www.isengine.com.cn

安路勤All rights reserved,Copyright(C)2013 ， I.S.Engine Consulting

Ltd.

ISEISE GAIN·GAIN· 指数分析指数分析 (2014.3(2014.3 月月 ))

www.isengine.com.cn

目录

2

第一部分：指数编制说明

第二部分：整体市场情况

第三部分：级别市场情况

www.isengine.com.cn 3

第一部分：指数编制说明

www.isengine.com.cn

GAIN·指数介绍

4

GAIN· 指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 GAIN· 指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 GAIN· 指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。

以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势

以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势

以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度

以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度

GAIN.价格变化指数研究市场整体均价的走势

GAIN.终端优惠指数研究终端市场优惠幅度变化情况

www.isengine.com.cn

GAIN·指数研究信息

5

目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉等 46 个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。

参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。

为反映真实市场价格变化，参与 2014 年 GAIN· 指数计算的车型为以下指定 259 个品牌的在销车型 :

研究城市

分级标准2

研究品牌

目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占 2013年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。

对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。

对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

研究车型选取标准研究车型选取标准A00 A0 A B C MPV SUV QQ3 C2 风云 2 三

厢 赛欧 两厢 C4 L 标致 308 标致 408 旗云 2 C5 马自达 6 奥迪 A6 GL8 CR-V 楼兰

爱尚 CROSS POLO 嘉年华 HB 赛欧 三厢 K3 经典福克

斯 两厢经典福克斯 三厢

风神 H30 CROSS CC 马自达 6

睿翼沃尔沃 S80L

MASTER CEO ix35 普拉多

奥拓 K2 两厢 嘉年华 NB 思迪 锋范 MG 5 长城 C30 骏捷 启辰 D50 DS5 迈锐宝 奔驰 E 级 艾力绅 RAV4 奇骏宝骏 乐驰 K2 三厢 金刚 2 代 天语 SX4 MG 6 长城 C50 骏捷 FSV 启辰 R50 K5 迈腾 皇冠 奥德赛 昂科拉 骑士

北斗星 MG 3 金鹰 CROSS 同悦 V3 菱悦 传祺 GA3 卡罗拉 秦 奥迪 A4 蒙迪欧 君越 比亚迪 M6 奥迪 Q3 全球鹰

GX7

奔奔 MINI POLO GTI 晶锐 威驰 V5 菱致 帝豪 EC7 凯越 三厢 全球鹰 GC7 宝马 3 系 蒙迪欧 致

胜凯迪拉克

XTS长城 V80 奥迪 Q5 荣威 W5

比亚迪 F0 POLO 两厢 骊威 秀尔 V6 菱仕 菲翔 科鲁兹 荣威 350 奔驰 C 级 名图 瑞麒 G6 和悦 RS 宝马 X1 瑞虎海马王子 羚羊 理念 S1 英伦 SC3 艾瑞泽 7 风神 A60 蓝瑟 荣威 550 奔腾 B70 帕萨特 宝马 5 系 杰德 奔驰 GLK

级 瑞虎 5

旗云 1 爱唯欧 NB 爱唯欧 HB 英伦 SC6 爱丽舍 旗云 3 蓝瑟 翼神 瑞麒 G3 奔腾 B90 旗云 5 　 君阁 奔腾 X80 瑞麒 X1

瑞麒 M1 标致 207 两厢

标致 207 三厢 雨燕 宝骏 630 风神 S30 朗行 赛拉图 比亚迪 F6 荣威 750 　 马自达 8 比亚迪 S6 瑞鹰

熊猫 马自达 2 玛驰 悦翔 V3 宝来 福克斯 HB 朗逸 经典 桑塔纳 比亚迪 G6 荣威 950 　 麦柯斯 标致 3008 胜达悦悦 长安 CX20 派喜 悦翔 三厢 奔腾 B50 福克斯 NB 凌派 世嘉 三厢 标致 508 锐志 　 普力马 长安 CS35 狮跑　 长城 C20R 奇瑞 E3 致炫 比亚迪 F3 福美来 马自达 3 世嘉 两厢 宾悦 瑞麒 G5 　 途安 传祺 GS5 途观　 飞度 两厢 丘比特 中华 H220 比亚迪

