中国轻型柴油机市场季度分析报告

2014 年第 1 季度

目 录目 录

• 一、行业运营环境分析一、行业运营环境分析• 二、我国汽车总体市场分析二、我国汽车总体市场分析• 三、我国汽车发动机市场分析三、我国汽车发动机市场分析• 四、一季度柴油机行业分析四、一季度柴油机行业分析• 五、一季度轻型柴油机行业分析五、一季度轻型柴油机行业分析

一、行业运营环境分析一、行业运营环境分析11 、宏观经济走势分析、宏观经济走势分析

22、、 20142014年年 11季度汽车行业政策环境季度汽车行业政策环境

1.1 、宏观经济走势分析一季度国民经济开局平稳 总体良好今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，党中央、国务院保持定力、主动作为，着力改革创新，着力转型升级，着力改善民生，国民经济开局平稳，总体良好。 初步核算，一季度国内生产总值 128213 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.4% 。分产业看，第一产业增加值7776 亿元，同比增长 3.5% ；第二产业增加值 57587 亿元，增长 7.3% ；第三产业增加值 62850 亿元，增长7.8% 。从环比看，一季度国内生产总值增长 1.4% 。

行业环境

►2014 年一季度 GDP 同比增速回落至 7.4%, 不过要略好于市场 7.3% 的预期。一季度 GDP 增速回落的原因 : 分产业看 , 主要受工业产值拉动减弱的拖累。第二产业以工业为主导 ( 去年工业占第二产业比重为 84%),其对今年一季度 GDP 同比仅拉动 3.4 个百分点 , 而对去年全年 GDP 增速拉动了 3.6 个百分点 , 对去年一季度GDP 同比也拉动了 3.7 个百分点 , 显然今年第一季度其对 GDP 的贡献明显减弱。

　

行业环境

8.00%7.50%

8.30%

10.00% 10.10%

10.40%

11.10%

11.90%

9.00%8.70%

10.30%

9.20%

7.80%

7.70%

7.40%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

图1.1、2000年以来我国GDP增长走势

一季度国民经济开局平稳 总体良好1. 农业生产形势稳定根据全国 11 万多农户种植意向调查， 2014 年全国稻谷意向种植面积增长 0.15% ，小麦减少 0.56% ，玉米增长 1.75% ，棉花减少 6.77% 。目前，主产区苗情正常。一季度，猪牛羊禽肉产量 2347 万吨，同比增长 2.0% ，其中猪肉产量 1607 万吨，增长 3.5% 。

2. 工业生产增速有所回落一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 8.7% ，增幅比上年同期回落 0.8 个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长 4.5% ，集体企业增长 3.1% ，股份制企业增长 10.0% ，外商及港澳台商投资企业增长 7.8% 。分三大门类看，采矿业增加值同比增长 3.3% ，制造业增长 9.9% ，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 4.5% 。分地区看，东部地区增加值同比增长 8.1% ，中部地区增长 8.9% ，西部地区增长 10.4% 。分产品看， 464 种产品中有 324 种产品产量同比增长。一季度规模以上工业企业产销率达到 97.1% ，同比下降 0.1 个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值 25773 亿元，同比增长 4.2%。 3月份，规模以上工业增加值同比增长 8.8% ，环比增长 0.81% 。 1-2 月份，全国规模以上工业企业实现利润 7793 亿元，同比增长 9.4% ，其中，主营活动利润 7396 亿元，增长 8.4% 。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.18 元，主营业务收入利润率为 5.28% 。

行业环境

一季度国民经济开局平稳 总体良好3. 固定资产投资增速高位放缓一季度，固定资产投资（不含农户） 68322 亿元，同比名义增长 17.6% （扣除价格因素实际增长 16.3% ），增幅比上年同期回落 3.3 个百分点。其中，国有及国有控股投资 20644 亿元，增长 14.5% ；民间投资 44303亿元，增长 20.9% ，占全部投资的比重为 64.8% 。分地区看，东部地区投资同比增长 16.4% ，中部地区增长20.2% ，西部地区增长 19.1% 。分产业看，第一产业投资 1170 亿元，同比增长 25.8% ；第二产业投资 28254亿元，增长 14.7% ；第三产业投资 38898 亿元，增长 19.6% 。从到位资金情况看，一季度到位资金 95744 亿元，同比增长 12.8% 。其中，国家预算资金增长 18.2% ，国内贷款增长 15.3% ，自筹资金增长 15.6% ，利用外资下降 6.2% 。一季度新开工项目计划总投资 55015 亿元，同比增长 12.6% 。从环比看， 3 月份固定资产投资（不含农户）增长 1.24% 。 一季度，全国房地产开发投资 15339 亿元，同比名义增长 16.8% （扣除价格因素实际增长 15.5% ），其中住宅投资增长 16.8% 。房屋新开工面积 29090 万平方米，同比下降 25.2% ，其中住宅新开工面积下降 27.2% 。全国商品房销售面积 20111 万平方米，同比下降 3.8% ，其中住宅销售面积下降 5.7% 。全国商品房销售额13263 亿元，同比下降 5.2% ，其中住宅销售额下降 7.7% 。房地产开发企业土地购置面积 5990 万平方米，同比下降 2.3%。 3 月末，全国商品房待售面积 52163 万平方米，同比增长 22.9% 。一季度，房地产开发企业到位资金 28731 亿元，同比增长 6.6% 。

行业环境

一季度国民经济开局平稳 总体良好4. 市场销售稳定增长一季度，社会消费品零售总额 62081 亿元，同比名义增长 12.0% （扣除价格因素实际增长 10.9% ）。其中，限额以上单位消费品零售额 30275 亿元，增长 9.7% ，限额以上单位网上零售额 815 亿元，增长 51.7% 。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 53553 亿元，同比增长 11.8% ，乡村消费品零售额 8528 亿元，增长12.8% 。按消费形态分，餐饮收入 6465 亿元，同比增长 9.8% ，商品零售 55616 亿元，增长 12.2% ，其中限额以上单位商品零售 28409 亿元，增长 10.3%。 3 月份，社会消费品零售总额同比名义增长 12.2% （扣除价格因素实际增长 10.8% ），环比增长 1.23% 。

5. 外贸出口同比下降一季度，进出口总额 59022 亿元人民币，以美元计价为 9659 亿美元，同比下降 1.0% 。其中，出口 30025 亿元人民币，以美元计价为 4913 亿美元，下降 3.4% ；进口 28997 亿元人民币，以美元计价为 4746 亿美元，增长 1.6% 。进出口相抵，顺差 1028 亿元人民币，以美元计价为 167.4 亿美元。 3 月份，进出口总额 20314 亿元人民币，以美元计价为 3325 亿美元，同比下降 9.0% 。其中，出口 10392 亿元人民币，以美元计价为 1701亿美元，下降 6.6% ；进口 9923 亿元人民币，以美元计价为 1624 亿美元，下降 11.3% 。

行业环境

一季度国民经济开局平稳 总体良好6.居民消费价格总体稳定一季度，居民消费价格同比上涨 2.3% 。其中，城市上涨 2.4% ，农村上涨 2.0% 。分类别看，食品价格同比上涨 3.5% ，烟酒及用品下降 0.7% ，衣着上涨 2.2% ，家庭设备用品及维修服务上涨 1.3% ，医疗保健和个人用品上涨 1.1% ，交通和通信下降 0.2% ，娱乐教育文化用品及服务上涨 2.5% ，居住上涨 2.7% 。在食品价格中，粮食价格上涨 2.9% ，油脂价格下降 5.1% ，猪肉价格下降 6.6% ，鲜菜价格上涨 5.8%。 3 月份，居民消费价格同比上涨 2.4% ，环比下降 0.5% 。一季度，工业生产者出厂价格同比下降 2.0%， 3 月份同比下降2.3% ，环比下降 0.3% 。工业生产者购进价格同比下降 2.1%， 3 月份同比下降 2.5% ，环比下降 0.5% 。

7.居民收入较快增长一季度，全国农村居民人均现金收入 3224 元，同比名义增长 12.3% ，扣除价格因素实际增长 10.1% 。全国城镇居民人均可支配收入 8155 元，同比名义增长 9.8% ，扣除价格因素实际增长 7.2% 。根据从 2012 年四季度起实施的城乡一体化住户调查， 2014 年一季度全国居民人均可支配收入 5562 元，同比名义增长 11.1% ，扣除价格因素实际增长 8.6% 。全国居民人均可支配收入中位数 4694 元，同比名义增长 14.0% 。一季度末，农村外出务工劳动力 16933 万人，同比增加 288 万人，增长 1.7% 。外出务工劳动力月均收入 2681 元，增长10.1% 。

行业环境

一季度国民经济开局平稳 总体良好8.结构调整取得积极进展产业结构继续优化。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为 49.0% ，比上年同期提高 1.1 个百分点，高于第二产业 4.1 个百分点。内需贡献继续提高。一季度，最终消费支出占国内生产总值比重为 64.9% ，比上年同期提高 1.1 个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。一季度，农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入 2.9 个百分点，城乡居民人均收入倍差 2.53 ，比上年同期缩小 0.06 。节能降耗继续取得新成效。一季度，万元国内生产总值能耗同比下降 4.3% 。

9. 货币信贷平稳增长3 月末，广义货币（ M2 ）余额 116.07 万亿元，同比增长 12.1% ，狭义货币（ M1 ）余额 32.77 万亿元，增长 5.4% ，流通中货币（ M0 ）余额 5.83 万亿元，增长 5.2%。 3 月末，人民币贷款余额 74.91 万亿元，人民币存款余额 109.10 万亿元。一季度，新增人民币贷款 3.01 万亿元，同比多增 2592 亿元，新增人民币存款4.72 万亿元，同比少增 1.39 万亿元。一季度，社会融资规模为 5.60 万亿元，比去年同期减少 5612 亿元。

总体看来，一季度国民经济运行处于合理区间，结构调整、转型升级继续取得新的进展。但同时也要看到，外部环境仍然复杂多变，国内经济仍存在一定的下行压力。下一阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定信心促改革，科学调控稳增长，坚持调结构、转方式、惠民生不动摇，向深化改革要动力，向结构调整要动力，向改善民生要动力，力促国民经济社会持续健康发展。

行业环境

行业环境

►2014年 3 月份全国居民消费价格指数（ CPI ）和工业生产者出厂价格指数（ PPI ）数据显示， CPI 环比下降0.5% ，同比上涨 2.4%； PPI 环比下降 0.3% ，同比下降 2.3% 。►CPI 环比由升转降，同比涨幅有所扩大。由于春节过后气温回升，蔬菜、水果等鲜活食品价格下降较多，是 3月份 CPI 环比下降的主要原因。工业生产者出厂价格环比下降 0.3%，分行业产品价格有升有降。从发布的分行业出厂价格环比数据看，在 30个主要工业行业中， 14个行业产品价格回升， 16个行业下降。

