台灣產業發展--- 科技產業的回顧與前瞻

余新民Date:2007,05,03

Contents• 企業家與產業發展• 台灣產業回顧• 台灣科技產業發展• IC 產出樣品簡介• 新竹科學園區的故事• Q&A

台灣企業家與

產業發展

12.1%

43.8%

32.4%

44.1%

65.6%

2.1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1973 2000

Service Industry-- CAGR:14.09%Industry-- CAGR:11.2%Agriculture--CAGR:5.28%

台灣 -過去三十年

24,564

Per capita income

404,763

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

NT dollars

台灣第一次經濟奇蹟 (1960~1990)

1960 1970 1980 1990

工資 2~3 10 100 800

國民所得 150 400 2300 8000

外銷金額 2億 20億 200億 800億

外匯存底 7600萬 10億 53億 800億Remark

Unit: US$

台灣第一次經濟奇蹟原因 政府助力： 1. 外貿改革 (1960) 2. 引進外資 , 成立加工區 (1966) 3. 成立外貿協會 4. 成立工研院（ 1973) 5. 推動十大建設定 (1974) 6. 成立科學園區 (1979) 7. 成立資策會強化 , 生產力中心

續上頁 民間的努力　 1. 出賣原始本能　 2. 小型企業崛起 , 客廳即工廠　 3. 野雞式行銷　 4.IPO 與 OEM　 5. 紡織塑膠電器鋼鐵與第一代企業家形成　 6. 電子資訊半導體與第二代企業家形成　 7. 產業外移 --- 輸出資金技術 8. 台幣升值 , 金錢遊戲 , GSP 喪失

知識創造財富 (1990~2000)

• Intel+Microsoft>GI+Ford+Crysler(1996)

TSMC> 國泰人壽• 生財體系是建築在科技的發展• 創新發明 = 知識 + 創意 + 實現方法• 高科技產業也不過就是知識含量高的速動

產業

台灣經濟與產業結構的轉變

• 製造取向 : 勞力密集• 投資取向 : 資本密集 , 技術密集• 創新取向 : 知識密集 , 技術密集

台灣產業創新發展

品牌價值

Unit:100M US$

　 台灣 全球 　 品牌共貢獻度

1 趨勢 7.6 COCO-COLA 637.9 Nike 84%

2 華碩 7.2 MICROSOFT 613.7 Prada 73%

3 宏基 5.1 IBM 537.9 宏基 71%

4 康師傅 3.4 GE 441.1 雅芳 68%

5 正新 2.6 INTEL 335 Bulgari 67%

6 巨大 2.1 DISNEY 271.1 香奈兒 63%

7 明基 2 McDONALD'S 250 雅絲藍黛 61%

8 合勤 2 NOKIA 240.4 Quicksulver 60%

9 聯強 1.9 TOYOTA 226.7 凱文克萊 58%

# 威盛 1.8 MARLBORO 221.3 愛迪達 56%

Source:Brand Finance 2007

微笑曲線向上平移說明

產業的國際競爭

• WTO

• 比較利益理論• 雁行理論• 企業內的國際分工

國父說• 人盡其才• 地盡其利• 貨倡其流• 物盡其用

絕對利益法則下專業生產的利得

  相對利益法則下專業生產的利得

  沒有比較利益下專業生產的利得

         

1單位資源能生產   1單位資源能生產   1單位資源能生產

                     

  布 蘋果     布 蘋果     布 蘋果

我國 12 6   我國 120 60   我國 120 60

美國 8 16   美國 8 16   美國 12 6

         

將我國 1單位資源由蘋果的生產轉向布的生產，而美國 1單位資源由布的生產轉向蘋果的生產，可使布與蘋果的全世界產量增加：

  將我國 1/10單位資源由蘋果的生產轉向布的生產，而美國 1單位資源由布的生產轉向蘋果的生產，可使布與蘋果的全世界產量增加：

  將我國 1/10單位資源由蘋果的生產轉向布的生產，而美國 1單位資源由布的生產轉向蘋果的生產，可使布與蘋果的全世界產量增加：

                     

