목 차

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1. 1. 베트남 시장 현황 베트남 시장 현황

국가 개요국가 개요

베트남 사회주의공화국국명

면적 331.041 ㎢ ( 한반도의 1.5 배 )

인구 8,510 만명 (2008년기준 )

남부 : 열대성기후 , 우기 건기 북부 : 아열대성기후 ,4 계절

베 트 남 족 89%, 외 기 타 17%, 화교는 약 100 만명

약 350 만명

기후

민족

재외동포

1. 1. 베트남 시장현황베트남 시장현황

베트남 주요 경제지표베트남 주요 경제지표

구분 단위 2006 2007 2008 2009 2010( 추정 )

GDP 억 달러 609 715 890 914 964

GDP 증가율 % 8.2 8.5 6.2 5.3 6.8

1 인당 GDP 달러 716 826 1,024 1,068 1,168

산업생산 증가율 % 17 17.1 14.6 7.6 14.0

수출 억 달러 396 486 629 566 716

수입 억 달러 444 627 804 688 840

무역수지 억 달러 ▲ 48 ▲ 141 ▲ 175 ▲ 122 ▲ 124

경상수지 억 달러 ▲ 2 ▲ 7 ▲ 108 ▲ 74 ▲ 85

대외채무 억 달러 201 239 262 315 318

대외채무비중 %/GDP 33.0 33.6 28.9 33.7 33.0

외환보유고 억 달러 134 235 239 164 139

물가상승률 % 6.6 12.6 22.9 6.9 9.2

재정수지비중 %/GDP ▲ 2.9 ▲ 3.8 ▲ 4.5 ▲ 5.2 ▲ 5.1

환율 Dong/$ 16,000 16,050 16,989 17,941 19,100

▲ 적자

1. 1. 베트남 시장현황베트남 시장현황

글로벌 경기 회복세와 함께 2010 년 GDP6.8% 성장세 기록

수출 716 억 달러 ( 전년대비 25.5% 증가 ), 수입 840 억 달러 ( 전년대비 20.1% 증가 )

수입물가 및 환율 상승으로 9.2% 물가상승 기록원부자재 · 금값 및 수입물가 상승 달러수요 증가

교역조건 개선으로 수출 증가율이 수입증가율 상회

6.8% 이상 경제성장6.8% 이상 경제성장

1. 1. 베트남 시장현황베트남 시장현황

GDP 성장률 및 2011 년 추정GDP 성장률 및 2011 년 추정

1. 1. 베트남 시장현황베트남 시장현황

9% 대의 높은 물가상승률9% 대의 높은 물가상승률

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

대외 교역 및 국제수지대외 교역 및 국제수지

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

경기회복에 따른 교역 확대경기회복에 따른 교역 확대

번호  수출 금액 수입 금액 ( 백만 $)

123456789

10

미국일본중국한국호주

스위스싱가포르

말레이시아필리핀

네덜란드

14,168 7,677 7,264 3,058 2,686 2,117 2,326 2,063 1,703 1,661

중국한국일본대만태국

싱가포르미국

말레이시아인도네시아

인도

19,920 9,567 8,969 6,932 5,558 4,075 3,718 3,399 1,897 1,737

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

수출 _1 차상품 비중 감소와 공산품 비중 상승 현상 뚜렷수출 _1 차상품 비중 감소와 공산품 비중 상승 현상 뚜렷

순위 품목별 2008 2009 2010 증가율

1 섬유 · 직물 9,108 9,004 11,172 23.2

2 신발 4,697 4,015 5,079 24.9

3 원유 10,450 6,210 4,944 -20.2

4 수산물 4,562 4,207 4,953 16.5

5 전기 · 전자부품 2,703 2,774 3,558 28.8

6 쌀 2,902 2,662 3,212 20.6

7 목제품 2,779 2,550 3,408 31.2

8 기계 · 장비부품 1,859 2,028 3,407 48.0

9 보석류 1,120 2,722 2,855 4.5

10 고무 1,597 1,199 2,376 93.7

( 단위 : 백만달러 ,%)