F3R 福瑞迪 马自达 3 星骋

桑塔纳 志俊 帝豪 EC8 睿骋 　 威麟 V5 大 7 SUV 途胜

　 风云 2 两厢 瑞纳 两厢 中华 H230 比亚迪 G3 高尔夫 明锐 思铭 东方之子 思铂睿 　 逸致 锋驭 威麟 X5

　 　 瑞纳 三厢 自由舰 比亚迪 G3R 海马 M3 纳智捷 5

Sedan 思域 戈蓝 思锐 　 瑞风 哈弗 H5 逍客　 　 　 　 比亚迪 L3 和悦 速腾 速锐 歌诗图 速派 　 中华 V5 哈弗 H6 野帝　 　 　 　 标致 301 和悦 A30 奇瑞 A3

三厢奇瑞 A3

两厢 海马 M8 索纳塔 　 　 哈弗 M2 翼搏　 　 　 　 捷达 花冠 奇瑞 E5 昕锐 景程 天籁 　 　 哈弗 M4 翼虎　 　 　 　 伊兰特 朗

动伊兰特 悦动

标致 307 三厢

标致 307 两厢 君威 雅阁 　 　 汉兰达 英伦 SX7

　 　 　 　 英朗 GT 阳光 伊兰特 轩逸 凯美瑞 　 　 　 劲炫 智跑　 　 　 　 英朗 XT 远景 中华 H330 中华 H530 　 　 　 　 科帕奇 　　 　 　 　 逸动 新朗逸 骐达 　 　 　 　 　 　

www.isengine.com.cn

GAIN·价格变化指数定义及计算实例

6

GAIN· 价格变化指数简称 GAIN· 价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。

级别 车型 排量 排档 车型平均成交价（万）

A级A1

1.6LMT 10.88

AT 11.45

2.0L AT 16.25

A2 1.6LMT 11.50

AT 12.42

B级B1

2.0LAT 19.55

CVT 21.05

2.4L AT 23.13

B2 2.5L AT 25.12

级别 车型 排量 排档 车型细分销量（辆） 车型权重

A级A1

1.6LMT 1000 5.62%

AT 800 4.49%

2.0L AT 1500 8.43%

A2 1.6LMT 2000 11.24%

AT 2300 12.92%

B级B1

2.0LAT 3400 19.10%

CVT 4000 22.47%

2.4L AT 1500 8.43%

B2 2.5L AT 1300 7.30%

以车型占整体比重

为权重

根据细分匹配

级别 车型 排量 排档 车型平均成交价（万） 车型权重

A级A1

1.6LMT 10.88 5.62%

AT 11.45 4.49%

2.0L AT 16.25 8.43%

A2 1.6LMT 11.50 11.24%

AT 12.42 12.92%

B级B1

2.0LAT 19.55 19.10%

CVT 21.05 22.47%

2.4L AT 23.13 8.43%

B2 2.5L AT 25.12 7.30%

加权计算得市场整体成交价： 17.64万加权计算得市场整体成交价： 17.64万

设基值为 16万，则价格变化指数为：（ 17.64/16-1） * 100 = 10.25

设基值为 16万，则价格变化指数为：（ 17.64/16-1） * 100 = 10.25

车型平均成交价车型平均成交价 计算市场整体成交价计算市场整体成交价

车型细分销量车型细分销量

www.isengine.com.cn

GAIN·终端优惠指数定义及计算实例

7

GAIN· 终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。

级别 车型 排量 排档车型平均成交价

( 万 )

