ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ»

ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ»

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Презентация услуг

Декабрь 2012 г.

Содержание

2

1

2

3

4

5

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

Сегодня ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – это:

•Уникальная команда профессионалов, успешно работающая на российском финансовом рынке с 1992 года

•Топ-5 инвестиционных компаний России по величине собственного капитала рейтинга «Коммерсантъ-Деньги», а также рейтинга НАУФОР «Крупнейшие инвестиционные компании по чистой прибыли»

•1 место в Европе среди компаний небольшой и средней капитализации по корпоративному управлению в рэнкингах IR Global Rankings в 2006 и 2008 гг.

•Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B», прогноз Стабильный, и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «BBB- (rus)»

•Moody's: Долгосрочный рейтинг «B2» и национальный долгосрочный «Baa1.ru», прогноз Стабильный. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime.

О компании

3ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

О компании – в цифрах

4

Позиции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рейтингах*


ист.: рейтинг НРА

• Брокерские услуги– Полный спектр традиционных брокерских услуг– Работа на биржевом и внеберживом рынках ценных бумаг

• Управление активами– Услуги по управлению портфелем ценных бумаг– Паевые инвестиционные фонды под управлением ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ»:

o «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций»o «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций»o «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции»o «РУСС-ИНВЕСТ – Высокие технологии»o «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ»

• Услуги депозитария

• Корпоративные финансы– Финансовое консультирование– Прямые и венчурные инвестиции– Рынки акционерного капитала– Рынки долгового капитала.

О компании –

5

основные направления бизнеса


• ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом следующих торговых площадок:– Секция Фондового рынка Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ)– Фондовая Биржа НП РТС и ОАО ФБ РТС– Фондовая Биржа Санкт-Петербурга (СПФБ)– Секция Срочного рынка РТС FORTS

• ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником следующих организаций:– НАУФОР– Российского союза промышленников и предпринимателей– Торгово-Промышленной Палаты РФ– Ассоциации Европейского Бизнеса– Российско-Британской Торговой Палаты– Ассоциации Менеджеров России– Ассоциации по защите прав инвесторов

• Акции компании торгуются на старейшем организованном рынке ценных бумаг России - Классическом рынке НП РТС и на Биржевом рынке Группы РТС

• Аудиторами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются: БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ – по российским стандартам отчетности, KPMG RUSSIA – по МСФО.

О компании – партнеры


Преимуществами работы с ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются:

•Более чем восемнадцатилетний опыт работы компании на российском финансовом рынке

•Значительная финансовая устойчивость компании, подтвержденная международными рейтингами

•Высокая оперативность в работе и принятии решений

•Низкие бюрократические издержки

•Гибкость в вопросах структурирования и проведения сделок

•Индивидуальный подход к работе и выработке путей взаимодействия с каждым клиентом

•Компетентность и высокая мотивация персонала.

О компании – наши преимущества




1

2

3

4

5

«ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет полный спектр услуг в области

финансового консультирования:

•Разработка стратегии выхода на рынки капитала

•Подготовка компаний к IPO

•Подготовка компаний к частным размещениям

•Оценка справедливой стоимости бизнеса

•Подготовка к привлечению портфельных и стратегических инвесторов

•Разработка пакета документации для представления инвестиционного проекта: презентаций, бизнес-планов, финансовых моделей

•Подготовка к сделкам M&A

•Консультирование по вопросам корпоративного управления

•Предоставление услуг листингового агента

•Консультирование по привлечению инвестиций на долговом рынке

•Подготовка полного пакета документов для размещения облигаций.

Финансовое консультирование




1

2

3

4

5

Идея Стартап Рост Развитие Стабилизация

Стадии жизненного цикла целевых проектов

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является активным игроком на рынке прямых и венчурных инвестиций

•Мы готовы работать с инвестиционным проектом, если у него есть как минимум:– Команда, обладающая достаточными опытом и знаниями для создания успешного бизнеса

– Продукт (услуга), решающий реальную проблему большого числа потребителей

– План выхода на быстрорастущий рынок либо инновационный подход к уже сформировавшемуся рынку

– Перспектива захвата значительной доли значительного рынка (либо большого сегмента этого рынка)

– Четкое понимание целевого потребителя и ясная бизнес-модель

– Необходимые для реализации проекта технологии и ноу-хау, а также права интеллектуальной

собственности на них (либо возможность их получения)

– Рабочий образец или прототип продукта/услуги

Прямые и венчурные инвестиции

11

• Мы заинтересованы в инвестировании средств в бизнес на стадии выхода на рынок и раннего роста

• Мы ожидаем, что до нашего входа в проект, будут сняты все основные технологические риски.