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

수입 _ 수출 호조로 부품 및 중간재 수입이 증가수입 _ 수출 호조로 부품 및 중간재 수입이 증가

( 단위 : 백만달러 ,%)

순위 품목 2008 2009 2010 증가율

1 기계장비부품 13,712.0 12,369 13,493 6.5

3 철강 6,566 5,327 6,163 11.5

2 정유 10,888 6,159 5,742 -8.2

4 의류 4,434 4,224 5,378 27.2

5 컴퓨터전자부품 3,721 3,931 5,167 30.7

7 플라스틱 2,712 2,823 3,766 33.9

6 자동차 2,441 2,943 2,878 6.3

8 면직의류부자재 2,375.9 1,935 2,628 36.0

9 비철금속 1,476 1,616 2,563 57.7

10 동물사료 1,738.2 1,723 2,160 22.4

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

통화가치 9.3% 평가절하 조치 단행통화가치 9.3% 평가절하 조치 단행

2 월 11 일 동 (Dong) 화 가치를 9.3% 평가절하 발표 , 중앙은행 고시 환율 18,932 에서 20,693 으로 상승함

↘ 무역수지 적자로 달러 수요 증대↘ 투기적 수요로 시중 달러 부족현상 지속↘ 교역조건 개선에 따른 국제수지 관리의 긍정적 기대

↘ 무역수지 적자로 달러 수요 증대↘ 투기적 수요로 시중 달러 부족현상 지속↘ 교역조건 개선에 따른 국제수지 관리의 긍정적 기대

↘ 한국에 미치는 영향 - 대베트남 투자 한국기업 대부분은 봉제 , 전자 등 임가공 수출기업임 . 이에 가격 경쟁력이 향상 돼 수출 증가 기대 - 한편 , 일부 내수시장 비중이 높은 기업은 영업손실 발생이 불가피 - 대 베트남 원부자재 수출 비중이 높은 우리나라는 세계 수출시장에 서 베트남 제품의 가격 경쟁력이 상승 할 시 대 베트남 수출도 증가 기대 할 수 있음 .

↘ 한국에 미치는 영향 - 대베트남 투자 한국기업 대부분은 봉제 , 전자 등 임가공 수출기업임 . 이에 가격 경쟁력이 향상 돼 수출 증가 기대 - 한편 , 일부 내수시장 비중이 높은 기업은 영업손실 발생이 불가피 - 대 베트남 원부자재 수출 비중이 높은 우리나라는 세계 수출시장에 서 베트남 제품의 가격 경쟁력이 상승 할 시 대 베트남 수출도 증가 기대 할 수 있음 .

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

한국의 對 베트남 수출 주요 품목한국의 對 베트남 수출 주요 품목

( 단위 : 천달러 ,%)

품목2009 2010

금액 증가율 금액 증가율철강판 534,965 27.6 944,000 76.5

석유제품 731,021 -64.1 830,635 13.6무선통신기기( 휴대전화 )

270,630(106,331)

167.4(20.7)

757,964(80,467)

180.1(-24.3)

합성수지 497,128 10.9 674,356 35.7편직물 571,180 1.4 657,376 15.1자동차 844,420 70.8 645,752 -23.5

자동차부품 225,559 58.9 232,297 3.0기타직물 173,882 -16.6 204,336 17.5

인조장 섬유 직물 152,688 6.0 190,529 24.8알루미늄 133,049 10.4 168,529 26.7

섬유 및 화학기계 93,182 -52.2 160,016 71.7농약 및 의약품 126,299 26.1 157,655 24.8

기타 기계류 96,212 -20.2 147,289 53.1기타 석유화학제품 95,444 3.4 145,626 52.6

건설광산 기계 117,405 80.9 134,557 14.6플라스틱 제품 89,025 6.2 132,770 49.1

강반제품 및 기타 철강제품 5,649 -93.4 132,154 2,293.3기타 섬유 제품 126,364 5.7 112,354 -5.6

철강관 및 철강선 52,497 -36.5 108,517 114.0의류 71,250 1.7 104,756 52.3

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

한국의 對 베트남 수입 주요 품목한국의 對 베트남 수입 주요 품목

( 단위 : 천 달러 ,%)

