Цены на нефть и нефтепродукты на внутренннем рынке – выдержит ли российский

потребитель?

Шуляр Наталья АлексеевнаШуляр Наталья Алексеевнапредседатель подкомитета по моторному топливу ТПП РФ, главный редактор Нефтегазового журнала «ИнфоТЭК»,

к.т.н.

Кроме того, участниками нефтяного рынка России являются: более 9000 трейдерских компаний (оптовая и розничная торговля на внутреннем рынке) более 600 участников экспортно-импортных операций около 25 000 конечных потребителей нефтепродуктов

Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, РуссНефть, Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, РуссНефть, ТНК-ВР, Славнефть, Татнефть, Башнефть (113 предприятий) ТНК-ВР, Славнефть, Татнефть, Башнефть (113 предприятий) 85,1% ГАЗПРОМГАЗПРОМ

9 ВИНК

Малые и средние предприятия нефтегазодобычиМалые и средние предприятия нефтегазодобычи

Операторы СРПОператоры СРП

27 крупных НПЗ8 средних (Афипский, Антипинский, Новошахтинский, Марийский, Ильский, Трансбункер, Енисей, Яйский)211 НПЗ – независимые ()

2,8% 9,4

2,7%

1 134 нефтебазы (из них ВИНК – 50%)21 200 АЗС общего пользования (из низ ВИНК 33%)

(прирост 1,3%)

(прирост 3,7%)

2012год

2

3

.

1. Рост фискальной налоговой нагрузки2. Непродуманность по срокам ввода Технического регламента(реальный спрос на нефтепродукты со стороны государства не изучается, существующие методики безнадежно устарели)

3. Уничтожение независимого сектора розничного рынка!!!4. Сложившаяся привязка цен внутреннего рынка к мировым (netback)5. Не учитывается покупательная способность потребителей – отложенная угроза6. Расчет на биржу, как панацею, не оправдался

Позиция ИнфоТЭКГлавная причина кризиса – нет баланса интересов участников рынкаПод интересами участников рынка необходимо понимать: – интересы Правительства РФ: обеспечение сбора налогов для развития экономики страны;– интересы Производителя: развитие нефтяной отрасли, всех ее сегментов (от скважины до АЗС) и хозяйствующих субъектов (от ВИНК до независимых участников);– интересы Потребителя: обеспечение качественным топливом по разумной цене.

4

Производство ~ 38,4 млн тонн/годЭкспорт 10% от объема производстваВнутренний спрос – 33,4 млн тонн/годОсновной потребитель – легковой транспортКлючевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок легкового автомобильного транспорта, которые, в свою очередь, зависят от уровня жизни населенияВлияние внешних факторов – слабоеЭкспорт 2012 г. – 5 млн тонн (ДЗ – 2 млн тонн)

Производство ~ 9,8 млн тонн/годЭкспорт 20% от объема производстваВнутренний спрос – 7,8 млн тонн/годКлючевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок авиационным транспортом, которые, в свою очередь, зависят от уровня жизни населенияВлияние внешних факторов – слабое

Производство ~ 69,4 млн тонн/годЭкспорт более 50% от объема производстваВнутренний спрос –35 млн тонн/годКлючевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок грузового автомобильного транспорта, которые, в свою очередь, зависят от уровня промышленного производства и активности торговлиВлияние внешних факторов – сильное

Производство ~ 74,3 млн тонн/годЭкспорт почти 80% от объема производстваВнутренний спрос – 18,4 млн тонн/годКлючевые факторы: изменения динамики, структуры и пассажирооборота морского транспорта и цен на альтернативные котельно-печные топлива (газ, уголь…)Влияние внешних факторов – очень сильное

5

Нефтедобывающая отрасль, является центральным звеном в налогообложении нефтяной отрасли и предопределяет формирование и уровень цен на весь спектр готовой продукции нефтяного комплекса. В общей сумме администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета поступления НДПИ составляют 43%, НДС - 41% и налога на прибыль 8%. Базовая ставка НДПИ х Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен

Кц=(Ц – 15)х Р/261 -???261=$9х29 $/руб, должно было быть $15х31 $/руб =435

2011 г. – 4192012 г. – 4462013 г. – 470

6

.

