辽宁省信中心汽车研究中心Liaoning province Information CenterAutomobile Research Center

中国中重型柴油机市场季度分析报告

2013 年第 1 季度

目 录目 录• 一、行业运营环境分析一、行业运营环境分析• 二、我国汽车总体市场分析二、我国汽车总体市场分析• 三、我国汽车发动机市场分析三、我国汽车发动机市场分析• 四、一季度柴油机行业分析四、一季度柴油机行业分析• 五、一季度中重型柴油机行业分析五、一季度中重型柴油机行业分析

一、行业运营环境分析一、行业运营环境分析11 、宏观经济走势分析、宏观经济走势分析

22、、 20132013年年 11季度汽车行业政策环境季度汽车行业政策环境

1.1 、宏观经济走势分析一季度国民经济运行总体平稳今年以来，面对复杂多变的国内外环境，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，加快转变政府职能，加快转型升级和结构调整，国民经济运行总体平稳。 初步核算，一季度国内生产总值 118855 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.7% 。分产业看，第一产业增加值7427 亿元，同比增长 3.4% ；第二产业增加值 54569 亿元，增长 7.8% ；第三产业增加值 56859 亿元，增长8.3% 。从环比看，一季度国内生产总值增长 1.6% 。

行业环境

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►2013 年一季度 GDP 同比增长 7.7% ，同比增速较去年四季度回落 0.2 个百分点，低于市场预期的 8% ；估算的季调后环比增速仅在 1.6% 左右的水平，为 2010 年四季度来新低。►在一季度 7.7% 的 GDP 增速中，有 4.3 个百分点是由最终消费贡献的，消费对 GDP 增长的贡献率达到 55.5% ，比去年全年高 3.7 个百分点。以前的经济增长，投资是主要动力。但随着各级政府加大结构调整、加快产业升级，现在消费对经济增长的贡献在不断地提升。一季度的数据显示，从结构上来看，中国经济增长主要靠内需拉动，而且投资和消费贡献的比例在发生积极变化。

　

行业环境

一季度国民经济运行总体平稳1. 农业生产形势较好，畜牧业生产稳定增长据全国 9 万农户种植意向调查显示， 2013 年全国稻谷意向种植面积增长 1.0% ，早稻和双季晚稻基本持平，中稻和一季晚稻增长 1.6% ；玉米意向种植面积增长 4.1% ；大豆意向种植面积下降 8.5% ；棉花意向种植面积下降 6.2% 。目前，全国冬小麦一、二类苗比例占 87.2% 。一季度，猪牛羊禽肉产量 2287 万吨，同比增长 2.6% ，其中猪肉产量 1554 万吨，增长 2.8% 。生猪存栏 45473 万头，同比减少 0.3% ；生猪出栏 20489万头，同比增长 2.4% 。

2. 工业生产增速总体平稳，企业利润恢复性增长一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 9.5% ，增速比上年同期回落 2.1 个百分点，比上年全年回落 0.5 个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长 5.2% ，集体企业增长6.7% ，股份制企业增长 11.3% ，外商及港澳台商投资企业增长 6.9% 。分轻重工业看，重工业增加值同比增长 9.8% ，轻工业增长 8.7% 。分行业看， 41 个工业大类行业中有 40 个行业增加值同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长 9.1% ，中部地区增长 10.1% ，西部地区增长 10.3% 。分产品看，一季度 464 种产品中有 318 种产品同比增长。其中，发电量增长 2.9% ，粗钢增长 9.1% ，钢材增长 12.3% ，水泥增长 8.2% ，平板玻璃增长 8.4% ，十种有色金属增长 10.6% ，焦炭增长 9.1% ，硫酸（折 100%）增长 8.9% ，烧碱（折100%）增长 3.8% ，化学纤维增长 5.5% ，乙烯增长 3.0% ，微型计算机设备增长 11.5% ，汽车增长 13.5% ，其中轿车增长 16.9% ，集成电路下降 7.3% 。一季度规模以上工业企业产销率达到 97.2% ，同比下降 0.2 个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值 24785 亿元，同比增长 6.2%。 3月份，规模以上工业增加值同比增长 8.9% ，环比增长 0.66% 。 1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润 7092 亿元，同比增长 17.2% ，增速比上年全年加快 11.9 个百分点，上年同期为下降 5.2% 。在 41 个工业大类行业中， 30 个行业利润比上年同期增长， 8 个行业利润比上年同期减少， 2 个行业由上年同期亏损转为盈利， 1 个行业亏损比上年同期减少。 1-2月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.46 元，主营业务收入利润率为 5.18% 。

行业环境

一季度国民经济运行总体平稳3.固定资产投资较快增长，房地产销售大幅增加一季度，固定资产投资（不含农户） 58092 亿元，同比名义增长 20.9%（扣除价格因素实际增长 20.7 %），增速与上年同期持平，比上年全年加快 0.3 个百分点。其中，国有及国有控股投资 18029 亿元，增长 18.7%；民间投资 36763 亿元，增长 24.1% 。分地区看，东部地区投资同比增长 19.4% ，中部地区增长 24.1% ，西部地区增长 24.2% 。分产业看，第一产业投资 930 亿元，同比增长 31.4% ；第二产业投资 24635 亿元，增长16.2% ；第三产业投资 32527 亿元，增长 24.5% 。在第二产业投资中，工业投资 24254 亿元，同比增长 17.4%；其中，采矿业投资 1338 亿元，增长 2.7% ；制造业投资 20473 亿元，增长 18.7% ；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资 2443 亿元，增长 15.3% 。一季度，基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应 ) 投资 8525 亿元，同比增长 26.9% 。从到位资金情况看，一季度到位资金 84899 亿元，同比增长 19.6% 。其中，国家预算内资金增长 21.8% ，国内贷款增长 11.1% ，自筹资金增长 17.0% ，利用外资增长 6.3% 。一季度新开工项目计划总投资 41429 亿元，同比增长 14.0% ；新开工项目 67698 个，同比增加 5920 个。从环比看， 3月份固定资产投资（不含农户）增长 1.59% 。 一季度，全国房地产开发投资 13133 亿元，同比名义增长 20.2%（扣除价格因素实际增长 19.9%），增速比上年同期回落 3.3 个百分点，比上年全年加快 4.0 个百分点；其中住宅投资增长 21.1% ，分别加快 2.1和 9.7个百分点。房屋新开工面积 38873 万平方米，同比下降 2.7% ；其中住宅新开工面积下降 0.8% 。全国商品房销售面积 20898 万平方米，同比增长 37.1% ，增速比上年全年加快 35.3 个百分点，上年同期为下降 13.6% ；其中住宅销售面积增长 41.2% 。全国商品房销售额 13992 亿元，同比增长 61.3% ，增速比上年全年加快 51.3个百分点，上年同期为下降 14.6% ；其中住宅销售额增长 69.0% 。一季度，房地产开发企业土地购置面积6134 万平方米，同比下降 22.0% ，降幅分别比上年同期和上年全年扩大 18.1和 2.5 个百分点。全国商品房待售面积 42441 万平方米，同比增长 40.9% ，增速分别比上年同期和上年全年加快 5.4和 13.9 个百分点。一季度房地产开发企业实际到位资金 26962 亿元，同比增长 29.3% ，增速比上年同期加快 21.1 个百分点，比上年全年加快 16.6 个百分点。其中，国内贷款增长 19.8% ，自筹资金增长 13.6% ，利用外资增长 13.6% 。

行业环境

一季度国民经济运行总体平稳4. 市场销售稳定增长，餐饮销售增速有所回落一季度，社会消费品零售总额 55451 亿元，同比名义增长 12.4%（扣除价格因素实际增长 10.8%），增速比上年同期回落 2.4 个百分点，比上年全年回落 1.9 个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额27045 亿元，同比增长 10.3% 。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 47894 亿元，同比增长 12.2% ；乡村消费品零售额 7557 亿元，增长 13.9% 。按消费形态分，餐饮收入 5890 亿元，同比增长 8.5% ，增速比上年同期回落 4.8 个百分点，比上年全年回落 5.1 个百分点；商品零售 49561 亿元，增长 12.9% ，分别回落 2.1和1.5 个百分点。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额 25170 亿元，增长 11.1% 。其中，汽车类增长 6.4% ，增速比上年同期回落 4.6 个百分点；家具类增长 22.4% ，回落 3.0 个百分点；家用电器和音像器材类增长 16.7% ，加快 16.1 个百分点。 3月份，社会消费品零售总额同比名义增长 12.6%（扣除价格因素实际增长 11.7%），环比增长 1.23% 。

5. 市场销售稳定增长，餐饮销售增速有所回落一季度，进出口总额 9747 亿美元，同比增长 13.4% ；出口 5089 亿美元，增长 18.4% ；进口 4658 亿美元，增长 8.4% 。进出口相抵，顺差 430.7 亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口 4863 亿美元，增长 7.4% ；加工贸易进出口 3230 亿美元，增长 6.0% 。出口额中，一般贸易出口 2337 亿美元，增长 16.6% ；加工贸易出口2036 亿美元，增长 3.9% 。进口额中，一般贸易进口 2526 亿美元，增长 0.1% ；加工贸易进口 1194 亿美元，增长 9.9%。 3月份，进出口总额 3653 亿美元，同比增长 12.1% ；其中出口 1822 亿美元，增长 10.0% ；进口1831 亿美元，增长 14.1% 。

行业环境

一季度中国经济同比增长 8.1% 环比增长 1.8%6.居民消费价格涨幅回落，工业生产者价格同比下降一季度，居民消费价格同比上涨 2.4% ，涨幅比上年同期回落 1.4 个百分点，比上年全年回落 0.2 个百分点。其中，城市上涨 2.4% ，农村上涨 2.6% 。分类别看，食品上涨 3.8% ，烟酒及用品上涨 1.2% ，衣着上涨 2.3%，家庭设备用品及维修服务上涨 1.6% ，医疗保健和个人用品上涨 1.7% ，交通和通信下降 0.1% ，娱乐教育文化用品及服务上涨 1.4% ，居住上涨 2.9% 。在食品价格中，粮食价格上涨 5.0% ，油脂价格上涨 4.7% ，猪肉价格下降 3.8% ，鲜菜价格上涨 0.5%。 3月份，居民消费价格同比上涨 2.1% ，环比下降 0.9% 。一季度工业生产者出厂价格同比下降 1.7%； 3月份同比下降 1.9% ，环比持平（涨跌幅度为 0）。一季度工业生产者购进价格同比下降 1.9%； 3月份同比下降 2.0% ，环比下降 0.1% 。

7.居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇一季度，城镇居民人均总收入 8015 元。其中，城镇居民人均可支配收入 7427 元，同比名义增长 9.3% ，扣除价格因素实际增长 6.7% 。在城镇居民人均总收入中，工资性收入同比名义增长 8.3% ，经营净收入增长9.2% ，财产性收入增长 11.2% ，转移性收入增长 8.8% 。农村居民人均现金收入 2871 元，同比名义增长12.2% ，扣除价格因素实际增长 9.3% 。其中，工资性收入同比名义增长 16.5% ，家庭经营收入增长 7.3% ，财产性收入增长 27.0% ，转移性收入增长 12.2% 。一季度城镇居民人均可支配收入中位数 6220 元，同比名义增长 9.9% ；农村居民人均现金收入中位数 2107 元，增长 12.5% 。一季度末，农村外出务工劳动力 16645万人，同比增加 274 万人，增长 1.7% 。外出务工劳动力月均收入 2436 元，同比增长 12.1% 。

行业环境

一季度中国经济同比增长 8.1% 环比增长 1.8%8. 货币供应量稳定增长，新增贷款同比多增3月末，广义货币（M2）余额 103.61 万亿元，同比增长 15.7% ，增速比上年末加快 1.9 个百分点；狭义货币（M1）余额 31.12 万亿元，增长 11.9% ；流通中货币（M0）余额 5.57 万亿元，增长 12.4%。 3月末，人民币贷款余额 65.76 万亿元，人民币存款余额 97.93 万亿元。一季度新增人民币贷款 2.76 万亿元，同比多增 2949 亿元；新增人民币存款 6.11 万亿元，多增 2.35 万亿元。 下一阶段，要认真贯彻落实党的十八大精神、中央经济工作会议要求和政府工作报告部署，紧紧围绕主题主线，坚持稳中求进，进一步改善宏观调控，进一步改革创新，进一步转变政府职能，促进国民经济持续健康发展、经济加快转型升级和人民生活不断改善。

行业环境

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行业环境

►2013年 3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨 2.1%。其中，城市上涨 2.0%，农村上涨 2.2%；食品价格上涨 2.7%，非食品价格上涨 1.8%；消费品价格上涨 1.7%，服务价格上涨 3.1%。

►2013年 3 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降 1.9% ，环比持平 ( 涨跌幅度为 0) 。工业生产者购进价格同比下降 2.0% ，环比下降 0.1% 。一季度，工业生产者出厂价格同比下降 1.7% ，工业生产者购进价格同比下降 1.9% 。

1.2、 2013年 1季度汽车行业政策环境2013年 1季度，汽车行业政策变化主要有五个方面：首先，《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》