MSRP（万）

A级A1

1.6LMT 11.78 12.28AT 11.45 11.67

2.0L AT 16.15 15.75

A2 1.6LMT 11.5 12.2AT 11.82 12.72

B级B1

2.0LAT 19.55 20.35

CVT 20.35 21.452.4L AT 22.13 23.43

B2 2.5L AT 23.72 25.72

级别 车型 排量 排档 车型细分销量（辆） 车型权重

A级A1

1.6LMT 1000 5.62%

AT 800 4.49%

2.0L AT 1500 8.43%

A2 1.6LMT 2000 11.24%

AT 2300 12.92%

B级B1

2.0LAT 3400 19.10%

CVT 4000 22.47%

2.4L AT 1500 8.43%

B2 2.5L AT 1300 7.30%

以车型占整体比重

为权重

根据细分匹配

级别 车型 排量 排档 优惠幅度（元） 车型权重

A级A1

1.6LMT -5000 5.62%

AT -2200 4.49%

2.0L AT 4000 8.43%

A2 1.6LMT -7000 11.24%

AT -9000 12.92%

B级B1

2.0LAT -8000 19.10%

CVT -11000 22.47%

2.4L AT -13000 8.43%

B2 2.5L AT -20000 7.30%

车型平均成交价车型平均成交价 计算市场整体成交价计算市场整体成交价

车型细分销量车型细分销量加权计算得市场整体优惠幅度： -8548元加权计算得市场整体优惠幅度： -8548元

设基值为 16万，则终端优惠指数为：-5348 / 160000*100 = -3.34

设基值为 16万，则终端优惠指数为：-5348 / 160000*100 = -3.34

与基期比较的市场整体优惠幅度：-8548- （ -3200 ）（基期） =-5348元与基期比较的市场整体优惠幅度：

-8548- （ -3200 ）（基期） =-5348元

www.isengine.com.cn 8

第二部分：整体市场情况

www.isengine.com.cn

2014 GAIN·整体价格变化 —指数 3月

9注：基期为上年 12 月

均价上升

均价下降

GAIN·GAIN· 月度价格变化指数月度价格变化指数 --整体整体

2014 年 GAIN·3月整体价格变化指数 1.38，环比增加 4.4%，市场均价从 13.80万上升至14.41万。

3 月整体乘用车市场成交价格上升，对整体影响较大的车型有：奥迪 Q5 、宝马 5 系、高尔夫等。 3 月杭州地区限购，引发消费者恐慌购买，造成现车不足供不应求，成交价上升，同时部分地区由于

连续降价，致使消费者产生观望情绪，车市略显低迷，但豪华车型及 SUV 级别受此影响较小，其市场份额仍有所增长，在一定程度上抬升了乘用车市场整体价格水平。

www.isengine.com.cn

指数解读

10

整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。 3 月整体价格变化指数呈现走高态势，成交价上升，其影响因素表现如下：

各级别市场份额变化

本月部分级别市场价格变化差异显著， A0 级、C 级均价环比大幅增加，而MPV 级别均价则大幅下降。

本月 SUV 级别均价有所上升，该级别均价的变动主要是受级别价格因素的影响。

各级别市场价格变化各级别市场均价环比变化各级别市场均价环比变化

均价上升

均价下降

各级别市场份额变化各级别市场份额变化

从销量绝对值的变化上看，本月 A00 级别、 A0

级别、 A 级别、 B 级别、 C 级别、 MPV 级别、 SUV 级别销量均下降。

从市场份额的变化上来看， A00 级别、 B 级别、C 级别、 MPV 级别、 SUV 级别份额上升，分别增加 0.2% 、 0.1% 、 0.2% 、 0.1% 、 2.1% ； A0

级别和 A 级别份额下降，分别减少 0.9% 、 1.7% 。

www.isengine.com.cn

2014 GAIN·整体终端优惠 —指数 3月

11注：基期为上年 12 月

优惠减少

优惠增加

GAIN·GAIN· 月度终端优惠指数月度终端优惠指数 --整体整体

2014 年 GAIN·3月整体终端优惠指数为 1.22，环比下降 4.8%，优惠额度增加 439元。 3 月乘用车市场整体终端优惠增加，对整体影响较大的车型有：宝马 3 系、 5 系及奔驰 C 级等。 本月多款豪华车型如宝马、奔驰均提升了终端优惠，对整体市场优惠上升产生一定影响。 3 月进入

了市场小高峰，但成交价连续走低使得市场终端出现滞销，部分经销商为了缓解库存增加的压力而降价促销，以增加第一季度的总销量。

www.isengine.com.cn

指数解读

12

3 月车市终端优惠幅度整体有所下降，具体变化情况表现如下：— 本月各级别中车型优惠额度呈上升趋势的有： A00 、 A0 、 A 、 C 、 MPV 、 SUV 级别， B 级别优惠幅度环

