面向“十二五”的中国醋酸行业

郑 宝 山

石油和化学工业规划院

原“化学工业部规划院”又名 :“中化国际咨询公司”成立于一九七二年七月全国石油和化学工业行业性规划研究的事业单位工程技术咨询：可行性研究、市场调研、厂址选择管理咨询：企业发展战略、产业规划、产业政策研究专业包括石油化工、煤化工、天然气化工、盐化工、无机盐、化肥、精细化工、生物化工、化工新材料、合成材料等

主要内容

十二五规划纲要与中国醋酸行业

十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响

醋酸行业发展现状及变化趋势

十二五规划纲要与中国醋酸行业

“推进重点产业结构调整：石化行业要积极探索原料多元化发展新途径，重点发展高端石化产品，加快化肥原料调整，推动油品质量升级。”

对醋酸产品链影响：

原料：甲醇制烯烃（ MTO 、 MTP ），消耗部分存量甲醇

醋酸乙烯：乙烯原料多元化，新建产能EVA ：太阳能电池封装膜

十二五规划纲要与中国醋酸行业

“优化产业布局：有序推进城市钢铁、有色、化工企业环保搬迁。优化原油加工能力布局，促进上下游一体化发展。 ”

对醋酸产品链影响：

城区生产企业限期搬迁或关闭，有效生产能力降低部分氨醇企业关停，甲醇能力过剩局面略有缓解下游行业，醋酸酯等企业能力短期下降，对醋酸需求下

调

十二五规划纲要与中国醋酸行业

“加强企业技术改造：制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。 ”

对醋酸产品链影响：

醋酸工艺优化是鼓励的方向，如调整催化剂体系、降低能耗、减少碳排放、原料优化

十二五规划纲要与中国醋酸行业

“推进能源多元清洁发展：有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。 ”

对醋酸产品链影响：

合成气优化利用成为考虑因素之一，从而甲醇、醋酸成为重点研究的加工方案

十二五规划纲要与中国醋酸行业

“大力发展现代物流业：加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。 ”

对醋酸产品链影响：

原料甲醇运输成本可能降低，从而有利于外购甲醇生产醋酸的企业

物流的迅捷有利于促进醋酸及衍生产品的出口

十二五规划纲要与中国醋酸行业

“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术。 ”

对醋酸产品链影响：

成品油消费量增长水平减缓甲醇汽油等用量增幅下降

十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响

主要产品有保有压，制订政策调控产能总量

国内短缺的有机原料等产品适度增加自给能力（醋酸乙烯）

PTA 、己内酰胺等合成纤维单体国内供应能力提高

控制当前供需已基本平衡的产品产能过快增长，严格禁止建设高能耗、高污染的落后产能装置（醋酸？）

甲醇、电石等传统化工产品总量要得到有效控制

控制商品甲醇产能发展速度，鼓励焦炉气制甲醇等

十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响

严格行业准入条件，坚决淘汰落后产能

进一步提高行业准入条件，制止低水平重复建设

严格限制新建小炼油、小烧碱、小化肥、小甲醇

加快淘汰工艺技术落后、产品质量差、环境污染重的落后产能

探讨建立合理的产业退出机制

十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响

加强技术进步和自主创新，发展高端石化产品

鼓励自主创新，坚持自主创新与引进吸收相结合

煤化工：重点开发具有自主知识产权的新型煤气化技术、大型甲醇合成技术、煤炭液化技术（直接液化和间接液化）、甲醇制烯烃（ DMTO 、 FMTP 、 SMTO ）技术、煤制天然气技术等

对于现有甲醇产能集中的地区，鼓励发展甲醇制烯烃及深加工产品，消化过剩甲醇产能

十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响

重视产业环保和安全，规范化工园区建设

遵循“增量必须向园区集中，存量逐步消化和调整”的原则，实现危险化学品的空间集聚，加快城区化工企业的搬迁改造

通过园区化建设改善我国化工产业布局分散的局面，鼓励建设高集中度、一体化的现代化工产业园区，实现专业集成、投资集中、资源集约、效益集聚

严格园区审批制度，遏制化工园区盲目发展势头

醋酸行业发展现状及变化趋势

数据来源：中国石油和化学工业协会、海关总署、 NPCPI 整理

2010年 1-7月产量233.9万吨，同比增

长2.43%

醋酸行业发展现状及变化趋势1.　醋酸产能空前释放，产量突破历史性

的 300万吨以上，年新增产量近 90万吨

数据来源：国家统计局

醋酸行业发展现状及变化趋势2.　装置开工负荷不均，落后工艺和缺乏竞争力的产能闲置

醋酸行业发展现状及变化趋势3.　进出口贸易格局发生逆转， 2010 年醋酸出口量占当年产量的 5.6% ，成为净出口国

我国近年醋酸进口情况

数据来源：海关总署

我国近年醋酸出口情况

数据来源：海关总署

醋酸行业发展现状及变化趋势4.　以下游衍生物形式出口（特别是醋酸酯和氯乙酸），成为消化国内过剩产能的重要方式

醋酸行业发展现状及变化趋势5.　供过于求的局面将继续存在，醋酸行业将维持较低的盈利水平

醋酸行业发展现状及变化趋势6.　甲醇需求将有较快增长，但供过于求的局面仍将持续

醋酸行业发展现状及变化趋势甲醇

醋酸行业发展现状及变化趋势7. 产能消化，路漫漫 ?前景光明？

2010 年 11 月，塞拉尼斯宣布有意向在中国投资约 7亿美元，建设 2 个40万吨 / 年工业乙醇装置。塞拉尼斯的工业乙醇项目可选的技术路线有两种：一种是醋酸加氢制乙醇；另一种是合成气制乙醇。

美国专利商标局 2011 年 1 月 11日批准了塞拉尼斯公司 (Celanese)在铂 /锡催化剂作用下通过醋酸加氢生产乙醇的专利申请。这项专利于2008 年 7 月 31日提出申请，并宣称非常意外地发现可以在工业规模装置上直接由醋酸生产乙醇，而且选择性和产率都非常高。

石油和化学工业规划院　郑宝山

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