«Повышаем эффективность управления расходами:...
DESCRIPTION
«Повышаем эффективность управления расходами: структура расходов на сегодняшний день?». апрель 2010. Введение. «Остерегайтесь незначительных расходов; маленькая течь потопит большой корабль» Франклин Бенджамин. История. ГК Модус основана в 1994 году. Активы. ГК Модус представлена: - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
«Повышаем эффективность управления расходами:структура расходов на сегодняшний день?»
апрель 2010
Введение
«Остерегайтесь незначительных расходов; маленькая течь потопит большой корабль»
Франклин Бенджамин
История • ГК Модус основана в 1994 году
Активы
• ГК Модус представлена:– 23 дилерскими центрами– 14 техническими центрами
• Общие полезные площади ДЦ превышают 26,7 тыс. кв. м.
Выставочные27%
Сервисные
53%
Административные19%
Портфель брэндов
• BMW
• Chance
• Fiat
• Ford
• Hyundai
• Kia
• Nissan
• Renault
• Suzuki
• Skoda
• SsangYong
Доля рынка в городах присутствия
6
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
BMW Skoda SsangYong Suzuki Nissan Renault Chance KIA Hyundai Mitsubishi Ford
56,3% 54,8%
44,0%
30,3%
18,5%10,4%
• В ряде городов присутствия – единственный дилер брэнда• Средняя доля рынка в городах присутствия по брендам – 52,7%
Динамика продаж
7
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв0
500
1000
1500
2000
2500
1474 1540
1806
2300
Chart TitleШт
4%
17%
27%
• Падение объема продаж в 2009 составило 20%• Было реализовано 7120 единиц легковых автомобилей
Структура и динамика выручки
8
• Снижение выручки от реализации авто составило около 22%• Выручка от реализации по направлению СТО выросла на 1%
Авто СТО0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2008 2009
22%
1%
Структура и динамика расходов
31,3%37,9%
44,4%
15,5%15,0%
11,4%5,4%
8,1%13,5%
9,7%2,2%
0,8%
33,1% 30,5%22,0%
100%88% 95%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Оплата труда Аренда Рекламные расходы Логистические услуги
Коммунальные расходы Охрана Прочие расходы РАСХОДЫ ВСЕГО
• В 2009 году открыто более 12 новых точек продаж• В 2010 году планируется более 8 новых точек продаж
Арендные платежи
• Изменение системы мотивации• Ротация и сокращение сотрудников• Перевод ДЦ из моно в мульти брэндовый формат
13% 14%
87% 86%100% 93% 100% 107% 109%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2010
АУП Добывающие подразделения Численность Расходы на персонал
Арендные платежи
• Сокращение и оптимизация расходов связанных с внутригрупповыми операциями
100%85%
70%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2008 2009 2010
Аренда
Арендные платежи
УК
Операционная компания
Владелец активов
Регион
Операционная компания
Владелец активов
Регион
Операционная компания
Владелец активов
Регион
…
БАНК
БАНК
Банковские услуги
100%85%
71%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2008 2009 2010
Услуги банка• Снижение стоимости обслуживания и сопутствующих услуг
Банковские услуги
Банк78%
Банк8%Банк
12%
Банк2%
Банк81%
Банк17%
Банк2%
Банк43%
Банк19%
Банк16%
Банк14%
Банк4%Банк
4%
Стоимость заемных средств
12,00%
13,00%
14,00%
15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
01.01.2009 01.03.2009 01.05.2009 01.07.2009 01.09.2009 01.11.2009 01.01.2010 01.03.2010
%%
Конкурсные закупки
ПОДРЯДЧИК ПОДРЯДЧИК
Контроль расходов
• Введение дополнительных механизмов контроля и планирования расходов
Персональный контроль расходов
Новичков Алексей ВалерьевичФинансовый директор
ОАО «Модус»
Рабочие тел.: (495) 974-72-91 (985) 922-67-63
E-mail: [email protected]
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!