Стратегия деятельности фонда:• Нацеленность на быстрорастущий бизнес• Фокус на инвестициях в капитал закрытых (непубличных) компаний• Кооперация с прочими фондами прямых и венчурных инвестиций

Секторы покрытия: • Информационные, телекоммуникационные и интернет технологии и сервисы• Новые медиа• Биотехнологии, медицина и фармацевтика• Промышленные технологии и робототехника• Новые материалы

Условия инвестирования:• Приобретение от 25%+1 до 50% акций в капитале компаний• Срок инвестиций до 3-5 лет• Возможность совместного инвестирования с другими фондами• Целевая IRR проекта для инвестора должна быть не менее 45%• Необходимо четкое понимание сроков и условий выхода инвестора из проекта

Дополнительные условия:• План минимум:

– 1-ый год: Выход на рынок, выручка– 2-ой год: Самоокупаемость, положительный денежный поток– 3-ий год: Чистая накопленная прибыль, подготовка к выходу инвестора из проекта

• Плановый CAGR по Sales & EBITDA > 25%• Акционеры должны разделять позицию инвестора относительно стратегии компании• Финансы проекта должны быть прозрачны• Производимые продукты и услуги должны иметь высокую потребительскую ценность

Мы предлагаем гибкую структуру финансирования, включая допэмиссию акций и возможность заключения сделок по обратному выкупу.




13

ист.: Dowjones VentureSource, 2009 г.




1

2

3

4

5

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает услуги по привлечению инвестиций в акционерный капитал динамично развивающихся компаний путем:

•Организации частного размещения акций компаний среди ограниченного круга портфельных инвесторов:

– фондов прямых инвестиций– pre IPO фондов– хедж фондов

•Организации продажи пакета акций стратегическим инвесторам

•Организации публичного размещения акций (IPO) среди широкого круги институциональных и частных инвесторов с листингом на ведущих биржах

•Привлечение прямых инвестиций в капитал компаний.

Рынок акционерного капитала




1

2

3

4

5

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает своим клиентам полный спектр услуг по привлечению инвестиций на рынках долгового капитала

Предлагаемые инструменты:

•Корпоративные облигации•Биржевые облигации•Вексельные программы•Кредитный брокеридж•Реструктуризация долгов

Услуги в части организации облигационных займов:

•Определение параметров выпуска облигаций

•Регистрация выпуска в ФСФР

•Организация выпуска и первичного размещения облигаций на бирже

•Андеррайтинг

•Подготовка всей необходимой документации:– Презентации– Меморандума ценных бумаг– Проспекта ценных бумаг– Ежеквартального отчета эмитента

•Составление, подписание и регистрация в ФСФР отчета об итогах выпуска облигаций.

Рынок долгового капитала


ЗАО «БАЙКАЛВЕСТКОМ»Облигационный займ

300 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер

Организатор выпуска: Гута БанкСо-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк (С-Петербург), ИК РУСС-ИНВЕСТ, ЦентроКредит

Облигационный займ 700 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор

Организатор выпуска: ПромсвязьбанкСо-организаторы: Телекомбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ



Организатор выпуска: ТРАСТ Со-андеррайтеры: МДМ-Банк, Импэксбанк, Альфа-банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Облигационный займ 1 500 000 000 руб.


Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-БанкСо-организаторы: НИКойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, ЦентроКредит, Петрокоммерц, ММБ,ИК РУСС-ИНВЕСТ

ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» ОАО «ВОЛГА»ОАО «ЛОМО»

200420042003

2004

2004

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Облигационный займ

1 000 000 000 руб.