2.22.7

3.333.44.4

5.66.56.26.56.96.5

7.1

8.78.38.57.7

7.16.3

4.94.64

2.4

1.11

-1.6-1.2-1.5-1.4-1.7-1.8-1.2-0.8-0.5

0.6

1.91.5

2.72.42.83.12.93.33.53.64.4

5.14.64.94.9

5.45.35.56.46.56.26.1

4.24.14.5

3.23.63.432.21.821.91.72

2.52

3.2

2.12.42.12.72.72.6

3.13.232.52.5

22.42.92.82.52.42.62.7

3.2

4.65.4

6.16.6

88.18.28.8

1010.19.1

6.6

2

-1.1

-3.3

-4.5

-6-6.6

-7.2-7.8-7.9

-7

-5.8

-2.1

1.7

4.3

5.45.9

6.87.16.4

4.84.34.3

5

6.15.96.6

7.27.36.86.87.17.57.3

6.5

2.72

1.690.730.33

-0.32-0.7-1.4

-2.08-2.87

-3.5-3.6-2.8

-2.2-1.9-1.6-1.6-1.9-2.6-2.9-2.7-2.3

-1.6-1.3-1.5-1.4-1.4-1.6-2

-2.3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

07

'01

07

'03

07

'05

07

'07

07

'09

07

'11

08

'01

08

'03

08

'05

08

'07

08

'09

08

'11

09

'01

09

'03

09

'05

09

'07

09

'09

09

'11

10

'01

10

'03

10

'05

10

'07

10

'09

10

'11

11

'01

11

'03

11

'05

11

'07

11

'09

11

'11

12

'02

12

'04

12

'06

12

'08

12

'10

12

'12

13

'02

13

'04

13

'06

13

'08

13

'10

13

'12

14

'02

图1.2、2007年以来我国CPI、PPI指数同比增长走势（%）

CPI指数 PPI指数

1.2、 2014年 1 季度汽车行业政策环境《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》政策内容财政部、科技部、工信部、发改委下发《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，将纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车的补贴标准进行了调整。新的补贴标准为： 2014 年的补贴标准在 2013 年基础上下降 5%， 2015 年则在 2013 年标准基础上下降 10% ，而不再是去年 9 月提出的分别下降 10%和 20% 。政策调整将从 2014年 1月 1日起开始执行。《通知》同时明确现行补贴推广政策在 2015 年年底到期后，中央财政还将继续实施补贴政策，保持新能源汽车补贴政策的延续性。此外，本次通知规定补助资金按季预拨，年度清算，保障了补贴资金及时发放。

政策解读与分析本次《通知》补贴推广政策到期后 , 中央财政还将继续实施补贴政策，说明政府对新能源汽车的支持政策将是一个持续不断的过程。目前新能源汽车销量的规模依然偏小，从业绩贡献角度来看，对参与企业影响不大，依然以主题投资为主。

行业环境

行业环境

2013 年我国新能源汽车产量同比增 40%为 1.75 万辆（纯电动 14243辆，插电式混合动力 3290 辆）， 2013年我国新能源汽车销量同比增 37.9%为 1.76 万辆（纯电动销售 14604辆，插电式混合动力销售 3038辆），这与原定的在 2015 年实现新能源汽车累计产销量达 50 万辆的目标差距较大。新能源汽车的发展依然是汽车行业中长期发展的大趋势 ,依据本次减小补贴标准下降幅度，将继续有助于提高消费者及企业购买新能源车积极性，保护了尚处在初级发展阶段的新能源汽车产业。

两次《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》对比

《第二批新能源汽车推广应用城市名单公布》政策内容财政部、科技部、工信部、发改委等四部委批复了 12 个城市或区域作为第二批推广城市名单。算上第一批共有 40 个城市或区域入选新能源汽车推广应用城市名单，推广城市总数达到了 86 个。同时还要求各城市或区域应创造良好的新能源汽车应用环境，不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌新能源汽车，对已经施行的应尽快整改。政策解读与分析推广城市名单的相继公布，意味着政府的重视程度越来越大，新能源汽车将进入快速发展阶段。一线城市新能源乘用车有望首先得到发展，客车行业有望最先受益，一线城市由于限牌及消费能力强等因素，私人用新能源汽车有望首先在一线城市得到发展。另外，第二批计划推广新能源汽车总数量超过 33 万辆，计划必须在 2015 年底之前完成，预计后续还将推出相关措施，以督促各地区完成计划目标。

两批城市新能源汽车计划推广数量（单位：辆）

行业环境

《大气污染防治行动计划》按国家能源局安排，尽快研究出台《大气污染防治行动计划》相关配套政策。具体包括：出台《能源行业加强大气污染防治工作方案》 ; 出台成品油质量升级行动计划 (2014-2017) ，保障清洁油品供应 ; 出台《煤炭减量替代管理办法》，强化煤炭质量管理，印发《煤炭质量管理 (暂行 )办法》 ; 制定京津冀地区散煤治理行动计划 ;研究提出限制高硫石油焦进口的意见。在保证天然气供需平衡上，能源局要求企业和地方明确 2014 年天然气增供计划与措施 ; 制定天然气购销合同范本 ;做好 2014 年煤改气项目统计与天然气供需初步平衡，避免一哄而上和供需严重失衡。为增加对煤炭资源替代，一直受限煤制油、气产业的发展将得到支持。但现阶段仍以项目示范为主，并施以最严格的节水、环保、清洁标准，能源局将出台煤制油、气发展指导意见，防止无序盲目发展。政策解读与分析从国家能源局专题会议信息看，大气污染防治仍集中在削减煤炭消费总量，提高天然气资源供应能力，推进跨区域电力输送，加快清洁能源发展等方面。由于煤炭燃烧所带来的雾霾问题如此严重，降低汽车的能耗则为推广新能源汽车的目标。迎合《大气污染防治行动计划》新能源汽车势必会迎来发展契机。以天津为例，据测算 , 占天津市车辆总数 1.75% 的公交车、出租车中应用新能源汽车，即可减少机动车排放总量 11.52% ，而通过推广可使天津市年节约燃油 8.8 万吨，减少二氧化碳排放 19.2 万吨，对于空气质量提升有很大作用。

行业环境

《关于开展机动车环保生产一致性检查工作的通知》政策内容3月 27日，环保部颁布《关于开展机动车环保生产一致性检查工作的通知》，通知要求对轻型汽油车、轻型柴油车、重型柴油车、发动机以及摩托车等生产企业的生产、销售、环保检验合格标志发放和环保定期检验等环节进行环保生产一致性检查。另外，要求生产企业按照机动车污染物排放标准积极配合检查工作，并每季度向环境保护部报送机动车环保生产一致性等环保达标情况自查报告。政策解读与分析近年来，我国机动车行业发展迅速，随着机动车保有量的持续增长，全国机动车污染物排放总量持续攀升，控制新生产机动车环保生产一致性尤为重要。开展机动车环保生产一致性检查，迎合了我国落实《大气污染防治行动计划》政策，此次监管力度加强，可以确保新生产机动车的大气污染排放能符合国家相关排放标准的要求。另外，生产一致性的要求也是为了通过企业自身加强相关的管理，保证生产下线车辆都能达到排放要求。

行业环境

工信部正式发布国Ⅳ柴油车实施时间根据国家环保部统计数据显示 ,2012 年柴油车颗粒物（ PM ）排放量占 99% 以上，因此柴油车的减排工作至关重要。为落实《节能减排“十二五”规划》和《大气污染防治行动计划》，促进大气污染防治，减少汽车尾气排放，保护消费者权益，工信部于 2014年 4月 14日发布 2014 年第 27号公告，定于 2014年 12月31日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准（以下简称国Ⅲ）柴油车产品《公告》， 2015年 1月 1日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售。

受油品限制，目前只有部分城市实施柴油车国Ⅳ排放标准据了解，国Ⅳ排放标准原定计划于 2011年 1月 1日实施执行，但 2010年 12月 21日环保部门表示将 3.5 吨以上的柴油国Ⅳ标准执行时间推迟一年，即到 2012年 1月 1日实施。但由于车用柴油不达标，国Ⅳ标准再度推迟，要到 2013年 7月 1日正式实施。2013年 5 月，中机车辆技术服务中心经工信部同意，开始正式停止受理国Ⅲ重型柴油车新产品公告，这被认为是全国范围内全面实施重型柴油车国Ⅳ排放标准的信号。但是在柴油车国Ⅳ排放标准原定实施日期（ 2013年 7月 1日）来临之前，国家相关部委公安部和环保部并没有发文明确规定国Ⅲ柴油车停止销售和注册登记，国Ⅳ柴油车排放标准的实施进程更多的由地方政府自行决定。银川市和南京市分别规定了从2012年 7月 1日和 2013年 4月 1日实施轻型柴油车的国Ⅳ排放标准；海南省、上海市、广州市、深圳市、西安市、杭州市、成都市、乌鲁木齐市、兰州市、宁波市、蚌埠市、泉州市、河源市、湛江市、清远市、宿迁市、昆明市、雅安市、庆阳市等城市规定从 2013年 7月 1日开始对注册和转入的柴油车实施国Ⅳ排放标准；广西、武汉市等城市已经明确从 2014年 1月 1日起实施柴油车国Ⅳ排放标准。

行业环境

行业环境

行业研究分析结果(1) 目前，柴油车燃油喷射系统的技术路线主要以高压共轨系统为主。高压共轨系统满足国Ⅳ排放标准要求以及具备国Ⅴ排放标准的升级潜力已经在行业内达成共识，但是现阶段高压共轨系统更容易受我国柴油质量参差不齐的影响，容易造成喷油嘴堵塞、滤清器频繁更换，由此造成的车辆故障问题难以界定责任方，对用户满意度造成影响。另外，也存在国内企业研发技术和制造技术尚不成熟、外资企业容易形成行业垄断的风险。 (2) 重型柴油车后处理技术： SCR系统在燃油经济性、燃油喷射压力、机油含碳、对硫敏感度等方面比EGR+DPF具有明显的技术优势； EGR+DPF技术对封装要求低，也不需要尿素系统。受成本和空间的限制，轻型柴油车的后处理系统难以采用对含硫量耐受程度较高的 SCR系统。满足国Ⅳ轻型柴油车的后处理系统的技术路线主要采用 EGR+DOC、 EGR+DOC+POC和 EGR+DOC+DOC 三种，其中主流技术路线是 EGR+DOC 。(3)由于国Ⅳ柴油车市场需求不足，整车企业、发动机企业、燃油喷射系统企业和后处理系统企业符合国Ⅳ标准的的产品产量都较少。但是，柴油车国Ⅳ排放标准经过了多年的推迟实施，全产业链上的主流企业均进行了国Ⅳ产品的生产线和生产设备的扩充，准备了较为充裕的产能，可根据国Ⅳ排放标准的实施与市场需求状态，快速滚动式提升产能，基本能够满足柴油车国Ⅳ排放标准实施后的市场需求。(4) 车用尿素生产技术成熟，尿素产能充足。车用尿素溶液生产企业可以根据市场的需求及时扩大产能。(5) 柴油车国Ⅳ排放标准的实施需要依靠油品供应、全产业链产品和技术开发、生产能力与售后服务准备等诸多条件。

行业环境

国Ⅳ排放将至，车企应积极应对企业应尽快对国Ⅲ柴油车产品库存和相关零部件产品进行消化，并为国Ⅳ做好备产工作。加快国Ⅳ产品的公告申报和环保型式核准，并且改进燃油喷射系统，使用更高压力的高压共轨和电控单体泵，还需加装后处理系统。积极做好产品排放升级生产准备，尽快完善技术开发、生产能力与售后服务准备等诸多条件，以确保车辆“国Ⅳ化”顺利转型。

