تحلیل استراتژیک صنعت حمل ونقل دریایی

تحلیل استراتژیک صنعت حمل ونقل دریایی

درس مدیریت استراتژیک پیشرفتهاستاد محترم

دکتر حجاریانتحلیلگر

محمد حسن دهقانی91124318104

92زمستان M.H.Dehghani

فهرست مطالب

معرفی تحلیلswotصنعت حمل ونقل دریایی چشم انداز سیاسی،اقتصادی،فضای کسب وکار صنعت حمل

ونقل دریاییتاثیرات تحریمشرکتهای بزرگ داخلیخطوط حمل ونقل جمهوری اسالمی ایران)شرکت ملی نفتکش ایران)ان آی تی سیشرکتهای بزرگ خارجیمرسکمدیترانهی سی. جی. امC سی. ام. امنابع وماخذ

M.H.Dehghani

صنعت کشتیرانی ایران)حمل ونقل دریایی(

، در پی افGزایش واردات و ۱۳۴۶تاسGیس صGنعت کشGتیرانی در ایGران اولین بGار در سGال

یعGنی قبGل از ۱۳۴۰تGردد کشGتی هGای خGارجی در بنGدرهای داخلی کشGور روی داد. در سGال

تاسGیس صGنعت کشGتیرانی در ایGران، تعGدادی از مسGئوالن کشGور، بGه ویGژه مسGئوالن

مرتبGط بGا سیسGتم بGانکی و سGازمان برنامGه و بودجGه، اقGدام بGه بررسGی و مطالعGه در

خصGوص طGرح تاسGیس نخسGتین و بGزرگ تGرین شGرکت کشGتیرانی ایGران، راه انGدازی

ناوگGان حمGل و نقGل دریGایی منظم، بررسGی مGوقعیت جغرافیGایی ایGران، داشGتن مرزهGای

طGوالنی آبی، دسترسGی بGه آب هGای گGرم و حساسGیت حیGاتی حمGل و نقGل کGاال از طریGق

۱۳۴۶دریGGا کردنGGد. پس از انجGGام این مطالعGGات، در اولین اجالس، کGGه در مGGرداد سGGال

برگGزار شGد مجمGع عمGومی موسسGین تصGویب شGد و شGرکتی بGا نGام شGرکت کشGتیرانی

.ملی آریا فعالیت خود را در این تاریخ شروع کرد

M.H.Dehghani

معرفی

معرفی

پس از پGیروزی انقالب اسGالمی ایGران، همزمGان بGا تغیGیر سGاختار

اقتصGادی- سیاسGی کشGور ونGیز در پی تصGمیم مقامGات کشGوری

، خطGوط کشGتیرانی آریGا بGه ۱۳۵۸ دی مGاه ۱۵وقت در جلسGه مGورخ

کشGتیرانی جمهGوری اسGالمی ایGران )سGهامی عGام( تغیGیر نGام داد و

این شGرکت فعGالیت هGای تجGاری خGود را بGه عنGوان یکی از شGرکت

.های وابسته به وزارت بازرگانی ادامه داد

M.H.Dehghani

تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت

حمل و نقل دریایی ایران

نقاط قوتبنGGدر عبGGاس اقGGداماتی را در جهت بGGه چGGالش کشGGیدن تحریم هGGا و رکGGود •

2010، 2009اقتصGادی جهGانی در حمGل و نقGل مGدیریت نمGود و در سGال های

رشدی مثبت را به ثبت رساند. 2011و

موقعیت کشGورمان در خلیج فGارس امکGان دسترسGی از طریGق تنگGه هرمGز بGه •

مسیرهای کشتیرانی مهم بین شرق و غرب را فراهم می آورد.

ناوگGان دریGایی کشGورمان در حفGاظت از کشGتی های ایGرانی در برابGر حمالت •

دزدان دریایی در خلیج عدن مداخله می نمایند.

M.H.Dehghani



نقاط ضعفمرسGک الین بGه عنGوان بزرگGترین شGرکت حمGل و نقGل و بGاربری، تمGامی •

ورودی هGای خGود بGه بنGادر ایGران را متوقGف نمGود در حالي كGه این شGرکت،

شرکت های حمل و نقل دریایی بسیاری دارد.

شرکت های خGارجی از فعGالیت در بخش دریGایی ایGران فاصGله گرفتنGد، بGه •

طGوری کGه شGرکت مشGاوره بنGدر هGامبورگ قGرارداد بازسGازی و نوسGازی بنGدر

عباس را لغو نمود.

تایGدواتر، اپراتGور پایانGه بGاربری در بنGدر عبGاس، نGیز بGه تحریم هGای ایGاالت متحGده •

امريكا پیوست.

کشGGورمان بGGا توجGGه بGGه تحریم هGGا نمی توانGGد بیش از این نفت خGGام خGGود را •

توسGط نفت کش هGای جهGانی حمGل نمایGد، چGرا کGه بیمGه آن هGا نGیز تحGریم شGده

است.

M.H.Dehghani



فرصت هاکشورمان نخستین مسیر باربری تولید داخلی را راه اندازی نموده است.•

کویت بGه دنبGال ارتقGای تجGارت، یGک بنGدر خGاص را بGه اقالم وارداتی ایGرانی •

اختصاص داد که این امر منجر به بهبود روابط بین دو ملت گردید.

کشور هند نیز بندری را درکشورمان توسعه داد.•

M.H.Dehghani



تهدیدهاتهدید به جنگ در تنگه هرمز همچنان به قوت خود باقی است •

وزارت خGGزانه داری ایGGاالت متحGGده امريكGGا تحریم هGGایی را برعلیGGه خطGGوط •

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و بسیاری از متعلقات آن اعمال نمود.

