Проект методических указаний по сбытовой надбавке

гарантирующего поставщика и связанные решения

Москва25 октября 2012 г.

Райсих Александрaer@npgp.ru

2

Ключевые решения, влияющие на экономику

сбытового сектора

Ликвидация маржинального дохода с 1 апреля 2012 года

• Отсутствие источников для покрытия безнадежных долгов• Отсутствие доходов собственников

Остаточный принцип расчета одноставочной цены с набором исключений (влекут убытки):

• Покупка на рознице у других ГП и ЭСК не учитывается• Покупка у станций более 25 МВт с 1 января 2013 года не учитывается• Ограничение ЧЧИМ не менее 5750 до 1 июля 2013 года

Свобода перехода потребителей с 1 октября 2012 года

• При отсутствии реальной дифференциации сбытовой надбавки у ГП - убытки

Новая методология сбытовой надбавки

• Отложенное вступление в силу

Переход на расчеты за услуги по передаче с 1 января 2013 года в условиях пересмотра тарифов с 1 июля 2013 года

3

Проблемы перехода

на новую методологию регулирования СН

Существенное различие в динамике изменений

выручки ГП в сравнении новой и старой

методологии (до региональной

корректировки)

Неравномерность установленных

сбытовых надбавок и неравномерность цен

внутри ценовых/неценовых

зон

Отсутствие широкого поля для бенч-

маркинга до выявления

экономически-обоснованных расходов ГП на обслуживание

различных групп и подгрупп потребителей

Изменение СН для населения и потерь с 1

июля 2013 года

4

Требования ПП 442 по сбытовой надбавке:

п. 65.1 Основ ценообразования (ПП РФ 1178 от 27.12.11)

Сбытовые надбавки устанавливаются:

• по населению – исходя из экономически обоснованных затрат на обслуживание населения

• по прочим потребителям – % от цен (тарифов) на электрическую энергию и (или) мощность, дифференцированно по подгруппам (менее 100 кВт, от 100 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).

• по сетевым организациям – исходя из средневзвешенной доходности продаж и прогнозируемой стоимости 1 киловатт-часа электрической энергии и мощности, с учетом особенностей, установленных МУ.

Размер доходности продаж гарантирующих поставщиков по прочим потребителям устанавливается в зависимости от:

• объема электрической энергии (мощности);

• доли потребления населением;

• территориальных особенностей зоны деятельности ГП.

5

Реализация положений в проекте МУ:

ограничения по росту сбытовых надбавок и др. (1)

Индексация сбытовой надбавки осуществляется с 01.07 каждого года

Сбытовая надбавка по прочим потребителям:

• Дифференциация: до150 кВт (а не 100!) , 150 кВт – 670 кВт, 670 кВт – 10 МВт, свыше 10 МВт

• Распределение потребителей по подгруппам осуществляется исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании потребителю и находящихся в единых границах балансовой принадлежности при условии обеспечения электрических связей между указанными энергопринимающими устройствами потребителя через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства.

• База доходности продаж – стоимость электрической энергии и мощности, купленной на ОРЭ

• Рост не более 40% по сравнению с базовым годом

6

Реализация положений в проекте МУ:

ограничения по росту сбытовых надбавок и др. (2)

Сбытовая надбавка по населению:

• НВВ корректируется на величину недополученных / излишне полученных средств

• Часть НВВ ГП, приходящаяся на сбыт населению оценивается на основании данных раздельного учета расходов ГП на обслуживание населения и прочих групп потребителей, по составу прямых расходов, определяемых согласно учетной политики, принятой ГП, с их подтверждением бухгалтерской отчетностью

• Не более 34 коп/кВтч (на последующие годы индексация по ИПЦ)

Сбытовая надбавка по сетевым организациям:

• Рассчитывается к объемам электроэнергии, учтенным в сводном прогнозном балансе

• В формуле учитываются компенсации сбытовых надбавок на расчетный период регулирования:

• размер неучтенного перекрестного субсидирования по населению;

• размер недополученной сбытовой надбавки по прочим потребителям;

• недополученный размер сбытовой надбавки если плановые потери ниже нормативных

7

Состав экономически обоснованных расходов

Расходы Согласно ПП 1178

Для населения по

МУ

Для прочих потребителей

по МУ

на осуществление деятельности ГП и обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей) э/э

да да (словами) да

расходы ГП, связанные с организацией принятия им на обслуживание покупателей электрической энергии с применением особого порядка,

да да (словами) да

расходы на обслуживание кредитов, (оборотка + выполнение стандартов качества)

Ставка реф. + 4%

Ставка реф. + 4%

Ставка реф. + 4%

расходы на формирование резерва по сомнительным долгам (или расходы по списанию безнадежной задолженности

Исходя из динамики ДЗ

Не более 1,5% от выручки базового периода

Не более 1,5% от выручки базового периода

8

Порядок определения сбытовой надбавки по прочим потребителям

Сбытоваянадбавка = х

Доходностьпродаж

Цена (покупки)электроэнергии х Крег

Доходностьпродаж =

Базовая Доходностьпродаж

х Кпотр х Кнас х Ктер

Поправочный к-т, зависящий от НВВ базового периода

Устанавливается МУ в зависимости от категории

потребителя и ценовой зоны (от 5,2% до 13.8% для 1 ЦЗ)

Отношение СВНЦ ценовой зоны к СВНЦ субъекта

РФ

Устанавливается МУ в зависимости

от категории потребителя и

планового объема потребления ГП (от 0,86 до 1,1)

Устанавливается МУ в зависимости

от доли населения

(от 1 до 1,18)

Покрытие расходов ГП сбытовой надбавкой

В целом по рынку

Сбытовая надбавка – 3% от оборота или 50 млрд.руб.

