009 № 680 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов сыров» установило ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сыров в размере 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,5 евро за кг.

230,6 225,9 227,6 238,5 228,6 229,4 230 245 258231

83

74,2108,4 120,3

133101,3

164 129141

125

45

144

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I кв.2010


Объем рынка сливочного масла в РФ тыс. тонн (Росстат)



*- по данным СОЮЗМОЛОКО без учета импорта из РБ

Структура импорта в РФ сливочного масла в 2009 году, % (Росстат)

(± %) изменение доли в общем объеме по сравнению с 2008 годом

Франция 2,7 (+1,4)

Новая Зеландия 24,8 (+8,2)

Германия 2,5 (+1,5)

Финляндия 18,1 (+4,9)

Польша 1 (0)

Эстония 1,2 (+1,1)

Уругвай 1,6 (+0,1)

Аргентина 4,3 (-3,4)

Другие страны 2,6

Беларусь 41,2 (+1,5)

Правительство РФ Постановлением от 31 января 2009 г. № 71 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении сливочного масла и отдельных видов молочной продукции» повысило ставки ввозных таможенных пошлин на сливочное масло и прочие молочные жиры до 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,35 евро за один килограмм (ранее - 15%, но не менее 0,22 евро за килограмм)

• Разрабатывается отраслевая программа увеличения производства сливочного масла и сыра, предусматривающая достижение в 2013 году производства:

• сливочного масла – до 264 тыс.т (снижение доли импорта до 27%)

• сыра – до 522 тыс. т (снижение доли импорта до 37%)

Объем рынка сухих молочных продуктов, тыс. тонн (Росстат)

210

82

208

65

215

90

158

71

40

94

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 5 мес.2010


• Импорт 2006 – в т.ч. Белоруссия и Украина 95%



• Импорт 2009 – в т.ч. Белоруссия 81,8%

• Импорт 2010 – в т.ч. Белорусия 73,0%



Правительство РФ Постановлением от 31 января 2009 г. № 72 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов молока и сливок» с 6 марта 2009 года на 9 месяцев повысило ставки ввозных таможенных пошлин на молоко, сливки и молочные консервы с 15% до 20% от таможенной стоимости

Распространение региональных программ «Школьное молоко»

Число школьников, получающих молоко, тыс

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009

Число программ "Школьное молоко" в регионах РФ

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009

2,1 млн школьников 31 субъект РФ2009

Регионы, разрабатывающие и внедряющие программы «Школьное

молоко» в 2010 г:

Саратовская область Амурская область Ставропольский край Камчатский край Республика Мордовия Республика Марий Эл Ивановская область Свердловская область Тульская область

Россия, 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, оф. 1030-1036

Тел./Факс (495) 690-97-26(495) 690-86-31(495) 690-97-24

http://www.dairyunion.ruE-mail: [email protected]

Лабинов Владимир Исполнительный директор Российский...

Documents