Организатор, андеррайтер, платежный агент выпуска: СОЮЗ Со-андеррайтеры: Вэб-Инвест Банк, Крайинвестбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2004


ИК РУСС-ИНВЕСТ Агент по поддержанию ликвидности облигаций

Организатор выпуска: АЛЕМАРСо-организатор: НИКойл

ОАО «АЛТАЙЭНЕРГО» Облигационный займ 3 500 000 000 руб.


Организатор: РосбанкСо-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: Атон, Банк ЗЕНИТ, Вэб-Инвест Банк, ИГ Регион, ИНГ Банк (Евразия), Международный Московский Банк, Промышленно-Строительный Банк, Газпромбанк, Москоммерцбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ОАО «ЮТК»

20042004


ИК РУСС-ИНВЕСТ Агент по приобретению

облигаций

Организатор выпуска: Гута Банк Со-организатор: СОЮЗ

ЗАО «ИркутскПищеПром»

2004

Холдинг СЕВКАБЕЛЬ



Организатор выпуска: СОЮЗ,Русский Индустриальный БанкСо-организатор: ИК РУСС-ИНВЕСТСо-андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Вэб-Инвест Банк, Русские Фонды

Размещение акций 150 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант

Размещение акций 3-ей эмиссии

ОАО «СиГМА»

2004

Рынок долгового капитала –


реализованныепроекты

2004

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

Облигационный займ1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер

Организаторы выпуска: Импэксбанк, ТрансКредитБанк, НИКойлСо-организатор: ПромсвязьбанкСо-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2004

ОАО «Свободный Сокол»



Организатор выпуска: ТРАСТ, Со-андеррайтер: Всероссийский Банк Развития Регионов, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Международный Московский Банк, Русские Фонды, Банк Москвы.

ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ»Облигационный займ

600 000 000 руб.


Организатор, платежный агент выпуска: АК БАРССо-организатор: СОЮЗСо-андеррайтеры: Гута Банк, Промышленно-строительный банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2004

2004

ОАО «Стальная Группа Мечел»



Организатор выпуска: Альфа-Банк Со-организатор: Внешторгбанк, Петрокоммерц, МДМ-Банк, Росбанк Андеррайтеры: ММБ, Промстройбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, СОЮЗ.

Облигационный Займ600 000 000 руб.


Организатор: Импэксбанк

ООО «АПК АРКАДА»

2004

2004

ООО «Росхлебопродукт»



Организатор выпуска: Росбанк Андеррайтеры: Связьбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ,Сургутнефтегазбанк

2005

ООО «ПИТ-Инвестментс»



Организатор: ГазпромбанкАндеррайтеры: УРАЛСИБ, Атон, Вэб-Инвест Банк, Номос-Банк, СОЮЗ, Транспортный, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ОАО «САЛАВАТСТЕКЛО»



Организатор выпуска: АтонАндеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Мегатрастойл, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ОАО «РТК-Лизинг»Облигационный займ

2 250 000 000 руб.ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер

Организаторы: Райффайзенбанк,ТРАСТАндеррайтер: Русский Индустриальный БанкAгент: Связь-БанкСо-организаторы: Сбербанк РФ, Петрокоммерц, Дрезднер Банк, Международный Московский Банк, Росбанк, ТранскредитбанкСо-андеррайтеры: Номос-Банк, Гута Банк, Банк Россия, СОЮЗ, Вэб-Инвест Банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ЗАО «МАРТА Финанс»



Организатор: Импэксбанк,Ведущие со-организаторы: Транспортный, АтонСо-организаторы: АК БАРС, УРАЛСИБСо-андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Связь-Банк




2005

ОАО «Хайленд Голд Финанс»


ИК РУСС-ИНВЕСТ Участник Первичного

Размещения

Организаторы: Международный Московский Банк, АКБ Промсвязьбанк

2005

ОАО «Нутринвестхолдинг»



2005

ЗАО «ГП «ОСТ»



Организатор: Банк ЗЕНИТАндеррайтеры: СОЮЗ, УРАЛСИБ, Вэб-Инвест Банк, Ренессанс Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Образование, Инвестиционно-торговый банк, Экспобанк

Организатор: УРАЛСИБСо-организаторы: АК БАРС, Связь-Банк, СОЮЗ, Экспобанк Со-андеррайтеры: Конверсбанк, Банк Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Солидарность

Облигационный Займ 1 000 000 000 руб.


