发达国家航空发展状况

10 港航 1 钟燕萍（ 10303005 ）

彭佳颖（ 10303042 ）专题研究报告 2011.11

航空是 20 世纪发展迅速、对人类社会影响巨大的科学技术领域之一。飞行是人类自古以来的理想。经过人类长期的探索和勇敢的尝试，在 18 世纪产业革命的推动下 ,1783 年法国蒙哥尔费兄弟的热空气气球和 J.-A.C. 查理的氢气气球相继升空成功，

标志着人类航空发展的第一次重大突破。比重小于空气的飞行器作为空中交通工具还存在速度低的缺点 , 要在大气层中实现高速飞行 , 还必须研究比重大于空气的飞行

器。 1903年 12月 17日 , 美国莱特兄弟用自己制造的飞机 , 实现了人类首次持续的、有动力的、可操纵的飞行，开创了现代航空的新纪元。两次世界大战刺激了航空科学技术的发展，军用飞机的性能不断提高，使战争从平面向立体转化。在两次世界大战之间发展起来的民用航空运输事业，使飞机成为与经济发展和人民生活息息相关的交通工具。第二次世界大战以后，喷气式飞机的出现 , 使飞机突破了音障 , 这是航空发展上的又一

次重大突破。一批高性能的超音速军用飞机投入使用，对现代军事技术产生了重大的影响。经济、安全、舒适的喷气式客机成为民用航空运输的主力，改变了现代交通运输的结构。电子技术和新材料、新能源的开发，使航空科学技术正在孕育一场重大的变革。

　　 航空发展的历史是一部人类以自己的聪明才智征服天空的历史。

航空是现代科学技术和现代工业的结晶，它的发展充分体现了科学技术的综合作用。 现今航空发展不单单是技术的象征，更影响和涉及到国际航运运输竞争与合作。

世界航空发展简史

一 . 国际航空发展总体背景状况

1. 前期国际航空发展状况• 2008、 2009 年时期

• 尽管全球经济正在复苏，但航空业复苏速度相对缓慢，经济复苏的信号反致航空燃油价格上升，令航空业距实质性恢复仍相当遥远。

• 据相关报道，尽管 09年 7 月全球客运和货运航空均出现利好势头，但这两大运输领域的恢复速度均远远低于 08 年预期。

• 在金融危机短期内尚难摆脱的情况下，航空企业纷纷开源节流，努力压缩经营成本。航油和石油的价格上升是航空业的主要生产成本压力来源。 09 年尾已达到 80 美元每桶水平。处于“高成本航空发展瓶颈”时期。

• 特别是各发达国家大型航空企业，如：英国航空公司、美国航空公司、澳洲航空公司等。• 09 年对于大多数航空公司来说，真的是一个地地道道的危机年。日本航空公司甚至申请破产程序，

美国的大多数航空公司多年来债抬高筑。

2. 近期国际航空发展状况• 2010、 2011 年近期

• 根据世界航空货运行业整体运营状况分析 ：目前呈现这样的现象，世界航空货主要有三大运输方式与特点，航空货运 ，集中托运 和联运方式。方式上进行了一系列调整。再者，也利用现有的高铁资源，对货运进行了调解。

• 2011 年世界航空货运行业市场发展格局 ，经历了前期的低糜时期，仍旧于低温状态，后遗、滞后影响。全球各地主要航空货运市场变化大致平稳，偶有小程度的起伏。

• 总体仍在回温上升， 但国际航空货运增势放缓。• 而 2011 年世界航空货运主要国家，大致有：美国 、日本 、韩国 、印度 等。• 虽然全球经济前景愈发黯淡，但 7 月份全球航空客运量同比仍增长 5.9% 。国际市场客运量同比增

长了 7.3% ，而国内市场客运量同比增长了 3.5% 。由于全球贸易量裹足不前， 7 月份全球航空货运量同比下降 0.4% ，国际和国内货运市场双双陷入低迷状态。鉴于近期商业和消费者信心的回落、国际贸易低迷和航空燃油价格高企严重削弱了增长动能，预计航空客运量增速在未来几个月中将日益趋缓，而航空货运量很难在短期内恢复强劲增长态势。

