«Авиация для России» - «Авиация для России» - прорывной проект прорывной проект

гражданского авиастроениягражданского авиастроения

Клочков Владислав Валерьевич,Клочков Владислав Валерьевич,

д.э.н., к.т.н.,д.э.н., к.т.н., ведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникИнститута проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,

профессор Московского авиационного институтапрофессор Московского авиационного института

Международная конференция «Восстановление и Международная конференция «Восстановление и развитие гражданской авиации в России - развитие гражданской авиации в России -

стратегическая задача национальной политики»стратегическая задача национальной политики»

Санкт-Петербург, 12-15 августа 2010 г.Санкт-Петербург, 12-15 августа 2010 г.

Современное состояние: Современное состояние: проблемы и возможностипроблемы и возможностиКризис российского гражданского Кризис российского гражданского

авиастроения:авиастроения: перспективные проекты рискованны;перспективные проекты рискованны; их реализация задерживается;их реализация задерживается; выбор проектных параметров необоснованвыбор проектных параметров необоснован

Кризис российской гражданской авиации:Кризис российской гражданской авиации: воздушный транспорт стал элитарным;воздушный транспорт стал элитарным; разрушены местное авиасообщение и система разрушены местное авиасообщение и система

авиаперевозок в отдаленных, труднодоступных авиаперевозок в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных регионахи малонаселенных регионах

Коммерческие риски реализации Коммерческие риски реализации проектов МС-21 и проектов МС-21 и SSJ-100SSJ-100

доля российской авиапромышленности на рынке магистральных пассажирских самолетов 1

2 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% В95% VII (российская АП выпускает только магистральные самолеты, зарубежная - все классы) 5%90% 10%85% 15%80% 20%75% 25%70% 30%65% 35%60% IX 40%55% (и зарубежная, и российская авиапромышленность работают 45%50% во всех сегментах рынка пассажирских самолетов) 50%45% 55%40% 60%35% 65%30% 70%25% 75%20% 80%15% 85%10% 90%

5% III (зарубежная АП выпускает только магистральные самолеты, российская - все классы) II 95%

А 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 2

1 доля зарубежной авиапромышленности на рынке магистральных пассажирских самолетов

дол

яза

руб

еж

но

йа

виа

пр

омы

шл

енн

ост

ин

ар

ын

ке р

еги

она

льн

ых

па

сса

жи

рск

их с

ам

ол

ет

ов

дол

яр

осси

йско

йа

виа

пр

омы

шл

енн

ост

ин

ар

ын

ке р

еги

она

льн

ых

па

сса

жи

рск

их с

ам

ол

ет

ов

VII

I (р

осс

ий

ска

я А

П в

ып

ус

кае

т

то

ль

ко р

еги

он

ал

ьн

ые

сам

ол

ет

ы,

зар

уб

еж

ная

- в

се к

ла

сс

ы)

II (российская АП выпускает рег. самолеты, зарубежная - магистральные)

российская АП покидает рынок

Риск запаздывания и эффект Риск запаздывания и эффект блокировкиблокировки

доля российской авиапромышленности на рынке магистральных пассажирских самолетов 1

2 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% В95% VII (российская АП выпускает только магистральные самолеты, зарубежная - все классы) 5%90% 10%85% 15%80% 20%75% 25%70% 30%65% 35%60% 40%55% 45%50% IX 50%45% (и зарубежная, и российская авиапромышленность работают 55%40% во всех сегментах рынка пассажирских самолетов) 60%35% 65%30% 70%25% 75%20% 80%15% 85%10% 90%

5% 95%

А 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 2

1 доля зарубежной авиапромышленности на рынке магистральных пассажирских самолетов

дол

яза

руб

еж

но

йа

виа

пр

омы

шл

енн

ост

ин

ар

ын

ке р

еги

она

льн

ых

па

сса

жи

рск

их с

ам

ол

ет

ов

дол

яр

осси

йско

йа

виа

пр

омы

шл

енн

ост

ин

ар

ын

ке р

еги

она

льн

ых

па

сса

жи

рск

их с

ам

ол

ет

ов

рос. АП покидает рынок

VII

I (р

осс

ий

ска

я А

П в

ып

ус

кае

т

то

ль

ко р

еги

он

ал

ьн

ые

сам

ол

ет

ы,

зар

уб

еж

ная

- в

се к

ла

сс

ы)

Преимущества лидера на рынке гражданских ВС:Преимущества лидера на рынке гражданских ВС: эффект обучения в эксплуатации и ТОиР;эффект обучения в эксплуатации и ТОиР; снижение рисков благодаря реальному опытуснижение рисков благодаря реальному опыту

Экономический критерий Экономический критерий «прорывного» типа гражданского «прорывного» типа гражданского

воздушного судна:воздушного судна:

при появлении ВС нового типа на рынке, при появлении ВС нового типа на рынке, авиакомпаниям выгодно списать старые авиакомпаниям выгодно списать старые ВС, при любом остатке ресурса.ВС, при любом остатке ресурса.