Кредитный портфель – 80 -100 млрд.руб.

Обслуживание кредитов – 10 -12 млрд.руб.

Безнадежная дебиторская – около 40 млрд.руб.

По опросу 31 компании – участников НП ГП и ЭСК (2011 год)

Годовая выручка – около 400 млрд.руб.

Расходы, учтенные в сбытовой надбавке – 14,65 млрд.руб.

Ожидаемые расходы (без резерва по сомнительным долгам и списания безнадежной задолженности) – 24 млрд.руб.

Обеспеченность – 60%

Наиболее дефицитные статьи

Расходы на открытие центров обслуживания клиентов, внедрение новых технологий, ФОТ (покрытие 50-70%)

Обслуживание кредитов (покрытие 30%-60%)

Резерв по сомнительным долгам или списание безнадежной задолженности (5-10%)

Не предусмотрено действующей методологией регулирования

Взносы в Совет рынка (в ряде случаев включено)

Гарантии по обязательствам на ОРЭМ (их внедрению препятствует в том числе ограничение по росту сбытовой)

Доходность на капитал 9

10

Проблемы, нерешенные в проекте МУ

• Отсутствие доходности для собственников

• Методика раздельного учета – как определять прямые затраты? Пропорционально чему делить прочие затраты?

• Отсутствие нормирования затрат по населению – все на откуп РЭК

• Привязка сбытовой надбавки для прочих потребителей к цене оптового рынка – отсутствие прямой зависимости сбытовой надбавки от показателей ГП

• Косвенная привязка к НВВ базового периода – возможность РЭК существенно затормозить приведение сбытовой надбавки к экономически обоснованному уровню

• Резервы по сомнительным долгам – не более 1,5% от выручки – опять на откуп РЭК?

• Ограничение роста сбытовой надбавки

• К какой подгруппе прочих потребителей относить сверхнормативные потери?

11

Прогноз прироста НВВ на 1 полугодие 2013 года

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%до региональной корректировки

Прирост НВВ Инфляционный рост

12

Прогноз прироста НВВ на 2 полугодие 2013 года

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

до региональной корректировки

Прирост НВВ по ГП Инфляционный рост

СН населения – СН2012 *2

13

Ожидания от внедрения методических указаний по СН

Реальный рост – после пересмотра СН для населения и на потери с 1 июля 2013 года

Выпадающие доходы формируются уже с 1 апреля 2012 года - более 35 млрд. руб.

Решения

Пересмотр СН для населения и потерь одновременно с прочими (с 1 декабря 2012 года) + гарантия роста

ИЛИ

Изменение порядка расчета одноставочной цены

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-1,500

-1,300

-1,100

-900

-700

-500

-300

-100

100

Выпадающие доходы ГП от продажи населению (-) /Дополнительные доходы ГП (+)

Величина компенсации выпадающих ГП за счет СН на потери (+)/ Выпадающие доходы ГП при установлении СН на потери ниже уровня прочих (-)

Выпадающие доходы ГП (-), не покрытые за счет сбытовой на потери/ Дополнительные доходы ГП (+)

-2 852 млн. руб. -1 738 млн. руб.

1 904 млн. руб.

Прогноз выпадающих доходов ГП в 1 полугодии 2013 года от продажи населению и компенсация за

счет СН на потери, млн. руб.

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

-

1,000

2,000

3,000

4,000

Тарифы на передачу для населения

Средства на оплату услуг по передаче, учтенные в конечном тарифе для населения

Дефицит (-)/Превышение (+) средств на оплату услуг по передаче в тарифе для населения

Дефицит средств на оплату услуг по передаче в тарифах для населения,

2 пг 2012-1 пг 2013, руб./МВтч

16

Предложения

Что предлагаем? (связанный блок тарифно-балансовых решений)

• Перенос даты перехода на расчеты по точкам поставки с 1 июля 2013

• Установление экономически обоснованной сбытовой надбавки для населения по новой методике

• Тариф на услуги по передаче для населения на 2 полугодие 2013 года должен рассчитываться в размере, обеспеченном конечными тарифами

• Отдельно для одноставочного тарифа• Отдельно для случаев применения коэффициента 0,7• Отдельно для зонных тарифов

• НО тариф на услуги по передаче не может быть отрицательным. Тогда:• минимум 1 коп / кВтч – тариф на передачу• Остаток перекрестки через сбытовую надбавку

• До принятия таких решений расчет за услуги по передаче по точкам поставки = убытки ГП

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!