Перспективы развития региональной авиации в России

Перспективы развития региональной авиации в России

Москва, 18 марта 2009

Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня

Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок

Сравнение с западными странами

Проект в Самаре

Вклад региональной авиации в развитиe новых международных рейсов

Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары

Заключение

Содержание

Спад экспортных продаж в большинстве градообразующих предприятий ускорит реструктуризацию российской экономики

40% суммарного ВРП (валового регионального продукта) создается лишь десятью крупнейшими предприятиями,…

…доминирующими в 40% городах/населенных пунктах России - 25% занятого населения.

80% продукции отраслей, в которых задействованы крупнейшие предприятия, идет на экспорт

17 российских регионов сильнейшим образом пострадали от кризиса. На грани экономического спада еще 40 субъектов РФ*

Стимулирование внутреннего рынка России со стороны государства для диверсификации экономики и переориентации экономики на внутренний спрос неизбежны

Моно-профильность российского бизнеса - 40/40/80

*Министерство регионального развития, Исследования социально-экономического положения субъектов федерации на 30 января 2009 года

Специализация регионов в условиях сложившейся географии секторов экономики РФ требует организации более эффективных региональных воздушных сообщений для каждой агломерации

КАРТА ЗОН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

*Источник: Министерство регионального развития РФ, 2009

Карта зон опережающего экономического развития согласно Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации, 2008*





Вклад региональной авиации в развитии новых международных рейсов




Сейчас региональные авиаперевозки в России сфокусированы на европейской части страны и в Западной Сибири, где основным перевозчиком является а/к «ЮТэйр».

Российские внутренние региональные маршруты*, обслуживаемые региональными ВС** (13 неделя / 2009)

Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913 * протяженность участка <= 800км ** ВС со средней перевоз. мощн. <= 100 мест

Ведущие авиакомпании по величине регионального предложения:

ЮТэйр (вкл. ЮТэйр-экспресс) / 29.846 мест / доля перевозочной емкости 48%

Аэрофлот - Норд / 6.727 мест / доля перевозочной емкости 10%

Авиакомпания «Ямал» / 4.032 мест / доля перевозочной емкости 6%

Авиакомпания «Полет» / 3.850 мест / доля перевозочной емкости 6%

Другие / 18.135 мест / доля перевозочной емкости 29%

В то время как региональные авиаперевозки в Канаде покрывают всю территорию страны и подпитывают магистральный бизнес основного перевозчика - Air Canada

Канадские внутренние региональные маршруты*, обслуживаемые региональными ВС** (13 неделя / 2009)

Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913 * протяженность участка <= 800км ** ВС со средней перевоз. мощн. <= 100 мест

Ведущие авиакомпании по величине регионального предложения: Air Canada / 182.561 мест / доля перевозочной емкости 58% Bearskin Airlines / 18.050 мест / доля перевозочной емкости 6% Porter Airlines / 16.576 мест / доля перевозочной емкости 5% Calm Air Intl Ltd. / 10.615 мест / доля перевозочной емкости 3% Другие / 88.528 мест / доля перевозочной емкости 28%

В результате сравнения двух стран, рынок региональных перевозок* России используется лишь на 25% от своего потенциала

Население, ВВП и региональная авиация* (Канада и Россия, 2008)

Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913, Global Insight * протяженность участка <= 800км ВС со средней перевоз. мощ. <= 100 мест

Канада Россия Разница

Население (миллионы) 33,3 141,8 326%

Реальный ВВП (US$, млрд.) 1 207.4 938,9 -22%

Реальный ВВП на душу населения 36 258 6 621 -82%

Региональные маршруты* 347 122 -65%

Перевоз. емкость в региональной авиации (мест/год) 16 449 160 3 231 020 -80%

Полеты региональной авиации (рейсов/год) 482 872 61 412 -87%

Мест на душу населения 0,49 0,02 -95%

Индекс обслуживания региональной авиации (в соответ. с ВВП ) 1,00 0,25 -75%

Коэффициент обслуживания региональной авиацией России на 75% ниже подобного индекса в Канаде

Несмотря на то, что население России более чем в три раза превышает население Канады, региональная авиация Канады имеет в 3 раза больше маршрутов, в 5 раз больше мест и в 8 раз больше рейсов по сравнению с Россией

Корректировка соотношения мест на душу населения в соответствии с разницей ВВП на душу населения между двумя странами показывает индекс обслуживания региональной авиацией

Комментарии

В сравнении с другими крупными странами, в России существенно отстают объемы внутренних перевозок на расстояниях до 800 км, составляя лишь 21% от ВВЛ

Распределение внутренних перевозок в 7-ми

крупных странах (короткие и дальние расстояния)

Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913 * протяженность участка >= 800км


Анализ распределения перевозочной емкости семи крупнейших стран мира показывает, что региональные воздушные перевозки в России в значительной степени недоразвиты по сравнению с другими странами

Канада обладает самой высокой долей региональной перевозок при 61% мест, предлагаемых на внутренних региональных маршрутах*, за ней следует Бразилия (55%), Австралия (54%) и Индия (48%)