“ ”正式出台，我国汽车售后服务缺少 三包 的历史画上句号；其次， 12部委联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，汽车行业位列九大重点行业之首，兼并重组有望提速；第三，《甲醇汽车试点技术数据采集管理办法》印发，规范的数据有利于我国储备甲醇汽车试点资料，并为试点工作评价提供重要依据；第四，为进一步完善汽车节能管理制度，逐步降低我国乘用车产品平均燃料消耗量，五部门制定并发布了《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》；最后，为加强铅污染防治和资源循环利用，杜绝铅污染事件发生，我国制定了《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》，促进铅酸蓄电池和再生铅行业规范有序发展。

《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》正式出台国家质检总局于 1 月 15 日发布了《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，自 2013 年 10 月 1 日起

“ ”实施。新规定明确了家用汽车产品在修理、更换、退货三方面的责任，简称为汽车 三包 规定。该规定明“ ” “ ” “ ”确了家用汽车产品的 保修期 和 三包有效期 。其中 保修期 不低于 3 年或 6 “ ”万公里， 三包有效期 不低

于 2 年或 5 万公里。规定列出了 4 种退换货条件及 6 种责任免除条件，并规定了对违规经营者处于 3 万元以下罚款。

突出生产者的质量第一责任《规定》明确家用汽车产品修理、更换、退货责任由销售者依法承担，但销售者依照《规定》承担“三包”责任后，属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者或其他经营者追偿，从而明确汽车生产商是汽车产品质量的第一责任人。

行业环境

《规定》把生产者义务摆在首位。要求生产者应当严格执行出厂检验制度，未经检验合格的家用汽车产品，不得出厂销售。生产者应当向国家质检总局备案生产者基本信息、车型信息、约定的销售和修理网点资料、产品使用说明书、“三包”凭证、维修保养手册、“三包”责任争议处理和退换车信息等家用汽车产品“三包”有关信息，并在信息发生变化时及时更新备案。家用汽车产品应当具有中文的产品合格证或相关证明以及产品使用说明书、“三包”凭证、维修保养手册等随车文件。产品使用说明书应当符合消费品使用说明等国家标准规定的要求。家用汽车产品所具有的使用性能、安全性能在相关标准中没有规定的，其性能指标、工作条件、工作环境等要求应当在产品使用说明书中明示。

包修期延至 6 万公里

包修期和“三包”有效期的规定，对汽车质量提出了更高、更严的要求。

家用汽车产品包修期限不低于 3 年或者行驶里程 6 万公里，以先到者为准；家用汽车产品“三包”有效期限不低于两年或者行驶里程 5 万公里，以先到者为准。家用汽车产品包修期和“三包”有效期自销售者开具购车发票之日起计算。

新车 60 天内包退换

家用汽车产品自销售者开具购车发票之日起 60日内或者行驶里程 3000公里之内（以先到者为准），发动机、变速器的主要零件出现产品质量问题的，消费者可以选择免费更换发动机、变速器。发动机、变速器的主要零件的种类范围由生产者明示在“三包”凭证上，其种类范围应当符合国家相关标准或规定，具体要求由国家质检总局另行规定。

行业环境

家用汽车产品自销售者开具购车发票之日起 60日内或者行驶里程 3000公里之内（以先到者为准），家用汽车产品出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏，消费者选择更换家用汽车产品或退货

“ ”的，销售者应当负责免费更换或退货。在家用汽车产品 三包 有效期内，符合退货条件的，销售者应当自消费者要求退货之日起 15个工作日内向消费者出具退车证明，并负责为消费者按发票价格一次性退清货款。

“ ”明确 三包 主要零件

用于家用汽车产品修理的零部件应当是生产者提供或者认可的合格零部件，且其质量不低于家用汽车产品生产装配线上的产品。发动机、变速器的主要零件出现产品质量问题的，消费者可以选择免费更换发动机、变速器。转向系统、制动系统、悬架系统、前 /后桥、车身的同一主要零件因其质量问题，累计更换两次后，仍不能正常使用的，消费者可以选择更换或退货。家用汽车产品的易损耗零部件在其质量保证期内出现产品质量问题的，消费者可以选择免费更换易损耗零

“ ”部件。易损耗零部件的种类范围及其质量保证期由生产者明示在 三包 凭证上。

包修超 5日消费者享相关权利

在家用汽车产品包修期内，因产品质量问题每次修理时间（包括等待修理备用件时间）超过 5日的，应当为消费者提供备用车，或者给予合理的交通费用补偿。在家用汽车产品包修期内，家用汽车产品出现产品

“ ”质量问题，消费者凭 三包 凭证由修理者免费修理（包括工时费和材料费）。修理时间自消费者与修理者确定修理之时起，至完成修理之时止。一次修理占用时间不足 24小时的，以 1日计。

行业环境

加大了处罚力度“ ”《规定》对违反 三包 有关规定的，列出了警告、责令限期改正、处 1万元以上 3万元以下罚款等处罚。

其中，违反第九条规定的，予以警告，责令限期改正，处 1万元以上 3万元以下罚款；违反第十条规定、构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以处罚，未构成有关法律法规规定的违法行为的，予以警告，责令限期改正；情节严重的，处 1万元以上 3万元以下罚款；违反第十二条规定、构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以处罚，未构成有关法律法规规定的违法行为的，予以警告，责令限期改正；情节严重的，处 3万元以下罚款；违反第十三条、第十四条、第十五条或第十六条规定的，予以警告，责令限期改正，情节严重的，处 3 “ ”万元以下罚款。未按《规定》承担 三包 责任的，责令改正，并依法向社会公布。《规定》所规定的行政处罚，由县级以上质监部门等部门在职权范围内依法实施，并将违法行为记入质量信用档案。

建立争议处理技术咨询人员库“ ”家用汽车产品 三包 责任发生争议的，消费者可以与经营者协商解决，可以依法向各级消费者权益保护组织等

第三方社会中介机构请求调解解决，也可以依法向质监部门等有关行政部门申诉进行处理。争议双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解无法达成一致的，可以根据协议申请仲裁，也可以依法向人民法院起诉。

“ ”省级以上质监部门可以组织建立家用汽车产品 三包 责任争议处理技术咨询人员库，为争议处理提供技术咨询；经争议双方同意，可以选择技术咨询人员参与争议处理，技术咨询人员咨询费用由双方协商解决。经营者

“ ”和消费者应当配合质监部门家用汽车产品 三包 责任争议处理技术咨询人员库建设，推荐技术咨询人员，提供必要的技术咨询。

“ ”处理家用汽车产品 三包 责任争议，需要对相关产品进行检验和鉴定的，按照产品质量仲裁检验和产品质量鉴定有关规定执行。

行业环境

工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》1月 22日工信部联合发改委等 12 个部门联合印发《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 , 对汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化共九大行业和领域的兼并重组工作提出了主要目标和重点任务 , 其中特别明确了 2015 年要达到的产业集中度要求。从内容来看，《意见》对汽车行业整合意见更加清晰，明确了目标是到 2015 年前 10家整车企业产业集中度达到 90% 。形成 3—5家具有核心竞争力的大型汽车集团。业界人士分析，这将提升优势企业的发展空间，引导资源向领军企业转移。

最高“集中度”

根据该《指导意见》，三部委要求推动整车企业横向兼并重组。其中， 2015年 10家整车企业产业将达 90% 的集中度，堪称史上最高。业内人士认为这将提升优势企业的发展空间，引导资源向领军企业转移。毫无疑问，综合实力决定了谁有望进入新的“ 3-5” 格局。在现行格局下，业内人士普遍认为国有“四大”依旧是重组新政的最大受益者。中汽协统计显示，由于 2012 年销量排名前十强企业的销售量已经占汽车销售总量的 87.3% ，行业集中度已有了很大提升，因此，在兼并重组思路的推动下，汽车业强者恒强的态势将进一步巩固。随着行业整合进程将会加快，包括此前东风收购福汽等的各大集团重组也将提上日程。

行业环境

联动“上下游”值得关注的是，该指导意见不仅从整车层面提出兼并重组要求，并就相关产业链上下游及海外战略等层面提出了更为明确的指导。比如，在零部件方面要求推动零部件企业兼并重组，支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系。此外，该意见支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸。完善汽车行业服务体系，以品牌营销为主体，大力发展研发、采购、现代物流、汽车金融、信息服务和商务服务，实现服务业与制造业融合发展。在海外战略方面支持参与全球资源整合与经营。鼓励汽车企业“走出去”，把握时机开展跨国并购，在全球范围内优化资源配置，发展并完善全球生产和服务网络，提升国际化经营能力，增强国际竞争力。发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产。对此，部分车企已经开始有所行动。长安内部人士透露，正在研究收购上下游包括零部件、汽车服务企业的整合机会。

执行难度大必须正视的一点是，自从 2009 年汽车产业振兴规划出台到现在，行业有过多起兼并重组，有成功案例也不乏失败案例。其中最重要的依旧是两点“老大难”：地方利益如何分配，政府之手如何协调。实际上，在汽车业兼并重组过程中，企业双方的利益分配难题，加上地方政府等非市场因素，这些问题解决不了，兼并重组之后的融合将更加艰难。因此，只有让市场来配置资源，兼并重组才能让企业实现真正意义上的竞争力提升。而政府在其中担当的角色运用不当，很多程度上也对企业间的自愿重组造成了困扰。在此次指导意见出台后，业内人士直言政府调控之手总试图替代市场选择，担心人为兼并重组将成为未来 5 年的关键词。对此，工信部相关负责人表示，此次推动重点行业企业兼并重组将以产业政策为引导，推动车企间的重组与战略合作，政府将作为一个名副其实协调者参与其中。

行业环境

五部门制定并发布了《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》《办法》要求， 2015年我国乘用车产品平均燃料消耗量降至 6.9升 /100公里， 2020年降至 5升 /100公里。企业生产或进口的纯电动乘用车、燃料电池乘用车、纯电动驱动模式综合工况续驶里程达到 50公里及以上的插电式混合动力乘用车，综合工况燃料消耗量实际值按零计算，并按 5倍数量计入核算基数之和。

《办法》是为了进一步完善汽车节能管理制度，实施乘用车企业平均燃料消耗量管理，逐步降低我国乘用车产品平均燃料消耗量，实现 2015 年和 2020 年我国乘用车产品平均燃料消耗量降至 6.9升 /100公里和 5.0升 /100公里的目标而制定的。

《办法》对乘用车企业汽车燃料消耗量数据的申报与公示、企业平均燃料消耗量核算主体、核算方法、企业平均燃料消耗量报告制度、企业平均燃料消耗量核算与公示、企业平均燃料消耗量额度的转结与使用以及监督处罚等作了明确规定。

《办法》明确提出，为优化我国汽车产品能源消耗和供应结构，推动节能与新能源汽车产业发展，在统计企业达到国家乘用车平均燃料消耗量目标的情况时，对企业生产或进口的纯电动乘用车、燃料电池乘用车、纯电动驱动模式综合 ( 行情 专区 ) 工况续驶里程达到 50公里及以上的插电式混合动力乘用车，综合工况燃料消耗量实际值按零计算，并按 5倍数量计入核算基数之和；综合工况燃料消耗量实际值低于 2.8升 /100公里 (含 ) 的车型 ( 不含纯电动、燃料电池乘用车 ) ，按 3倍数量计入核算基数之和；其他插电式混合动力乘用车，按实际数量核算。

行业环境

二、我国汽车总体市场分析二、我国汽车总体市场分析

2013 年一季度汽车产销及经济运行情况2013年 3月，汽车产销形势较好，当月产销双双超过 200万辆，创历史新高。 1-3月，汽车产销同比增长均超过 10%，一季度汽车产销总体表现好于预期，为稳定全年产销局势奠定了良好基础。具体分析如下：

汽车产销再创历史新高

3月汽车产销分别完成 208.52万辆和 203.51万辆，创历史最高记录。 1-3月汽车产销分别完成 539.71万辆和542.45万辆，同比分别增长 12.8%和 13.2%，继续呈现较快增长态势，但增速比前两个月有所回落。 3月汽车产销进入传统旺季，当月产销量均超过 200万辆，比上年同期增速在 10%以上，总体表现较好。且全部车型产销水平高于上月，多数车型高于上年同期。一季度我国汽车工业呈现良好开局，符合我们的预期，为全年增长奠定了基础。

乘用车产销保持较快增长趋势

3月，乘用车产销比上年同期增速超过了 10%，整体保持了较快增长趋势。从 1-3月情况看，乘用车产销呈现了较快的增长速度，是拉动汽车总体增长的主要动力。 3月乘用车产销分别完成 165.70万辆和 158.55万辆，比上月分别增长 50%和 42.6%，比上年同期分别增长 13.8%和 13.3%。

汽车市场

2013 年一季度汽车产销及经济运行情况1-3月乘用车产销分别完成 438.32万辆和 442.30万辆，同比分别增长 16.2%和 17.2%。从各车型情况看，与上年同期相比，由于公告变动，交叉型乘用车同比下降和MPV增长突出；其余车型均呈现较快增长，其中 SUV继续呈现 40%以上的增长，市场需求强劲。