监管国Ⅳ排放实施，各部委需统筹管理排放标准的升级带来的不仅仅有产品技术的提升，也有成本的上升和市场的波动。同时，为保障国Ⅳ排放标准的实施效果，需要政府部门加强监督管理，对整车及发动机进行严格抽查，确保产品的一致性。还要加强《车辆生产企业及产品公告》管理，进一步加强国Ⅳ轻型柴油车产品技术审查。建议借鉴和推广北京市对国Ⅳ产品的监管措施，在新车注册登记时，比对环保型式核准目录对排放关键零部件进行逐一检查，以确保车型真正符合国Ⅳ排放标准要求，形成公平的生产和消费环境。同时，加强在用车符合性监管，保障国Ⅳ排放标准实施效果。

二、我国汽车总体市场分析二、我国汽车总体市场分析

2014年 1 季度汽车工业经济运行情况2014年 3 月，汽车产销形势较好，月度产销创新高。 1-3 月，汽车产销保持稳定增长，乘用车增幅较上年略缓，商用车增幅高于上年。具体分析如下：

汽车产销创历史新高

3 月汽车产销进入传统旺季，本月产销量均超过 200 万辆，双双创历史新高，继续保持良好的发展势头。

3 月汽车产销分别完成 220.17 万辆和 216.91 万辆，比上月分别增长 34.4%和 35.8% ，比上年同期分别增长5.6%和 6.6% 。一季度我国汽车产销分别完成 589.17 万辆和 592.23 万辆，比上年同期均增长 9.2% ，增速比上年同期分别下降 3.6和 4 个百分点。

乘用车产销同比保持增长

3 月乘用车产销分别完成 174.83 万辆和 171.01 万辆，比上月分别增长 30.5%和 30.3% ，比上年同期分别增长5.5%和 7.9% 。一季度乘用车产销分别完成 479.87 万辆和 486.95 万辆，比上年同期分别增长 9.5%和 10.1% 。

一季度分车型产销情况看， SUV和MPV 增长明显，均超过 30% ，是乘用车增长的主要拉动力量；轿车产销增速较低，在 5% 以下；交叉型乘用车产销降幅均超过 20% 。

汽车市场

2014年 1 季度汽车工业经济运行情况商用车产销量较高3 月商用车产销分别完成 45.34 万辆和 45.90 万辆，比上月分别增长 51.8%和 61.5% ，商用车增速高于乘用车；与上年同期相比，产销分别增长 5.9%和 2.1% 。本月产销量为近三年来的最高水平。一季度商用车产销分别完成 109.29 万辆和 105.28 万辆，比上年同期分别增长 7.8%和 5.1% 。一季度商用车分车型产销情况看，客车产量增速分别为 6.1%和 10.6% ，其中客车非完整车辆产销下降了5.3%和 7.3% ；货车产销增速分别为 8%和 4.4% ，其中半挂牵引车和货车非完整车辆均呈现较高的增长水平。

中国品牌乘用车市场份额比同期继续下降3 月，中国品牌乘用车销售 67.18 万辆，比上月增长 33.3% ，比上年同期下降 2.3% ；占乘用车销售总量的39.3% ，比上月提高 0.9 个百分点，但比上年同期下降 4.1 个百分点。中国品牌乘用车市场份额继续延续上年 9 月份以来的下降趋势。一季度，中国品牌乘用车销售 188.53 万辆，比上年同期下降 1.5% ，而同期乘用车总体增速为 10.1% ；占乘用车销售总量的 38.7% ，占有率比上年同期下降 4.5 个百分点。3 月，中国品牌轿车销售 25.81 万辆，比上月增长 44.9% ，比上年同期下降 11.9% ；占轿车销售总量的23.7% ，市场占有率比上月提高 2.3 个百分点，比上年同期下降 4.5 个百分点。 一季度，中国品牌轿车销售 71.5 万辆，比上年同期下降 17.7% ；占轿车销售总量的 23% ，占有率比上年同期下降 6.2 个百分点。

汽车市场

2014年 1 季度汽车工业经济运行情况汽车出口低于同期水平据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据， 3 月汽车企业出口为 8.55 万辆，比上月增长 59.2% ，比上年同期下降 0.6% ，汽车出口比同期继续保持下降趋势。分车型看，乘用车本月出口 4.85 万辆，比上月增长58.6% ，比上年同期下降 7.4% ；商用车出口 3.7 万辆，比上月出口增长 59.9% ，比上年同期增长 10.1% 。一季度累计出口 20.9 万辆，比上年同期下降 7.8% 。 根据海关数据整理， 2014年 2 月全国汽车进口 8.66 万辆，比上年同期增长 42.1% ；汽车出口 4.21 万辆，比上年同期下降 33.7%。 1-2 月汽车累计进口 19.76 万辆，比上年同期增长 50.3% ；汽车累计出口 13.07 万辆，比上年同期下降 10.2% 。

行业前十企业继续保持较快增长水平 一季度，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 535.25 万辆，比上年同期增长 12.0% ；高于全行业增速 2.8 个百分点。占汽车销售总量的 90.4% ，比上年同期提高 2.3 个百分点。

新能源汽车产销增速快据中汽协会不完全统计，一季度我国新能源汽车生产 6651辆，比上年同期增长 1.2倍，其中：纯电动汽车4024辆、插电式混合动力 2627辆。销售新能源汽车 6853辆，比上年同期增长 1.2倍，其中：纯电动汽车4095辆、插电式混合动力 2758辆。产销均比上年同期有较快增长。

汽车市场

2014年 1 季度汽车工业经济运行情况重点企业经济效益良好据中汽协会统计 1-2 月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示， 17家重点企业（集团）工业总产值、营业收入比上年同期分别增长 15.3%和 19.2% ；实现利税总额比上年同期增长 24.4% 。主要指标保持了平稳增长态势。在 17家重点企业（集团）中， 12家企业营业收入高于上年同期， 5家企业营业收入低于上年同期。 10家企业利润总额高于上年同期， 3家企业利润总额为负增长， 4家企业亏损。

摩托车产销比上年同期明显下降3 月，摩托车产销 181.81 万辆和 183.71 万辆，比上月增长 31.2%和 31.8% ，比上年同期下降 9.2%和 9.9% ，产销量为 07 年以来同期新低。一季度，摩托车累计产销 494.26 万辆和 500.65 万辆，比上年同期下降 8%和 9.4% 。

汽车市场

►2011 “ ”年，由于刺激政策相继退市，国内车市在经历前几年的 井喷式 发展后，回归理性。

►2012年，我国汽车市场保持平稳增长态势，产销量月月超过 120万辆，平均每月产销突破 150万辆，全年累计产销超过 1900万辆，再次刷新全球历史纪录。►2013 年全年汽车累计销售 2198.41 万辆，同比增长 13.9% 。高于 12 年的 4.33%。 13 年增速出现明显反弹，主要受到一二綫城市换购需求和三四綫城市首次购车等的叠加效应推动。今年一季度，汽车产销保持稳定增长，乘用车增幅较上年略缓，商用车增幅高于上年。

汽车市场

160.3 183.2 208.9 236.4324.8

439.1 507.1 575.8721.6

879.2 938.1

1364.5

1806.21850.51930.6

2198.4

592.2314.29 14.03 13.16

37.3935.19

15.4913.55

25.3221.84

6.7

46.15

32.37

2.454.33

13.87

9.18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

图2.1、1998年以来我国汽车销量走势（万辆，%）累计销售 同比增长

►2006 年以来我国乘用车销量同比增长连年下降， 2008 年达到近年来的最低点 7.27% ，之后便出现谷底反弹的陡增态势且增幅很大， 2009年达到最高值 52.93%；近年来增长速度放缓；

►2005 年以来我国商用车销量连年增长，但今年商用车受政策影响，产销均呈下滑态势；►2006 年以来我国商用车销量同比增长走势先呈倒“ V”字再转正“ V”字，且 2008 年达到近年来最低点 5.25% ，之后又出现直线上升，进入 2011 年受一系列因素影响，由去年高速增长转为平缓增长，且呈现逐月回落的走势。►从 2011 年开始，我国致力于经济结构调整，资源型产业转型。我国经济均表现出投资不足、开工项目较少、活跃度较低的特点。而投资不足、银根收紧、经济活跃度较低，这些都造成了我国商用车市场连续两年大幅下滑。

汽车市场

3971101 5175961 6297538 6755609

10331315

13757794144724161549524017928858

4869497

17870882040011

2493990 2624893

3313479

4304142 40326983811195

4055208

1052818

30.34

21.67

7.27

52.93

33.17

5.197.07

15.71

10.09

14.15 22.25

5.25

28.39 29.9

-6.31 -5.49

6.4 5.13

-10

0

10

20

30

40

50

60

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

22000000

24000000

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年Q1

图2.2、汽车、乘用车和商用车销量走势乘用车 商用车 乘用车同比增长 商用车同比增长

►2014年 3 月，在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类品种产销均呈较快增长；与上年同期相比，交叉型乘用车产销下降依然明显，基本型乘用车（轿车）增速略低，其它品种呈快速增长。►2014年 3 月，在商用车主要品种中，与上月相比，客车和货车产销均呈明显增长；与上年同期相比，客车增速明显快于货车。从客车细分品种产销情况来看，与上月相比，大、中和轻型客车产销环比均显著增长；与上年同期相比，中型客车有所下降，大型和轻型客车呈较快增长。在货车细分品种中，与上月相比，四大类货车品种产销同样呈快速增长；与上年同期相比，中型货车产销下降较明显，轻型货车产量微增，销量略降，重型和微型货车产销呈一定增长，其中重型货车增速更快。