품목2009 2010

금액 증가율 금액 증가율

원유 433,381 136.6 586,900 35.4

의류 216,261 71.1 378,499 75.0

석탄 126,743 -14.5 180,199 42.2

천연섬유사 97,872 26.5 168,822 72.5

신발 115,547 -9.3 155,392 34.5

연체동물( 문어 )

100,223 (46,877)

-3.8(12.8)

124,22560,205

24.0(28.4)

기타 섬유 제품 82,940 11.2 112,098 35.2

목재류 49,674 -14.4 99,158 99.6

인조 섬유 방적사 79,652 25.9 91,507 14.9

임산부산물 42,707 -37.9 89,790 110.2

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

인터넷 인기검색 상위 10 개 품목인터넷 인기검색 상위 10 개 품목

휴대전화 √ 스마트폰 보급으로 젊은 소비자의 관심 증폭 (Apple 및 Nokia 가장 관심 높음 )√ 모델 , 가격정보 조회가 주이며 , 높은 가격으로 구매는 제한적이었음 .

패 션 √ 젊은 계층의 인터넷 이용률이 높은 특성 반영 ( 의류 , 신발 , 가방등 상위검색순위 )√ 중국 , 한국 , 택구산 제품 온라인 구매 비중 높음

컴 퓨 터 √ 휴대전화와 마찬가지로 온라인 구매보다는 가격 , 디자인 및 성능 비교가 주임 .√ Macbook air, Acer Aspire 4736G,HP Probook4410 SamsungR480 등 관심제품임 .

화 장 품 √ 온라인을 통한 구매 증가 . 이는 비공식 수입제품 구매가 가능하기 때문 .√ 검색 상위 제품은 Ohui ,Face Shop, Clinique Lancome 임 .

전자제품 √ 조회 및 구매 빈도가 높은 품목은 TV, 냉장고 , 스피커 , 믹서 , 전자레인즈등 생활가전√ 가전제품은 인터넷 구매에 대한 소비자들의 신뢰가 타 품목에 비해 높은편임

자동차 /오토바이

√ 2010 년도 경기회복으로 자동차 및 오토바이 구매에 대한 관심 높아짐√ 인가차종은 Mercadeds C-Class 2007, Toyota Camry, 현대 santafe 등 임√ 오토바이는 Honda Hornet 1000,Piaggion LX 등임 .

1. 1. 베트남 시장 현황베트남 시장 현황

인터넷 인기검색 상위 10 개 품목인터넷 인기검색 상위 10 개 품목

첨단기기 √ 베트남 구매가 어려운 첨단 망원경 , 의료기 장비등에 대한 관심 높음 .√ 일부 온라인 쇼핑몰은 해외 온라인 쇼핑몰에서 구매 후 재판매함 .

가 구 √ 건설 경기 호황으로 신규 주택 공급이 증가에 따라 가구에 대한 관심 높아짐 .√ 기타 상품과 달리 오프라인 상점에서 확인 후 온라인 구매 선호함 .

선 물 류 √ 10 대후발 ~20 대초반 소비자의 관심 품목임 .√ 관심품목은 목걸이 , 베게 , 사진액자 ,팔찌 등임 .

중고제품 √ 중고물품 직거래 인터넷 사이트 운영되고 있음 .√ 의류 , 휴대전화 , 컴퓨터 , 가전제품 , 자동차에 이르기까지 다양한 거래가 이루어짐 .

▣ 최근 베트남의 소득수준 증대 및 인터넷 상품거래 인프라가 정비되면서 구매패턴의 고급화와 다양화가 진행됨 .

