追求卓越管理和金融服务创新

交易类型 权益类

信托规模 30,000 万元

华澳•长信 26 号集合资金信托计划简介

信托结构要素

募集资金用途：渝南大道分流道（巴南段）工程二期还款来源： 渝兴建投日常经营收入，土地整治收入，政府回购款保管银行： 渤海银行分配方式： 12 个月分配一次 

预计存续期限 发行规模

A 类： 12 个月 B 类： 24 个月

A 类： 10,000 万B 类： 20,000 万

单笔认购资金金额（万元）

300 万以下（不含 300 万）

300 万（含）— 1000 万（不含）

1000 万（含）及以上

A 类 8.1% 8.6% 9%

B 类 9.1% 9.6% 10%

交易对手

重庆市渝兴建投投资有限公司（以下简称渝兴建投）：渝兴建投系重庆市巴南区财政局代区政府出资组建的国有独资公司，成立于 2001 年 2月 , 注册资本为人民币 3.8 亿元，作为区政府主要的市政建设主体，业务包括经营管理授权范围内的国有资产，基础设施建设投资和房地产开发等，掌握了巴南区主要经济园区、龙洲湾新区和东温泉等区内重要土地开发和旅游开发资源，公司资产总额为 139.09 亿元。2012 年 12 月成功发行 12 亿元企业债券，期限 7 年，债券及发债主体的信用等级均为 AA 。

担保措施

（ 1）应收账款金额覆盖信托计划规模，覆盖比例为 1.4:1，标的应收账款债务人为巴南区政府。巴南区为重庆九大主城区之一，其经济实力较好、地方财政来源稳定、政府信用良好，应收款项支付保证度较高。（ 2）重庆巴南公路建设有限公司为本次应收债权回购提供担保，该公司注册资本 7.35亿，总资产 126 亿，系重庆市巴南区财政局出资组建的国有独资公司。（ 3）对信托资金的运用进行受托支付管理。

认购事项 本信托推介期为 2013 年 3 月 日— 2013 年 3 月 日 依据《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，认购金额在 300 万元以下（不含 300 万元）的自然人投资者信托合同不超

过 50 份 必备证件： 投资者为自然人的，需持本人的身份证明原件及华澳信托指定的银行借记卡；若授权他人办理，代理人除需持本人身份

证明原件外，还需持授权委托书、授权人身份证明原件。投资者为机构的，应出具法定代表人身份证明原件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件

华澳信托简介

华澳国际信托有限公司介绍 华澳国际信托有限公司 (Sino-Australian International Trust Co.,Ltd.“ 华澳信托” ) ，注册地在上海，是由北京三吉

利能源股份有限公司 (“ 三吉利” ) ，北京融达投资有限公司 (“ 融达” ) 与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。

作为一家专业理财机构，华澳信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来的丰厚回报。

华澳信托的战略目标是：为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务，创造可观的价值及回报，进而发展成为中国领先的金融机构之一。

华澳信托的注册资本为 6 亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。股东背景介绍 三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约 250亿元人民币以上的资产

麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理着 1,300亿美元以上的资金运作

温馨提示

本简介仅为我司推介本信托而使用，不构成对任何主体的要约及要约邀请，其中所有关于产品及项目的要素及认购的最终条款均应以最终签署的信托单位发行说明书和信托合同中的约定为准。

本简介中关于交易对手及项目的数据和相关情况均基于交易对手向华澳信托提供的材料，并经华澳信托委托中介机构进行尽职调查后得以验证的结果。

本简介中关于宏观调控及项目发展的预计，均系华澳信托基于专业知识根据公开市场信息及资料分析的结果，仅构成投资推介时的参考分析，不构成亦不应被理解为任何形式的保证或承诺。

华澳国际信托有限公司拥有对本简介的最终解释权。

项目优势及相关风控措施项目优势和风控 措施 交易对手实力强、信用评级高：渝兴建投信用状况良好，实力较强；公司已于 2011 年 8 月调出政府融

资平台，纳入一般公司类管理， 2012 年 12 月成功发行 12 亿元企业债券，期限 7 年，经鹏元资信评估有限公司综合评定，债券及发债主体的信用等级均为 AA 。

巴南区经济实力较强：标的应收账款债务人为巴南区政府。巴南区为重庆九大主城区之一，其经济实力较好、地方财政来源稳定、政府信用良好，应收款项支付保证度较高。 2011 年重庆市巴南区实现GDP395.1 亿元，可支配财力约 80 亿。

项目还款来源明确、充足：项目还款来源明确、充足，主要为渝兴建投的日常经营收入、担保人履行担保义务、应收账款回款；风控措施充分，包括但不限于连带责任保证担保、资金受托支付等。

重庆巴南公路建设有限公司为本次应收债权回购提供担保，该公司注册资本 7.35 亿，系重庆市巴南区财政局出资组建的国有独资公司。截止 2012 年 11 月 30 日，该公司总资产 126 亿。