지역자활센터 돌봄사회서비스 사업의 현황과 발전방향

지역자활센터 돌봄사회서비스 사업의 현황과 발전방향

중앙 가사 간병 교육센터 양봉석

보건복지가족부 돌봄서비스 전자 바우처 사업

2008 년 복지부 돌봄서비스 현황 추산표2008 년 복지부 돌봄서비스 현황 추산표

( 단위 : 억원 , 명 )

2008 년 복지부 돌봄서비스 현황 추산표2008 년 복지부 돌봄서비스 현황 추산표


2008 년 복지부 돌봄서비스 바우처사업 주요 참여기관2008 년 복지부 돌봄서비스 바우처사업 주요 참여기관


2008 년 복지부 3 개 돌봄서비스사업 자활기관 참여현황2008 년 복지부 3 개 돌봄서비스사업 자활기관 참여현황


4 개 광역지역의 자활기관을 조사한 결과4 개 광역지역의 자활기관을 조사한 결과 ( 단위 : 개 , 명 , 원 )


2008 년 복지부 돌봄서비스 사업 참여 4 개지역 자활기관의 실적분석 2008 년 복지부 돌봄서비스 사업 참여 4 개지역 자활기관의 실적분석

* 자료 : ( 사 ) 한국지역자활센터협회 2008

자활기관이 다른 서비스 제공기관의 평균보다는 규모가 크나 , 월매출 1 천만원 내외로 영세하고 , 생산성이 낮으며 , 운영 효율성이 낮은 것을 확인할 수 있음


향후 대응 과제향후 대응 과제

산모도우미 사업 ( 유료 . 무료 )

산업개요산업개요

국내 산모도우미 산업은 일반 출산가정을 대상으로 한 민간주도형 시장( 유료 )과 저소득 출산가정을 대상으로 한 정부주도형 사회복지시장 ( 무료 ) 으로 구분

유료시장401.2 억


소비자 성향분석소비자 성향분석

대다수의 산모들이 계획하고 있는 산후조리 형태는 여전히 ‘친정어머니를 통한 산후조리’ 였음 . 산모도우미 서비스는 전체의 18% 를 차지

산모도우미18%

친정어머니37.5%

산후조리원23.7%

16.7%

기타 4.1%

조리원 이용 후도우미 이용

전문성38.6%

신뢰성45%

서비스종류 12.5%

기타 3.9%


산모도우미18%

16.7%

트렌드 분석트렌드 분석

주목할 사항은 최근 조부모 ( 친정어머니 ) 가 양육을 거부하는 사례가 증가하면서‘ 산부인과 출산’ => 산후 조리원 요양 => 산모도우미 서비스 이용’ 이라는 출산트렌드가 형성되고 있다는 점임 여성의 경제활동 및 변화된 가족역할로 인해 산모도우미 이용 비율은 점차 증가추세


서비스 시장전망서비스 시장전망

산모도우미 시장은 ’ 07 년 625 억원 규모로 출산율 저하 , 정부정책에 따른 시장변동 등의 이슈에도 성장하는 추세로 ’ 11 년 1,200 억원 규모 전망

저출산 문제해결에 대한 정부의 강한 의지로 무료 산모도우미 사업규모는 증가될 전망이며 민간주도의 유료시장 역시 여성의 경제활동 증가와 가족 기능의 변화로 수요 증가할 것으로 전망


산모도우미18%

16.7%

서비스 및 사업자현황서비스 및 사업자현황

정부 무료복지 바우처사업에 참여 중인 산모도우미 파견기관은 총 45개이며유료서비스는 수도권에만 약 100 여개 지점이 성업 중

제공 서비스제공 서비스유료유료

무료무료

산모서비스 : 체온관리 , 마사지 , 산모식사 , 산후체조 , 병 원동행 , 좌욕 신생아서비스 : 체온관리 , 배변 및 건강상태 체크 , 아기위생관리 , 우유먹이기 기타서비스 : 가족식사 , 청소 , 다림질 , 빨래 , 장보기 , 큰 아이돌보기

산모서비스 : 체온관리 , 마사지 , 산모식사 , 산후체조 , 병 원동행 , 좌욕 신생아서비스 : 체온관리 , 배변 및 건강상태 체크 , 아기위생관리 , 우유먹이기 기타서비스 : 가족식사 , 청소 , 다림질 , 빨래 , 장보기 , 큰 아이돌보기

사업자 규모사업자 규모

유료유료

무료무료

전국 약 300 여개 이상의 지점이 사업 중인 것으로 추정 ( 수도권 지역에만 약 100 여개 이상의 지점이 성업 ) / 개인단위 로 활동하는 산모도우미와 영세업체들 다수