خزانه داری انگلسGGGتان نGGGیز حکم بGGGه توقGGGف تمGGGامی داد و سGGGتد های بین •

سGرویس های مGالی انگلسGتان و خطGوط کشGتیرانی جمهGوری اسGالمی ایGران

داد.

M.H.Dehghani

چشم انداز سیاسی صنعت حمل ونقل دریایی

نقاط قوت، سGطح فسGاد سیاسGی در 1979از زمGان سGرنگونی خانGدان پهلGوی در سGال •

کشورمان کاهش یافته است و وضعیت توزیع ثروت بهبود یافته است.

} بGه نظGام وفGادار هسGتند کGه این موضGوع بGه • سپاه پاسGداران و بسGیج کGامال

حفظ ثبات اجتماعی کمک بسیاری می کند.

M.H.Dehghani


نقاط ضعفدر حالي كGه تصGمیم گیری نهGایی در زمینGه مسGائل راهGبردی بGر عهGده مقامGات •

عاليGه نظGام اسGت، کشGور بGه شGدت دچGار تكGثر شGده اسGت و اجمGاع بین

سیاست مداران به سختي حاصل مي شود.

، يكپGGارچگي 1388اعتراضGGات در جريGGان انتخابGGات ریاسGGت جمهGGوری سGGال•

قبلي كشور را خدشه دار كرده است.

M.H.Dehghani


فرصت هاقدرت مجلس شGورای اسGالمی بیشGتر از آن چGیزی اسGت کGه تصGور می شGود؛ •

نفGر( بGرای مسGئول دانسGتن رئیس 290 عضGو مجلس )از بین 150اقGدام

جمهGور در کنGترل وضGعیت اقتصGادی کشGور نشGان از وجGود بازرسGی و نظGارت

قوی است.

M.H.Dehghani


تهدیدهاادامGه رونGد هسGته ای منجGر بGه افGزایش تحریم هGای آتی امريكGا و اتحادیGه اروپGا •

علیه کشورمان شده.

سطح بیکاری جوانان بسیار باال است.•

M.H.Dehghani

ی صنعت حمل ونقل دریاییاقتصادچشم انداز

نقاط قوتایران، بعد از عربستان سعودی، دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی و بعد •

از روسیه دومین دارنده ذخایر اثبات شده گازی است.

کشورمان صرف نظر از گاز و نفت، از نظر سایر منابع نیز کشوری غنی •

است و در بخش کشاورزی نيز قدرتمند است.

M.H.Dehghani


نقاط ضعفمصرف داخلی انرژی های هیدروکربنی در کشور به سرعت در حال افزایش •

است، از سوی دیگر تکنولوژی در این بخش در حال فرسوده شدن است و

تأثیر منفی بر روی ظرفیت استخراج نفت و گاز کشور خواهد گذاشت.

تحریم های بين المللي باعث کاهش ارتباط شرکت های نفتی خارجی در •

زمینه انتقال تکنولوژی ها و تجهیزات مورد نیاز برای حفظ سطوح تولیدی

شده است.

M.H.Dehghani


فرصت هابخش گGاز کشGورمان هنGوز یGک بخش توسGعه نیافتGه اسGت و فضGای قابGل •

توجهی برای بيشينه سازي درآمدهاي گازي وجود دارد.

جمعیت در حGال رشGد بGه همGراه کمبGود مسGکن مGورد نیGاز، فرصGت هایی را •

بGGرای سGGرمایه گذاری در زمینGGه سGGاخت و سGGاز واحGGدهای مسGGکونی ایجGGاد

می کند

M.H.Dehghani


تهدیدهازورگGویی کشGورهای نظGیر امریکGا و هم پیمانGانش در نپGذیرفتن حGق غGنی •

سGازی برنامGه هسGته ای، منجGر بGه تحمیGل تحریم هGای اقتصGادی بیشGتر توسGط

امريكا علیه کشورمان شده است.

کاهش در قیمت هGGای جهGGانی نفت اثGGر چشGGمگیری بGGر اقتصGGاد کشGGور دارد. •

اگرچGه صGندوق ذخGيره ارزي بGا هGدف حمGایت از اقتصGاد در شGرایط کGاهش

قیمت هGای نفت ایجGاد شGده اسGت، امGا ذخGایر آن بGه مGیزان بسGیار زیGادی

صرف مخارج دولت شده است

M.H.Dehghani

تحلیل فضاي كسب و كار در صنعت حمل ونقل دریایی

نقاط قوتقانون حمGایت و تشGویق سGرمایه گذاری خGارجی از سGرمایه گذاران خGارجی •

حمGایت می کنGد و فرصGت های خGوبی را بGرای بازگشGت سGود بGه مبGدأ اصGلی

سرمایه ایجاد کرده است.

اگرچGه از زمGان انقالب اسGالمی ایGران، سGطح مهارت هGای کGارآفرینی ایرانیGان •

} توانسGته اند تGا بGه مGیزان زیGادی کGاهش یافتGه اسGت، امGا ایرانی هGا شخصGا

حGدودی این مهارت هGا را بازسGازی کننGد کGه یGک عامGل بGالقوه تشGویقی بGرای

سرمایه گذاران خارجی است.

M.H.Dehghani


نقاط ضعفبا وجGود عالئم تشGویقی فGراوان، مGیزان پیشGرفت در برنامGه خصوصی سGازی •

بسیار کند است.