商用车形势有所好转3月商用车产销分别完成 42.82万辆和 44.96万辆，比上月分别增长 76.7%和 85.2%，比上年同期分别增长0.8%和 2.5%。其中半挂牵引车在 3月呈现出回升迹象（ 1-2月同比下降 35.9%， 3月当月同比增长接近10%）。商用车在经历了两个月的低谷后，整体产销形势有所好转。

1-3月商用车产销分别完成 101.39万辆和 100.14万辆，生产比上年同期增长 0.1%，销售比上年同期下降1.7%。在五大类商用车品种中，半挂牵引车和货车非完整车辆降幅较大；客车产销增长较为明显，客车非完整车辆略低于上年同期；货车产销量呈现小幅增长。

中国品牌乘用车累计市场份额继续提高3月，中国品牌乘用车销售 68.78 万辆，比上月增长 43.9% ，比上年同期增长 14% ；占乘用车销售总量的43.4% ，比上月提高 0.4 个百分点，比上年同期提高 0.3 个百分点。1-3月，中国品牌乘用车销售 191.31 万辆，比上年同期增长 18.3% ，高于乘用车总体增长速度 1.1 个百分点。占乘用车销售总量的 43.3% ，比上年同期提高 0.4 个百分点，表现良好。

汽车市场

2013 年一季度汽车产销及经济运行情况3月，中国品牌轿车销售 29.29万辆，比上月增长 34.8%，比上年同期增长 13.1%；占轿车销售总量的28.2%，市场占有率比上月下降 0.8个百分点，比上年同期提高 0.5个百分点。

1-3月，中国品牌轿车销售 86.85万辆，比上年同期增长 22%；占轿车销售总量的 29.2%，占有率比上年同期提高 1.4个百分点。

3月，外国品牌乘用车销量与上月相比，日系品牌销量增幅最为明显，其它外国品牌增幅也超过 20%；与上年同期相比，日系下降 14.3%，其他品牌增幅较为明显。 3月，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车销量分别占乘用车销售总量的 18.3%、 15%、 11.8%、 8.2%和 3.1%。与上月相比，日系品牌提高明显，德系、美系、韩系和法系市场占有率呈一定下降；与上年同期比较，日系仍下降近 5个百分点。

3月，各系别轿车销量与上月相比均呈明显增长，其中日系轿车增长 78.1%，增速最高；与上年同期相比，日系轿车下降 14.1% ，其它外国品牌各有增长。 3月，德系、日系、美系、韩系和法系占轿车销售总量的24.6%、 17.4%、 15.9%、 9.2%和 4.3%。

从 1-3月主要外国品牌乘用车销量比上年同期增长情况看，日系下降 16%，德系、美系、韩系和法系均为正增长，其中德系、韩系和法系均超过 30%；德系、日系、美系、韩系和法系乘用车 1-3月累计市场份额分别为 19%、 13.4%、 11.9%、 9%和 3.2%。

从 1-3月主要外国品牌轿车销量比上年同期增长情况看，德系、韩系均超过 20%，美系和法系均超过行业平均水平，表现较好，日系则下降 17.8%；德系、美系、日系、韩系和法系轿车 1-3月累计市场份额分别为24.8%、 15.8%、 15.3%、 10.1%和 4.4%。

汽车市场

2013 年一季度汽车产销及经济运行情况汽车出口继续保持较好发展势头

据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据， 3月汽车企业出口为 8.60万辆，比上月增长 28.3%，比上年同期增长 18.7%。

1-3月出口 22.67万辆，比上年同期增长 18%，高于同期国内市场增速。其中乘用车出口 14.05万辆，比上年同期增长 29.5%；商用车出口 8.61万辆，比上年同期增长 3%。

根据中汽协会整理的海关数据， 1-2月，全国汽车商品累计进出口总额为 211.97亿美元，同比下降 5.9%，其中进口金额 99.11亿美元，同比下降 20.4%，出口金额 112.86亿美元，同比增长 12%。与上年同期相比，进口商品表现较为低迷，出口总体延续了上年快速增长势头。

1-2月，累计进口各类汽车 13.14万辆，同比下降 28.8%。其中：轿车进口 4.74万辆，同比下降 39.5%；越野车进口 5.64万辆，同比下降 17%；小型客车进口 2.39万辆，同比下降 21.7%。 1-2月，上述三大类汽车品种共进口 12.77万辆，占汽车进口总量的 97.2%。前两月汽车进口同比结束上年快速增长，呈明显下降，自 2010年以来，汽车进口同比首次下降。

1-2月，汽车累计出口 14.56万辆，同比增长 31.6%，增幅高于上年同期 19.6个百分点。出口平均单价 1.27万美元，较上年同期下降 2453美元。在汽车主要品种中，轿车、载货车和客车三大类汽车品种出口量增幅均明显高于同期。其中：轿车出口 6.47万辆，同比增长 31.9%；载货车出口 4.47万辆，同比增长 17.6%；客车出口 2.70万辆，同比增长 82.1%。 1-2月，上述三大类汽车品种共出口 13.64万辆，占汽车出口总量的 93.7%。

汽车市场

2013 年一季度汽车产销及经济运行情况前十企业占有率高于上年同期1-3月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 477.9 万辆，比上年同期增长 13.6% ；高于全行业增速 0.4个百分点。占汽车销售总量的 88.1% ，比上年同期提高 0.3 个百分点。节能与新能源汽车产销增速快据中汽协会不完全统计， 1-3月我国新能源汽车生产 2991辆，其中：纯电动汽车 2691辆、插电式混合动力300辆。销售新能源汽车 3175辆，其中：纯电动汽车 2874辆、插电式混合动力 301辆。产销比上年同期有较快增长。 1-3月普通混合动力生产 3512辆，销售 4033辆。 1-3月天然气汽车生产 18317辆，销售 18309辆。企业主要经济效益指标增速保持平稳增长据中汽协会统计 1-2月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示， 17家重点企业（集团）工业总产值、营业收入比上年同期分别增长 13.3%和 8.2% ；实现利税总额比上年同期增长 16.3% 。主要指标保持了平稳增长态势。重点企业生产经营也面临一些压力。 1-2月，在 17家重点企业（集团）中有 9家企业利润总额高于上年同期， 5家企业利润总额低于上年同期， 3家企业亏损。另外， 2月末，汽车工业重点企业（集团）应收账款为1600.66 亿元，同比增长 28.2% 。根据我会整理的国家统计局 1-2月全行业规模以上汽车工业企业数据，全行业工业总产值增速达到 15.2% ，与行业产销量基本保持同步增长。

汽车市场

2013 年一季度汽车产销及经济运行情况按照企业经济类型划分，外商投资企业（含中外合资企业）汽车工业总产值增速依然最快，达到 16.2% ；内资企业增速为 14.6% 。按照地区划分，我国东部、中部、西部和东北地区汽车工业总产值比重分别为： 54%、 17.4%、 14.6%和14.1% ，增长率分别为： 13.5%、 16.1%、 17%和 18.7% ，体现了我国汽车产业结构的调整。按照企业规模划分，大型、中型、小型企业工业总产值比重分别为： 59.7%、 18.4%和 21.9% ，增长率分别为10.2%、 14.3%和 32.3% 。摩托车产销量略低于上年同期水平3月产销摩托车 200.27 万辆和 203.77 万辆，比上月增长 39.9%和 37.2% ，比上年同期下降 4.6%和 1.5%； 1-3月累计产销摩托车 537.42 万辆和 552.77 万辆，比上年同期下降 3%和 1.8% 。摩托车出口略有回升3月，摩托车出口 77.89 万辆，比上月增长 31.4% ，比上年同期增长 0.8%。 1-3月累计出口摩托车 211.36 万辆，比上年同期增长 5.9% 。

汽车市场

►2011 “ ”年，由于刺激政策相继退市，国内车市在经历前几年的 井喷式 发展后，回归理性。

►2012年，我国汽车市场保持平稳增长态势，产销量月月超过 120万辆，平均每月产销突破 150万辆，全年累计产销超过 1900万辆，再次刷新全球历史纪录。►2013 年一季度，我国汽车产销市场呈现较快发展态势，同比增长 12％以上； 3 月产销双双突破 200 万辆，创造月度产销历史最高纪录。

万辆 %

汽车市场

►2006 年以来我国乘用车销量同比增长连年下降， 2008 年达到近年来的最低点 7.27% ，之后便出现谷底反弹的陡增态势且增幅很大， 2009年达到最高值 52.93%；近年来增长速度放缓；

►2005 年以来我国商用车销量连年增长，但今年商用车受政策影响，产销均呈下滑态势；►2006 年以来我国商用车销量同比增长走势先呈倒“ V”字再转正“ V”字，且 2008 年达到近年来最低点 5.25% ，之后又出现直线上升，进入 2011 年受一系列因素影响，由去年高速增长转为平缓增长，且呈现逐月回落的走势。►从 2011 年开始，我国致力于经济结构调整，资源型产业转型。我国经济均表现出投资不足、开工项目较少、活跃度较低的特点。而投资不足、银根收紧、经济活跃度较低，这些都造成了我国商用车市场连续两年大幅下滑。

辆 %

汽车市场

► 1-3月，在四大类乘用车品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（ SUV）产销呈较快增长；多功能乘用车（MPV）由于车型调整，低端MPV品种占比明显加大，从而带动产销呈高速增长；交叉型乘用车产销表现不佳，主要受部分车型调至MPV影响。

►1-3月，与上年同期相比，在商用车主要品种中，客车产销保持增长，其中销量增幅明显高于同期，货车结束下降呈小幅增长，客车非完整车辆和货车非完整车辆降幅明显减缓，半挂牵引车表现依然低迷，降幅较上年同期有所加大。

万辆 %

汽车市场

►2006 年以来乘用车年销量稳定增长， 2013年 1-3月销售 4423046辆；

辆 %

汽车市场

2013年 1-3月乘用车市场分析3月份乘用车产销环比大涨，但不要过度兴奋，因为 3月与 2月两者不可比（ 2月份春节放长假销量少、基数低）；看同比较为靠谱，但也得具体分析，如微客下降近 20%，MPV 高涨 158.39% ，这与五菱宏光从微客调整到 MPV有关，使原先高增长的 MPV 和原先处于低迷状态的微客反差更大。一季度除微客外，乘用车（总体）和轿车、 MPV和 SUV 产销与上年同季度比，增速都是两位数，实现良好的季度开局，回归温和增长态势，为实现全年稳定增长奠定了较好基础。

1 、乘用车市场贡献大 一季度乘用车销售增幅高于行业平均数 4.03 个百分点，销量占汽车销售总量的 81.54% 。轿车市场稳定， MPV销售大增， SUV 需求旺盛，强有力地拉动汽车（总体）市场的增长。国家统计局中国经济景气监测中心发布的“一季度中国汽车行业景气动向”表明，汽车行业景气指数 100.0 ，与上季度持平，预警指数回升至“绿灯区”中心线，不仅产销增速回升，而且库存占比延续下降，产品出厂价格跌势继续趋缓，行业利税增速明显。 2 、自主车份额有提升 自主品牌车在 3月份和一季度的销量和市场占有率，同时有所提升，是车市回归温和增长的突出表现之一。 3月份自主品牌乘用车销售 68.78 万辆，环比 +43.89% ，同比 +13.96% 。其销量占乘用车销售总量的 43.38% ，较上月提高 0.39 个百分点，同比提高 0.27 个百分点。其中自主品牌轿车销售 29.29 万辆，环比 +34.8% ，同比+13.1% 。其销量占轿车销售总量的 28.19% ，较上月下降 0.8 个百分点，同比仍有 0.5 个百分点提升。 一季度自主品牌乘用车销售 191.31 万辆 +18.3% ，高于乘用车（总体）增速 1.1 个百分点。其销量占乘用车销售总量的 43.25% ，同比提高 0.4 个百分点。其中自主品牌轿车销售 86.85 万辆 +22.0% ；其销量占轿车销售总量的29.2% ，同比提高 1.4 个百分点。

汽车市场

2013年 1-3月乘用车市场分析3 、外资品牌揽前十强外资品牌独霸轿车销售前十强，与 1、 2月份不同的是，日系品牌日产轩逸打入 3月份和一季度轿车前十强，与日产力推新车型、经销商改变策略及努力进入我国中部市场分不开；日系车要恢复市场元气，尚有待时日。遗憾

