Повышение роли банков в обеспечении экономического...

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ БАНКОВ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РОСТА РОССИИ

Г.А.Тосунян

27-29 июня 2012 г.Калуга, Россия

Калужская область демонстрирует впечатляющие темпы экономического роста, однако испытывает относительный дефицит финансовых ресурсов для целей развития

Источники: Банк России, Росстат

2010 2011

Рост ВРП10,1% (5-е место в

России) 14,8%

Рост промышленного производства44,9% (1-е место в

России)27,1% (1-ое место в

России)

Активы банков региона / ВРП региона 43,3% 40,8%

Количество внутренних структурных подразделений банков 279 306

Активы действующих на территории региона банков, млрд руб. 79,9 92,5 (+15,7)

В т.ч. активы зарегистрированных на территории региона банков, млрд руб. 10,9 15,7 (+44%)

Кредитный портфель действующих банков, млрд руб. 51,8 62,5 (+20%)

Депозиты населения, млрд руб. 56 59,2 (+5,7%)

Нестабильность на рынках вновь дает повод говорить об ожидании кризиса

Источник: Банк России3

Только цена на нефть и зависимые от нее индикаторы сейчас лучше, чем в период до кризиса 2008 года

4Источник: Банк России

Инвестиции в основной капитал

Оборот розничной торговли

Цена на нефть марки URALS, 10$/bbl

Выпуск товаров и услуг

Промпроизводство Грузооборот транспорта

Реальные располагаемые денежные доходы

Безработица

Расходы на покупку товаров и услуг

-20

0

20

15.4

14.9

9.6

7.00.9

-0.1

11.6-0.56.3

10.1

4.3

5.8 5.0

7.6

6.4

Chart Title

сентябрь 2008 года

февраль 2011 года

Производительность труда в банках (активы банковской системы/число сотрудников), млн.евро

Прирост ключевых макро- и социально-экономических показателей, в % к предыдущему году









-20

0

20

15.4

14.99.6

7.0

2.80.9

-0.1

6.2

11.6

2.75.7

10.8

3.9

5.34.5

-0.6

6.5

7.1

Chart Title


июль 2011 года











-20

0

20

15.4

14.9

9.6

7.02.8

-0.1

6.2

11.68.3

7.2

10.9

5.1

4.7 3.4

0.8

6.6

7.2

Chart Title


декабрь 2011 года



Размер внутреннего

рынка

Размер внешнего рынка

Государственный долг

8

6

11

9

7

9

9

9

7

2010

2009

2007

Рейтинг конкурентоспособности, место России из 135 стран (по факторам)

Низкий уровень госдолга в сочетании с существенным размером рынка создают ряд новых возможностей в России для внутренних и внешних инвесторов

5Источник: IMF, World Economic Forum

Япония

Греция

Италия

Ирландия

США

Португалия

Германия

Канада

Франция

Великобритания

Испания

Россия

220

143

119

95

94

93

84

84

82

76

60

12

20112007

Отношение госдолга к ВВП, %(конец года)

Бизнес климат в России вынуждает предпринимателей выбирать более комфортные юрисдикции

6Источник: Левада Центр / на основе репрезентативной выборки населения, N=1600, в % к числу опрошенных, IFC, World Bank

Предприниматели

Учащийся, студенты

Специалисты

Безработный

Служащий

Военнослужащий

Домохозяйка

Рабочий

Руководитель

Пенсионер

53

52

33

31

30

23

23

18

12

3

Хотели бы Вы уехать за границу (за пределы бывшего СССР) на постоянное место жительство? Ответы «ДА», %

Singapore (# 1)

Hong Kong (# 2)

N. Zealand (# 3)

UK (# 4)

USA (# 5)

Denmark (# 6)

Canada (# 7)

Norway (# 8)

Ireland (# 9)

Australia (# 10)

— — —

Kazakhstan (# 59)

China (# 79)

— — —

Uganda (# 122)

Russia (# 123)

Uruguay (# 124)

— — —

Nigeria (# 137)

Ukraine (# 145)

Chad (# 183)

6

2

2

2

6

15

32

46

15

6

72

65

46

89

46

32

152

Rank of Getting Credit

Степень износа основных фондов, %Ренкинг легкости ведения бизнеса 2011

Число новых предпринимателей растет по мере решения хорошо известных проблем бизнес климата

7Source: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Global Report 2011

Brazil

China

South Africa

United States

United Kingdom

France

Germany

Russia

Denmark

Belgium

Japan

Italy

17.5

14.4

8.9

7.6

6.4

5.8

4.2

3.9

3.8

3.7

3.3

2.3

Степень износа основных фондов, %Остатки средств на корсчетах банков в Банке России, млрд. руб.Доля лиц, начавших бизнес, % от населения в возрасте от 18-64 лет(2011)