Организатор: Альфа-банкСо-организатор: АКБ СОЮЗ

ОАО ИНПРОМ

2005 2005

ОАО «Криогенмаш»



2005

ООО «Промтрактор-Финанс»



Облигационный Займ 1 000 000 000 руб.


Организатор: Альфа-банк

ОАО «Связной»

2005

Организатор: Промсвязьбанк Андеррайтеры: КапиталЪ, Банк ЗЕНИТ, МБРР, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Ханты-Мансийский банк

Организатор выпуска: АК БАРССо-организатор: РосбанкСо-андеррайтеры: Банк Москвы, БК Регион, Оргрэсбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

«Уралвагонзавод-Финанс»


ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер

Организатор: Газпромбанк, Банк МосквыСо-организатор: Номос-Банк Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТ Финанс, Росбанк, Газэнергопромбанк, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ООО «Разгуляй Финанс»



Организаторы: ТрансКредитБанк, ГазпромбанкСо-организаторы: Национальный Резервный Банк, Мегатрастойл Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ООО «Европейская подшипниковая корпорация»



Организатор: ПромсвязьбанкСо-андеррайтеры выпуска: АК БАРС, Альфа-Банк, Газэнергопромбанк, Номос-Банк, ПСБ, ИК Регион, Банк Россия, ИК РУСС-ИНВЕСТ, СОЮЗ




2005

ОАО «Волгабурмаш»



Организатор: ВБРРСо-андеррайтеры: Самарский Кредит, Русские фонды, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газинвест

2005

ООО «Финансконтракт»



Организаторы: УРАЛСИБ, МКБ Евразия-ЦентрСо-организатор: Вэб-Инвест БанкСо-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ, РМБ, Экспобанк

2005

ООО «Медведь-Финанс»



Организатор: ВБРРСо-андеррайтеры: УРАЛСИБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Расчетно-фондовый центр, Экспобанк

2005

ООО «Славинвестбанк»



Организатор: Банк ЗЕНИТАндеррайтеры: Девон-Кредит, Инвестсбербанк, Промышленно-строительный банк, СОЮЗСо-андеррайтеры: Веста, КИТ Финанс, Номос-Банк, Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»



Организатор: Росбанк Со-организатор: ИК РУСС ИНВЕСТ, ИГ РегионСо-андеррайтеры: Форпост, СОЮЗ

2005

«МОСКОММЕРЦБАНК»





Организатор: ИК АВКСо-организаторы: Связь-банк, Промсвязьбанк, Дойче Банк, Банк МосквыСо-андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, Ренессанс Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ.

ОАО «ЮТК»

2005

Организаторы: Москоммерцбанк, Дрезднер банкАндеррайтеры: СОЮЗ, Стройкредит, Ист КэпиталСо-андеррайтеры: Экспобанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ЗАО «МАРТА-Финанс»



Организаторы: Импэксбанк, РосбанкВедущий со-организатор: Банк МосквыСо-организаторы: АК БАРС, Транспортный, Российский Кредит Со-андеррайтеры: Атлантика, Финансы и Консалтинг, ИК РУСС-ИНВЕСТ.



ОАО «ТЕРНА»

2005

Организатор: АКБ Электроника Андеррайтеры: Транскапиталбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР



«Марийский НПЗ

2005

Организатор: ИК ЕврофинансыСо-организатор: ТранскредитбанкАндеррайтер: Транскапиталбанк Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский банк, Русские Фонды, Российский Капитал, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ






ООО «Группа НИТОЛ»

2005 2006

ОАО «Амурметалл»



2006

ООО «АПК «Аркада»





ООО «Моторостроитель – Финанс»

2006

Организатор: Райффайзенбанк Со-организаторы: Промстройбанк, Росбанк, Ханты-Мансийский банк, Банк Москвы, АК БАРС, ВТБ, МБРР, ТРАСТ, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Импэксбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Организаторы выпуска: Импексбанк, Транспортный Со-андеррайтеры: Номос-Банк, Солид,ИК РУСС-ИНВЕСТ

Организаторы: КИТ Финанс, ФондсервисбанкСо-андеррайтеры: Номос-Банк, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Русские Фонды, Алор-Инвест, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006

ООО «Виктория-Финанс»

Облигационный займ

1 500 000 000 руб.