전국 약 300 여개 이상의 지점이 사업 중인 것으로 추정 ( 수도권 지역에만 약 100 여개 이상의 지점이 성업 ) / 개인단위 로 활동하는 산모도우미와 영세업체들 다수

총 45 개 파견기관이 사업에 참여 중 - 비영리 단체 : 한국지역자활센터협회 , YWCA, 여성인력개발센터연합 등 - 민간단체 : 해피케어 , 참사랑어머니회 , 참사랑씨앤이 등

총 45 개 파견기관이 사업에 참여 중 - 비영리 단체 : 한국지역자활센터협회 , YWCA, 여성인력개발센터연합 등 - 민간단체 : 해피케어 , 참사랑어머니회 , 참사랑씨앤이 등

서비스 요금서비스 요금50

무료

산모

피아

참사

랑어

머니

회

SM10

04닥

터맘

해피

케어

베스

트맘

엄마

손

마미

케어

출산

후애

산모

사랑

참좋

은 어

머니

회

사임

당

아이

와엄

마

마미

천사

70

바우처 무료요금 : 61.3 만원유료 : 60 ~ 70 만원

산모도우미


산모도우미18%

16.7%

유사사업군 분석유사사업군 분석

비교적 진입장벽이 낮아 인터넷 쇼핑몰 , 간병도우미 , 베이비시터 등 인접분야 유사 사업군들이 산모도우미 시장으로 빠르게 진입하고 있음

현 황 및 시 사 점현 황 및 시 사 점

사 업 자 다 각 화사 업 자 다 각 화

업 무 경 계 파 괴업 무 경 계 파 괴

“ 유사 사업군들의 진입으로 시장팽창그러나 이러한 업체들의 전문성

부족으로 산모도우미 시장 전체의 질적 저하로 비춰질 우려 “

“ 유사 사업군들의 진입으로 시장팽창그러나 이러한 업체들의 전문성

부족으로 산모도우미 시장 전체의 질적 저하로 비춰질 우려 “

베이비시터

가사도우미

간병도우미

인터넷쇼핑몰산후조리원


산모도우미18%

16.7%

이슈 분석이슈 분석

시장이 성장단계에 접어들면서 인접 유사사업자들의 시장진입으로 인한 치열한경쟁 상황에서 경쟁우위를 차지하기 위한 차별적 Value 제공과 신뢰 확보 필요

정부와 함께 저출산율과 고령화를 사회적 문제로 이슈화 , 사회적 관심 증가로 서비스 시장확대는 물론 참여기업의 이미지 증대효과 높음

지속 가능한 안정적 수익 사업모델 및 성장동력 발굴 필요

소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 브랜드 확보가 중요

타사 대비 차별적 Value 제공이 가능한 서비스 개발 필요

저 출 산 문 제 해 결 에

대 한 정 부 의 지

저 출 산 문 제 해 결 에

대 한 정 부 의 지

유 료 시 장 규 모 확 대유 료 시 장 규 모 확 대

사 업 자 간 경 쟁 심 화사 업 자 간 경 쟁 심 화

서 비 스 방 식 의 다 양 화서 비 스 방 식 의 다 양 화주요 시사점

노인장기요양보험

산모도우미18%

16.7%

시장 규모와 평가시장 규모와 평가

노인장기요양보험제도 초기이지만 성장기 시장으로서 성숙기적 특성이

나타남 경쟁자의 수가 많고 노동집약적 산업이며 시장에서의 수익성은 적은 대신 진입

장벽이 매우 낮고 진입 이후에 정부의 규제가 많기 때문에 매력도가 낮은

시장임 다만 도입기 시장이므로 수요면에서 대상이 확대될 것이고 이에 따른 보험재정 증가와 파급효과로 시장규모는 커질 것임


산모도우미18%

16.7%

고 객 분 석고 객 분 석

2008 년 12 월 기준으로 65 세이상 노인인구 5,016,000 명 중에서

210,762(4.2%) 명이 등급을 받았고 실제 서비스 이용자는 146,220(69.4%) 명임 . 서비스 이용자 중 자기부담금을 내지 않는 의료급여자는 46,726 명

우리나라 60 세 이상 고령자가 가지고 있는 금융자산은 전체 개인금융자산 (2006 년 1,521 조원 ) 의 20% 에 불과 , 노인의 32% 는 금융자산은 물론이고 소득 이 한 푼도 없는 것으로 나타남 ( 국세청 )