的是，中国自主品牌轿车与前十强依然无缘。3月份轿车销售十强品牌车型是：朗逸、福克斯、凯越、赛欧、速腾、宝来、帕萨特、轩逸、捷达和桑塔纳。十强品牌车型合计销售 25.61万辆，占轿车销售总量的 24.65%。十强轿车品牌车型中，大众品牌 6个，通用品牌 2个，福特品牌和日产品牌各 1 个。一季度轿车销售十强品牌车型及其销量，依次朗逸 12.15万辆、福克斯 9.62万辆、赛欧 7.78万辆、凯越 7.47万辆、速腾 6.88万辆、帕萨特 6.65万辆、捷达 6.01万辆、瑞纳 5.56万辆、轩逸 5.50万辆、英朗 5.46万辆。十强轿车品牌车型合计销售 73.08万辆，占轿车销售总量的 24.55%。十强中大众品牌 4个，通用品牌 3个，现代、福特和日产三个品牌各 1个。 4 、德系汽车增速显著外资品牌乘用车 3月份销售与上月比，日系品牌销售增速最快，其它外资品牌也有明显增长；与上年同比，日系品牌下跌，其它外资品牌保持较快增长。德、日、美、韩和法系乘用车的市场占有率，依次为18.28%、 15.03%、 11.84%、 8.16%和 3.09%。占有率环比日系有一定增长，其它外资品牌略有下降；同比，日系品牌依旧下降了 14.3个百分点，其它各有增长。外资品牌轿车销量环比，日系轿车 +78.1%，增速最高；但同比日系轿车还是下降了 14.1个百分点。一季度外资品牌乘用车销量同比，日系 -16%，德、美、韩和法系为增长；德、日、美、韩和法系乘用车市场份额分别为 19%、 13.4%、 11.9%、 9.0%和 3.2%。外资品牌轿车销量同比，德系和韩系超过 20%，美系和法系超行业平均水平，日系下降 17.8%；德、美、日、韩和法系轿车市场份额，分别为 24.8%、 15.8%、 15.3%、 10.1%和4.4%。

汽车市场

2013年 1-3月乘用车市场分析5 、出口保持良好态势 生产企业 3月份出口乘用车 5.24 万辆，环比 +28.72% ，同比 +29.35% 。其中轿车出口 3.57 万辆，环比 +27.97% ，同比 +34.80%；MPV 出口 415辆，环比 +44.60% ，同比 -12.63%； SUV 出口 12431辆，环比 +56.92% ，同比+20.63% ；微客出口 3854辆，环比 -16.25% ，同比 +18.66% 。 一季度乘用车出口 14.05 万辆 +29.46% 。其中轿车出口 9.58 万辆 +30.94%，MPV 出口 1531辆 +55.59%， SUV 出口 31323辆 +22.32% ；微客出口 11922辆 +34.99% 。出口前 5名企业及其数量：奇瑞 33316辆、吉利 24333辆、上海通用 19380辆、长城 12376辆、江淮 7879辆。 6 、车市价格相对平稳国家统计局的 3月份“居民消费价格变动情况”显示， 3月份交通工具价格环比 +0.1% ，同比 -1.2% ；一季度 -1.1% 。车用燃料及零配件价格 3月份环比 +1.8% ，同比 -0.2% ；一季度价格同比 +1.2% 。车辆使用及维修价格一季度同比 +5.4% 。 中国汽车流通协会发布的 3月份经销商库存预警分析，有 70.1% 的经销商认为，汽车市场成交价格相对平稳，认为“涨价”和“降价”的比例明显降低。

汽车市场

辆 %

►2006年 -2010 以来商用车年销量连年稳定增长， 2010 年销量达到 4304142辆；►从 2011 年开始，受一系列因素影响我国商用车市场持续低迷。►2006年以来商用车年销量占汽车总销量的比重走势持续走低趋势， 2013 年 1-3月达到了 18.46%。

汽车市场

2013年 1-3月商用车市场分析3月商用车产销分别完成 42.82 万辆和 44.96 万辆，比上月分别增长 76.7%和 85.2% ，比上年同期分别增长0.8%和 2.5% 。其中半挂牵引车在 3月呈现出回升迹象（ 1—2月同比下降 35.9%， 3月当月同比增长接近10%）。商用车在经历了两个月的低谷后，整体产销形势有所好转。

1—3月商用车产销分别完成 101.39 万辆和 100.14 万辆，生产比上年同期增长 0.1% ，销售比上年同期下降1.7% 。在五大类商用车品种中，半挂牵引车和货车非完整车辆降幅较大；客车产销增长较为明显，客车非完整车辆略低于上年同期；货车产销量呈现小幅增长。

汽车市场

三、我国发动机市场分析三、我国发动机市场分析

万台 %

累计产量 182 187 251 385 429 471 627 785 867 1315 1297 1672 1754 498 累计销量 182 186 248 380 429 473 621 772 877 1301 1303 1697 1753 492

生产增长 11.7 2.9 34.3 53.4 11.4 9.9 33.1 25.1 10.5 47.1 28.2 -1.2 4.9 11.4

销售增长 12.2 2 33.8 53.1 12.6 10.3 31.4 24.4 13.5 43.9 29.6 -0.3 3.3 9.9

发动机市场

►2007 年以来我国汽车发动机产销量月度走势波动规律基本一致；受国际金融危机影响， 2008 年我国发动机市场增速趋缓。从2008年 4 月份开始，汽车发动机产销量开始下滑， 9 月份国内汽车整车市场的有所回暖，带动 9 月的发动机市场有所回升。由于国际金融危机的扩大，发动机市场再次走弱。 2009年 4 月份，在国家多项救市政策的带动作用下，我国汽车产销最高记录再次被刷新，随之也带动了国内车用发动机市场的高速增长。►　 2011 年，中国汽车产业进入相关优惠政策退出后的调整年。与整车低迷相比，发动机市场表现更不如人意。卡车市场尤其是重型卡车市场的不景气，造成产销双双落负。 2012 年在经历 2011 年较为明显的调整之后汽车产销量进入平稳增长阶段，车用发动机市场同样在波澜不惊的市场中渡过了较为平缓的一年，扭转了上一年产销增长率双双为负的局面。

万台

发动机市场

2013年 1-3月车用发动机市场2013年 3月，全国汽车生产 2085238辆，环比增长 54.76%，同比增长 10.88%;销售 2035123辆，环比增长 50.22%，同比增长 10.69%;2013年一季度，全国汽车产销累计分别为 5397111辆和 5424472辆，同比分别增长 12.81%和 13.18%。

3月，我国汽车用发动机产销分别完成 1911244台和 1894978台， 2013年一季度，累计完成产销4981075台和 4917460台，比上年同期累计分别增长 11.43%和 9.93%。

车用柴油机企业

产量从 2013年 3 月份的柴油机产量来看：玉柴、全柴、潍柴、中国一汽、江铃控股、云内动力、山东华源莱动、北汽福田、东风汽车、朝柴名列柴油机生产企业前十位，产量分别为 77847台、 56931台、 56248台、 50374台、 24031台、 23981台、 18777台、 15470台、 14899台、 14554台，分别占柴油机总产量份额为19.30%、 14.11%、 13.94%、 12.49%、 5.96%、 5.94%、 4.65%、 3.83%、 3.69%、 3.61%。上述十家企业共生产柴油机 353112台，占柴油机生产总量的 87.52% 。

发动机市场

从 2013 年一季度的柴油机产量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴柴油机名列柴油机累计生产前十位，产量分别为 197131台、 138328台、 137562台、 118935台、 66920台、 56269台、 44572台、 41363台、 37818台、 35351台，分别占柴油机累计总产量份额为19.66%、 13.79%、 13.72%、 11.86%、 6.67%、 5.61%、 4.44%、 4.12%、 3.77%、 3.53% 。上述十家企业共生产柴油机 874249台，占柴油机累计生产总量的 87.18%。 2013 年一季度，柴油机生产前十家企业累计产量与上年同期累计比较，增长的企业有六家，下降企业有四家，六家产量累计处于增长趋势的企业情况：北汽福田累计增幅最大，为 23.37% ，较上月大幅下滑 ; 潍柴、全柴和玉柴的增幅也为两位数，潍柴为 20.37% ，较上月累计增幅下滑 7.98 个百分点 ;全柴为 14.48% ，较上月累计增幅增长 1.04 个百分点 ;玉柴为 10.98% ，较上月累计增幅微增 ;其他两家企业云内动力增幅为 1.47% ，山东华源莱动增幅为 1.10% 。处于下降趋势的四家企业情况：朝柴降幅为 22.77%;东风汽车降幅为12.07%; 中国一汽降幅为 9.93%;江铃控股降幅最小，为 0.59% 。

销量

从 2013年 3 月份的柴油机销量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴分别位居柴油机销量的前十位，销量分别为 80101台、 67867台、 56619台、 48373台、 28476台、 24029台、 18981台、 16384台、 15046台、 14980台，分别占柴油机总销量份额为 18.91%、 16.02%、 13.37%、 11.42%、 6.72%、 4.48%、 3.87%、 3.55%、 3.54% 。上述十家企业共销售柴油机 370856台，占柴油机销售总量的 87.57% 。

发动机市场

从 2013 年一季度的柴油机销量来看：玉柴、全柴、潍柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴柴油机分别位居累计销量的前十位，销量分别为 180353台、 138177台、 134199台、 107517台、 59357台、 56423台、 45466台、 41560台、 36855台、 35989台，分别占柴油机累计总销量份额为18.79%、 14.40%、 13.98%、 11.20%、 6.18%、 5.88%、 4.74%、 4.33%、 3.84%、 3.75% 。上述十家企业共销售柴油机 835896台，占柴油机累计销售总量的 87.09%。 2013 年一季度，柴油机销售前十家企业累计销量与上年同期累计比较，四家企业继续增长，六家企业仍旧下降。处于增长趋势的四家企业情况：北汽福田累计增幅最大，为 17.72% ，较上月累计增长扩大 2.66 个百分点 ;全柴增长幅度为 13.43% ，较上月累计增长扩大 2.58 个百分点 ; 潍柴和山东华源莱动，累计增幅分别为 10.21%和7.32% 。处于下降趋势的六家企业情况：中国一汽降幅为 10.87% ，回升 1.54 个百分点 ;东风汽车降幅为 10.12% ，较上月降幅扩大 2.21 个百分点 ;玉柴降幅为 9.82%;朝柴降幅为 8.49%;云内动力降幅为8.06% ，回升 4.37 个百分点 ;江铃控股降幅为 0.43% ，回升 2.99 个百分点。

车用汽油机企业2013年 3 月，我国车用汽油机产销分别完成 1506961台和 1470933台， 2013 年一季度，累计完成产销 3976297台和 3956086台，比上年同期累计分别增长 14.01%和 13.53% 。产量从 2013年 3 月份的汽油机产量来看：一汽 -大众、上汽通用五菱、重庆长安、上海通用东岳、上海大众动力、东风日产、北京现代、五菱柳机、奇瑞汽车、比亚迪名列汽油机生产企业前十位，产量分别为137597台、 117597台、 92829台、 90377台、 85347台、 69717台、 67156台、 56260台、 50694台、 50014台，分别占汽油机总产量份额为9.13%、 7.80%、 6.16%、 6.00%、 5.66%、 4.63%、 4.46%、 3.73%、 3.36%、 3.32% 。上述十家企业共生产汽油机 817588台，占汽油机总产量的 54.25% 。

发动机市场

从 2013 年一季度的汽油机产量来看：一汽 - 大众、上汽通用五菱、上海通用东岳、重庆长安、上海大众动力、北京现代、东风日产、五菱柳机、神龙汽车、奇瑞汽车名列汽油机生产企业前十位，产量分别为 365514台、 323839台、 262170台、 243917台、 226324台、 178904台、 163711台、 147547台、 138104台、 135479台，分别占汽油机累计总产量份额为9.19%、 8.14%、 6.59%、 6.13%、 5.69%、 4.50%、 4.12%、 3.71%、 3.47%、 3.41% 。上述十家企业共生产汽油机 2185509台，占汽油机累计生产总量的 54.96% 。与上年同期累计比较，前十家企业有八家企业处于增长，另两家下降。其中生产累计增幅最大的是一汽 - 大众，增幅为 36.24% ，增幅较上月下降 9.56 个百分点 ;累计增幅最小的企业为奇瑞汽车，增幅为3.16% 。前十家企业生产累计处于下降趋势的企业分别为：五菱柳机下降 14.48% 、东风日产下降 23.43% 。

销量

从 2013年 3月份的汽油机销量来看：一汽 - 大众、上汽通用五菱、上海通用东岳、重庆长安、上海大众动力、东风日产、北京现代、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪分别位居汽油机销量的前十位，销量分别为 131556台、 117447台、 97074台、 92711台、 74492台、 69276台、 62645台、 50694台、 49663台、 47942台，分别占汽油机总销量份额为 8.94%、 7.98%、 6.60%、 6.30%、 5.06%、 4.71%、 4.26%、 3.45%、 3.38%、 3.26% 。上述十家企业共销售汽油机 793500台，占汽油机总销量的 53.95% 。

发动机市场

从 2013 年一季度的汽油机销量来看：一汽 -大众、上汽通用五菱、上海通用东岳、重庆长安、上海大众动力、北京现代、东风日产、航天三菱、奇瑞汽车、神龙汽车位居汽油机累计销量的前十位，销量分别为354499台、 319404台、 258898台、 245012台、 216661台、 179891台、 163372台、 145761台、 135479台、 134721台，分别占汽油机累计总销量份额为8.96%、 8.07%、 6.54%、 6.19%、 5.48%、 4.55%、 4.13%、 3.68%、 3.42%、 3.41% 。上述十家企业共销售汽油机 2153698台，占汽油机累计销售总量的 54.44% 。与上年同期累计比较，前十家企业销售累计有九家企业处于增长。其中增长最快的是一汽 -大众，增幅为 32.52% ，较上月累计增幅下降 8.88 个百分点 ;累计增幅最小的企业为奇瑞汽车，增幅为 4.49% 。而销售累计处于下降仍旧是东风日产，降幅为 24.29% ，较上月累计降幅略有回升。

