Стратегические тренды развития пластмасс и...

Стратегические тренды развития пластмасс и синтетических каучуков

Хазова Тамара Николаевна, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика»

Деловое сообщество обсуждает две модели развития

Экспортно-сырьеваямодель


Трубопроводныесистемы,

терминалы1 Экспортно-сырьеваямодель



Установки по производству

мономеров,полимеров и

синтетическихкаучуков

2 Инновационнаямодель

Слайд №2

За какой моделью будущее?

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ

Системный подход к развитиюполимеров и синтетических каучуков,

сбалансированный ссырьевым обеспечением

Стихийное развитие отдельныхточечных решений,

интенсификация экспорта сырьяНАЗАД В БУДУЩЕЕ

Слайд №3

ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧАПлана развития

газо- и нефтехимии России на период до 2030 года

СТРУКТУРНЫЙ СДВИГ в промышленности пластмасс и синтетических каучуков,

возможности достижения показателей душевого потребленияполимерной продукции на уровне объединенной Европы

Слайд №4

Основные факторы стратегического развития полимеров и синтетических каучуков

1. Переход от сырьевой экономики к инновационной

2. Невозможность создания техники новых поколений без пластмасс и синтетических каучуков

3. Непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности

4. Импортозамещение полимеров и изделий из них

5. Наличие огромной сырьевой базы (нефти и газа)

6. Сбалансированность развития экспорта сырья с развитием нефтегазохимической продукции (мономеров, полимеров, каучуков)

Слайд №5

Динамика развития рынка синтетических смол и пластмасс в 2000-2010 гг.

4,894,65

4,294,25

3,673,42

3,263,12

2,922,772,56

0,990,850,600,560,500,49

0,660,72

0,820,740,74

1,231,64

2,23

1,621,671,23

1,040,94

0,780,690,61

5,03

6,13

5,335,31

4,84

4,16

3,643,34

2,882,72

2,43

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

млн.т Производство Экспорт Импорт Рынок

Слайд №6

Структура потребления синтетических смол и пластмасс в 2010 г.

прочие полимеры и смолы

28,4%

крупнотоннажные полимеры (ПЭ, ПП,

ПВХ, ПС, АБС-пластики, ПЭТФ)

71,6%

Среднедушевое потребление крупнотоннажных полимеров

Россия 30,9 кг/чел.

Европа 75,2 кг/чел.

Слайд №7

Полиэтилен: перспективы развития

СПРОС, тыс. т

704,3

1659,82367

3459

4545

5824

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т

1854,32846

10119 10127 101371008810078

9495

27821530,1

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

мощ ности производство

ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т

415

60365533

4264

-129,7

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

2010 г. сэвилен 1,4%ЛПЭНП

9,5%

ПЭНП 33,6%

ПЭВП 55,5%

2030 г. сэвилен 1,5%

ЛПЭНП 25,5%

ПЭНП 24,0%

ПЭВП 49,0%

Структура потребления ПЭ

Структура чистого экспорта

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

ПЭНП 94,8 444 775 553 315

ПЭВП -108,2 110 3299 3118 2628

ЛПЭНП -105,5 -125 1986 1893 1362

Сэвилен -10,8 -14 -24 -30 -40

ПЭ, всего -129,7 415 6036 5533 4264

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 г. 2030 г.

тыс. тпрочие области потребления

изоляция и защита оболочек кабелей

изоляция металлических тру бопров одов

тру бы и детали тру бопров одов

тара и у паков ка

пленки

Слайд №8

Полиэтилен: динамика развития в русле мировых тенденций

2030 г.

ЛПЭНП 25,9%

ПЭНП 24,4%

ПЭВП 49,7%

2010 г.

-1570

-105,5

-865

-1405

202

94,8

-3470

-325-108,2

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

Россия Европа Китай

ПЭНП

ПЭВП

ЛПЭНП

2010 г.ЛПЭНП

9,6%

ПЭНП 33,9%

ПЭВП 56,5%

Среднедушевое потребление ПЭ в России, кг/чел.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

ПЭНП 3,9 5,1 6,6 8,2 10,0

ПЭВП 6,5 9,2 13,4 16,7 20,4

ЛПЭНП 1,1 2,0 4,1 6,8 10,6

ПЭ, всего 11,5 16,3 24,1 31,7 41,0

Структура среднедушевого потребления в России

2010 г.

