Целевое управление и панели бизнес-показателей

Компания Волгасофт, Волгоградwww.volga-soft.ru, belov@volga-soft.ru,

Тел (495) 508-56-27, (8442) 90-06-20

Актуальность задачи целевого управленияАктуальность задачи целевого управления

• 30-60% крупнейших компаний США используют BSC• 30-60% крупнейших компаний США используют BSC

*Институт хранилищ данных (TDWI), 2004 г., 473 организаций*Институт хранилищ данных (TDWI), 2004 г., 473 организаций

Причины использования KPI и BSC

Необходимость внедрения современных технологий, подтвердивших свою состоятельность и эффективность

60%

Потребность в качественной и оперативной информации для принятия управляющих решений с «опережением» возникновения негативных последствий

60%

Необходимость получения комплексных оценок результатов деятельности - расширения информационной базы для анализа достижения стратегических целей и корректировки Стратегии

50%

Необходимость совершенствования системы поощрений и компенсаций

30%

Снижение количества используемых отчетов и бумажного документооборота

20%

Задачи решаемые панелями бизнес-показателейЗадачи решаемые панелями бизнес-показателей

• Мониторинг (что происходит?)– состояния организации и бизнес процессов,

выявление и информирование о критически важной информации на основе актуальных данных

• Анализ (кто виноват?)– Исследование закономерностей в области

управления эффективностью, многомерный анализ данных в различной степени детализации и разрезах аналитики

• Управление (что делать?)– Механизм информирования руководителей и

сотрудников о целях организации, инструмент обратной связи и стимулирования

• Мониторинг (что происходит?)– состояния организации и бизнес процессов,

выявление и информирование о критически важной информации на основе актуальных данных

• Анализ (кто виноват?)– Исследование закономерностей в области

управления эффективностью, многомерный анализ данных в различной степени детализации и разрезах аналитики

• Управление (что делать?)– Механизм информирования руководителей и

сотрудников о целях организации, инструмент обратной связи и стимулирования

Ожидания пользователей от инструмента целевого управленияОжидания пользователей от инструмента целевого управления

1. Управление по целям требует системного подхода (планирование сверху вниз);

2. Создание единой системы целей (показателей) и задач (единая интерпретация);

3. Гибкий механизм сбора, хранения и расчета показателей;4. Удобство представления данных (от обобщенного в

графическом виде на верхнем уровне, через анализ в разрезе аналитик на среднем, к детальному анализу на уровне транзакций);

5. Инструмент автоматизированного контроля показателей и информирование сотрудников (повышение эффективности обратной связи);

6. Обеспечение связи результативности с системой вознаграждения

7. Распределение уровня доступа к системе целевого управления в зависимости от прав и ролей

1. Управление по целям требует системного подхода (планирование сверху вниз);

2. Создание единой системы целей (показателей) и задач (единая интерпретация);

3. Гибкий механизм сбора, хранения и расчета показателей;4. Удобство представления данных (от обобщенного в

графическом виде на верхнем уровне, через анализ в разрезе аналитик на среднем, к детальному анализу на уровне транзакций);

5. Инструмент автоматизированного контроля показателей и информирование сотрудников (повышение эффективности обратной связи);

6. Обеспечение связи результативности с системой вознаграждения

7. Распределение уровня доступа к системе целевого управления в зависимости от прав и ролей

Программный продукт «Волгасофт:Управление по целям»

Программный продукт «Волгасофт:Управление по целям»

Программный продукт «Волгасофт:Управление по целям»

инструмент стратегического и оперативного управления

Программный продукт «Волгасофт:Управление по целям»

инструмент стратегического и оперативного управления

Разработан на платформе 1С:Предприятие 8

Сертифицирован на соответствие требованиям «1С:Совместимо»

Разработан на платформе 1С:Предприятие 8

Сертифицирован на соответствие требованиям «1С:Совместимо»

Быстрое и низкозатратное внедрение системы управления по целям связано с

высокой популярностью 1С:Предприятие и легкой интеграцией с системой

оперативного учета

Быстрое и низкозатратное внедрение системы управления по целям связано с

высокой популярностью 1С:Предприятие и легкой интеграцией с системой

оперативного учета

Методология решенияМетодология решения

МВО (Management by objective) Питер Друкер Д. Нортон и Р. Каплан, Сбалансированная

