Введение, цели исследования

АптекаАптека-200-20055::мотивы участиямотивы участия

и перспективы развитияи перспективы развития

Qualitel Data ServicesQualitel Data Services Helping brands communicate to their customersHelping brands communicate to their customers

Подготовлено для:

Аптека-2005: мотивы участия и перспективы развития 2

ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Введение, цели исследованияВведение, цели исследования

ВВЕДЕНИЕ Двенадцатая международная специализированная выставка «Аптека-2005» -

единственная в России выставка, посвященная фармацевтическому рынку. «Аптека» является старейшей и наиболее представительной российской выставкой, давно и хорошо известной специалистам фармацевтической отрасли

Проводя данное исследование, компания планирует найти новые возможности:– для удержания текущих позиций выставки (в терминах

привлекательности для участников и посетителей)– для развития позиций выставки (в терминах новых возможностей по

привлечению участников)

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Определение профиля участника и посетителя выставки «Аптека-2005» Оценка удовлетворенности выставкой «Аптека-2005» по ряду параметров Оценка эффективности размещения рекламы выставки «Аптека-2005»


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

МетодологияМетодология

Метод: личные интервью по структурированной анкете Целевая аудитория:

– участники выставки (кроме прессы и представителей округов г.Москвы), принимающие решение (влияющие) об участии компании в выставке

– посетители – представители организаций (производители, дистрибьюторы, розничная торговля, госучреждения)

Структура выборки:

Время проведения исследования: октябрь 2005 года (время проведения выставки Аптека-2005). Результаты могут рассматриваться только с учетом времени проведения

Англоязычные Русскоязычные ВСЕГО

Участники 31 310 341

Посетители - представители организаций

253 253

ВСЕГО 594


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Основные результатыОсновные результаты

КТО ПРИХОДИТ НА ВЫСТАВКУ АПТЕКА? Участники выставки «Аптека-2005» представляют,

в основном, производителей и дистрибьюторов ЛС, БАД и лечебной косметики

– Покупатели услуг участников выставки «Аптека», в основном, это дистрибьюторы и аптеки, поставщики – производители сырья для ЛС

– 27% компаний приняли участие в выставке «Аптека-2005» впервые

Посетители выставки «Аптеки-2005» – это, в основном, сотрудники аптек

Участники выставки «Аптека-2005», работают в основном, в России, в разных регионах посетители выставки же оперируют, главным образом, в Центральном регионе России

ОТКУДА УЗНАЮТ О ВЫСТАВКЕ АПТЕКА? Большинство участников узнали о выставке «Аптека» через материалы

организаторов Посетители узнали о выставке от деловых партнеров и через Интернет Материалы организаторов – наиболее удобные источники информации о

следующей выставке «Аптека» – Для посетителей также удобен Интернет и информация от деловых партнеров

в качестве источника о выставке


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q


ЗАЧЕМ ПРИХОДЯТ НА ВЫСТАВКУ Аптека? Основной мотив участия – формирование новых деловых контактов и

информирование о себе

– Большинство компаний представляет на выставке «Аптека» новые разработки и бренды

Основная причина, по которой компании принимают решение об участии в выставке в первый раз – это выход на рынок

Посетители же прежде всего на выставке «Аптека» хотят получить информацию о новых ЛС

Основной целевой аудиторией участников являлись аптеки и дистрибьюторы

Целевой аудиторией посетителей на выставке «Аптека-2005» были не только производители и дистрибьюторы ЛС, но также и аптеки

По мнению участников, все направления на выставке «Аптека-2005» представлены достаточно

Посетители хотели бы видеть на выставке больше разделов, представляющих ЛС


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q


ЧТО ПОЛУЧАЮТ ОТ ВЫСТАВКИ АПТЕКА?

