Круглый Стол:Государственная ПоддержкаЧастного БанковскогоБизнеса: Возможности и Перспективы

Алексей ЛунинСоветник по инвестициям

Москва, 2 Сентября, 2008

2

• Богатый отраслевой опыт, полученный в ходе реализации проектов• Привлечение к проектам банковских специалистов с многолетним опытом работы по всему миру

• Уникальный подход к стратегическому финансированию с акцентом на долгосрочное сотрудничество• Признанный лидер в проведении сложных инвестиционных проектов на развивающихся рынков

ВЕДУЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ

• IFC является частью Группы Всемирного Банка, акционерами которой являются 179 стран• Крупнейший международный источник долговых и капитальных инвестиций для развивающихся стран• 50-летний опыт успешных инвестиций, региональное присутствие в более чем 80 странах , глубокое

понимание специфики развивающихся рынков• Широкий выбор продуктов финансирования (инвестиции в капитал, квази-капитал, кредиты, гарантии

и консультационные услуги)

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Кратко об IFC

• Борьба с бедностью и повышение уровня жизни людей с помощью инвестиций в частный сектор развивающихся стран

• Присутствие IFC среди инвесторов компании является дополнительным комфортом как для местных, так и для международных инвесторов

МИССИЯ

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

КАТАЛИЗАТОР РОСТА

3

Глобальное присутствие

*PEP stands for Private Enterprise Partnerships which are partnerships with donors, governments, and the private sector to design and deliver technical assistance programs and advisory services that improve the investment climate, mobilize private sector investment, and enhance the competitiveness of small- and medium-sized businesses

Washington, D.C.

Rio de Janeiro

Cairo

Istanbul

Moscow

New Delhi

Donor Coordination Office

IFC Hub Office

IFC Field/*PEP Office

Hong Kong

Johannesburg

4

Инвестиции по регионам в 2007

Всего за счет собственных средств IFC: $8,2 миллиарда

Южная Азия 13%

Европа и Центральная Азия 22%

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 22%

Ближний Восток и Северная Африка 15%

Восточная Азия и Страны Тихоокеанскогобассейна 11%

Южная Африка 17%Глобальные <1%

5

Стратегический приоритет – развитие финансовых рынковРазвитие финансовых рынков является важной основой для успешного и устойчивого экономического роста развивающихся рынков. IFC помогает своим клиентам в институциональном строительстве, развивает местные рынки капитала и долговых обязательств, внедряет новые финансовые инструменты, способствуя экономическому росту стран. Инвестиции в финансовый сектор составляют более одной трети от общего портфеля инвестиций и являются приоритетным направлением глобальной стратегии IFC.

Финансовые Рынки 37.2%

Сельское хозяйство 6.7%

Промышленное производство и услуги

20.5%

Образование и здравоохранение 1.8%

Телекоммуникации 3.8%

Нефть, газ, добыча пол. ископ. и хим. пром-ть 10.5%

Муниципальные фонды 0.6% Инфраструктура 14.7%

Частные фонды прямых инвестиций 4.2%

Всего : $25.4 млрд. одобренных инвестиций

ПОРТФЕЛЬ IFC ПО ОТРАСЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2007 Г.

Source: IFC MIS Data

6

Paris

London

Frankfurt

Istanbul

Zagreb

Tirana

Sofia

Belgrade

Bucharest

Yerevan

Tbilisi

Warsaw

Minsk

IFC в Центральной и Восточной Европе*•В Департаменте Глобальных Финансовых Рынков IFC работают сотрудники как в штаб-квартире в г.Вашингтон, округ Колумбия, так и в региональных офисах. Таким образом, обеспечивается необходимое сочетание мирового опыта и знания местной специфики.

•В последние годы IFC существенно нарастила инвестиции в Центральной и Восточной Европе.

Kyiv

Moscow

Donor Coordination Office

IFC Hub Office

IFC Field Office

*В зону ответственности Московского офиса IFC входят инвестиции в следующих странах: Армения, Беларусь, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Словакия, Словения, Украина. Инвестиции в такие страны как Албания, Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, Македония, Молдова, Румыния, Сербия, Турция и Черногория включены в регион Южной Европы и осуществляются из офиса в Стамбуле.

485575

994

1,303

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

FY2004-end FY2005-end FY2006-end FY2007-end

Инвестиции, всего

Инвестиции в финансовый сектор в Восточной и Центральной Европе по состоянию на конец

соответствующего финансового годаUS$ млн.

(Капитал, Кредиты, Гарантии)

7

Расширение доступа к

финансовым ресурсам

Расширение доступа к

финансовым ресурсам

Повышение стабильности банковской

системы

Повышение стабильности банковской

системы

Развитие фондового

рынка

Развитие фондового

рынка

Устойчивое развитие и проблема изменения климатам

Устойчивое развитие и проблема изменения климатам

Укрепление системы

социальной защиты

Укрепление системы

социальной защиты

С помощью банков-партнёров IFC поддерживает следующие программы:• Ипотечное кредитование• Финансирование малых и средних предприятий, • Микрофинансирование• Финансирование на суб-национальным уровне (муниципалитеты)

Для банковского сектора России характерен недостаточный уровень удельного веса банковской системы в ВВП, а также доминирование государственных банков. IFC способствует консолидации банковской системы, а также развивает сотрудничество с российскими банками, работающими в регионах с недостаточным уровнем развития банковских услуг.

