11

עמלות ביטוח רכב עמלות ביטוח רכב חובהחובה

האם הן באמת לא נושא למשא ומתן?האם הן באמת לא נושא למשא ומתן?כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאולכל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול

מרצהמרצה

רוני שטרןרוני שטרן

מ"מ וסגן נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל וסגן נשיא להבמ"מ וסגן נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל וסגן נשיא להב

22

גלגולו של ביטוח רכב חובהגלגולו של ביטוח רכב חובה

ביטוח רכב כולל צד ג' גוף וחלה חובת ביטוח רכב כולל צד ג' גוף וחלה חובת 19751975עד שנת עד שנת הוכחת רשלנות. בשנה זו נחקק חוק ביטוח רכב הוכחת רשלנות. בשנה זו נחקק חוק ביטוח רכב

,נכנס החוק לתוקף ולפיו לא ,נכנס החוק לתוקף ולפיו לא 19761976מנועי בשנת מנועי בשנת התובע ולא הנתבע נדרשו להוכחת רשלנות. התובע ולא הנתבע נדרשו להוכחת רשלנות.

לביצוע החוק הוקמה אבנר שנטלה בתקופות שונות לביצוע החוק הוקמה אבנר שנטלה בתקופות שונותאחוזים שונים מהסיכון אולם התביעות ברובם טופלו אחוזים שונים מהסיכון אולם התביעות ברובם טופלו

בחב' הבטוח \ אבנר ביצעה בקרה וטיפול בתביעות בחב' הבטוח \ אבנר ביצעה בקרה וטיפול בתביעות גדולות כמו גם הסכמים עם קופח וכדו'.גדולות כמו גם הסכמים עם קופח וכדו'.

הפסיקה אבנר לפעול כמבטחת וכל הפסיקה אבנר לפעול כמבטחת וכל 20032003 בשנת בשנת מהסיכון. מהסיכון.100%100%חברת ביטוח נטלה על עצמה חברת ביטוח נטלה על עצמה

33

מאבנר ועד ימינו מאבנר ועד ימינו סקירה הסטורית של ביטוח חובה סקירה הסטורית של ביטוח חובה

אחוזי השתתפות אחוזי השתתפות רווחיותרווחיותהערותהערותבביטוח משותףבביטוח משותף

שניםשנים

תיקוני תעריף באישור תיקוני תעריף באישור ובפיקוח הרגולציהובפיקוח הרגולציה

אבנראבנר 70%70%הפסדי ברוב התקופההפסדי ברוב התקופה

חברות חברות 30%30%ביטוחביטוח

1976-19971976-1997)תקופת אבנר()תקופת אבנר(

מעבר לרווח כתוצאה מעבר לרווח כתוצאה של ניהול נכון שהחל של ניהול נכון שהחל

בתקופות קודמותבתקופות קודמות

תיק החובה עבר תיק החובה עבר מהפסד לרווח מהפסד לרווח

חברות עלו חברות עלו 80%80% ל- ל-30%30%מ-מ-

70%70%אבנר -ירד אבנר -ירד

20%20%ל- ל-

1998-20031998-2003)תקופת המעבר()תקופת המעבר(

תחרות משוכללת תחרות משוכללת בחסות הפיקוח בחסות הפיקוח

שבהדרגה הביאה שבהדרגה הביאה לירידת תעריפים, לירידת תעריפים, חיתום אפקטיביחיתום אפקטיבי

11שיא ברווחיות - מס' שיא ברווחיות - מס' ברווחיות של ביטוח ברווחיות של ביטוח

אלמנטריאלמנטרי

חברות חברות100%100%

- עבר - עבר אבנר אבנר0%0%RUNOFFRUNOFFל-ל-

ואילך ואילך20032003 )תקופת חברות )תקופת חברות

הביטוח(הביטוח(

44

כמה דברים שאולי לא ידעת על ביטוח כמה דברים שאולי לא ידעת על ביטוח חובהחובה

הענף הכי רווחי לחברות הביטוח בין מוצרי הביטוח הענף הכי רווחי לחברות הביטוח בין מוצרי הביטוחהאלמנטריהאלמנטרי

מהווה נתח עקרי בהכנסות חברות הביטוח לעומת מהווה נתח עקרי בהכנסות חברות הביטוח לעומתכל שאר הענפים... כל שאר הענפים...