汽车市场

304.30

50.10

87.39

38.08 10.81

74.59

7.28 1.56 15.06

311.51

48.88

86.84

39.73

11.30

72.87

6.74 1.56 12.81

3.21

66.74

34.64

-21.53

8.012.89

28.05

-5.25

30.3

4.66

57.77

37.08

-21.08

13.57

0.76

27.05

-7.27

17.67

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

基本型乘用车 MPV SUV 交叉型乘用车 客车 货车 半挂牵引车 客车非完整 货车非完整

图2.3、汽车分车型产销量及同比增长情况（万辆，%）累计生产 累计销售 生产增长 销售增长

►2006 年以来乘用车年销量稳定增长， 2014年 1 季度销售 4869497辆；所占比重达到了 82.23% 。

汽车市场

51759616297538 6755609

10331315

13757794

1447241615495240

17928858

4869497

71.73 71.63 72.02

75.72 76.17

78.21

80.26

81.5582.23

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年Q1

图2.4、2006年以来乘用车年销量及比重走势（辆，%）年销量 年销售比重

2014年 1 季度乘用车市场分析今年 3 月，在大城市恐慌性购车的影响下，车市整体持续保持快速增长。3 月，乘用车共销售 171.01 万辆，环比增长 30.29% ，同比增长 7.86% 。从乘用车细分品种销售情况来看，与上月相比，四大类品种销量均明显增长；与上年同期相比，交叉型乘用车下降较快，其它品种各有增长，其中多功能乘用车（ MPV ）和运动型多用途乘用车（ SUV ）增速更为显著。3 月，基本型乘用车（轿车）销售 108.85 万辆，环比增长 31.00% ，同比增长 4.77% ；多功能乘用车（ MPV ）销售16.22 万辆，环比增长 20.73% ，同比增长 38.84% ；运动型多用途乘用车（ SUV ）销售 30.87 万辆，环比增长30.14% ，同比增长 31.42% ；交叉型乘用车销售 15.07 万辆，环比增长 36.86% ，同比下降 22.67% 。1-3 月，乘用车共销售 486.95 万辆，同比增长 10.09% ，增幅略低于上年同期。其中：基本型乘用车（轿车）销售311.51 万辆，同比增长 4.66% ；多功能乘用车（ MPV ）销售 48.87 万辆，同比增长 57.77% ；运动型多用途乘用车（ SUV ）销售 86.84 万辆，同比增长 37.08% ；交叉型乘用车销售 39.73 万辆，同比下降 21.08% 。轿车、 SUV和MPV 累计销量同比增长 14.10% ，明显高于行业增幅。中国自主品牌乘用车 3 月份销售 67.18 万辆，环比增长 33.27% ，同比下降 2.33% ；其销量占乘用车销售总量的39.28% ，占有率较上月增长 0.88 个百分点，但同比依然下降 4.10 个百分点，延续去年 9 月份以来长达 7 个月下跌走势。其中自主品牌轿车销售 25.81 万辆，环比增长 44.90% ，同比下降 11.90% ；其销量占轿车销售总量的23.71% ，占有率比上月提高 2.27 个百分点，同比降幅有所收窄，但仍下跌 4.49 个百分点。一季度中国自主品牌乘用车销售 188.53 万辆，同比下降 1.50% ，而同期乘用车（总体）增速 10.09% ，增速差距悬殊；市场占有率 38.72% ，同比下降 4.5 个百分点。中汽协首次发布一季度中国自主品牌汽车销量前 15 名企业（集团）榜单：依次为上汽、长安、东风、北汽、长城、一汽、华晨、江淮、奇瑞、比亚迪和吉利、力帆、重汽、江南、广汽，民企长城名列第 5 。

汽车市场

2014年 1 季度乘用车市场分析日系乘用车 3 月份销售 26.24 万辆，环比增长 49.35% ，同比增长 10.11% ；市场份额 15.34% ，环比增加 1.73 个百分点、同比高出 0.31 个百分点。其中日系轿车销售 18.39 万辆， 12.31 万辆，环比增长 49.39% ，同比微增 1.49% ；市场份额 16.89% ，环比微增 2.07% ，同比微跌 0.55 个百分点。一季度日系乘用车销售 68.95 万辆，占乘用车销售总量的 14.16% ，同比增长 16.08% ，较 1、 2 月累计销售增幅下跌 3.96 个百分点。其中日系轿车销售 48.26 万辆，占轿车总销量的 15.49% ，同比微增 0.16 个百分点。国产外资品牌车 3 月份销售，德系乘用车以及轿车都独占鳌头，但市场占有率略有下滑。 3 月份德系乘用车销售34.50 万辆，占乘用车销售总量的 20.17% 。其中德系轿车销售 29.46 万辆，占轿车销售总量的 27.07% 。一季度德系乘用车销售 104.93 万辆，占乘用车销售总量的 21.55% ，其中德系轿车销售 89.65 万辆，占轿车销售总量的28.78% 。3 月份美、韩和法三系乘用车依次销售 21.26 万辆、 14.75 万辆和 6.11 万辆，分别占乘用车销售总量的12.43%、 8.63%和 3.57% ；一季度三系乘用车分别销售 61.90 万辆、 44.02 万辆和 16.79 万辆，占乘用车销售总量的份额，依次为 12.71%、 9.04%和 3.45% 。大众品牌轿车是德系车的最大骄傲，也是中国车市的最大赢家，南北两个大众领跑中国车市，功不可没。轿车销售十强中， 3 月份占“半壁江山”，分别是朗逸、桑塔纳、捷达、速腾和帕萨特；一季度拥有朗逸、桑塔纳、帕萨特和速腾四个席位。南北两个大众领跑中国乘用车市场 .

汽车市场

►2006年 -2010 以来商用车年销量连年稳定增长， 2010 年销量达到 4304142辆；►从 2011 年开始，受一系列因素影响我国商用车市场持续低迷。►2006年以来商用车年销量占汽车总销量的比重走势持续走低趋势， 2014 年 1 季度达到了 17.78%。

汽车市场

2040011

2493990 2624893

3313479

4304142

40326983811195

4055208

1052818

28.27 28.37 27.98

24.28

23.8321.79 19.74

18.45 17.78

0

5

10

15

20

25

30

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年Q1

图2.5、2006年以来商用车年销量及比重走势（辆，%）年销量 年销售比重

2014年 1 季度商用车市场分析

受宏观经济疲软影响，一季度商用车市场整体表现与乘用车具有较大差距，共销售汽车 105.82 万辆，同比增长 3.69% ，环比增速有所下降，同时内部分化也十分显著，其中重卡市场表现相对突出，微卡及大中客市场表现低迷，轻卡及轻客市场增速相对稳定。重卡方面，国 IV 排放标准尚未全面实施，继续透支需求、同期销量基数偏低及更新需求发力共同使其依然保持了 20.31% 的高速增长水平，但中债资信关注到， 3 月份销量增速已经回落至 12.73% ，虽然二季度国 IV 标准全国范围内实施的可能性依然不大，但我们认为，因国 IV 排放标准实施所引发的需求透支难以无限期维持，同时 2013 年二季度销量基数偏高，预计 2014 年二季度重卡增速较大可能将有所回落；轻卡市场自 2013 年以来持续保持正常的低速增长水平，一季度销量 51.24 万辆，同比增长 4.42% ；微卡方面，受轻卡市场挤压等因素影响，一季度微卡共销售 14.22 万辆，同比下降 17.14% 。客车方面，受座位客车市场持续萎缩、新能源补贴缩水等因素影响，大中客市场销量表现持续低迷，一季度销量仅为 3.16 万辆，同比下降 2.31% ；轻客市场受益于电子商务销售快速发展、挤压轻卡及微客市场份额等因素影响而一直保持了较为快速的增长，一季度销量增速达到 15.07% 。未来，轻卡及轻客市场预计仍将保持稳定增长，大中客市场仍有较大可能维持低迷状态，整体商用车市场二季度将继续保持低速增长趋势。

2014 年一季度商用车整体竞争格局基本维持稳定，各企业市场份额无明显变化。

汽车市场

三、我国发动机市场分析三、我国发动机市场分析

发动机市场

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年Q1

累计产量 182 187 251 385 429 471 627 785 867 1315 1690 1672 1754 2041 533.13

累计销量 182 186 248 380 429 473 621 772 877 1301 1702 1697 1753 2025 538.04

生产增长 11.7 2.9 34.3 53.4 11.4 9.9 33.1 25.1 10.5 51.8 27.4 -1.21 4.9 16.95 7.91

销售增长 12.2 2 33.8 53.1 12.6 10.3 31.4 24.4 13.5 48.4 29.7 -0.26 3.27 16.19 10.16

-10

0

10

20

30

40

50

60

0

500

1000

1500

2000

2500

图3.1、汽车发动机产销量走势及销售同比增长（万辆，%）

►2007 年以来我国汽车发动机产销量月度走势波动规律基本一致；受国际金融危机影响， 2008 年我国发动机市场增速趋缓。从2008年 4 月份开始，汽车发动机产销量开始下滑， 9 月份国内汽车整车市场的有所回暖，带动 9 月的发动机市场有所回升。由于国际金融危机的扩大，发动机市场再次走弱。 2009年 4 月份，在国家多项救市政策的带动作用下，我国汽车产销最高记录再次被刷新，随之也带动了国内车用发动机市场的高速增长。►　 2011 年，中国汽车产业进入相关优惠政策退出后的调整年。与整车低迷相比，发动机市场表现更不如人意。卡车市场尤其是重型卡车市场的不景气，造成产销双双落负。 2012 年在经历 2011 年较为明显的调整之后汽车产销量进入平稳增长阶段，车用发动机市场同样在波澜不惊的市场中渡过了较为平缓的一年，扭转了上一年产销增长率双双为负的局面。

发动机市场

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

08'0

1

08'0

3

08'0

5

08'0

7

08'0

9

08'1

1

09'0

1

09'0

3

09'0

5

09'0

7

09'0

9

09'1

1

10'0

1

10'0

3

10'0

5

10'0

7

10'0

9

10'1

1

11'0

1

11'0

3

11'0

5

11'0

7

11'0

9

11'1

1

12'0

1

12'0

3

12'0

5

12'0

7

12'0

9

12'1

1

13'0

1

13'0

3

13'0

5

13'0

7

13'0

9

13'1

1

14'0

1

14'0

3

图3.2、近年来我国汽车发动机产销量月度走势（万台）

产量 销量

表 3.1 、汽车及汽车发动机产量构成表 单位 :%

指标名称指标名称 单位单位 本月生产本月生产累计生产累计生产

累计累计 比重比重 比重变化比重变化 累计增长累计增长汽车总计 辆 2201749 5891676 　 　 9.16

柴油汽车柴油汽车 辆辆 363734 875667 14.86 0.99 71.06

汽油汽车汽油汽车 辆辆 1825325 4986501 84.64 -1.03 57.79

其他燃料汽车其他燃料汽车 辆辆 12690 29508 0.50 0.04 75.45

汽车发动机 台 2031880 5331291 　 　 7.91

柴油机柴油机 台台 420744 1069211 20.06 0.40 11.75

汽油机汽油机 台台 1606953 4253120 79.78 -0.42 6.96

其他燃料其他燃料 台台 4183 8960 0.17 0.02 19.2

汽车发动机 万千瓦 18766 48918 　 　 13.38

柴油机柴油机 万千瓦万千瓦 4733 11810 24.14 0.67 22.43

汽油机汽油机 万千瓦万千瓦 13963 36959 75.55 -0.71 10.72

其他燃料其他燃料 万千瓦万千瓦 70 149 0.30 0.04 25.42

►与上游市场生产情况对比

发动机市场

表 3.2 、汽车及汽车发动机销量构成表 单位 :%

指标名称指标名称 单位单位 本月销售本月销售累计销售累计销售

累计累计 比重比重 比重变化比重变化 累计增长累计增长汽车总计 辆 2169085 5922315　 　 9.18

柴油汽车柴油汽车 辆辆 366106 833687 14.08 1.62 78.28

汽油汽车汽油汽车 辆辆 1790450 5058212 85.41 -1.65 54.81

其他燃料汽车其他燃料汽车 辆辆 12529 30416 0.51 0.04 70.05

汽车发动机 台 1998804 5380418　 　 10.16

柴油机柴油机 台台 445508 1032980 19.20 1.82 18.71

汽油机汽油机 台台 1549308 4336467 80.60 -1.82 13.48

其他燃料其他燃料 台台 3988 10971 0.20 0.00 97.08

汽车发动机 万千瓦 18368 49155　 　 15.23

柴油机柴油机 万千瓦万千瓦 4813 11466 23.33 1.71 23.59

汽油机汽油机 万千瓦万千瓦 13490 37505 76.30 -1.69 12.8

其他燃料其他燃料 万千瓦万千瓦 65 184 0.37 -0.02 39.38

►与上游市场销售情况对比

发动机市场

四、一季度柴油机行业分析四、一季度柴油机行业分析

表4.1

各车型柴油汽车产量分析表

单位：辆，%

柴油汽车分车型产销分析

　　 本月生产 累计生产 本期比重 比重变化 累计增长

乘用车CKD 0 0 0.00 0.00 -国内制造 6740 18139 2.07 -0.40 -9.95

大客整车 3546 7580 0.87 -0.26 -17.15 底盘 19 262 0.03 -0.04 -52.19

中客整车 2449 6463 0.74 -0.29 -23.04 底盘 1238 4285 0.49 0.02 13.15

轻客整车 19504 45447 5.19 0.08 9.19 底盘 3831 9965 1.14 -0.28 -13.76

重货整车 30588 64165 7.33 0.65 18.00 底盘 35860 89177 10.18 1.61 27.75

中货整车 18380 42330 4.83 -1.34 -15.82 底盘 11271 28048 3.20 -0.20 1.24

轻货整车 174199 432927 49.44 -1.36 4.62 底盘 15291 32704 3.73 1.57 88.55

微货整车 10006 25143 2.87 -0.99 -20.10 底盘 0 0 　 0.00 *

半挂CKD 0 0 　 0.00 -国内制造 30812 69032 7.88 1.22 27.17

柴油车总计 363734 875667 100.00 　 7.50

柴油机市场

柴油机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 134138 235881 332072 313710 248071 221817 237476 266119 294262 247941 273898 325710