Участники «Аптека-2005» высоко оценивают престижи профессионализм выставки

Для участников выставка «Аптека-2005» оказалась наиболее полезна в поддержании престижа, формировании и поддержке деловых контактов, информировании о компании

И участники и посетители остались довольны организацией выставки

– Менее всего участники остались довольны количеством совершенных сделок и составом посетителей

– Некоторые посетители также остались не очень довольны количеством совершенных сделок

Участники и корпоративные посетители остались довольны организацией выставки «Аптека-2005» и результатом участия / посещения

– Однако посетители остались более довольны, чем участники– У 61% участников и 67% посетителей были перспективные контакты


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q


ПЛАНЫ НА ВЫСТАВКУ АПТЕКА-2006 62% участников и 9% посетителей намереваются принять участие

в выставке Аптека-2006 75% посетителей собираются прийти на выставку Аптека-2006 опять в качестве

посетителей Участники по-прежнему предпочитают стандартные стенды на выставке


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

ВыводыВыводы

Выставка «Аптека» и участниками, и корпоративными посетителями воспринимается как профессиональная и престижная выставка

В первую очередь, на выставке «Аптека» и участники и посетители получают новые деловые контакты и находят свою целевую аудиторию

Участники и корпоративные посетители остались довольны организацией выставки «Аптека-2005» и результатом участия / посещения

Большинство и участников, и посетителей намереваются принять участие / посетить выставку «Аптека-2006»

Большинство посетителей узнают о выставке «Аптек» от деловых партнеров, а хотели бы – из материалов организаторов

Незначительные претензии все еще есть к дополнительному сервису Участники хотели бы видеть среди посетителей больше оптовых

компаний, дистрибьюторов


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИСОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Участники выставки «Аптека-2005» представляют, Участники выставки «Аптека-2005» представляют, в основном, производителей и дистрибьюторов ЛС, а в основном, производителей и дистрибьюторов ЛС, а посетители представляют аптечную сетьпосетители представляют аптечную сеть

Участники

51

34

12

4

4

2

1

1

0 %50 %100 %

Производители лекарственных средств / препаратов / готовых форм

Дистрибьюторы / Компании по оптовым продажам ЛС

Производители сырья для лекарственных средств

Научно-исследовательские учреждения

Аптеки / аптечная сеть / розничная торговля

Медицинские учреждения (больницы, госпитали) / ЛПУ

Административные органы (Минздрав Соцразвития и другие госучреждения)

Научные и образовательные учреждения

Посетители (корп.)

11

13

2

6

53

1

5

0 % 50 % 100 %

Сферы деятельности компаний-участников и компаний-посетителей

База: 341 База: 253


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Участники выставки «Аптека» представляют, в основном, Участники выставки «Аптека» представляют, в основном, ЛС, БАД и лечебную косметику ЛС, БАД и лечебную косметику

Фармацевтические направления, по которым работают компании-участники

Лекарственные средства

Биологически активные и пищевые добавки, натурпродукты

Лечебная косметика

Медицинская техника

Фармацевтические субстанции и сырье

Медицинская одежда и обувь, лечебный трикотаж, и т.п.

Детское питание, товары для детей и новорожденных

Медицинская мебель / мебель для аптек

Медицинская литература / Полиграфические услуги

СМИ/ Медиа / реклама

Минеральные воды (лечебные и столовые)

Фармацевтическая и медицинская упаковка

Информационные технологии в фармацевтике и медицине

Диагностические тест-системы, химические реактивы, и т.п.

40

33

24

13

11

9

6

4

2

2

2

2

2

2

0 % 50 % 100 %

База: 341


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Покупатели услуг участников выставки «Аптека», Покупатели услуг участников выставки «Аптека», в основном, это дистрибьюторы и аптеки, в основном, это дистрибьюторы и аптеки, поставщики – производители сырья для ЛСпоставщики – производители сырья для ЛС

Дистрибьюторы / компании по оптовым продажам ЛС

Аптеки / аптечные сети / розничная торговля


Частные лица, покупающие лекарственные средства для себя и своей семьи

Врачи





Поставщики и покупатели продукции / услуг компаний-участников

База: 341

Поставщики товаров / услуг

Покупатели товаров / услуг

6

20

3

74

74

34

25

11

7

5

4

4

44

11

0 % 50 % 100 %


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Участники выставки «Аптека-2005», Участники выставки «Аптека-2005», работают в основном, в России, в разных регионахработают в основном, в России, в разных регионахпосетители выставки же оперируют, главным образом, в посетители выставки же оперируют, главным образом, в Центральном регионе РоссииЦентральном регионе России