其它燃料发动机产销情况

2013年 3 月，其它燃料发动机产销分别完成 839台和 527台， 2013 年一季度，累计产销完成 1990台和 1610台，比上年同期累计分别增长 32.14%和 12.59% 。

发动机市场

表 3.1 、汽车及汽车发动机产量构成表 单位 :%

指标名称指标名称 单位单位 本月生产本月生产累计生产累计生产

累计累计 比重比重 比重变化比重变化 累计增长累计增长汽车总计 辆 2085238 5397111 　 　 12.81

柴油汽车柴油汽车 辆辆 343827 797164 14.77 0.00 0.00

汽油汽车汽油汽车 辆辆 1732582 4578439 84.83 0.00 0.00

其他燃料汽车其他燃料汽车 辆辆 8829 21508 0.40 0.00 0.00

汽车发动机 台 1911244 4981075 　 　 11.43

柴油机柴油机 台台 403444 1002788 20.13 0.00 2.2

汽油机汽油机 台台 1506961 3976297 79.83 0.00 14.01

其他燃料其他燃料 台台 839 1990 0.04 0.00 32.14

汽车发动机 万千瓦 17214 43223 　 　 11.63

柴油机柴油机 万千瓦万千瓦 4132 9823 22.73 0.00 0.17

汽油机汽油机 万千瓦万千瓦 13073 33380 77.23 0.00 15.51

其他燃料其他燃料 万千瓦万千瓦 9 21 0.05 0.00 34.44

►与上游市场生产情况对比

发动机市场

表 3.2 、汽车及汽车发动机销量构成表 单位 :%

指标名称指标名称 单位单位 本月销售本月销售累计销售累计销售

累计累计 比重比重 比重变化比重变化 累计增长累计增长汽车总计 辆 2035123 5424472 　 　 13.18

柴油汽车柴油汽车 辆辆 362683 788497 14.54 0.00 0.00

汽油汽车汽油汽车 辆辆 1663561 4614030 85.06 0.00 0.00

其他燃料汽车其他燃料汽车 辆辆 8879 21945 0.40 0.00 0.00

汽车发动机 台 1894978 4917460 　 　 9.93

柴油机柴油机 台台 423518 959764 19.52 0.00 18.71

汽油机汽油机 台台 1470933 3956086 80.45 0.00 13.48

其他燃料其他燃料 台台 527 1610 0.03 0.00 97.08

汽车发动机 万千瓦 17143 42556 　 　 9.49

柴油机柴油机 万千瓦万千瓦 4294 9289 21.83 0.00 -6.21

汽油机汽油机 万千瓦万千瓦 12843 33249 78.13 0.00 14.85

其他燃料其他燃料 万千瓦万千瓦 6 17 0.04 0.00 15.49

►与上游市场销售情况对比

发动机市场

四、一季度柴油机行业分析四、一季度柴油机行业分析

表4.1

各车型柴油汽车产量分析表

单位：辆，%

柴油汽车分车型产销分析

　　 本月生产 累计生产 本期比重 比重变化 累计增长

乘用车CKD 0 0 0.00 0.00 0.00

国内制造 7123 20144 0.91 0.08 -2.20

大客整车 5087 42925 1.95 0.21 0.24

底盘 323 2767 0.13 -0.03 -26.66

中客整车 4971 41898 1.90 0.28 4.94

底盘 1875 13934 0.63 0.01 -9.55

轻客整车 14261 122079 5.54 1.05 10.44

底盘 4686 42067 1.91 0.24 2.05

重货整车 11692 145240 6.60 -1.57 -29.24

底盘 16227 172629 7.84 -2.88 -34.58

中货整车 13927 120284 5.46 -0.17 -13.31

底盘 9392 79042 3.59 0.52 4.61

轻货整车

128797110490

7 50.19 3.29 -4.27

底盘 7906 82018 3.73 0.16 -5.83

微货整车 7833 74839 3.40 0.25 -3.37

底盘 0 O 0.00 0.00 0.00

半挂CKD 0 O 0.00 0.00 0.00

国内制造 12638 136855 6.22 -1.44 -27.40

柴油车总计 246738220162

8100.00 　 -10.55

柴油机市场

柴油机市场

►2006年 -2010 年车用柴油机年产量连年增长， 2010 年车用柴油机年产量为 3935515台；►2011开始受卡车市场尤其是重型卡车市场的低迷，我国柴油机市场开始持续走低，今年一季度我国柴油机市场产销量呈现回暖。

柴油机市场

累计产量 63 71 100 108 131 127 155 203 233 314 393.5 359 332.1 100.3

累计销量 63 70 98 107 131 127 153 201 240 305 399.3 375.3 339.5 96

销售同比 14.64 11.61 39.14 8.92 21.49 -2.51 20.23 31.35 19.39 27.3 30.36 -5.89 -9.53 -2.8

柴油机市场

表 4.2 、车用柴油机生产企业产销量情况表 1 单位：台， %

企业名称生产量 销售量

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

汽车用柴油机 403444

1002788

981218 2.20 423518 959764 987393 -2.80

广西玉柴机器集团有限公司 77847 197131 177623 10.98 80101 180353 199992 -9.82

潍柴控股集团有限公司 56248 138328 114921 20.37 67867 134199 121765 10.21

安徽全柴集团有限公司 56931 137562 120160 14.48 56619 138177 121812 13.43

中国第一汽车集团公司 50374 118935 132053 -9.93 48373 107517 120631 -10.87

昆明云内动力股份有限公司 23981 66920 65949 1.47 28476 59357 64561 -8.06

江铃控股有限公司 24031 56269 56604 -0.59 24029 56423 56669 -0.43

山东华源莱动内燃机有限公司 18777 44572 44086 1.10 18981 45466 42363 7.32

东风汽车股份有限公司 14899 41363 47042 -12.07 16384 41560 46238 -10.12

北汽福田汽车股份有限公司 15470 37818 30654 23.37 15046 36855 31308 17.72

东风朝阳柴油机公司 14554 35351 45774 -22.77 14980 35989 39326 -8.49

中国重型汽车集团公司 8916 26620 29977 -11.20 8501 23454 28958 -19.01

长城汽车股份有限公司 10298 26345 29663 -11.19 10828 26180 29429 -11.04

柴油机市场

表 4.3 、车用柴油机生产企业产销量情况表 1 （续） 单位：台， %

企业名称生产量 销售量

本月 完成

本期止累计

同期止 累计

累计 增长

本月 完成

本期止 累计

同期止 累计

累计 增长

汽车用柴油机 403444 100278

8 981218 2.20

423518

959764 987393 -2.80

安徽江淮汽车股份有限公司 7710 20031 17461 14.72 7510 19208 16916 13.55

庆铃汽车 ( 集团 ) 有限公司 8153 16313 17767 -8.18 8153 16313 17767 -8.18

东风汽车有限公司商用车公司 3939 9786 11855 -17.45 3803 9694 11780 -17.71

南京汽车集团有限公司 3984 9603 10407 -7.73 4190 9616 12245 -21.47

成都成发汽车发动机有限公司 3331 6588 8304 -20.66 3017 5777 7240 -20.21

上海柴油机股份有限公司 1299 4639 9964 -53.44 3308 5334 9389 -43.19

绵阳新晨动力机械有限公司 1326 4215 5897 -28.52 1841 4546 4302 5.67

上海日野发动机有限公司 1277 3903 4299 -9.21 1412 3250 3944 -17.60

广汽吉奥汽车有限公司 99 496 758 -34.56 99 496 758 -34.56

一汽 - 大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

柴油机市场

表 4.4 、车用柴油机生产企业产销量情况表 2 单位：万千瓦， %

企业名称生产量 销售量

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

汽车用柴油机 4132 9823 9806 0.17 4294 9289 9904 -6.21

潍柴控股集团有限公司 1038 2493 1992 25.15 1135 2400 2173 10.45

广西玉柴机器集团有限公司 733 1865 1547 20.56 736 1738 1882 -7.65

中国第一汽车集团公司 615 1313 1562 -15.94 616 1218 1460 -16.58

中国重型汽车集团公司 225 674 760 -11.32 214 593 734 -19.21

安徽全柴集团有限公司 242 566 485 16.70 241 570 490 16.33

东风汽车股份有限公司 264 461 780 -40.90 256 454 743 -38.90

北汽福田汽车股份有限公司 141 340 264 28.79 136 332 270 22.96

江铃控股有限公司 137 321 323 -0.62 137 143 323 -55.73

昆明云内动力股份有限公司 149 304 426 -28.64 182 382 418 -8.61

东风朝阳柴油机公司 108 262 339 -22.71 111 266 291 -8.59

东风汽车有限公司商用车公司 103 256 331 -22.66 102 257 152 69.08

长城汽车股份有限公司 88 223 67 232.8

4 92 222 67

231.34

柴油机市场

表 4.5 、车用柴油机生产企业产销量情况表 2 （续） 单位：万千瓦， %

企业名称生产量 销售量

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

汽车用柴油机 4132 9823 9806 0.17 4294 9289 9904 -6.21

安徽江淮汽车股份有限公司 62 161 139 15.83 61 156 135 15.56

庆铃汽车 ( 集团 ) 有限公司 67 137 151 -9.27 67 137 151 -9.27

山东华源莱动内燃机有限公司 44 121 168 -27.98 49 103 165 -37.58

上海日野发动机有限公司 31 97 102 -4.90 34 81 95 -14.74

南京汽车集团有限公司 35 84 91 -7.69 36 84 107 -21.50

上海柴油机股份有限公司 20 70 178 -60.67 56 82 168 -51.19

成都成发汽车发动机有限公司 19 38 47 -19.15 17 33 41 -19.51

绵阳新晨动力机械有限公司 11 34 48 -29.17 14 36 34 5.88

广汽吉奥汽车有限公司 1 3 5 -40.00 1 3 5 -40.00

一汽 - 大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

柴油机市场

2013年 1 季度车用柴油机产销概况2013年 3 月，我国车用柴油机产销分别完成 403444台和 423518台， 2013 年一季度，累计完成1002788台和 959764台，比上年同期累计，产量增长 2.20% ，销量下降 2.80% ，产量增幅减小，销量降幅紧缩。、

产量从 2013年 3 月份的柴油机产量来看：玉柴、全柴、潍柴、中国一汽、江铃控股、云内动力、山东华源莱动、北汽福田、东风汽车、朝柴名列柴油机生产企业前十位，产量分别为 77847台、 56931台、 56248台、 50374台、 24031台、 23981台、 18777台、 15470台、 14899台、 14554台，分别占柴油机总产量份额为19.30%、 14.11%、 13.94%、 12.49%、 5.96%、 5.94%、 4.65%、 3.83%、 3.69%、 3.61% 。上述十家企业共生产柴油机 353112台，占柴油机生产总量的 87.52% 。从 2013 年一季度的柴油机产量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴柴油机名列柴油机累计生产前十位，产量分别为 197131台、 138328台、 137562台、 118935台、 66920台、 56269台、 44572台、 41363台、 37818台、 35351台，分别占柴油机累计总产量份额为19.66%、 13.79%、 13.72%、 11.86%、 6.67%、 5.61%、 4.44%、 4.12%、 3.77%、 3.53% 。上述十家企业共生产柴油机 874249台，占柴油机累计生产总量的 87.18%。 2013 年一季度，柴油机生产前十家企业累计产量与上年同期累计比较，增长的企业有六家，下降企业有四家，六家产量累计处于增长趋势的企业情况：北汽福田累计增幅最大，为 23.37% ，较上月大幅下滑；潍柴、全柴和玉柴的增幅也为两位数，潍柴为 20.37% ，较上月累计增幅下滑 7.98 个百分点；全柴为 14.48% ，较上月累计增幅增长 1.04 个百分点；玉柴为 10.98% ，较上月累计增幅微增；其他两家企业云内动力增幅为 1.47% ，山东华源莱动增幅为 1.10% 。处于下降趋势的四家企业情况：朝柴降幅为 22.77% ；东风汽车降幅为12.07% ；中国一汽降幅为 9.93% ；江铃控股降幅最小，为 0.59% 。

柴油机市场

2013年 1 季度车用柴油机产销概况

销量从 2013年 3 月份的柴油机销量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴分别位居柴油机销量的前十位，销量分别为 80101台、 67867台、 56619台、 48373台、 28476台、 24029台、 18981台、 16384台、 15046台、 14980台，分别占柴油机总销量份额为 18.91%、 16.02%、 13.37%、 11.42%、 6.72%、 4.48%、 3.87%、 3.55%、 3.54% 。上述十家企业共销售柴油机 370856台，占柴油机销售总量的 87.57% 。

