ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:«Организация детского оздоровительного лагеря с изучением иностранных языков на Азовском море»

Ростов-на-Дону, 2013

2

«Организация детского оздоровительного лагеря с изучением иностранных языков на Азовском море»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Ростов-на-Дону, 2013

3

Содержание

• Конфиденциальность• Краткое описание проекта• Концепция проекта• Тенденции рынка• Анализ рынка Ростовской обл.

– Емкость потребления – Емкость предложения– Господдержка

• Преимущества проекта• Ресурсы проекта• Месторасположение• SWOT – анализ • Финансовые показатели• Стоимость проекта• Почему следует инвестировать• Контакты

4

Конфиденциальность

1. Данная Презентация является собственностью компании ООО “СочиЭкспо”. С момента получения данной Презентации Вы обязуетесь соблюдать все требования, перечисленные ниже. Вы не имеете права разглашать информацию, приведенную в данном документе. Вы гарантируете, что не будете прямо или косвенно стремиться причинить ущерб деятельности компании, расстраивать планы, избегать и пренебрегать интересами партнеров по соглашению или препятствовать взаимоотношениям с деловыми партнерами, продавцами, покупателями, брокерами и другими третьими лицами, или вмешиваться и создавать помехи в предварительных переговорах с производителями, владельцами производств и других сторон.

2. Данная договоренность действительна минимум 3 (три) года с момента получения Вами данной Презентации, и на 2 (два) года после завершения каждой сделки или обмена информацией с возможностью продления еще на 2 (два) года по завершении сделки или обмена информацией без дополнительных обсуждений, до тех пор пока обеими Сторонами обоюдно не будет подписан документ о прекращении, о чем обе Стороны должны быть проинформированы специальным почтовым уведомлением заблаговременно. Если же Стороны не были проинформированы в течение 10 дней с начала переподписания, данное соглашение автоматически считается действительным и Стороны обязуются выполнять условия по нему в течение следующих 2 (двух) лет.

5

Краткое описание проекта

ЧТО Детский оздоровительный лагерь с изучение иностранных языков.

ГДЕ Азовское море, Павло-Очаковская коса (Азовский район, Ростовская обл.)

ДЛЯ КОГОДети в возрасте от 8 до 14 лет Дополнительно (вне сезона летних каникул): корпоративные мероприятия семинары, «тим-билдинги», корпоративный отдых;

ПОЧЕМУ СЕЙЧАСУвеличение спроса на услуги в сфере детского отдыха, низкая конкуренция в регионе;

ЦЕЛЬ Построение стабильно развивающегося бизнеса, быстрый возврат инвестиций

6

Концепция проекта

Инвестиционный проект предполагает строительство детского оздоровительного лагеря с изучением английского языка на море в экологически чистом районе с полным пансионном в транспортной доступности в пределах Ростовской области.

Продолжительность смены 20 дней.Количество мест – 250 чел.

Инфраструктура и возможности:

• Спальный корпус• Кинозал• Спортивные площадки и

благоустроенная территория• Благоустроенный пляж на море с

мелководьем• Уроки английского языка• Трансфер• Медпункт и изолятор круглосуточно.

7

Инфраструктура

1. Прибрежный участок 31 174 кв.м, соответствующий всем нормам СЭС для детских оздоровительных лагерей

2. Кирпичный 4-х этажный корпус (спальные 4-хместные комнаты, административные и хозяйственно-бытовые помещения) Общая площадь здания 2 415 кв.м.

3. Благоустроенная территория с песчаным пляжем, поле для мини-футбола, волейбольная /баскетбольная площадки, бассейн, гимнастический городок, настольный теннис.

8

Тенденции рынка

1. Темпы закрытия старых детских лагерей значительно опережают ввод новых.

2. Большинство существующих региональных детских оздоровительных лагерей не соответствуют современным международным стандартам.

3. Устойчивое динамичное увеличение спроса на услуги в сфере детского отдыха, и, особенно, на услуги сочетающие отдых ребенка с его активным развитием и образованием.

4. Растущий спрос на качественный сервис и комфорт.

5. Низкая конкуренция на доступные (эконом и мидл- сегменты) услуги детского отдыха в регионе.

6. Улучшение инвестиционного климата, стабилизация экономики страны.

9

Анализ рынка Ростовской обл.

• Количество населения/процент населения – 4,25 млн. чел. / 3%• Плотность населения/средняя плотность по регионам РФ – 38,9 чел. /кв.м / 8,38 чел. /кв.м• Доход на душу населения/средняя доход на душу нас. по регионам РФ – 17 874 руб. /20 650 руб.• Кол-во детей в возрасте 7—15 лет в Ростовской об. – 529 тыс. человек

• Количество санаторно-оздоровительных детских лагерей в Ростовской области – 12 лагерей• Количество детских оздоровительных учреждений – около 900 учреждений

• Растущий интерес услугам детского отдыха, связанного с развитием и образованием• Потенциал рынка услуг детского отдыха остается в значительной степени нереализованным.• Рост доходов населения.• Желание инвестировать в образование ребёнка.

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОТРЕБИТЕЛЬ

* - подробный анализ рынка РО см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 13-41)

10

Сегодня значительная часть детей отдыхает за пределами Ростовской области в силу отсутствия адекватных предложений по детскому отдыху и слабой развитости инфраструктуры детского отдыха в регионе.