در حGال حاضGر بنگاه هGای خGارجی نمی تواننGد مGالکیت منGابع هیGدروکربنی کشGور •

را در اختیGار داشGته باشGند. براینGد معGامالت "بیGع متقابGل" در کشGور نسGبت بGه

سGGایر نقGGاط دیگGGر دنیGGا مGGوارد سGGودمند کمGGتری دارد و در نتیجGGه امیGGد بGGه

سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد

M.H.Dehghani


فرصت ها، دولت 2009 تGا 2005طبGق قGانون برنامGه پنج سGاله چهGارم طی سGال های •

امتیازهGای انحصGاری مالیGاتی و گمGرکی نهادهGا و مؤسسGات شGبه دولGتی را

حذف كرد

M.H.Dehghani


تهدیدهاتحریم هGGای امريكGGا و اتحادیGGه اروپGGا در مGGورد سیسGGتم بانکGGداری ایGGران و •

بخش هGGای انGرژی، برقGراری مبGGادالت مGالی بGا مؤسسGGات ایGرانی را بGرای

شGرکت های خGارجی بسGیار دشGوار و سGرمایه گذاری در بخش انGرژی را بGا

ریسک زیاد همراه کرده است.

بالفاصGله بعGد از انتشGار خGبر ورشکسGتگی مؤسسGات خیریGه بGه دلیGل وام دهی •

بی ضGابطه، نظGارت بانGک مرکGزی بGر این مؤسسGات بGه شGدت افGزایش یافتGه

است

M.H.Dehghani

تاثیر تحریم ها

بخش حمGل و نقGل بر طبGق گGزارش بGیزینس مGانیتور اینترنشGنال ،

کGانتینری کGه تحت کنGترل خطGوط حمGل و نقGل دولGتی این کشGور،

خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی ایGران، قGرار دارد در معGرض

این تحGریم قGرار گرفتGه اسGت. این خطGوط مسGئول حمGل و نقGل

کاالهGای فلGه خشGک و عمGومی و بخش هGای حمGل و نقGل کGانتینری

می باشGد. عملیGات این خGط کشGتیرانی بGه طGور گسGترده آسGیا و

اروپGا را بGه خلیج فGارس و شGبه قاره هندوسGتان متصGل می نمایGد.

سGGازمان حمGGل و نقGGل ملی معتقGGد اسGGت نرخ هGGای این خطGGوط

قGابلیت رقGابت بGا سGایر خطGوط، بین المللی تأمین کننGده نیازهGای

M.H.Dehghaniتجاری ایران را دارد.

مGGورد توافGGق قGGرار 2010مجمGGوعه ای از تحریم هGGا در مGGاه می

گGرفت کGه احتیGاط در برابGر شGرکت های مهم ایGرانی حمGل و نقGل

بین المللی کGاال، خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی ایGران و

شGرکت هواپیمGایی ایGران ایGر را ایجGاب نمGود، ضGمن این کGه حکم

تحGریمی مطGرح گشGت کGه بGر این اسGاس پنGاه دادن بGه کشGتی های

مشGکوک بGه حمGل و نقGل کاالهGای تحGریم شGده بGه ایGران، امGری

غیرقGGانونی بGGرای کشGGورها بGGه شGGمار می رفت. در عمGGل، انتظGGار

می رود این احتیGGاط بGGه معنGGای توقGGف و بازرسGGی های بیشGGتر از

خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی ایGران باشGد، افGزایش این

اقGدام بGاعث شGد تGا ایGران نسGبت بGه چGنین اقGدامی بGه شGدت واکنش

نشان دهد

تاثیر تحریم ها

M.H.Dehghani

شرکتهای بزرگ داخلی

المیUوری اسUل جمهUل و نقUوط حمUخط

ایران

تی آی ایUران)ان نفتکش ملی شرکت

سی(M.H.Dehghani

خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران

پس از انقالب اسGالمی ایGران، خطGوط حمGل و نقGل آریGا بGه خطGوط حمGل و نقGل

تغیGیر یGافت. بسGیاری از کشGتی های این 1979جمهGوری اسGالمی ایGران در سGال

شGرکت در طGول جنGگ تحمیلی ایGران- عGراق از بین رفتنGد و براسGاس وب سGایت

این خطGوط حمGل و نقGل، کشGتی های خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی

7,000ایGران بGا نGام شGهدا و شGهرهای این جنGگ نام گGذاری شGدند. این خطGوط بGا

کارمند، مشمول حمل و نقل کاالهاي فله ای خشک و کانتینری می باشد

M.H.Dehghani

خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران

شرکت هUUایی کUUه زیUUر نظUUر شUUرکت کشUUتیرانی

جمهوری اسالمی ایران فعالیت دارند شامل:

شرکت کشتیرانی ایران- هند

۸شرکت کشتیرانی والفجر

خط ايران U شركت كشتيرانى جنوب

M.H.Dehghani

تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها ی شرکت کشتیرانی جمهوری وتهدیدها

اسالمی ایران

نقاط قوت

رکود اقتصادی منجر به ادامه رشد توان عملیاتی در بنادر ایرانی گشت؛•

خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران یک شرکت دولتی می باشد•

M.H.Dehghani



نقاط ضعف

الGعمC خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی ایGران بGه مGوجب تحریم هGای ا

شده با مشکالت عملیاتی شدیدی مواجه شدند.

اGه پرداختی هGوط بGائل مربGل مسGه دلیGرکت بGتی های این شGشماری از کش

توقیف شده اند.

ذبGGGه جGGGبت بGGGور را نسGGGايی این کشGGGران، توانGGGی ایGGGزوای سیاسGGGان

سرمایه گذاری های جدید و دستیابی به آخرین فناوری محدود کرده است.

هGGود، بGGر بGGركتی بزرگ تGGه شGGه تابعGGد، کGGران و هنGGل ایGGل و نقGGشرکت حم

عملیات های خود پایان دادM.H.Dehghani



فرصت ها

با توجه به بازگشت بالقوه ایران به میز مذاکرات، می توان مشاهده نمود •

که تحریم های علیه شرکت های حمل و نقل ایران سست شده اند

M.H.Dehghani



تهدیدها

ناآرامی هGای خاورمیانGه ادامGه دارد و در صGورتی کGه ایGران متحمGل آشGفتگی •

سیاسGی گسGترده ای گGردد، این امGر بGر کسGب و کGار خطGوط حمGل و نقGل

جمهوری اسالمی ایران تأثیر می گذارد.