从 2013 年一季度的柴油机销量来看：玉柴、全柴、潍柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴柴油机分别位居累计销量的前十位，销量分别为 180353台、 138177台、 134199台、 107517台、 59357台、 56423台、 45466台、 41560台、 36855台、 35989台，分别占柴油机累计总销量份额为18.79%、 14.40%、 13.98%、 11.20%、 6.18%、 5.88%、 4.74%、 4.33%、 3.84%、 3.75% 。上述十家企业共销售柴油机 835896台，占柴油机累计销售总量的 87.09%。 2013 年一季度，柴油机销售前十家企业累计销量与上年同期累计比较，四家企业继续增长，六家企业仍旧下降。处于增长趋势的四家企业情况：北汽福田累计增幅最大，为 17.72% ，较上月累计增长扩大 2.66 个百分点；全柴增长幅度为 13.43% ，较上月累计增长扩大 2.58 个百分点；潍柴和山东华源莱动，累计增幅分别为 10.21%和 7.32% 。处于下降趋势的六家企业情况：中国一汽降幅为 10.87% ，回升 1.54 个百分点；东风汽车降幅为 10.12% ，较上月降幅扩大 2.21 个百分点；玉柴降幅为 9.82% ；朝柴降幅为 8.49% ；云内动力降幅为 8.06% ，回升 4.37 个百分点；江铃控股降幅为 0.43% ，回升 2.99 个百分点。

柴油机市场

五、一季度中重型柴油机行业分析五、一季度中重型柴油机行业分析

2009 年 3913 9633 19650 15196 10112 9651 9179 9759 11318 9418 10087 11708

2010 年 16367 14055 30555 28839 27993 20617 17467 16482 15272 16344 22012 24900

2011 年 26995 22688 40642 37052 23469 13035 10466 15631 15106 11870 15496 16030

2012 年 11671 23497 25838 21015 17443 12474 9866 11569 11692 10607 13167 14355

2013 年 17315 12750 24207

上游市场 - 重型货车市场分析

辆

中重机市场

2009 年 6600 18257 37150 36338 26696 20935 21880 23315 27625 25397 25207 31338

2010 年 40937 37046 43272 44308 40743 31974 25078 26133 28280 28667 47199 49195

2011 年 51414 32846 46313 30563 28446 20779 16119 16166 19517 18073 20799 27572

2012 年 22286 26388 27306 17623 17996 15554 15983 13412 16255 0 16045 17854

2013 年 21758 18571 29885

中重机市场

2009 年 10513 27890 56800 51534 36808 30586 31059 33074 38943 25397 25207 31338

2010 年 57304 80818 109481 73147 68736 52591 42545 42615 43552 45011 69211 74095

2011 年 78409 55534 86955 67615 51915 33814 26585 31797 34623 29943 36295 43602

2012 年 33957 49885 53144 38638 35439 28028 25849 24981 27947 10607 29212 32209

2013 年 39073 31321 54092

中重机市场

表5.1

、主要重卡厂家生产情况

表

单位：辆，%

企业名称 重卡整车 重卡底盘重型货车（含底盘）

合计 比重 同比增长重卡总计 54427 70151 124578 -9.01

东风汽车 8019 17340 25359 20.36 -13.16

一汽集团 248 11780 12028 9.65 -16.89

中国重汽 13122 10006 23128 18.57 -24.19

北汽福田 9415 6145 15560 12.49 4.18

陕西汽车 6012 11978 17990 14.44 -4.15

安徽江淮 9261 0 9261 7.43 35.41

上汽依维柯红岩 617 6398 7015 5.63 80.94

安徽华菱 0 4067 4067 3.26 19.16

包头北奔 2197 0 2197 1.76 -55.35

成都大运汽车 1241 680 1921 1.54 —

湖北三环专用车 1895 0 1895 1.52 20.01

浙江飞碟 1079 0 1079 0.87 -45.26

南京徐工汽车 424 432 856 0.69 41.96

广汽日野 0 672 672 0.54 —

精功镇江汽车 222 0 222 0.18 -43.65

其他 8942 29773 38715 31.08 -15.54

中重机市场

表 5.2 、重卡分吨位构成及柴油化率 单位：辆， %

类别 本月生产累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

重卡

整车32 吨＜总质量

46 310 0.11 -0.22 -69.12

底盘 162 496 0.17 0.17 -77.91

整车26 吨＜总质量≤ 32 吨

10470 21700 7.44 1.24 12.66

底盘 10963 24392 8.37 8.37 -4.38

整车19 吨＜总质量≤ 26 吨

11107 26467 9.08 -1.34 -18.12

底盘 14916 35641 12.23 12.23 -1.33

整车14 吨＜总质量≤ 19 吨

2584 5950 2.04 -0.64 -28.57

底盘 3820 9568 3.28 3.28 -20.55

整车合计 24207 54427 18.67 -0.96 -10.66

其中柴油车 24174 54375 18.66 -0.97 -10.74

柴油化率 99.86 99.90

底盘合计 29885 70151 24.07 -0.42 -7.69

其中柴油车 29656 69805 23.95 -0.52 -8.09

柴油化率 99.23 99.51

总计

总计 54092 124578 42.74 -1.38 -9.01

其中柴油车 53830 124180 42.60 -1.50 -9.27

柴油化率 99.52 99.68

中重机市场

2013年 1 季度重型卡车市场运行态势 在 2月受春节因素影响而销量低迷之后， 3月份重卡销量出现环比大增走势。据统计， 3月份重卡销售 6.8万辆，环比增长 117% ，与上年同期基本持平。

3 月环比大增3 月，东风汽车、中国重汽、一汽、福田和陕汽的当月重卡销量均达到万辆级别，分别为 1.85 万、 1.35 万、 1.55 万、 1.23 万和 1.09 万辆，同比增幅分别为 -4.4%、 2.4%、 -2.3%、 3.8%和 -12.1% ；在千辆级的企业行列中，红岩和华菱分别销售 3608辆和 2364辆，同比上升了 67.4%和 27.2% ，而江淮重卡和北奔销量分别为 3300辆和 1650辆，同比分别下降了 3.8%和 34.6% 。一季度，东风重卡以 3.60 万辆的销量保持行业第一，中国重汽和一汽分别以 2.92 万辆和 2.71 万辆的销量排名第二、第三，福田和陕汽以 2.33 万辆和 1.99 万辆的销量排名第四、第五。另外，红岩和华菱一季度的销量增幅分别达到 61.2%和 20.6% 。重卡的地区景气差异明显。根据国泰君安证券 3 月底对全国各地重卡经销商的草根调研，东北、华北、华中需求依旧低迷；华东、西北地区销售良好，大多数经销商销量同比有小幅增长；西南 (川渝 )、华南地区销售火爆，经销商销量增速多在 30% 以上。4 月份重卡的月销量可能超过上年同期的 6.24 万辆，实现同比增长。由于 2012年 4 月重卡销量基数较低，预计今年 4 月重卡销量同比增幅或将达到 8%至 10% 。

中重机市场

Ⅳ国 临近市场尚无异动

距离国Ⅳ排放标准实施剩下 3 个月时间，但国Ⅳ标准切换的临近对于市场的影响在一季度并未显现。

陕汽相关人士表示，红岩已经做好迎接国Ⅳ的准备，相应的产品均已有公告，但在尚未正式实施国Ⅳ的区域，只要能上牌，用户大多还是购买国Ⅲ车辆。

华菱相关人士也表示，国Ⅳ实施的迫近还没有对市场产生很大影响，一季度依旧以销售国Ⅲ车辆为主。他同时认为，本次排放升级对市场的影响应该不会有国Ⅱ升国Ⅲ时那么大。另外，由于国Ⅳ车辆较高的购买成本，用户一般不会主动购买国Ⅳ车。“全国‘两会’期间，有代表提到给国Ⅳ车提供补贴，其实企业都很期待补贴，毕竟用户很在意购车成本，再就是平时的维修保养是否方便也是他们要考虑的问题。”他补充道。

陕汽相关人士对此表示认同：“我个人认为，接下来的 4 － 6 月不大可能出现用户赶在国Ⅳ实施前大规模购置国Ⅲ车的现象。毕竟目前市场上的车辆保有量已近饱和甚至过剩，大环境也不是很好，购车的刚性需求不多，用户不会盲目购车，而会根据自身需要进行正常的采购或更新换代。”

另一方面，由于国Ⅳ还未正式实施，从用户反馈来看，目前主要是高端用户或是规模用户对于排放升级比较关注，而普通用户，尤其是个体散户追求的主要是尽快收回投资成本，不会考虑太长远的因素，因此还没有意识去主动关注政策的即时走向。

中重机市场

Ⅳ国 临近市场尚无异动

距离国Ⅳ排放标准实施剩下 3 个月时间，但国Ⅳ标准切换的临近对于市场的影响在一季度并未显现。

陕汽相关人士表示，红岩已经做好迎接国Ⅳ的准备，相应的产品均已有公告，但在尚未正式实施国Ⅳ的区域，只要能上牌，用户大多还是购买国Ⅲ车辆。

华菱相关人士也表示，国Ⅳ实施的迫近还没有对市场产生很大影响，一季度依旧以销售国Ⅲ车辆为主。他同时认为，本次排放升级对市场的影响应该不会有国Ⅱ升国Ⅲ时那么大。另外，由于国Ⅳ车辆较高的购买成本，用户一般不会主动购买国Ⅳ车。“全国‘两会’期间，有代表提到给国Ⅳ车提供补贴，其实企业都很期待补贴，毕竟用户很在意购车成本，再就是平时的维修保养是否方便也是他们要考虑的问题。”他补充道。

陕汽相关人士对此表示认同：“我个人认为，接下来的 4 － 6 月不大可能出现用户赶在国Ⅳ实施前大规模购置国Ⅲ车的现象。毕竟目前市场上的车辆保有量已近饱和甚至过剩，大环境也不是很好，购车的刚性需求不多，用户不会盲目购车，而会根据自身需要进行正常的采购或更新换代。”

另一方面，由于国Ⅳ还未正式实施，从用户反馈来看，目前主要是高端用户或是规模用户对于排放升级比较关注，而普通用户，尤其是个体散户追求的主要是尽快收回投资成本，不会考虑太长远的因素，因此还没有意识去主动关注政策的即时走向。

中重机市场

下半年重卡市场预测尽管 3 月重卡市场销量企稳回暖，但对于全年的重卡市场，经销商及相关研究机构的预期均相当谨慎。地产调控力度大大超出市场预期，将改变今年房地产投资的预期。由于房地产投资直接或间接贡献重卡需求的 30.8% ，这种调控将对重卡需求及重卡股投资造成较大影响。今年 7 月 1 日起，我国将实施“国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准”，这意味着卡车市场将面临更为严苛的排放标准。业内普遍认为，新标准实施前的提前采购是重卡行业今年的亮点。如果国四标准严格在 7 月 1 日实施，将引致提前采购，整个二季度销量增速将是全年的高点。不过，中金公司表示，政策的执行力度仍有不确定性，且很难改变行业全年增速预期。由于存在需求疲软、社会二手车存量过高、区域限制、国四实施后面临销量低谷等种种担忧，经销商正在调整此前对 2013 年重卡市场的乐观预期。从国三标准升级到国四标准，一辆重卡要增加几万元的成本。一位重卡经销商表示，国内重卡用户对购车初始成本极为敏感，政策变化对重卡市场销售的影响不见得是好事。“重卡市场需求压抑的释放，关键就在一季度和二季度。三季度、四季度要看国三升级国四能否起作用，如果作用不大，下半年的市场有可能还像去年一样进入‘冻结期’。”有重卡经销商如是预测。