система показателей BSC (Balanced Scorecard) Универсальная система показателей

деятельности, Хьюберт Рамперсад А. Литягин, Целевое управление ISO 9001:2008, требования в области управления

показателями результативности Изучен опыт отечественных и западных систем

автоматизации

МВО (Management by objective) Питер Друкер Д. Нортон и Р. Каплан, Сбалансированная

система показателей BSC (Balanced Scorecard) Универсальная система показателей

деятельности, Хьюберт Рамперсад А. Литягин, Целевое управление ISO 9001:2008, требования в области управления

показателями результативности Изучен опыт отечественных и западных систем

автоматизации

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОДУКТА «ВОЛГАСОФТ:УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ»

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОДУКТА «ВОЛГАСОФТ:УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ»

Формирование иерархии объектов управления (структура компании); Создание модели целевых показателей компании (иерархия и

взаимосвязь показателей, матрицы показателей подразделений и сотрудников, карты ССП);

Планирование и анализ показателей в разрезе различных периодов, аналитик и объектов управления;

Управление собраниями и оперативными поручениями и инициативами, применение субъективных оценок как показателей;

Интеграция с транзакционными системами; Расчет вознаграждения сотрудников на основе достижения целевых

показателей; Инструменты мониторинга, контроль бизнес-показателей компании,

рейтинги, контроль реализации инициатив и поручений; Гибкая и интерактивная настройка прав доступа

Формирование иерархии объектов управления (структура компании); Создание модели целевых показателей компании (иерархия и

взаимосвязь показателей, матрицы показателей подразделений и сотрудников, карты ССП);

Планирование и анализ показателей в разрезе различных периодов, аналитик и объектов управления;

Управление собраниями и оперативными поручениями и инициативами, применение субъективных оценок как показателей;

Интеграция с транзакционными системами; Расчет вознаграждения сотрудников на основе достижения целевых

показателей; Инструменты мониторинга, контроль бизнес-показателей компании,

рейтинги, контроль реализации инициатив и поручений; Гибкая и интерактивная настройка прав доступа

Миссия

1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

1 2

1.21.1 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.4.1 1.4.2 2.1.1 2.1.2 2.4.1 2.4.2 2.6.1 2.6.2 2.6.3

Структура целей и показателейСтруктура целей и показателейСтруктура целей и показателейСтруктура целей и показателей

Управление по целям и оплата по результату

Управление по целям и оплата по результату

Панели бизнес-показателей различных уровней Панели бизнес-показателей различных уровней

Стратегическая панель

Тактическая панель

Оперативная панель

Уровни управления и виды панелей бизнес-показателейУровни управления и виды панелей бизнес-показателей

Единый регистр, хранящий информацию по показателям в разрезе аналитик

Единый регистр, хранящий информацию по показателям в разрезе аналитик

MBO

BSC

BI, многомерный анализ

Стратегическая панель бизнес-показателей.Стратегическая панель бизнес-показателей.

• Позволяет отслеживать продвижение к стратегическим целям компании (методология ССП).

• Панель используется на самом верхнем уровне иерархии управления, и позволяет координировать работу подразделений организации для согласованного движения в направлении реализации стратегических приоритетов организации.

• Регулярность обновления данных в таких панелях обычно происходит ежемесячно или ежеквартально.

• Акцент в таких панелях бизнес-показателях делается больше на управление, чем на анализ или мониторинг.

• Позволяет отслеживать продвижение к стратегическим целям компании (методология ССП).

• Панель используется на самом верхнем уровне иерархии управления, и позволяет координировать работу подразделений организации для согласованного движения в направлении реализации стратегических приоритетов организации.

• Регулярность обновления данных в таких панелях обычно происходит ежемесячно или ежеквартально.

• Акцент в таких панелях бизнес-показателях делается больше на управление, чем на анализ или мониторинг.

Информационная панель бизнес-показателей

Интерактивная, настраиваемая пользователем

Возможность строить более 40 видов графиков и диаграмм за любые периоды в любых аналитиках

Информационная панель бизнес-показателей

Интерактивная, настраиваемая пользователем

Возможность строить более 40 видов графиков и диаграмм за любые периоды в любых аналитиках

Тактическая панель бизнес-показателейТактическая панель бизнес-показателей

• Анализ эффективности и результативности процессов (или проектов) на уровне подразделений и сотрудников.

• Тактическая панель формируется по зонам ответственности. Методологическая база - MBO.