Чтобы выйти лишь на уровень взвешенной средней в сравнении с другими странами, в России понадобиться вдвое увеличить долю мест на региональных маршрутах*

61%55% 54%

48%40%

31%21%

39%45% 46%

52%60%

69%79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Направления <= 800km Направления > 800km

41%

Среди самостоятельных региональных авиакомпаний мира всего четыре российские компании регулярно облуживают маршруты длинной менее 600 км самолетами вместимостью до 60 мест

Средняя протяженность участка (км)

Сре

дне

е ко

л-в

о м

ест

в/с

Источник: LCG анализ, ATI, OAG

Структура бизнес моделей самостоятельных региональных авиакомпаний

Хаб и лучи

От точки к точке

Региональные фидерные

авиакомпания

ERA AVIATION, US

AURIGNY AIR

SERVICES, GB

MIDWEST AIRLINES, US

FIRST AIR, CA

АВИАКОМПАНИЯ «ПОЛЕТ», RU

АВИАКОМПАНИЯ БУГУЛЬМИНСКОЕ

АВИАПРЕДПРИЯТИЕ, RU

CITY STAR

AIRLINES, GB

FLYBABOO, CH

КОМИИНТЕРАВИА, RU

CANADIAN NORTH, CA

CIRRUS AIRLINES, DE

CALM AIR INTL LTD, CA

GOLDEN AIR FLYG, SE

AIRLINAIR, FR

CIMBER AIR, DK

AIR GREENLAND, GL

AVITRANS NORDIC AB, SE

SKYWAYS, SE

AIR ICELAND, IS

COAST AIR, NO

FINNCOMM AIRLINES, FI

OLT OSTFRIESISCHE LUFTTRANSPORT GMBH, DE

PACIFIC COASTAL

AIRLINES LIMITED, CA

WIDEROE'S FLYVESELS

KAP, NO

ISLAND AIR, US

2500

1500

500

Рейсов в неделю

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0 200 400 600 800 1000

РЕГИОН АВИА, RU

При этом, в краткосрочном периоде потенциал внутренних региональных авиаперевозок* может быть развит до ~12 миллионов пассажиров в год

Внутренний спрос на конечных пунктах следования

(O&D) в России на 2008 (обслуживаемый/возможный/общий)

Источник: LCG анализ, Sirena 2008 *протяженность участка <= 800км


Анализ регионального авиационного рынка показывает, что объем пассажирских перевозок может увеличиться в 5 раз и достичь отметки в 200.000 пассажиров при развитии региональных авиаперевозок в Самарском регионе

Экстраполяция данных Самары на всю страну позволяет определить нереализованный потенциал перевозок для региональной авиации - 12 миллионов пассажиров в год

Несмотря на то, что в ближайшее время не ожидается значительный рост предложения, существует дополнительный потенциал перевозок в размере 42 миллионов пассажиров

Самара Россия

~ 0,04м ~ 2.4м

~ 0,2м ~ 12мэкстраполяция

~ 42м~ 0,7м

Существующий спрос

Краткосрочный потенциал

“Неосуществимый” потенциал для

прямых маршрутов

Наглядным примером определения спроса является текущий проект в Самаре по восстановлению региональных перевозок

Распределение спроса на вид транспорта из Самары

Источник: LCG анализ, Sirena 2008, OAG неделя 0913

Проектный подход

Для определения возможного конечного спроса на региональные перевозки был применен подход, состоящий из трех шагов:

Шаг 1:

Оценка спроса на авиаперевозки из области в область с помощью известных соотношений регионального и общего спроса на достаточно обслуживаемых рынках Нижнего Новгорода и Екатеринбурга

Шаг 2:

Распределение спроса с уровня области на аэропорты в соответствии с распределением предложения внутренних перевозок внутри каждой области

Шаг 3:

Корректировка вычисленного спроса авиаперевозок из аэропорта в аэропорт с помощью модели интермодальной конкуренции, где каждый вид транспорта обладает фактором привлекательности для каждой конечной перевозки исходя из таких переменных как время и стоимость

Самара

Нижний Новгород

Екатеринбург

Бугульма

Казань

Набережные Челны

Волгоград

Нижегородская область

Волгоградская область

Свердловская область

Республика Татарстан

Спрос на авиаперелеты Спрос на ж/д перевозки Спрос на автомобильные перевозки

Расчетные значения





Вклад региональной авиации в развитиe новых международных рейсов




На рынке авиаперевозок из Москвы в Европу уже практически не осталось неосвоенных и значимых по размерам направлений

Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года

Текущие маршруты авиаперевозок между Москвой и Европой

Частота

0

2

4

6

0 2 4 6 8 10 12 14

Total Frequencies per week

Number of airlines serving the market

FRL

LUX

LYS

MLA

AGP

BLQ

BTS

PFO VRN

LPX

TLL

TGD INN BRQ

KLV

SZG

CGN

OSR

STR

ZAG

HAJ

LJU

NCE

VCE

HAM

LCA

BCN ATH

AYT

VNO

BUD BEG

BRU

CPH

RIX

STO

GVA

HEL

WAW

MAD

ZRH

MIL

AMS

ROM

OSL

LONMUC

VIE

FRA

TCI

TRN

IST

PAR

TIV MSQ

PRG

DUS

BER

Насыщенный рынок

Потенциал роста

>> 14/ /

Большая часть маршрутов из Москвы в Европу уже обслуживается более чем одной авиакомпанией