▣ 고급화되는 소비자들의 선호도를 반영한 온라인 쇼핑몰의 소비자 유치는 물론 관련 제품 입점도 강화 돼 소비자의 선택의 폭이 넓어짐

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

-남한의 3.4 배 , 한반도의 1.5 배에 달하는 넓은 영토

-석탄 , 석유 , 석회석 , 보크사이트 등의 천연자원과 천혜의 관광자원 보유

-현재 정유시설이나 제철소 , 시멘트 생산기술의 부족으로 수입에 의존하나 향후 자본과 기술이 갖추어질 경우 상당한 잠재력 발휘

-강수량이 풍부해 쌀생산량 3600 만톤 ( 세계 5위 )

-커피생산량 80톤 ( 세계 2 위 )

-원두커피의 세계 최대 생산국이자 수출 1 위국

-코코아 및 천연 고무 등도 주요 수출 품

-대 선진국 수출 및 아세안 생산거점지로서 유망

-남북으로 길게 뻗은 최장 1650km 의 국토

-동쪽으로는 태평양을 통해 한국 , 일본 등 동아시아 뿐만 아니라 미국까지 이를 수 있으며 , 서쪽으로는 미얀마 , 캄보디아를 거쳐 인도에 ,남쪽으로는 인도네시아와 말레이시아 및 호주 , 북쪽으로는 중국의 운남과 광동지역에 이르기까지 영향범위를 넓힘

- 미국 베트남 무역협정 체결

-ASEAN 자유무역협정 가입

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

-1986 년 이후 괄목할 만한 성장

-최근 10 년간 중국 다음으로 높은 연평균 7% 를 상회하는 경제 성장률

-구매력 기준 1 인당 GDP 3,000 달러 초과

-국내 내수시장을 중심의 높은 성장 가능성

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

-세계에서 13 번째로 많은 약 8,800 만 명의 인구

-30 세 이하 젊은이들이 전체인구의 66% 차지

-노동인구 4,300 만 명 중 45% 가 35 세 미만인 미래 발전형 인력 구조

-인구 평균 증가율은 1.4% 인데 반해 노동인구의 증가율은 3.5~4%

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

-당과 행정부가 적절한 상호견제와 균형 도모

-사회적으로 공산당 1 당 체제에 대한 반발이 적다 .

-상당기간 동안 정치적으로 안정체제를 유지할 것으로 전망

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

-쌀이 주식이고 젓가락 사용

-유교전통에 따라 부모와 조상을 공경하고 스승과 연장자에게 순종

-구정 , 추석 명절을 즐기고 새해 첫날 아이들에게 용돈 하사

-생후 첫돌과 60 회 및 70 회 생일에 특별한 의미부여

-인명은 보통 3글자로 성이 머리에 위치

-한류로 통칭되는 한국 드라마와 영화 , 음악 등의 선풍적 인기

-한국에 대한 이미지가 좋아 한국제품을 고급제품으로 인지로 한국기업의 성공적인 마케팅

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

-2006 년 11 월 7일 가입의정서 체결조약

-2007 년 1 월 11 일 정식으로 WTO 150번째 가입국가

-6% 대 고성장을 당분간 지속할 것으로 전망

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

-일본무역협회 (JETRO), 골드만삭스 , 삼성경제연구소 등은 베트남을 중국 대체생산기지로 보고 있다 .

-중국위험 (China Risk) 를 분산 시키기 위한 China+1 시스템의 최적 투자국

※China+1 시스템중국거점과 베트남거점에서 생산품목을 중복생산하고 조달업체를 복수화함으로써 중국거점에서 문제가 발생했을 경우 베트남거점에서 이를 공급하는 체계

