三 星 電 子三 星 電 子

2

목 차목 차

최근 경영현황

중장기 비전 및 전략

IIII

VV

부문별 현황 및 시장동향IIIIII

회사 소개II

회사 경쟁력IVIV

회사 소개회사 소개

4

부문별 주요 제품부문별 주요 제품

반 도 체반 도 체 DRAM 31 % No. 1

SRAM 31 % No. 1

TFT - LCD 20 % No. 1

정보통신 CDMA 휴대폰 26 % No. 1

디지털미디어 컬러 모니터 22 % No. 1

DVD 플레이어 17 % No. 2

전자레인지 24 % No. 1

시장점유율 (2002)

생활가전

비디오 20 % No. 1

반도체 반도체 (( 전체전체 )) 6%6% No. 2No. 2

휴대폰 휴대폰 (( 전체전체 )) 10%10% No. 3No. 3

519931993 2003200319931993 20032003

19931993 20032003

66 개개88 개개

5858 개개8181 개개

22 개개

1010 개개

국내 생산기지국내 생산기지

해외 연구거점해외 연구거점해외 지법인해외 지법인

□ □ 국내 국내 88 개개 , , 해외 해외 8181 개개 , , 해외연구거점 해외연구거점 1010 개소 운영개소 운영

수원 기흥 구미 온양

국내외 사업장 현황국내외 사업장 현황

부천 광주 천안 탕정

6

세계 세계 11 위 제품 추이위 제품 추이

□ □ M/S 1M/S 1 位 제품 位 제품 :‘93:‘93 年 年 22 개 → ‘개 → ‘ 0202 年 年 88 개개

19961996 19991999 2002200219931993

모니터모니터 DRAMDRAM

모니터모니터 DRAMDRAM SRAMSRAM HHP(CDMA)HHP(CDMA)

모니터모니터 DRAMDRAM SRAMSRAM HHP(CDMA)HHP(CDMA) LCDLCD

모니터모니터 DRAMDRAM SRAMSRAM HHP(CDMA)HHP(CDMA) LCDLCD MWOMWO VCRVCR CTVCTV

(2(2개개 ))

(4(4개개 ))

(8(8개개 ))

(5(5개개 ))

7

시가 총액시가 총액 주 가주 가

1996 1999 ’03.5 월1993

3.63.6 조조

52.152.1 조조

3.13.1 조조

44.144.1 조조

• ’ ’9393 年比 年比 1717 倍 成長倍 成長 (( 시장內 비중 시장內 비중 21.1%)21.1%)

• ’ ’0202 년 국내 시가총액년 국내 시가총액 -> 259-> 259 兆兆

1996 19991993

55 만만

3232 만만

66 만만

2727 만만

• ’ ’9393 年比 年比 2626 만원↑만원↑

’03.5 월

1010 년간 시가총액 추이년간 시가총액 추이

최근 경영현황최근 경영현황

9

20022002 년 실적년 실적(( 단위 단위 : : 조원조원 ))

< < 손익계산서 손익계산서 >> < < 대차대조표 대차대조표 >>

매 출매 출 53.553.5 40.540.5

매출총이익매출총이익 17.717.7 13.613.6(%)(%) (33)(33) (33)(33)

판관비판관비 9.59.5 6.36.3(%)(%) (18)(18) (16)(16)

영업이익영업이익 8.28.2 7.27.2(%)(%) (15)(15) (18)(18)

당기순이익당기순이익 7.17.1 7.17.1(%)(%) (13)(13) (17)(17)

연결연결 * * 본사본사

자 산자 산42.242.2 34.434.4

현금 및 등가물현금 및 등가물 **** 8.28.2 7.47.4

매출채권매출채권 5.65.6 1.11.1

재 고재 고 4.34.3 2.32.3

부 채부 채17.717.7 10.110.1

차 입 금차 입 금 5.55.5 1.61.6

자 본자 본24.524.5 24.324.3

연결 본사연결 본사

** ** 현금 및 등가물 현금 및 등가물 = = 현금 및 현금등가물 현금 및 현금등가물 + + 단기금융상품 단기금융상품 + + 유가증권유가증권* * 금융 자회사 제외금융 자회사 제외

10

< < 매 출 매 출 >> < < 영업이익 영업이익 >>

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2001

40.540.5

0

2

4

6

8

10

2002 2001

2.32.3

7.27.2

(( 단위 단위 : : 兆원兆원 ))