Расположение регионов, в которых работают участники и посетители.Расположение головных офисов участников

Участники

92

63

59

58

58

58

36

27

74

5

1

2

4

1

1

11

0 %50 %100 %


78

8

9

14

11

7

5

2

0 % 50 % 100 %

Россия, Центральный регион

Россия, Северо-Западный регион

Россия, Южный регион

Россия, Поволжье

Россия, Сибирь и Дальний Восток

Россия, Урал

Ближнее Зарубежье

Дальнее Зарубежье


Регионы, в которыхработают участники

Головной офис участников

Регионы, в которыхработают посетители


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Посетители выставки «Аптеки-2005» – это, в основном, Посетители выставки «Аптеки-2005» – это, в основном, сотрудники аптексотрудники аптек

Должности посетителей выставки Аптека-2005


24

20

12

10

9

4

4

0 % 50 % 100 %

Фармацевт, провизор

Заведующий аптеки

Менеджер

Руководитель организации здравоохранения

Врач

Научный медицинский работник

Руководитель организации

База: 253


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

ЦЕЛИ УЧАСТИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕЛИ УЧАСТИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ АПТЕКАВЫСТАВКИ АПТЕКА


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Ваша компания принимает участие в выставке «Аптека-2005» впервые?

27% компаний приняли участие в выставке 27% компаний приняли участие в выставке «Аптека» впервые«Аптека» впервые

Да27%

Нет73%

База: 341

Почему Ваша компания решила принять участие в выставке «Аптека-2005» впервые?

40

22

17

13

0 % 50 % 100 %

Выход на рынок

Ищем новые деловые

контакты

Найти сбыт / продвижение

своей продукции

Представление нового продукта

База: 92

*Основная причина, по которой компании принимают решение об участии в выставке – выход на рынок


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Нет22%

З/ О9%

Да69%

Нет22%

З/ О1%

Да77%

Большинство компаний представляет на выставке Большинство компаний представляет на выставке «Аптека» новые разработки и бренды«Аптека» новые разработки и бренды

База: 92База: 249

Представляет ли Ваша компания новые разработки и бренды на выставке?

Компании, которые принимают участиев выставке «Аптека» НЕ в первый раз

Компании, которые принимают участиев выставке «Аптека» в первый раз


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Поддержание имиджа, престижа компании

Формирование новых деловых контактов / поиск новых партнёров

Поддержка уже имеющихся деловых контактов

Информирование участников рынка о Вашей компании

Информирование участников рынка о новых препаратах / лекарственных средствах / разработках

Изучение рынка, конкурентов

Обмен опытом с коллегами

Получение информации о новых препаратах / лекарственных средствах

Участие в научной программе

Участники старые

Участники новые

Совсем НЕ важная Наиболее важная

Цели участия «новых» и «старых» участников в выставке Аптека-2005

База: 249

База: 92

Для «новых» участников наиболее важным мотивом Для «новых» участников наиболее важным мотивом участия является задел бизнеса на будущееучастия является задел бизнеса на будущее

Показывает статистически значимое различие


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q




Информирование участников рынка о новых препаратах / лекарственных средствах / разработках






Участники

Посетители

Совсем НЕ важная Наиболее важная

Цели участия / посещения выставки Аптека-2005

База: 341

База: 253

Основной мотив участия – формирование новых деловых Основной мотив участия – формирование новых деловых контактов и информирование о себе контактов и информирование о себе Посетители же прежде всего на выставке хотят получить Посетители же прежде всего на выставке хотят получить информацию о новых ЛСинформацию о новых ЛС

Показывает статистически значимое различиеПараметры оценки отсортированы по убыванию важности целей для участниками


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Сферы деятельности, которые интересуют посетителей.Сферы деятельности участников

Целевой аудиторией посетителей на выставке Целевой аудиторией посетителей на выставке «Аптека-2005» были не только производители «Аптека-2005» были не только производители и дистрибьюторы ЛС, но также и аптекии дистрибьюторы ЛС, но также и аптеки

