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危中寻机 做强软件产业

二二 0000 九年六月九年六月

周子学 周子学

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目 录目 录

金融危机对国内软件产业影响有限2

两化融合给软件产业带来广阔市场3

抓住机遇抢人才、促并购、拓市场4

金融危机对全球软件产业影响明显金融危机对全球软件产业影响明显1

产业前景广阔，发展才是硬道理5

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11 、金融危机引起的全球经济危机呈愈演愈烈之势，全、金融危机引起的全球经济危机呈愈演愈烈之势，全球经济持续衰退球经济持续衰退

危机影响特点：规模大、程度深、范围广、速度快危机影响特点：规模大、程度深、范围广、速度快2009 年《世界经济展望》：全球经济正处于大规模金融危机和信用危机造成

的严重衰退之中。

衰退之势还继续在全球蔓延，代表全球经济四分之三的国家的人均产出预计都

将下降，几乎所有国家的增长都将大幅减速。

专家预计全球经济有望在 2010 年回升，但增长率将仅为 1.9% ，经济复苏困

难很多。

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22 、经济衰退影响全球、经济衰退影响全球 ITIT 支出，严重影响全球电子信息支出，严重影响全球电子信息产业的发展产业的发展

印度全国软件与服务外包协会印度全国软件与服务外包协会 20092009 年初发布的《战略回顾年初发布的《战略回顾

（（ Strategic Review 2009Strategic Review 2009 ）》：）》：2008 年全球信息技术产品和服务产业为 16000 亿美元，增长 5.6% ，比上

年的 7.3% 下降 1.7 个百分点。

软件和服务外包市场为 9670 亿美元， 增长 6.3% ，比上年的 8.0% 下降 1.

7% 。

BPO 市场比 2007 年增长 12% ，与前几年相比，增速明显放缓。

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33 、金融危机使软件企业的收入和利润受到严重影响、金融危机使软件企业的收入和利润受到严重影响

从一季度财报看，绝大部分国际知名软件企业营业收入都在下滑，净利从一季度财报看，绝大部分国际知名软件企业营业收入都在下滑，净利润明显下降，个别企业下降达三成之多润明显下降，个别企业下降达三成之多

企业企业软件产品收入软件产品收入大幅下滑，显示软件用户投入力度明显萎缩，整个行大幅下滑，显示软件用户投入力度明显萎缩，整个行业最坏的时刻尚未到来业最坏的时刻尚未到来

IBM 2009 年第一季度营业收入为 217 亿美元，同比下滑 11%

微软 2009 年第一季度营业收入为 136 亿 5000 万美元，比上年同期减少 6

％；净利润同比下降 32% ，这是微软上市 23 年以来营业收入首次同比下滑SAP 第一季度营业收入为 17.4 亿欧元，大致与上年同期持平，净利润下跌 16% ，软件产品收入下降达 33%

印度服务外包公司 TCS 第一季度营业收入、净利润比去年同期增长分别为19% 、 5% ，增速比去年同期下降明显

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44 、金融危机对以外需为主的印度、以色列软件产业影、金融危机对以外需为主的印度、以色列软件产业影响较大响较大

印度：印度：2008 年印度软件和服务外包产业总收入为 717 亿美元，仅有 12% 的增长，

比 2007 年下降 16.6 个百分点；

2008 年其出口占整个产业的 66% ，软件和服务外包产业（不包含硬件）

出口增长为 16~17% ，比 2007 年 42.6% 的增长率下降 26 个百分点。

以色列：以色列：2008 年以色列软件出口 181 亿美元，占整个产业的 85% ，仅增长 2% ，

与 2007 年的 10% 的增长率相比，下滑明显。

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金融危机对全球软件产业影响明显1

两化融合给软件产业带来广阔市场3

抓住机遇抢人才、促并购、拓市场4

金融危机对国内软件产业影响有限金融危机对国内软件产业影响有限2

产业前景广阔，发展才是硬道理5

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11 、本次金融危机对我国电子信息产业影响显著，但软件产、本次金融危机对我国电子信息产业影响显著，但软件产业所受影响有限业所受影响有限

