Организация долгосрочного финансирования через...
DESCRIPTION
Организация долгосрочного финансирования через инструменты документарного бизнеса (опыт Связь-Банка). Инструменты международного финансового рынка :. Составляющие успеха сотрудничества с иностранными банками по документарным операциям:. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
Организация долгосрочного финансирования
через инструменты документарного бизнеса
(опыт Связь-Банка)
2
Инструменты международного финансового рынка:
Инструменты капитального характера(увеличивают капитал 1-го
или 2-го уровней)
Инструменты некапитального
характера
• субординированные займы
• IPO
• целевые кредиты (bilateral loan agreements)
• синдицированные займы (syndicated loans)
• публичные облигационные займы (CLN, CDO, Eurobonds)
• документарные операции (аккредитивы с пост-финансированием, гарантии отсрочки платежа)
3
Составляющие успеха сотрудничества с иностранными банками по документарным операциям:
1. Доверие со стороны финансирующего иностранного банка:
- Relationships;
- Аудированная отчетность по международным стандартам за 3 года;
- Международный кредитный рейтинг.
2. Квалифицированная команда менеджеров
4
Пример оргструктуры, отвечающей за развитие
международного бизнеса в БанкеДепартамент
международных отношений
Управление международных
финансовых институтов и долговых инструментов
Управление торгового и структурного
финансирования
Отдел международных финансовых институтов
Отдел международных заимствований
Отдел торгового и структурного
финансирования
Отдел сопровождения документарных операций и
долговых инструментов
5
Этапы развития международного бизнеса в банке
Корреспондентские отношения
Внешние синдицированные
займы
Торговое финансирование
Внешние публичные
облигационные займы
IPO, субордини-рованные займы
6
Связь-Банк зарегистрирован Банком России 20 мая 1991 г. Связь-Банк занимает 25-е место среди российских банков по размеру чистых активов на 01.06.2007 г. (по данным журнала Профиль)
Связь-Банк входит в TOП 30 крупнейших банков России
по данным Банка России
Рейтинги Moody’s Rating :
- по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте - B2
- по краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте -
Not-Prime (NP)
- рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) - E+
Аудитор:
7
Основные направления развития международного
бизнеса:
I. Позиционирование Банка на международных финансовых рынках;
II. Программа развития документарного бизнеса;
III. Программа внешних заимствований.
13
8
Банки-партнерыБанки-партнеры по сделкам торгового финансированияпо сделкам торгового финансирования
ABC International BankAKABanca Agricola MantovanaBanca di RomaBanco Popolare Di Verona Bank Austria CreditanstaltBank Melli IranBanque Cantonale VaudoiseBBVABGZBHF-BankBNP ParibasBre BankBRED BankCredit Europe BankCSOBDanske BankDenizBankDnB NOR Bank
Erste BankFinantiaFortisGarantiBankHVBHypo Group Alpe AdriaIntesa SanpaoloKBCLandesbank Banden-
WurttembergLBBLHB HandelsbankLondon Forfaiting CompanyMonte Dei Piaschi di SienaNordeaNova Ljubblianska Bank OberbankOKO Bank
OTP BankRabobankRaiffeisen ZentralbankRaiffeisenlandesbank
Niederosterreich-WienSachsen LBSampobankScotiabankSEBSMBCStandard Chartered BankSwedbankUniCredito ItalianoVTB Bank (Austria)VTB Bank (France)VTB Bank EuropeVTBBank (Deutschland)Yapi Kredi
Кредитные линии, открытые в пользу Связь-Банка на 01.09.2007 г.– Более USD 350 млн.
9
Объемы операций торгового финансирования в 2006-07 г. (USD, млн.)