  布 蘋果     布 蘋果     布 蘋果

我國 +12 -6   我國 +12 -6   我國 +12 -6

美國 -8 +16   美國 -8 +16   美國 -12 +6

全世界 +4 +10   全世界 +4 +10   全世界 +0 +0

雁行理論流程圖

產品生命週期

  導入期 成長期 成熟期 衰退期

生產地區 產品創新國家 產品創新國家及工業國家

多數國家 低度開發國家

生產技術 小批量，製程改善高的勞動技能

資本投入增加製造方法較標準化

較高資本投入高度標準化

勞動技能需求少

非技術性勢力

市場位置 創新國家 工業化國家 部份工業國加上低度開發國家

低度開發國家

行銷策略廉價供應或贈送使其試用產品，提升知名度

提升生產與營運能力，提升佔有率

進行價格戰，穩住老客戶，爭取競爭老客戶

避用 Skeptics族群，退出市場

代表國家 歐、美、日 亞洲四小龍 泰國、馬來西亞、大陸、印尼

非洲國家

產業生命週期

競爭策略 集中／差異化 全面差異化 全面成本領導 集中成本領導

科技差距 極大差異 差距縮小 差距極小 無差距

典型產業 生物科技 半導體 個人電腦 家電產品

工業移植• 分割製程：有競爭力的核心專長• 買賣技術：源源不斷的流水• 工業移植：判斷 , 配對 , 執行 / 上中下游

成本降低的策略

• 人工成本降低的大方向移向中國大陸

• 中國成為世界工廠

當地環境• 提供財務支援及獎勵制度的系統

– 公開上市（ IPO ）及創投（ Venture Capital ）

• 容忍失敗的組織文化• 相關產業的存在• 鄰近大學及其他研究機構• 政府政策

台灣產業創新發展 利用台灣的利基 .p26

　同文同種　地理位置　產業供應鍊　台商兩岸互補　整合技術 , 人才 , 資金

創造台灣第二次經濟奇蹟• 經濟獨立：產業升級必需工業移植 .

• 新優勢生財體系 資本密集 技術密集 速度密集 :時間就是金錢時間 ,時間　　　　　在高科技產業已成為最重　　　　　要的成本 . *決策加速 ,* 新產品加速 * 資訊流加速 ,* 物流加速 ,* 變現加速

2001年台灣最強的產業的瓶頸• 強弱判定：外銷能力 , 投資報酬率• 電腦 , 半導體 , 影像顯示產業成長瓶頸• 三密產業繼續成長的秘訣：創意密集　創意　　　　　　創新　　　　商業價值　＊技術上可以實現　＊被市場接受　＊受法律保護• OEM ODM OBM OIM

‘70s 以前成本

‘70s 中期品質

‘90s服務

‘90s 後半環保及

永續發展

21 世紀創新智財權

不同時代有不同的競爭力表現

Number of U.S. Patents granted

COUNTRY 2001 2000 1999 1998 1997 1996

patent rank patent rank patent rank patent rank patent rank patent rank

U.S.TOTALS

87,610 1 85,072 1 83,905 1 80,291 1 61,707 1 61,104 1

Japan 33,224 2 31,296 2 31,104 2 30,840 2 23,179 2 23,053 2

GERMANY 11,261 3 10,234 3 9,337 3 9,095 3 7,008 3 6,818 3

TAIWAN 5,371 4 4,667 4 3,693 5 3,100 7 2,057 7 1,897 7

FRANCE 4,041 5 3,819 5 3,820 4 3,674 4 2,958 4 2,788 4

UNITEDKINGDOM

3,965 6 3,667 6 3,572 6 3,464 5 2,678 5 2,453 5

SOUTHKOREA

3,538 8 3,314 8 3,562 7 3,259 6 1,891 8 1,493 8

China 237 22 179 23 155 22 160 22 81 25 88 24

Source:Indicators of science and technology Republic of China,NSC

Remarks: Patents per capita, Taiwan ranks no.2 in 2001

Rank Patent Rank Patent Rank Patent

UMC 53 266 33 430 24 584TSMC 47 290 39 385 28 529Hon-Hai 151 106 35 397 34 441ITRI 73 210 75 198 75 221Winbond 131 115 134 115 130 126Vanguard 135 112 119 131 147 112NSC 227 73 261 65 225 78Mosel 36 257 66 262 68Source ：USPTO

1999 2000 2001

台灣各公司 /機構所獲得之美國專利排行榜

惠普與鴻海 1999-2004 所核准美國專利件數

16,237

18,379

12,353

553751,5761,407

10,004

2,2512,6515,111

10,0436,798

15,045

3,8722,6344,378

4,465

4,453

3,8581,614

1,858

502

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1991 2000 1991 2000 1991 2000 Year

人數

專科 ( 含 )以下 學士 碩士 博士

企業 研發機構 大學

各部門研發人員學歷比較

25,014

51,520

11,046

17,343

10,113

18,531

3,647

0

50

100

150

200

250

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0

50

100

150

200

250

49.5

52%

45.348%

94.8 103.6 114.7125

138156.3

177.1190.5 197.6

207

52.351%

51.349%

59.452%

55.348%

69.255%

55.845%

79.157%

58.943%

92.659%

63.741%

107.761%

69.439%

118.462%

72.138%

123.462%

74.238%

13063%

7738%

�民間

�政府合計

新台幣 10 億元

我國研發經費與各國比較

資料來源 : 國科會與主計處

台灣 1.77 1.78 1.8 1.88 1.97 2.05 2.05

日本 2.59 2.7 2.83 2.9 3.04 3.04 3.05e

美國 2.51 2.61 2.54 2.57 2.6 2.64 2.64e

德國 2.32 2.31 2.26 2.29 2.31 2.44 2.44e

法國 N.A N.A 2.3 2.22 2.18 2.17 2.17e

南韓 2.58 2.68 2.6 2.69 2.88 2.46 2.46e

中國 0.74 0.66 0.6 0.64 0.69 0.83 1

英國 N.A 1.91 1.84 1.83 1.87 1.87e

1998 1999 2000 YearCountry

1994 1995 1996 1997

占國內生產毛額百分比

2001年研發經費約占國內生產毛額 2.1%

挑戰－智慧財產權挑戰－智慧財產權

跨國企業之智權策略

• 攻擊性

• 專利組合

• 專利聯盟 (Patent pools)

•2001 侵權訴訟較前一年增加 20%.

