ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ

БИЗНЕС

ПанибратовАндрей Юрьевич

1 апреля 2010

ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Что нужно изучить для того,

чтобы понять дисциплину международный менеджмент

ЦЕЛИ КОМПАНИИ

Приспособление к изменениям внешней среды:

- Глобализация- новые технологии и продукты- изменения в экономике- индивидуализация спроса


Заинтересованные группы (stakeholders) : акционеры, кредиторы, менеджеры, работники фирмы, клиенты, поставщики, местные сообщества и общество в целом


Заинтересованные группы (stakeholders) : Снабжение фирмы ресурсами и ожидание в ответ удовлетворения своих интересов

Институциональная среда развития бизнеса

О. Уильямсон: институты - альтернативные механизмы координации хозяйственной деятельности: фирмы, рынки, контрактация

Культурная среда бизнеса

Язык

Религия

Искусство

Образование

Правоведение

Социальная организация

Ценности

Политика

Отношения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Степень государственного вмешательства в экономику

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Административно-командная экономика (директивное планирование),

- дирижизм (индикативное планирование),

- либерализм (определение основных «правил игры»)

КРУПНЫЙ БИЗНЕС

- крупный размер, позволяющий доминировать в отрасли,

- акционерная форма - корпорация,

- стремление к географической экспансии (ТНК),

- многочисленные и многосторонние отношения с другими отраслями (поставщиками, конкурентами, клиентами, партнерами, агентами, ...).

Механизмы формирования

вертикальная интеграция

горизонтальная интеграция

диверсификация

Вертикальная интеграция

осуществление новых видов деятельности, непосредственно связанных с текущим производством товаров и услуг

эффективна в отраслях с большим числом технологических переделов (нефтегазовой, химической, металлургической, строительной)

Горизонтальная интеграция

расширение доли компании на уже занятом товарном рынке

продукция, дополняющая или конкурирующая с собственной

отрасли с высоким спросом на продукт и с существенной конкурентной угрозой

Диверсификация

разработка новых продуктов или развитие рынков за пределами своей отрасли

отличие от 1) и 2) : несвязанная диверсификация

Слияния и Поглощения

объединение активов, в результате чего образуется новая корпорация (DaimlerChrysler)

приобретение контрольного пакета акций другой фирмы и собственности на нее (Hewlett Packard и Compaq)

Главные критерии величины бизнеса

1) объем оборота и 2) рыночная капитализация

компании

FT, WSJ, Fortune Эксперт

Десять крупнейших компаний

мира в 2008 г. (FT) 1. Exxon Mobil2. PetroChina3. General Electric4. Газпром5. China Mobile6. Indl & Coml Bank of China 7. Microsoft8. AT&T 9. Royal Dutch / Shell 10. Procter & Gamble

Десять крупнейших компаний

мира в 2008 г. (Fortune) 1. Wal-Mart Stores2. Exxon Mobil3. Chevron 4. General Motors 5. ConocoPhilips 6. General Electric7. Ford Motor8. Citigroup9. Bank of America10. AT&T

Инвестиции, M&A в РФ

ConocoPhillips – Лукойл ($2,7 млрд) BP Внешторгбанк – ПСБ Moody - Интерфакс

Крупнейшие сделки на рынке M&A в России в 2008 г.

Диверсификация рынка M&A: электроэнергетика, недвижимость, машиностроение, финансы, металлургия, пищевая промышленность, страхование, торговля.

Международный бизнес

- определение международного бизнеса;

- понятия ТНК, МНК и ГК

- международные бизнес-стратегии;

- формы зарубежных инвестиций;

- международная конкуренция на российском рынке.

Международный бизнес

хозяйственные операции, которые проводятся двумя или более странами

Мотивация: расширение сбыта, приобретение ресурсов диверсификация источников

снабжения и сбыта.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

1) процесс увеличения международной вовлеченности и связанных с ним изменений в организационных формах,

2) процесс приспособления действий фирмы (ее стратегии, структуры, ресурсов) к международной окружающей среде,

3) процесс, при помощи которого фирмы лучше понимают влияние международной деятельности на их будущее, реализуют взаимоотношения с фирмами других стран

Основные виды международного бизнеса

Экспорт и импорт товаров и услуг:

самый простой и наименее рискованный вид международного бизнеса.