Программа развития документарного бизнеса
Аккредитация в Экспортных кредитных агентствах: Atradius (Нидерланды), EDC (Канада), FinnVera (Финляндия), SACE (Италия), EximBank (США),Hermes (Германия), EGAP (Чехия)
28,141,9
120
12,1
0
20
40
60
80
100
120
140
июн 06 Дек 2006 апр 07 сен 07
1010
Отдельные сделки по торговому финансированиюОтдельные сделки по торговому финансированию
Applicant: InterleasingBeneficiary: PVE Cranes
&ServicesGoods: Hydraulics drilling
machine
EUR 622,5002x LCs + Postfinance
2 years
January 2007
RZBAtradius
Applicant: EkoNivaBeneficiary: John Deer Agricultural
Holdings Inc.Goods: Agricultural equipment
EUR 2,517,865LC + Postfinance
90 days
January 2007
RZB
Applicant: Severnay VeneziaBeneficiary: Ponsse OyiGoods: Wood equipment
EUR 1,353,000LC + Postfinance
5 years
February 2007
Swedbank
Applicant: BaltimorBeneficiary: Hanwa corporation
Goods: Polyvinylchloride
EUR 587,538LC + Postfinance
90 days
April 2007
RZB
Applicant: Lesnaya Industrialnaya Kompaniya
Beneficiary: Pagnoni ImpiantiGoods: Wood-working equipment
EUR 1,487,0402x LCs + Postfinance
5 years
May 2007
Intesa Sanpaolo
Applicant: Stroitelstvo 21 vekBeneficiary: Imal, Italy
Goods: Wood-working equipment
EUR 14,656,000LG
5 years
May 2007
Banka Agricola Montovana
11
Международные заимствованияДебютный синдицированный заем
Дата получения: 21 декабря 2006Заемщик: Связь-Банк
Сумма: USD 25 млн.
Срок: 364 дней
Ставка: 3 месячный Libor + 3,25%
Организаторы: ВТБ,
Международный Московский Банк
Bank Austria Creditanstalt AG
Ведущие менеджеры:
GarantiBank International N.V.;
International Assets Holding Corporation
Ведущие ко-менеджеры:
Банк ЦентрКредит, Алма-Аты;
Icebank, Исландия
Менеджеры: BANCA UBAE SPA; Банк ТуранАлем, Алма-Аты; Finansbank (Holland) N.V.; AP Anlage & Privatbank AG; Япы Креди Банк Москва и АТФ-Банк, Алма-Аты
Заемщик: Связь-Банк
Сумма: USD 32 млн.
Срок: 1 год +1 год extension option
Ставка: Libor + 2,5%
Организатор: VTB, RZB (Vienna)
Менеджеры:
Raiffeisenlandesbank Kaernten, OTP Bank,
Finatia,
Norvik Banka,
VTB Bank (Austria),
BRE Bank,
Nova Ljubljanska Banka,
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Icebank - Sparisjódabanki Íslands hf,
LHB Bank
Второй синдицированный заем
Дата получения: август 2007
12
ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ПРОДУКТЫ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ:• Выпуск безотзывных рамбурсных обязательств по
поручениям банков-контрагентов;• Принятие на себя роли рамбурсирующего банка
без выпуска безотзывного рамбурсного обязательства;
• Подтверждение аккредитивов, выпущенных банками-контрагентами;
• Открытие аккредитивов по поручению банков-контрагентов;
• Выставление гарантий под контр-гарантии банков-контрагентов;
• Организация предоставления торгового финансирования по экспортно-импортным операциям клиентов банков-контрагентов
13
Связь-Банк для банка-партнера: Подтверждение аккредитива с последующим пост-финансированием,
дисконтированием отсроченного платежа
ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
Связь-Банк Финансирующий зарубежный банк
Банк-партнер Россия (СНГ)
Покупатель Продавец
Преимущества для банка-партнера:• Сравнительно недорогое банковское финансирование• Расширение инвесторской базы• Минимальный пакет документации
Аккредитив
возмещение (через срок)
Контракт
Финансирование
14
Контакт лист:Ширинская ЕленаСтарший Вице-Президент E-mail: [email protected]
Tel.: +7 (495) 228-37-94
228-37-93
Fax: +7 (495) 228-38-00
SWIFT: SVIZ RUMM
Reuters: SVZB
Ершова ЮлияВице-Президент E-mail: [email protected]
Мирошниченко Светлана Начальник Управления комплексного обслуживания финансовых институтов E-mail: [email protected]
Буланенков СвятославExecutive Director
International Business Department
E-mail: [email protected]
Москалев Борис
Head of Trade and Structured Finance Department
E-mail: [email protected]
Славиньски АнатолийЗаместитель начальника Управления комплексного обслуживания финансовых институтов E-mail: [email protected]