1

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

«СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»

НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ

16 ноября 2006 г.

2

СТРУКТУРА КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»

ЗАО«СЕВЕРСТАЛЬ-

МЕТИЗ»

на 01.11.2006 г.

• «Северсталь-метиз» - международная компания по производству метизов, в которую входят предприятия в РФ, Украине, Великобритании

3

• За короткий срок удалось объединить 5 крупнейших предприятий в РФ и за рубежом – производителей метизов

2004

2004

2003

1996

2004

2005

Череповецкий сталепрокатный завод входит в группу «Северсталь»

Реализация первого совместного проекта с компанией «Trefil Arbed» (группа компаний Arсelor) по производству оцинкованных гвоздей

Приобретение Орловского сталепрокатного завода

Приобретение Волгоградского сталепроволочно-канатного завода

СП с компанией «Trefil Arbed» - “Trefil Arbed RUS”

Создание единой компании «Северсталь-метиз»

1997 Создано СП с компанией МКР (Чехия)

2003 СП с компанией Полиметал (Швейцария)

2006 Приобретение 60% доли компании «Днепрометиз» (Украина)

2006 Приобретение Carrington Wire Limited (Великобритания)

СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

4

СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ: ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

• Общий объем продаж предприятий в 2006 году порядка 1,1-1,2 млн.тонн, общий оборот составляет – 850 млн.$

• На текущий момент на предприятиях трудится более 13 тыс. человек

ПОЛЬША

ЧЕХИЯСЛОВАКИЯ

АВСТРИЯШВЕЙЦАРИЯ ВЕНГРИЯРУМЫНИЯ

МОЛДОВА

БЕЛАРУСЬ

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

Эстония

УКРАИНА

ИСЛАНДИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

БЕЛЬГИЯ ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ ДАНИЯ

НОРВЕГИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ГРУЗИЯ

АРМЕНИЯЧерное море

Волгоград

Череповец

Орел

МОСКВА

РОССИЯ

CW

Днепропетровск

•Калибровочное направление:

(Калиброванная сталь, Ж/д крепеж, Стальные фасонные профили)• •Высокоуглеродистое направление:

(Проволока стальная, Канаты)

•Низкоуглеродистое направление

(Проволока ОК, Гвозди, Сетка)

(Порошковая проволока)

•Сварочные материалы

•Калибровочное направление:

(Машиностроительный крепеж)

•Низкоуглеродистое направление:

(Проволока ОК, Гвозди, Сетка)

(Электроды)

•Сварочные материалы

•Высокоуглеродистое направление:

(Проволока стальная, Канаты)

• Высокоуглеродистое направление:

(Проволока стальная, арматурные пряди)

600 тыс.тонн

170тыс.тонн

80тыс.тонн

• Низкоуглеродистое направление:

(Проволока ОК, Гвозди, Сетка)

(Электроды)

• Сварочные материалы

120тыс.тонн

160тыс.тонн

•Высокоуглеродистое направление:

(Проволока стальная, Канаты)

5

АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО РЫНКА МЕТИЗОВ, 2006г

• Рост рынка по сравнению с 2005г

• Рынок низкоконсолидированный

• Рост цен на метизы не успевает за ростом цен на металл

• Низкие барьеры для входа в отрасль (особенно в производстве продуктов из проволоки – много «мелких» нестабильных производителей )

• Структура потребления – много мелких потребителей

• Увеличение доли импорта метизов из России, Китая, стран Азии, Восточной Европы

• Превышение мощностей над спросом внутреннего рынка

• Активизация конкурентной борьбы на внутреннем рынке, для компенсации падения эффективности продаж на экспорт

• Крупные игроки не имеют значительных преимуществ по цене на катанку по сравнению с мелкими игроками

• Сырьевая безопасность по катанке только у Индустриально-метизного союза (Силур+Стальканат – Макеевский МЗ)

Структура рынка Поведение игроков

• Рынок метизов неструктурированный и неконсолидированный

• Высокая зависимость от поставщиков сырья

• Спотовый рынок потребления (в основном мелкие компании)

• Высокая конкуренция на рынке – много «мелких/кустарных» компаний (в основном «серые»)

• Основные акционеры компаний – не стратегические инвесторы

• Рынок метизов неструктурированный и неконсолидированный

• Высокая зависимость от поставщиков сырья

• Спотовый рынок потребления (в основном мелкие компании)

• Высокая конкуренция на рынке – много «мелких/кустарных» компаний (в основном «серые»)

• Основные акционеры компаний – не стратегические инвесторы

Источник: по информации отраслевых СМИ

6

ПРОДУКТОВАЯ СТРУКТУРА УКРАИНСКОГО РЫНКА

34,2

12,1

42,6

29,6

30,2

116,2

26,9

7,6

11,4

35,2

48,3

394,2

Сорт.х/т сталь

Сетка сталь.