אחוז כולל אחוז כולל 3.93.9עמלה הממוצעת המשולמת לסוכן עמלה הממוצעת המשולמת לסוכן מע"מ – האם זו הסיבה שהחברות מרוויחות כל כך מע"מ – האם זו הסיבה שהחברות מרוויחות כל כך

הרבה במוצר הזה ? הרבה במוצר הזה ?

55

ועוד כמה דברים שאולי לא ידעת על ועוד כמה דברים שאולי לא ידעת על ביטוח חובהביטוח חובה

ענף הביטוח שמשלם הכי הרבה תביעות ענף הביטוח שמשלם הכי הרבה תביעות ! הענף שהריכוזיות בו הכי נמוכה ! הענף שהריכוזיות בו הכי נמוכה אחוז מענף הביטוח הכללי ויחד עם אחוז מענף הביטוח הכללי ויחד עם 2424הינו הינו

אחוז. אחוז. 6060רכב רכוש מהווה רכב רכוש מהווה ישנה עלייה קבועה במצבת כלי הרכב ישנה עלייה קבועה במצבת כלי הרכב

במדינה שהביא לגידול בפרמיות ביטוח במדינה שהביא לגידול בפרמיות ביטוח החובה.   החובה.  

66

משקל רווחיות ביטוח רכב חובה משקל רווחיות ביטוח רכב חובה 20102010 - - 20032003ברווח החברות בין השנים ברווח החברות בין השנים

שיעור הרווח שיעור הרווח מסה"כ הרווח מסה"כ הרווח

בענף בענף האלמנטאריהאלמנטארי

רווח בענף חובהרווח בענף חובה

אבנר \ חברות+ אבנר אבנר \ חברות+ אבנר

סה"כ רווח סה"כ רווח בענף בענף

האלמנטאריהאלמנטארי

חברות+אבנרחברות+אבנר

שנהשנה

60.4%60.4%372372 110711071834183420102010

57.5%57.5%405405 184218423201320120092009

72.0%72.0% --199199 152152- - 211211 --20082008

52.9%52.9%1717 8148141539153920072007

47.3%47.3%2525 9149141931193120062006

55.5%55.5%456456 120312032168216820052005

61.3%61.3%546546 119111911944194420042004

61.3%61.3%714714 13521352 2207220720032003

77

משקל רווחיות ביטוח רכב חובה משקל רווחיות ביטוח רכב חובה 2003-20102003-2010ברווח החברות בשנים ברווח החברות בשנים

כלל המשק ללא אבנר כלל המשק ללא אבנר שיעור רווח שיעור רווח

חובה מרווח כל חובה מרווח כל הענפיםהענפים

רווח בכל רווח בכל רווח בענף חובהרווח בענף חובההענפיםהענפים

שנהשנה

50.3%50.3%7357351462146220102010

51.4%51.4%143714372796279620092009

85.6%85.6%- - 351351--410410--20082008

52.4%52.4%7977971522152220072007

46.6%46.6%8898891906190620062006

43.6%43.6%7477471712171220052005

46.1%46.1%6456451398139820042004

42.7%42.7%6386381493149320032003

88

פרמיה ורווחיות בענפים מרכזיים בשנת בהשוואה לרכב חובה 2010

שיעור שיעור שיעור הרווח שיעור הרווח הפרמיה הפרמיה

מסה"כמסה"כ

ענף ביטוחיענף ביטוחיפרמיהפרמיה

רכב רכושרכב רכוש7.5%7.5%30.5%30.5%56405640

רכב חובהרכב חובה50.3%50.3%22.9%22.9%42774277

רכוש אחררכוש אחר22.7%22.7%23.1%23.1%42764276

חבויות חבויות 16.2%16.2%12.9%12.9%23862386

ענפים אחריםענפים אחרים3.3%3.3%10.6%10.6%19611961

סה"כסה"כ100%100%100%100%1849018490

99

אם כן מה קורה כאן?אם כן מה קורה כאן? מסך הפרמיה בענף. מסך הפרמיה בענף.24%24%ביטוח רכב חובה מהווה ביטוח רכב חובה מהווה

מיליארד ₪ מיליארד ₪ 1.01.0ביטוח רכב חובה הניב לחברות הביטוח רווח של כ ביטוח רכב חובה הניב לחברות הביטוח רווח של כ מ ₪. מ ₪.800800כולל אבנר , ללא אבנר כ כולל אבנר , ללא אבנר כ

עבודת הסוכן בהפקת ביטוח זה הפכה יותר מורכבת ויותר עתירת עבודת הסוכן בהפקת ביטוח זה הפכה יותר מורכבת ויותר עתירת

כ"א וכמו בענפים אחרים משרד הסוכן הפך משרד עורפי לחברת כ"א וכמו בענפים אחרים משרד הסוכן הפך משרד עורפי לחברת הביטוח ללא כל שינוי מתמורה לא בעמלה ולא בדמי טיפול.הביטוח ללא כל שינוי מתמורה לא בעמלה ולא בדמי טיפול.