Место России из 183 по показателю:

в 2012 годуИзменение

ранга к 2011 году

Начало бизнеса 111 -5

Получение разрешения на строительство

178 1

Подключение к электросетям

183 0

Регистрация имущества

45 6

Получение кредита 98 -2

Защищенность инвесторов

111 -3

Уплата налогов 105 2

Международная торговля

160 6

Заключение контрактов

13 6

Процедуры банкротства

60 0

Даже в период «тучных» лет Россия не смогла обеспечить обновление основных фондов

8Источник: Росстат, Банк России / *инфляция, вызванная ростом тарифов естественных монополий

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

36 35

43

34

41

40

38

4142 42

39

41

44

4344

45

46 4645

7.25310320345517.15134575263241

6.38759974207895

7.67578520023054

8.1

Рост ВВП, %

Степень износа основных фондовв России, % (на 31 декабря)

Инновационная активность России не достигает советского период

9

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Число патентных заявок от резидентов и нерезидентов

Germany

USA

Japan

China

Russia

Рынкам не хватает ощущения ответственности властей не за «подстройку» к ценам на нефть, а за достижение устойчивого и сбалансированного роста экономики

10Источник: ЦБ разных стран

Орган Цель проводимой политики

ЕЦБ и нацбанки Еврозоны Поддержание ценовой стабильности (годовая инфляция не должна быть выше 2%)

ФРС США Минимизация безработицы (приоритет), поддержание ценовой стабильности, формирование долгосрочных процентных ставок

Банк Англии Поддержание ценовой стабильности и укрепление финансовой системы

Национальный банк Китая Обеспечение темпов экономического роста

Банк Японии Укрепление финансовой системы и поддержание ценовой стабильности

Банк Бразилии Поддержание покупательной способности национальной валюты путём инфляционного таргетирования

Банк России «Защита и обеспечение устойчивости рубля»

Для устойчивого развития обществу требуется не только экономическое, но и моральное здоровье: вера в справедливость и социальные лифты

Место в мире по индексу счастья Страна

ВВП на душу населения, $

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет

Уровень удовлетворённости жизненными условиями (0-10)

1 Коста-Рика 10180 78,5 8,5

2 Доминикана 8212 71,5 7,6

3 Ямайка 4291 72,2 6,7

9 Бразилия 8 402 71,7 7,6

20 Китай 6 757 72,5 6,7

35 Индия 3 452 63,7 5,5

51 Германия 29 461 79,1 7,2

52 Швейцария 35 633 80,1 7,7

53 Швеция 32 525 80,5 7,9

71 Франция 30 386 80,2 7,1

75 Япония 31267 82,3 6,8

108 Россия 10854 65 5,9

114 США 41 890 77,9 7,9

131 Эстония 15 478 71,2 5,6

143 Зимбабве 2038 40,9 2,8

Несмотря на экономический рост нравственное состояние российского общества стабильно низкое

Источник: Институт психологии РАН

Всё дело в том, что развитие экономики страны носит больше количественный характер, нежели качественный

12

Факторы 48-й (из 59) позиции России в рейтинге конкурентоспособности крупнейших экономик

13Источники: IMD, Ведомости

Негативные: устойчивость экономики к циклическим

спадам (45)

личная безопасность и защита собственности (56)

взяточничество и коррупция (57)

диверсификация экономики (58)

бюрократия и надзор (59)

Легко заметить, что наиболее негативные характеристики экономики страны имеют социально-психологическую природу и они же в основном формируют негативный деловой климат

Позитивные:число абонентов мобильной связи (2)

уровень госдолга (2)

объём экспорта (9)

прирост реального ВВП на душу населения (17)

число учёных на 1000 человек (19)

Сравнительные показатели состояния современного российского общества (1)

Наименование показателя Значение показателя

Место России по данному показателю

Смертность от убийств на 100000 жителей

16,7 1-е место в Европе

Смертность от самоубийств на 100000 жителей

27,1 2-е место в Европе после Литвы

Смертность от случайных отравлений алкоголем на 100000 жителей

16,9 1-е место в Европе

Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100000 жителей

16,9 2-е место в Европе после Латвии




Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)

67,88 Последнее место среди стран с развитой и переходной экономикой

Естественный прирост населения на 1000 жителей

-2,5 Последнее место среди развитых государств и европейских стран с развитой и переходной экономикой

Число детей, оставшихся без попечительства родителей на 100000 жителей

88,8 2-е место в Восточной Европе после Эстонии

Количество разводов на 1000 жителей 5 1-е место среди стран с развитой и переходной экономикой