( 단위 : 명 )

국민건강보험공단


산모도우미18%

16.7%

경쟁사 분석경쟁사 분석

2008 년 12 월 4 일 현재 노인요양시설 1,657 개 , 재가서비스기관 6,462 개임 . 재가요양기관의 경우 비영리 조직 (1,099) 과 영리조직 (5,363) 의 비율은 20 %: 80%

시장규모에 비해 경쟁자가 많아 ( 지자체당 평균 666 명 15 개에서 50 개 ) 과잉공급 상태이며 특히 영리를 목적으로 하는 요양서비스 기관들에 의한 과도한 촉진활동으로 재가요양기관의 경쟁양상이 심대함 . 시장을 주도하는 뚜렷한 리더그룹 없이 영세한 규모의 서비스기관들이 난립하고 있고 지역내 선두기관 (1 ~ 3 위 ) 과 후순위 기관간에 상대적으로 시장점유율과 매출액의 차이가 크게 나는 편임 ( 50 ~ 100 case vs 10 ~ 20case)

중장기적으로 시장규모 확대에 따른 대기업의 참여가 가장 큰 위협요인임

과다 경쟁 사례들과다 경쟁 사례들

고객의 자기부담금 면제 , 수급권자들에게 김치나 기저귀제공을 통한 불법유인행위 , 요양보호사에게 상대적으로 높은 임금조건을 내세워서 돌보던 고객을 빼돌리는 행위 , 기관에 등록하여 서비스를 받고 있음에도 지속적으로 방문하여 옮길 것을 권유하거나 면사무소등 공무원을 사칭하여 기관변경유도 , 서비스를 둘러싼 기관간의 상호비방과 험담으로 갈등 , 과도한 서비스 제공 ( 집안물건 수리 , 도배 , 동 거인 옷가지 세탁 , 청소 , 제사상 차리기 , 환자보호자를 사칭하여 계약파기 시도등


산모도우미18%

경쟁사 분석경쟁사 분석

노인복지법상의 재가노인복지시설들은 정부로부터 보조금을 지원받거나 지역사회에서 장기간 노인복지사업을 수행한 기반으로 인한 대상자 선점 , 같은 소속 법인내 시설들과의 연계로 경쟁우위 요소를 가지고 있음 ( 도시락 , 버스운행 , 후원금에 의한 본임부담금 혜택 등 )

한국재가노인복지협회 , YWCA 등 전국적 네트워크를 가진 조직들이 보건복지가족부의 사회서비스 선도사업지원 , 통합브랜드 전략 등을 시행 프랜차이즈 방식의 규모화 , 전문화가 성공적으로 이루어 질 경우 잠재적 위협이 될 수 있으며 중장기적으로는 대기업의 참여가 가장 큰 위협 요인임

[[ 표표 ] ] 비영리 재가서비스 공급자 현황비영리 재가서비스 공급자 현황


산모도우미18%

정책적 대응사안정책적 대응사안

노인장기요양보험 서비스 공급기관에 대한 전국적 평가시시

평가실시결과 우수기관을 지정하여 인센티브를 제공하고 대외적으로 공표

문제기관에 대하여는 과징금 부과 , 영업정지등 엄중 조처

우수기관으로 지정되지 못하면 경쟁력면에서 치명적인 결과가 올 수 있음

평가실시결과 우수기관을 지정하여 인센티브를 제공하고 대외적으로 공표

문제기관에 대하여는 과징금 부과 , 영업정지등 엄중 조처

우수기관으로 지정되지 못하면 경쟁력면에서 치명적인 결과가 올 수 있음

장애인 장기요양 제도

장애인 장기요양 제도 시행 (’09 년 시범사업 , ‘10 년 본사업 )장애인 장기요양 제도 시행 (’09 년 시범사업 , ‘10 년 본사업 )

