차별화된 성장전략을 통한 기업의 경쟁력 제고 - 변화와 혁신을 중심으로 -
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제 12 회 기업혁신대상 2005. 12. 9. 차별화된 성장전략을 통한 기업의 경쟁력 제고 - 변화와 혁신을 중심으로 -. Contents. I. 하나은행의 현황 II. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응 III. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장 IV. 새로운 도전. I. 하나은행의 현황. 1. 회사개요. 회사명 : 주식회사 하나은행 대표자 : 김종열 은행장. I. 하나은행의 현황. 2. 회사연혁. 대한투자증권 인수. 청도국제은행 및 코오롱 캐피탈 인수. 서울은행과 합병. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
차별화된 성장전략을 통한 기업의 경쟁력 제고- 변화와 혁신을 중심으로 -
제 12 회 기업혁신대상2005. 12. 9
I. 하나은행의 현황
II. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
III. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
IV. 새로운 도전
Contents
1. 회사개요
주요사업 은행업무 , 외국환 업무 , 신탁 업무
사업장 주소 ( 본점 소재지 ) 서울특별시 중구 을지로 1 가 101-1
총자산 103.2 조 원 (2005 년 9 월 30 일 현재 )
당기 순이익 1 조 3,430 억 원 (2004 년 12 월 31 일 현재 )
종업원수 8,544 명 (2004 년 12 월 31 일 현재 )
영업점수 577 개 (2004 년 12 월 31 일 현재 )
경영혁신 활동 명칭 Achieving Excellence Together 2009
회사명 : 주식회사 하나은행대표자 : 김종열 은행장
회사명 : 주식회사 하나은행대표자 : 김종열 은행장
I. 하나은행의 현황
2. 회사연혁
충청은행 인수
보람은행과 합병
독일 Allianz Group 과 전략적 제휴
한국투자금융㈜ 설립
은행 전환
서울은행과 합병
19981999
2002
2000
1997
19711991
대한투자증권 인수
2005
청도국제은행 및코오롱 캐피탈 인수
“작지만 좋은 은행”2004
I. 하나은행의 현황
3. 하나문화의 단계적 구조
世界基準 의 21C 先導銀行
바람직한 하나인 Globalized Banker
↑Best Banker
實踐的 價値 ( 정직 , 정확 , 정성 )
精神的 價値 ( 자주 , 자율 , 진취 )
Global Standard( 투명경영 , 책임경영 , 품질경영 )
I. 하나은행의 현황
1.98
1.70
1.30
1.20
1.07
국민
우리
신한
외환
하나39.4
23.0
23.0
21.0
17.8하나
신한
국민
우리
외환
199
190
157
103
74외환
하나
우리
신한
국민
80
85
128
153
229
하나
외환
신한
우리
국민
4. 현황
단위 :조원 단위 :조원
총자산 시가총액
고정이하여신비율ROE
단위 :% 단위 :%
주 : 2005년 9월말 현재
I. 하나은행의 현황
5. 은행업계 최고의 주주수익률
2000. 10 ~ 2005. 4
39%
Korea Banking Index : 19%KOSPI : 12%
Asian BankingIndex : 1%
3434 년 연속 년 연속 흑자흑자
50
100
150
200
250
300
350
400
450
※ 총주주수익률 지수 ( 총배당 + 주가차익 )
00.10
01.4 01.11
02.3 02.12
03.4 03.4 04.8 05.4
I. 하나은행의 현황
’93: Euromoney, “ 한국의 최우수 은행”
’97: Finance Asia, “ 한국의 최우수 은행”
’98: Asia Money, “ 한국의 최우수 은행”
’00: Euromoney, “ 한국의 최우수 M&A House”
’01, ’99: 국가 고객만족도 조사 지수 [NCSI] 1 위 ( 은행 )
’02: Finance Asia, “Best M&A in Asia”
’03: CNN, “New Century Leader in Asia”
’04: 한국능률협회컨설팅 고객만족도 지수 [KCSI] 1 위 ( 은행 )
’05: Euromoney, “ 한국의 최우수 Private Bank”
’05: 한국능률협회컨설팅 콜센터 서비스품질지수 1 위 [KSQI]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6. 대외적 평가
I. 하나은행의 현황
자료 : 2005 년 9 월말 내부 자료 기준
9.40%
5.27%5.12%