Организатор: Тройка-Диалог,Со-организатор: СОЮЗАндеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, ММБ, АК БАРССо-андеррайтеры: КИТ Финанс,Мордовпромстройбанк,ИК РУСС-ИНВЕСТ

Организатор: Банк ЗЕНИТ Андеррайтер: ММБ Со-андеррайтеры: ВЕСТА, Номос-Банк, НООСФЕРА, Объединенные Финансы, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ



Организатор: АБ Газпромбанк Со-организаторы: АК БАРС, Регион, Андеррайтеры: УРАЛСИБ, АКБ Спурт, ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Российские коммунальные системы

2006



Организатор: РосбанкСо-андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, АК БАРС, Тройка Диалог, Агроимпульс, Экспобанк, РТК -Брокер, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ОАО «Синергия»

2006



Организатор: УРАЛСИБСо-андеррайтеры: ЕВРОФИНАНСМОСНАРБАНК, Солид, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ООО «Арнест-Финанс»

2006



Организатор: Связь-БанкСо-организаторы: Номос-Банк, Промсвязьбанк, Со-андеррайтеры: Импэксбанк, ММБ, СОЮЗ, КИТ Финанс, Дойчебанк, Агропромкредит, Стройкредитбанк,ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006

ОАО «Дальсвязь»

2006

ОАО «Сибирьтелеком»Облигационный займ

2 000 000 000 руб.


Организатор: Связь-БанкСо-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: Импэксбанк, Банк ЗЕНИТ, Сбербанк РФ,ТРАСТ, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Банк Москвы, КИТ Финанс, Агропромкредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ




2006

ГК «АГРОКОМ»



Организатор: Банк Москвы Со-андеррайтеры: ПРББ, РНКБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006

ООO «МЛК-Финанс»


550 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор

Со-андеррайтеры: ИФК Алемар,АКБ АК БАРС, АЛОР, Норд Капитал,АКБ Пробизнесбанк



АиФ – МедиаПресса, 1

2006

Организатор: ПромсвязьбанкСо-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, РосбанкАндеррайтер: ТранскапиталбанкСо-андеррайтеры: Номос-Банк, ТРАСТ, Оргресбанк, Норд Капитал, Московский ф-л УФД

2006


2 000 000 000 руб.


Организаторы: Банк Москвы, УРАЛСИБСо-организаторы: АК БАРС, Альфа-банк Андеррайтеры: Тройка Диалог, Импэксбанк, ММБ, РосбанкСо-андеррайтеры: Рублев, Альпинэкс, РИ-Групп, МКБ, Сибакадембанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ЗАО «Марта-Финанс»

2006


ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Организатор

Организатор: Банк СОЮЗСо-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, НРБ, КИТ Финанс, МКБ, Интерфинанс

ОАО «ЛОМО»

2006

ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»



Организатор: БКСАндеррайтер: Русские ФондыСо-андеррайтеры: РФЦ, Сургутнефтегазбанк,ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006

ООО «СНХЗ Финанс»


1 000 000 000 руб.ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер

Организатор: РегионСо-организаторы: СОЮЗ, Банк Москвы, ТранскпедитбанкСо-андеррайтеры: Прромсвязьбанк, Альфа-Банк, Татфондбанк, ТРАСТ, УРАЛСИБ, Солид, Транскапиталбанк, Оргрэсбанк, Национальный Стандарт, Соцгорбанк



ООО «Терна-Финанс»

2006 2006

«Жилсоципотека-Финанс» Облигационный займ

600 000 000 руб.