529 тыс.

45,5 тыс.

912 млн./год Кол-во детей в

возрасте 7—15 лет в Ростовской об.

Кол-во детей, отправляемых в

лагеря всех типов*

Емкость рынка потребления в денежном

выражении

* - По данным ЕГУ им. Баумана - 45% - городские школьные лагеря с дневным пребыванием; 36,2% - загородные оздоровительные лагеря; 6,1% - лагеря труда и отдыха; 8,6% - профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные и прочие лагеря; 4,1% - лагеря санаторного типа.

Емкость потребления

11

В связи со значительным дефицитом предложения детского отдыха в Ростовской обл., рассматриваемый проект является высоко привлекательным.

3, 969 местКоличество мест в

детских лагерях в Ростовской об.

(данные 2013г)

Емкость предложения

6,4 млн. /год Емкость рынка

предложения в денежном выражении

(2013г)

* - подробный расчет емкости рынка см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 19-21)

12

Территория Нижнего Дона и Приазовья на федеральном уровне признана перспективным туристическим кластером.

Господдержка

Проекты:

• АВТОТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «ВСПЛЕКС»• ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ДОНСКОЙ»

включены в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2016)»

13

Преимущества проекта

1. ДОСТУПНЫЙ ЧЕК (массовый потребитель).

2. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ («отдых с пользой» в глазах

потребителя - родителей).

3. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА : климат,

мелководье, песчаный пляж и дно.

4. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ для трансфера и родителей (до

Ростова-на-Дону - 70 км)

5. ИЗВЕСТНОСТЬ МЕСТА среди молодежи, как места для занятий

популярными видами спорта (виндсёрфинг и кайтбординг).

14

Ресурсы проекта

Выкупленный прибрежный участок земли с собственным песчаным пляжем, соответствующий всем нормам СЭС для детских оздоровительных лагерей.

Площадь – 31 174 кв.м (3,1 Га) Стоимость – 8,2 млн. руб

15

Месторасположение

В близи объекта развитая курортная инфраструктура : оборудованный пляж, кафе, прокат оборудования для виндсерфинга и т.д.

16

SWOT-анализStrengths Weaknesses

Высокая востребованность услуг детских оздоровительных лагерей населением

Высокая востребованность услуг детских оздоровительных лагерей с изучением ан-глийского языка

Доступность цены на отдых на Азовском море Территориальная доступность лагеря Благоприятные климатические условия на

побережье Азовского моря Минимум затрат на продвижение Заинтересованность государства в развитии

инфраструктуры детского отдыха Наличие выкупленного участка земли Слабая конкуренция

Выраженная сезонность. Необходимость продажи дополнительных услуг в «офф-сезон». (Для поддержания инфраструктуры и по-лучения дополнительной прибыли не требуется значительный объем продаж доп.услуг)

Opportunities Threats

Зарождающийся рынок на побережье Азов-ского моря и Роствоской области (возмож-ность занять ведущие позиции и задавать стандарты функционирования)

Площадь участка позволяет в перспективе по-строить дополнительные строения и увели-чить количество мест в лагере.

Получение гос.поддержки в виде субсидий или налоговых послаблений.

Задержки строительства или его удорожание

из-за природных факторов – изменение уровня моря.

Недостаточное финансирование на началь-ном этапе

* - подробности см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 55)

17

Финансовые показатели

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Чистый денежный поток 19 420 20 483 21 591 22 607 23 431 24 285 25 121Дисконтированный чистый денежный поток

15 924 16 796 17 705 18 538 19 214 19 914 20 599

Дисконтированный эффект за 7 лет деятельностиКапитальные вложения 59,43Дисконтированный срок окупаемости

3,5

128 689

Срок окупаемости проекта: 3,5 года

Прибыль: чистая прибыль, генерируемая в рамках проекта, выйдет на уровень 25 млн. руб./ год к концу 2020года.

* - подробный анализ ключевых параметров инвестпроекта см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 58-76)

*

18

Для реализации инвестиционного проекта требуются основные средства и оборотные активы.

Наименование затрат Стоимость, руб.

Приобретение земельного участка 8 200 000Строительство здания 46 440 000Строительство спортивной площадки 960 000Строительство бассейна 660 000Обустройство территории 6 810 000Проведение коммуникаций 2 360 000Оборотные на первые полгода работы 2 200 000

Итого 67 630 000

Стоимость проекта

Стоимость проекта: 59 430 000 рублей без учета земли. Общая стоимость проекта, включая землю – 67 630 000 рублей

* - подробный расчет стоимости см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 77)

*

19

Почему следует инвестировать

Привлекательность сектора:

• Слабая конкурентная среда• Свободный рыночный сегмент• Востребованность большого объема качественного сервиса• Возможности для развития (покупка соседних территорий)• Оптимальный срок окупаемости (3-4 года)

Анализ рисков инвестирования:

• Крупные капиталовложения на старте• Специфика управления и эксплуатации

• Выраженная сезонность

20

Контакты

Компания «СочиЭкспо»

г. Ростов-на-Дону

тел.: 8 (863) 2 95-01-26

email: info@soсhinvest.ru