3.74%3.56% 3.47%
9.85%
Temasek Templeton JF AssetAllianz 한투증권 外 POSCO국민연금 자사주자사주
0.06%
7. 주주 구성
I. 하나은행의 현황
8. 리더십
분권형 리더십• 조직 개편을 통한 각 사업본부 의 자율 경영권 강화• 전결규정의 개정을 통한 권한 의 하부 이양
오토피아오토피아
각종 행내 온각종 행내 온 ·· 오프라인 매체오프라인 매체VOH, VOH, 반기사보 하나세상반기사보 하나세상
하나빌 미팅하나빌 미팅 임직원 간담회 임직원 간담회
열린소리함열린소리함하나메아리하나메아리
김종열은행장의경영철학
행동하는 리더십
벽 없는 조직을 지향 현장중시 경영
• 실질적인 실천과 개선의 중요성 강조
• 커뮤니케이션의 활성화
• 그룹제 신설 및 내부 커뮤니케 이션 채널을 통한 조직 활성화
• 영업점 우선 정책
• 은행장도 영업점을 위한 서비 스 조직의 하나임을 피력
I. 하나은행의 현황
세계적으로 유래없는 빠른 성장의 달성 91 년 은행으로 업종 전환 후 하나은행은 97 년 아시아 금융 위기 당시 , 위기를 기회로 삼 는 성공 전략의 구현을 통해 한국을 대표하는 대형 은행의 하나로 성장
< 발표 : The Banker>
하나은행 (1997~2004 기간 중 ):[ 자기자본기준 ] 443 단계 ,[ 자산규모 기준 ] 347 단계 상승 국민 , 우리 , 신한 평균 ( 동기간 ):[ 자기자본기준 ] 190 단계 ,[ 자산규모 기준 ] 157 단계 상승
구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tier 1자기자본
578 위 382위 208위 225위 200위 156위 169위 135 위
자산규모기준
474 위 249위 190 위
179 위
171 위
118 위
129 위
127 위
9. 금융시장 내 하나은행의 급속한 지위 상승
I. 하나은행의 현황
I. 하나은행의 현황
II. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
III. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
IV. 새로운 도전
Contents
외환위기 금융부문개혁
구조개혁후속 조치
1997 1998 ~ 2000 2001 ~ 현재
구조적 문제의 해결을 통한 금융시장 안정화
금융시스템 개선을 통한 금융회사의 경쟁력 강화
개혁성과 가시화 및 자율경쟁에 의한 구조재편
가능성
자율ㆍ경쟁중심의 구조
1. 국내 은행산업의 구조조정 (1)
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
2. 국내 은행산업의 구조조정 (2) 정부주도의 구조조정 M&A 정부주도의 구조조정 M&A 자발적인 성장전략 M&A자발적인 성장전략 M&A
Koram
Kyounggi
First
1998.6New Bridge
Capital
Daedong
Longterm Credit
Housing
Dongnam
2001.4 Kookmin
Citibank
SCKFB
Hana
Chungchong
Boram
Seoul
1998.6 1999.12002.11
Hana
KEBLone Star KEB
1999.2
2003.10
1998.6
1998.6
1999.1
Busan
Taegui
Cheonbuk
Taegu
SCB2005.1
Busan
Cheonbuk
Commercial
Hanil
Peace
Kwangju
Kyoungnam
1999.1
2001.4
Hanvit(renamed)
Woori(renamed)
Woori
2002.5
2003.7Chohung
Kangwon
Chungbuk
1999.7
Shinhan
Donghwa1998.6
Cheju
Shinhan
Kyoungnam
Cheju
Chohung
Kwangju
Kookmin
SurvivorsSurvivors
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
3. 금융환경 변화와 하나은행의 대응전략 Before Crisis (91~97) After Crisis (97~04) Now & Future (05~ )
En
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ryIn
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Han
a B
ank
Han
a B
ank
금융 자율화와 개방과잉투자와 고성장경상수지 적자 증가외환보유액 감소
금융 자율화와 개방과잉투자와 고성장경상수지 적자 증가외환보유액 감소
은행수의 급증금융기관의 해외차입 증가기업 ( 도매 ) 금융 중심
은행수의 급증금융기관의 해외차입 증가기업 ( 도매 ) 금융 중심
한국투자금융→하나은행Organic GrowthProfitability & Soundness