Организатор: Транскредитбанк Со-организаторы: Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтеры: Рублев, РИ-Групп, Руссобанк

Организатор: Банк Москвы Со-организатор: Электроника, Со-андеррайтеры: Мегатрастойл, Руссобанк, ММБ, Транскапиталбанк, Татфондбанк, Оргрэсбанк, Норд Капитал, МКБ, Алор, Соцгорбанк, Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006



Организаторы: АК БАРС, ГазпромбанкСо-организаторы: Абсолютбанк,Транскредитбанк Со-андеррайтеры: БФА, Регион, Капитал, Солид, Оргресбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СОЮЗ, ВТБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Промтрактор-Финанс




2006



Организатор - РИ-Групп, БФА, АК ГазпромбанкСо-организатор: Абсолютбанк, Со-андеррайтеры: Регион, Метком, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк»

2006



Организатор - ИК Ист КэпиталСо-организаторы: МКБ, Абсолютбанк, АБ Россия, Со-андеррайтеры: Ак Барс Банк, Российский Кредит, ВТБ-24, Сибакадембанк, НОМОС-БАНК, Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ЗАО «Атлант-М»



ОАО «Сахарная Компания»

2006



«Марийский НПЗ-Финанс»

2006

Организатор: МДМ БанкАндеррайтеры: МБРРИК РУСС-ИНВЕСТГК РЕГИОН, КБ Кольцо Урала

Организаторы - ИК Еврофинансы, ТрансКредитБанк Со-организаторы: ВТБ, Альфа-банк, Ист Кэпитал, ВТБ24, РИГрупп Финанс, со-андеррайтеры: ММБ, Банк Транспортный, ИК РУСС-ИНВЕСТ.



2006

Организатор: Банк ЗЕНИТ. Со-организатор: ММБ; Андеррайтеры: ВТБ 24, ИФК Солид, ФК Фоника Финанс, КБ Транспортный; Со-андеррайтеры – Сибакадембанк, Альфа-Банк, ИБ ВЕСТА, КБ Гаранти Банк-Москва, АБ Девон-Кредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ФК Ноосфера, КБ Юниаструм Банк



ООО «Энергомаш-Финанс»

2006

Организатор - Русские Фонды. Со-организатор: Международный Московский Банк, Банк Москвы. Андеррайтеры: НОМОС-БАНК ИК РУСС-ИНВЕСТ, Сургутнефтегазбанк, ИК РФЦ, Судостроительный Банк, ОРБ Финанс, НРБ, Ист-Кэпитал



ОАО «Парнас-М»

2006

Организатор - Газпромбанк. со-организаторы: Банк Санкт-Петербург, Банк СОЮЗ, ИФК РИГрупп-Финанс. Со-андеррайтеры: Промсвязьбанк, ФК Ноосфера, ФК Уралсиб, Транскапиталбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ



ОАО «Сахатранснефтегаз»

2006

Организатор: РосбанкСо-Андеррайтер: ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР ИНВЕСТЦентральный коммерческий банк



ЗАО «МЗПС «КАРАТ»

2006

Организатор - Банк ЗЕНИТ, Со-организатор: АБСОЛЮТ БАНК. Со-андеррайтеры: Объединенные финансы, БК АДЕКТА Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ ВЕСТА

ООО «Группа НИТОЛ»






Организаторы: Альфа Банк, ВТБ;Со-организаторы: Абсолют Банк, Дрезднербанк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк Российский Кредит, Банк Союз


ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андереррайтер

Организатор: ММБ;Со-организаторы: ВТБ 24, ОАО ТрансКредитБанк; Андеррайтеры: Алор Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, ИБ Траст, Оргрэсбанк



Организатор: Алор Инвест;Со-организаторы: ВТБ 24, ИФД КапиталЪ, МБРР, ММБ, Оргрэсбанк, ИК Регион, ИК РТК-брокер, Судостроительный банк, ИБ Траст

ОАО «Рыбинскийкабельный завод» ОАО «КМПО»ОАО «Ленэнерго»

200720072007 2007

ООО «Русские масла»



Организатор: Русские фонды;Ведущий со-организатор: Банк Союз;Андеррайтеры: Еврофинанс Моснарбанк, Номос-Банк, ТрансКредитБанк

2007

ОАО «Тюменьэнерго»



Организатор: КБ Агропромкредит;Со-организатор: Дойче Банк;Андеррайтеры: Банк Российский Кредит, Банк Союз, МБРР, МДМ-Банк, Новикомбанк, УРСА Банк

ООО «АПК АРКАДА»