1. Бюджет РФ с 1 октября 2011 г. по август 2012 г. недополучил $1,6 млрд. в связи с

введением режима экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 60/66/90,

сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов 6 ноября.2. 29 ноября принят №203-ФЗ «О внесении изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» Изменения к предыдущей редакцией НК РФ: - на год продлен график изменения акцизов и названы ставки для 2015 г. (ранее последний год был 2014), причем рост акцизов на АБ и ДТ 2015 г. к уровню 2013 г. составил на низкие классы включая кл.3 – 32%, кл.4,5 – 21%; - во втором полугодии 2013 г. подняты ставки для ДТ кл.4 и 5 (3,5-4%), АБ кл.4 (4,7%), кл.5 (11,8%); - введен акциз на топливо печное бытовое с 01.07.2013 г. – 5860 руб, 2014 г. – 6446 руб, 2015 – 7735 руб (вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и/или вторичного

происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 0C).

4. Об отмене транспортного налога при увеличении акцизов благополучно забыли, более того, Мэр Москвы предложил увеличить транспортный налог в 2013 г.!!!

7

.

В проектах федеральных законов ФАС: «Об особенностях оборота нефти и

нефтепродуктов в Российской Федерации» и «О рыночном ценообразовании на

нефть и нефтепродукты в Российской Федерации» предлагается законодательно

закрепить формульный расчет внутренних цен на нефть и нефтепродукты, а в

качестве допустимых пределов изменения внутренней цены использовать

соответственно дифференциал и коэффициент, устанавливаемые

Правительством России.

Говоря иными словами, основной целью вводимого расчетного механизма

индексов цен является административное регулирование доходности (маржи)

рынка внутренних продаж нефтепродуктов вне зависимости от структуры

объективно формирующихся внутренних издержек субъектов

бизнеса.

8

Привязка к мировой цене через НДПИ, экспортные пошлины,методологию расчета (netback)

6 700

8

9

10

НПЗ 2012 г. 1 полугодие 2013 г.

Прочие 11 511 (в т.ч. 5 528 – ж/д) 7 296 (в т.ч. 2 597 – ж/д)

Афипский НПЗ 4 822 2 585 (в т.ч. 3 – ж/д)

Марийский НПЗ 1 384 441

Новошахтинский НПЗ 2 220 (в т.ч. 812 – ж/д) 1 210 (в т.ч. 272 – ж/д)

Хабаровский НПЗ 3 968 2 056

ИТОГО 23 905 13 588

Источник: ГП ЦДУ ТЭК Минэнерго России

В таблице представлена раскладка НПЗ ЦДУ ТЭК. В «Нефтегазовом журнале «ИнфоТЭК» в статистике выделяется

группа «Независимых средних НПЗ» в составе:Антипинский, Афипский, Енисей, Ильский, КраснодарЭконефть,

Марийский, Новошахтинский, Трансбункер, Яйский – объем переработки за 1 полугодие 2013 г. – 9 млн тонн.

11

.Рост средних цен на АЗС в РФ

ноябрь 2011 г./ноябрь 2012 г./сентябрь 2013 г. :

Дизтопливо – 119% (27,2/30,4/32,4 руб за л)

АИ-80 – 114% (25,1/27,7/28,6 руб за л)

АИ-92 – 114% (26,7/29,0/30,5 руб за л)

АИ-95 – 117% (28,0/31,4/32,8 руб за л)

Самый оптимистичный прогноз на конец 2013 г.:

АИ-95 достигнет 35 руб/л

Цены на АЗС Казахстана и Белоруси ниже российских.

Источник: ИнфоТЭК

12

автовладельцы автовладельцы

Цены на автомобильные топлива считают неприемлемо высокими – 85-90%

Опрос ИнфоТЭК (1 300 чел.)*:

Максимально допустимая на Ваш взгляд цена на топливо на АЗС?

АИ-92 – не более 19-20 руб./литрАИ-95 – не более 21-22 руб./литрДТ – не более 17-18 руб./литр

Опрос журнала «За рулем» (2 282 чел.):

Сколько должен стоить 1 литр АИ-92 в РФ?

43% – 7 руб. (как в Египте)47% – 15 руб. (как в США)4% – 22 руб. (как сейчас в РФ)5% – 40 руб. (как в Европе)

Как снизить цены на АЗС? Опрос ИнфоТЭК и журнала «За рулем»

Февраль 2011 г. (3 057 чел)1.Начать бойкот : меньше покупать – 9% 2.Повсеместно провести акции протеста – 30%

3. Ввести государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо (как на товары социальной значимости) –

61%

* среди машин «Рублевского» класса опрос не производился