Участники

34

51

4

12

2

4

1

1

0 %50 %100 %


51

49

42

25

16

11

9

5

0 % 50 % 100 %

Участники Целевая аудиторияпосетителей


Дистрибьюторы / Компании по оптовым продажам ЛС


Аптеки / аптечная сеть / розничная торговля





Административные органы (Минздрав Соцразвития и другие госучреждения)


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

ОБЩАЯ ОЦЕНКА И ИМИДЖ ВЫСТАВКИОБЩАЯ ОЦЕНКА И ИМИДЖ ВЫСТАВКИ


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Общая оценка выставки Аптека-2005. Оценка участников

УчастникиУчастники «Аптека-2005»«Аптека-2005» высоко оценивают престижвысоко оценивают престижи профессионализм выставкии профессионализм выставки

База: 341

Полностью согласен

Согласен

Не то, чтобы согласен, не то чтобы нет Скорее НЕ согласен

Абсолютно НЕ согласен

Удобно расположена (легко добираться)

Престижная выставка

Настоящая выставка профессионалов

Представляет все сегменты фармацевтического рынка (производство/продажа лекарств, аптеки)

Посетители выставки соответствуют вашей целевой аудитории (клиенты / партнёры)

Проста в оформлении участия и других организационных вопросов

На выставке удобно ориентироваться (указатели, путеводители, брошюры)

Стоит потраченных на участие денег

Имеет хорошую информационную поддержку (реклама на ТВ, радио, в прессе)

Предоставляет хороший дополнительный сервис: питание, гардероб и т.п.

Представляет полезную научную программу

59

33

29

22

26

25

27

21

21

12

6

36

57

58

59

54

55

49

48

45

48

30

5

8

9

15

15

16

16

27

23

27

39

2

3

4

5

3

6

4

8

18

2

4

6

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q





Информирование участников рынка о новых препаратах / лекарственных средствах





Оценка полезности выставки Аптека-2005. Оценка участников

Для участниковДля участников выставка «Аптека-2005» оказалась наиболее выставка «Аптека-2005» оказалась наиболее полезна в поддержании престижа, формировании и поддержке полезна в поддержании престижа, формировании и поддержке деловых контактов, информировании о компанииделовых контактов, информировании о компании

База: 341

44

53

54

35

44

22

21

19

7

50

41

40

51

40

40

38

37

21

4

5

5

11

9

26

22

29

28

3

3

9

13

11

29

4

3

6

4

16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Очень полезна

Полезна

Не то, чтобы полезна, не то чтобы нет Не очень полезна

Совершенно бесполезна


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Интересом посетителей к Вашей компании

Организацией выставки в целом

Результатом участия в выставке Аптека-2005 в целом

Полнотой освещения различных тематик на выставке

Количеством посетителей

Рекламой выставки и ее освещением в СМИ

Уровнем посетителей (уровень принятия решений в компании)

Качественным составом посетителей

Количеством совершенных сделок

Удовлетворенность участников выставкой Аптека-2005

Участники остались довольны организацией выставкиУчастники остались довольны организацией выставки

База: 341

24

15

11

8

18

9

13

12

10

66

73

73

75

62

66

57

57

55

8

10

12

12

17

20

25

26

28

3

4

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Очень доволен

Доволен

Не очень доволенСовершенно НЕ доволен


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q


Уровнем участников (уровень принятия решений в компании)

Результатом посещения выставки Аптека-2005 в целом

Качественным составом участников

Количеством участников

Интересом участников к Вашей компании




Удовлетворенность посетителей выставкой Аптека-2005

Посетители также остались довольны организацией Посетители также остались довольны организацией выставкивыставки

База: 253

23

21

20

21

26

17

19

17

10

73

70

71

65

57

65

62

60

53

4

7

8

13

14

12

15

17

21

2

3

2

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Очень доволен

Доволен

Не очень доволенСовершенно НЕ доволен


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Интересом посетителей/ участников к Вашей компании


Количеством посетителей / участников

Результатом участия / посещения выставки Аптека-2005 в целом



Уровнем посетителей / участников (уровень принятия решений в компании)