ЛПЭНП 24,9%

ПЭНП 34,5%

ПЭВП 40,6%

Среднедушевое потребление ПЭ в Европе, кг/чел.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

ПЭНП 9,7 10,2 10,6 11,0 11,4

ПЭВП 11,4 12,8 15,0 17,0 19,2

ЛПЭНП 7,0 8,6 10,4 12,3 14,2

ПЭ, всего 28,1 31,6 36,0 40,3 44,8

2030 г.

ЛПЭНП 31,7%

ПЭНП 25,4%

ПЭВП 42,9%

Структура среднедушевого потребления в Европе

Торговый баланс по ПЭ, тыс. т

2030 г.

-1720

1362

-3752

-6055

196

315

-7526

-2931

2628

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000


ПЭНП

ПЭВП

ЛПЭНП

Слайд №9

Полипропилен: перспективы развития


227,4

733,91048

1471

2066

2909

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


635

1815

4595 4595 4595 457345734408

1470

627,5

0

5001000

1500

20002500

3000

3500

40004500

5000

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.



2937

422

2507

1664

-106,4-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Структура потребления ПП

Среднедушевое потребление ПП, кг/чел.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Россия 5,2 7,4 10,4 14,7 20,7

Европа 19,2 23,4 27,6 31,8 36,2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 г. 2030 г.

тыс. тпрочие области потребления

волокна, нити и нетканыематериалы

детали и изделия для автомобиле-и прочего машиностроения

трубы

тара и упаковка

пленки

Торговый баланс, тыс. т

-5815

-391

-106,4

-6980

-4804

1664

-8000

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000


2010 г.

2030 г.

Слайд №10

Поливинилхлорид: перспективы развития


233,4

994,71360

17222031

2357

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


656,9

9751145 1145 1145

112811281128957

547,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.



-404-594

-903 -1230

-446,9

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

2010 г. ПВХ прочие

4,2%

ПВХ-Э 7,8%

ПВХ-С 88,0%

2030 г.ПВХ

прочие 4,1%

ПВХ-Э 7,6%

ПВХ-С 88,3%

Структура потребления ПВХ

Среднедушевое потребление ПВХ, кг/чел.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Россия 7,0 9,5 12,1 14,4 16,5

Европа 12,3 13,6 14,6 15,5 16,5

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2010 г. 2030 г.

тыс. тпрочие

напольные и настенные покрытия

тру бы

пленки

пластикаты

профили (окна, подоконники, вагонка, сайдинг)


2058

-2100

391

-446,9

2290

-760

200

-1229

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Россия Европа Китай Северо-восточнаяАзия

2010 г.

2030 г.

Слайд №11

Инвестиционные предложения (ПВХ)

Инвестиционные идеи по расширению и созданию мощностей

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

ОАО «Каустик», г.Стерлитамак

200 320 600 600 600

ОАО «Саянскхимпласт» 280 330 780 850 850

ОАО «Русвинил» - 330 330 600 600

Проблематична обеспеченность сырьем

МОЩНОСТИ

656,9 тыс. т/год

1140тыс. т/год

СПРОС

994,7 тыс. т/год

2357 тыс. т/год

2010 год 2030 год

Слайд №12

Полистирол: перспективы развития


142,7

384,9526

726

992

1357

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


441,2

630,4

744,4 744,4 744,4

625625625

468

273

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.



-58-101

-367

-732

-111,8

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

2010 г. САН 2,6%

ПСВ 31,8%

ПСОН и УП 65,6%

2030 г. САН 1,3%

ПСВ 43,4% ПСОН и

УП 55,3%

Структура потребления ПС


2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

ПСОН и УП -7,9 -6 23 -105 -254

ПСВ -95,6 -43 -114 -250 -463

САН -8,3 -9 -10 -12 -15

ПС, всего -111,8 -58 -101 -367 -732

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 г. 2030 г.

тыс. тпрочие

машиностроение (ав то-, приборостроение,бытов ая техника)

у паков ка

строительств о, в т.ч. теплоизоляция

Слайд №13

Полистирол: динамика развития в русле мировых тенденций

2030 г.


УП 57,4%

ПСОН и УП

-992

-364-7,9

-1941

-988

-254

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0


2010 г.

2030 г.

2010 г.

ПСВ 33,3%


Среднедушевое потребление ПС в России, кг/чел.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

ПСОН и УП 1,8 2,4 3,4 4,3 5,4

ПСВ 0,9 1,1 1,6 2,6 4,0

ПС, всего 2,7 3,5 5,0 6,9 9,4

Структура среднедушевого потребления в России

2010 г.