• 各地航空业在国际市场表现继续呈分化态势。 • 国内市场航空货运量下降造成航空货运总量进一步下滑， 7 月份国内市场货运量较衰退前水平低出近 10% 。今年以来，多数地区的航空业都经历了航空货运需求极度低迷的状况。在今年前 7 个月中，只有拉美和中东航空业的货运量在以较高的一位数速度保持增长。亚太和非洲航空业的货运业务出现下滑。

表： 2011年 1－ 7 月份与 2010年 1－ 7 月份数据对比

表： 2011年 7 月份全球航空运输业指标

二、近期发达国家航空发展状况

1. 主要发达国家• 联合国公认的主要发达国家有：• 发达国家主要是美国、日本、英国、德国、法国、意大利、加拿大、瑞士、比利时、荷兰、芬兰、挪威、丹麦、瑞

典、希腊、冰岛、葡萄牙、西班牙、卢森堡、奥地利、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、南非等。• 主要分布于北欧、西欧，美洲和大洋洲，还有部分在南非。

• 以地区划分，发达地区大概分为四个部分：• 北美地区，欧洲地区，日韩地区和澳洲地区（如图所示）

2. 当前航空发展主要影响因素

• 全球经济的不确定性以及航运市场供求不匹配 。• 世界航空企业调整重组浪潮汹涌，趋势持续加快。• 航空工业作为政治工业同时受到各国政策和国际关系的影

响。目前，受经济波动的遗后影响，各国关系微妙且多变。• 国际航空业机制体制创新未彻底完成。还有许多国家未能达到西欧各国跨国合作的空客模式。故国际网络畅通受限。

• 当今航空企业的联合、专业化等竞争激烈。• 物价不稳定，航空成本、然油需资大，企业承受压力大。• 当前航空科研所等机构作用未能充分发挥。现有航空产品

改进速度和提高程度有限。

3. 当前航空发展状况

“全球航空客运市场的增长步伐放缓，货运市场的萎缩又进一步加快，短期内，随着经贸活动和消费信心的减弱，我们看不到可能改善的积极信号。”

全球商务飞机市场概况（截至 2003 年）

2003 年全球共有 23,121 架商务航空飞机 , 其中 :• 北美 – 16,650 架 , 佔 72%• 欧洲 – 2,378 架 , 佔 10%• 南美 – 1,533 架 , 佔 7%• 其他地区 - 2,560 架 , 佔 11%

北美地区 2005 年由于美国遭受“卡特里娜”飓风袭击导致航空油料价格持续上涨，国际航空运输协会曾

在当时预测， 2005 年全球航空公司的赤字将上升至 78亿美元。 2011年 6月 22-23日在美国奥兰多举办， 会上美国宇航局马歇尔太空飞行中心（ the NASA

Marshall Space Flight Center ）主任 Robert Lightfoot, Jr先生做主题发言： “美国航空航天业是一个创新的领导者，它一直是实力最强的部门之一，鉴于现在国内外竞争压力，美国宇航局（ NASA ）及业内其他部门都被迫于接受挑战以求适应和改变我们现有的运作方式。” 在 HTC2011 大会上， Altair举办以航空航天为重点的研讨会，与参会代表一起分享公司在民机和军用飞机的仿真、优化、分析中加入创新科技的逐步发展过程。波音公司、庞巴迪宇航公司、国家航空研究所（ the National Institute for Aviation Research ）和西科斯基 Sikorsky 的代表也将在现场展示他们在 PLM 技术取得的成果。

美国航空工业自从第一次世界大战建立以来，随着国际安全形势的变化以及世界经济形势的波动，历经多次兴衰，也进行了多次调整，每次调整都不可避免地带来从业人员的失业，公司的精简、合并、转业乃至倒闭，整个行业的规模大大缩小。但由于社会对航空产品的需求始终存在，总会有一批最强者生存下来，甚至得到稳定发展。到 2006 年之前，其都处于良好发展状态。要是国际形势出现再次恶化，国家 对航空产品的需求急剧增加，或者航空技术出现了突破性进展，其航空工业仍会重新扩大规模。基于 2008 年的风波，目前北美的整个发展速度相较于 06 年以前，差别甚大。

但是，基于美国经济的恢复和放宽的调节政策，其势头很快会恢复，赶上 06 年那段时期的度发展速度和发展效益。

美国通用航空发展现状• 美国通用航空飞行主要被划分为 8个方面：公务飞行、个人飞行、教育飞行、航空喷洒、航空观察、公共航空运输、空中“的士”和其他飞行。针对性的区分以及服务。

