Платежи – перезагрузка ! Приоритеты в расходовании...

Платежи – перезагрузка!Приоритеты в расходовании средств и новации в сфере платежей

© IDC Financial Insights

Платежи - перезагрузка!


Содержание

Платежный бизнес – адекватность стратегии

•Что говорят руководители

•Financial Insights WW Spending Guide – Глобальные тенденции в области расходования средств (Платежи)

Новаторство в платежной сфере

•«Революционное» новаторство

•Новаторство в платежной сфере

Платежный бизнес – адекватность стратегииЧто говорят руководители


Как расходуются бюджеты ИТ служб?

Каналы сбыта и сбыт

28%

Реинжиниринг производственных процессов

12%

Модернизация опорной инфраструктуры

28%

Управление корпоративными данными14%

Администрирование и отчетность5%

Корпоративные выплаты13%

Австралия

US$4 млрд.US$4 млрд.

Сингапур (региональный)


Индия


Китай


Малайзия, Индонезия и Таиланд – каждая страна более


Общие суммы бюджетов, выделяемых на ИТ

Опрошено 162 руководителя


Платежи остаются одной из главных проблем

Управление человеческим капиталом (COO) 15%

Управление издержками и производственными показателями (CFO/COO) 12%

Определение приоритетности ИТ проектов и управление ими (CIO/CFO) 17%Карты, платежи и

займы (CIO/CFO/COO) 29%

Обеспечение выполнения законов и регламентов (CRO) 10%

Новаторство, реагирование на веления рынка

10% (CIO/COO)

Совершенствование бизнес-процессов (CIO) 7%

Опрошено 162 руководителя


Как расходы распределяются по функциям?


В какой области объемы платежей растут быстрее всего?


Значимость РейтингНормативные требования 1.1

Спрос на новые продукты/функции 1.6

Уровень мошенничества 1.7

Потребность в конкурентоспособном предложении 1.8

Прекращение поддержки приложений вендорами 1.9

Снижение расходов (оборудование, ПО, FTE) 2.1

Глобализация платежных систем 2.1

Консолидация банковских систем в результате слияний 2.1

Распространение мобильных технологий 2.2

Интеграция при слияниях 2.2

Новые версии ПО 2.3

Макроэкономические условия 2.5

Появление новых аппаратных средств 2.6

Уровень дебиторской задолженности/списаний 2.8

Процентные ставки 2.8

Конвергенция систем разных уровней – интеграция мидл-офиса 3.0

Валютные курсы 3.1

Какие основные факторы определяют расходы?


Функция РейтингПроцессинг карточных транзакций ТСП 2.1 Процессинг транзакций по дебетовым и предоплатным картам 2.4 Процессинг транзакций по кредитным и платежным картам 2.4 Борьба с мошенничеством с кредитными и платежными картами 2.5 Борьба с мошенничеством с дебетовыми и предоплатными картами 2.5 Процессинг транзакций АКД 2.8 Транзакции в торговых точках 2.8 Отчетность по корпоративным платежам 2.9 Мобильные платежи 3.0 Мобильный банкинг 3.1 Борьба с мошенничеством в АКД 3.1 Онлайновый банкинг - потребитель 3.2 Банкоматы 3.3 Телефонное мошенничество 3.3 Процессинг RTGS 3.3 Платежная аналитика 3.3 Борьба с мошенничеством в онлайновом банкинге 3.4 Онлайновый банкинг - предприятие 3.4 Платежная ИТ инфраструктура 3.5 Обмен сообщениями 3.6 Выполнение законов о борьбе с отмыванием денег 3.9 Обработка операций в системе SWIFT 4.1

Какова готовность к аутсорсингу платежей?


Какие факторы определяют аутсорсинг платежей?

Платежный бизнес – адекватность стратегииFinancial Insights WW Spending Guide (Платежи)


4 029 4 293 4 546 4 986 5 496 5 846 6 214

15 707 16 341 17 972

20 167 22 699

24 521 26 577 1 025

1 063 1 170

1 302

1 442

1 540

1 650

545 564

615

668

734

776

822

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Млн

. дол

ларо

в

Общие оплачиваемые расходы по отраслевым сегментамОбщая емкость рынка = $35,3 млрд. в 2015 г.

6-летнее значение CAGR = 8.8%

Front-end Transactions Security & Fraud Mgt Others

Оплачиваемые расходы (общие значения)

+12%

+12%

+8%

+8%

+9%+4%


7 469 7 966 8 671 9 697 10 791 11 549 12 374

5 234 5 243 5 794

6 515 7 284

7 860 8 541 8 603 9 052

9 838

10 911

12 296 13 276

14 348

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Млн

. д

олл

ар

ов

Оплачиваемые расходы по элементам решенияОбщая емкость рынка = $35,3 млрд. в 2015 г.

6-летнее значение CAGR = 8.8%

Software BPO IT Services

Оплачиваемые расходы (по элементам решения)

+12%

+12%

+8%

+8%

+9%+4%


10 326 10 293 11 014 12 015 13 090 13 791 14 550

5 795 6 208 6 905

7 803 9 070

9 924 10 866

3 324 3 645 3 977

4 473

5 028 5 492

6 029

1 861 2 114 2 407

2 832

3 183 3 477

3 817

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Млн

. д

олл

ар

ов

Оплачиваемые расходы по регионамОбщая емкость рынка = $35,3 млрд. в 2015 г.