2010年 367780 315952 424114 378059 336460 300271 267616 269598 309984 293601 357576 394255

2011年 418805 285624 387389 337441 272889 225601 216872 253498 287905 253196 277632 291424

2012年 240733 342977 400193 304085 242085 221943 222680 246364 278159 239158 280750 305454

2013年 353760 242511 403444 364670 310378 261403 246621 252687 303495 309923 301365 310064

2014年 287751 292156 445508

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000

图4.1、车用柴油机月度产量趋势

►2006年 -2010 年车用柴油机年产量连年增长， 2010 年车用柴油机年产量为 3935515 台；►2011 开始受卡车市场尤其是重型卡车市场的低迷，我国柴油机市场开始持续走低， 2013 年我国柴油机市场产销量呈现回暖， 2014年 1 季度延续了去年良好的发展态势。

柴油机市场

1548553

2027714

2333646

3135755

3935515

3408549 33208053581618

1069211

24.6925.84

26.93

23.84 23.27

20.6118.93

17.69

20.06

0

5

10

15

20

25

30

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年Q1

图4.2、车用柴油机年产量及其所占比重走势（万台）年产量 所占比重

柴油机市场

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年Q1

累计产量 63 71 100 108 131 127 155 203 233 314 393.55 358.96 332.08 324.56 106.92

累计销量 63 70 98 107 131 127 153 201 240 305 399.27 375.29 339.52 327.15 103.3

销售同比 14.64 11.61 39.14 8.92 21.49 -2.51 20.23 31.35 19.39 27.3 30.36 -5.89 -9.53 10.41 12.34

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

图4.3、车用柴油机年度产销量和销售同比增长走势（万台，%）

表 4.2 、车用柴油机生产企业产销量情况表 1 单位：台， %

企业名称生产量 销售量

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

汽车用柴油机 420744 1069211 956829 11.75 445508 1032980 919505 12.34

广西玉柴机器集团有限公司 63000 165069 151172 9.19 73367 166728 140094 19.01

潍柴控股集团有限公司 62794 154013 138328 11.34 73308 153048 134199 14.05

安徽全柴集团有限公司 54867 144684 137562 5.18 57290 143087 138177 3.55

中国第一汽车集团公司 54121 138161 118935 16.17 52425 124589 107517 15.88

昆明云内动力股份有限公司 31320 80362 66920 20.09 32693 67015 59357 12.90

江铃控股有限公司 26992 65839 56269 17.01 26878 65620 56423 16.30

山东华源莱动内燃机有限公司 18566 49686 44572 11.47 19594 49310 45466 8.45

东风汽车股份有限公司 21676 47719 41363 15.37 21443 47765 41560 14.93

北汽福田汽车股份有限公司 17661 47134 37818 24.63 18310 44695 36855 21.27

东风朝阳柴油机公司 13807 34746 35351 -1.71 14232 33520 35989 -6.86

中国重型汽车集团有限公司 12517 32648 26620 22.64 11947 30729 23454 31.02

长城汽车股份有限公司 9412 24245 26345 -7.97 9850 24361 26180 -6.95

柴油机市场

表 4.3 、车用柴油机生产企业产销量情况表 1 （续） 单位：台， %

企业名称生产量 销售量

本月 完成

本期止累计

同期止 累计

累计 增长

本月 完成

本期止 累计

同期止 累计

累计 增长

汽车用柴油机 420744 1069211 956829 11.75 445508 1032980 919505 12.34

安徽江淮汽车股份有限公司 7915 21581 20031 7.74 7968 20535 19208 6.91

庆铃汽车 ( 集团 ) 有限公司 7966 18093 16313 10.91 7966 18093 16313 10.91

东风汽车有限公司商用车公司 6518 15455 9786 57.93 6470 15415 9694 59.02

南京依维柯汽车有限公司 4199 9606 9603 0.03 4244 9572 9616 -0.46

上海柴油机股份有限公司 2619 7363 4639 58.72 2635 6752 5334 26.58

绵阳新晨动力机械有限公司 2229 6131 4215 45.46 2643 6561 4546 44.32

上海日野发动机有限公司 1558 4192 3903 7.40 1499 3700 3250 13.85

成都成发汽车发动机有限公司 1007 2484 6588 -62.30 746 1885 5777 -67.37

广汽吉奥汽车有限公司 0 0 496 -100.00 0 0 496 -100.00

一汽 - 大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

柴油机市场

表 4.4 、车用柴油机生产企业产销量情况表 2 单位：万千瓦， %

企业名称生产量 销售量

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

汽车用柴油机 4733 11810 9646 22.43 4813 11466 9277 23.60

潍柴控股集团有限公司 1193 2926 2493 17.37 1285 2959 2400 23.29

广西玉柴机器集团有限公司 737 1903 1688 12.74 812 1854 1563 18.62

中国第一汽车集团公司 661 1662 1313 26.58 571 1547 1218 27.01

中国重型汽车集团有限公司 324 844 674 25.22 309 795 593 34.06

东风汽车股份有限公司 340 731 461 58.57 335 731 454 61.01

安徽全柴集团有限公司 237 611 566 7.95 245 608 570 6.67

昆明云内动力股份有限公司 205 522 304 71.71 207 434 382 13.61

北汽福田汽车股份有限公司 165 445 340 30.88 170 423 332 27.41

东风汽车有限公司商用车公司 191 440 256 71.88 189 438 257 70.43

江铃控股有限公司 154 375 321 16.82 153 374 306 22.22

东风朝阳柴油机公司 102 257 262 -1.91 105 248 266 -6.77

长城汽车股份有限公司 89 231 223 3.59 93 231 222 4.05

柴油机市场

表 4.5 、车用柴油机生产企业产销量情况表 2 （续） 单位：万千瓦， %

企业名称生产量 销售量

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长

汽车用柴油机 4733 11810 9646 22.43 4813 11466 9277 23.60

安徽江淮汽车股份有限公司 66 177 161 9.94 65 166 156 6.41

山东华源莱动内燃机有限公司 66 177 121 46.28 70 176 103 70.87

庆铃汽车 ( 集团 ) 有限公司 69 159 137 16.06 69 159 137 16.06

上海柴油机股份有限公司 39 109 70 55.71 39 99 82 20.73

上海日野发动机有限公司 35 95 97 -2.06 34 79 81 -2.47

南京依维柯汽车有限公司 37 84 84 0.00 37 83 84 -1.19

绵阳新晨动力机械有限公司 17 47 34 38.24 20 51 36 41.67

成都成发汽车发动机有限公司 6 14 38 -63.16 4 11 33 -66.67

广汽吉奥汽车有限公司 0 0 3 -100.00 0 0 3 -100.00

一汽 - 大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

柴油机市场

一季度车用柴油机企业产销均有所增长2014年 3 月，我国车用柴油机市场整体形势稳定发展，供求市场持续平衡前进，车用柴油机产销分别完成420744 台和 445508 台。

2014 年一季度，柴油机市场良好的发展形势预示着， 2014 年国内车用柴油机市场整体将有一个长足的发展，同时也为商用车市场的发展提供了充足的动力配套保证。一季度生产累计完成 1069211 台，比上年同期累计增长 11.75% ，销量累计完成 1032980 台，比上年同期累计增长 12.34% 。

产量从 2014年 3 月份的柴油机产量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、东风汽车、山东华源莱动、北汽福田、朝柴名列柴油机生产企业前十位，产量分别为 63000 台、 62794 台、 54867台、 54121 台、 31320 台、 26992 台、 21676 台、 18566 台、 17661 台、 13807 台，分别占柴油机总产量份额为14.97%、 14.92%、 13.04%、 12.86%、 7.44%、 6.42%、 5.15%、 4.41%、 4.20%、 3.28% 。上述十家企业共生产柴油机 364804 台，占柴油机生产总量的 86.70% 。

柴油机市场

从 2014 年一季度的柴油机产量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴柴油机名列柴油机累计生产前十位，产量分别为 165069 台、 154013 台、144684 台、 138161 台、 80362 台、 65839 台、 49686 台、 47719 台、 47134 台、 34746 台，分别占柴油机累计总产量份额为15.44%、 14.40%、 13.53%、 12.92%、 7.52%、 6.16%、 4.65%、 4.46%、 4.41%、 3.25%。上述十家企业共生产 927413 台，占柴油机累计生产总量的 86.74%。 2014 年一季度，柴油机生产前十家企业累计产量与上年同期累计比较，九家企业均处于增长趋势，一家企业产量同比下降。处于增长趋势的企业情况：北汽福田柴油机产量累计增幅依旧最大，为 24.63% ，较上月累计增长下降了 7.25 个百分点。增幅在 20% 以上的企业还有云内动力，为 20.09% ，五家企业产量增幅在 10-20%之间，分别为江铃控股增长 17.01% 、中国一汽增长 16.17% 、东风汽车增长 15.37% 、山东华源莱动增长 11.47% 、潍柴增长 11.34% 。玉柴和全柴产量累计增幅不足 10% 。朝柴产量累计小幅度下降。

销量从 2014年 3 月份的柴油机销量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、东风汽车、山东华源莱动、北汽福田、朝柴分别位居柴油机销量的前十位，销量分别为 73367 台、 73308台、 57290 台、 52425 台、 32693 台、 26878 台、 21443 台、 19594 台、 18310 台、 14232 台，分别占柴油机总销量份额为 16.47%、 16.45%、 12.86%、 11.77%、 7.34%、 6.03%、 4.81%、4.40%、 4.11%、 3.19% 。上述十家企业共销售柴油机 389540 台，占柴油机总销量的 87.44% 。