Качественным составом посетителей / участников


Участники


Параметры оценки отсортированы по убыванию оценки критериев участниками

Удовлетворенность участников и корпоративныхпосетителей выставкой Аптека-2005

База: 341

База: 253

1-Совершенно НЕ доволен 4-Очень доволен

Оценивая выставку Аптека-2005,Оценивая выставку Аптека-2005, посетители остались посетители остались более довольны, чем участникиболее довольны, чем участники

Показывает статистически значимое различие


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

3 5

61 67

2836

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Участники Посетители - представителиорганизаций

Нет

Посмотрим, что будетпосле выставки

Да


И у посетителей, и у участников на выставке И у посетителей, и у участников на выставке Аптека-2005Аптека-2005 были перспективные контактыбыли перспективные контакты

Были ли у Вас на выставке «Аптека-2005» перспективные контакты?


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Может быть, объём продаж возрастает, а

может – нет / Затрудняюсь ответить; 56

Объём продаж у нашей компании

значительно возрастает после

выставки; 36

Объём продаж у нашей компании не меняется

после выставки; 8

База: 341

Участие в выставке «Аптека» оказывает значительное Участие в выставке «Аптека» оказывает значительное влияние на объем продаж 36% компаний-участниковвлияние на объем продаж 36% компаний-участников

Каким образом выставка Аптека влияет на объём продаж продукции компаний-участников


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Более половины и участников, и посетителей высказывают Более половины и участников, и посетителей высказывают намерение к участию в выставке намерение к участию в выставке Аптека-200Аптека-20066

36

131 2

9

62

75

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Участники Посетители - представителиорганизаций

Нет

Может да, а может –нет

Да, в качествепосетителя

Да, в качествеэкспонента [участника]


•9% посетителей собираются стать участниками

Намерение к участию в выставке Аптека-2006


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫСТАВКЕИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫСТАВКЕ


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Большинство участников узнали о выставке «Аптека» через Большинство участников узнали о выставке «Аптека» через материалы организаторовматериалы организаторовПосетители – от деловых партнеров и через ИнтернетПосетители – от деловых партнеров и через Интернет

Через информационные материалы организатора - компанию MSI

От деловых партнеров

Через Интернет

От одной из фирм-участниц выставки

Постоянные участники выставки «Аптека»

Из специализированной прессы

Через Минздрав РФ

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Участники


Основные источники информации для участников и посетителей о выставке Аптека-2005

База: 341

База: 253


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Материалы организаторов – наиболее удобные источники Материалы организаторов – наиболее удобные источники информации о следующей выставке «Аптека»информации о следующей выставке «Аптека»

Через информационные материалы организатора - компанию MSI

Через Интернет

От деловых партнеров

Из специализированной прессы

От одной из фирм-участниц выставки

Из объявлений на радио

Через Минздрав РФ

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Участники


Какой способ получения информации о выставке «Аптека» наиболее удобен для участников и посетителей

База: 341

База: 253

•Для посетителей также удобен Интернет и информация от деловых партнеров в качестве источника о выставке


ualite

l D

ata

Serv

ices

С

ентя

бр

ь 2

00

5Q

Основная цель участия в научной программе для участников – Основная цель участия в научной программе для участников – информация о новых ЛС, методах продвижения и информация о новых ЛС, методах продвижения и информационных технологияхинформационных технологияхПосетители также заинтересованы и информации о новых ЛС, а Посетители также заинтересованы и информации о новых ЛС, а также о методах лечения заболеванийтакже о методах лечения заболеваний

Участники База: 67

Посетители(корп.)

База: 88

С какими целями участники и корпоративные посетители принимают участие в научной программе выставки «Аптека»

Узнать о новых препаратах

Узнать о методах продвижения продукции на рынке

Узнать о новых информационных технологиях на рынке

Узнать о последних изменениях в Законодательстве / управлении в сфере фармдеятельности

Рассказать о новых препаратах

Пройти обучение

Рассказать о своей компании

Узнать о компании-докладчике

Узнать о методах лечения заболеваний

Рассказать о методах продвижения продукции на рынке

43

40

39

16

16

15

12

12

81

32

34

6

27

9

9

39

2

22

1927

0 50 100

Введение, цели исследования

Documents