比则出现小幅下降。— 3 月厂商通常会降价促销，提升终端让利幅度，适当补充第一季度销售总量，同时为后期新车上市做好市场

宣传，加之 2 月销量大减，部分厂商出现冲量行为，提升终端优惠。

优惠减少

优惠增加

各级别市场终端优惠幅度环比变化情况各级别市场终端优惠幅度环比变化情况

终端优惠变化

www.isengine.com.cn 13

第三部分：分级别情况

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· A00级价格变化指数— 3月

注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -A00级

均价上升

均价下降

14

2014 GAIN·3 月 A00级别市场价格变化指数为 -4.67，环比下降 0.7%，市场均价由 4.00万下降至 3.97万。

本月 A00 级别的整体市场价格继续走低，但波动幅度较小，而价格变化主要受权重车型 QQ3 、奥拓、北斗星以及奔奔 MINI 的影响。

随着国内生活水平的提升，自主品牌的低价位策略对消费者已不能产生足够的吸引力，而 A00 级品牌销售区域主要集中在华北、西南等二三线城市，具有一定的市场局限性，竞争压力较大。

3.97万

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· A00级终端优惠指数— 3月

15

GAIN·月度终端优惠指数 -A00级

注：基期为上年 12 月

优惠减少

优惠增加

2014 GAIN·3 月 A00级终端优惠指数为 0.12，环比下降 2.4%，优惠额度增加了 69元。

本月 A00 级别市场的整体价格优惠变幅较小，主要受品牌价格位段较低，降价优惠空间较小的影响，今年整体市场优惠维持在 2900元左右波动。

A00 级车市场中，品牌主要走低定价策略，难以打破一线城市消费者的价格门槛，但在国内二三线城市仍然具有一定的市场空间，价格优惠力度提升空间较小。

￥ 2911

www.isengine.com.cn

A00级别重点车型经销商利润： QQ、奔奔迷你

16

QQ

奔奔迷你

注：级别重点车型指的是该款车 2011 年年度销量列级别 TOP4

3 月成交均价： 38,460 3 月经销商利润率： 6.2% 3 月主要城市促销活动： 广州：赠送 2000元礼包 西安：赠送 3000元礼包

3 月成交均价： 39,784 3 月经销商利润率： 9.5% 3 月主要城市促销活动： 长沙：赠送 2000元礼包 重庆：赠送 3000元礼包

www.isengine.com.cn

A00级别重点车型经销商利润： F0、奥拓

17

F0

奥拓

注：级别重点车型指的是该款车 2011 年年度销量列级别 TOP4

3 月成交均价： 38,679 3 月经销商利润率： 12.8% 3 月主要城市促销活动： 上海：现金优惠 6000元 北京：现金优惠 6400元

3 月成交均价： 52,826 3 月经销商利润率： 8.7% 3 月主要城市促销活动： 成都：赠送 3000元礼包 杭州：赠送 3000元礼包

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· A0级价格变化指数— 3月

18注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -A0级

均价上升

均价下降

2014 GAIN·3 月 A0级别市场价格变化指数为 1.34，环比上升 4.1%，市场均价由 7.04万增加至 7.32万。

本月 A0 级市场整体成交价格大幅上涨，车型方面， 3 月份价格大幅上涨主要受MG3 、嘉年华 HB 等品牌的影响，其中 MG3 以及嘉年华 HB 的销量权重增幅较大，是 A0 级市场的整体价格上涨的主要因素。

市场方面主要受年前价格促销力度较大影响，年后大部分经销商选择逐步回笼价格，以方便后期销售旺季的降价促销宣传。

7.32万

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· A0级终端优惠指数— 3月

19注：基期为上年 12 月

GAIN·月度终端优惠指数 -A0级

优惠减少

优惠增加

2014 GAIN·3 月 A0级别终端优惠指数为 1.72，环比下降 6.8%，优惠额度增加 369元。

本月 A0 级别市场的整体价格优惠小幅增加，车型方面， 3 月价格优惠增加主要受 POLO 两厢、天语SX4 等品牌的影响，其中 POLO 两厢以及天语 SX4 的销量权重增幅较大，拉高了 A0 级市场的整体优惠。

市场方面，主要受清明节高速公路免通行费的月底购车潮， A0 级别市场经销商大多选择适度加大优惠以增加销量；另外 4 月份是新车型比较集中上市的时间，经销商为增加市场关注度会适当加大优惠。