محGدودیت های سیاسGی و تجGاری خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی ایGران •

ممکن اسGت سGهم مشGارکت این خطGوط حمGل و نقGل در بGازار مربوطGه را

نسبت به سایر خطوط حمل و نقل خلیج فارس و خاورمیانه کاهش دهد.

مGورد از شGرکت های تابعGه و وابسGته خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری 150•

اسالمی ایران به لیست سیاه ایاالت متحده امريكا اضافه شده اند.

M.H.Dehghani

کشتیرانی جمهوری شرکت ناوگان اسالمی ایران

خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی ایGران شGامل حمGل و نقGل اقالم حجیم

خشGک و کGانتینری می باشGد، اگرچGه این شGرکت بGه جهت گریGز از تحریم هGای

غGرب، عملیات هGای حمGل و نقGل را این روزهGا بGه شGرکت های وابسGته واگGذار

کGرده اسGت. براسGاس وب سGایت این خطGوط حمGل و نقGل، بخش حمGل و نقGل

کاالهGGای فله ای خشGGک دارای ناوگGGانی بGGا انGGدازه های مختلGGف از پاناماگGGذر تGGا

راحت گGذر می باشGد. خGدمات حمGل و نقGل در زمینGه محصGوالت تمGیز همچGون

غالت و برنج و محصوالت کثیف همچون ذغال و سنگ آهن ارائه می شود.

M.H.Dehghani

آخرین فعالیت شرکت

در فGروردین مGاه، شGرکت حمGل و نقGل هنGد )اس. سGی. آی( ، توافGق نمGود تGا

کشGتی متعلGق بGه خطGوط حمGل و نقGل ایGران و هنGد را تقبGل نمایGد و 6مسGئولیت

بGدهی های این شGرکت را پGرداخت نمایGد بGه طGوری کGه کلیGه حسGاب بGدهی های

مGورد نظGر را نGیز واریGز کGرد. این شGرکت کGه بGا سGرمایه گذاری مشGترک بین

خطGوط حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی ایGران و شGرکت حمGل و نقGل هنGد تأسGیس

CعمGال تحریم هGا علیGه ایGران و بGه ویGژه خطGوط گشGت، بGدین امGر واقGف شGد کGه بGا ا

حمGل و نقGل جمهGوری اسGالمی ایGران، انجGام عملیات مربوطGه بسGیار دشGوار

} در دوم آوریل از سوی مجلس قانون گذاری هند منحل گردید می باشد و نهایتا

M.H.Dehghani

شرکت ان آی تی سی)شرکت ملی نفتکش(

شرکت ملی نفتکش ایGران کGه وظیفGه حمGل نفت خGام صGادراتی ایGران بGه بنGادر

مختلGف جهGان و بGه مGوازات آن توزیGع فGراورده هGای نفGتی متعلGق بGه شGرکت ملی

نفت ایGGران در بنGGادر و جزایGGر مختلGGف خلیج فGGارس را بGGر عهGGده دارد، دارای

. این شGرکت در عین حGال بزرگGترین ناوگGان نفتکش در منطقGه خGاور میانGه اسGت

بGه عنGوان یGک شGرکت مسGتقل، می توانGد تحت قراردادهGای مشخصGی بGا نرخهGای

بین المللی نسGبت بGه حمGل و نقGل نفت خGام و فGراورده هGای نفGتی بین بنGادر

مختلف جهان اقدام نماید

M.H.Dehghani

تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها ی شرکت ملی نفتکش ایرانوتهدیدها

نقاط قوت

شرکت ان. آی. تی. سGی هشGتمین شGرکت نفت کش بGزرگ دنیGا بGه حسGاب •

می آید.

با بهره منGGدی از ناوگGGان متنGGوع در کنGGار کشGGتی هایی بGGا طبقGGات مختلGGف، •

مشمول شمار بسیاری از نفت کش های غول پیکر نیز می باشد

M.H.Dehghani


نقاط ضعف

ارتبGاط شGرکت ان. آی. تی. سGی بGا ایGران، مشGکالت متعGددی را بGرای این •

شرکت به همراه داشته است.

این متصGدی نفت کش تالش نمGود تGا در نتیجGه تحریم هGا، بیمGه خGود را در سGال •

تجدید نماید.2011

هزینه های باالی انبار، از منافع شرکت های حمل و نقل تجاوز کرد.•

ان. آی. تی. سGی در حGال حاضGر بGه طGور مسGتقیم در معGرض تحریم هGای •

غرب می باشد.

M.H.Dehghani


فرصت ها

در صGورتی کGه ایGران بGا اسGتفاده از اهGالی فن و کارشناسGی موفGق بGه رفGع •

تحریم هGا گGردد، این کشGور می توانGد بGه یکی از مهم تGرين صGادرکنندگان گGاز

طبیعی مایع تبدیل شود.

ان. آی. تی. سی خواستار اجرای برنامه مهم توسعه ناوگان می باشد.•

خروج متصGGدیان اصGGلی نفت کش از ایGGران منجGGر بGGه افGGزایش تقاضGGا در •

خصوص نفت کش های ان. آی. تی. سی می گردد.

M.H.Dehghani


تهدیدها

ناپایداری سیاسی کشورهای خاورمیانه دغدغه ای مهم به شمار می آید.•

بخش حمGل و نقGل فله ای مGواد مGایع هم اکنGون تالش نمGوده تGا معضGل اسGتفاده •

از سGوخت بیش از حGد را رفGع نمایGد و نفت کش هGای غGول پیکر جدیGد ان. آی.

