「国際経済」－産業からみた世界地図１

携帯電話産業の進化プロセスーー日中比較を中心に

丸川知雄（東京大学社会科学研究所）

研究の動機•世界全体で携帯電話加入者は 43億人以上、日本では 1億人以上。（中国 6億人、インド 4億人）

•産業の「進化」をみる上で格好の研究対象となりうる。（ 10年ほどの期間のうちに、日本と中国で大きく異なる産業に変化した）

•特に日本の携帯電話産業のあり方は特殊で、日本の業界では 2007年頃から「日本の携帯電話産業はガラパゴス諸島」との声が広まっている。

１．日本の携帯電話産業

ドコモ

専用端末

専用部品

i-mode（専用コンテンツ）

専用音楽ダウンロードサービス

au

専用端末

専用部品

EZweb（専用コンテンツ）

専用音楽ダウンロードサービス

通信事業者（ドコモ、 au、ソフトバンク等）による「垂直囲い込み」の構造

専用の部品・ソフトウェア•携帯電話端末ごとに新規に部品を多数開発している。

•基幹的なＩＣ（ベースバンドＩＣ，アプリケーション・プロセッサー）まで特定事業者向け専用であることもある。

•ソフトウェアは開発に要する労力が大きいため、企業間で共通化する動きが出ているものの、あくまでドコモ向け端末どうし、ａｕ向け端末どうしの共通化にとどまる。

高級機中心の市場• 日本では携帯電話端末が多数の機能を持った高級機に偏った構造になっている。

• ＮＴＴドコモの場合、 2007年度の携帯電話調達コストは１台につき 44691円。一方、端末販売価格は 21236円。世界には 50ドル以下の端末もある。

• 2009年 3月現在、ドコモ、 au、ソフトバンクから売り出されている端末 113種類のうちワンセグテレビが視聴できるものが 68%。他におサイフケータイ、GPS、高画素のカメラなどが搭載されている。

• 世界ではエントリー機が 54%、ミドルレンジ機が 28%を占めるのに対して日本はこれらがほとんどない。

かつて世界シェアが高かった日本の携帯電話メーカーは、いまは日本ローカルのメーカーとなり、世界でのシェアを落としている。

　表１ 世界の携帯電話端末市場における各メーカーのシェア

1990 1996 1997 1998 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008ノキア 11.0 20.4 19.1 22.4 26.9 36.0 33.6 32.4 33.5 35.4 39.0 39.9サムスン 5.0 9.9 12.1 12.9 12.0 14.4 16.8LG電子 5.2 6.7 7.0 6.6 7.2 8.6モトローラ 23.0 26.0 23.5 19.8 16.9 11.0 14.1 14.5 18.8 22.2 14.2 8.5(ソニー）エリクソン 12.3 14.8 14.6 10.5 7.0 9.0 6.3 6.4 7.6 9.2 8.2京セラ 2.0 1.6 1.0 0.7 1.9シャープ 1.3 1.4 1.3 1.4松下通信工業（パナソニック） 15.0 6.0 8.2 5.0 1.8 1.5 0.9 0.6東芝 7.0 3.2 0.8 0.7 0.6 0.5NEC 7.0 4.0 2.3 1.4 0.8 0.4

BenQ)シーメンス（ 8.5 5.7 3.8 3.8三菱電機 9.0 4.0 0.8 0.5 0.2アルカテル 2.4 4.3 3.0 1.1沖電気 6.0三洋電機 1.4 1.4 1.2その他 41.3 42.6 43.2 45.7 16.0 28.6 11.2 9.7 6.7

世界全体の生産規模 66 108 163 284 374 533 630 793 980 1120 1173情報源 3 1 1 3 2 4 5 5 5

２．中国の携帯電話産業

中国移動 聯通

端末メーカー 端末メーカー 端末メーカー

携帯電話設計会社

EMS

携帯電話設計会社

ICメーカー ICメーカー

業界にリーダーがいない。

コンテンツは囲い込まれていない。（例えば音楽は専用サイトからダウンロードしない。）

部品は共通のものを利用

EMS

開発機種数の比較

　表１ 日本の携帯電話キャリアに対する携帯電話メーカーの納入状況 （機種数）

三菱電機

富士通

LG電子

NEC

ノキア

松下電器

三洋

シャー

プ

ソニー

エリクソン

モトロー

ラ

東芝

サムスン

京セラ

日立

カシオ計算機

パンテッ

ク

日本無線

NTTDoCoMo 6 5 1 6 1 7 2 4 3 1Vodaphone 2 1 7 6 1au 6 3 3 6 2 1 1Willcom 1 2 3 2

2006 6（出所）各社のカタログ（ 年 月時点）

日本の場合： 2006年 6月時点で発売されている端末（ PHSを含むが、カードは含まない）は全部で 83機種

中国では同じ 2006 年 6 月に少なくとも 1460 機種販売されていた。

　表 中国で販売されている携帯電話の機種数 （機種）総数 GSM CDMA Dual PHS

Nokia 63 52 11NEC 59 59Motorola 67 47 19 1Samsung 89 57 29 3LG 60 31 28 1海尔 66 64 2SonyEricsson 26 26Phi l i ps 24 24TCL 68 67 1Alcatel 20 20Panasonic 17 17Mitsubishi 8 8明基 15 15Pantech 10 10乐华 6 6普天 2 2Sanyo 3 3波导 67 67