￥ 5792

www.isengine.com.cn

A0级别重点车型经销商利润： POLO、赛欧

20

POLO

赛欧

注：级别重点车型指的是该款车 2011 年年度销量列级别 TOP4

3 月成交均价： 96,069 3 月经销商利润率： 3.0% 3 月主要城市促销活动： 成都：赠送 3000元礼包 合肥：赠送 5000元礼包

3 月成交均价： 59,260 3 月经销商利润率： 2.6% 3 月主要城市促销活动： 太原：赠送 2000元礼包 佛山：赠送 2000元礼包

www.isengine.com.cn

A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范

21

瑞纳

锋范

注：级别重点车型指的是该款车 2011 年年度销量列级别 TOP4

3 月成交均价： 83,462 3 月经销商利润率： 3.1% 3 月主要城市促销活动： 上海：赠送 2000元礼包 太原：赠送 3000元礼包

3 月成交均价： 112,831 3 月经销商利润率： 0.4% 3 月主要城市促销活动： 深圳：赠送 5000元礼包 上海：赠送 3000元装潢礼包

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· A级价格变化指数— 3月

22注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -A级

均价上升

均价下降

2014 GAIN·3 月 A级市场价格变化指数为 -1.87，环比增加 1.3%，市场均价从 10.38万增加至 10.52万。

本月 A 级别市场整体成交价格大幅上涨，车型方面， 3 月份价格大幅上涨主要受高尔夫、风神 A60以及风神 H30 等品牌的影响，其中高尔夫级别销量权重的大幅增加，同时高尔夫的市场价格大幅走高，拉高了 A 级别市场的整体价格。

市场方面，很多厂家利用春节长假期间，为将上市的新车型进行生产设备改造或调整，因此 3 、 4月份是新车型比较集中上市的时候，市场向好，整体价格小幅上扬。

10.52万

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· A级终端优惠指数— 3月

23注：基期为上年 12 月

GAIN·月度终端优惠指数 -A级

优惠减少

优惠增加

2014 GAIN·3 月 A级别终端优惠指数为 0.63，环比下降 4.5%，优惠额度增加 348元。

本月 A 级别市场的整体优惠小幅增加，车型方面， 3 月价格优惠增加主要受主流品牌捷达、悦动、朗逸等主流品牌优惠增加，带动整体市场优惠指数微幅下滑。

市场方面， 经销商大多选择适度加大优惠以增加销量，一方面受清明节高速公路免通行费的月底购车潮影响，另一方面 A 级车市场竞争比较激烈，适当的放开价格优惠以吸引消费者。

￥ 8005

www.isengine.com.cn

A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸

24

凯越

朗逸

注：级别重点车型指的是该款车 2011 年年度销量列级别 TOP4

3 月成交均价： 86,117 3 月经销商利润率： -2.2% 3 月主要城市促销活动： 杭州：赠送 5000元礼包 厦门：赠送 5000元装潢礼包

3 月成交均价： 139,636 3 月经销商利润率： 3.9% 3 月主要城市促销活动： 深圳：赠送 5000元礼包 上海：赠送 3000元礼包

www.isengine.com.cn

A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达

25

科鲁兹

捷达

注：级别重点车型指的是该款车 2011 年年度销量列级别 TOP4

3 月成交均价： 109,144 3 月经销商利润率： -0.6% 3 月主要城市促销活动： 深圳：赠送 5000元礼包 宁波：赠送 10000元礼包

3 月成交均价： 94,983 3 月经销商利润率： 6.9% 3 月主要城市促销活动： 昆明：赠送 5000元礼包 天津：赠送 5000元礼包

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· B级价格变化指数— 3月

26注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -B级

均价上升

均价下降

2014 GAIN·3 月 B级市场价格变化指数为 -2.63，环比上升 2.7%，市场均价从 20.67万增加至 21.24万。

3 月 B 级车市场价格增加主要受权重车奥迪 A4 、宝马 3 系的影响，其中，一方面高价位区间品牌奥迪 A4 级别内销量权重大幅增加，另一方面宝马 3 系销量权重大幅增加的同时，品牌价格也随着高端车型的热销走高，综合导致 B 级车市场整体价格走高。

随之公务用车改革的持续发酵以及空气污染治理需求的影响，高排高耗的 B 级车市场销量进一步大幅缩水；另外， SUV 市场的快速增长也对 B 级车市场的生存空间造成强力冲击。

21.24万

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· B级终端优惠指数— 3月

27注：基期为上年 12 月

GAIN·月度终端优惠指数 -B级

优惠减少

优惠增加

2014 GAIN·3 月 B级别终端优惠指数为 1.41，环比小幅上升 0.1%，优惠额度减少 21元。 3 月 B 级车市场终端优惠指数小幅增加 0.1% ，优惠额度环比上月无明显变化。 年后 B 级车市场不温不火，各经销商对市场预期比较保守多选择维持现有优惠；另外，地方限购政策的出台和影响对 B 级车市场暂时影响不大，不过随着限购城市传闻以及消费者恐慌情绪的增加，后续市场表现有待观察。