32.432.4

38%38%

22%22%

27%27%

32%32%

31%31%

25%25% 30%30%

60%60%

53%53%

41%41%9%9% 10%10%

부문별 매출 및 영업이익부문별 매출 및 영업이익

디지털미디어디지털미디어

정보통신정보통신

반도체반도체

생활가전생활가전기 타기 타

11

주요 재무 지표주요 재무 지표

2001 2001 2002 2002 03.103.1 분기분기

자산자산 27.9 27.9 34.4 34.4 33.933.9

현금 현금 2.82.8 7.47.4 5.35.3

부채부채 8.48.4 10.110.1 8.78.7

순차입금 비율 순차입금 비율 -1%-1% -24%-24% -14%-14% (1997: 198%) (1997: 198%)

부채 비율부채 비율 42%42% 38%38% 35%35%

ROEROE 17%17% 34%34% 18%18%

수익성 수익성 (( 순이익 순이익 / / 매출매출 ) ) 0.090.09 0.190.19 0.120.12

자산회전율 자산회전율 (( 매출 매출 / / 자산자산 ) ) 1.181.18 1.311.31 1.121.12

Leverage (Leverage ( 자산 자산 / / 자본자본 ) ) 1.541.54 1.401.40 1.381.38

( 단위 : 조 원 )

부문별 현황 및 시장동향부문별 현황 및 시장동향

13(Source : Samsung Electronics)(Source : Samsung Electronics)

-4.70%

2.00% 1.80%

-0.40%

2.30%1.10%

-2.00%-2.90%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1Q '02 2Q '02 3Q '02 4Q '02 1Q '03 2Q '03 F 3Q '03 F 4Q '03 F

공급초과공급초과

• DRAM DRAM 시장 예상시장 예상- ’ ’0303 년 하반기 공급부족 예상년 하반기 공급부족 예상 : : 경기 회복경기 회복 , MB/System , MB/System 증가증가 , PC , PC 교체 수요 등의 수요 증가 요인교체 수요 등의 수요 증가 요인

• 수요수요 // 공급 비율공급 비율

DRAM DRAM 수급 전망수급 전망

공급부족공급부족

※ ※ 전제 조건전제 조건 ’’0202 ’03 F’03 F GrowthGrowth

PC PC 수요 수요 (M, units) (M, units) 134 145 8%134 145 8%

MB/Sys MB/Sys (Average) (Average) 284 376 32% 284 376 32%

14

Memory Memory 매출 및 가격 추세매출 및 가격 추세• 지속적인 지속적인 DRAM Spot DRAM Spot 가격 하락 속에도 상대적인 매출 확대 가격 하락 속에도 상대적인 매출 확대

100

200

300

400

500

600

700

800

$0.00

$5.00

$10.00

$15.00

$20.00

DRAM DRAM 매출매출

메모리 매출메모리 매출Spot Price (DDR 256Mb 266Mhz )Spot Price (DDR 256Mb 266Mhz )

(Source : Samsung Electronics)(Source : Samsung Electronics)

(( 매출 매출 : : 백만백만$)$)

(( 가격 가격 : $): $)

’ ’02 Apr May Jun 02 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ’03 Jan Feb Mar Apr Jul Aug Sep Oct Nov Dec ’03 Jan Feb Mar Apr

15

0

5

10

15

20

25

30

Q4 '02 Q1 '03F Q2 '03F Q3 '03F Q4 '03F

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

• ’’0303 년 수급 전망 년 수급 전망 : 1% : 1% 이하의 공급 초과 예상이하의 공급 초과 예상

- - 상반기 상반기 (( 수요 초과수요 초과 ) : Monitor) : Monitor 향 수요 강세로 안정적인 가격 예상향 수요 강세로 안정적인 가격 예상

- - 하반기 하반기 (( 공급 초과공급 초과 ) : LG-P) : LG-P 와 대만업체들의 와 대만업체들의 55 세대 참여 본격화 예상세대 참여 본격화 예상