Организатор: Ист Кэпитал;Со-организаторы: Альфа Банк, Банк Петрокоммерц, ММБ, Номос-Банк, Абсолют Банк, Банк Союз;Со-андеррайтеры: КБ Рублев, БФА, Банк Солидарность, Пробизнесбанк, ИК Еврофинансы, КБ Евротраст

2007 2007



Организатор: Агропромкредит;Со-организаторы: Московский Кредитный банк, АК БАРС БАНК, Банк Союз, ГК РЕГИОН, МДМ-Банк, Номос-Банк;

ОАО «ЕЭСК»

2007



Организатор: ТрансКредитБанк; Со-организаторы: Банк Петрокоммерц, Еврофинансы, МДМ-Банк;

Некоммерческая организация«Фонд Жилсоципотека»

ОАО «Метромаш»


Финансовое консультирование на рынке

ценных бумаг

2007

2007



Организатор – Автовазбанк, Банк Зенит

ООО «РОССКАТ - Капитал»




2007

ОАО «ЮТК»



Организатор: Связь Банк;Со-организаторы: ВТБ 24, Дойче Банк;Андеррайтеры: Абсолют Банк, Банк Союз, Глобэксбанк, ГК Регион, ИФК Солид, Инвестсбербанк, МДМ-Банк, Новикомбанк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк

2007

«ЮГК ТГК-8»



Организатор: ИГ КапиталЪ, Райффайзенбанк;Со-организатор: Банк Москвы, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Новикомбанк

2007

ОАО «ПЕРМЭНЕРГО»



Организатор: Агропромкредит;Со-организаторы: Банк Российский Кредит, ГК Регион, ИГ КапиталЪ, Номос-Банк;Со-андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Московский кредитный банк

2007

ОАО «ТГК-4»



Организатор: ГазпромбанкСо-организаторы:Абсолют Банк, Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Коммерцбанк (Евразия), Номос-Банк, УРСА Банк, ФК Открытие

2007

ОАО «ТГК-10»



Организаторы: ФК Открытие, Райффайзенбанк, ИК Тройка ДиалогСо-организаторы: Абсолют Банк, Банк Москвы, Голдман Сакс;Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Северная казна, УРСА Банк, Дойче Банк

2007

ОАО «Кубаньэнерго»



Организатор – Альфа-Банк;Со-организаторы: ИК КапиталЪ, Банк Зенит, МДМ-Банк, Банк Петрокоммерц, Райффайзенбанк, ГК Регион, ИК Расчетно-фондовый Центр, Банк Союз, УРАЛСИБ

ООО «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ»



2007


Дополнительный выпуск акций по закрытой

подписке

ОАО «ГЕО-СИСТЕМА»

2007



Организатор: Ист Кэпитал;Со-организаторы: Связь Банк, Алор Инвест;Со-андеррайтеры: Альфа-Банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Меткомбанк, Москоммерцбанк, Оргрэсбанк

ОАО «Томск-Инвест»

2007



Организаторы: ММБ, АКБ Росбанк;Со-организаторы: Абсолют Банк, Альфа-Банк, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Российский кредит, ТрансКредитБанк, УРАЛСИБ

ОАО «ОГК-6»

2007




2007 2007

МГК «ИТЕРА»



Организатор – Газпромбанк;Со-организаторы: Росбанк, Сбербанк России;Андеррайтеры: ИК КапиталЪ, Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Новикомбанк, ФК Открытие, Банк НРБ

2007

ОАО «Таттелеком»



Организатор – ЮниКредит Банк;Со-организаторы: ИК КапиталЪ, Банк Союз, ВТБ, Газэнергопромбанк, ИНГ Банк Евразия;Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Арбат Капитал Менеджмент


Открытая подпискаакций

ОАО «ГРАНИТ»

2007

ООО «НефтьСервисХолдинг»


ИК РУСС-ИНВЕСТ Ведущий Со-Организатор

Организаторы – Ак Барс Финанс, Пермская Фондовая Компания, Ак Барс Банк;Ведущие Со-Организаторы: Сбербанк России, ИК Финансовый Дом; Андеррайтеры: Номос-Банк, ОргрэсБанк;Со-андеррайтер: ФК УРАЛСИБ