　図１ 中国の携帯電話市場の概況

3050

46

50

94

101

0

50

100

150

200

250

2006 2007年

販売台数（百万台）

外国ブランド中国ブランドヤミメーカー

（出所）販売台数は市場情報会社からの情報に基づき筆者推計

ブランドメーカーのもの以外に約１万機種、年5000 ～ 7000 万台の規模の「ヤミケータイ」が存在する

2006、 2007年の携帯電話販売台数

「ヤミケータイ」とは何か？• 中国政府は携帯電話生産に対して 2007年まで許可制を実施していた。許可を得ずに生産されたのが「ヤミケータイ」

• 2007年以降は携帯電話生産は自由になったものの、端末の認証は必要。そうした認証を受けず、脱税などもしているのがヤミケータイ。

日本にヤミケータイが存在しない理由• 日本では電話機と通信サービスが抱き合わせ販売。

• 日本では電話機と通信サービスが分離できないが、中国では抱き合わせ販売は一部しかなく、電話機の単独販売が一般的。

• 携帯電話設計を専門に担う会社が存在し、携帯電話を簡単に設計できる ICも存在する。そうした環境のおかげでヤミケータイが育つ

「ヤミケータイ」生産を支えるインフラ：深圳の電子部品市場

３．日本市場が特殊になった経緯第１世代：移動通信の技術標準競争の始まり• 移動通信は 1979年に日本でサービス開始、北欧で 81年、アメリカでは 84年にサービスが始まった。

• 開始から 90年代半ばまではアナログ方式による通信→「第１世代」

• 先進各国でそれぞれ移動通信の研究開発がなされ、バラバラの技術標準が採用された。

• 日本は NTT方式、アメリカはモトローラとAT&Tの AMPS、イタリア、ドイツ、フランスもそれぞれ独自に。

• 北欧は 1969年から移動通信を共同開発し、共通・公開の技術標準 NMTを採用。

多くの通信事業者に採用された NMT とAMPS

• NMTは外国企業も参加できる公開性と初期の加入者の伸びに支えられ、北欧以外の国でも採用された。

• AMPS/TACSはアメリカという広大な市場をベースとしていることから、他国も注目し、イギリス、香港、カナダ、韓国などがすぐに採用。

• NTT方式は、 NTTが規格を十分公開しなかったこともあって、他国に採用されず。

第１世代 (1991 年）の移動通信世界勢力図

NMT

AMPS/TACSCNetz

RC2000

RTMS

NTT

第２世代 (1993- 現在 ): ヨーロッパの地域標準がグローバル標準に成長した

• 第２世代はディジタル技術を採用• 全世界の携帯電話加入者は 2900万人 (1993年）から 13億人（ 2003年）に成長

• ヨーロッパは共通の標準 GSMを採用し、ＧＳＭは 2005年末現在世界の 220カ国・地域に採用されている。

• 主要国でＧＳＭを採用していない国は日本、韓国、ミャンマーぐらいである。

第２世代 (2005 年現在）の移動通信世界勢力図

GSM

CDMA

PDC

欧州の GSM が世界に普及し、日本の PDCは日本でしか採用されなかった。• GSMは EU統合のプロジェクトの一つとして取り組まれた。

• 日本の郵政省は 1991年に PDCを日本全体の技術標準と定め、アジアに売り込みを図った。

• なぜ GSMは成功し、 PDCは日本だけに留まったのか？　① GSMの方が１年先行した。② GSMの方が詳細な仕様書を公開した。③ GSMは国際ローミングに配慮したシステムだった。（ SIMカードと端末を分離できる）

• GSMの基本特許はノキア、モトローラ、エリクソンなど欧米メーカーが保有。日本メーカーはGSM端末を販売するには端末価格の 6～ 10%の特許料を支払う必要があった。

アジアにおける第２世代の技術標準

GSM

CDMA

PDC

CDMA の登場と韓国メーカーの躍進• GSMや PDCより画期的な通信方式として CDMAが 1995年から実用化された。韓国政府は国内市場を CDMAに独占させることと見返りに、特許の保有者である米Qualcomm社が韓国メーカーに有利な条件で技術を使用させることを求めた。