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장매력시장매력

시장규모

민간주도

대도시 집중

브랜드 선호도

가격

상당한 시장 규모와 높은 성장 잠재력 보유

- 인구 8천만 이상의 시장 규모

- 연평균 8% 이상의 고속 성장

-2010 년 인구 1 억의 인도 차이나 반도 중심국 부상

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장특성시장특성

시장규모

민간주도

대도시 집중

브랜드 선호도

가격

정부주도에서 민간주도로 경제구조 전환

- 정부의 적극적 민간기업 육성

-2003 년 11 월 국영기업법 개정

-2004 년 부분 민영화관계법령 공포

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장특성시장특성

시장규모

가격 대도시 집중

브랜드 선호도 민간주도

경제력 ( 구매력 ) 이 대도시에 집중

- 도농간 소득격차가 크다

- 고가 브랜드 제품은 도시지역을 중심으로 발달

- 호치민시의 1 인당 국민소득은 베트남 전체 평균의 3~4 배 수준

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장특성시장특성

시장규모

가격

대도시 집중브랜드 선호도

민간주도

높은 브랜드 선호도와 지적재산권 보호 미비

- 대도시를 중심으로 브랜드에 대한 관여가 미비

- 유명 브랜드 제품의 복제품 또는 유사품이 대량유통 되나 , 지적재산권 보호 등 정부규제는미흡

2. 2. 베트남 시장 진출 여건베트남 시장 진출 여건 -- 시장특성시장특성

전략시장의 지사화 사업

▣ 디브레인스의 베트남 호치민 법인이 국내 중소기업의 해외 지사와 같은 역할을 수행하여 , 수출 기업이 저비용으로 해외시장 진출의 교두보를 마련 할 수 있도록 함 .

▣ 시 장 정 보 제 공 , 수 출거래선 발굴 , 계 약 성 사 단 계 에 이르기까지 해외 판로 개발 활동을 밀착 지원 하여 초기 시장 진입에 성공할 수 있도록 함 .

3. 3. 사업운영 계획안사업운영 계획안

개 요개 요

3. 3. 사업운영 계획안사업운영 계획안

추진 방안추진 방안

▣ 참가기업의 업무를 전담할 마케팅 전문 인력을 채용 - 영업 경력이 많은 베트남 전문 인력을 당사의 베트남 법인 직원으로 채용하여 , 본 업무를 전담함 .

▣ 현지 유력 기관과 협력하여 지속적인 거래선 발굴-당사는 베트남 상공회의소 및 관련 협회등과 업무 협력이 되어 있으며 , 이를 이용하여 관련 바이어의 발굴을 진행함 .

▣ 현지 수출 상담회 및 전시회 참가 지원-마케팅 오피스의 전담 직원을 통해 사전에 유력바이어를 컨택하고 ,, 수출 상담회 및 전시회 참가 시 유력바이어를 본사 직원이 미팅 할 수 있도록 지원함 .

3. 3. 사업운영 계획안사업운영 계획안

추진 방안추진 방안

▣ 회원사의 현지 수출전진기지로서 , 제품홍보 , 시장정보제공 , 거래선발굴 , 계약단계까지 지원

▣ 제품 수출을 위한 직접적인 마케팅 활동 전개

▣ 현지 출장 지원 -바이어미팅 일정 및 호텔 ,car rent, 통역 섭외 등

▣ 회원사 제품 판매 후 사후 관리업무 지원

3. 3. 사업운영 계획안사업운영 계획안

추진 방안추진 방안

▣회원사는 적은 비용으로 제품홍보와 해외영업을 지속적으로 추진할 수 있음 .

▣ 유망거래선을 확보함으로써 안정적인 판로확보 및 영업시너지 효과 극대화

▣ 해외시장 초기 진입 시 발행할 수 있는 경제적 리스크의 최소화

▣ 각 회원사는 지사를 설립한 것과 같은 효과를 기대 할 수 있음 .