تی. سی این موضوع را وخیم تر می کند.

M.H.Dehghani

شرکت ملی نفتکش ایرانناوگان

شGرکت برتGر متصGدی نفت کشGی، ناوگGان ان. آی. تی. 30براسGاس فهرسGت

سGی بGه لحGاظ بGزرگی و بGر حسGب حGداکثر تنGاژ وسGیله نقلیGه در جایگGاه هفتم

جهGان قGرار گرفتGه اسGت. بGا این حGال، انGدازه حقیقی این شGرکت همچنGان مGورد

تردیGد قGرار دارد چGرا کGه بGه منظGور اجتنGاب از تحریم هGا، کشGتی های این شGرکت

از ابتدا نام گذاری و پرچم گذاری شدند.

9 نفت کش غGGول پیکر، 3با این وجGGود، تصGGور می شGGود کGGه این شGGرکت مالGGک

نفت کش افرامGاکس و سGه نفت کش بGا انGدازه متوسGط بGا 5نفت کش سGوئزگذر،

میلیGون حGداکثر تنGاژ وسGیله نقلیGه می باشGد. افGزون بGر این، 39/11مجمGوع کGل

میلیGون حGداکثر تنGاژ 24/1ان. آی. تی. سGی در دفGتر ثبت سفارشGات خGود دارای

وسیله نقلیه است

M.H.Dehghani


حمل و نقل نفت خام به چین

، اقGدام بGه حمGل و 2013گزارش شGده اسGت کGه ان. آی. تی. سGی در مGاه می

نقGل نفت خGام از ایGران بGه چین نمGوده اسGت. كشGور چين بGه رغم این کGه همچGون

سGایر کشGورها، حجم واردات خGود را بGه تبعیت از فشGار دولت هGای غGرب نسGبت

بGه صGادرات ایGران کGاهش داد، همچنGان بزرگGترین واردکننGده نفت خGام ایGران بGه

شمار می رود

M.H.Dehghani

شرکت های حمل و نقل دریایی بزرگ جهان

خطوط حمل و نقل مرسک

شرکت حمل و نقل مدیترانه

ی سی. جی. امfشرکت سی. ام. ا

خطوط حمل و نقل اورگرین

شرکت حمل ونقل کانتینری کاسکو

M.H.Dehghani

خطوط حمل و نقل مرسک

مرسGک بزرگGترین شGرکت حمGل و نقGل کGانتینری در جهGان بGه شGمار می آیGد، ضGمن

میلیGGون تی. ای. یGGو و یکی از بزرگGGترین 6/2این کGGه ناوگGGانی بGGا ظGGرفیت

شGبکه های حمGل و نقGل کGانتینری را تشGکیل داده اسGت. این شGرکت در مسGیر

آسGیا- اروپGا فعGالیت می کنGد امGا اقGدامات تجGاري آن در خطGوط داخGل آسGیا نGیز کGه

در حGال حاضGر شGرکت تخصصGی ام. سGی. سGی فعGالیت مي كنGد، رو بGه افGزایش

می باشد.

مرکGز این شGرکت در دانمGارک قGرار دارد، امGا حضGور جهGانی خGود را بGا اسGتقرار

کشGور توسGعه داده اسGت. شGمار کارکنGان این شGرکت در حGدود 125شGعبه در

نفر می باشد. 25,000

درصGد سGهم بGازار بGر بخش 2/15به گGزاش آلفGاالینر، مرسGک بGا بهره منGدی از

حمGل و نقGل کGانتینری تسGلط دارد. این مGیزان، کمی بيشGتر از نزدیک تGرین رقیب

درصGد سGهم بGازار 5/13آن هGا؛ شGرکت حمGل و نقGل مدیترانGه بGا بهره منGدی از

است.

M.H.Dehghani

تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها ی شرکت مرسکوتهدیدها

نقاط قوت

مرسک به عنوان بزرگترین خطوط حمل و نقل کانتینری در جهان در

مقایسه با سایر شرکت های حمل و نقل، سهم بیشتری از حمل و نقل

دریایی احجام کانتینری را برعهده دارد.

ناوگان بزرگ و گسترده این شرکت امکان دستیابی به حجم های بازرگانی

را فراهم می آورد.

-ی. پی مولرC خطوط حمل و نقل مرسک بخشی از شرکت خوشه ای ا

مرسک شناخته می شود، این شرکت فعالیت های متنوعی در بخش های

نفت و گاز، فعالیت های پایانه ای و عملیات حمل و نقل دارد.

.اندازه و تنوع ناوگان، این شرکت را انعطاف پذیر نموده است

این شرکت با استفاده از راهکارهای مختلف می تواند در دوره کنونی

کسادی بخش کانتینری فعالیت نماید. از جمله این راهکارها توقف کشتی ها

در لنگرگاه ها و حرکت کشتی ها در سرعت های بسیار پایین است

M.H.Dehghani


نقاط ضعف

درصGد از حجم هGای حمGل 24سهم بGاالي مسGیر تجGاری آسGیا- اروپGا )در حGدود •

( در پورتفGوی خGدمات مرسGک، این شGرکت را 2012و نقGل شGده در سGال

متحمل رکود اقتصادی شدیدی در این مسیر می کند.

را اعالم نموده است.2012موجبات سود دهی در سال •

} در معGGرض خطGGر • مرسGGک بGGا بهره منGGدی از چGGنین ناوگGGان عظیمی، دائمGGا

اسGتفاده بیش از حGد از ظGرفیت قGرار دارد کGه در صGورت کنGدی تجGارت، این

امر می تواند منجر به اتمام منابع گردد.