Контрактные формы бизнеса: - продажа лицензий, - франчайзинг, - управленческие контракты.


Портфельные инвестиции: финансовые выгоды; не требуют существенного контроля.

Совместное предприятие. Прямые инвестиции (ПИИ): требуют

контроля, высокий уровень обязательств и обширный доступ к внешним рынкам.


ТНК (МНК): - выход на международный рынок; - производственная база за границей; - находятся в разных странах; - национальная собственность и

управление.

ТНК

Международные компании, национальные тресты и концерны индустриально развитых стран с зарубежными активами

Как правило, крупные вертикально-диверсифицированные структуры

78 000 ТНК формируют основу мировых ПИИ

ТНК

Накопленные мировые ПИИ = $12 трлн.

ТНК из развитых стран – 84% ПИИ ПИИ из развивающихся стран и

переходных экономик - $193 млрд. В 2006 г. – 172 трансграничные

мегасделки (более $1 млрд.)

ТНК

взаимные участия ТНК в капитале друг друга, системы участия их владельцев и менеджеров

Выбор ТНК

ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОИЗВОДИТЬ В СТРАНЕ

БАЗИРОВАНИЯ ИЛИ В ДРУГИХ СТРАНАХ

ПРОДАВАТЬ ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВНУТРЕННЕМ ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

Две категории МК

1) глобальная компания, интегрирующая воедино хозяйственную деятельность, осуществляемую в разных странах,

2) многонациональная компания, допускающая большую степень независимости при проведении операций в различных странах.

Конкурентная среда международного бизнеса

- сокращение времени и пространства,

- расширение технологических и географических границ.

Развитие конкуренции в глобальном масштабе

Конкурентная среда международного бизнеса

«обмен угрозами»,

«преследование лидера»,

«игра в ожидание с оглядкой на первопроходца»

Факторы, влияющие на международный бизнес

экономические условия, использование новых технологий, военные конфликты, образование политических и

экономических блоков, заключение многосторонних

соглашений.

Факторы, влияющие на междун. бизнес по Д.Даннингу

- преимущества, связанные с собственностью на определенные активы,

- преимущества, связанные с интернализацией рынка,

- территориальные преимущества, - конфигурация трех указанных преимуществ (J.Dunning, 1993)

Преимущества ведения бизнеса в международном масштабе

выход за пределы чисто национальных границ,

дополнительные возможности, связанные с доступностью зарубежных ресурсов, емкостью зарубежных рынков, правовыми особенностями стран,

доступность глобального бизнес-сервиса.

Преимущества ведения бизнеса в международном масштабе

- Про-активный подход к интернационализации

- Ре-активный подход к интернационализации

СТРАТЕГИИ ПРИСУТСТВИЯ ВО

МНОГИХ СТРАНАХ: СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ – БЫСТРОЕ

ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНКИ МНОГИХ СТРАН И ПОСТЕПЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА КАЖДОМ ИЗ НИХ

СТРАТЕГИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ – ПРОНИКНОВЕНИЕ НА 1 ИЛИ НЕСКОЛЬКО РЫНКОВ И УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА НИХ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОНИКНОВЕНИЯ В СЛЕДУЮЩУЮ ГРУППУ РЫНКОВ

ГИБРИДНЫЕ СТРАТЕГИИ


МНОГИХ СТРАНАХ:

«ПРАВИЛО ДИЛЕТАНТА»

vs«ПРАВИЛО СКЕПТИКА»



«brownfield»

vs«greenfield»



комплексное проникновение - penetration package

Одновременное использование нескольких способов присутствия на целевом рынке

Мировая торговля

основа интернационализации и активный фактор современной глобализации


В 1990-х гг. темпы роста международной торговли примерно в 5 раз превышали темпы роста мирового производства


слияние капиталов ТНК –

“Форд” + “Вольво” “Даймер-Бенц” + “Крайслер” “Рено” + “Ниссан”

Создание СП

отказ от стопроцентного контроля в пользу извлечения дополнительных преимуществ, доступ к которым имеет местный партнер

Создание СП

- «местный» имидж компании, - получение гос. заказа, - доступ к каналам распределения, - более лояльное отношение властей, - особенности законодательства.