中重机市场

2009 年 8122 13542 20641 24068 18169 12917 13482 14152 16260 14692 14379 14427

2010 年 17059 13469 21605 19813 14856 12162 10106 11059 14571 13768 13031 14997

2011 年 12888 13314 18885 21116 15327 14004 14187 14250 15388 18083 17923 18871

2012 年 10610 15065 18830 14685 12803 11313 10461 12919 13944 17231 17759 24044

2013 年 15944 10709 23949

上游市场 - 中型货车市场分析辆

中重机市场

2009年 2389 5967 10573 10114 6306 5471 5002 6362 7848 7049 6231 6638

2010年 7740 7664 12008 9369 8003 5589 4681 7227 9480 7995 6702 6437

2011年 8050 8717 11938 11857 8244 7166 7098 6679 7763 7231 6666 7656

2012年 7831 9521 12252 9314 8757 7857 7672 7884 9428 7576 8809 10288

2013年 9202 6294 12265

辆

中重机市场

2009 年 10511 19509 31214 34182 24475 18388 18484 20514 24108 21741 20610 21065

2010 年 24799 21133 33613 29182 22859 17751 14787 18286 24051 21763 19733 21434

2011 年 20938 22031 30823 32973 23571 21170 21285 20929 23151 25314 24589 26527

2012 年 18441 24586 31082 23999 21560 19170 18133 20803 23372 24807 26568 34332

2013 年 25146 17003 36214

中重机市场

表5.3

、主要中货企业累计产量

表

单位：辆，%

企业名称　 中货整车 中货底盘中型货车（含底盘）

合计 比重 同比增长中货总计 50589 27761 78350 5.60

东风汽车 8299 14448 22747 29.03 1.21

一汽集团 285 10124 10409 13.29 -19.47

中国重汽 10183 0 10183 13.00 69.01

重庆力帆 6023 0 6023 7.69 175.02

四川南骏 5429 0 5429 6.93 -15.48

安徽江淮 4591 0 4591 5.86 1.98

庆铃汽车 943 2974 3917 5.00 -6.87

山东唐骏欧铃 3406 0 3406 4.35 -17.35

金杯汽车 3371 0 3371 4.30 68.55

北汽福田 2325 210 2535 3.24 596.43

浙江飞碟 1874 0 1874 2.39 -38.80

湖北三环 1649 0 1649 2.10 106.13

山东凯马 836 0 836 1.07 -48.68

成都大运汽车 733 0 733 0.94 -50.81

其他 642 0 647 0.83 -67.32

中重机市场

表 5.4 、中货分吨位构成及柴油化率 单位：辆， %

类别 本月生产累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

中货

整车12 吨＜总质量≤ 14 吨

5715 11276 3.87 0.88 21.64

底盘 6779 15692 5.38 5.38 -11.77

整车10 吨＜总质量≤ 12 吨

2257 5153 1.77 -0.13 -12.36

底盘 2337 4726 1.62 1.62 50.13

整车8 吨＜总质量≤ 10 吨

3193 8465 2.90 0.13 -1.76

底盘 1688 3872 1.33 1.33 -20.25

整车6 吨＜总质量≤ 8 吨

12784 25695 8.82 2.11 23.41

底盘 1461 3471 1.19 1.19 -9.02

整车合计 23949 50589 17.36 2.99 13.46

其中柴油车 23851 50288 17.25 3.03 13.94

柴油化率 99.59 99.41

底盘合计 12265 27761 9.52 -0.01 -6.23

其中柴油车 12221 27704 9.50 0.25 -3.56

柴油化率 99.64 99.79

总计

总计 36214 78350 26.88 2.97 5.60

其中柴油车 36072 77992 26.76 3.28 7.04

柴油化率 99.61 99.54

中重机市场

2009 年 1204 2559 8378 11803 14457 18266 23597 25218 27390 23996 26367 24983

2010 年 28780 29717 35654 33200 35225 35709 27759 21435 27408 30533 30693 26457

2011 年 28099 19400 31057 21570 16939 13444 14825 20141 24689 23395 17438 14896

2012 年 13892 26038 26717 13857 13320 10839 10741 9016 12638 15103 15969 16190

2013 年 15352 13101 28498

上游市场 - 半挂牵引车市场分析

中重机市场

表5.5

、主要半挂牵引车企业累计产量

表

单位：辆，%

　企业名称 GVW>40 吨

25吨<GVW≤

40 吨GVW≤25 吨

半挂牵引车

合计 比重 同比增长

总计 4870 46726 5265 56861 -14.68

一汽集团 2885 12270 3753 18908 33.25 -32.73

东风汽车 0 10793 407 11200 19.70 -25.92

北汽福田 0 10687 73 10760 18.92 8.21

陕西汽车 0 5696 0 5696 10.02 -0.92

中国重汽 1892 2824 0 4716 8.29 12.07

包头北奔 93 1708 0 1801 3.17 31.94

成都大运汽车 0 570 753 1323 2.33 1322.5

8

安徽华菱 0 1272 0 1272 2.24 26.57

上汽依维柯红岩 0 712 146 858 1.51 20.17

广汽日野 0 193 0 193 0.34 22.93

精功镇江汽车 0 0 121 121 0.21 -16.55

湖北三环 0 0 10 10 0.02 -16.67

中重机市场

表 5.6 、半挂牵引车产量分吨位构成及柴油化率单位：辆， %

类别 本月生产累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

半挂牵引

车

40 吨＜准拖挂车总质量 2156 4870 1.67 -0.18 -15.26

25 吨＜准拖挂车总质量≤ 40 吨 24005 46726 16.03 -3.42 -22.61

准拖挂车总质量≤ 25 吨 2337 5265 1.81 1.64 906.69

总计

总计 28498 56861 19.51 -1.97 -14.68

其中柴油车 27246 54282 18.62 -2.84 -18.50

柴油化率 95.61 95.46

中重机市场

2009年 1824 993 1832 2665 2826 3085 2980 3693 5332 3261 4920 6250

2010年 4804 2060 3885 4921 4037 5372 4678 5631 5541 5096 6104 8313

2011年 5944 1511 4399 4726 4545 5637 6071 6687 6386 5123 6867 9406

2012年 4499 4464 5532 4950 6069 6691 6216 7050 6679 6208 7431 9568

2013年 7111 2792 5462

上游市场 - 大客车市场分析

中重机市场

2009年 90 606 547 230 458 350 935 692 818 451 737 968

2010年 467 742 719 596 450 420 914 687 954 983 1031 885

2011年 755 256 792 535 305 521 325 222 434 152 301 545

2012年 69 237 252 264 361 250 491 694 323 247 342 514

2013年 101 32 416

中重机市场

2009年 1914 1599 2379 2895 3284 3435 3915 4385 6150 3712 5657 7218

2010年 5271 2802 4604 5517 4487 5792 5592 6318 6495 6079 7135 9198

2011年 6699 1767 5191 5261 4850 6158 6396 6909 6820 5275 7168 9951

2012年 4568 4701 5784 5214 6430 6941 6707 7744 7002 6455 7773 10082

2013年 7212 2824 5878

中重机市场

表5.7

、主要大客企业累计产量

表

单位：辆，%

企业名称 大客整车 大客底盘大型客车（含底盘）

合计 比重 同比增长大客总计 15366 549 15915 5.27

郑州宇通 5048 0 5048 31.72 5.94

厦门金龙旅 1899 0 1899 11.93 193.96

金龙联合（苏州） 1764 0 1764 11.08 -17.03

厦门金龙联合 1663 0 1663 10.45 -11.50

中通客车 829 0 829 5.21 12.64

安凯汽车 799 0 799 5.02 -24.69

上海申沃 786 0 786 4.94 45.83

金华青年 708 0 708 4.45 20.00

一汽集团 125 404 529 3.32 86.93

北汽福田 349 12 361 2.27 -30.17

丹东黄海 286 0 286 1.80 -48.56

扬州亚星客车 278 0 278 1.75 2.21

重庆恒通 254 0 254 1.60 161.86

桂林客车 213 0 213 1.34 5.97

北方华德尼奥普兰 140 0 140 0.88 -16.17

其他 225 133 358 2.25 -47.58

中重机市场

表 5.8 、大客分长度构成及柴油化率单位：辆， %

类别 本月生产累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

大客

整车12米＜车长

906 3347 1.15 0.12 5.35

底盘 0 2 0.00 0.00 0

整车10米＜车长≤ 12米

4556 12019 4.12 0.46 5.73

底盘 416 547 0.19 0.19 -4.54

整车合计 5462 15366 5.27 0.59 5.64

其中柴油车 3175 9147 3.14 -0.75 -24.25

柴油化率 58.13 59.53

底盘合计 416 549 0.19 0.00 -4.19

其中柴油车 416 548 0.19 0.01 1.48

柴油化率 100.00 99.82

总计总计 5878 15915 5.46 0.59 5.27

其中柴油车 3591 9695 3.33 -0.74 -23.15

柴油化率 61.09 60.92

中重机市场

2009 年 2830 1296 3122 3742 4034 5090 3948 5089 5599 3806 4639 6335

2010 年 5703 2389 3681 4178 4134 4885 4833 5409 6156 5437 6110 6986

2011 年 5200 1644 4656 5033 4118 5157 6352 6756 7109 5777 7493 8089

2012 年 4493 3461 5234 5627 5523 5996 6556 6710 5985 5578 6727 8555

2013 年 5652 2122 4066

上游市场 - 中客车市场分析

中重机市场

2009 年 1150 1178 3285 2606 3190 2689 3233 2890 3235 2775 3227 3708

2010 年 2364 980 3325 3876 2923 2484 2516 2602 2582 2775 3098 2992

2011 年 1599 904 1898 1633 1736 2025 1915 2038 2066 2155 2584 1847

2012 年 1116 1402 1840 1828 1329 1953 1656 1485 1975 1622 1525 2091

2013 年 1485 1014 1428

中重机市场

2009 年 3980 2474 6407 6348 7224 7779 7181 7979 8834 6581 7866 10043

2010 年 8067 3369 7006 8054 7057 7369 7349 8011 8738 8212 9208 9978

2011 年 6799 2548 6554 6666 5854 7182 8267 8794 9175 7932 10077 9936

2012 年 5609 4863 7074 7455 6852 7949 8212 8195 7960 7200 8252 10646

2013 年 7137 3136 5494

中重机市场

表5.9

、主要中客企业累计产量

表

单位：辆，%

企业名称 中客整车 中客底盘中型客车（含底盘）

合计 比重 同比增长中客总计 11843 3927 15770 -9.75

郑州宇通 4054 0 4054 25.71 -3.59

东风汽车 527 1729 2256 14.31 -21.12

江淮汽车 0 1800 1800 11.41 67.91

金龙联合（苏州） 1303 0 1303 8.26 -7.65

一汽丰田 1280 0 1280 8.12 53.11

厦门金龙联合 1220 0 1220 7.74 -16.61

安徽安凯汽车 617 0 617 3.91 -25.48

厦门金龙旅 583 0 583 3.70 11.05

中通客车 527 0 527 3.34 -21.23

北汽福田 397 0 397 2.52 49.25

河南少林 272 0 272 1.72 24.77

四川南骏汽车 161 105 266 1.69 358.62

扬州亚星 257 0 257 1.63 -56.59

南京汽车 0 210 210 1.33 -70.42

桂林客车 161 0 161 1.02 -59.55

其他 484 83 567 3.60 -58.40

中重机市场

表 5.10 、中客分长度构成及柴油化率单位：辆， %

类别 本月生产累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

中客

整车9 米＜车长≤ 10米

709 2246 0.77 -0.14 -20.92

底盘 239 453 0.16 0.16 -50.38

整车8 米＜车长≤ 9 米

1793 5066 1.74 0.27 11.07

底盘 272 797 0.27 0.27 -49.2

整车7 米＜车长≤ 8 米

1564 4531 1.55 -0.29 -20.92

底盘 917 2677 0.92 0.92 43.85

整车合计 4066 11843 4.06 -0.17 0

其中柴油车 2918 8398 2.88 -0.87 -9.81

柴油化率 71.77 70.91

底盘合计 1428 3927 1.35 -0.05 -9.58

其中柴油车 1385 3787 1.30 -0.09 -12.09

柴油化率 96.99 96.43

总计总计 5494 15770 5.41 -0.22 263.11

其中柴油车 4303 12185 4.18 -0.96 -30.13

柴油化率 78.32 77.27

中重机市场

客车市场进入低速发展期，结构调整成为主基调自 2000 年以来，中国客车一直保持较高增速，但从近年的发展趋势看，这种高速增长势头正在发生变化，可以说从整体性增长向结构性增长过渡。第一季度，国内 6 米以上客车下降 1.5% ，此前很多企业习惯于每年大幅增长和行业需求的不断膨胀，但近年行业开始低迷，增长放缓。不可否认的是，在整体低迷中仍然存在增幅较大的细分市场，企业必须有前瞻性，把握住这种结构性变化。

2013 年第一季度公交客车销量同比增长 28.3% ，是各细分市场中增幅最大的细分市场，是推动一季度客车市场发展的中坚力量，同时，座位客车以及校车下滑幅度较大。这与 2012 年公交客车稳中有降形成显明对比，这说明，在经济环境发生变化以及十八大后，公交客车已成为国家及各级政府关注的热点，也应该成为客车企业的重点市场。

主流企业普遍出现下降

从 6 米以上客车企业表现来看，一季度重点企业普遍出现销量下滑的情况。这其中，有春节因素的影响，也有校车以及公路客车表现不佳的影响。但不可否认的是，主流企业对于市场把握以及其市场竞争力是在长期企业发展过程中不断形成的，有理由相信他们在 2013 年将会实现业绩的不断增长，成为带动行业发展的主要力量。

中重机市场

构调整的方向明确，客车市场仍能实现稳定增长清洁能源客车我国政策指向很重要的一点，就是加大天然气汽车在市场中的占有率。从 2012 年表现来看，清洁能源客车实现了爆发式增长，气源供应也越来越充足，除西气东输工程持续加大力度外，沿海地区 LNG 进口量也快速增加。在政府和市场双轮驱动下，天然气正取代柴油，逐渐成为客车的主要燃料。这使燃气汽车可以以更低的成本达到更高的排放标准，加上燃料价格低，供应充足的优势，燃气客车 2013 年的竞争优势将更加突出，市场或许会出现爆发式的增长。这种增长不仅在于天然气公交市场，而且中长途客车也在推广使用 LNG客车上不断快速推进。相信在 2013 年，清洁能源客车将在公交和公路两个细分市场上都将持续快速增长。