Число абортов на 1000 женщин (в возрасте 15-49 лет) 36

1-е место в Восточной Европе

Доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в браке (%) 26,9

13-е место в Восточной Европе

Индекс Джини (индекс концентрации доходов) 0,422

1-е место среди стран с развитой и переходной экономикой

Индекс коррупции (от 0 до 10 баллов, чем выше балл, тем ниже уровень коррумпированности) 2,2

146 позиция в мире (наряду с Украиной, Кенией, Камеруном) из 180 возможных

Достижение уверенного и сбалансированного роста экономики невозможно без динамичного развития банковской системы


Наблюдающаяся тенденция снижения достаточности капитала негативно влияет на процессы кредитования


Наиболее тревожная ситуация с достаточностью капитала наблюдается у крупных банков, а привлечение капитала с рынка невозможно из-за неустойчивой конъюнктуры

20Источник: Банк России, РБК

Диапазон банков по размеру активов Значение достаточности капитала

1-30 10-14%

31-100 13-22%

100-300 (среднее) 18%

с 301 (среднее) 29%

Ассоциация российских банков+7 (495) 690-2248

ДОБРЫЙ ПАСТУХ НЕ О СЕБЕ ПЕЧЕТСЯ , О

СКОТИНЕ

НАЕЗДОМ ХЛЕБА НЕ НАПАШЕШЬ

ОТ ХОЗЯЙСКОГО

ГЛАЗА И КОНЬ ДОБРЕЕТ

Возможные пути решения проблемы капитализации

22

отмена взимания налога на прибыль с её капитализируемой части (в 2011 -2012 гг. эта мера позволила бы увеличить активы банков на 1 триллион рублей при недополученных бюджетом 150 миллиардах рублей)

возобновление предоставления субординированных кредитов со стороны ВЭБа

снижение требований к ресурсам, учитываемым в качестве капитала (это возможно даже в рамках Basel III)

упрощение и ускорение процедуры регистрации эмиссий ценных бумаг и изменения в уставных капиталах банков

Какой заёмщик лучше для банка? Явно не тот, который развивает и модернизирует производство

Приобретение оборудования (долгосрочное кредитование)

Закупка товаров (краткосрочное кредитование)

Неухудшение показателей инвестиционного денежного потока - +

Поддержание рентабельности бизнеса в длительной перспективе - +

Сохранение деловой активности на прежнем уровне - +

Увеличение платежей НДС и налога на прибыль по итогам периода - +

Сохранение коэффициентов ликвидности - +/ –

Вывод очевиден: банкам без всякого надзора выгоднее и надёжнее кредитовать торговые компании, но не производственные предприятия, а с учётом его требований – тем более. Соблюдение банками правил надзора делает сложным предоставление наиболее востребованных экономикой кредитных ресурсов: долгосрочных и для модернизационных целей

Надзор: стабильность ради стабильности или развитие как основа стабильности?

24

Проблемы надзора

1.Правила создания резервов по ссудам заставляют банки кредитовать скорее не производство, а торговлю

2.Оценка качества активов по формальным критериям

3.Реакция на нарушения отдельными участниками перекладывается на весь рынок.

Предложения банков

1.Выделение отдельного класса кредитов: «инновационных» и установление льготного режима создания по ним резервов

2.Широкое использование мотивированного суждения не только регуляторами, но и банками

3.Дифференциация банков, их активов и операций.

Новации Банка России и предложения АРБ по 110-И и 283-П

25

Поправки Банка России Предложения АРБ

Повышение коэффициентов риска по целому ряду ссуд

Не повышать коэффициенты риска в отношении ЛЮБЫХ ссуд I и II категорий качества

Повышение коэффициентов риска по вложениям банков в ценные бумаги

Дифференцировать ценные бумаги в зависимости от их качества

Повышение нормативов резервирования по непрофильным активам и залогам

Ввести дифференцированные коэффициенты в зависимости от сроков нахождения активов на балансе

Альтернативы формализованному надзору

26

1. Широкое применение мотивированного суждения, которое может не только ухудшать, но и улучшать положение кредитной организации в глазах регуляторов

2. Учёт применения кредитными организациями одобренных регуляторами стандартов качества продуктов и процессов как фактор смягчения надзорных требований к ним

3. Использование механизмов медиации при решении проблем между банками и их клиентами (пример: деятельность Финансового омбудсмена)

4. Реализация частно-государственных программ социального характера, в первую очередь: повышение финансовой грамотности граждан

Повышение роли банков в обеспечении экономического...

Documents