한국투자금융→하나은행Organic GrowthProfitability & Soundness
금융구조조정투자 → 소비 경상수지 흑자외환보유액 증가
은행 P&A, M&A대형화소매금융 중심
인수 , 합병을 통한 성장P&A – 충청 (98)M&A – 보람 (98) 서울 (02)
저성장 , 저금리고령화자본시장 육성Basel II(’07)
Global 은행과의 경쟁겸업화 확대네트워크 경쟁
금융지주회사 설립대투증권 , 운용인수하나캐피탈 출범카드사 JV, 보험사인수 → 통합시너지구축
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
4. 외환위기 이전 상황 (91~`97) (1)
Before Crisis
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Ind
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Han
a B
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금융 자율화와 개방화과잉투자와 고성장경상수지 악화외환보유액 감소
금융 자율화와 개방화과잉투자와 고성장경상수지 악화외환보유액 감소
은행수의 급증금융기관의 해외차입 증가기업 ( 도매 ) 금융중심
은행수의 급증금융기관의 해외차입 증가기업 ( 도매 ) 금융중심
한국투자금융→하나은행Organic GrowthProfitability & Soundness
한국투자금융→하나은행Organic GrowthProfitability & Soundness
14
17
20
26
33 33
20
91 92 93 94 95 96 97
-37-33
-7
-20
-33
-44
-74
경상수지(억달러 )
외환보유액(십억달러 )
Brokerage27.2%
Brokerage27.2%
한국투자금융
한양투자금융
금성투자금융보람은행
하나은행1991.7.
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
6.58
- 14.18
12.98
5.85
91 92 93 94 95 96 97
Industry Hana
5. 외환위기 이전 상황 (2) - 수익성과 건전성
은행 전환 이후 지속적인 성장세 유지 은행업계 대비 월등한 수익성
’97 년 외환위기 당시 은행권 최고의 ROE (5/16 시중은행 이익 시현 )
건전성이 뒷받침된 수익성
Euromoney 선정 한국 최우수 은행 수상 (93.7)
한국 능률협회 선정 고객만족경영 대상 수상 (95.12)
Financial Asia(H.K.) 선정 한국 최우수 은행 (97.6)
6
1.65
2.42
0
1
2
3
4
5
6
7
91 92 93 94 95 96 97
industry hanaNPL(%)
ROE(%)
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
6. 외환위기 이후 상황 (97~04) (1)
52
74
96 103121
155
19940
25
12
85
12
28
0
50
100
150
200
250
98 99 00 01 02 03 04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45외환보유액
( )경상수지 우
:단위 십억달러
After Crisis
En
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Han
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Han
a B
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금융구조조정투자 → 소비 경상수지 흑자 전환외환보유액 증가
금융구조조정투자 → 소비 경상수지 흑자 전환외환보유액 증가
은행 P&A 와 M&A대형화소매금융 중심
은행 P&A 와 M&A대형화소매금융 중심
인수 , 합병을 통한 성장 P&A – 충청 (98) M&A – 보람 (98) 서울 (02)
인수 , 합병을 통한 성장 P&A – 충청 (98) M&A – 보람 (98) 서울 (02) 1997 2001 2004
26
14*
일반은행 기준 ( 단위 : 개 )
26
15 1438% 37% 34% 33% 32%
11% 18%30% 32% 32%
1998 2000 2002 2004 2005.6
가계대출기업대출
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
부실금융기관 구조 조정 정책의 일환충청지역의 확고한 영업기반 구축위험부담 없는 자산 증대 ( 우량 자산과 부채만 인수 )
대고객 효율성 및 서비스 지향 (1 인당 생산성 1 위 , 고객만 족도 1 위 )
대형금융기관으로의 발돋움선진금융시스템 구 축 (PB, RMS_AIB)