柴油机市场

从 2014 年一季度的柴油机销量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴柴油机分别位居累计销量的前十位，销量分别为 166728 台、 153048 台、143087 台、 124589 台、 67015 台、 65620 台、 49310 台、 47765 台、 44695 台、 33520 台，分别占柴油机累计总销量份额为16.14%、 14.82%、 13.85%、 12.06%、 6.49%、 6.35%、 4.77%、 4.62%、 4.33%、 3.24%。上述十家企业共销售柴油机 895377 台，占柴油机累计销售总量的 86.68%。 2014 年一季度，柴油机销售前十家企业累计销量与上年同期累计比较，九家企业增长，同样是一家企业下降。处于增长趋势的企业情况：北汽福田累计增幅最大，为 21.27% ，较上月累计增长微增 0.29 个百分点。其他企业增幅均在 20% 以下，增幅在 10-20% 的企业有六家，分别为玉柴增长 19.01% 、江铃控股增长 16.30% 、中国一汽增长 15.88% 、东风汽车增长 14.93% 、潍柴增长 14.05% 、云内动力增长 12.90% 。增幅在 10%以下的企业有两家，山东华源莱动增长 8.45% 、全柴增长 3.55% 。处于下降趋势的企业是朝柴，降幅为6.86% 。

柴油机市场

五、一季度轻型柴油机行业分析五、一季度轻型柴油机行业分析

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 8635 11454 16402 16607 14131 16671 14490 15541 18279 18072 19843 16060

2010年 18049 12294 21009 23249 22180 18561 16707 19163 22662 19125 21972 23289

2011年 21206 13997 24210 22710 21768 23733 18857 21287 24136 23958 23743 23117

2012年 16263 20807 26621 25586 22470 23630 23881 23669 24671 25784 25617 21631

2013年 24794 18559 29510 31061 27861 29383 26515 24357 30243 27254 30507 32785

2014年 23691 23118 35553

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000图5.1、轻客整车月度产量走势图（单位：辆）

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 2753 1515 3415 3696 3755 4248 3904 3538 3922 3207 4107 4082

2010年 4314 1013 3760 4220 4754 3708 3680 4093 3788 3961 5104 4994

2011年 4548 2498 4301 5384 4548 4954 5014 5096 5120 4692 5885 4618

2012年 3360 3276 4903 5239 5131 5303 5171 5170 4747 4432 5267 4771

2013年 5295 1747 4710 5844 6104 4663 4099 4440 4534 4367 4446 5021

2014年 3909 1971 4367

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000图5.2、轻客底盘月度产量走势图（单位：辆）

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 11388 12969 19817 20303 17886 20919 18394 19079 22201 21279 23950 20142

2010年 22363 13307 24769 27469 26934 22269 20387 23256 26450 23086 27076 28283

2011年 25754 16495 28511 28094 26316 28687 23871 26383 29256 28650 29628 27735

2012年 19623 24083 31524 30825 27601 28933 29052 28839 29418 30216 30884 26402

2013年 30089 20306 34220 36905 33965 34046 30614 28797 34777 31621 34953 38269

2014年 27600 25089 39920

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

图5.3、轻客（整车+底盘）月度产量走势图（单位：辆）

表5.1

、主要轻客企业累计产量构成

表

单位：辆，%

企业名称 轻客整车 轻客底盘轻型客车（含底盘）

合计 比重 同比增长轻客总计 83076 10526 93602 　 10.35

金杯汽车 25567 0 25567 27.31 26.69

江西江铃 14744 0 14744 15.75 -7.67

南京依维柯 9489 367 9856 10.53 -2.22

北汽福田 8378 0 8378 8.95 22.79

东风汽车 1765 5111 6876 7.35 -2.00

江淮汽车 1404 3615 5019 5.36 -5.23

厦门金龙联合 4750 0 4750 5.07 32.79

厦门金旅 4435 0 4435 4.74 8.73

保定长安 3460 0 3460 3.70 204.04

上汽商用车 3447 0 3447 3.68 40.24

金龙联合（苏州） 1527 0 1527 1.63 -7.68

福建新福达 0 1095 1095 1.17 -26.16

桂林客车 931 0 931 0.99 -23.37

安凯客车 739 0 739 0.79

北京汽车制造厂 617 0 617 0.66 -14.07

其他 1823 338 2161 2.31 -31.13

轻机市场

表 5.2 、轻客产量分长度构成及柴油化率 单位：辆， %

类别 本月生产累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

轻客

整车0 米 < 车长≤ 6 米

32703 76302 1.37 0.14 21.62

底盘 2033 5160 0.09 -0.02 -11.72

整车6 米＜车长≤ 7 米

2850 6774 0.12 -0.08 -33.07

底盘 2334 5366 0.10 -0.02 -12.29

整车合计 35553 83076 1.49 0.07 -42.70

其中柴油车 19504 45447 0.82 0.00 -51.84

柴油化率 54.86 54.71 —— —— ——

底盘合计 4367 10526 0.19 -0.05 -12.01

其中柴油车 3831 9965 0.18 -0.05 -13.76

柴油化率 87.73 94.67 　 　 　

总计总计 39920 93602 1.68 0.02 10.35

其中柴油车 23335 55412 1.00 -0.05 328.09

柴油化率 58.45 59.20 —— —— ——

轻机市场

2014年 1 季度轻型客车市场概况2014年 3 月，客车产销 5.23 万辆和 5.26 万辆，环比下降 69.79%和 70.41% ，同比增长 14.64%和 13.07% ，其中：客车整车产销分别为 4.63 万辆和 4.67 万辆，环比分别增长 68.28%和 70.23% ，同比增长分别为18.69%和 16.94% ；客车非完整车辆产销分别为 0.59 万辆和 0.59 万辆，环比增长 82.58%和 71.86% ，同比下降 9.49%和 10.48% 。总体来看， 2014 年客车行业开局销售情况良好，这无疑赋予了全年客车行业的强势增长。

2014年 3 月，从客车细分品种产销情况来看，与上月相比，大、中和轻型客车产销环比均显著增长；与上年同期相比，中型客车有所下降，大、轻型客车呈较快增长。大型客车（含非完整）产销分别为 7057辆和6926辆，环比分别增长 162.44%和 154.17% ，同比分别增长 20.06%和 18.47% ；中型客车（含非完整）产销分别为 5289辆和 5038辆，环比分别增长 76.01%和 34.81% ，同比分别下降 3.73%和 7.56% ；轻型客车（含非完整）产销分别为 39920辆和 40639辆，环比分别增长 59.11%和 66.51% ，同比分别增长 16.66%和15.37% 。

2013年 3 月份，轻型客车产量为 3.99 万辆，环比增长 59.11% ，同比增长 16.66% ，销售量为 4.06 万辆，环比增长 66.51% ，同比增长 15.37% 。销量排名前十位的轻型客车企业 :金杯汽车股份有限公司、江铃控股有限公司、南京依维柯汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、东风汽车公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、保定长安客车制造有限公司、上海汽车商用车有限公司，上述 10 个企业共销售 37687辆，占轻型客车销售总量的 92.74% 。

轻机市场

轻客市场日趋分化 产品趋向多元化近年来，我国轻型客车市场的需求结构正在发生显著的变化，产品总体上正在向大、中、小型及 MPV与跨界型系列化、欧美外型化、设计模块化、柴油机小排量升功率最大化、动力节能环保化、内饰日式配置高端化、底盘专用细分化、多功能化以及客货兼容化的特征方向迅猛发展特征。

从今年一季度欧系轻客产品市场层面上分析：在纯欧系或准欧系轻客领域，除覆盖商务接待车、通勤旅游车、客货两用车三大类基础车型，配以长、短轴，高、中、低顶，单、双侧移门以及各档配置可以形成多种车型组合外，且产品线更宽，轻客各类底盘改装的一些工程类、服务类专用车、改装车的市场需求和份额也将进一步提升，因此拉动和推高了今年以来中、高端轻客市场整体上扬，进而导致轻客产品单极走向多元的市场竞争与市场需求呈现更加细化、专业化、多样化、个性化的消费趋势特点。

从今年一季度日系轻客产品市场层面上分析：多年来，日系海狮品牌轻客面对纯或准欧体轻客的下压和大型微客、低端MPV 的前后左右挑战挤兑，不仅没有消退衰落下去，而是越战越勇和市场集中度越来越高。 为何日系海狮品牌轻客能在中国市场长袖善舞而宝刀不老？主要是各车企对其不断地升级换代，如华晨金客现在已经出现了六代换代型与大型海狮轻客，虽未进行完全而彻底革命性的更新换代，但每年都有年型新车的不断推陈出新，产品的新陈代谢也在应市而变。与此同时，日系轻客柴油机型版、长轴矩、长头宽体、高中低顶层出不穷。如北汽福田将重卡高尖精的专利和技术优势复制到了风景轻客上，还率先将适时排放要求标准柴油发动机引入到了轻客领域，使其具有比一般轻客更加强大的扭矩与节能。再如厦门金旅柴油机轻客销量也在不断增长之中。

轻机市场

轻客市场日趋分化 产品趋向多元化 从日系海狮品牌主流轻客市场上分析，日系海狮轻客除在中、短途客运市场上虽不及中、长轴矩欧系轻客外，但在城市商旅、通勤、物流（厢式物流专用车）依然是较便捷和廉价的车型品系。同时，日系海狮轻客已将价位探底到六万元价格区间，成为替代三轮或四轮农用车和微型客车的普及型车型，并成为农村客运和一、二、三线城市物流中坚力量，特别是普遍成为许多农村地区的中、小学生的校车，分了城市校车的一杯羹。

从日系海狮品牌主流轻客产品上分析，推陈出新与更新换代成为主旋律。如华晨金杯汽车一举推出 8款全运纪念版车型；如采用奔驰技术优化的北汽福田风景 VVT 动力 2.0L 轻客，采用 DOHC双顶置凸轮轴结构和德国博世的燃油喷射管理系统， VVT连续可变气门技术系统完美匹配，可以根据不同的工作状况实现精确控制喷油时间、喷油量、次数与压力，最优化空气 / 燃油比，让油耗降到最低，在降低油耗的同时使额定功率达到96 KW/5000rpm ，最大扭矩 195 Nm 。其中风景快运长轴距整车车身加长 300mm ，加高 290mm ，装载量大。

在技术上升级较大的有北汽福田蒙派克 S 级，如拥有前双 A 型臂独立悬挂、后板簧变刚度悬挂。双 A 型臂扭杆弹簧前悬挂，扭杆直径达 26.5mm ，保证了整车承载能力；后板簧变刚度悬挂，保证了纵向、侧向和垂直方向三个方向的准确控制，降低了悬挂的复杂性，使操控更加凌厉。此外，采用全承载 3H超高强度车身，可以充分吸收和分解正面碰撞力，特别是对整车 NVH 的控制，提供舒适的驾乘感受。类似产品还有九龙大马、金龙凯歌和奇瑞威麟 H5等。

轻机市场

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 63815 101704 153679 148712 121965 104563 109086 125996 153817 124304 144706 159910

2010年 162737 117789 181244 171228 160282 144368 119751 128287 158007 147349 165587 181522

2011年 169185 124374 189860 163003 137763 128378 116863 121915 148910 134829 140027 138038