Условие:Условие: стоимость приобретения ВС стоимость приобретения ВС нового типа (в расчете на пассажиро-нового типа (в расчете на пассажиро-километр) должна быть ниже разности километр) должна быть ниже разности операционных издержек ВС старого и операционных издержек ВС старого и нового типов.нового типов.

Технико-экономические Технико-экономические характеристики современных и характеристики современных и

перспективных БСМСперспективных БСМСТип самолетаТип самолета МС-21-МС-21-

100100Б-737-Б-737-600600

Як-Як-42Д42Д

МС-21-МС-21-300300

А-320А-320 Ту-Ту-154М154М

пассажировместимость, местпассажировместимость, мест 132132 123123 120120 168168 164164 166166

крейсерская скорость, км/чкрейсерская скорость, км/ч 850850 850850 700700 850850 835835 820820

цена нового самолета, $млн.цена нового самолета, $млн. 26,626,6 5050 10,410,4 35,135,1 54,454,4 10,510,5

назначенный ресурс, л.ч.назначенный ресурс, л.ч. 8000080000 5100051000 3000030000 8000080000 6000060000 4500045000

часовая ставка амортизации, $/л.ч.часовая ставка амортизации, $/л.ч. 333333 980980 347347 439439 907907 233233

трудоемкость ТОиР, чел.ч./л.ч.трудоемкость ТОиР, чел.ч./л.ч. 33 22 55 33 22 77

часовые затраты на ТОиР, $/л.ч.часовые затраты на ТОиР, $/л.ч. 300300 200200 500500 300300 200200 700700

средний расход топлива, т/л.ч.средний расход топлива, т/л.ч. 2,22,2 2,32,3 2,92,9 2,42,4 2,72,7 4,64,6

часовые затраты на топливо, $/л.ч.часовые затраты на топливо, $/л.ч. 13201320 13801380 17401740 14401440 16201620 27602760

операционные затраты, $/л.ч.операционные затраты, $/л.ч. 16201620 15801580 22402240 17401740 18201820 34603460

стоимость летного часа, $/л.ч.стоимость летного часа, $/л.ч. 19531953 25602560 25872587 21792179 27272727 36933693

стоимость пассажиро-километра, стоимость пассажиро-километра, $/пкм$/пкм

0,0170,017 0,0240,024 0,0310,031 0,0150,015 0,0200,020 0,0270,027

Возможности создания прорывных Возможности создания прорывных ВС на современном этапеВС на современном этапе

А-320

МС-21-300

1,00

1,40

1,80

2,20

2,60

3,00

25 35 45 55 65 75цена нового типа ВС, млн. долл.

часо

во

й р

асхо

д т

оп

ли

ва, т

цена ГСМ - $600/т цена ГСМ - $1000/т А-320 МС-21-300

время, г

пока

зате

ль э

фф

екти

внос

ти

(i-1)-я технология i-я технология (i+1)-я технология

В-737-400

В-737-500В-737-600

В-737-800

В-737-700

В-737-200 Advanced

В-737-300

15

20

25

30

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

удел

ьны

й ра

сход

топ

лива

, г/п

км

В-737-200 Advanced

В-737-600

В-737-800В-737-700

В-737-400

В-737-500

В-737-300

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

амор

тиза

цион

ные

затр

аты

, дол

л./п

км

Альтернативные стратегии развития Альтернативные стратегии развития российского гражданского авиастроенияроссийского гражданского авиастроения Жесткая конкуренция на рынках традиционных Жесткая конкуренция на рынках традиционных

ВС, обслуживающих около 10% ВС, обслуживающих около 10% населения России и миранаселения России и мира

Поиск новых рыночных нишПоиск новых рыночных ниши возможностей решения социально-и возможностей решения социально-

экономических проблем России и других экономических проблем России и других развивающихся стран мираразвивающихся стран мира

?

Доступность авиаперевозок и социально-Доступность авиаперевозок и социально-экономические предпосылки ее повышенияэкономические предпосылки ее повышения

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000душевой доход, руб/месяц

даль

ност

ь по

ездо

к, к

м

самолет поезд

поезд

самолет

даль

ние

поез

дки

не с

овер

шаю

тся

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

перцентиль

сред

нед

ушев

ой

до

ход

самолет

поезд

дальние поездки не совершаются

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000душевой доход, руб/месяц

даль

ност

ь по

ездо

к, к

м

самолет поезд НВТС

даль

ние

поез

дки

не с

овер

шаю

тся

самолет

поезд

НВТС

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100перцентиль

ср

ед

не

ду

ше

во

й д

ох

од самолет

НВТС

поезд

дальние поездки не совершаются

Риски радикального повышения Риски радикального повышения доступности авиаперевозокдоступности авиаперевозок