• 2005年現在、 CDMAは世界 44カ国で採用され、サムスンや LG電子は CDMA方式の携帯電話端末で世界１，２位を占めることに成功。

４．第３世代の展開と日本の「ガラパゴス化」

•日本の携帯電話メーカーが海外で奮わなくなった理由、またノキアやモトローラなど海外で有力なメーカーが日本で奮わない理由は、 2004年頃までについては「技術標準決定論」、すなわち GSMと PDCという方式の違いによって説明できる、ように思われた。

•そのため来るべき第３世代では技術標準における孤立を避けることが日本の官民挙げての課題となった。

名目上の世界標準を定めた第３世代•第２世代までは、各国または各通信事業者が勝手に技術標準を選択してきた。

•第３世代に関しては、 ITU(国際電気通信連合）の場で世界の技術標準を統一する話し合いが行われた。

•欧州・日本はWCDMA、北米はCDMA2000を提案した。結局一つに絞ることはできず、中国提案の TD-SCDMAを含め、５つの技術標準が「世界標準」と定められた。

世界各国で採用されている第３世代の技術標準

W-CDMA

CDMA2000

TD

第３世代への「世代交代」は緩慢

　図２ 世界の携帯電話加入者数の内訳（技術標準別）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-2q

アナログDAMPSPDCIDENGSMCDMAW-CDMACDMA2000

新興国市場ではまだ第２世代（ GSM)が普及の中心になっている。

第１世代から第２世代への移行開始 第１世代から第２

世代への移行終了

第２世代から第３世代への移行開始

日本は第３世代への世代交代が順調

　図３ 日本の携帯電話加入者数の推移（技術標準別）

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008年（年末時点）

加入者数（人）

CDMA2000

W-CDMA

CDMA

PDC

（出所）社団法人電気通信事業者協会ホームページ

第３世代への移行が緩慢な理由• 第１世代（アナログ）→第２世代（デジタル）ほどの革新性が、第２世代と第３世代の間にはない。

• 第２世代の間にも通信速度は高速化• デュアルモード（例えばGSMとWCDMAの両用）の端末が作りやすくなり、国じゅうを第３世代の設備で塗りつぶす必要がなくなった。欧州では第３世代の基地局は国土をまだら模様にしかカバーしていない。

• ではなぜ日本だけは第３世代への世代交代が急ピッチなのだろうか。それは日本では通信事業者のリーダーシップが強く、高度なサービスの方へ消費者を誘導できたからである。

日本の「ガラパゴス化」• 第３世代が緩慢ながら世界に普及するにつれ、日本の孤立は解消されつつある。しかし、日本メーカーは海外市場に復帰できない。

• 日本では通信事業者の要求に応じて日本独自の高度なサービス（ワンセグ、おサイフケータイなど）に対応した端末を開発しなければならないが、そうした開発努力が海外市場開拓に役立たない。

• 海外市場（特に成長著しい中国やインド）を開拓するには低価格、基本的機能、マーケティングが必要だが、日本市場ではメーカーがマーケティングを行う必要がない。

５．中国の携帯電話産業の展開• 1994年に中国の二つの通信事業者（中国移動と聯通）が GSM方式のサービスを開始。以来、今日まで GSMが主流となっている。

• 1998年まで中国の携帯電話端末市場はもっぱら外国ブランドによって占められていた。

• 中国政府は１９９９年に外資を制限し、民族系メーカーを後押しするため携帯電話生産のライセンス制を実施。

• これに後押しされて家電メーカー、通信機器メーカーなど多数が参入

中国の携帯電話端末メーカー別シェア表1　 主要メーカーの市場シェア、1999～2006年

（%）1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

外資系メーカー

ノ キ ア 32.3 25.1 22.3 18.2 11.1 15.0 23.8 33.6

モトローラ 39.4 35.4 29.3 28.5 9.3 8.9 13.3 24.1

サムスン n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8.3 9.6 9.0

ソニー・エリクソン 6.4 9.2 6.5 2.1 1.1 2.9 4.1 7.4

シーメンス 6.0 8.1 9.7 4.7 2.5 1.4 n.a. n.a.

フィリップス n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.8 n.a. n.a.