(Unit : (Unit : 백만개백만개 ))

DemandDemand

SupplySupply

TFT-LCD TFT-LCD 수급 전망수급 전망

(Source : Samsung Electronics)(Source : Samsung Electronics)

수요수요 // 공급공급

16

• 가격 안정화 가격 안정화 : : 지속적인 지속적인 Desk-Top Desk-Top 수요증가수요증가

- - 17” : $380 2Q ’02 17” : $380 2Q ’02 → $265 4Q ’02 → $270 April ’03

- - 15” : $260 2Q ’02 15” : $260 2Q ’02 → $175 4Q ’02 → $180 April ’03

100

150

200

250

300

350

400

1Q '02 2Q '02 3Q '02 4Q '02 Jan '03 Feb '03 Mar '03 Apr '03

Panel Panel 가격 추세가격 추세

17” Monitor17” Monitor

15” Notebook15” Notebook

15” Monitor15” Monitor

14” Notebook14” Notebook

(Source : Samsung Electronics)(Source : Samsung Electronics)

17

휴대폰 업체비교휴대폰 업체비교

순위순위 업체명업체명 판매량판매량 M/S(%)M/S(%)

11 노키아노키아 38.138.1 35.535.5

22 모토롤라모토롤라 16.716.7 15.515.5

33 삼성전자삼성전자 13.213.2 12.312.3

44 지멘스지멘스 8.0 8.0 7.4 7.4

0

10

20

30

40

50

60

노키아 노키아 삼성삼성 모토롤라 모토롤라 노키아 노키아 삼성삼성 모토롤라 모토롤라

매출액 기준 매출액 기준 (2(2 위위 ))

’’02.1Q02.1Q ’’03.1Q03.1Q

(( 억불억불 ))

물량 기준 물량 기준 (3(3 위위 ))

* ¼* ¼ 분기 세계시장 규모 분기 세계시장 규모 : 107.6: 107.6 백만대 백만대 (IDC)(IDC)

* * 판가 기준 판가 기준 (1(1 위위 ))

- 삼성전자 삼성전자 : $193 (: $193 ( 전년 동기대비 전년 동기대비 11%11%))- - 노 키 아 노 키 아 : $168 (: $168 ( 전년 동기대비 전년 동기대비 11% 11% ))- - 모토롤라 모토롤라 : $147 (: $147 ( 전년 동기대비 전년 동기대비 9% 9% ))

18

• Color, Camera Phone 의 低價化 추세 심화 * Color : €130~ €150 대의 Mass Color Model

3510i(€128)

T310(€145)

M55(€160)

Camera : €250 대의 Mass Camera Model

T610(€260)

8100($199)

Nokia S/E Siemens

S/E Sanyo

S300(€310)

S100(€275)

V200(€360)

SAMSUNG

SAMSUNG

T100(€260)

P400(€410)

※ ※ 단 단 T310, M55 T310, M55 예상가격예상가격 , 8100, 8100 은 북미 은 북미 Wholesale Wholesale 기준기준

< Color 및 Camera 비중 >

’02 년 ’03 년 ( 삼성 )

Color

Camera

18% 38% (68%)

4% 8% (21%)

- Mass Color/Camera Model 도입확대 및 사업자의 Color, MMS, Camera 선호 (ARPU 제고 ) 에 따라 ,

당초 예상보다 Color, Camera 비중 확대 예상

휴대폰 제품 동향휴대폰 제품 동향

회사 경쟁력회사 경쟁력

20

핵심 경쟁력핵심 경쟁력 균형 잡힌 사업구조 균형 잡힌 사업구조 - 부품과 SET 사업 동시영위 Synergy 창출

- 반도체 위주 사업구조 탈피 안정적 사업구조 구축 ( 불황기 안정적 현금흐름 , 활황기 대규모 이익 창출 가능 )

우수한 인재 및 기술우수한 인재 및 기술 - 지속적 R&D 투자로 유수한 기술력 보유 - 개발인력 : 17,000 명 (’02 년말 ) 고객중심의 고객중심의 Market Driven CompanyMarket Driven Company - Brand 가치 (’02 년 83 억불 , 세계 34 위 )