ולא לכל הסוכנים( אך בערכים )ולא לכל הסוכנים( אך בערכים 4%4% ל ל 3%3%העמלה אמנם עלתה מ העמלה אמנם עלתה מ( מוחלטים נוכח שחיקת התעריף ההכנסה אפילו פחתה.מוחלטים נוכח שחיקת התעריף ההכנסה אפילו פחתה.

וראו זה פלא ביטוח החובה שבעבר לא ספרו לנו אותו הפך להיט וראו זה פלא ביטוח החובה שבעבר לא ספרו לנו אותו הפך להיט ובעבורו מוכנות החברות לתת הרבה אך לא עמלה!ובעבורו מוכנות החברות לתת הרבה אך לא עמלה!

1010

איך תדע שענף ביטוח רכב חובהאיך תדע שענף ביטוח רכב חובהטוב למבטחים?טוב למבטחים?מ פ ר ס מ י םמ פ ר ס מ י ם

ועורכים מבצעיםועורכים מבצעים

1111

1212

1313

1414

1515

כמה כסף יש בזה?כמה כסף יש בזה? ₪( ₪(1,6601,660)פרמיית ביטוח חובה ממוצעת לרכב )פרמיית ביטוח חובה ממוצעת לרכב

עמלהעמלה

10%10%

עמלהעמלה

6%6%

עמלהעמלה

4%4%

עמלהעמלה

3%3%

פרמיית פרמיית ברוטו ברוטו בתיקבתיק

כמות כמות כלי כלי רכב רכב בתיקבתיק

40,00040,00024,00024,00016,00016,00012,00012,000500,000500,000300300

80,00080,00048,00048,00032,00032,00024,00024,0001,000,0001,000,000600600

160,000160,00096,00096,00064,00064,00048,00048,0002,000,0002,000,00012001200

320,000320,000192,000192,000128,000128,00096,00096,0004,000,0004,000,00024002400

1616

ונעבור לסיכום :ונעבור לסיכום :

מענפי הביטוח. מענפי הביטוח.כאחדכאחדביטוח רכב חובה הוא ביטוח רכב חובה הוא ביטוח רכב חובה משום הרווחיות שבו מבוקש מאד ביטוח רכב חובה משום הרווחיות שבו מבוקש מאד

ע"י המבטחים.ע"י המבטחים. שעורי העמלה בכל ענפי הביטוח האחרים, למרות שעורי העמלה בכל ענפי הביטוח האחרים, למרות

הרווחיות הנמוכה שלהם – באופן יחסי – גבוהים הרווחיות הנמוכה שלהם – באופן יחסי – גבוהים ללא כל השוואה לעמלת ביטוח רכב חובה.ללא כל השוואה לעמלת ביטוח רכב חובה.

!השאלה – מה ההיגיון? והתשובה – אין היגיון!השאלה – מה ההיגיון? והתשובה – אין היגיון...ממש לא...ממש לא! אנחנו בהחלט מצפים וראויים לעמלה דו סיפרתית !אנחנו בהחלט מצפים וראויים לעמלה דו סיפרתית

1717

ו...מסקנהו...מסקנה

שיעור עמלה ככלל אינו פרה קדושה.שיעור עמלה ככלל אינו פרה קדושה.

שיעור העמלה בביטוח רכב חובה שיעור העמלה בביטוח רכב חובה

אף הוא אינו פרה קדושה ולא כיבשה שחורהאף הוא אינו פרה קדושה ולא כיבשה שחורה

זו לא דרישה בלתי ראויה להעלות לסוכני זו לא דרישה בלתי ראויה להעלות לסוכני הביטוח את עמלתם בביטוח זה.הביטוח את עמלתם בביטוח זה.

וכדברי חברינו עקיבא קליימן "ישלמו ועוד איך ישלמו"וכדברי חברינו עקיבא קליימן "ישלמו ועוד איך ישלמו"

ושיהיה בהצלחה רבה לכולנו !ושיהיה בהצלחה רבה לכולנו !