Анализ текущего предложения на направлениях Москва-Европа

Число а/к, обслуживающих рынок

Общая частота в неделю


Региональные рынки обладают большим потенциалом роста, чем дополнительные маршруты из Москвы


Анализ текущего предложения на направлениях региональные центры России-Европа

CPH

ROV

BCN

SAW

BER

HAM

HEL

ROM

TOS

MIL HAJ

LON

MSQ

DUS

PAR

RIX

BUD

MUC

VIE

IST

FRA

PRG

>> 14

Number of airlines serving the market

Насыщенный рынок

Потенциал роста

/ /

В отличие от MOW, меньше прямых

сообщений

Число а/к, обслуживающих рынок

Общая частота в неделю

Российские авиакомпании могут предложить дополнительные или новые прямые маршруты из российских регионов в Европу

Текущие маршруты авиаперевозок между региональными центрами

России и Европой

Города европейской части России с численностью населения более 700.000

Среднее кол.-во А/К 0.5 1.58

Город IATA код Росс. А/К Иностр. А/КЕкатеринбург SVX 1 6Нижний Новгород GOJ 0 2Самара KUF 0 2Казань KZN 1 2Челябинск CEK 0 0Ростов на Дону ROV 1 4Уфа UFA 0 1*Пермь PEE 0 1Волгоград VOG 0 0Саратов RTW 0 0Воронеж VOZ 1 0Краснодар KRR 2 1

Прямые рейсы в ЕС, зима 2008/9

*Начиная с 04 марта, из UFA начнет рейсы вторая иностранная а/к (TK)

Источник: Анализ LCG, OAG неделя 0912

Лишь половина направлений из основных регионов в ЕС обслуживается российскими авиакомпаниями

Изначально прямые перевозки в региональные центры развивали зарубежные компании, так как многие пассажиры предпочитали летать в обход Москвы, чтобы избежать смены аэропорта

Рост рынка в регионах открывает возможности для российских перевозчиков предлагая прямые рейсы в Европу в обход Москвы

Самара является одним из ведущих региональных направлений с рынком более 40 тыс. пассажиров в год для а/к Lufthansa

Источник: Lufthansa, 2008

А/П Город LH LX OS

Объемы рынка

Ежегодный рост с 2003г

Перспективные региональные маршруты LH/LX

У Самары значительный потенциал для развития новых маршрутов в Европу за счет региональной сети авиаперевозок

В настоящее время KUF, в основном, связан с другими городами России посредством рейсов дальней и средней протяженности

Существует значительный потенциал для роста рынка региональных фидерных перевозок

Новые маршруты, обслуживаемые региональными подразделениями российских авиакомпаний (ЮТэкспресс) или другими авиакомпаниями (Регион-Авиа) могли бы обеспечить ключевую подвозку и стыковку с международными рейсами

Текущие маршруты из/в KUF (кроме MOW) Комментарии

Источник: исследование и анализ Lufthansa Consulting данных OAG за 22 неделю 08

Возможные региональные направления в/из KUF





Вклад региональной авиации в развитии новых международных рейсов





Продолжающийся экономический кризис в России создает предпосылки для переориентации экономики на внутренней рынок сбыта

Таким образом, конкурентоспособность и транспортная доступность региональных экономик будет определяться наличием быстрого и эффективного авиа сообщения

По самым консервативным оценкам, региональная авиация в России обладает значительным потенциалом развития

Сформировавшиеся региональные агломерации России могут выступать как часть сети региональных перевозок, так и как центр притяжения фидерных подвозок к магистральным рейсам

В результате чего, создание транспортной системы региональных перевозок внесет ключевой вклад в социально-экономическое развитие России

Контакты

Станислав СоломкоДиректор по управлению маршрутными сетями

Lufthansa Consulting GmbHVon-Gablenz-Str. 2 – 650679 КёльнГермания

Тел.: +49 221 826 8134Факс: +49 221 826 8261

Моб:+49 151 589 40 534 (Германия) Моб:+7 903 796 75 42 (Россия)

e-mail: [email protected]

http://www.lhconsulting.com

Вадим Вильгельми Директор по развитию бизнеса, Россия и СНГ

Lufthansa Consulting GmbHUnterschweinstiege 2-14 60549 Франкфурт-на-МайнеГермания

Тел.: +49 69 69620844Факс: +49 69 696 20830

Моб:+49 151 58940501 (Германия) Моб:+7 903 796 72 71 (Россия)

e-mail: [email protected]

http://www.lhconsulting.com

http://www.lhconsulting.com/

http://www.lhconsulting.com/

Благодаримза Ваше

внимание

Перспективы развития региональной авиации в России

Documents