• 以及针对性和分类明确的调整和保养方案通用航空的地面保障：通用航空机场　　空管服务• 此外，计划还包括制造商要尽快制造出易于驾驶的飞机，能全天候飞行，有自动驾驶的仪表装备。有 10多个工厂在共同研制开发，销售的主要对象是下一代年轻人、中等收入以上的个人。 SATS将大肆鼓励小机场间交通量的增长，提高众多小机场的利用率，试图与航空公司的轮辐网络连接，达到刺激经济发展的目的。

注：正在启动的“小飞机运输系统”计划 美国是通用航空发达的国家，仍然继续重视通用航空在全美运输系统中的重要作用。美国已把通用航空运输作为民航新的运输发展战略，

并认为是高速交通的第四次革命（第一次是汽车替代马车，第二次是螺旋桨飞机替代汽车，第三次是喷气飞机替代螺旋桨飞机）。为发展新一轮通用航空运输，美国于 1994 年就着手成立了一个名叫“先进的通用航空运输实验”的专家机构，简称 AGATE 。主要由来自美国航空航天局 (NASA) 、联邦航空局（ FAA ）、航空制造企业等机构的 60多个成员组成，加上机场当地的小城镇政府、州管理者，由 NASA牵头。 AGATE 负责整个计划的目标、投资、技术、协调等。该计划尤其把通用航空目前的公务飞行、出租飞行、私人飞行也纳入了国家运输系统统一规划，美国人叫作“国家通用航空蓝图”。 AGATE 的发展计划中有飞机、机场、空管 3个核心，最终目标是建立“小飞机运输系统” (Small Aircraft Transportation System), 简称 SATS。 SATS 的目标是将 SATS 作为骨干、地区航空公司之外的第三种国家航空运输力量来规划发展，以缓解高速公路的拥挤和航空运输网络的严重堵塞，促使美国的近郊、偏远地区城镇实现快速、便捷的运输。

空中喷洒、空中观察　 空中喷洒广泛用于农林业生产作业，如粮食、棉花、大麻田地作业，卫生、健康控制作业，农场代替农机具作业，还有护林防火、播种、

害虫防治、植树造林。等等。

比照 1 ： 2005年美国商务飞机市场概况

• 美国有 10,661 家公司企业运行着 15,879 架商务飞机 .• 在财富 500 大企业中 , 有 376 家企业拥有企业自用飞机 , 占 75%.• 在财富 100 大企业中 , 有 92 家企业拥有企业自用飞机， 占 92%.• 拥有企业自用飞机的财富 500 大企业总收入高达 6.1 兆美元• 拥有企业自用飞机的财富 500 大企业总资产高达 17 兆美元 , 超过美国一年的 GDP 总额 ( 约 10 兆

美元 ) . • 2002 年美国的民用航空整体为美國 GDP 创造 9 千億美元的产值 , 占美国国家 GDP (约 10兆 ) 的

9%. 其中通用航空 ( 包括商务航空 ) 的产值為 1 千億美元 . • 航空公司商用客机 – 7,100 架• 通用航空各式飞行器 – 221,200 架• 航空公司固定航班飞机场 – 563 個• 通用航空机场 – 5,300 個 • 航空公司一年载运旅客– 6.62 億人次• 通用航空一年载运旅客– 1.45 億人次• 美国商务航空协会 NBAA 每年举办　　航展 . 2004 年航展有 1,000 厂商及 30,000 参访客及 100 架飞机參加 . 均创历史记录 .

比照 2 ： 2005年美国民航发展政策

• 民用航空为经济活动极为重要之一环• 空域为国家资源之一 , 为经济活动有效使用服务• 空域使用最大化 , 限制最小化之策略• 发展通用航空作为架构 21世纪空中高速公路• 通用航空为未來民航运输发展策略 , 因为地面交通运输及公共航空运

输日益拥挤 , 及航空带来高效率的 , 点对点的交通运输 .• 通用航空將被认为是高速交通旅行的第四次革命 ( 第一次汽車替代马车 , 第二次螺旋桨飞机替代汽車 , 第三次喷气机替代螺旋桨飞机 )

大部分至今不断沿用发展。 甚至作为蓝本被改革促进，以便适应其他国家本国状况。

AGATE

• 美國於 1994 成立 ‘现今通用航空运输实验’ Advanced General Aviation Transport Experiment, 简称 AGATE. 由美國航空航天局 (NASA) 及民航局 (FAA) 结合民间企业 , 研究机构组成 .