Key Financials총자산 27.8 조→ 46.1
조종업원 2,053→3,273
지점 172→278
한국 능률협회선정 ‘고객만족경영 대상’ 수상 환경리스크관리시스템 (99) NSCI 1 위 (99,01) KSCI 1 위 (02) Euromoney ‘BestDomestic M&A House’(00)
Evaluation
충청 P&A 보람 M&A
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
7. 외환위기 이후 상황 (97~04) (2) – 충청 보람 합병
(Post-Merger)
8. 외환위기 이후 상황 (97~04) (3) – 서울 합병
서울은행
수익성
비용 효율성
자산 건전성
HNW 고객위주경영
단기간 규모증대
브랜드 입지구축
고객기반 저변화
자산포트폴리오의
다변화
연계판매로인한 수익
시너지
결손금 이월공제
통한 세금 혜택
네트워크증대 통한비용감소
조달비용감소
국내 금융산업의 성장 동력으로 성장
( 총자산기준 3 위 )
국내 금융산업의 성장 동력으로 성장
( 총자산기준 3 위 )
MY MONEY NETWORK
( 판매채널 강화 )
MY MONEY NETWORK
( 판매채널 강화 )
규모와 경쟁력 Synergy Effect
하나은행
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
9. 현재와 미래 Now & Future Now & Future
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a B
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저성장 , 저금리고령화금융규제 완화Basel II (07)
저성장 , 저금리고령화금융규제 완화Basel II (07)
Global 은행과의 경쟁겸업화 확대네트워크 경쟁
Global 은행과의 경쟁겸업화 확대네트워크 경쟁
금융지주회사 설립대투증권 , 운용인수하나캐피탈 출범카드사 JV, 보험사인수 → 통합시너지 구축
금융지주회사 설립대투증권 , 운용인수하나캐피탈 출범카드사 JV, 보험사인수 → 통합시너지 구축
해외투자 활성화 방안 발표 (2005.6)
퇴직연금 제도 시행 (2005.12)
바젤 Ⅱ시행 (2007)
방카슈랑스 2, 3 단계 시행 예정 (2008.4)
자본시장 통합법 방안 발표 (2005.11)
제로베이스 금유규제 개선 방안 발표 (2005.11)
Global 은행 국내 진출
Citigroup한국씨티은행
SCBSC 제일은행
Loan Star외환은행 HSBC
은행국내은행간 주도권
경쟁 심화
증권 / 자산운용동종간의 합병 시너지 한계
보험방카슈랑스 계기로구조조정 움직임
소비자금융규모의 영세화 높은 조달비용
겸업화
규제완화
Ⅱ. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
I. 하나은행의 현황
II. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
III. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
IV. 새로운 도전
Contents
1. 내적 역량 강화
AchieveAchieveExcellence Excellence TTogetherogether!
금융파트너로서의금융파트너로서의고객만족고객만족 추구추구
즐거운즐거운 직장으로서의직장으로서의직원가치직원가치 창조창조
금융선도기업으로서의금융선도기업으로서의사회적사회적 책임책임 구현구현
BusinessBusiness파트너로서의파트너로서의주주가치주주가치 극대화극대화
자산 기준세계 Top
100ROA
>1.25%NPL
< 1.0%
Tier 1 자기자본기준 세계Top100
시가총액기준 세계
Top100ROE >20%
AchievingExcellence Together
AchieveAchieveExcellence Excellence TTogetherogether!
AchieveAchieveExcellence Excellence TTogetherogether!
금융파트너로서의금융파트너로서의고객만족고객만족 추구추구
즐거운즐거운 직장으로서의직장으로서의직원가치직원가치 창조창조
금융선도기업으로서의금융선도기업으로서의사회적사회적 책임책임 구현구현
BusinessBusiness파트너로서의파트너로서의주주가치주주가치 극대화극대화
자산 기준세계 Top
100ROA
>1.25%NPL
< 1.0%
Tier 1 자기자본기준 세계Top100
시가총액기준 세계
Top100ROE >20%
AchievingExcellence Together
자산 기준세계 Top
100ROA
>1.25%NPL
< 1.0%
Tier 1 자기자본기준 세계Top100
시가총액기준 세계
Top100ROE >20%