20082008 年软件出口年软件出口 142142 亿美元，占整个产业的亿美元，占整个产业的 12.8%12.8% ，增长，增长 39%39% ，比上年，比上年69%69% 的增速下降的增速下降 3030 个百分点，其中软件外包服务出口个百分点，其中软件外包服务出口 15.915.9 亿美元，增长亿美元，增长 554.3%4.3% ，比上年，比上年 39.7%39.7% 的增速增加的增速增加 14.614.6 个百分点。个百分点。

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2007-20092007-2009 年我国软件产业月度收入情况年我国软件产业月度收入情况

0

200

400

600

800

1000

1200

2009年 2008年 2007年

亿元

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11 、本次金融危机对我国电子信息产业影响显著，、本次金融危机对我国电子信息产业影响显著，但软件产业所受影响有限但软件产业所受影响有限

我国软件产业长期以内需为主，软件出口和服务外包出口所占比例仅为我国软件产业长期以内需为主，软件出口和服务外包出口所占比例仅为 1010%% 左右。左右。

010002000300040005000600070008000

2001年2001年2001年2001年2001年2001年2001年2001年

收入 出口

2001-20082001-2008 年软件规模和出口情况年软件规模和出口情况

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金融危机对全球软件产业影响明显1

金融危机对国内软件产业影响有限2

抓住机遇抢人才、促并购、拓市场4

两化融合给软件产业带来广阔市场两化融合给软件产业带来广阔市场3

产业前景广阔，发展才是硬道理5

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11 、我国信息化水平快速提高，提升空间依然巨大、我国信息化水平快速提高，提升空间依然巨大

《全球信息技术报告《全球信息技术报告 2008-20092008-2009 》指出：》指出：

中国“网络化准备指数”排名第 46 位，比去年上升了 11 个位次，

居于被评估的 134 个国家和地区的中上游

目前，我国企业信息化水平相当于发达国家上世纪 90 年代中期的水平，社

会信息化的水平还要落后一些

随着国内信息化进程的加快、软件投入比重的提高，软件产业将快速增长

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22 、工业信息化为软件产业提供了广阔的发展空间、工业信息化为软件产业提供了广阔的发展空间

工业信息化加速工业信息化加速软件已成为增加工业产能、提升工业效率、提高工业智能化、提高工业产品附加值的重要手段。

在工业研发设计、生产、采购、销售、管理、物流等各环节将需要大量的软件和信息服务的支撑。

农业、服务业的信息化农业、服务业的信息化农业的产业化和信息化为软件业提供了良好的发展空间。

服务业的信息化，加速了软件产业在生产型服务业、消费性服务业等领域的应用。

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金融危机对全球软件产业影响明显1

金融危机对国内软件产业影响有限2

两化融合给软件产业带来广阔市场3

抓住机遇抢人才、促并购、拓市场抓住机遇抢人才、促并购、拓市场4

产业前景广阔，发展才是硬道理5

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目前，众多大企业裁员、减薪不断目前，众多大企业裁员、减薪不断

继 2008 年下半年， Sun 、惠普、雅虎、微软、 IBM 、 Adobe等软件公

司共宣布裁员超过 5 万人

2009 年 1~2月相继有 EMC 、谷歌、 Autodesk等相继裁员近 2 万人后，

部分企业甚至在进行第二轮、第三轮裁员

国外软件企业裁员为国内软件企业引进高端人才创造了机国外软件企业裁员为国内软件企业引进高端人才创造了机

会，可大大增强软件产业整体竞争力会，可大大增强软件产业整体竞争力

11 、经济衰退使美欧众多软件企业陷入困局，产业竞争格局、经济衰退使美欧众多软件企业陷入困局，产业竞争格局出现变化出现变化

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麦肯锡研究：麦肯锡研究：从 2006 年 10月到 2008 年 10月欧美 IT 与软件业市盈率（ P/E ）下降 51