노인장기요양보험과 다르게 정부재원에 의한 일반회계사업으로 진행

일정정도 공공성을 지닌 보호된 시장으로 진행될 가능성 있음

돌봄사회서비스중 장애인 관련 제도가 상대적으로 장점이 있음

지역자활센터 대응방안지역자활센터 대응방안

현재 중증장 애활동보조사업을 진행중인 기관은 장애인 장기 요양서비스 공급기관으로 전환 , 참여를 안하는 기고나들은 참여가 가능하도록 조치

지역자활센터가 장애관련조직들에 비하여 차별받지 않도록 조치* 예산확보 문제로 다소 불확실함

지역자활센터 돌봄서비스 사업의 한계와전환프렌차이징 시스템 도입

지역자활센터 돌봄사회서비스 사업 경영문제와 강점지역자활센터 돌봄사회서비스 사업 경영문제와 강점

우 수 한 교 육 훈 련 체 계우 수 한 교 육 훈 련 체 계

광 영 지 자 체 내 지 역 자 활 센 터 네 트 워 킹광 영 지 자 체 내 지 역 자 활 센 터 네 트 워 킹

검 증 된 요 양 보 호 사검 증 된 요 양 보 호 사

강 점강 점

① 사업체의 규모가 작고 기관업무의 대부분이 사업유지활동 - 상담과 파견 : 70% / 행정 및 전산관리 : 30%

② 새로운 상품 및 부가서비스 개발 , 광고 , 브랜드 가치 창출 등 전략적인 투자를 못함

③ 서비스 품질관리 측면에서 고객관리 , 서비스 인력관리 , 모니터링과 평가 및 조치체계가 부족하고 밀도가 낮음 (2007, 자활정보센터 자활바우처 운영모델 연구 )

1) 독립적으로 운 영되던 지점을 프랜차이즈 시스템에 끌어들임

2) 시장성숙 , 경 쟁이 치열할 경우 프랜차이즈 본부 상표의 명성 ,

고객확보능력 , 강력한 구매력 , 고도의 운영기술에 의한

비용절감 등의 장점활용 목적

1) 독립적으로 운 영되던 지점을 프랜차이즈 시스템에 끌어들임

2) 시장성숙 , 경 쟁이 치열할 경우 프랜차이즈 본부 상표의 명성 ,

고객확보능력 , 강력한 구매력 , 고도의 운영기술에 의한

비용절감 등의 장점활용 목적


돌봄서비스 사업 전환프랜차이징 시스템 도입의 필요성돌봄서비스 사업 전환프랜차이징 시스템 도입의 필요성

개별 지역자활센터 재가장기요양기관 자원의 한계극복개별 지역자활센터 재가장기요양기관 자원의 한계극복

갈수록 치열해지는 경쟁환경에서 경쟁우위 확보갈수록 치열해지는 경쟁환경에서 경쟁우위 확보

전국적으로 규모화된 돌봄사회서비스 사회적기업 시장 주도성 확 보

- 공공성격의 지역사회 케어매니지먼트 체계 구축 - 괜찮은 일자리 창출 , 시장 선도기능 - 과다경쟁 , 이윤중심 구조 대안으로 공공적 운영모델 확산 , 요양보호사 전문직업환경 조성 , 존엄케어문화 확산

전국적으로 규모화된 돌봄사회서비스 사회적기업 시장 주도성 확 보

- 공공성격의 지역사회 케어매니지먼트 체계 구축 - 괜찮은 일자리 창출 , 시장 선도기능 - 과다경쟁 , 이윤중심 구조 대안으로 공공적 운영모델 확산 , 요양보호사 전문직업환경 조성 , 존엄케어문화 확산

전환프랜차이징도입 취지

전환프랜차이징도입 취지

전 환 프 랜 차 이 징


프랜차이즈의장점 및 기대효과프랜차이즈의장점 및 기대효과

규모의 경제 실현이 가능함규모의 경제 실현이 가능함

통합적인 마케팅통합적인 마케팅

돌봄서비스기관의 경영관리 시스템구축 및 정착돌봄서비스기관의 경영관리 시스템구축 및 정착

이용자 서비스 품질관리 시스템구축 및 정착이용자 서비스 품질관리 시스템구축 및 정착

프랜차이즈 사업의 주요 내용프랜차이즈 사업의 주요 내용


본부 . 지사 . 가맹점 관계 설정


본부의 가맹점 지원 서비스 종류 및 내용본부의 가맹점 지원 서비스 종류 및 내용


지역자활센터 전환프랜차이징 구조화 방안지역자활센터 전환프랜차이징 구조화 방안

서 비 스 제 공 기 관 의 운 영 과 서 비 스 제 공 프 로 세 스 를 표 준 화 ( 매 뉴 얼 화) 함 서 비 스 제 공 기 관 의 운 영 과 서 비 스 제 공 프 로 세 스 를 표 준 화 ( 매 뉴 얼 화) 함

기초지자체 ( 지역사회기반 ) 별 지역밀착형 서비스 제공중심 조직기초지자체 ( 지역사회기반 ) 별 지역밀착형 서비스 제공중심 조직

광역단위 통합모델 지원 기능과 역할중심프랜차이즈 본부 통합력의 현실적 한계 고려 (재정능력 , 기술적우위 , 수퍼바이저 인력 )사업과 조직역량 발전에 따른 재구조화 검토