6-летнее значение CAGR = 8,8%

North America Europe Asia Pacific Rest of World

Оплачиваемые расходы (по регионам)

+12%

+12%

+8%

+8%

+9%+4%


1 643 1 643 1 733 1 839 1 946 2 011 2 079

8 019 7 984 8 569

9 404 10 311

10 909 11 558

487 490 528

578

627 661

697

176 176 185

195

206 211

216

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Млн

. дол

ларо

в

Оплачиваемые расходы (Северная Америка)Общая емкость рынка = $14,5 млрд. в 2015 г.



Оплачиваемые расходы (Северная Америка)

+9%

+9%

+5%

+6%

+7%+0%


1 299 1 365 1 468 1 621 1 848 1 977 2 116

3 948 4 2634 798

5 470

6 4107 071

7 804305

324

361

406

464

502

545

243257

278

307

348

374

402

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Млн

. д

олл

ар

ов

Оплачиваемые расходы (Европа)Общая емкость рынка = $10,9 млрд. в 2015 г.



Оплачиваемые расходы (Европа)

+13%

+16%

+9%

+9%

+11%+7%


697 813 838 935 1 042 1 138 1 236

2 3972 592

2 8693 241

3 6614 006

4 418149

158175

195

215

231

250

8182

95

102

110

117

125

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Млн

. д

олл

ар

ов

Оплачиваемые расходы (Азиатско-тихоокеанский регион)Общая емкость рынка = $6,0 млрд. в 2015 г.



Оплачиваемые расходы (Азиатско-тихоокеанский регион)

+12%

+12%

+9%

+10%

+9%+10%


2 870 2 949 3 175 3 490 3 845 4 084 4 351

2 511 2 581 2 7783 053

3 3653 574

3 807

3 588 3 6863 968

4 362

4 8075 105

5 439

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Млн

. д

олл

ар

ов

Розница - Управляемые рост рынка по сегментам процессингаОбщая емкость рынка = $13,6 млрд. в 2015 г.


Authorize/Switch Card Management Settlement

Оплачиваемые расходы (Транзакции)

+10%

+10%

+6%

+7%

+8%+3%

Новаторство в платежной сфере


«Революционное» новаторство?


Для новаторства в платежной сфере необходимы:

Благоприятствующая новациям законодательная и регулятивная среда

Гармонизация экосистемы платежей

Зрелость рынка и общественное признание

Успешная интеграция в существующую цепочку создания стоимости

Электронные микроплатежи?

Международные денежные переводы?

Личные взаиморасчеты?


Новаторство в платежной сфере (Продукты / Услуги)

Пользователь выбирает способ платежа в зависимости от Места, Времени и Суммы. Главное для него – ВЫБОР!

Электронные деньги и продукты тира “Stored Value”

•Различные конструктивные параметры

•Предоплатные продукты – целевое применение

Карты 2.0 – основные факторы:

•Безопасность – аутентификация в торговой точке

•Качество обслуживания – выбор способа оплаты в торговой точке

Предложения для ТСП

•Экономичные комплексные предложения

•Мобильные средства приема платежей для ТСП, мобильные социальные платежи

Бесконтактные платежные средства свободной формы

•Интеллектуальные механизмы, позволяющие учитывать местоположение пользователя; дистанционное считывание данных; принятие решений в реальном масштабе времени

•Средства розничного маркетинга для мобильных устройств


Новаторство в платежной сфере (Каналы обслуживания)

Инновационные каналы обслуживания призваны обеспечивать Удобство, Взаимодействие, Низкую стоимость и Защищенность

«Мобильность» платежей•Мобильность стала важнейшим элементом любой среднесрочной программы развития платежных систем

•Мобильные платежи становятся все популярнее в странах с развивающимися рыночными отношениями; это проявляется в амбициозных темпах, и масштабах их внедрения уже на начальном этапе

•Новые механизмы перевода денег формируют спрос на удобство

•Мобильные технологии привлекают ТСП

•Новаторство в сфере мобильных платежей захватывает и государственные структуры


Предскажем будущее платежей?• Взрывное развитие дебетовых и предоплатных карточных продуктов

• Будут набирать обороты электронные микроплатежи: этому будут способствовать мобильные технологии, предоплатные и бесконтактные продукты и биометрические средства

• Возрастающая роль небанковских поставщиков платежных услуг станет угрожать выводу посредников из цепочки создания стоимости

• Мобильные устройства станут привычным средством перевода денег

• Еще насущнее станет проблема поиска баланса между правовым регулированием и новой динамикой рынка

• Появятся новые риски: «закрытые» взаиморасчеты; взаимозависимость как следствие совместимости, новые угрозы безопасности


Шон Йип (Shawn Yip)

Аналитик рынка Азиатско-тихоокеанского региона

IDC Financial Insights

Email: [email protected]

Tel: +65 6829 7523

Платежи – перезагрузка ! Приоритеты в расходовании...

Documents