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第四屆「全國工業發展會議」

報告人：陳鐵元中華民國九十年五月七日

工具機工業全球競爭力發展願景與策略

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第四屆「全國工業發展會議」

簡 報 大 綱

壹、現況說明貳、環境因素參、發展願景肆、發展策略

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第四屆「全國工業發展會議」廠商概況

台北縣市 50 家 (14.0%) 27 家 (27.3%)

桃竹苗 29 家 (8.1%) 11 家 (11.1%)台中縣市 243 家 (68.1%) 30 家 (30.3%)

彰化、南投 10 家 (2.8%) 7 家 (7.1%)

雲嘉地區 6家 (1.7%) 6 家 (6.0%)

高屏地區 10 家 (2.8%) 8 家 (8.1%)

台南縣市 8家 (2.2%) 9 家 (9.1%)

宜蘭、花東 1家 (0.3%) 1 家 (1.0%)

•切削工具機共 357 家•成型工具機共 99 家•從業人員約 10,000 人

壹、現況說明 (1/9)

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縣市名稱：切削工具機家數(%) 成型工具機家數 (%)資料來源： 台灣機械製造廠商名錄 ， 1998/1999 年版

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第四屆「全國工業發展會議」

全球工具機生產統計 (1/3)壹、現況說明 (2/9)

( 百萬美元 )

資料來源： 1、 1998 、 1999 年為機器公會 (TAMI) ； 2000 年為 Gardner Publications Inc. 統計數據 2 、 ( )* 為 2000 年機器公會統計數據

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

日本 德國 美國 義大利 瑞士 台灣 大陸 西班牙 英國 法國 韓國 其他

199819992000

1,577(1,850)* 2,109 1,6352,035

3,9024,007

7,332

8,771

2000 年各國產值佔有率，日（ 23.8% ）、德（ 20% ）、美（ 10.9% ）、義（ 10.6% ）、大陸（ 5.7% ）、瑞士（ 5.5% ）。我國居全球第七 (八 ) 大生產國，次於德美義瑞及大陸 (韓 ) ，佔全球總產值 5%。

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第四屆「全國工業發展會議」

全球工具機出口統計 (2/3)壹、現況說明 (3/9)( 百萬美元 )

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

日本 德國 義大利 瑞士 美國 台灣 英國 法國 西班牙 比利時 韓國 其他

199819992000

1,200(1,532)*

資料來源： 1、 1998 、 1999 年為機器公會 (TAMI) ； 2000 年為 Gardner Publications Inc. 統計數據 2 、 ( )* 為 2000 年機器公會統計數據

2000 年各國出口值佔有率，日（ 31.3% ）、德（ 18% ）、義（ 8.2% ）、瑞士（ 8.1% ）美（ 5.8% ）。我國居全球第六大出口國，次於日德義瑞及美國，佔全球總出口值 5.5% 。

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第四屆「全國工業發展會議」

全球工具機進口統計 (3/3)壹、現況說明 (4/9)

( 百萬美元 )

0

1000

2000

3000

4000

5000

美國 德國 大陸 義大利 法國 台灣 加拿大 英國 韓國 日本 其他

199819992000

981(1,553)*

2000 年各國進口值佔有率，美（ 21.8% ）、德（ 11% ）、大陸（ 9.1% ）、義（ 6.3% ）、法（ 5.9% ）。我國居全球第六 (七 )大進口國，次於美德大陸義及法國 (韓 ) ，佔全球總進口值 4.9% 。

資料來源： 1、 1998 、 1999 年為機器公會 (TAMI) ； 2000 年為 Gardner Publications Inc. 統計數據 2 、 ( )* 為 2000 年機器公會統計數據

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第四屆「全國工業發展會議」

我國工具機市場規模分析壹、現況說明 (5/9)

Source : 機器公會 (TAMI)

年0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

生產值

出口值

需求值

進口值 生產值出口值

需求值進口值

( 百萬美元 )