M.H.Dehghani


فرصت ها

این شGGرکت در حGGال افGGزایش فعالیت هGGای خGGود در مسGGیرهای داخGGل آسGGیا •

می باشGد و پتانسGیل بGاالی رشGد بGرای بخش حمGل و نقGل کGانتینری در این

مسیر در نظر گرفته شده است.

به نظGر می رسGد این شGرکت رتبGه نخسGت در بخش حمGل و نقGل کGانتینری را •

تی. ای. یGو مGوقعیت 18,00 کشGتی بGا ظGرفیت 20حفGظ نمایGد و بGا سGفارش

خود را به عنوان شرکت پیش رو در این بخش محکم کند.

این شGرکت در حGال افGزایش فعالیت هGای خGود در روسGیه اسGت كGه بGه عنGوان •

یکی از معGGدود بازارهGGای اروپGGا همچنGGان امکGGان رشGGد بخش حمGGل و نقGGل

کانتینری را پیشنهاد می دهد.

M.H.Dehghani


تهدیدها

اسGتفاده بیش از حGد از ظGرفیت همچنGان بGه عنGوان معضGل اصGلی بGازار حمGل •

و نقل کانتینری به شمار می آید.

گرایش متحGدین و شGرکا می توانGد هماننGد رقبGاي اين شGركت، سGهم بGازار •

خطوط حمل و نقل مرسک را تحت فشار قرار دهد.

این شGGرکت بGGه مGGدت دو تGGا سGGه سGGال می بایسGGت در خصGGوص سGGفارش •

} منجGر بGه از دسGت کشGتی های تGازه سGاخت مقGاومت نمایGد. این اقGدام احتمGاال

دادن بGرخی معGامالت بGا صGرفه گGردد کGه کارخانه هGای کشتی سGازی در زمGان

کاهش قیمت های کشتی های تازه ساخت مطرح نموده اند

M.H.Dehghani

شرکت مرسکناوگان

میلیGون تی. 6/2مرسGک دارای بزرگGترین ناوگGان حمGل و نقGل جهGان بGا ظGرفیت

} مسGاوي بین 594ای. یGو و کشGتی می باشGد. فعGالیت این ناوگGان بGه نسGبت تقریبGا

درصGد 4/48 درصGد و 6/51کشGتی های تحت مGالکیت و تحت اجGاره بGه تGرتیب

تقسGیم شGده اسGت. اگرچGه ظGرفیت کشGتی های تحت اجGاره از کشGتی های تحت

مGالکیت این شGرکت کمGتر بGرآورد شGده، امGا تعGداد کشGتی های اجGاره شGده توسGط

کشGتی 239 کشGتی از این ناوگGان تحت اجGاره و 355این شGرکت بیشGتر اسGت و

تحت مالکیت شرکت مرسک قرار دارند

M.H.Dehghani


لUل و نقUوط حمUط خطUوئز توسUا سUا بUجایگزینی پانام

مرسک

پیوستن سه گانهE به ناوگان مرسک

خطوط حمل و نقل در بازرسی ضد تراست روسیه

M.H.Dehghani

شرکت حمل و نقل مدیترانه

در شGهر ژنGو سGوئیس، تأسGیس 1970شرکت حمGل و نقGل مدیترانGه در سGال

شGد. این شGرکت نخسGتین نهGاد خدمات رسGانی بین مدیترانGه و جنGوب و شGرق

بGGه دومین 2033 راه انGGدازی نمGGود. در سGGال 1970آفریقGGا را در اواسGGط دهGGه

شGرکت بGزرگ حمGل و نقGل کGانتینری در جهGان تبGدیل شGد و تGا بGه امGروز جایگGاه

خود را حفظ کرده است.

نهGGاد خدمات رسGGانی را بGGه صGGورت مسGGتقیم و 200این شGGرکت حمGGل و نقGGل

316ادغGامی را هGدایت می کنGد كGه این نهادهGا ضGمن ارائGه خGدمات هفتگی در

کشGGور و شGGمار 163 شGGعبه در 480بنGGدر فعGGالیت دارنGGد. این شGGرکت دارای

نفر است. 37,500کارکنان آن بیش از

به گGزارش آلفGاالینر، شGرکت حمGل و نقGل مدیترانGه بGا توجGه بGه بهره منGدی از سGهم

درصGدی بGه اقGدامات خGود در جهت کسGب جایگGاه مرسGک ادامGه 4/13بGازار

درصGد اسGت. اعتقGاد بGر این 2/15می دهGد، در صGورتی کGه سGهم بGازار مرسGک

اسGت کGه شGرکت حمGل و نقGل مدیترانGه بGه اقGدامات خGود تGا دسGتیابی بGه مکGان

نخست ادامه خواهد داد.

M.H.Dehghani

تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها ی شرکت حمل ونقل مدیترانه وتهدیدها

نقاط قوت

شرکت حمGل و نقGل مدیترانGه دومین شGرکت بGزرگ حمGل و نقGل کGانتینری در •

جهان به شمار می اید.

راهکGار این شGرکت تفکGر رو بGه جلGو اسGت و از این جهت ناوگGان آن متشGکل •

تی. ای. یو می باشد.14,000از کشتی هایی با ظرفیت

شرکت حمGل و نقGل مدیترانGه تمایGل خGود را نسGبت بGه اجGاره کشGتی ها نشGان •

داده است، چرا که از این طریق می تواند ناوگان خود را توسعه دهد.