AchievingExcellence Together
자산 기준세계 Top
100ROA
>1.25%NPL
< 1.0%
Tier 1 자기자본기준 세계Top100
시가총액기준 세계
Top100ROE >20%
AchievingExcellence Together
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
업계 최고 주가 실현 및 시장 가치 기준 세계 100 대 은행 진입
1. 종합 금융 그룹의 통합 시너지 효과 극대화 2008 년까지 수익창출 및 비용절감으로 1 조 5,165 억원의 시너지 효과 발생 전망 수익증권 , 신용카드 및 방카슈랑스 판매 확대 , Investment Banking 강화 등 금융권 성장의 65-68% 를 차지하는 비은행 부문 육성과 이를 통한 수익원 다변화 차별화된 고객군 : 당행 고객 중 PB 관리 고객 44% <100 억원 이상 예금 고객 194 명의 거래 은행 현황 >
( 국감원 05. 07)
2. 국내은행권 최초로 분기별 배당 실시 및 35 년 연속 배당
운영목표 및활동
2. 주주가치 극대화 (1)
하나은행하나은행 5151 명명
우리은행 29 명
한국씨티은행 29 명
국민은행 18 명
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
업계 최고 주가 실현 및 시장 가치 기준 세계 100 대 은행 진입 3. 철저한 Risk 관리로 투자안정성 제고 자산 건전성 확보를 위한 경제적 자본 한도 설정
여신전결권의 신용등급별 차등화 및 신용등급에 의한 충당금 적립 BASEL II 에 대비한 운영리스크 관리시스템 HORN 의 독자 개발 및 판매 한국의 Best Practice: 은행권 최저의 고정이하 여신 비율 1.09% (2005 년 상반
기 ) ( 신한 : 1.31%; 우리 : 1.83%; 국민 : 2.52%)
4. 투명경영실현 총 14 명의 이사진 중 9 명이 사외이사 Weekly Report, IR Daily, 분기별 실적 발표 및 간담회 등 자본 시장 이해도 제고 위한 투명성 높은 커뮤니케이션 강화
운영목표 및활동
3. 주주가치 극대화 (2)
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
4. 고객 만족 추구 (1)
고객 중심의 조직 개편
1995 년 은행권 최초 PB 및 RM 제도 도입
SOHO 금융팀
CRM 시스템
고객 정보의 체계적인 관리최적의 서비스 제공
우수한 CS
하나 CS 리더 , 고객의 소리 , 콜센터의 업무 도우미 제도
영업점 CS 의 경영평가 반영
고객니즈에 부합하는 상품 및 서비스 개발
하나프리커런시론 ,하나 CBS, 클럽대출 등
손님의 기쁨 그 하나를 위하여
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
1. 거래유형 및 수익성을 바탕으로 고객 세그멘테이션을 Mass, Affluent, HNW (High Net Worth) 로 분류 Mass : 월 평잔 1 만원 이상 326 만 명 하나금융그룹을 통해 다양해진 상품 (평균 4.5 개 ) 구매 가능 Affluent : 월 평잔 1천만원 이상 92 만 명 High Net Worth : 월 평잔 1 억원 이상 예금 고객 19 만 명
2. 국내 최초이자 최고인 하나은행 PB 서비스 1995 년에 PB 서비스를 시작하며 , 국내 PB 시장을 이끌어옴 . 2004 년 PB 사업 본부를 독립사업 본부로 신설 ,PB브랜드 ‘하나골드클럽’ 출범 . 현재 10 억 이상 고객을 관리하는 웰쓰매니지먼트 센터 2 개 , PB 센터 14 개 , PB 영업점 117 개 등 총 133 개 영업점에서 163 명의 전문적인 PB
인력이 타행과는 차별되는 상품과 어드바이저리 / 패밀리 /커뮤니티 등 토탈 라이프 케어 서비스 제공 .
고객 세그멘테이션 세분화와 국내 최고 수준의 PB 서비스
5. 고객 만족 추구 (2)
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
86.3
84.6
82.6
81.1
81.0
79.8
79.7
78.9
78.9
78.3
50 60 70 80 90
하나
신한
한국씨티
조흥
기업
우리
외환
국민
제일
농협
경쟁은행 비교 고객 만족도 조사 (CSI)
6. 고객 만족 추구 (3)
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
2004 년말 기준
기업가 정신
성과 동기부여
혁신 및 Risk-taking 자세 장려 직원이 참여하는 경영계획 은행장 직속의 변화 추진팀 ; Hanaville Meeting, Hana Innovator,
Change Frontier
성과문화 구축 직무성과급 확대 시행
(2005.1)
은행업계 최초
(2000년 ) 관리자
