Обзор рынка трансформаторного проката

Управление по контролю и надзору в промышленности, строительстве, металлургии и

рудно-сырьевом комплексе

Товарные границы рынка

Электротехническая сталь является одним из основных материалов для электротехнической и электронной промышленности.

Электротехническую сталь по способу производства, магнитным свойствам и кристаллографической структуре можно разделить на две подгруппы: трансформаторную и динамную.

Трансформаторная сталь или электротехническая анизотропная сталь текстурованная, с выраженным зерном широко применяется при производстве силовых трансформаторов и обладает особыми свойствами – низкими удельными магнитными потерями.

Марка трансформаторной стали, определяется, в первую очередь, величиной магнитных потерь, а также такими параметрами как толщина и качество покрытия.

Данный вид стали является одним из наиболее высокотехнологичных и дорогостоящих, поскольку требует значительных производственных затрат. Отношение затрат на переработку к стоимости исходного сырья, энергетических и вспомогательных материалов для трансформаторной стали составляет 65-80%, а для автолиста и высокопрочных сварных труб этот показатель составляет 20-40%.

Географические границы рынка

Предприятия по производству трансформаторного проката и его

потребители расположены более чем в 5 регионах России, поэтому рынок можно определить как федеральный, а его географические границы – в границах территории Российской Федерации.

Мировая практика в сфере антимонопольного законодательства не ограничивает географические границы рынка трансформаторной стали территорией.

Участники российского рынка Производители трансформаторной стали: Новолипецкий металлургический комбинат ВИЗ-Сталь

Основные потребители трансформаторной стали: Уралэлектротяжмаш Электрозавод Электросила Тольяттинский трансформатор

Крупнейшие производители трансформаторной стали в мире

Производство трансформаторной стали сосредоточено в Японии, США, России, ЕС, Китае. На долю этих стран приходится около 90% производства трансформаторной стали.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500ты

с.то

нн

Производство и поставка трансформаторной стали в РФ и на экспорт в 2005г.

Мощности по производству трансформаторной стали расположены в двух регионах: Центральном и на Урале. На долю этих регионов приходится 100% производства трансформаторной стали в России.

0

40

80

120

160

Произв одств о НЛМК

Произв одств о ВИ З-Сталь

Постав ка в РФ НЛМК

Постав ка в РФ ВИ З-Сталь

Постав ка на экспорт НЛМК

Постав ка на экспорт

ВИ З-Сталь

Динамика марочной структуры мирового производства трансформаторной стали

В настоящее время наиболее перспективным направлением производства

трансформаторной стали является производство высокопроницаемых марок (Hi-B).

рядовые марки, Р1,7>1,30

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1968 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

высшие марки, Р1,0<1,7<1,30

высокопроницаемые (HiB), Р1,7>1,30

ПРОГНОЗ

Положение производителей на рынке и стратегия их рыночного поведения

Анализ показал, что предприятия считают свое положение на рынке устойчивым.

Основное направление стратегии предприятий – интеграция с производителями аналогичной продукции. Наряду с вопросами интеграции, проблемы качества продукции тоже весьма актуальны для участников рынка.

Выбрав в качестве стратегии поведения интеграцию с другими производителями, предприятия считают, что совместные усилия направленные на развитие научно-технической базы, разработки и внедрения новых технологий, позволят сохранить конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынке электротехнических сталей.

Конкурентная среда

В настоящее время российский рынок трансформаторной стали активно переживает процесс интеграции в мировое сообщество. Российские производители являются полноценными участниками мирового рынка трансформаторной стали, экспортируя практически всю продукцию за рубеж вследствие малых объемов потребления в России.

Несмотря на отсутствие импорта трансформаторной стали в Россию, что объясняется превосходством отечественной продукции по показателю цена/качество, российские потребители имеют возможность обратиться к зарубежным производителям (в России работают представительства крупнейших иностранных производителей).

В связи с возможным изменением технических требований, предъявляемых к продукции предприятий электротехнической промышленности, возможно увеличение импорта трансформаторной стали.

Опросы потребителей показывают, что ими рассматривается возможность импорта трансформаторной стали из Чехии, Германии, Китая.

Интеграционные процессы на рынке трансформаторной стали

Производство трансформаторной стали развивается по пути укрупнения производств, объединения интеллектуального потенциала и технических возможностей различных производителей.

В 2006 году ОАО «НЛМК» приобретает контроль над ООО «ВИЗ-Сталь».

В 2006 году только в США и Японии производство представлено более чем одним производителем.

Сокращение числа мировых производителей трансформаторной стали

Количество производителей: 25

Объем производства: 1120 тыс. тонн

Количество производителей: 13

Объем производства: 1700 тыс. тонн

ПРОГНОЗ

Количество производителей: 7-9

Объем производства: более 2000 тыс. тонн

0

500

1000

1500

2000

1980 г. 2004 г. 2010 г.

THYSSEN

EBG India Privat2000 г.

UGO2000 г.

AST Terni1999 г.

Friedrich Krupp Gmbh1999 г.

CORUS(переговоры)

AK STEEL(переговоры)

MITTAL STEEL

Valcovny Plechy2004 г.

Valin Group1996 г.

Ispat Karmet2003 г.

Stalproduct1992 г.

ARCELOR2006 г.

Ценовая политика производителей

трансформаторной стали Анализ показал, что ценовая и сбытовая политика производителей

в основном ориентирована на конъюнктуру рынка Главной причиной расхождения цен разных производителей

являются качественные характеристики продукции Проведенный анализ динамики цен для отдельных покупателей и

ценовой политики предприятий показал, что в анализируемом периоде производители проводили различную ценовую политику при реализации трансформаторной стали. Таким образом, действия производителей не содержат признаков нарушения требований статьи 6 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

Проблемы предприятий производителей и барьеры входа на рынок

Проблемы предприятий-производителей: износ основных фондов отсутствие передовых технологий антидемпинговые расследования

Барьеры входа на рынок: Экономические - высокая стоимость первоначальных затрат - высокая стоимость патентов и научных исследований административные - 5% пошлина на импорт трансформаторной стали законодательные - отсутствуют

Выводы

Рассматривая вопрос образования группы компаний ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» учитывалось, что 90% произведенной трансформаторной стали поставляется на экспорт и при потере конкурентоспособности на внешнем рынке производство в России будет прекращено. Присутствие России на мировом рынке высокотехнологичной металлопродукции является стратегическим важным. В тоже время учитывая, что Еврокомиссия не ограничивает географические границы рынка трансформаторной стали территорией одного государства рынок трансформаторной стали в России является конкурентным

Основные барьеры входа на рынок: высокая стоимость первоначальных затрат, высокая стоимость патентов и научных исследований

Главная особенность рынка: горизонтальная интеграция производителей трансформаторной стали

В связи с удовлетворением ходатайства ОАО «НЛМК» о приобретении 100 % доли в уставном капитале ООО «ВИЗ-Сталь» задачей ФАС России является контроль за ценовой политикой производителей и контроль за ситуацией на рынке трансформаторной стали в связи с обострением конкуренции на мировом рынке трансформаторной стали