این خطGوط حمGل و نقGل ظGرفیت و فعالیت هGای شGرکت را در دوران بی ثبGاتی •

بخش حمGل و نقGل کGانتینری از طریGق ارتبGاط بGا سGایر شGرکت های حمGل و

Cی سGی. جی. ام مGدیریت نقGل و اتحGاد بGا شGرکت حمGل و نقGل سGی. ام. ا

M.H.Dehghaniمی کند

تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها ی شرکت حمل ونقل مدیترانهوتهدیدها

نقاط ضعف

شرکت حمGل و نقGل مدیترانGه بGا بهره منGدی از ناوگGانی بGزرگ بGه صGورت •

مGداوم در معGرض خطGر اسGتفاده بیش از حGد از ظGرفیت سGوخت قGرار دارد

کGه این موضGوع در صGورت کنGدی معGامالت تجGاری می توانGد منGابع سGوختی این

شرکت را به اتمام برساند.

در عين حGال معضGل اسGتفاده بیش از حGد از ظGرفیت سGوخت بGرای خطGوط •

حمGل و نقGل همچنGان بGه قGوت خGود بGاقی اسGت، این شGرکت سGفارش سGاخت

کشتی را ارائه داده است. 16

M.H.Dehghani

تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها ی شرکت حمل ونقل مدیترانهوتهدیدها

فرصت ها

کGه خسGارات بی شGماری را بGر خطGوط 2011پس از جنGگ نرخ هGا در سGال •

حمGGل و نقGGل اصGGلی متحمGGل کGGرد، بخش حمGGل و نقGGل کGGانتینری موجبGGات

را فGراهم آورده و اعتقGاد بGر این اسGت کGه 2012افGزایش نرخ هGا در سGال

شGرکت حمGل و نقGل مدیترانGه راهکGار خGود در افGزایش نرخ هGا را تGا سGال

نیز ادامه دهد.2013

بخش حمGل و نقGل در دو دهGه گذشGته موفقیت هGای بسGیاری را حاصGل نمGوده •

بGه بعGد بGا رشGد سGاالنه 1982اسGت، زيGرا تجGارت حمGل و نقGل کGاال از سGال

همGGراه بGGود. اگرچGGه رکGGود اقتصGGادی بGGر این شGGرکت تGGأثیر گذاشGGت، امGGا

فرصGGت های میان مGGدت و بلندمGGدت در خصGGوص رشGGد تجGGارت از هم اکنGGون

مشGGهود می باشGGد و شGGرکت حمGGل و نقGGل مدیترانGGه بGGرای دسGGتیابی بGه این

فرصت ها در جایگاه مناسبی قرار دارد.

M.H.Dehghani

M.H.Dehghani

تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها ی شرکت حمل و نقل مدیترانهوتهدیدها

تهدیدها

شرکت حمGل و نقGل مدیترانGه فعالیت هGای خGود را بGه شGدت در اروپGا از طریGق •

مسGیر آسGیا- اروپGا و مسGیر داخGل اروپGا متمرکGز نمGوده اسGت. چشGم انداز رشGد

اقتصGادی بGا رونGدی کنGد در این منطقGه تهدیGدی بGرای سGطح تقاضGا بGه شGمار

می رود، ضGمن این کGه رونGد کنGد رشGد حجم هGای حمGل و نقGل شGده در این

} به قوت خود باقی می ماند. مسیرها نیز احتماال

} مGانع دسGتیابی شGرکت حمGل و نقGل • خطGوط حمGل و نقGل مرسGک احتمGاال

مدیترانGه بGه آرزوی خGود در جهت قGرار گGرفتن در جایگGاه نخسGت شGرکت های

حمGل و نقGل کGانتینری جهGان می شGود، چGرا کGه شGرکت مرسGک در حGال حاضGر

تی. ای. یGو را تحویGل 18,000ناوگGان متشGکل از کشGتی هایی بGا ظGرفیت

گرفته است.

معضGGل اسGGتفاده بیش از حGGد از سGGوخت بGGه عنGGوان تهدیGGد اصGGلی در دوره •

كوتاه مدت به شمار می آید

شرکت حمل ونقل مدیترانهناوگان

شرکت حمGل و نقGل مدیترانGه دارای دومین ناوگGان بGزرگ در جهGان می باشGد و

میلیGون تی. ای. یGو را برعهGده دارد. 3/2 کشGتی بGا ظGرفیت کGل 471هGدایت

کشGتی های تحت اجGاره این ناوگGان نسGبت بGه کشGتی های متعلGق بGه شGرکت بیشGتر

درصد از ظرفیت کل را تشکیل می دهند. 4/55بوده و

میلیGون تی. ای. یGو تحت مGالکیت این شGرکت 01/1 کشGتی بGا ظGرفیت کGل 187

27/1 عGدد بGا ظGرفیت کGل 284قGرار دارنGد، در حالي كGه کشGتی های تحت اجGاره

میلیون تی. ای. یو می باشند.

M.H.Dehghani


سلب مسئولیت تی. آی. ال•

توسعه فعالیت شرکت حمل و نقل مدیترانه در •

ایاالت متحده امريكا با سرمایه گذاری در بندر النگ بیچ

پیوستن اجباری به شرکت زد. آی. ام•

شرکت حمل و نقل مدیترانه در بازرسی ضد تراست •

روسیه

M.H.Dehghani

شرکت سی. ام. اfی سی. جی. ام

Cی سGی. جی. ام سGومین شGرکت حمGل و نقGل بGزرگ دنیGا بGه حسGاب سی. ام. ا

پس از ادغGام شGرکت حمGل و 1977می آیGد. کمپGانی جGنرال ماریتGایم در سGال

نقGل میسGجریز ماریتGایمز و کمپGانی جGنرال ترانزآتالنتیGک تشGکیل شGد. همچGنین

کمپانی ماریتایم دی افریتمنت در سال بعد از آن تأسیس گشت.