광역단위 통합모델 지원 기능과 역할중심프랜차이즈 본부 통합력의 현실적 한계 고려 (재정능력 , 기술적우위 , 수퍼바이저 인력 )사업과 조직역량 발전에 따른 재구조화 검토

지원구조( 중앙 )

지원구조( 중앙 )

기초지자체 서비스 공급기관을 광역단위 전환프렌차이징 시스템에 통합케어매니지먼트 시스템 구축 최적화 ( 지역밀착 , 순발력 , 효율적 관리범위 ) (예 ) 경남 장애인 도우미뱅크 , ( 사 )안심생활

기초지자체 서비스 공급기관을 광역단위 전환프렌차이징 시스템에 통합케어매니지먼트 시스템 구축 최적화 ( 지역밀착 , 순발력 , 효율적 관리범위 ) (예 ) 경남 장애인 도우미뱅크 , ( 사 )안심생활

기본구조( 광역 )

기본구조( 광역 )

지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략

다양한 서비스

Value – Proposition ( 돌봄서비스 사업의 경쟁우위 요소 )Value – Proposition ( 돌봄서비스 사업의 경쟁우위 요소 )

TEXT TEXT TEXTCare Management System

전문 서비스 능력

① 종합상담기능② 고객에게 적합한 요양보호사 매칭③ 고객교육 및 정보제공

: 수발방법 , 노인과 좋은 관계유지 방법 등

④ 지속적 모니터링과 개선⑤ 지역자원 연계 네트워크 구축과 실행

: 공식 / 비공식 자원의 연계 ,

의료기관연계 , 사회복지시설연계 ,

자원봉사연계 , 사회복지서비스 연계

① 신뢰할 수 있는 교육훈련 체계② 차별화된 요양보호사

요양보호사 1급 자격자 : 경력 3

년이상 , 사전 및 지속보수교육 (

검증된 기본 , 보수 , 전문교육 600

시간 이상 )

안정된 고용조건 : 업계 최고임금의 정규직 중심

③ 케어매니져 ( 사회복지사 자격자중 120 시간 이상의 케어매니져 교육과정 이수 ) 가 전문적이고 체계적인 Care Plan 에 의한 관리


Value – Proposition ( 돌봄서비스 사업의 경쟁우위 요소 )Value – Proposition ( 돌봄서비스 사업의 경쟁우위 요소 )

다양한 서비스

경제적인 서비스

신뢰성

편리하고 신속한

서비스

(1) 핵심서비스 방문요양 방문목욕 병원동행 주 , 야간보호 및

요양시설 연계 노인이동 서비스 반찬배달(2) 보조서비스 다양한부가서비스 출산용품 등 무료 제공 및 대여

케어매니지먼트에 의한 적정 서비스 제공

기부 자원이용 ,

후원금 , 이동차량 지원 지역사회자원연계

가치와 철학 :

: 존엄케어 우수기관 지정 (

지방자치단체 ,

건강보험공단 ) 사회적 기업 인증

주말서비스 제공 Call-Center 운영 인터넷 예약과 상담


선진사례 경쟁적 벤치마킹 - ( 사 ) 안심생활선진사례 경쟁적 벤치마킹 - ( 사 ) 안심생활


선진사례 경쟁적 벤치마킹 - ( 사 ) 인터 파크 HM선진사례 경쟁적 벤치마킹 - ( 사 ) 인터 파크 HM

㈜ 인터파크에서 분사함


PositioningPositioning

돌봄서비스 1 단계 시장의 경쟁자는 ( 사 ) 안심생활을 설정함 2 단계 시장의 경쟁자는 ㈜인터파크 HM 을 설정함 고객관점에서 노인장기요양 value – proposition 6 가지 범주와 하위 요소를 benefit / price 로 설정하여 비교척도로 사용


PositioningPositioning


정부 재원에 의한 제도권시장에서의 선도적 지위정부 재원에 의한 제도권시장에서의 선도적 지위

Total-Home-Management -Business 지향Total-Home-Management -Business 지향

시장 세분화 차별화된프리미엄 시장 진출시장 세분화 차별화된프리미엄 시장 진출

1) 사회서비스 산업규모 확대2) 지역자활센터 주력사업임

- 5 대 표준화 사업 - 리모델링이 필요 - 사업분야 : 돌봄 , 가사 서비스 확대

중장기 발전전략중장기 발전전략

감사합니다감사합니다

지역자활센터 돌봄사회서비스 사업의 현황과 발전방향

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