• 其构想是通用航空飞机包括商务飞行 , 出租包机 , 私人飞机纳入国家航空运输系统 .

• AGATE 发展计划包含飞机 , 机场及空管 三个核心 , 并进行一系列的开发新科技及航空产品制造之研究 .• 最终目标是建立 ‘小型飞机运输系统’ Small Aircraft Transportation System, 简称 SATS. 成為 21 世纪的高速交通运输工具 .

SATS

‘小型飞机运输系统’ Small Aircraft Transportation System 简称 SATS

• 起源 : 未來地面交通 , 高速公路及枢纽轮辅式航空运输网将严重堵塞 , 不能滿足 21世纪发展需要 .

• 策略 : 建立 SATS, 将该系统作为骨干 , 区域航空之外的第三种国家航空运输能量 , 并成为 4 倍于高速公路的快速交通运输方式 .

• 第一个五年研究目标 : 进行仪表飞行规则 (IFR) 条件下使用 ‘空中高速公路’ High Way in the Sky 引导显示系统进行目视飞行规则 (VFR) 进行试验 ; 无管制或仪器道行设备机场的高容量飞行 ; 有效的将小型飞机容入高量大型机场交通 ; 增进单飞行员飞机的安全与能力 .

SATS 新一代通用航空飞机• 新研制轻型小飞机为 4-6 人座 , 航程为 150-1,000 英里 , 具有新技术 , 工艺 , 防坠毁机身 , 安全设施 , 单或双发动机 , 下一代导航和气象电子系统 , 可以全天候飞行 , 自动驾驶 , 並像小汽车一样容易驾驶 .

NASA 所拥有的 Lancair 350 飞机 . 该飞机用來做各项电子导航科技实验 .

Lancair 为马来西亚投资的公司

ECLIPS 500 被认为是新一代通用飞机的典型代表 .

欧洲地区（区域内竞争激烈）

航空市场出现新变化 随着新兴航空公司降低价格进入市场，欧洲的一些大型航空公司会被逐步地挤出国内航线，而去集中全力于长途飞行业务，为了有效利用它们的全球航运能力．它们中的一些公司也许会同新兴航空公司结盟。如德国的新兴航空公司——欧洲之冀 (Euro—wings) 通过降低价格抢占了汉莎航空公司的市场份额，它已经同 KLM皇家荷兰航空以及法国航空公司结成联盟，并且准备继续扩大这种联合。

新旧航空公司各显其能 大型的航空公司正在酝酿它们的战略，以求紧紧抓住欧洲内部的航空业务。 法国的航空公司面临着特殊的风险。法国拥有欧洲最大的国内航空市场，一大群富有竞争力的、

成本低廉的新兴对手排着队等待着争夺这个新兴市场。英国企业也很积极。英国航空公司聘请了一位新的总经理，以求减少亏损，并把在法国的业务变成母国公司全球业务的扩充。 等地区皆如此。

竞争的基础——弹性化的市场 如果美国的航空市场放松管制的情况是前车之鉴的话，欧洲的一些靠降低票价而兴起的新兴公司是无法生存的。然而，正如伦敦某国际航空咨询公司的总经理所说的那样，欧洲有大量的弹性市场。

在 1997年 4 月之后，这些市场将会受到更大的冲击，这种冲击不仅来自新兴航空公司，还来自富有效率的大型航空公司。例如英国航空公司，它正迫不及待地采取措施扩大其市场份额。欧洲空中争夺战还在继续加剧。

比照 1 ：欧洲商务机市场概况（ 2005）

Number of flight Departments owned by European Corporations

615

Number of Business Aircraft registered by European Corporations

                             861

Number of People directly employed by Flight Departments                       3.750

Total number of Employees in combined Corporations

3 million

歐洲商務航空協會 EBAA 會員統計

欧洲 Netjet 商务航空公司与德航合作 , 提供定期航班与商务航空连程飞行业务 .