2012年 105144 159144 196103 161494 134252 122457 109542 128864 145568 145462 153919 159935

2013年 158775 110618 200223 176326 158777 128532 131562 133130 162087 141872 153854 150627

2014年 159952 137345 199963

0

50000

100000

150000

200000

250000图5.4、轻货整车月度产量走势图（单位：辆）

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 3068 6760 11115 11202 6845 6772 5405 7290 8587 8511 11217 13133

2010年 8553 8512 15392 13550 11233 10979 8157 9833 12413 8551 9218 11882

2011年 11541 7918 13016 12757 8873 8620 6980 7711 10403 9221 10437 10798

2012年 5952 10501 16509 11329 9568 7874 6279 7693 7948 8697 8243 7959

2013年 4651 4548 8472 9290 10652 10312 6735 6960 9035 9800 10292 8901

2014年 9620 8000 15393

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000图5.5、轻货底盘月度产量走势图（单位：辆）

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 66883 108464 164794 159914 128810 111335 114491 133286 162404 132815 155923 173043

2010年 171290 126301 196636 184778 171515 155347 127908 138120 170420 155900 174805 193404

2011年 180726 132292 202876 175760 146636 136998 123843 129626 159313 144050 150464 148836

2012年 111096 169645 212612 172823 143820 130331 115821 136557 153516 154159 162162 167894

2013年 163426 115166 208695 185616 169429 138844 138297 140090 171122 151672 164146 159528

2014年 169572 145345 215356

0

50000

100000

150000

200000

250000

图5.6、轻货（整车+底盘）月度产量走势图（单位：辆）

表5.3

、主要轻货企业累计产量

表

单位：辆，%

　 轻货整车 轻货底盘轻型货车（含底盘）

合计 比重 同比增长

轻货总计 497180 469627 530193 　 8.80

北汽福田 100609 97190 100609 18.98 3.52

江淮汽车 69227 64616 69227 13.06 7.14

东风汽车 35330 29574 50907 9.60 34.32

金杯汽车 44174 31953 46403 8.75 31.55

江西江铃 40443 35077 40443 7.63 15.30

长城汽车 33997 31888 33997 6.41 6.61

南京依维柯 22901 31147 22901 4.32 -26.47

一汽集团 13960 16189 22204 4.19 16.20

山东凯马 19299 16600 19299 3.64 16.26

河北中兴 16526 17455 16526 3.12 -5.32

庆铃汽车 9397 12715 16162 3.05 5.06

山东唐骏 15763 12952 15763 2.97 21.70

重庆长安 14439 11585 14439 2.72 24.64

重庆力帆 13136 15654 13136 2.48 -16.09

浙江飞碟 10216 8271 10216 1.93 23.52

其他 37763 36761 37961 7.16 2.05

轻机市场

表 5.4 、轻货产量分吨位构成及柴油化率单位：辆， %

类别 本月生产累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

轻货

整车 1.8吨＜总质量≤ 3.5吨

104243 271014 4.87 -0.37 1.37

底盘 2290 6466 0.12 -0.01 0.15

整车 3.5吨＜总质量≤ 4.5吨

79693 183358 3.30 0.42 24.75

底盘 10812 22339 0.40 0.24 163.18

整车4.5吨＜总质量≤ 6 吨

16027 42808 0.77 -0.31 -22.57

底盘 2291 4208 0.08 0.02 54.31

整车合计 199963 497180 8.93 -0.26 5.87

其中柴油车 174199 432927 7.78 -0.32 4.62

柴油化率 87.12 87.08 —— —— ——

底盘合计 15393 33013 0.59 0.25 86.82

其中柴油车 15291 32704 0.59 0.25 88.55

柴油化率 99.34 99.06 　 　 　

总计总计 215356 530193 9.53 -0.02 8.80

其中柴油车 189490 465631 8.37 -0.08 8.00

柴油化率 87.99 87.82 —— —— ——

轻机市场

数据解读（二）：轻货市场2014年 1 季度轻卡市场概述3 月，全国轻卡（含非完整车辆）产销量分别为 21.54 万辆和 21.86 万辆，环比分别增长 48.17%和53.18% ，同比分别增长 11.29%和 4.99% 。其中，轻卡整车产销量分别为 20.0 万辆和 20.39 万辆，同比分别下降 0.13%和 4.35% ；轻卡非完整车辆产销量分别为 1.54 万辆和 1.47 万辆，同比分别增长81.69%和 57.54% 。 一季度，全国轻型卡车（含非完整车辆）累计产销量分别为 53.02 万辆和 51.23 万辆，累计同比分别增长8.8%和 4.41% 。其中，轻卡非完整车辆产销量同比明显增长，增幅达 86.82%和 44.88% 。轻卡整车和轻卡非完整车辆市场份额分别为 94.56%和 5.44% 。

3 月，轻卡前十家企业总销量为 17.61 万辆，市场份额为 80.57% ，市场集中度较上月相比增长 0.77 个百分点。其中，福田销量为 4.63 万辆，同比小幅下降 7.43% ，继续位居轻卡销量排名榜首。江淮和东风销量分别达 2.73 万辆和 2.20 万辆，同比小幅增长 0.59%和 3.28% ，位居轻卡销量排名第二和第三位。 值得注意的是，一季度，在轻卡行业前十家企业中，南京依维柯累计销量同比降幅超三成，金杯汽车累计销量同比增幅超三成。其中，山东唐骏欧铃替代河北中兴进入轻卡累计销量排名前十。

轻机市场

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 23219 38282 50542 48810 49563 41172 40435 37786 42539 39794 38639 41735

2010年 49546 36980 54873 55792 45154 44484 45290 41246 52423 48860 49437 53682

2011年 50471 39815 51482 40296 31551 34016 30260 31348 39747 43641 45050 46172

2012年 38646 43216 56614 49370 46005 40092 37670 36702 46233 42852 48565 44839

2013年 55870 39292 55119 52220 42820 38292 34260 36961 42769 45776 42828 41244

2014年 46335 38833 56838

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000图5.7、微货整车月度产量走势图（单位：辆）

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 2366 2823 3430 3497 2858 2629 1786 1911 3411 2975 2438 3729

2010年 3423 2035 3885 3801 3089 3948 3279 2840 3166 3458 2994 2989

2011年 1892 1109 498 514 348 298 346 289 244 202 144 115

2012年 49 154 222 230 726 173 110 99 20 20 0 0

2013年 0 0 0 57 25 85 38 55 25 70 109 76

2014年 15 0 132

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500图5.8、微货底盘月度产量走势图（单位：辆）

轻机市场

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 25585 41105 53972 52307 52421 43801 42221 39697 45950 42769 41077 45464

2010年 52969 39015 58758 59593 48243 48432 48569 44086 55589 52318 52431 56671

2011年 52363 40924 51980 40810 31899 34314 30606 31637 39991 43843 45194 46287

2012年 38695 43370 56836 49600 46731 40265 37780 36801 46253 42872 48565 44839

2013年 55870 39292 55119 52277 42845 38377 34298 37016 42794 45846 42937 41320

2014年 46350 38833 56970

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

图5.9、微货（整车+底盘）月度产量走势图（单位：辆）

表5.5

、主要微货企业累计产量

表

单位：辆，%

微货整车 微货底盘微型货车（含底盘）

合计 比重 同比增长微货总计 526926 540 527466 　 -1.28

上汽通用五菱 181137 540 181677 34.44 26.45

北汽福田 102723 0 102723 19.47 -2.46

东风汽车 80968 0 80968 15.35 -26.33

重庆长安 76447 0 76447 14.49 -11.36

山东凯马 17431 0 17431 3.30 21.89

奇瑞汽车 17408 0 17408 3.30 47.05

一汽集团 14945 0 14945 2.84 -5.92

广汽吉奥 12247 0 12247 2.32 -9.74

哈飞汽车 10949 0 10949 2.08 -51.29

四川现代 6194 0 6194 1.17 -24.80

金杯汽车 4003 0 4003 0.76 0.00

昌河汽车 1552 0 1552 0.29 -44.63

北汽银翔汽车 688 0 688 0.13 0.00

贵州航天成功 234 0 234 0.04 631.25

其他 0 0 0 0.00 0.00

轻机市场

表 5.6 、微货产量分吨位构成及柴油化率单位：辆， %

类别 本月生产

累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

微货

整车0 吨 < 总质量≤ 1.8吨

56838 142018 2.55 -0.39 -5.50

底盘 132 147 0.00 0.00 *

整车合计 56838 142018 2.55 -0.39 -5.50

其中柴油车 10006 25143 0.45 -0.16 -20.10

柴油化率 17.60 17.70 —— —— ——

底盘合计 132 147 0.00 0.00 *其中柴油车 0 0 0.00 0.00 *柴油化率 0.00 0.00 　 　 　

总计总计 56970 142165 2.55 -0.39 -5.40

其中柴油车 10006 25143 0.45 -0.16 -20.10

柴油化率 17.56 17.69 —— —— ——

轻机市场

表 5.7 、柴油乘用车产量分车型构成单位：辆， %

类别 本月生产累计生产

累计 本期比重 比重变化 累计增长

柴油轿车CKD 0 0 — — *

国内制造 0 20 0.00 0.00 *

柴油 MPVCKD 0 0 — — *

国内制造 107 745 0.02 0.02 -71.31

柴油四驱 SUVCKD 0 0 — — *

国内制造 1664 4003 0.08 -0.01 -10.55

柴油两驱 SUVCKD 0 0 — — *

国内制造 4969 13349 0.28 0.03 2.84

柴油交叉型CKD 0 0 — — *

国内制造 0 22 0.00 0.00 -76.09

柴油乘用车CKD 0 0 — — *

国内制造 6740 18139 0.38 -0.02 -9.95

乘用车总计 1748331 4798739 　 　 9.48

乘用车柴油化率 0.39 0.38 　 　 　

轻机市场

数据解读（三）：微货市场2014年 1 季度微卡市场概述3 月，全国微卡（含非完整车辆）产销量分别为 5.70 万辆和 6.04 万辆，环比分别增长 46.71 %和59.56% ，同比分别增长 4.79%和 3.3% 。其中，微卡整车产销量分别为 5.68 万辆和 6.04 万辆，同比分别增长 3.12%和 2.99% ；微卡非完整车辆产销量分别为 132辆和 0 辆。 一季度，全国微型卡车（含非完整车辆）累计产销量分别为 14.22 万辆和 14.23 万辆，累计同比分别下降5.4%和 6.67% 。

3 月，微卡前十家企业总销量为 5.99 万辆，市场份额达 99.16% ，市场集中度较上月相比下降 0.62 个百分点。其中，上汽通用五菱、福田和重庆长安位列微卡销量排名前三，其销量分别为 2.19 万辆、 1.12 万辆和1.03 万辆，同比分别明显增长 49.97% 、下降 21.68%和 9.22% ，市场集中度达 75.16% 。 值得注意的是，一季度，在微卡行业前十家企业中，除上汽通用五菱、重庆长安和奇瑞汽车销量累计同比明显增长外，其他企业销量累计同比呈下降趋势。其中，东风汽车累计销量同比降幅最为明显，达 39.43% 。