IFC будет способствовать развитию фондовых рынков посредством содействия по внедрению новых продуктов (структурированное финансирование, страхование, управления активами)

Повышение ответственности бизнеса по охране окружающей среды и решение проблем, связанных с изменением климата, имеет важнейшее значение, поскольку Россия относится к числу стран мира с наиболее энергоемкой экономикой. IFC предлагает финансовым учреждениям целевое финансирование и программу технического содействия по развитию кредитных продуктов, направленных на финансирование проектов по внедрению энергосберегающих технологий и решения проблем, связанных с изменением климата.

Укрепление системы социальной защиты и развитие индустрий страхования и пенсионного обеспечения.

Стратегические приоритеты в России

8

Международное сотрудничество

• Глобальное присутствие • Партнёрство с ведущими

мировыми финансовыми институтами

• Многолетний опыт проведения трансграничных операций

Привлечение опытных специалистов

• Формирование рабочих групп с преимущественным вовлечением сотрудников с многолетним опытом

• Взаимодействие с опытными консультантами Стратегический подход

• Инвестиционный банк знаний

• Опыт Институционального

развития Развития местных

рынков капитала Внедрение новых

финансовых инструментов

Уникальные возможности, предлагаемые Департаментом Глобальных Финансовых Рынков IFC своим клиентам основаны на подходе, предусматривающем независимое и объективное структурирование сделок, а также наличие высоко квалифицированного персонала и ноу-хау.

GLOBAL FINANCIAL MARKETS DEPARTMENT

Экспертиза Малый и средний бизнес Розничное кредитование Микрофинансирование Ипотека Страхование Лизинг / Факторинг Построение системы

охраны окружающей среды

Кредитные бюро Развитие рынков

капитала Корпоративное

управление Управление рисками

Уникальные возможности – Глобальные Финансовые Рынки

Независимость

• Банкир для банкиров• Независимый инвестор• Миноритарный инвестор

9

IFC предлагает широкий выбор продуктов для своих клиентов в финансовом секторе. В зависимости от страны продукты могут быть предоставлены в национальной валюте

ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ И КОНСАЛТИНГ

• Глобальная Программа US$1 млрд.

• Гарантии выпускающим банкам

• 62 выпускающих банка в 36 странах

• Более 100 подтверждающих банков по всему миру

Торговое финансирование

• Малый и средний бизнес• Микрофинансирование• Ипотека• Страхование• Лизинг • Факторинг• Построение системы

охраны окружающей среды• Кредитные бюро• Корпоративное управление

Консультационные услуги

• Субординированные кредиты (СК)

• СК с конверсией в капитал 1-го уровня

Квази-капитал

• Частичные гарантии• Секьюритазация• Участие в рисках (risk-

sharing)

Структурированное финансирование

• Обыкновенные акции• Привилегированные

акции

Капитал

Устойчивое развитие

• Поддержка инвестиций в экологически чистые производства

• Корпоративное управление

• Финансирование программ энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

Кредиты

• Долгосрочные кредиты• Револьверные кредитные

линии• Синдицированные кредиты

10

Инвестиции IFC в финансовый сектор России

Дельта-Кредит Банк

2002-2003IFC US$66 млн.

Кредиты на развитие ипотеки

Русфинанс банк

2006Грантия 1,5 млрд.руб.

Сумма займа 3 млрд.руб.

Частичная гарантия

облигационного займа

Локо-Банк

2008IFC US$20 млн. - МСП

Мобилизовано US$45 млн

Синдицированный кредит

МДМ-Банк

2008IFC US$35 млн. - ЭЭ

Мобилизовано US$500 млн.

Синдицированный кредит

Абсолют банк

2005

IFC US$13,3 млн

Участие в капитале

Русский Стандарт

2006IFC EUR$ 20 млн

ABS EUR$ 220 млн

Секьюритизация

автокредитов

Европлан (лизинг)

2006

IFC 555 млн. руб.

Кредит на МСП

НБД-Банк

2007IFC US$15 млн.

Кредит по программе

энергоэффективности

Роспромстройбанк

2008IFC US$20 млн.

Участие в капитале

Общая сумма инвестиций в финансовый сектор России составляет US$1.3 млрд по состоянию на 31 августа, 2008 года

Малый и средний бизнес, микрокредитование 38%Розничные программы 27%Ипотечное кредитование 18%Лизинг 7%Структурированное финансирование 6%Финансирование энергоэффективности 4%

11

www.ifc.org/ceu

Штаб-квартира:

2121 Pennsylvania Avenue,

Washington, D.C. 20433, USA

Телефон: (1-202) 473-3800

Факс: (1-202) 974-4384

Постоянное представительство IFC в Российской Федерации:

121069 г. Москва

ул. Большая Молчановка, дом 36 строение 1

Телефон (7-495) 411-75-55

Факс (7-495) 411-75-56

Контактная информация