英国伦敦地区有 10 多个机场 .其中多为商务及私人飞机服务 .

亚洲商务航空活动（截至 2005）

• 亚洲商务航空协会 Asia Business Aviation Association ( AsBAA )

• 2004 年中國珠海协会会议重振会务• 重组协会组织及重选理事 ( 黃湘被选为理事之一 )

• NBAA 亚洲展览布局 ABACE (Asia Business Aviation Conference Exhibition) • 2004 年 7月 15-16 日 香港 ABACE Forum• 2005 年 8月 9 -11 日於上海举行第一届 亚洲商务航空会议及展览 (ABACE)

日韩地区和其他地区状况比照资料（截至 2005 ）• 日本• 韩国• 香港• 厦门

各国商务飞机营运状况 (1) 日本

• 日本商务航空协会 JBAA 是亚洲唯一的国家商务航空协会 . 与美国 NBAA, 欧洲 EBAA, 加拿大 CBAA 等协会联盟成立 了 国 际 商 务 航 空 组 织 International Business Aviation Council (IBAC) 为 ICAO 一成员 .

• 日本 SONY 公司旗下有 编号 JA55TH 　的 Falcon900EX ( 上左一 ), 及　 JA8418 Citation500 商务飞机

• 日本 HONDA 本田公司正在开发新商务飞机 HONDAJET• 日 本 名 古 屋民间组织 Friendship Flight 2005 编号

JA9313 欧直 AS350 直升飞机今年 3 月间由澳洲飞往日本途中经过台湾高雄及台北 . 图为飞机在中正机场 ( 上右 )

• 日本原来对商务或通用航空的发展有所限制 , 但最近日本政府态度开始转变 . 日本中部名古屋新机场自今年初启用之后 , 原有机场將转变为商务航空专用机场 , 积极招揽商务航空客户 . ( 左 )

資料來源 : Aviation International News April 2005

各国商务飞机营运状况 (2) 韩国

资料显示 , 韩国共有 11 架商务飞机 .

韩国的三星集团是韩国最大的集团之一 . 其企业自用商务飞机机队包括 :

编号 HL7770 Boeing BBJ ( 左上 )

( 三星董事长李健熙搭乘此机参加北京财富论坛 )

编号 HL7576 Global Express ( 左中 )

编号 HL 9271 EC155b 直升机 ( 左下 ) HL1065 韓國航空大學 Mooney 教學飛機

韩国在航太工业有强列的企图心及长远规划 . 计划在 2015 年到达到世界第八大的航空工业国家 .韩国航太工业以韩国航空工业公司

(Korea Aerospace Industries) 为主力 . 最近研发 KT-1 (右图 ) 初级教练机及 T-50 高级教练机 .

各国商务飞机营运状况 (3) 香港

• 香港国际机场有设立一個国际級的商务航空中心 . 目前每一年处理約 1,500 架次商务飞机 . ( 上中图 )

• 香港中信泰富公司的一架编号 BHMA GX 飞机 ( 上右 )• 现有港连航空提供香港 -澳门之間直升机客运 ,飞行時间

15 分钟 ,收費约 150 - 200 美元 . 左上图• 报载香港將快速发展珠江三角洲直升机航空运输业务 .• 香港有二家商务航空公司提供高級商务专机服务 ;

- Metrojet Gulfstream 有 3 架 G200 商务飞机 (下中 )

- Jet Aviation DC8 大型商务专机 瑞士注冊 HB-IGH 香港机场 ( 下右 )

各国商务飞机营运状况 (4) 澳门

• 澳门机场有一個专门服务商务航空的 澳门商务航空中心 ( 上 ).

• 澳门的 商务航空有 Jet Asia, 旗下有 2 架 Challenger 601 商务喷气飞机提供包租服务 . ( 左上 )

• Jet Asia 于今年初与澳门 Landmark 集团签约为该集团新购入的 Embraer Legacy 商务飞机执管服务 .( 左中 )

• 澳门机场商务飞机机棚 - 台湾一大型金融集团拥有一架美国注册的 N888LK 高级商务飞机 Gulfsteam V. 平日停放在澳门 . 需要用时在飞到台湾 . ( 左下图 )