2007

Краснодарский край



Организаторы – Райффайзенбанк, Связь-Банк;Со-организаторы: Петрокоммерцц, Газэнергопромбанк;Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Еврофинанс Моснарбанк, УК Достояние, Банк Союз

2008

ОАО «Амурметалл»



Организатор – Райффайзенбанк;Со-организаторы: БФА;Андеррайтеры: Банк Зенит, Газэнергопромбанк, Альфа-Банк, НОРД-КАПИТАЛ, Росбанк

«Объединенные кондитеры»



Организатор – Райффайзенбанк;Со-организаторы: ИГ КапиталЪ Газэнергопромбанк, ИНГ Банк Евразия, Коммерцбанк, Банк Зенит, Дрезднер Кляйнворт, ТрансКредитБанк

2008

ОАО «Севкабель-Холдинг»



Организатор – ИГ КапиталЪ,Банк ВТБ

2008 2008

ЗАО «Желдорипотека»



Организатор – ТрансКредитБанк, Инвестиционный Банк ТРАСТ, БФА;Со-организаторы: Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Кляйнворт, ФК УРАЛСИБ

2008

ОАО «Северо-ЗападныйТелеком»



Организатор – Связь-Банк, Райффайзенбанк;Со-организаторы: Дрезднер Кляйнворт, Абсолют Банк, ИНГ Банк Евразия, НОВИКОМБАНК, Банк Петрокоммерц




2008

ОАО «Татфондбанк»



Организатор – ГК Регион, Связь-Банк;Со-организаторы: Альфа-Банк, Промсвязьбанк, РТК-Брокер;Андеррайтеры: Соцгорбанк, Банк Веста, Банк Петрокоммерц

2008

ОАО «РИАТО»



Организатор – АЛОР-ИНВЕСТ, ОГСУ “Томская Расчетная палата”, Промсвязьбанк, Банк Россия;Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, ВБРР;Со-андеррайтер: Интерфинанс

2008

ОАО «ТрансКредитБанк»



Организатор – ТрансКредитБанк;Со-организаторы: РЕГИОН, ING Wholesale Banking, Морган Стэнли банк, Сбербанк России;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газэнергопромбанк, Еврофинанс, ФК ОТКРЫТИЕ

2008

Концерн«Тракторные заводы»



Организатор – Банк Петрокоммерц, Дойче Банк;Со-организаторы: Ак Барс, Газэнергопромбанк, КапиталЪ;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Альфа-Банк, Еврофинанс, РЕГИОН, Банк Москвы

2008

ЗАО «Синтерра»



Организатор – Промсвязьбанк, Дойче Банк;Со-организаторы: Морган Стэнли банк, Газэнергопромбанк;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, КИТ Финанс, ЮниКредит Банк

2010

ОАО «Сахатранснефтегаз»



Организатор – Связь-Банк, Рик-Финанс;Андеррайтеры: Первобанк, Русский Народный банк;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газбанк, ИФК Солид, Меткомбанк, Русь-Банк

2010




Организатор – Промсвязьбанк;Со-организаторы: Брокеркредитсервис, Номос-Банк;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Центр-Капитал, Финпромбанк, М2М Прайвет Банк

Также в течение 2009-2011 гг. ИК РУСС-ИНВЕСТ приняла участие во многих размещениях рублевых облигаций эмитентов первого и второго эшелонов, проводимых по типу book-building без формирования синдиката и присвоения статусов.




2011




Организатор – ИК Тройка Диалог;Со-Андеррайтеры: Промсвязьбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Центр Капитал

2011

ОАО «ОТП Банк»



Организатор – КБ Ситибанк, ВТБ Капитал, ГазпромбанкАндеррайтер:ы ИК РУСС-ИНВЕСТ, Первый Объединенный Банк (Первобанк),Банк Русский стандарт, ПСБ, СКБ-банк, Совкомбанк, СИАБ

Спасибо за внимание,

Россия, 119019, Москва,

Нащокинский пер., д. 5-3/12, стр. 4

Тел.: (495) 363-9380 доб.137

Факс: (495) 363-9390

E-mail: [email protected]

Web: www.russ-invest.com

Начальник Отдела корпоративных финансовВладислав Кривоносов

ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Documents