% ，市净率（ P/B ）下降 40% ，企业股票市场价值大幅缩水。

较低的估值推动了 2008 年软件企业间并购活动， 2008 年，共发生 394 件并购，并购金额为 730 亿美元。

硅谷指数硅谷指数 20092009 ：：2008 年美国风险投资额为 83 亿美元，比 2007 年减少 11.4% 。 2009 年一季度尽管软件业是风险投资最为关注的领域，资金量和交易案数量同比分别减少了 56% 和 45% 。

2008 年 IPO 市场也几乎停滞，仅完成 43起， 2007 年为 272起。其中，硅谷的 IPO 企业仅 Visa 和电脑安全公司 ArcSight两家，为 1978 年以来最差的一年。

22 、资本市场低迷，投融资困难，并购机会来临、资本市场低迷，投融资困难，并购机会来临

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并购是一条迅速做大做强软件企业的捷径并购是一条迅速做大做强软件企业的捷径调查显示， 2006 年印度企业在美国共完成 48项并购案，投资总额超过 2

0 亿美元；

2008 年在美并购金额达 97.9 亿美元。印度软件企业通过并购欧美这些软件与信息服务外包关键市场的企业迅速成长起来

研究机构 neoIT 发布的 2008 年全球软件与信息服务外包百强企业中印度占 31席，仅次于美国的 44席。

目前，软件企业市值锐减使企业投资价值凸现，经营困难目前，软件企业市值锐减使企业投资价值凸现，经营困难给买方更多的主动权，国内产业环境非常有利于国内企业并给买方更多的主动权，国内产业环境非常有利于国内企业并购国外企业购国外企业

33 、金融危机给我国软件企业通过并购国外企业开拓国际市场提、金融危机给我国软件企业通过并购国外企业开拓国际市场提供了机会供了机会

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金融危机对全球软件产业影响明显1

金融危机对国内软件产业影响有限2

两化融合给软件产业带来广阔市场3

产业前景广阔，发展才是硬道理产业前景广阔，发展才是硬道理5

抓住机遇抢人才、促并购、拓市场4

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软件产业是知识密集、能耗低、无污染的绿色朝阳产业，也软件产业是知识密集、能耗低、无污染的绿色朝阳产业，也

是世界各国的战略性产业 是世界各国的战略性产业

2008 年，全球软件产业规模已达万亿美元，为 10058 亿美元，增长率为 7% ；

按保守的 6% 增长率计算， 2015 年全球软件产业将达到 15124 亿美元。

2008 年全球软件与信息服务外包市场为 5000 亿美元，已有的行业领域将在

2020 年增长 2000 亿美元，达到 7000 亿美元。

2000~2008 年我国软件产业营业收入从 560 亿元增长到 7573 亿元，年均增

长 38.5% 。未来我国软件产业依然会保持 20% 以上的增长率，产业将保持快

速发展的态势。

优先、大力发展软件产业成为各国的共识优先、大力发展软件产业成为各国的共识

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产业持续快速发展的良好局面来之不易。面对愈演愈烈的国产业持续快速发展的良好局面来之不易。面对愈演愈烈的国

际金融危机，我们应当认真、客观、全面分析产业发展新形势，际金融危机，我们应当认真、客观、全面分析产业发展新形势，

正视面临的困难和机遇，坚定发展信心，危中寻机正视面临的困难和机遇，坚定发展信心，危中寻机 ,,加快推动加快推动

产业创新与升级，提升核心竞争力和持续发展能力，立足国内产业创新与升级，提升核心竞争力和持续发展能力，立足国内

市场，积极开拓国外市场，开创我国软件产业发展的新局面。 市场，积极开拓国外市场，开创我国软件产业发展的新局面。

我国软件产业正处于发展的战略机遇期我国软件产业正处于发展的战略机遇期

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谢谢 !