Cی سGی. جی. ام بGا درصGد 4/8براسGاس اعالم خGبرگزاری آلفGا الیGنر، سGی. ام. ا

سGهم بGازار، سGومین شGرکت بGزرگ حمGل و نقGل در جهGان بGه شGمار می آیGد. این

درصGد سGهم بGازار قGرار 5/13شGرکت بعGد از شGرکت حمGل و نقGل مدیترانGه بGا

درصد سهم بازار دارد3/4گرفته و رتبه ای باالتر از شرکت اورگرین با

M.H.Dehghani

تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها شرکت سی. ام. اfی سی. ی وتهدیدها

جی. امنقاط قوت

این گروه تجاری سومین ناوگان بزرگ کانتینری در جهان تلقی می شود. •

Cی سGی. جی. ام دارای انGواع متنGوعی از شGرکت های تابعGه اسGت • سی. ام. ا

که بازارهای مختلفی را در سرتاسر جهان فراهم آورده اند.

ترمینGال لینGک از توسGعه بخش حمGل و نقGل و گروه هGای تابعGه این شGرکت •

حمایت می کند.

بخش هGای چنGدوجهی این شGرکت بGا فGراهم آوردن خGدمات تحویGل کGاال از انبGار •

فروشGGنده و تحویGGل آن بGGه انبGGار خریGGدار بGGرای مشGGتریان از رشGGد شGGرکت

پشتیبانی می نماید.

M.H.Dehghani


جی. امنقاط ضعف

با بهره مندی از چنین ناوگان عظیمی، خطر استفاده بیش از حد از ظرفیت •

سوخت مشهود است.

این شرکت از سطح تنوع رقبای خود که در بخش های حمل و نقل اقالم •

فله ای و نفت کش ها فعالیت می کنند، همچون مرسک، کاسکو و حمل و نقل

چین برخوردار نمی باشد.

M.H.Dehghani


جی. امفرصت ها

سه خریGGد این شGGرکت مشGGمول خطGGوط حمGGل و نقGGل یGGو اس، کمپانGGاو و •

کشGتیرانی چنگ لی فرصGتی در جهت جGذب احجGام حمGل و نقGل بGه این سGه

بازار منطقه ای مختلف فراهم آورد.

شراکت بGا گGروه تجGاری ایلGدیریم، توانGایی بازگشGت بGه راهکGار رشGد در عGوض •

آشفتگی به موجب خطر ورشکستگی را در اختیار این شرکت گذاشت.

بGه بGازار بازگشGت و انتظGار می رود سGودآوری 2012این شGرکت در سGال •

داشته باشد. 2013مشابهی در سال

اعتقGاد بGر این اسGت کGه افGزایش ارتبGاط بGا روسGیه منجGر بGه بGازاری پررونGق •

خواهد شد.

افGزایش ارتبGاط بGا آفریقGا ضGمن ایجGاد بGازاری پررونGق، خGدمات این شGرکت و •

سرمایه گذاری در بندر ابیجان، در ساحل عاج را افزایش می دهد.

M.H.Dehghani


جی. امتهدیدها

این شGرکت می بایسGت اطمینGان حاصGل نمایGد كGه ارزش سGهام بGازار آن بGاالتر •

از سطح رونق قرار نگیرد.

معضGل اسGتفاده بیش از حGد از ظGرفیت سGوخت و کGاهش تقاضGا همچنGان •

موضوعات اصلی بخش حمل و نقل کانتینری را تشکیل می دهند.

بازسGازی بGدهی ها منتهی بGه کGاهش تنGوع در پورتفGوي عملیGات این شGرکت •

می شGود، ضGمن این کGه سGهام یکی از پایانه هGای اصGلی و شGرکت حمGل و نقGل

کروز را فروخته است.

Cی سGی. جی. ام در کنGار همتایGان خGود در فوریGه • از 2013دفGاتر سGی. ام. ا

سوی دولت فدرال روسیه مورد هجوم قرار گرفتند.

توسGط مقامGات مسGئول بررسGی دعGاوی 2011خدمات ضGد انحصGاری در می •

ضد تراست ارائه شد.

M.H.Dehghani

ناوگان شرکت سی. ام. اfی سی. جی. ام

Cی سGی. جی. ام همچGون رقبGای خGود در حGال افGزایش اسGت و ناوگGان سGی. ام. ا

این افGزایش مشGمول تعGداد و ظGرفیت کشGتی ها می شGود. این شGرکت ناوگGانی

تی. ای. یGGو را را ه انGGدازی نمGGود، 13,000متشGGکل از کشGGتی هایی بGGا ظGGرفیت

تی. ای. یGو 11,000 کشGتی این ناوگGان دارای ظGرفیت بGاالی 26ضGمن این کGه

می باشGند. این شGرکت، کشGتی های اول و دوم از مجمGوع سGه کشGتی ناوگGان خGود

و در آوريGل 2012 تی. ای. یGو را بGه تGرتیب در اواخGر سGال 16,000بGا ظGرفیت

تحویGل گGرفت كGه این کشGتی ها آغGازگر عملیGات این شGرکت در مسGیر 2013

تعGيین شGده 2013آسGیا- اروپGا می باشGند. تGاریخ تحویGل کشGتی سGوم در اوایGل می

است.

M.H.Dehghani


بازسازی نهایی پس از افزایش نرخ ها

درصد سهام ترمینال لینک به شرکت 49فروش

هلدینگ بازرگانی چین )سی. ام. اچ. آی(

2013گشایش بندر خشک بغداد در ژوئن

ی سی. جی. ام در بازرسی ضدتراستfسی. ام. ا

روسیه

M.H.Dehghani

منابع

-مجله بیزینس مانیتور اینترنشنال،گزارش حمل ونقل 1

2013ایران،فصل سوم

-سایت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران2

-پایگاه اطالع رسانی صنعت نیوز3

-ویکی پدیا،شرکت ملی نفتکش ایران4

M.H.Dehghani

M.H.Dehghani

تحلیل استراتژیک صنعت حمل ونقل دریایی

Documents