Проволока ОК

Проволока сварочная

Проволока СТ

-15,6-15,6

Продукты

Емкость метизов на внутреннем рынке Тыс.тонн

2005 г 2006 г

Изменение 2005/2006

Проценты

• Рынок Украины – стратегически важный для компании «Северсталь-метиз»

• Основной рынок для Днепрометиз

Ж/Д крепеж

Крепеж маш.

28,8

14,2

45,4

35,5

30,8

128,0

27,6

7,8

11,6

50,1

34,2

414,1

Канаты

Гвозди

Сетка свар.

Электроды

ВСЕГО

+16,7+16,7

+6,6+6,6

+19,9+19,9

+1,9+1,9

+10,2+10,2

+2,8+2,8

+2,0+2,0

+2,0+2,0

+3,8+3,8

-2,8-2,8

+5,0+5,0

+6,4+6,4

Изменение 2006/2007

Проценты

7

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАТАНКИ (МЕТИЗНОГО СОРТАМЕНТА) НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ

Предприятия 2002 2003 2004 2005

ОАО «Криворожсталь»/ «Миттал Стил Кривой Рог»

1787,2 1829,9 1882,2 1712,8

ОАО «Макеевский МК» 316,5 313,7 408,3 355,5

ОАО «Енакиевский МЗ» 293,4 273,9 285,7 55,7

Всего 2397,1 2417,5 2576,3 2124,0

Производство катанки в Украине в 2002-2006г.г., тыс.тонн

Источник: ПХО «Металлургпром»

• Производство катанки в Украине представляет из себя трех основных производителей, с низкой загрузкой производственных устаревших мощностей (в 2005г – частичные и полные простои производственных мощностей на ММК и ЕМЗ) и ориентируемых на экспортные продажи (более 65%)

• Рост цен на катанку с начала 2006 года (январь-июнь) составил +26% (отпускные цены предприятий)

• Прогнозируется стремительный рост импорта катанки в среднесрочной перспективе

Для успешного развития сортового и метизного бизнеса на украинском рынке необходимо:

стратегическое партнерство между производителями катанки и метизов (взаимная ответственность и обязательства – метизные предприятия, как гарант потребления катанки, металлургические предприятия, как гарант поставок катанки)

инвестиции в качество и сокращение издержек производства – как гарант конкурентоспособности производителей сорта и метизов на своих домашних рынках

поддержка со стороны государства для выставления барьеров к основной угрозе (Китай, страны Азии, Восточная Европа)

-18%

2005/2004

8

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ

Формирование и структурирование метизного бизнеса Украины

• Консолидация метизной отрасли

• Повышение рентабельности отрасли

• Построение каналов продаж, совместно с украинскими партнерами (структурирование и развитие сети дистрибуции)

Снижение затрат на производство

• Реорганизация «Днепрометиза» с целью отделения неэффективной части инфраструктуры (привлечение инвесторов на свободные объекты)

• Инвестиции в снижение затрат

• Перенос российского и европейского опыта в части технологий и управления производством

Производственная стратегия

• Перенос части низкоуглеродистого производства из России и Европы на «Днепрометиз» для поставок в Европу (логистика, факторы производства)

• Инвестиции в продукты с более высокой добавленной стоимостью – организация и развитие сеточного производства

Стратегическое партнерство с поставщиками катанки

• Стратегическое партнерство с «Миттал Стил Кривой Рог» по поставкам катанки

В перспективе мы видим перед собой задачи:• консолидация отрасли и защита текущего бизнеса

• создание стабильных каналов продаж

• развитие и обновление товарного портфеля продаж

В перспективе мы видим перед собой задачи:• консолидация отрасли и защита текущего бизнеса

• создание стабильных каналов продаж

• развитие и обновление товарного портфеля продаж

9

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ДНЕПРОМЕТИЗА»

Объем продаж, тонны

60 370

74 01263674

89945

9 мес. 2003 9 мес. 2004 9 мес. 2005 9 мес. 2006

Объем выручки, тыс. грн

104 463

144 902 155632

246956

9 мес. 2003 9 мес. 2004 9 мес. 2005 9 мес. 2006

• При анализе динамики продаж очевиден значительный рост объемов продаж и выручки в 2006 году по сравнению с предыдущими периодами

+41%+41%

+58%+58%

Управление «Северсталь-метиза»

10

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!