4. 未来发展趋势以及发展策略航空运输全球化 航空运输全球化是当今世界空作内涵的加深 , 航空公司间相互依

存、相互联系和相互合作日益增强，是适业发展的趋势。 航空运输全球化不是形成统一的整体，而是逐步形成有组织、可协调、能有效实现运输全球性的航空运输实体。

在世界经济运输的世界航空运输“联盟发展不均衡的条件下 , ” 。它是国际航空运输激烈竞争的产物。

也是美国实施在《芝加哥公约》所确立的双边航空协定法律结构的约束下，放松空运管制政策成为全世界必然趋势，它是发达国家航空运输业扩张其市场的武器，但不能简单地把全球化航空运输推行放松管制政策的直接后果视为某种形式的区域性航空是：美国是世界航空运输大国。

航空运输自由化

航空运输自由化主要是指改革航空运输的管理体制和方法 , 从政府对空运企业航空运输经营活动的全方面管理到更多地依靠市场力量予以调节 ,给予空运企业更多的经营空间和灵活性。

一是国内航空运输的自由化。即基本取消经济性管制 (放松管制 )对本国从事航空运输的企业 ,按市场化原则对市场准入、价格、航线资源配置等方面进行管理 ,企业经营活动基本不受人为限制。二是国际航空运输的自由化。

发达国家中，以美国为例子，发达国家开始对该产业实行放松管制和自由化的政策 , 国内航空运输发生了许多积极的变化 , 对国际航空市场也带来了一定影响。航空发达国家尤其是美国对外推行自由化政策 , 提出“天空开放”主张 , 要求在双边或多边航空协定中互相开放对方市场 ,允许企业的自由进入 ,目前航空运输自由化的趋势越发明显。航空运输发展自由化在未来路上也将继续发展。　

航空运输自由化关系链

说明：任何一环链接上的失误都会影响整个进程。政策的制定者有可能批准新的航空服务，但如果航空公司并不希望投入运行此项服务，这种自由化就显得没有意义了。就合理性及经验来讲，在更佳的航空服务与运输量的增长之间的链接则更为紧密，并且所有的迹象表明，市场会对提升的服务做出反映。运输量的增长与经济增长之间的链接则依赖于就业、进口贸易倾向以及是否转变消费、储蓄、投资领域的结构，从而增加在航空旅游领域的消费。

航空运输发展策略成本控制 自从“ 9·11” 事件后，全球航空运输业的成本控制已有良好表现，美国网络型航空公司已成功地将非燃油成本降低了 33% ，可用座公里成本也从2001 年的 6.59 美分下降到了 2005 年的 5.09 美分。也正是因为这个原因，网络型航空公司压缩了低成本航空公司的成本优势。发达国家中以美国西南航空公司为例，该公司的成本优势从 2001 年高峰时期的 45%缩减到了 2005

年的 37% 。发达国家在航空业上都开始注重成本支出，保证航空业的发展。

时尚小航空公司 规模小而时尚的航空公司（ Boutique Airlines ）的崛起也正成为一种趋势。

发达国家更为兴起，伊欧斯（ Eos ）、迈科斯喷气和银色喷气 3家航空公司特色互补，就像同一枚硬币的不同侧面。它们是开放天空的受益者，从长远来看，它们有潜力从网络型航空公司中抢走一部分高端旅客。

英国维珍航空公司，荷兰皇家航空公司也开始效仿此种做法。许多发达国家在面对航空运输发展时，都开始了不同的运营和有创意的服务方法。

世界航线图

附： （相关涉及未来航空发展趋势的网页）

• 国际航协预计 2012 年全球航空业利润将下降

http://news.66wz.com/system/2011/10/11/102821147.shtml

参考文献：

1. 国际航空运输协会： 7 月份全球航空运输业分析报告 http://s7.lib.lsxy.com/index/index/showdoc.asp?blockcode=jjnk04&filename=201109082009

2.百度文库 http://wenku.baidu.com/view/f05913eef8c75fbfc77db243.html

3.私人飞机网 ：美国通用航空的发展现状分析 http://www.sirenji.com/article/201106/2988.html

4. 百度知道 http://zhidao.baidu.com

5.互动百科 http://www.hudong.com/

6.管理经济学 关于《欧洲航空公司的空中争夺战》的讨论 http://wenku.baidu.com/view/2f056b4be45c3b3567ec8b69.html

Thank you