註：匯率US$=26.3 NT$(1993) US$=28.7 NT$(1997)US$=26.4 NT$(1994) US$=33.42NT$(1998)US$=26.53NT$(1995) US$=32.19NT$(1999)US$=27.40NT$(1996) US$=32.00NT$(2000)

8

第四屆「全國工業發展會議」我國主要工具機生產機種

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

1998

1999

2000

綜合加工機 車床 銑床 鑽床 磨床 放電加工機 沖剪機械 其他成型機

Source : 機器公會 (TAMI)

壹、現況說明 (6/9)

2000 年48%NC 化

2000 年16%NC 化

2000 年19%NC 化

2000 年8%NC 化

NC 化45%傳統機型55%

2000 年 NC 工具機之生產值估算約佔工具機總產值之 45% ，產值 8.44 億美元，較之上年同期增長 26% 。 100%NC 化

( 百萬美元 )

其他切削機

非 NC 非 NC 非 NC 非 NC

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第四屆「全國工業發展會議」

我國工具機主要出口地區統計 (1/2)壹、現況說明 (7/9)

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

香港 美國 馬來西亞義大利 泰國 英國 德國 新加坡 日本 其他

199819992000

Source : 機器公會 (TAMI)33.7%

17.9%

4.8% 3.9% 3.0%

29.7%

( 百萬美元 )

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第四屆「全國工業發展會議」我國工具機出口產品 (2/2)壹、現況說明 (8/9)

綜合加工機 車床 銑床 鑽床 鋸床 磨床 放電加工機 沖剪機械 其他成型工具機其他切削工具機

23.6%

10%

4.2%

19%

4.8%4.3% 4.6%

8%6.4%

Source : 機器公會 (TAMI)( 百萬美元 )

0

50

100

150

200

250

300

350

400

199819992000

15%

非 NC

NC

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第四屆「全國工業發展會議」我國進口工具機統計

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1998

1999

2000

綜合加工機 銑床 雷射加工機 磨床 沖剪機械NC 車床 齒輪加工機 鑽床 放電加工機 其他

22.2%

5.8%

11.1%

14.7%

5.6%

25%

Source : 機器公會 (TAMI)

壹、現況說明 (9/9)( 百萬美元 )

6%7%

1% 1.5%

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第四屆「全國工業發展會議」

•完善的中心衛星體系•中小企業經營彈性大•國際行銷能力強

•國外廠商來台委託加工及合作機會增高•中國大陸市場需求大•加入 WTO 有利國際市場競爭•3C 產業蓬勃發展，設備需求殷切

優勢（ Strength ） 劣勢（ Weakness ）

•產品創新能力不足•具競爭力機種少•市場過於集中 •主要關鍵零組件仰賴進口•研發能力及資金不足•專業人才不足

機會（ Opportunities ） 威脅（ Threats ）

•大陸推動國產化策略 / 產值大幅成長•美日歐開發中高品級投入競爭•新興國家之快速興起

貳、環境因素

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第四屆「全國工業發展會議」參、發展願景 (2/2)一、 2006 年發展願景

世界第四大工具機出口國中高品級工具機產值比率提高至 50 %

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第四屆「全國工業發展會議」

高品級機械性能•高速加工•高加工精度

勞動生產提升•自動化系統

工序時間短縮•複合加工

IT與 MT技術融合

提升競爭力提升競爭力

二、技術發展方向

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第四屆「全國工業發展會議」•我國切削工具機技術發展趨勢

趨勢高速化、高精度化、複合化․複合曲面高速加工及為技術主流․多軸及複合化加工為市場主流․綠色環保技術實用化․ IT技術導入

◎

◎技術發展指標

◎◎ 技術發展指標

資料來源：工研院機械所

進給速度 VS. 加速度分佈圖 轉速 VS. 功率分佈圖最 高 轉 速 (rpm)

連續功率

( KW

)最大進給速度 (m/min)

資料來源： 2000 IMTS

加速度 (g)

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第四屆「全國工業發展會議」

衝程X

每分鐘迴轉速(mm×spm)