Создание СП - проблемы - различные цели партнеров, - культурные различия, - проблема набора персонала, - смена правительства, политические

изменения (СП с участием государства), - контроль и принятие решений при

равных долях (50х50), - потеря преимущества в своей стране.

Оболочечные компании

Ю.Фуколова. Пустое дело // Секрет фирмы, 20-25 июня 2005 г.

Международные стратегические альянсы

Стратегический альянс - соглашение двух или более компаний, не связанное с рыночными трансакциями (экспорт и т.п.) или с изменением собственности компании (слияние и поглощение)

Конкурентные и кооперационные


Перспективы участников:

- возможности для роста; - достижение стратегической цели; - защита от внешней угрозы; - диверсификация бизнеса.


Цели: - ускорить и/или упростить процесс

выхода на новый рынок; - разделить возможный риск с партнером; - получить доступ к новым знаниям и

опыту; - получить синергетический эффект,

конкурентное преимущество и т.д.

Эффективность ТНК - эффект масштаба - мощная научно-исследовательская и

проектно-конструкторская база - эффективный транснациональный

менеджмент и прогрессивные оргструктуры - вертикальное построение ТНК -минимизация издержек производства и

трансакционных - благосклонность правительств стран

размещения ТНК

Пять монополий ТНК

- на новейшие технологии

- на контроль за финансовыми потоками на глобальном уровне

- на доступ к природным ресурсам планеты

- на информацию

- на оружие массового уничтожения

Российские ТНК

Использование конкурентных преимуществ российских фирм и отраслей

Российские ТНК

- экспортноориентированные отрасли,реализующие сравнительные преимущества ресурсного типа (нефтяная, газовая)

- отрасли, базирующие на передовых технологиях и высококвалифицированных кадрах

Конкурентоспособность отраслей

промышленности РФ:очень сильная конкурентная позиция: чёрная металлургия

сильная конкурентная позиция: цветная металлургия, электроэнергетика, нефтехимическая, лесная, оборонная, связь, телекоммуникации

Конкурентоспособность отраслей

промышленности РФ:

посредственно конкурентная позиция: химическая, автомобильная, судостроение, машиностроение, приборостроение

слабая конкурентная позиция: гражданская авиация, электронная, текстильная отрасли

Инкорпорирование в РФ:

зачаточное состояние процесса

по ряду показателей (объём продаж, численность персонала, размер прибыли) около 20 российских компаний условно можно отнести к разряду ТНК

Инкорпорирование в РФ в форме ФПГ:

около 30, объединяют около 500 промышленных, финансово-кредитных и других организаций

общий капитал 60 млрд руб.

годовой объём продаж 25-30 млрд руб. численность занятых свыше 2 млн чел.

Кандидаты в ТНК:

крупнейшие компании ТЭК (РАО "ЕЭС России", РАО "Газпром", "ЛУКойл", «Роснефть»

промышленные компании - производители чёрных и цветных металлов ("Норильский никель", Новолипецкий, Магнитогорский и Нижнетагильский металлургич.комбинаты)

Кандидаты в ТНК:

компании в области высоких технологий, в аэрокосмической и конверсионных отраслях (РКК "Энергия", НПО "Алмаз", "Вымпел", "Комета", "Рубин" и др.)

в финансовом секторе - Внешторгбанк РФ, Сбербанк РФ

ИБГ3 типа ИБГ:

- инвестиционные («Интеррос»)- отраслевые («Севкабель»)- диверсифицированные

(«Северсталь-групп»)

Российские ИБГ ИБГ «Газпрома» ИБГ «ЛУКойла» Консорциум «Альфа-Групп» Millhouse Capital ИБГ «Татнефть» Группа МДМ «Северсталь-Групп» АФК «Система» и др.

Высокая концентрация крупного бизнеса в РФ

объем реализации 10 % крупнейших компаний составляет 72,1 % от их суммарной реализации

лидеры - предприятия сырьевого комплекса

Десять крупнейших компаний РФ в 2008 г. (Эксперт-400)

1. Газпром (2 390 467 млн.руб.) 2. ЛУКойл (1 719 104 млн.руб.) 3. РЖД (975 590) 4. Роснефть 5. РАО ЕЭС России 6. ТНК-ВР 7. Сургутнефтегаз 8. Сбербанк 9. Норильский никель 10. Северсталь

ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Documents