￥ 16863

www.isengine.com.cn

B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁

28

帕萨特

雅阁

注：级别重点车型指的是该款车 2011 年年度销量列级别 TOP4

3 月成交均价： 233,912 3 月经销商利润率： 6.9% 3 月主要城市促销活动： 武汉：赠送 3000元礼包 深圳：赠送 5000元礼包

3 月成交均价： 220,886 3 月经销商利润率： 3.1% 3 月主要城市促销活动： 成都：赠送 3000元礼包 杭州：赠送 3000元礼包

www.isengine.com.cn

B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞

29

天籁

凯美瑞

注：级别重点车型指的是该款车 2011 年年度销量列级别 TOP4

3 成交均价： 224,679 3 月经销商利润率： 0.9% 3 月主要城市促销活动： 成都：赠送 5000元礼包 广州：赠送 3000元礼包

3 月成交均价： 204,956 3 月经销商利润率： 2.0% 3 月主要城市促销活动： 杭州：赠送 3000元礼包 南京：赠送 3000元礼包

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· C级价格变化指数— 3月

30

注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -C级

均价上升

均价下降

43.99万

2014 GAIN·3 月 C级市场价格变化指数为 -3.96，环比增加 11.1%，市场均价从 38.02万上升至 42.25万。

3 月 C 级别成交价走高，主要受权重车型奥迪 A6 、宝马 5 系影响。 本月 C 级别市场表现良好，宝马 5 系、奥迪 A6 的终端成交价止降为升，同时其市场份额环比上月均

有所增加，在此影响下， C 级别整体价格指数走高。

40.64万

38.02万

42.25万

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· C级终端优惠指数— 3月

31注：基期为上年 12 月

GAIN·月度终端优惠指数 -C级

优惠减少

优惠增加

2014 GAIN·3 月 C级别终端优惠指数为 2.56，环比减少 14.9%%，优惠额度上升 4713元。 该级别终端优惠指数走低，主要受奥迪 A6 和宝马 5 系的影响。 进入 3 月后， C 级别多款车型上调市场优惠幅度，刺激消费。本月奥迪 A6 新款提升让利幅度，增加

终端优惠 3000元以上，同时另一权重车型宝马 5 系让利幅度也有所上升，受此影响 C 级别终端优惠有所下降。

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· MPV级价格变化指数— 3月

32注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -MPV级

均价上升

均价下降

2014 GAIN·3 月 MPV级价格变化指数 -1.29，环比减少 3.2%，市场均价从 18.90万下降至 18.30万。

3 月 MPV 级别市场均价走低，主要受奥德赛、途安的影响。 由于汽车市场连续降价引发消费者产生观望情绪，所以本月厂商纷纷降低价格，提升让利空间，以

期增加第一季度销量。本月杰德成交价下滑 1680元，加之奥德赛市场份额下降幅度较大，最终使得MPV 级别价格指数下探。

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· MPV终端优惠指数— 3月

33注：基期为上年 12 月

GAIN·月度终端优惠指数 -MPV级

优惠减少

优惠增加

2014 GAIN·3 月 MPV市场终端优惠指数为 1.87，环比减少 3.6%，优惠额度增加 355元。 3 月本级别市场终端优惠指数下降，主要受奥德赛、中华 V5 、艾力绅的影响。 本月 MPV 级别受政府公务用车限购影响，竞争愈加激烈，部分厂商为扩大价格优势抢占市场分额，纷纷降价促销。杰德、中华 V5 、艾力绅等车型本月均提升让利幅度，增加竞争优势，导致 MPV 级别优惠指数走低。

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· SUV级价格变化指数— 3月

34注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -SUV级

均价上升

均价下降

2014 GAIN·3 月 SUV级价格变化指数为 1.02，环比下降 1.3%，市场均价从 18.73万上升至 18.98万。

3 月 SUV 级别成交价上升，主要受奥迪 Q5 、途观的影响。一方面，奥迪 Q5 销量远高于同价位的奔驰 GLK ，市场表现良好，故其厂商减缓销售力度，小幅提升价格，增加库存；另一方面，热销 SUV途观本月降价促销，市场份额增加，抬升级别价格指数水平。