朝高噸數低變形率發展

噸數

精密沖鍛成形沖床高速精密沖床變形率

1/15000

1/30000

1/45000

1/60000

200 400 600

◆

◆

0

SYVEC 公司●目前技術層次至 2006 年

●

30mm×2000spm

▣

10000

20000

40000

60000

50000

30000

▣ YAMADA(至 2006)

20 40 600

10mm×4000spm ▣

10mm×1300spm

20mm×800spm

朝高速度方向發展

噸數

高速化 高精度 高剛性

•我國成型工具機技術發展趨勢

20mm×1500spm

30mm×1200spm

我國 ◆目前技術層次 至 2006 年

我國目前技術層次 我國技術發展指標 (至 2006)

●

資料來源：金屬中心

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第四屆「全國工業發展會議」三、發展目標

2006 年產業發展目標1. 中高品級工具機年產值達新台幣 300 億元，平均年成長率

20%以上。2. 產業所投入之研發費用占營業額 3.5%以上。 3.重要關鍵零組件走向國際化

滾珠導螺桿，國內自給率提升至 90% ；平均年成長率 10% ，國際市場占有率 10%以上。 線性滑軌，國內自給率提升至 60% ；平均年成長率 10% ，國際市場占有率 10%以上。 馬達內藏式主軸國內自製率提升至 60%以上；國際市場占有率 3%。 線性馬達國內自給率提升至 20%以上；國際市場占有率 10%以上。 CNC控制器、主軸馬達及伺服馬達與驅動器國內自給率提升至 20%以上。

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第四屆「全國工業發展會議」

高品級工具機新機種開發 3C 加工設備

國際間精密機械之主要供應者之

一•改善產品結構•提升技術層次

•擴大企業規模

•開發國內新市場

產業發展策略

肆、發展策略 (1/3)

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第四屆「全國工業發展會議」肆、發展策略 (2/3) 人才策略

4. 國防部業者國防役員額由現階段每年 28 名，於 2 年內提高至每年 100 名。

1.教育部選擇十所大學以專款方式補助大學開設精密工具機實務課程，或設立專研精密機械科系，聘請業界 /研究機構專家授課。

5. 經濟部委託外貿協會每年培訓 50至 100 名跨國企業經營、國際行銷人才。

2. 國科會支持長期性研究計畫，以協助教授 /學生累積經驗。 3.教育部或大學提供優惠措施，鼓勵學生於暑假參加研究機構之研究計畫，培養實務經驗。

學校養成教育目前所面臨之問題

業者內外部人才目前所面臨之問題

學生缺乏實務經驗，進入產業須再教育 國科會支持教授研究計畫短，經驗較難累積 學生利用假期打工，對人才之培育甚為浪費

業者為求永續發展，面臨人才流動問題業者常面臨國際化人才不足之問題

策 略

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第四屆「全國工業發展會議」1.充裕研發經費補助 主導性新產品或業界科專提撥 25%以上之經費，優先支持高品級工具機（含輕金屬或非金屬）、 3C 加工設備等系統整合與軟體技術，及關鍵零組件、電子商務及微機電技術，加速產業改變產品結構。 2. 加速推動業界研發聯盟及外商與國內業者設立研發中心之補助計畫，以擴大產業研發規模。 3. 業者進駐開放實驗室／創業育成中心所須之租金，應列入業界科專及主導性計畫之補助項目，以鼓勵業者運用學校及研究機構之資源。 4. 加速及擴大技術交易市場資訊網路及提供產業科技預測與國外發展趨勢。

技術策略國內企業規模小，投入研發所面臨之問題

資金缺乏致投入研發之資金不足，而近幾年政府在此領域之補助金額相對於電子產業為少，導致未來產業發展受到限制。靠自行研發將無法快速產出具特色之產品。無法正確掌握市場情報，而現階段政府所提供之資訊，尚無法滿足業者之需求。

肆、發展策略 (3/3) 策 略

環境策略1. 工業區土地租售優惠措施擴大至台中地區工業區土地租售措施，地點無法符合需求

挑戰