轻机市场

2014 年国内卡车市场影响因素宏观经济国家发展改革委公布的数据显示， 3 月 1 日至 24日，全国日均发电量 148.97 亿千瓦时，比上年同期增长8.48%； 3 月中旬，全国铁路日均装车 15.98 万车，比 3 月上旬增长 0.81%； 3 月中旬全国铁路日均运煤量与上旬环比、与去年同比均小幅增长； 3 月中旬秦皇岛存煤下降幅度比上旬有所加快，全国重点电 厂存煤略有下降； 3 月份以来，原油加工量环比、同比均略有增长。从发电量看，今年前 2 个 月，我国日均发电量同比增长 5.5% ，增速虽然明显快于 2013 年同期 3.4% 的水平，但与 2013年 12 月份相比回落了 2.8 个百分点，滑至自 2013 年 6 月份以来日均发电量的最低增长水平。今年 1 至 2 月，全国规模以上工业增加值同比增长 8.6% ，增速较 2013 年同期下降 1.3 个百分点。尽管增速有所下降，但汽车、专用设备、电气机械等先进制造业依然保持较快的增长。国家统计局与中国物 流与采购联合会发布非制造业商务活动指数显示， 2 月份，非制造业商务活动指数结束连续 3 个月下跌，由 1 月 53.4 回升 1.6 个百分点，报 55.0 。其中，服务业商务活动指数为 53.8 ，按月升 2.3个百分点。其中，生态保护环境治理及公共设施管理业、航空运输业、邮政业、互联网及软件信息技术服务业、电信 广播电视和卫星传输服务业、道路运输业等行业商务活动指数，皆位于 60% 及以上的高位景气区间。

政策的影响2014年 1 月 20日，交通运输部、公安部、商务部联合发布《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》，以规范城市配送运输经营活动，改善城市配送车辆通行环境，缓解城市交通拥堵，促进物流业健康发展。各级交通运输主管部门、公安机关交通管理部门要会同商务等有关部门进一步加强城市配送车辆车型及其安全、环保等方面的技术管理，推动城市配送车辆的标准化、专业化发展，有效解决客车载货、非法改装、“大吨小标”等问题。城市配送车辆应当符合《道路货物运输及站场管理规定》的相关要求和《城市物流配送汽车选型 技术要求》（ GB/T29912 ）的具体规定，采用封闭、厢式、罐式等装置，实行无裸露配送运输。

中重机市场

2014 年国内卡车市场影响因素从事冷藏保鲜运输的城市配送专用车辆，还应当配备全程温控车载设备。从事危险货物运输的城市配送车辆，应当满足《道路危险货物运输管理规定》的有关技术要求。鼓励城市配送运输经营者使用出厂已装备起重尾板的车辆，提升配送车辆装卸效率。城市交通运输主管部门要会同公安机关交通管理部门制定城市配送车辆专用标识式样和管理规范。对于申请张贴、喷涂专用标识的，其车辆应当符合《城市物流配送汽车 选型技术要求》等相关技术要求。城市公安机关交通管理部门要综合考虑城市配送需要、城市道路交通状况等因素，科学确定并及时向社会发布限制、禁止城市配送 车辆通行的区域和时段；加强对大型物流中心、公用型城市配送中心和分拨中心等配送基础设施周边道路的交通管理，科学施划和设置货运车辆通行的标志标线，优 化城市配送运输通道网络。对于配送车辆在行驶时间和区域方面采取限制和禁止通行措施的城市，城市公安机关交通管理部门应当会同交通运输主管部门，按照保证需求、便利通行、分类管理、适度调控的原则，结合城市配送运力调控计划，加快建立公开、公平、公正、择优的配送车辆通行调控机制，制定出台保障配送车辆通行便利的管理政策。在实施配送车辆通行管理中，对从事生活必需品配送的企业、从事鲜活农产品和冷藏保鲜产品配送的企业、使用新能源和清洁能源车辆从事配送业务的企业、开展共同（集中）配送的企业、服务质量信誉考核为 AAA 级的企业以及规模较大的网络型零担运输和快递企业、自有大型配送中心的运输企业，可优先考虑给予其通行便利。城市交通运输主管部门、公安机关交通管理部门和其他负责停车管理的部门要在深入调查 研究的基础上，完善城市配送车辆停靠限制措施，明确城市配送车辆分时、错时和分类停车要求；科学施划城市配送车辆专用临时停车位或者设置临时停车港湾，完 善停车位标志标线，制定相应的停车管理办法，防止停车设施被挪用、占用；在保障道路交通安全畅通的情况下制定相应措施，为确需在其他车辆禁停的路段临时停 靠配送车辆提供便利。

中重机市场

2014 年国内卡车市场影响因素城镇化的影响中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划 (2014-2020年 )》 3 月 16日正式公布。《规划》明确了未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务，统 筹相关领域制度和政策创新，是指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。《规划》全文共 8 篇、 31章，共计三万多字。《规划》提出，要实施好 有序推进农业转移人口市民化、优化城镇化布局和形态、提高城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化四大战略任务。《规划》明确指出，要提高城市可持续发展能力。《规划》中指出，优化城镇化布局和形态要按照统筹规划、合理布局、分工协作、以大带小的原则，发展集聚效率高、辐射作用大、城镇体系优、功能互补强的城市群。对此，国家发改委城市中心综合交通规划院院长、新型城镇化规划专家张国华认为，《规划》对我国城市群发展发 展起到了重要的保障作用。

环保的影响交通部办公厅日前发布《 2014 年交通运输行业节能减排工作要点》提出：加强制度体系建设，强化能耗监测和评估；强化市场监管，提高节能减排服务能力；推进试点示范，发挥典型引领作用；深化专项行动，强化企业主体作用等八大要点。在深化专项行动，强化企业主体作用这一项中，《工作要点》主要提出在营运车辆、营运船舶、公路及港口四个方面开展千家企业低碳交通运输专项行动。2014 年专项行动的 重点主要有：继续实施甩挂运输试点工作，推进 LNG （液化天然气）、 LPG （液化石油气）汽车在道路运输、城市公交和出租汽车中的应用，推动 LNG 燃料动 力内河船舶区域性应用试点示范工作，推广路面材料再生利用和隧道节能照明技术，推进高速公路联网不停车收费技术应用和推广等。《工作要点》同时提出要完善激励机制，提升专项资金管理水平，根据国家财税政策要求，组织制定交通运输节能减排专项资金支持项目规划，并积极鼓励地方交通运输主管部门向地方政府争取节能减排政策和资金支持，发挥节能减排政策叠加作用。

中重机市场

2014 年国内卡车市场影响因素物流业的影响2014 年，我国将继续推进“十二五”规划，产业结构调整和发展方式的转变的步伐将进一步加快，《物流业中长期发展规划》也将出台，物流业的发展环境和产业政策将不断改善。十八届三中全会后，作为基础行业之一的物流业将迎来更加有利的发展机遇。近日，国务院总理李克强也表示，中国现在的物流成本比世界发达国家高 10% 。国务院正在研究降低物流成本的政策文件，有两个方向是明确的，一是通过营改增等改革措施进一步减免企业税负，二是通过放宽市场准入，增强企业的竞争力。预计 2014 年全年 LPI 平均值会回到 2012 年的水平，保持在 54%左右；物流业增加值将达到 4.1 万亿元，同比增长 8% ；预计 2014 年中国社会物流总额约为 218.2 万亿元，同比增长 10% ；社会物流总费用将达到 10.4 万亿元，同比增长 9%。 2014 年将是交通运输基础设施投资的重要年份，交通运输方面投资增速将在 25% 以上。

中重机市场

表 5.8、 2014年 3 月份我国部分企业 4 缸机产销量统计单位：台， %

►以上数据来源于中国发动机行业信息联席会

轻机市场

企业名称生产 销售

本月完成 本期止累计

同期止累计

累计增长%

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长%

安徽全柴集团有限公司 53330 139394 132824 4.95 55704 137912 133212 3.53

昆明云内 动 力 股 份 有限公司( 车用 )

31320 80362 66920 20.09 32693 67015 59357 12.90

广西玉柴机器集团有限公司 25859 74412 79607 -6.53 43056 99461 79137 25.68

浙江新柴股份有限公司 26550 71300 64567 10.43 26550 71300 63886 11.61

江铃汽车股份有限公司江铃发动机厂 ( 车用 )

26992 65839 56269 17.01 26878 65620 56423 16.30

一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 29868 71387 53325 33.87 29869 68757 45907 49.77

山东华源莱动内燃机有限公司 8847 23341 24278 -3.86 10361 24444 24495 -0.21

北京福田康明斯发动机有限公司 13008 37187 23331 59.39 12156 32760 22775 43.84

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 19006 45819 46402 -1.26 27055 42789 46099 -7.18

表 5.8、 2014年 3 月份我国部分企业 4 缸机产销量统计（续）单位：台， %

►以上数据来源于中国发动机行业信息联席会

轻机市场

企业名称生产 销售

本月完成 本期止累计

同期止累计

累计增长%

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长%

东风朝阳朝柴动力有限公司 13873 34285 36186 -5.25 13805 32449 35239 -7.92

一拖（洛阳）柴油机有限公司 10992 28988 26571 9.10 10992 28988 26571 9.10

道依茨一汽 ( 大连 ) 柴油机有限公司 11750 30636 20341 50.61 11572 30236 20335 48.69

长城汽车股份有限公司 ( 车用 ) 9412 24245 26345 -7.97 9850 24361 26180 -6.95

江苏四达动力机械集团有限公司 9256 21840 25675 -14.94 9676 23457 24399 -3.86

安徽江淮汽 车 股 份 有限公司( 车用 )

7915 21581 20031 7.74 7968 20535 19208 6.91

庆铃汽车 ( 集团 ) 有限公司 ( 车用 )

7966 18093 16313 10.91 7966 18093 16313 10.91

东风汽车有限公司商用车发动机厂 2212 7997 3467 130.66 2212 7997 3467 130.66

北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 6167 14925 14391 3.71 6105 13217 14567 -9.27

表 5.8、 2014年 3 月份我国部分企业 4 缸机产销量统计（续）单位：台， %

►以上数据来源于中国发动机行业信息联席会

轻机市场

企业名称生产 销售

本月完成 本期止累计

同期止累计

累计增长%

本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长%

天津雷沃动力有限公司 3493 10061 10325 -2.56 3529 10194 8882 14.77

南京依维柯汽车有限公司发动机分公司 4040 9956 10255 -2.92 4060 9979 10215 -2.31

绵阳新晨动力机械有限公司 2229 6131 4215 45.46 2643 6561 4546 44.32

上海柴油机股份有限公司 1360 3999 1315 204.11 1965 5234 1632 220.71

成都成发汽车发动机有限公司 1210 3110 6519 -52.29 900 2500 6077 -58.86

长春一汽四环发动机制造有限公司 1000 2500 6000 -58.33 1000 2500 6000 -58.33

合计 327655 847388 775472 9.27 358565 846359 754922 12.11

79

THE ENDTHE END

了解更多信息、咨询、报告请登录了解更多信息、咨询、报告请登录MOTOR.CHINAAUTO.NETMOTOR.CHINAAUTO.NET

请您继续关注下期轻型柴油机动态监测季报请您继续关注下期轻型柴油机动态监测季报

20120144年年 44月月 3030 日日

MMotor.CChinaauto.NNet