3. 3. 사업운영 계획안사업운영 계획안

추진 방안추진 방안

성 명 직 위 주 요 약 력

최윤선 이사

건국대 졸( 전 ) 러시아문화원 , 씨노드( 현 ) 디브레인스

송판섭 이사

한국외국어대 졸( 전 ) 대한생명 ,파워컨설팅( 현 ) 디브레인스

Nguyen Thu베트남 법인장

호치민대 졸( 현 )Da Bien

영업 경력이 풍부한 베트남 영업 전담

직원 채용

회사명 ㈜디브레인스

사업분야 시장조사 , 시장개척단 수행 , 바이어 상담회 개최 , 수출지원 등

주소 서울시 구로구 구로동 235-1 에이스 하이엔드 타워 208 호

해당부분종사기간 2001 년 11 월 ~ 현재

정부사업수행현황

해외민간지원센터 사업 2005.01 - 현재 해외기술인력도입 사업 2001.03 - 현재 시장개척단 사업 2005.04 - 현재 수출컨소시엄사업 2007.03- 현재

유사사업수행실적 SBA 베트남시장개척단 5 회 수행 중소기업진흥공단 시장개척단 다수 수행 다수 협회 수출컨소시엄 수행

전담인력보유현황 국 내 : 4 명 베트남 호치민 : 3 명

4. 4. 회사소개회사소개

4. 4. 회사소개회사소개 -- 연혁연혁

2008

2008.12 2009 년 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정2008.10 서울통상산업진흥원 (SBA) 베트남 시장개척단 업무 수행2008.09 한국건설기계산업협회 (KOCEMA) 수출컨소시엄 행사 수행2008.05 중소기업진흥공단 해외시장개척요원 수용기관 선정2008.04 호치민 현지법인 설립 ( 연락사무소 법인 전환 )2008.01 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정

2009

2008.12 2010 년 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정2008.09 한국기계산업진흥회 인도 -베트남수출컨소시엄 행사 수행 2008.06 한국정보기술연구원 베트남 시장개척단 사업 수행2008.06 서울시 국제협력팀 베트남 시장개척단 사업 수행2009.05 서울시 에니메이션센타 베트남 시장개척단 사업 수행2009.01 중소기업진흥공단 해외고급기술인력도입기관 선정

2010

2010.10 한국건설기계협회 CONEX Korea 베트남 바이어 상담회 수행2010.10 천안시 및 대전시 시장개척단 수행2010.08 한국전기공업협동조합 베트남 수출컨소시엄 및 한전 베트남 전시회 바이어섭외 수행2010.07 한국기계산업진흥회 베트남 수출컨소시엄 수행2010.06 공작기계산업협회 베트남 수출컨소시엄 수행2010.05 창업진흥원 베트남 시장개척단2010.01 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정

4. 4. 회사소개회사소개 -- 연혁연혁

2007.10 용산구청 베트남 ( 하노이 ) 시장개척단 업무 수행2007.09 Hi-Seoul Brand 베트남호치민 ) 시장개척단 업무 수행 2007.07 서울통상산업진흥원 (SBA) 수출대행 전문기업 활동2007.06 서울산업통상진흥원 (SBA) 베트남 ( 호치민 ) 시장개척단 업무 수행2006.05 베트남 호치민 연락사무소 개소2006.05 일본 VIVID 와 일본 진출 및 인력에 관한 MOU 체결

2001

2004

2006

2003.10 산업자원부 제 2 회 해외첨단기술인력 도입설명회 개최2003.03 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 도입기관 선정 2002.05 산업자원부 제 1 회 해외첨단기술인력 도입설명회 개최2002.03 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 도입기관 선정2002.03 한국전자거래협회 해외첨단기관알선기관 및 사후관리기관 선정2001.11 법인설립 주식회사디브레인스

2005.12 한국사업기술재단 베트남 JOB FAIR 행사지원2005.09 베트남 시장 개척단 운영 (5 개사 )2005.07 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 채용 인도 행사 지원2005.03 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 도입기관 선정2005.01 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정2004.09 베트남 하노이 연락사무소 개소 , 베트남 무역 및 인력지원사업2004.09 한국벤처기업연합회 (KOIVA) 해외첨단기술인력 도입기관 등록2004.03 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 도입기관 선정

회사소개