• По итогам анализа результативности могут иметь место стимулирующие воздействия (бонусы, премии).

• Обновляются панели показателей ежедневно или еженедельно.

• Анализ проводится как изменение показателей в динамике, так и на предмет соответствия или отклонения от плановых значений.

• Анализ эффективности и результативности процессов (или проектов) на уровне подразделений и сотрудников.

• Тактическая панель формируется по зонам ответственности. Методологическая база - MBO.

• По итогам анализа результативности могут иметь место стимулирующие воздействия (бонусы, премии).

• Обновляются панели показателей ежедневно или еженедельно.

• Анализ проводится как изменение показателей в динамике, так и на предмет соответствия или отклонения от плановых значений.

Матрицы результативности сотрудников

Постановка и мониторинг целей для подразделений и сотрудников

Инструмент для реализации делегирования, оценки и обратной связи

Инструмент определения вознаграждения

Матрицы результативности сотрудников

Постановка и мониторинг целей для подразделений и сотрудников

Инструмент для реализации делегирования, оценки и обратной связи

Инструмент определения вознаграждения

Тактическая панель

KPI , числовые показатели, полученные на основе объективных данных;СМАРТ-задачи – оперативные поручения и задачи, сформированные в рамках имеющихся целей;Стандарты – соответствие корпоративным стандартам и субъективные оценки «внутренних клиентов» и руководителя;

KPI , числовые показатели, полученные на основе объективных данных;СМАРТ-задачи – оперативные поручения и задачи, сформированные в рамках имеющихся целей;Стандарты – соответствие корпоративным стандартам и субъективные оценки «внутренних клиентов» и руководителя;

Виды целевых показателей:Виды целевых показателей:

Сбор факта по KPIСбор факта по KPI

Транзакционные системы

(ERP)

Транзакционные системы

(ERP)

Пользователь

вручную

Пользователь

вручную

Другие показатели

KPI

Другие показатели

KPI

Пример – набор показателей менеджера по продажамВнизу показано графическое распределение весов целевых показателей сотрудника

Пример – набор показателей менеджера по продажамВнизу показано графическое распределение весов целевых показателей сотрудника

Анализ показателей в динамике:

-между периодами,

- прогноз выполнения плана по итогам периода

Анализ показателей в динамике:

-между периодами,

- прогноз выполнения плана по итогам периода

Пример СМАРТ-задач руководителя отдела продаж

Смарт-задачи имеют свой вес и должны утверждаться вышестоящим

руководителем, не утвержденные задачи в расчет эффективности не входят

Пример СМАРТ-задач руководителя отдела продаж

Смарт-задачи имеют свой вес и должны утверждаться вышестоящим

руководителем, не утвержденные задачи в расчет эффективности не входят

Пример стандартов (набора субъективных оценок) менеджера по продажам и системного администратора, работу которого

оценивает руководитель, бухгалтерия и менеджеры. Стандарты имеют свой вес. Сотрудник, наделенный правом на

проставление оценки может (должен) оставить свой комментарий, аргументирующий свою оценку

Пример стандартов (набора субъективных оценок) менеджера по продажам и системного администратора, работу которого

оценивает руководитель, бухгалтерия и менеджеры. Стандарты имеют свой вес. Сотрудник, наделенный правом на

проставление оценки может (должен) оставить свой комментарий, аргументирующий свою оценку

Оперативная панель бизнес-показателейОперативная панель бизнес-показателей

• Отслеживание операционных показателей деятельности.

• Данные используются для мониторинга процессов связанных с сервисом, работой с клиентами, производством и финансами преимущественно в динамике.

• Интервал обновления от нескольких минут до нескольких часов.

• Для оперативных показателей обычно не определяются плановые значения, но они могут иметь определенные уровни «приемлемости», верхние и нижние значения

• Отслеживание операционных показателей деятельности.

• Данные используются для мониторинга процессов связанных с сервисом, работой с клиентами, производством и финансами преимущественно в динамике.

• Интервал обновления от нескольких минут до нескольких часов.