•進入障礙提高利潤下降

•2001 技術貿易赤字達 11 億 6 千萬美元

挑戰 : (1) 產生阻絕性的關鍵 (blockbuster) 專利 (2) 智財權授權運用

對我國的衝擊

企業資產價值變動趨勢

註註：： 1997 , 1998, 1999 1997 , 1998, 1999 Arthur D. Little Benchmarking studies, 2000estArthur D. Little Benchmarking studies, 2000est

Intangible Asset ValueIntangible Asset Value

Tangible Asset ValueTangible Asset Value

Asset Valuation TrendsAsset Valuation Trends

00101020203030404050506060707080809090

100100

19911991

8%8%

19941994

37%37%

19971997

51%51%70%70%

Today*Today*

專利創新應考慮的前提

• 被應用化程度• 被商品化的程度

Data:A1 File 鴻海善用專利

台灣經濟發展策略

• 三高 : 高成長 , 高附加價值 ,

高創新效意 .

• 三大 : 產值大 , 產業關聯大 ,

創造就業機會大 .

• 三低 : 低耗能 , 低耗材 , 低汙染 .

國家的創新系統• 產• 官• 學• 研• 外國

IC到底用在那裡 ?

IC 是無所不在 ,處處都在 .

• IC 是什麼東西呢 ?

• IC 有人說是 Indian+Chinese

• IC我們說是 積體電路 大陸說是 集成電路

• IC= 電阻 + 電容 + 電晶體 + 二極體 + 線路

We make the chips,

that make the products,

that change the world.

IC 生產程序• 設計程序• 光罩製造程序• 矽晶圓製造程序• 晶圓製造程序• 封裝製造程序• 測試程序• 其他 :崩應 ,Remark…

台灣 IC 產業產值

台灣 IC 的故事蔣經國 ,費驊方賢齊 潘文淵• 民國六十三年二月懷寧經街上的小豆漿店理來了幾個人 ..

孫運璿 , 高玉樹 ,費驊 ,王兆振 ,康寶煌 , 方賢齊

在豆漿店內簡單報告評估結論 :

“1980年代以後台灣必須……”• IC industry,RCA

• ERSO,UMC

Top 10 Stock Market Value in Taiwan

Jun-96 Mkt VA% Jun-97 Mkt VA% Jun-98 Mkt VA% Jun-99 Mkt VA% Jun-00 Mkt VA%

TSMC(台積 ) 2.50% TSMC(台積 ) 4.96% TSMC(台積 ) 4.56% TSMC(台積 ) 8.11% TSMC(台積 ) 13.92%

UMC(聯電 ) 1.72% UMC(聯電 ) 3.21% UMC(聯電 ) 2.27% UMC(聯電 ) 3.88% UMC(聯電 ) 7.68%

MOSEL(茂矽 ) 0.86% MOSEL(茂矽 ) 1.24% ASE(日月光 ) 0.11% ASE(日月光 ) 1.69% WINBD(華邦 ) 2.56%

WINBD(華邦 ) 0.72% ASE(日月光 ) 1.06% WINBD(華邦 ) 0.79% WINBD(華邦 ) 0.92% MOSEL(茂矽 ) 1.59%

ASE(日月光 ) 0.58% WINBD(華邦 ) 0.92% MOSEL(茂矽 ) 0.63% SPIL(矽品 ) 0.60% ASE(日月光 ) 1.52%

MCRX(旺宏 ) 0.49% MCRX(旺宏 ) 0.81% MCRX(旺宏 ) 0.48% SIS(矽統 ) 0.50% MCRX(旺宏 ) 1.51%

SPIL(矽品 ) 0.32% SPIL(矽品 ) 0.61% SPIL(矽品 ) 0.05% MOSEL(茂矽 ) 0.47% VIA(威盛 ) 1.46%

OSE(華泰 ) 0.12% OSE(華泰 ) 0.30% OSE(華泰 ) 0.21% MCRX(旺宏 ) 0.04% PRMS(茂德 ) 13.29%

TMC(光罩 ) 0.60% TMC(光罩 ) 0.23% VNGRD(世界 ) 5.00% PRMS(茂德 ) 5.57% PWRC(力晶 ) 5.99%

SDI(順德 ) 0.03% SDI(順德 ) 0.50% PWRC(力晶 ) 0.28% VNGRD(世界 ) 5.45% VNGRD(世界 ) 5.98%

Remark: '====' 上櫃

科學園區的故事

Q&A

Thank you