견실한 재무구조견실한 재무구조 - 높은 수익성과 현금 창출 능력을 바탕으로 초우량 재무구조 확립

성공적 구조조정 및 경영혁신 활동 지속성공적 구조조정 및 경영혁신 활동 지속 - 개발 , 공급 , 고객 , 경영관리를 기반으로 Global ε-Process 정착 - ERP, SCM, CRM 등 IT 기반의 선진 경영관리 체제 구축

균형 잡힌 사업구조 균형 잡힌 사업구조 - 부품과 SET 사업 동시영위 Synergy 창출

- 반도체 위주 사업구조 탈피 안정적 사업구조 구축 ( 불황기 안정적 현금흐름 , 활황기 대규모 이익 창출 가능 )

우수한 인재 및 기술우수한 인재 및 기술 - 지속적 R&D 투자로 유수한 기술력 보유 - 개발인력 : 17,000 명 (’02 년말 ) 고객중심의 고객중심의 Market Driven CompanyMarket Driven Company - Brand 가치 (’02 년 83 억불 , 세계 34 위 )

견실한 재무구조견실한 재무구조 - 높은 수익성과 현금 창출 능력을 바탕으로 초우량 재무구조 확립

성공적 구조조정 및 경영혁신 활동 지속성공적 구조조정 및 경영혁신 활동 지속 - 개발 , 공급 , 고객 , 경영관리를 기반으로 Global ε-Process 정착 - ERP, SCM, CRM 등 IT 기반의 선진 경영관리 체제 구축

21

시장지배력 강화

- 우수한 기술 , 인력 - 균형 잡힌 사업구조 - 브랜드 가치

높은 수익률

안정적 현금 창출견실한 재무구조

지속적 R&D 및 시설투자

이익 창출의 선순환 구조이익 창출의 선순환 구조

중장기 비전 및 전략중장기 비전 및 전략

23

Vision & MissionVision & Mission

혁신적인 제품 (Digital) 과 -Process ( ) 를 기반으로 디지털 컨버전스 혁명을 주도하는 회사

디지털 컨버전스 혁명을 주도하는 회사

Vision

Digital - ε Company

Mission

사업구조 재구축Design · Convergence · Networking

Digital

경영 프로세스 혁신Speed · Simplicity

ε

24

네트워크

인터넷

통신 방송

Mega Trend IMega Trend I : : 디지털 컨버전스디지털 컨버전스

정보

데이터

음성 영상정보

기기통신 정보

가전

컴퓨터

네트워크 기기

데이터

음성 영상정보

25

Mega Trend II : Value ShiftMega Trend II : Value Shift

[ Value Chain ]

핵심 부품 하드웨어

부가

가치

소프트웨어 / 서비스

[ Supply Chain ]

26

Digital ConvergenceDigital Convergence

CoreCoreComponentsComponents

MobileMobileNetworkNetwork

HomeHomeNetworkNetwork

OfficeOfficeNetworkNetwork

Contents &Contents &EntertainmentEntertainment

반도체반도체

통신기기통신기기

InternetInternet

NetworkedNetworkedGameGame

컴퓨터컴퓨터

Digital TVDigital TV

가전제품가전제품PDAPDA

Home Home Gateway/Gateway/

HomeHomeServerServer

NotebookNotebookPCPC

IMT IMT 20002000

DisplayDisplay

프린터프린터IP TerminalIP Terminal

LCDLCD

e (M)- commercee (M)- commerce

방송방송

BankingBanking

ShoppingShopping

27

44 대 전략 사업군대 전략 사업군

부품 Set Network 컨텐츠 & 서비스

HomeNetwork

• 디지털 TV• Web Pad• Home Gateway• Home Server

OfficeNetwork

• Display• 프린터• IP Terminal• InfoMobile

핵심 부품

• System LSI ( SOC )• 중소형 LCD ( SOP )• 광부품

• 메모리• TFT-LCD

전략적 제휴

MobileNetwork

• 2G/3G Handsets • Notebook PC• 무선 PDA• IMT - 2000

감사합니다감사합니다

[ 3 차 합동 IR 안내 ]

일 시 : 2003. 6. 19 15:00장 소 : 증권거래소 국제회의장참가사 - 국민은행 , KT , 씨엔씨엔터프라이즈