新能源客车近年来，新能源汽车“十城千辆”示范工程的推广，已有 50 多个城市公交企业示范应用了新能源公交。截至去年 12月份，全国约有 27800 多辆新能源汽车，其中 80% 是公交车。科技部部长万钢在今年两会时也曾表示，新能源汽车今后仍将坚持以公交推广为主。去年发布的《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》，将混合动力公交客车 (包括插电式混合动力客车 )推广范围从目前的 25 个示范城市扩大到全国所有城市。同时，新能源汽车补贴政策有望延续，在此背景下，新能源客车在一季度出现了井喷，宇通、中通、苏州金龙等企业均收获到数百台订单。从全年发展趋势上来看，这一良好势头将得到延续。

中重机市场

构调整的方向明确，客车市场仍能实现稳定增长大型客车及公交客车稳步增长大型客车销量增长仍然是亮点，明显好于同期中、轻型客车的销售情况。从表中可以看出， 10-11 米和 11-12 米成为第一季度客车市场增长的主力军。 6-8 米中轻型客车出现下滑。如果再进一步细分，我们会发现大型客车的大型客车增长的主力在公交客车。而公路客车几乎所有长度段均下滑。因此，公交客车将在为 2013 年各企业运作的重点。

2013 年，公交客车面临的良好的环境，国务院发布关于优先发展城市公共交通的意见，同时，中央和地方换届结束后，关注民生成为政府关注的焦点，而公交客车作为能够明显改善城市形象的有效工具，更新公交客车得到了各级政府的广泛认同。因此，可以预期， 2013 年，公交车特别是大型公交车将成为市场热点。

公路客车保持基本稳定公路客车在没有国家政策影响下，基本受宏观经济环境和自身运行规律影响。 2012 年第四季度以来， GDP增速放缓，这奠定了公路客流量的低速增长的格局，在此影响下，客运企业效益也将受到影响，进而影响到其车辆的更新。因此，公路客流与 GDP 增速基本呈现正相关的关系，在 GDP 增速低于 8% 的情况下，公路客车就会出现持平甚至下滑。从目前经济运行情况看，今年国家的目标是 7.5% ，因此，今年的公路客车市场将保持基本稳定。

中重机市场

构调整的方向明确，客车市场仍能实现稳定增长校车市场逊于预期，但良好表现值得期待第一季度校车销售量同比下降 20% ，逊于市场预期。主要由于春节原因所致。校车购买的季节性明显。 2013 年春节落在 2月初，而学校放假的日期大都在 1月中下旬就开始了，同时这是寒假，又不是新学年的开始，因此大部分学校一般也不选择在这个时期购买校车。同时，这一时期，是新旧标准交替期，各地方政府对校车的政策的落实情况差异很大，导致校车市场的进展也很不一样。许多中西部经济欠发达但学生群体相对较多的区域，对校车市场的购买需求非常强烈，并且前期在校车市场投入不多，因此这些地区校车销量增长较快。而经济发达区域，由于经济较好，前几年政府对校车市场就已经着手投资和购买了，因此校车市场相对饱和。

但随着两会后各级政府换届后。采购校车又将成为政府关注民生的重要举措。地方政府将会出台各自校车运营政策，刺激校车市场的新一轮增长。 2013 年校车的良好表现值得期待。

中重机市场

表 5.11、 2013年 3 月份我国部分企业 6 缸机产销量统计单位：台

►以上数据来源于中国发动机行业信息联席会

厂家 型号 本期生产 累计生产 本期销售 累计销售

重庆康明斯K19 352 1043 352 1043

M11 99 158 99 158

NT 842 2441 842 2441

玉柴

6M 3925 8734 3692 8539

6L 1117 2487 3258 7538

6112系列 1225 2727 3110 7192

6108系列 8297 18461 6203 14343

6105系列 13008 28943 6051 13995

上柴 747 2604 2348 2959

东风朝柴 690 1485 631 1780

道依茨（大连）

CA6DE 712 1559 706 1541

CA6DF 35 72 35 75

BF6M1013 1174 2849 1173 2841

BF6M2012 684 1615 680 1607

其他 0 0 0 0

中重机市场

表 5.11、 2013年 3 月份我国部分企业 6 缸机产销量统计单位：台

►以上数据来源于中国发动机行业信息联席会

厂家 型号 本期生产 累计生产 本期销售 累计销售

锡柴

6DF 5658 13573 5701 12612

6DL 9700 23269 9122 20178

6DM 2425 5817 2090 4624

其它 202 485 152 336

雷沃动力B 系列 332 895 811 301

1000系列 569 1468 1361 495

一拖 1638 3357 1638 3357

东风商用车 dCi11 3339 5974 3339 5974

全柴 73 86 51 73

中重机市场

重卡发动机当前形势简析

我国主要重卡发动机生产企业有潍柴动力、玉柴股份、一汽、东风康明斯和中国重汽等 5 家。如表 10 ，其中潍柴动力和玉柴的市场份额均在 20% 以上，稳居中国中重发动机市场第一阵营。一汽、东风康明斯和中国重汽的市场份额均在 10%～ 13%之间，属第二阵营。上柴股份、东风商用车等其它厂家的市场份额均在 10%以下，属第三阵营。 因为近两年在欧债危机、全球经济低迷的大背景下，我国经济增长大幅放缓，故重卡市场暴跌，所以商用车用中重型柴油机市场也出现了大跌态势，排量越大，跌幅越大。 在中重型商用车柴油机市场极度低迷的状况下， 2012 年中国商用车用天然气发动机市场却异常火热，特别是6L 以上的大中排量机型尤甚，说明近两年中国天然气卡车和客车发展步伐加快。

潍柴动力股份有限公司 若不算扬柴的轻微型柴油发动机 (排量范围 2.0～ 4.75L) ，潍柴本部的主打商用车用柴油机产品以大排量为主，主要有 9.7L和 11.6L两大斯太尔系列，而其它排量的中、重型机产品销售占比极低 (如表 11) ，这是其近两年销售总量降幅远大于行业平均水平的主要原因。 潍柴高速大功率“蓝擎”发动机 (WP10和WP12)及WP7系列发动机均达到国Ⅴ排放标准，在经济性、可靠性、环保性等方面均为中国领先水平。同时，公司从 2010 年开始，开发推出了多款天然气发动机产品并受到市场追捧。潍柴发动机在中国配套客户较为广泛，主要有陕汽、北汽福田、华菱、北奔、一汽解放、宇通、金龙等。目前潍柴大排量重型发动机在中国重型载货车板块处于绝对领先地位，市场份额高达 40% 。

中重机市场

重卡发动机当前形势简析

目前，潍柴产品型谱相对不足， 9.7L 级以下产品市场占有率很低，基本没有打开市场。如何推进并不断改进WP5、WP7 柴油机，发展中型车市场？将是潍柴面临的重大挑战。 广西玉柴机器股份有限公司 目前，公司的发动机年生产能力 70 多万台，实现年出口 3 万台，主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等 7 大类 22 大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机，功率覆盖 37～880kW ，全系列产品排放均达国Ⅲ以上排放标准，是中国柴油发动机产品谱系最完整的企业，同时，也是产销量国内第一，世界前三的柴油发动机制造商。目前，玉柴发动机拥有中国中重型载货车市场 18% 的份额和轻型柴油载货车市场 17% 的份额。 目前，玉柴最大的战略合作伙伴是东风和福田，但众所周知，这两家企业均在扩大或发展自己的发动机事业，再加上目前一汽锡柴、东风康明斯、重汽杭发也都在加大集团外的配套比例，这些对玉柴的市场发展来说都是挤压。如何转危为机，近几年，玉柴管理层正试图通过参股集瑞高端重卡、推出 12、 13L 大排量机型来破解局面。

一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽锡柴具有国内最为完备的产品体系。发动机产品有 7 大系列，排量跨越 2 ～ 13L ，功率覆盖 40～ 500马力。产品销售和服务网络覆盖全中国，遍及欧美 40 多个国家和地区，市场保有量超过 200 万台。

中重机市场

重卡发动机当前形势简析

目前，锡柴轻型机主要外供，而中、重型产品主要为母公司一汽解放配套。由于锡柴的六缸机主打产品主要集中在 CA6DL 和 CA6DF两款重机产品上，其中 8 、 9L 级的 CA6DL 不仅份额最大，而且增长最快。锡柴10L 级及以上机型虽然自己有产品，但因知誉度不够而几乎没有需求量，因此，至今一汽解放大马力重型车还主要外配潍柴产品。与玉柴面临的挑战类似，如何尽快通过技术升级提升自己大马力发动机的产品竞争力，并不断扩大中、重型机的外供比例，是今后锡柴的研究课题。 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以 50： 50 的股权比例合资兴建的中重型发动机制造公司。公司位于湖北省襄樊市高新技术产业开发区，于 1996年 6 月成立。 公司主要生产康明斯B、 C 、 L系列机械式和 B、 QSB、 ISDe、 ISLe、 ISZ系列全电控柴油发动机，以及 B、 C 、 L系列天然气发动机，发动机排量为 3.9L、 4.5L、 5.9L、 6.7L 、 8.3L、 8.9L、 13L ，功率覆盖范围为 80～ 545马力。公司产品满足车用国Ⅲ、国Ⅳ排放法规及非车用第一阶段、第二阶段、欧美Tier 3/Stage IIIA排放法规，广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。其产品主要为东风商用车公司配套，另还外配安徽华菱、郑州宇通、厦门金龙、柳工机器等汽车和工程机械制造厂。 通过整合和优化，东风康明斯已达到年产 18 万台发动机的生产能力，并通过滚动式技术引进和自行开发战略，在产品开发上逐步实现与欧美市场同步发展，从而跳跃式提升中国中重型发动机的技术水平。公司自行开发并拥有全部自主知识产权的新一代 13L 全电控重型卡车发动机，功率范围覆盖 400～ 545马力。

中重机市场

重卡发动机当前形势简析长期来，东风康明斯的优势是其极高的品牌知名度和市场影响力，不过，随着潍柴、玉柴等国内品牌发动机产品性能、质量的提高，该企业产品的性价比优势正在降低；其次，东风康明斯的产品主导权主要集中在外方，中方可发挥主动性的空间不大，这对东风康明斯结合市场新形势实施机动灵活的产品战略不利；再次，东风康明斯作为合资公司，在多年前改制时已完全脱离了母公司整车厂——东风商用车公司，随着东风商用车公司着力发展、布局自己的发动机事业，东风康明斯的最大用户市场正在逐年萎缩。以上问题，也正是目前东风康明斯面临的主要挑战。中国重型汽车集团公司 中国重汽集团公司的柴油机事业主要由重汽杭州发动机有限公司 (杭发 )和重汽济南动力有限公司 (济南动力 )两大企业组成。其中杭发是中国重汽集团的全资子公司，其前身是成立于 1958 年的杭州发动机厂，是我国第一家专业生产重型高速柴油机的国有大型企业。早在 1983 年，杭发即成为我国最早定点生产斯太尔发动机的企业。经过多年的吸收、消化、改进，该产品已成为国内批量生产的同类产品中性价比最高的重卡柴油机之一。 济南动力成立于 2006年 4 月，是中国重汽投资近十亿元打造的专门生产重卡发动机的生产基地。发动机生产线采用柔性生产模式和国际先进的加工工艺，年生产设计能力为 10 万台重型汽车发动机。 从产品型谱上看，两企业的主打其实只有 9.7L和 11.6L两大斯太尔系列，其杭发 6.48L的WD415 发动机产销量极低。产品主要为母公司配套，另近年还少量外配安徽华菱、江淮和东风柳汽等。 近些年中国重汽在发动机上的最大举措就是 2009年 7 月，与曼公司合作，一次性引进曼 D08、 D20与D26 三款中重型柴油机 (4.6/6.9， 10.5， 12.4L)并购买相关欧Ⅲ、欧Ⅳ及欧Ⅴ的发动机技术，从而拓宽公司的发动机型谱。然而，因为各种复杂因素，这三款发动机至今都没有大批量上市 (据悉， 2012年D20、 D26 发动机已开始小批量生产 )。 如何提升产品的外供比例，加快曼 D08、 D20与 D26 三款产品的上市速度，是近期中国重汽亟待解决的课题。

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行业发展趋势应对国Ⅳ排放法规的正式实施 出于燃油品质的考虑，国Ⅳ标准将延迟至 2013年 7 月 1 日起全面实施。目前，国内各发动机生产企业均在紧张应对这一政策的兑现。据以往经验，这将会刺激 2013 年上半年国Ⅲ产品的销售；同时，由于较高的升级成本及购车价格，可能会拖累 2013 下半年的销售。 大排量发动机由产能不足转向短期过剩 2010 年及以前，由于重卡市场快速发展，大排量发动机呈现产能严重不足态势，特别是 11L、 13L 发动机。为此，国外制造商，诸如戴姆勒、曼和康明斯都纷纷向中国导入 13L 发动机。近两年，因为经济低迷，重卡市场大幅萎缩，故大排量发动机呈现短期过剩态势。不过，从长远看，向 11L甚至更高排量发动机过渡，依然是中国重型发动机发展的方向。 预计天然气发动机将在以后中重型商用车发动机中的占比会愈来愈高。

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