Показатель \ вариант НВТС a b c

Километровый расход топлива, г/пкм 15 18 10

Постоянный расход топлива на поездку, кг/пасс. 10 15 7

Нетопливная составляющая километрового тарифа, руб./пасс.-км 0,3 0,8 0,8

Нетопливная составляющая постоянной части тарифа, руб./пасс. 500 800 800

Крейсерская скорость, км/ч 300 600 300

Постоянная составляющая длительности поездки, ч 1 2,5 2

3

4

5

6

7

8

9

10

20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000

цена топлива, руб/т

су

мм

ар

но

е п

отр

еб

ле

ни

е т

оп

ли

ва

, мл

н. т

/г

в отсутствие НВТС

НВТС, вариант (а)

НВТС, вариант (в)

НВТС, вариант (с)

эласт. предложение

неэл. предложение

+33%

+64%

Энергетические Энергетические и экологические и экологические ((эффект эффект рикошетарикошета););

Интенсивность Интенсивность трафика трафика превысит превысит пропускную пропускную способность способность инфраструктурыинфраструктуры

Прочие Прочие (включая (включая политические)политические)

Плотность населения РФПлотность населения РФ

Влияние малой плотности и Влияние малой плотности и подвижности населения на подвижности населения на

стоимость и скорость авиаперевозокстоимость и скорость авиаперевозок

ПРИРОСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЕЗДКИ

0

5

10

15

20

25

30

35

0,1 1 10 100 1000произведение подвижности и плотности населения,

полетов/кв. км в год

длит

ельн

ость

пое

здки

,ч

ожиданиерейса

путь доаэропорта

ПРИРОСТ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ ПАКССАЖИРА

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 00018 00020 000

0,1 1 10 100 1000произведение подвижности и плотности населения,

полетов/кв. км в год

дене

жны

е за

трат

ы, р

уб.

насодержаниеаэропортов

на путь доаэропорта

Какие воздушные суда необходимы Какие воздушные суда необходимы в малонаселенных регионах?в малонаселенных регионах?

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ на 1000 км

02468

101214161820

0,1 1 10 100 1000произведение подвижности и плотности населения,

полетов/кв. км в год

длит

ельн

ость

пое

здки

,ч

Ту-204-300

Ан-140

Ан-38

L-410

СМ-92 Финист

Ил-103

Т-101 Грач

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАССАЖИРА

0

5000

10000

15000

20000

25000

0,1 1 10 100 1000произведение подвижности и плотности населения,

полетов/кв. км в год

дене

жны

е за

трат

ы, р

уб. Ту-204-300

Ан-140

Ан-38

L-410

СМ-92 Финист

Ил-103

Т-101 Грач

магистральные и региональные ВС – большая магистральные и региональные ВС – большая вместимость, требуются дорогостоящие аэродромы;вместимость, требуются дорогостоящие аэродромы;

существующая «малая авиация» - высокий удельный существующая «малая авиация» - высокий удельный расход топлива, стоимость ВС и ТОиР (в расчете на пкм)расход топлива, стоимость ВС и ТОиР (в расчете на пкм)

Требования к «авиации для Требования к «авиации для России»:России»:

удельный расход топлива – на уровне 15-удельный расход топлива – на уровне 15-18 г18 г//пасс.-км (при пассажиро-пасс.-км (при пассажиро-вместимости от 20-40 мест);вместимости от 20-40 мест);

крейсерская скорость – не менее 300-400 крейсерская скорость – не менее 300-400 кмкм//ч;ч;

возможность круглогодичной возможность круглогодичной эксплуатации с неподготовленных эксплуатации с неподготовленных площадок;площадок;

возможность использования локальных возможность использования локальных энергоресурсов в ОТДМРэнергоресурсов в ОТДМР

Управление техническими рисками Управление техническими рисками поисковых НИР при создании поисковых НИР при создании

принципиально новых типов ВСпринципиально новых типов ВС

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5число одновременно запущенных поисковых проектов

ож

ид

ае

мы

й с

ро

к д

ост

иж

ен

ия

усп

еха

, л

ет

0

2

4

6

8

10

12

ож

ид

ае

мы

й о

бъ

ем

НИ

Р, "п

ро

ект

о-л

ет

"

ожидаемое время завершения НИР ожидаемый объем НИР

Ожидаемые результаты создания Ожидаемые результаты создания «авиации для России»:«авиации для России»:

для авиастроениядля авиастроения - открытие новой емкой - открытие новой емкой ниши рынка гражданской авиатехники без ниши рынка гражданской авиатехники без прямой конкуренции с зарубежными прямой конкуренции с зарубежными производителями;производителями;

для гражданской авиациидля гражданской авиации - открытие новой - открытие новой ниши рынка авиаперевозок;ниши рынка авиаперевозок;

для государства:для государства: решение транспортных проблем ОТДМР и решение транспортных проблем ОТДМР и

обеспечение транспортной безопасности РФ;обеспечение транспортной безопасности РФ; импульс к инновационному развитию импульс к инновационному развитию

российской наукоемкой промышленности.российской наукоемкой промышленности.

Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!

E-mail: E-mail: vlad_klochkov@mail.ruvlad_klochkov@mail.ru личная страница: личная страница:

http://vladislavklochkov.narod.ru/http://vladislavklochkov.narod.ru/