중심의 조직 및 개인성과에 따른 차등성과급제 도입
즐거운 직장 분위기 조성 즐거운 직장즐거운 직장
7. 조직활성화 활동 (1)
HANA GWP 콘테스트 , GWP 워크샵 , 하나코러스페스티발 등 운영 직원만족센터 신설 (2005. 7.25) 행복찾기프로그램 , 오 해피데이
프로그램 , 하나가족사랑 프로그램 벗바리 제도
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
8. 조직활성화 활동 (2)
성과중심
사람중심
다양성
이질적문화통합
( 합병 / 인수 )
즐거운 직장
< 기업문화 > 조직활성화
조직활성화 Process
내부커뮤니케이션
채널하나정신자주 , 자율 , 진취
윤리강령기업문화 창달 기반 조성전임직원 공유해야 할 윤리강령 및 행동지침 전파
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
Autopia 변화추진 게시판
9. 조직활성화 활동 (3)
Autopia 즐거운 직장 (Great Work Place) 게시판
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
합병 후 비전 공유• 초우량 종합금융서비스 네트워크 구축이라는 비전 설정• 최고경영진과의 간담회 개최를 통한 비전 공유
효율적인 인적자원 운용
IT 통합
‘Future Together’
• 중복 지점 및 인력의 신속한 재배치• 노사 합의로 시작되는 합리적인 구조조정
• 파벌주의 퇴치 • 성과에 따른 공정한 보상
• 합병 5 개월만에 전산 통합을 이뤄냄으로써 국내 은행 합병 사례 중 최단 기간으로 기록 (’02.12~’03.5 : 타행 평균 1 년 )
통합추진위원회 설립• 통합추진위원회를 양사 동수 인원으로 구성하여 조직 , 기업문 화 , 채널 , 시스템 정비
10. 조직 활성화 활동 (4) - 합병후 통합의 중요성
Finance Asia 선정 “ Best M&A in Asia”(2002)
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
나눔 은행
푸른 은행 문화 은행
공공이익을 위해 자원 봉사와 사회활동을 전개 , 후원하는 소외 계층을 돌보는 은행
공동체의 삶의 질을 향상 시키기 위해 문화 , 예술 , 교육을 지원하는 은행
환경을 저축하는 푸른 은행으로 자연의 소중함을 커뮤니케이션
공동체의 일원
11. 사회공헌활동 (1)
기업시민으로서 사회적 책임 경주 및 지속 가능 경영 수행
사회책임보고서 발간예정
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
『사회책임보고서 』 발간 예정
나눔은행
문화은행 문화은행
실행 내용
푸른은행푸른은행
☞ 자연사랑포스터그리기대회 개최 및 꿈의 미술실 프로젝트 진행☞ 자연사랑푸른음악회 개최☞ 환경리스크 평가시스템의 도입☞ 문화와 하나되는 달력공모전
☞ 하나사랑봉사단 발족 (2004.9)☞ 장애우 후원사업☞ 소년소녀 가장 후원사업 ☞ 결식아동돕기 ☞ 사랑의 PC 보내기 행사
☞ 한국페스티발앙상블 공식후원☞ 하나클래식아카데미 운영☞ 여성글마을잔치☞ 문화공간 ‘하나사랑’ 운영
12. 사회공헌활동 (2)
Ⅲ. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
I. 하나은행의 현황
II. 금융환경 변화에 따른 전략적 대응
III. 내적 역량 강화를 통한 유기적 성장
IV. 새로운 도전
Contents
1. 금융환경 변화
은행 증권
보험
비금융회사자산운용사
과거
Segmentation
Bancassurance
은행 증권
보험 자산운용사
•
• •
Investment Banking
Private Banking
현재
Universal Banking
통신 네트워크( 인터넷 , 유무선통신 )
금융 네트워크( 은행 , 증권 , 보험 )
유통 네트워크( 백화점 , 할인점 , 여행 )
미래
Network Competition
Ⅳ. 새로운 도전
2. 새로운 성장동력 필요
금융환경변화
저성장기조 ▶ 금융자산 저성장 ▶ 대출시장 저성장
은행산업내 경쟁 심화 ▶ 외국계 vs. 국내계 ▶ 국내은행간
Convergence ▶ 은행과 비은행 ▶ 금융과 산업
Basel II 시행▶ 자본충실 요구 확대▶ 자산구조의 재편
전략적 요구 새로운 성장동력 필요
실행 방안
규모의 경제 강화를통한 시장 선도지위 확보
비은행 부문 확대
자산운용사
신용카드사
생명보험사
IB 전문 증권사
전략적 대안 겸업화대형화
Ⅳ. 새로운 도전
3. 하나금융지주회사 설립
2007 년까지 지주회사 자회사 편입 예정
하나금융경영연구소(100%)
하나 INS(100%)
대한투자신탁운용 (100%)
대한투자증권(100%)
㈜ 하나금융지주
하나증권(61%)
하나은행(100%)
청도국제은행(79%)
Hana Funding Ltd.