• Для оперативных показателей обычно не определяются плановые значения, но они могут иметь определенные уровни «приемлемости», верхние и нижние значения

Оперативная панель

Мониторинг динамики и состояния по показателям

Глубокий анализ показателей в разрезе аналитик

Детализация с верхнего уровня до документа

План-фактный анализ, диаграммы

Мониторинг динамики и состояния по показателям

Глубокий анализ показателей в разрезе аналитик

Детализация с верхнего уровня до документа

План-фактный анализ, диаграммы

Оперативная панель

Оперативная панель

Место целевого управления в иерархии технологий управления

Место целевого управления в иерархии технологий управления

Трансляция факта из систем оперативного учета

Трансляция факта из систем оперативного учета

Оперативный учет

(регистры и Документы)

Управление торговлей, Бухгалтерия, УПП, любая конфигурация на Платформе

1С:Предприятие 7.7, 8

Алгоритмы трансляции

данных

Регистр Показатели

Деятельности(KPI)

Механизм связи с транзакционными системами (1С:УПП, 1С:Бухгалтерия)

Дополнительный функционал

После того как будут собраны данные для фиксации факта по выбранным показателям, проставлены субъективные оценки и учтено выполнение оперативных поручений, можно будет определить (оцифровать) результативность сотрудника :

Вознаграждение = Оклад + К * Оклад

Расчет вознаграждения по результатам

Возможность формирования рейтинга на основе полученных данных за период

Возможность формирования рейтинга на основе полученных данных за период

В программном продукте «Волгасофт:Управление по

целям» имеется возможность вводить протоколы собраний и распределять неограниченное

количество оперативных поручений (СМАРТ-задач)

участникам совещания

В программном продукте «Волгасофт:Управление по

целям» имеется возможность вводить протоколы собраний и распределять неограниченное

количество оперативных поручений (СМАРТ-задач)

участникам совещания

Права доступа

Факторы успешного внедрения целевого

управления

Чего не хватает для эффективного управления компанией по KPI и BSC?

Отсутствие необходимой информации 50%

Отсутствие необходимого информационного/программного обеспечения

39%

Отсутствие квалифицированных кадров 23%

Отсутствие системы персональной ответственности менеджеров

18%

Отсутствие формализованных стратегии / стратегических целей развития

16%

Невозможность использования в условиях российской экономики

5%

Нет необходимости в использовании 5%

Существует немало других методик 5%

Неготовность использования на большинстве предприятий 2%

Основные проблемы внедрения целевого управления находятся в области методологии и консалтинга,

обучения управленцев и пользователей

Структура курса:•Введение в целевое управление, •Управление по целям в бизнесе. Психология целевого управления. •Управление стратегией с использованием целевого управления и системы сбалансированных показателей (BSC). •Разработка KPI и матрицы результативности. Регламент целевого управления. •Оперативное управление задачами, инициативами и совещаниями. Управление стандартами. •Управление вознаграждением на основе результата.

• Акцент на самостоятельное внедрение клиентами• Консультирования клиентов на этапе внедрения технологии

целевого управления.

Реализованные проекты

ПромИнфоКонсалт(Интеллектуальные решения), СамараВажным преимуществом конфигурации "Волгасофт:Управление по целям" является привязка показателей к заработной плате, что стимулирует и руководителей,  и их сотрудников не просто к выполнению работы, но и к ее улучшению

"Диалог ИТ", Санкт-Петербург...Программа позволила упростить оценку сотрудников разных структурных подразделений компании, существенно уменьшить субъективизм в оценках...

"Полилайн", Великий Новгород...Внедрение этого инструмента позволило упорядочить процедуры согласования целей и задач внутри компании, повысило оперативность информирования сотрудников и исполнительскую дисциплину…

"АйТи Юниверс", Самара...Программа позволила упростить оценку сотрудников разных структурных подразделений компании, существенно уменьшить субъективизм в оценках руководителей...

• Развитие портала, посвященного целевому управлению (публикация статей, отзывов), формирование сообщества, стимулирование дискуссий, обмена опытом

• Популяризация ресурса в сети 1С:Франчайзи, продвижение курса «Управление по целям», организация и проведение ВЕБинаров

• Продвижение курса по программному решению «Волгасофт: Управление по целям»;

• Создание тиражируемой консалтинговой методики внедрения целевого управления в компании;

• Работа по формированию партнерской сети (преимущественно консультанты);

• Развитие продукта (стратегические панели, юзабилити, интеграция с решениями Микрософт, выпуск управляемого приложения на платформе 1С:Предприятие 8.2)

Планы на ближайший год

Готовы ответить на Ваши вопросы: belov@volga-soft.ru

, www.m-bo.ru,alx.belov,

(495) 508-56-27(8442) 90-06-20