国内 SUV 市场发展迅速，其终端市场并未因大气污染治理而出现低潮。因节前市场火爆，进入 3 月经销商采取提升价格增加库存，为后期促销做准备。

www.isengine.com.cn

2014 GAIN· SUV终端优惠指数— 3月

35注：基期为上年 12 月

GAIN·月度终端优惠指数 -SUV级

优惠减少

优惠增加

2014 GAIN·3 月 SUV市场终端优惠指数为 0.69，环比减少 2.8%，优惠额度增加 176元。 3 月 SUV 级市场终端优惠指数走低，主要是受权重车型奥迪 Q5 、宝马 X1影响。 本月奥迪 Q5高配车型消费权重增加，优惠重心上移，引起其终端优惠水平上升，加之厂商尝试在 3

月冲量增加第一季度总销量，缓解后期压力，宝马 X1本月多款热销车型提升终端让利幅度，最终使得级别整体优惠指数走低。

www.isengine.com.cn

2014 GAIN·城市价格变化指数— 3月上海

36

2014 GAIN·3月上海地区价格变化指数为 0.98，环比上升 4.2%，市场均价由 13.55万上升至 14.11万。

上海地区成交价指数上升，对整体影响较大的车型有：途观、哈弗 H6 、宝马 5 系以及高尔夫等。 3 月哈弗 H6 新车上市，上海地区经销商原价销售；同时价位相对较高的途观和宝马 5 系的销量一直处于较高水平，经销商在一季度并不急于清库存、增销量，故其价格略有增加；而价位较低的高尔夫因 2 月销量有所增加，本月价格小幅提升，最终使得整体价格水平走高。

注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -上海

均价上升

均价下降

14.11万

www.isengine.com.cn

2014 GAIN·城市终端优惠 —指数 3月上海

37

2014 GAIN·3月上海终端优惠指数为 2.48，环比下降 5.3%，终端优惠增加 651元。 本月上海地区优惠小幅增加，对整体影响较大的是奥迪 A4 、宝马 5 系。 高价位的车型奥迪 A4 以及宝马 5 系，其优惠幅度相对较高，加之本月市场份额均有所上升，最终促使上海地区整体优惠额度小幅走高。

上海地区对电动车的仍保持高优惠政策。本月比亚迪秦和 E6 在上海正式上市，部分厂商提升优惠以应对 A 级 B 级可能受到的冲击。

注：基期为上年 12 月

GAIN·月度终端优惠指数 -上海

优惠减少

优惠增加

www.isengine.com.cn

2014 GAIN·城市价格变化指数— 3月北京

38

2014 GAIN·3月北京地区价格变化指数为 1.47，环比上升 4.3%，市场均价由 13.59万上升至 14.18万。

3 月北京地区市场成交价有所增加，对整体影响较大的车型有：奥迪 Q5 、宝马 5 系、途观等 春节前后北京地区汽车市场价格连续走低，加之车展临近，故本月部分厂商回收价格为后期促销提供降价空间。此外多款 SUV 通过降价促销提升市场份额，在一定程度上抬升整体成交价。

注：基期为上年 12 月

GAIN·月度价格变化指数 -北京

均价上升

均价下降

www.isengine.com.cn

2014 GAIN·城市终端优惠指数— 3月北京

39

2014 GAIN·3月北京终端优惠指数为 3.15，环比下降 3.3%，终端优惠增加 414元。 3 月北京地区终端优惠小幅增加，对整体影响较大的车型有奥迪 A6 、宝马 5 系等。 本月北京地区限牌限购再次加大力度，传统能源汽车的摇号数量降低了 11万辆，对北京车市影响显著。汽车市场竞争随之更加激烈，部分豪华车通过降价促销使其市场份额小幅增加，进而使得整体优惠走高。

注：基期为上年 12 月

GAIN·月度终端优惠指数 -北京

优惠减少

优惠增加

上海（总部） •广州•北京地址 : 中国上海市延平路 121号三和大厦 16 楼 200042 16/F, Sanhe Building,No.121,Yanping Road,Shanghai,200042,P.R.China   Tel:86-21-60130800Fax:86-21-60130897 Web:www.isengine.com.cn 欢迎关注我们的微信号

谢谢！