(100%)
하나생명(50%)
하나캐피탈(50%)
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Ⅳ. 새로운 도전
4. Vision 과 단계별 추진전략
2003/2004 2005 2006~2008 2009
자산기준 국내 Top 3
생산성 / 건전성 기준 국내 Top 1
내부역량 강화
지주회사 전환 비은행부문 강화
- 수익증권 판매채널 확보
- IB 전문증권사 육성
- 자산운용사 전문성 강화
- 보험업무 확대
종합금융서비스기반 확보 교차판매 강화
복합금융 Channel 확충 공동 상품개발 Brand Value 제고 전문인력 양성 및 인력교류
그룹시너지 확대 세계 100 대 금융그룹 Quality Excellence
초우량종합금융서비스네트워크
39
Ⅳ. 새로운 도전
5. 조직 및 운영체제 재설계
모은행 중심의 조직구조는 고객의 다양한
금융상품수요를 만족시키는 Control Tower 부재 은행 중심의 제한적 판매 및 마케팅 조직 운용 종합적 금융서비스 전문 인력의 한계 그룹전체 CRM 마케팅 시스템 불가능
현행 조직 구조
하나은행
보험 자산운용 카드증권
고객 고객 고객고객
출자한도 제한
고객정보 공유불가능
지주회사 조직 전환을 통한 대형화와 겸업화 확대 채널 통합으로 지주회사 차원의 고객중심 판매 및마케팅 조직의 구축
종합금융서비스 전문인력 집중 양성 및 교차 배치 고객정보 공유 및 CRM 시스템 가동으로 우량고객 중심의 Total Life Care 마케팅 추진가능
지주회사 체제
하나금융지주
증권
보험 자산운용
카드
은행
고객 고객
고객 고객
고객정보 공유
출자여력 확대
Ⅳ. 새로운 도전
6. 지주회사 및 관계회사 역할
하나 INS
금융그룹 IT 지원
하나금융경영연구소
금융그룹 Think TankShared Knowledge Center
하나금융지주그룹 경영전략 , 재무관리
유통과 금융의결합상품 공급
파생상품 & Capital Market상품공급 Pipeline
World Class자산운용사 고객 Needs 에 부합하는
최적 보험상품 제공
하나증권대한투자신탁운용
하나생명
신용카드 하나캐피탈
하나은행금융그룹 Main 유통채널
대한투자증권Open Architecture
기반의 펀드판매 백화점
소비자금융시장특화상품 개발
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상품개발 엔진
경영전략 및 전사적 지원
판매채널
Ⅳ. 새로운 도전
127 위 (0.08)127 위 (0.08) 138 위 (7)
138 위 (7)135 위 (4.1)
135 위 (4.1)하나은행하나은행주 : Asset, Tier 1 은 2004 년말 기준 , Market Cap. 은 2005.9 월말 기준 자료 : The Banker, Bankscope / 단위 : Asset 은 USD trn., Tier 1 , Market Cap. 은 USD bill.
7. 세계 100 대 금융그룹 진입Asset Market Cap.Tier 1
Golden West F.C. (0.11)
신한 85 위 (0.14)
Mizuho F.G.(1.29)
Citigroup (1.48)
UBS (1.53)
Mizuho Trust & Banking Co. (11)
신한 99 위 (11.2)
Bank of America (172)
HSBC (186)
Citigroup (234)
PNC (5.8)
HSBC (67.6)
JP Morgan (68.6)
Citigroup (74.4)1 위1 위
2 위2 위
3 위3 위
100 위100 위
우리 101 위 (0.10)
우리 92 위 (11.8)
우리 104 위 (5.7)
신한 120 위 (5.0)
Ⅳ. 새로운 도전
8. 하나금융그룹 향후 위상(2004 년말 기준 )
자기자본 ( 단위 : 조원 )
4
3
2
1
0 10 20 40
20조
5 15 30 50
50조
100 조
200 조
HanaHanaBankBank
10조
국민은행
Bank of New York
Wells Fargo
Bank One
UBS Group
BNP Paribas
Commerzbank
DBS Bank
Commonwealth Bank
Westpac
신한지주
우리지주
RBC
PB
R :
시가
총액
/
자기
자본 시
가총액 (
단위 :
조원)
HanaHanaBankBank
HanaFGHanaFG(2006(2006))
HanaFGHanaFG(2009)(2009)
Ⅳ. 새로운 도전
Achieving Achieving Excellence TogetherExcellence Together
Thank You !