中国メーカー

波 導 n.a. 3.2 6.4 9.9 14.2 10.2 6.1 4.1

T C L n.a. 1.0 3.0 8.7 11.2 6.5 3.7 1.9

康 佳 n.a. n.a. n.a. n.a. 6.2 5.8 2.8 2.5

聯 想 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.7

夏 新 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.1

　 2001 10（注）ソニー・エリクソンの市場シェアのうち 年 月以前はエリクソンの値。（出所） 1999～2004年：信息産業部『中国電子信息産業年鑑』2003年版および2004年版。 2005年：諾盛電信諮訊ウェブサイト（http://norson.com）、2006年4月5日閲覧。 2006年：易観国際公表（http://comm.ccidnet.com/に転載）、2007年6月5日閲覧。

中国メーカーのシェア拡大•「参入」といっても、最初は韓国・台湾メーカーから OEM供給を受けていた。

•やがて自社で開発・製造する割合が高まる。しかしグローバルなメーカーと対抗するうえで多数の機種を揃える必要があり、韓国、のちには中国の携帯電話設計会社に設計を外注することが多くなった。

企画 デザイン 回路設計 試作 検証

部品調達

量産 卸売 小売

中国の設計会社中国の携帯電

話メーカー台湾系

ODM、 EMS

半導体メーカー

携帯電話設計会社に外注するケース

中国における携帯電話設計業の隆盛と現在• 2001～ 2002年にかけて、中国の携帯電話メーカーを顧客とする携帯電話設計会社（デザインハウス）が次々に設立された。

•デザインハウスは、 Texas　Instrumentsなど欧米 ICメーカーの提供する ICとソフトウェア（プロトコル・スタック）、参照設計などに依存して携帯電話を開発。

•しかし、 2005年以降、中国の大手ブランドがシェアを落としたり、日系メーカーが撤退するなどしたため、デザインハウスのなかでも興亡があった。

主要なデザインハウスの興亡

　表１ 主要な中国系デザインハウスの携帯電話出荷台数（万台）会社名 2005年 2006年 2007年 設立年徳信無線 （Techfaith） 1,100 500 500 2002年中電賽龍 （CECW） 700 400 - 2000年晨訊科技 （SIM Technology） 600 800 900 2001年龍旗控股 （Longcheer） 500 1,000 1,400 2002年経緯科技 （Ginwave） 300 300 - 2002年

Wi ngtech)聞泰（ - - 1,800 2005年その他 500 2,000 -

合計 3,700 5,000 -（出所）アイサプライ推計による。

メディアテック（ MTK ）の IC の隆盛• 2005年頃まで中国の携帯電話メーカーやデザインハウスは欧米 ICメーカーの携帯電話用 ICを使って携帯電話を苦労して作っていた。

• 2005年頃から台湾のメディアテック（MTK)の携帯電話用 ICが使われるようになった。メディアテックは参照設計、部品リスト、アプリケーションソフトまで込みで販売する戦略を採った。

• 晨訊、龍旗などのデザインハウスはメディアテックの ICを搭載した携帯電話基板を販売する戦略を採った。

• 後発の中国メーカーやヤミメーカーがこの基板を利用した。

2009 年 2-3 月の携帯電話市場シェア2003 年にノキアを脅かした波導、 TCL は 10 位以下になり、元ヤミケータイ業者の天宇が民族系ではトップ

　 2009 3図２ 中国の携帯電話市場での各ブランド別シェア（ 年 月時点、％）

,　31.7ノキア

,　17.9サムスン,　6.4モトローラ

,　4.7天宇

,　4.4中興

LG,　3.8

,　3.2華為

,　3.1ソニーエリクソン

,　2.7聯想

,　2.6金立

,　19.5その他

21 2009 5 26出所： 世紀経済報道 年 月 日（原出所は賽迪顧問）

６．日中の携帯電話産業が異なる進化を遂げた理由は何か？

•①携帯電話市場の成熟度合の違い。飽和している日本市場→加入者が購入する端末・サービスの高級化に向かわざるを得ない。一方、中国ではなお年8000-9000万人のペースで加入者が増え続けており、ローエンドの市場が大きい。

•②携帯電話の使用環境の違い。日本の携帯電話ユーザーは月平均 97分通話、アメリカは月 672分、中国は月 455分。

主体的要因•③日本では上記のような環境に適応するために通信事業者が強いリーダーシップを発揮してきた。

•④中国企業（人）の独立志向の強さが、次々と新規参入をもたらす。産業連鎖のなかで新たなビジネスモデルを模索する積極性がデザインハウス、ヤミケータイなど新しい企業類型を生み出した。

中国での第３世代サービス開始• 2009年 5月、３社に再編された中国の通信事業者はそれぞれ第３世代のサービスの商用試験を開始した。

• ３社の通信方式はそれぞれ異なっているため、各社が専用端末を調達して販売している。

• ３社はコンテンツ、テレビ受信など新しいサービスによって顧客を引きつけようとしている。→中国の携帯電話産業が日本型の進化を遂げるか？

• しかし、他方で第２世代の加入者も農村を中心にまだ拡がるに違いない。中国的な垂直分裂的世界と日本的な垂直囲い込み的世界が併存する？