中融 - 天山水榭聚新经营性物业贷集合资金信托计划

中融国际信托有限公司

2014年 9月

( 内部保密资料谢绝外传 )

1产品亮点

2产品介绍

3交易对手情况

4项目概况

5中融信托简介

产品亮点NO.1★ 香港上市公司天山控股担保NO.2★ 项目地，达沃斯峰会主办城市，全国人均 GDP排

名第一城市 --天津市二环内NO.3★ 胜政信，经营性物业贷，纯物业（底商）抵押

（抵押率 39%），临街底商，目前处于满租状态NO.4★ 交易对手房产壹级资质NO.5★ 中国地产百强企业NO.6★ 上市公司全资子公司融资NO.7★ 劲爆收益最高 11%

信托要素

信托名称 中融信托 -- 天山水榭聚新经营性物业贷集合资金信托计划

信托规模 1.3 亿元

信托期限 12+12 个月（满 12 个月可提前结束）

融资方 天山房地产开发集团有限公司（以下简称“天山地产”）

资金用途以委托贷款的方式向天山房地产开发集团有限公司发放资金，用于天津市二环内项目的装修、改造等经营性支出

投资人收益100 万≤认购额度＜ 300 万 9.7%300 万≤认购额度＜ 1000 万 10.2%1000 万≤认购额度 11.0%

信托收益分配 按信托年度支付利息，到期一次性支付本金及剩余收益

信托要素

还款来源

A ）天山地产自持物业抵押物（底商）租金；

B ）与银行签订代管协议，冻结项目销售回款资金，用于收益分

配，绝无仅有的保障；

C ）天山地产其它所有项目（天津、石家庄等地产）销售回款，

共计约 73 亿

风险控制

1.物业抵押 天山地产以所持物业共计 15257 平方米抵押予我司， 2014年 5 月 16 日天津天元房地产土地评估有限公司对两处物业进行了评估，两处物业价值合计 3.8 亿元。2.上市公司及实际控制人担保上市公司天山发展 ( 控股 ) 有限公司提供担保；天津市天山房地产开发有限公司提供担保；天山地产实际控制人吴振山提供无限责任连带担保3.账户监管及资金沉淀 对抵押物租金回款账户进行监管。对信托计划还款账户进行监管，在到期前两个月按照还款金额 50% 、 25% 、的比例进行资金沉淀以归还贷款本息。

公司名称 天山房地产开发集团有限公司成立时间 1998 年 12 月 21 日

住所 河北省石家庄开发区天山大街 109 号

法定代表人 吴振山

注册资本 人民币： 51,000 万元

实收资本 人民币： 51,000 万元

股权结构 天山国际投资有限公司出资 51,000 万元，持股 100%

企业代码 1300721622483

工商注册号 130000400001696

经营范围城市房地产开发经营、房屋租赁、城市房屋拆迁工程

（凭经营资质）

房地产开发资质房地产开发一级资质（编号为建开企【 2003 】 414

号）

天山地产实力雄厚，累计开发及在建项目已经超过 400 万平方米，在 20 1 3 年中

国房地产研究会、中国房地产协会、中国房地产评测中心发布《 2013 年全国地产50 0 强》排名第 85 。

天山地产业务领域为地产开发、商业运营和物业管理三大板块，业务范围覆盖

以北京、天津、山东、河北四大经济圈为重点的十多个城市，产品类型包括普通住

宅、工业园区、写字楼、高层公寓、花园洋房、别墅、综合商业及大型城市综合体 等多种业态。

天山房地产开发集团有限公司是天山发展 ( 控股 ) 有限公司的全资子公司， 2010

年 7 月 15 日，天山发展控股在香港联合交易所主板成功上市（ 02118.H K ），成为

河北省首家境外上市的房地产公司，天山地产是天山发展控股在大陆地区的主体公

司。

天山地产成立以来，已创出国家建设部、省级、市级优质工程及优质样板工程 12 0

余项，幵连续十年单位竣工工程优良率达到 100 % ，获得全国用户满意工程、 金马奖、金屋奖、金球奖等荣誉。

天山地产开发的天山•水榭花都住宅项目获得了河北第一个“国家康居示范实 施工程”、河北第一个“全国名盘五十强”、石家庄第一个“广厦奖”。此外，天津天山•水榭花都住宅项目和承德天山•水榭花都住宅项目均通过了国家康居示范实施工程验收，天山科技工业园被有关部门列为河北省中小企业（石家庄）创业辅导基地，天山海丕界被评“ A A A A 级旅游景点”。

抵押物介绍

目前 7 处物业建筑物空间布局合理，且设施设备均在正常使用中；建筑物基础稳定，无不均匀沉

降，处于良好使用状态，维护维修及保 养状况良好。

石家庄水榭花都 5 处物业位于 1992 年建区的高新区核心商圈位置，周边 1.5 公里范围内聚集了

高新区 10 万人口， 5 处物业排布在水榭花都和珠峰国际两个大型社区中间的商 业街上，都是 3 层商

业建筑，建筑面积均为大平米商业建筑，同周围住宅底商相比较，建筑物较独立醒目，识别度较高，紧

邻小区出口，面积较大，适合比较高档及大型商业的出租运营，出租物业同周边相比比较高档。

石家庄聚新花园 2 处物业位于石家庄市新华区南北主干道中华北大街临街，二环以里，属于较为

成熟的老城区。

编号 坐落 证号1 东高新珠峰大街 218 号水榭花都 60-4-118 石房权证开字第 790000106 号2 东高新珠峰大街 218 号水榭花都沿街商业 石房权证开字第 790000116 号3 东高新珠峰大街 218 号水榭花都 63-3-101 石房权证开字第 790000112 号4 东高新珠峰大街 218 号水榭花都 66-3-110 石房权证开字第 790000115 号5 东高新珠峰大街 218 号水榭花都 69-4-101 石房权证开字第 790000117 号6 新华区聚新路 9 号聚新花园 13 号楼 石房权证开字第 790000897 号7 新华区聚新路 9 号聚新花园 3 号楼 石房权证开字第 790000896 号

本项目抵押物为天山地产自建的 7 个商业物业，面积共计 15257 平方米。列表如下：

产权证号 /面积 /租户 照片

石房权证开字第 790000106 号

1252 平方米

聚香阁

石房权证开字第 790000116 号

3688 平方米

张家口商业银行

石房权证开字第 790000112 号

1425 平方米

三江饺子王

产权证号 /面积 /租户 照片

石房权证开字第 790000115 号

1712 平方米

郝家排骨

石房权证开字第 790000117 号

1595 平方米

旭跃集团

石房权证新字第 350000897 号

1590 平方米

石家庄健安中医医院

产权证号 /面积 /租户 照片

石房权证新字第 390000896 号

3995 平方米

亿兴商厦

20 多年来，中融信托始终致力于提升综

合资产管理能力和拓展业务范围。在货 币市场、资本市场、金融衍生品市场、 房地产投资、风险投资等领域积累了丰 富的经验。与业能力、发行能力、风险

控制能力均列行业前茅

中融信托成立于 1987 年，是经中国银监会批准设立的 68 家信托公司之一。

1. 公司概况

目前，公司注册资本为 60 亿。第一大股东为国有恒天（原纺织机械）集团下属 A+H 上市公司——经纬纺机（ 000666 ）