הגברת התחרות בתחום הסלולר

מצגת לועדת הכלכלה

2010 בנובמבר 24

ʧʩʩh

ʨhʸʨhʩʠ-ʺʩ̋ʹ ʺ

ʤʩʦʩʥʥʬʨʭʩʬʡʫ?ʯʩʥʥʬ

ʡʮʬʣʩʩh

ʱ ʰʸ

ʨhʸʨhʩʠ-ʺʥʩyʥ́ʩ̫ISP)6%

2009מבנה שוק התקשורת בישראל מיליארד ש"ח 29.4סך ההכנסות: כ-

( 1נתונים מסקר הוצאות משקי הבית )

( 2נתונים מסקר הוצאות משקי הבית )

ההוצאה על סלולר רגרסיבית

– מהכנסתו 5.7%חמישון תחתון

– מהכנסתו1.3%חמישון עליון

אינדיקציות לרמת התחרות בענף

מיליארד(6 של כ- EBITDAרמת רווחיות גבוהה מאד )•

ניידות נמוכה בין החברות, ביחס לעולם•

ירידות מחירים מינוריות בישראל בשנים האחרונות •)לעומת ירידות דרמטיות בעולם(

פערים גבוהים בין מחיר למגזר פרטי לבין מגזרים •מאוגדים

רווחיות גבוהה מאד בענף EBITDA))באלפי ש"ח

חברה200920082007

סלקום2,5292,4822,115

39%38.7%35% %

מההכנסות

פלאפון1,7941,4561,283

33.4%31%27% %

מההכנסות

פרטנר2,3042,2982,015

37.9%36.5%33% %

מההכנסות

סה"כ6,6276,1195,413

אחוז 36%35%32%

משך הזמן מאז השינוי האחרון במפת המפעילים בעלי התשתית )שנים(

* שינוי: כניסה / יציאה של מפעיל בעל תשתית; יציאה למכרז עבור מפעיל נוסףמקור: פרסומים שונים.

דינאמיות בנתחי השוק של המפעילים

-2006סך כל השינוי בנתחי שוק של מפעילות הסלולר בערכים מוחלטים, 2008

5.0%, מירס 28.9%, פלאפון 31.7%, פרטנר 34.3% בישראל חזרו בדיוק לנקודת ההתחלה: סלקום: 2009נתחי השוק ב-•,Mobile Communication Europe, OECD, OFCOM, Companies Websitesמקור:

200820072006

34.634.134.3סלקו

ם

31.431.731.7פרטנ

ר

28.72928.9פלאפו

ן

מירס5.25.25.1

הכניסו לאחרונה / בוחנות הכנסת

מפעיל נוסף בעל תשתית

כדי להתמודד עם הדינמיות הנמוכה

, שיפור ברווחיות המפעילים הישראליםעל רקע מגמת ירידה במדינות מפותחות, שיפור ברווחיות המפעילים הישראלים

על רקע מגמת ירידה במדינות מפותחות

הלי

רט

סאו

הגי

ברנו

דלנ

נפי

הדקנ

דלנ

הו

לגטו

רפו

פןי

הנימ

רג

לא

רש

י

הדי

בש

קרמ

דנ

הניט

ריב

הא

ריקו

הגי

לב

וןיו

תפ

רצ

הרי

טס

או

הלי

טאי

דרפס

ץוישו

)%(2006-2009, הממוצעEBITDA-שינוי ב

-Bank of America : מקור Merrill Lynch ,Global Wireless Matrix,1Q2010יונ

דלנ

זי

תרי

בה

ת צו

רא

שינוי ברווחיות בשנים האחרונות

-2006שינוי באחוזים בהכנסות לדקת שיחה, 2009

Bank of America - Merrill Lynch, Global Wireless Matrix,1Q2010מקור:

אמצעים להגברת התחרות - מרכיבי התוכנית הכלכלית

הכנסת מפעיל חדש - נדידה פנים ארצית*

ניטרליות רשת

קנסות יציאה

ציוד קצה

בפברואר.1 בינואר ועד 2* מכרז פורסם – ניתן להגיש הצעות מה-

תודה