海外权益与政府角色 -- 利比亚突变的教训
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海外权益与政府角色 -- 利比亚突变的教训. 中国出口信用保险公司 周纪安 2011 年 5 月 27 日 合肥. 十二五规划. 十一条第 （ 48 ）点：“ …… 引导各类所有制企业有序到境外投资合作 …… 发展工程承包 …… 逐步发展我国大型跨国公司和跨国金融机构 …… 提高国际化经营水平 …… 维护我国海外权益，防范各类风险。 ”. 利比亚风云突变 商务部： 75 家企业在利比亚投资 50 多个项目，近 $188 亿 -- 葛洲坝集团承建利比亚 7300 套住房项目 ,$9 亿 -- 中铁建承建利比亚沿海铁路项目， $42 亿 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
海外权益与政府角色 -- 利比亚突变的教训
中国出口信用保险公司 周纪安2011年 5月 27日 合肥
十二五规划 十一条第 （ 48 ）点：“……引导各类所
有制企业有序到境外投资合作……发展工程承包……逐步发展我国大型跨国公司和跨国金融机构……提高国际化经营水平……维护我国海外权益，防范各类风险。”
利比亚风云突变
商务部： 75 家企业在利比亚投资 50 多个项目，近 $188 亿
-- 葛洲坝集团承建利比亚 7300 套住房项目 ,$9 亿
-- 中铁建承建利比亚沿海铁路项目， $42 亿
-- 中国建材集团承建利比亚水泥厂项目， $1.7 亿
预计损失 - ￥ 527 亿
• 应收工程款 --￥ 150 亿• 设备损毁 -----￥ 125 亿• 保函责任余额 -----￥ 180 亿• 撤离费用 -----￥ 14 亿• 其它 -----￥ 58 亿
海外权益的由来 --- 资本主义扩张的结果
• 殖民地• 原料产地• 商品市场• 跨国经营
国家海外权益的形态
• 海外领地、属地• 公民侨民• 企业投资• 金融资产
中国企业在海外• 截止到 2009 年底，中资海外企业 1.3 万
家，分布在 177 国家（地区），存量资产$2500 亿
• 2010 年，发生 3125 起境外直接投资，资产达 $590 亿，较上年增加 36%
中国境外企业地域分布
• 亚洲 6800 家（ 53% ），其中香港 2600家
• 欧洲 2000 家，其中俄罗斯 700 家• 非洲 1600 家• 美国 1300 家，澳大利亚 400 家
中国境外企业行业分布（按企业数量前五位排序）
• 制造业 30.2%• 批发零售业 26.9%• 租赁与商业服务 13.1%• 建筑业 6.8%• 采矿业 6.3%
中国境外企业类型分布
• 中央企业占 80%
• 地方企业占 20%
中国境外企业效益• 2009 年境外企业实现销售收入 $4420 亿
（比上年下降 17% ），其中，批发零售占48% ，租赁服务占 21% ，制造业占 11%
• 2009 年，央企境外资产占总资产的 19% ，当年实现利润占总利润的 37%
企业的海外权益• 贸易–应收货款，预付货款，库存货物，银行存款
• 生产–厂房设备，原料成品，应收账款–专利，商标，股权，技术诀窍
• 服务–应收款项，经营权（采购权）
保护本国企业海外权益的手段• 武装保护• 领事保护• 司法保护• 政策性保险– 出口信用保险
• 商业性保险– 人身保险– 财产保险
制度性安排
• 重在预先防范而非事后问责
• 重在集体智慧而非个人判断
• 重在专业分析而非主观臆断
全面充分的保险保障
人身事故 设备损毁 资金损失
政治风险
商业风险
商业性保险与政策性保险的比较• 《建筑工程险》– 责任范围：设备损坏或灭失– 损失原因：自然灾害或意外事故–除外责任：战争、骚乱、工程停工……
• 《出口信用保险》– 责任范围：工程进度款、应收货款、成本投入– 损失原因：业主破产或拖欠、国家动乱或战争–除外责任：施工质量缺陷、货物交货延误……
美国政府的政策“ ……振兴出口是当务之急，它支持着美国百
万民众的就业……全球 95% 增长最快的客户和市场均在美国境外，其他国家正在抢夺，我们也要参与其中。”
------美国总统奥巴马于 2010年美国进出口银行年会发表言论
美国进出口银行的愿景
“通过大量增加服务企业的数量，支持美国企业的全球扩张，向全球更多的市场和客户出口，从而增加更多就业机会。”
----来源于《美国进出口银行 2010-2015年战略计划报告》
不只是出口企业之间在竞争 “若干 ECA （出口信用机构）在不断扩大业
务范围和产品种类……其中一些一贯大力支持本国出口企业而且力度还在增加，提供的优惠条件已超出一般国际惯例。”
----来源于
《美国进出口银行 2010-2015年战略计划报告》
ECA未来将面临“博弈” “将对不按国际惯例操作的 ECA 的‘激进
行为’进行回应，并力争与他们达成一套双方可接受的规则。”
----来源于
《美国进出口银行 2010-2015年战略计划报告》
政策性出口信用保险•长期信贷保险（ 2-10 年）–买方信贷保险–卖方信贷保险–海外投资保险
• 中期项目保险（ 2 年以内）–特定合同：“交钥匙”项目总承包（ EPC ）
–买方违约：建筑工程承包，船舶建造•短期贸易保险（ 1 年以内）
利比亚赔偿案例 1葛洲坝集团利比亚 7300 套住房建设项目
– 投保“特定合同”保险，保险范围包括工程进度款损失和前期设备、建材投入成本损失
– 截止事变发生时，已提交 15期工程量单， 1-11期已收款， 12-14期已经业主确认但尚未支付， 15期尚未得到业主确认
– 3月 15 日向中信保提出索赔， 3月 18 日获得首笔赔款 1778 万欧元（约￥ 1.62 亿元）
利比亚赔偿案例 2中国建筑材料集团水泥厂总承包项目
– 投保“买方违约”险，保险范围包括工程进度款损失和设计、设备、运输和材料投入成本损失
– 事变发生时已提交3 期工程量单， 1 期已经收款， 2期已经监理和业主签字尚未支付， 3 期仅获得一名监理的签字
– 3月 14 日向中信保提出索赔， 3月 17 日获得首笔赔款￥ 4816 万元