ПСВ 37,3%


Среднедушевое потребление ПС в Европе, кг/чел.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

ПСОН и УП 4,7 5,3 5,6 6,4 7,0

ПСВ 2,8 3,3 3,8 4,4 5,5

ПС, всего 7,5 8,6 9,7 10,8 12,5

2030 г.


УП 56,0%

Структура среднедушевого потребления в Европе

Торговый баланс по ПС, тыс. тПСВ

-145

32-95,6

553

1040

-463-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200


2010 г.

2030 г.

Слайд №14

АБС-пластик: перспективы развития


50,866

86

118

166

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


23

140 140 140 140 140140140140

14,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.



74

54

22

-26-36,5

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Структура потребления АБС-пластика

Среднедушевое потребление АБС-пластика, кг/чел.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Россия 0,35 0,46 0,6 0,84 1,18

Европа 1,3 1,47 1,6 1,75 1,87

0

30

60

90

120

150

180

2010 г. 2030 г.

тыс. т

прочие

автомобилестроение

электроника, приборостроение


-2130

-102-36,5

-1935

-299

-26

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0


2010 г.

2030 г.

Слайд №15

Полиэтилентерефталат: перспективы развития


571773

991

1269

1609

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


57

-221

275

-561

-266,7

-700-600-500-400-300-200-100

0100200300400

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


313

1042104210421042 1048104810481048

304,4

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


Структура потребления ПЭТФ

Среднедушевое потребление Б-ПЭТФ, кг/чел.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Россия 4,0 5,4 7,0 9,0 11,5

Европа 6,9 8,8 10,9 13,3 15,8

0

300

600

900

1200

1500

1800

2010 г. 2030 г.

тыс. т

конструкционно-литьевой

пленочный

волоконный

бутылочный

Торговый баланс по Б-ПЭТФ

830

-854

-266,7

1500

-1120

-541

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500


2010 г.

2030 г.

Слайд №16

Синтетический каучук: перспективы развития


377

576

744883

985

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


17311964 2014 2014 2014

1809180817941645

1161

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.


ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т1 069 1 050

925824

784

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

2010 г.

СКД 16,7%

СКН 3,1%

ДССК 1,8%

ТЭП 7,1%

БК 2,9%

СКЭПТ 2,9%

СКИ 39,2%

СКС+СКМС

26,3%

Структура потребления СК


2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

СКС+СКМС 112,7 183,3 106,8 87,2 66,5

СКИ 253,5 323,1 318,9 302,3 275,7

СКЭПТ -4,9 10,4 4,4 -5,4 -17,6

БК 175,7 233,6 268,2 238,5 231,7

ТЭП 4,4 64,8 43,7 37,4 30,3

СКН 29,7 24,7 13,9 5,5 1,9

ДССК 4,5 9,7 81,3 51,6 43,4

СКД 208,6 220,0 213,1 207,5 192,4

СК, всего 784,2 1069,4 1050,0 924,7 824,0

2030 г.

СКД 16,3%

СКН 3,9%

ДССК 8,8%

ТЭП 7,6%

БК 7,2%СКЭПТ 4,2%

СКИ 29,5%

СКС+СКМС

22,4%

Потребление СК на шины: 2010 г. 71%2030 г. 75%

Слайд №17

Выводы и предложения:ВЫВОДЫ: В период 2010-2030 гг. мощности согласно заявленным предложениям компаний

вырастут:ПЭ – в 5,5 раза,ПП – в 7,2 раза,ПВХ – в 1,7 раза,ПС – в 3 раза,ПЭТФ – в 3,4 раза,СК – в 1,2 раза.

При выполнении заявленных намерений в 2030 г. сложится профицит мощностей над спросом на рынках ПЭ и ПП и дефицит мощностей по сравнению со спросом на рынках ПВХ, ПС, ПЭТФ и АБС-пластика.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: При прогнозном профиците мощностей полиолефинов в России рассматриваются

возможности экспорта в Европу и Китай, в которых к 2030 г. сохранится дефицит полиолефинов. Однако, изучение мировой конкурентной среды показывает динамичность развития мощностей на Ближнем Востоке, что усиливает риски экспортной политики российских продуцентов и предопределяет необходимость отложить часть предлагаемых к реализации проектов.

Дефицит мощностей по отношению к спросу в 2030 г. по ПВХ, ПС, ПЭТФ диктует необходимость пересмотреть перспективы развития предприятий – продуцентов этих продуктов и рассмотреть целесообразность создания новых мощностей и увязать их с обеспеченностью сырьевыми ресурсами.

Слайд №18

Стратегические тренды развития пластмасс и...

Documents