Третья общегородская ассамблея «Красноярск. Технологии будущего»

семинар

«Коммерциализация научных разработок»

1

2

В.Г. Зинов• Декан Факультета

инновационно-технологического бизнеса АНХ при Правительстве РФ

• Директор Экспертного департамента Управляющей компании Венчурного фонда «CIG & TamirFishman»

• Директор Фонда «Международный инкубатор технологий» (Москва)

• Член Совета директоров Технопарка «Идея» (Казань)

2

Содержание

1. Государственная политика стимулирования инновационной деятельности и венчурной индустрии

2. Инновационно-технологический бизнес: основные особенности

3. Инновационный проект как объект инвестиций

4. Система финансирования на ранней стадии инновационно-технологического бизнеса

5. Особенности управления интеллектуальными ресурсами в вузах и НИИ

3

1. Государственная политика по стимулированию инновационной деятельности и венчурной индустрии

4

Минэкономразвития: инновационные компании в России будут определять специальные

экспертные советы

Минэкономразвития предлагает учредить специальные экспертные советы, которые определят, действительно ли компания занимается выпуском уникальной продукции или услуг.

Министерство предлагает снизить налоги на прибыль, имущество и землю.

Совет будет проводить ежегодный мониторинг работы компаний и проверять, действительно ли их деятельность была направлена на инновации.

Специальный налоговый режим Минэкономразвития предлагает распространить и на предприятия, которые занимаются модернизацией.

Предприятия получат инвестиционный налоговый кредит, то есть уплата налогов будет перенесена на более поздний срок.

5

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки развития

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по

созданию высокотехнологичного производства"

http://www.rg.ru/2010/04/16/pravila-dok.html 19 млрд. руб. на господдержку развития кооперации вузов и организаций,

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства.

В том числе в 2010 г будет выделено 6 млрд руб, в 2011 г — 6 млрд руб и в 2012 г — 7 млрд руб.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе, если участник, предусматривает выполнение НИОКР вузами и дополнительно направляет собственные средства в размере субсидии, в т.ч. не менее 20 % на НИОКР

.Субсидия выделяется на срок от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн руб в год

для финансирования НИОКР6

Меры по улучшению инвестиционного климата

Значительно снизились административные барьеры, в т.ч.:

• за 10 лет сократилось количество лицензируемых видов деятельности с 500 до 74,

• отменена сертификация по ряду товаров,• сокращается время процедур согласования проектов и

также количество проверок организаций различными контролирующими инстанциями.

В прошлом году, по данным Генпрокуратуры, из 37 тысяч заявок на проведение внеочередных проверок, была согласована лишь половина.

Кроме того, количество налоговых проверок сократилось с 220 тысяч в 2007 году до 86 тысяч в 2009.

7

В 2010 году на поддержку малых и средних инновационных предприятий будет

направлено 2,14 млрд рублей, в дальнейшем - еще 3,4 млрд рублей.

Правительство приняло план мероприятий по стимулированию инновационной активности предприятий, который предусматривает запуск ряда новых программ по поддержке малого и среднего бизнеса.

8

План мероприятий по стимулированию инновационной активности предприятий, осуществляемых в рамках реализации в 2009-2010

годах Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р)

1. Поддержка инновационной деятельности существующих частных компаний

2. Поддержка создания нового инновационного бизнеса («start-up»’ов)

3. Создание стимулов к инновационной деятельности в государственном секторе (включая госкорпорации и компании с госучастием, а также «бюджетный сектор»)

4. Общесистемные меры по улучшению институциональных условий и повышению эффективности инновационной инфраструктуры

5. Совершенствование системы госуправления в сфере регулирования инновационной деятельности.

9

1. Поддержка инновационной деятельности существующих частных компаний

1. Оргподдержка интеграции в бизнес-процессы компаний внутренних стимулов к инновациям через ассоциации товаропроизводителей

2. Софинансирование НИОКР, разработки и проектирования образцов новой продукции, оплату инжиниринговых услуг, патентование за рубежом

3. Стимулирование технологической модернизации, в т.ч.• включение в себестоимость расходов на НИОКР с коэффициентом 1,5 и

затрат на учебные центры• ускоренная амортизация НМА• отмена НДС на программные «коробочные» продукты

4. Мероприятия по поддержке продвижения высокотехнологичной продукции

10

2. Поддержка создания нового инновационного бизнеса («start-up»’ов)

1. Поддержка создания МИП новыми программами Фонда Содействия, гранты на разработку бизнес-планов, проведение технических испытаний, поддержка МИП, созданными зарубежными соотечественниками

2. Создание сети посевных фондов и фондов прямых инвестиций

3. Расширение доступа высокотехнологичных проектов к долгосрочному финансированию Внешэкономбанком на сумму более 2 млрд.руб.

4. Стимулирование создания МИП на основе ИС, созданной с использованием федерального бюджета.

11

3. Создание стимулов к инновационной деятельности в государственном секторе, в т.ч. госкорпорации и

компании с госучастием, «бюджетный сектор»

1. Требование к программе инновационного развития с ежегодной оценкой программ на Правительственной комиссии

2. Подготовка по каждому национальному проекту перечня инновационных технологий и продуктов, с определение квоты средств, выделяемых на их закупку

3. Программа инновационной деятельности в ГК Ростехнологии

4. Создание межотраслевого инновационного центра ОПК на базе ФГУП «ВИМИ»

12

4. Общесистемные меры по улучшению институциональных условий и повышению

эффективности инновационной инфраструктуры

1. Система технического регулирования, включая:• упрощенную система выведения на рынок новой продукции, • исключение избыточной повторной сертификации импортного оборудования, • ускорение процедур таможенного оформления экспорта и импорта

высокотехнологичных товаров, • разработку стандартов и регламентов с учетом приоритетов инновационного

развития.

2. Изменение законодательства о закупках

3. Поддержка специализированных институтов в области энергоэффективности, инжиниринга, промышленного дизайна

4. Внести изменения в программу подготовки управленческих кадров по вопросам управления инновациями и технологического менеджмента и введение обязательного обучения по этим вопросам на естественно-научных и технических специальностях.

5. Вовлечение учащихся, студентов и молодежи в инновационную деятельность.

13

5. Совершенствование системы госуправления в сфере регулирования инновационной деятельности

1. Президентские технологические инициативы в сфере нанотехнологий, биотехнологий для модернизации образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной сферы

2. Содействие развитию в регионах инновационных кластеров

3. Создание единой информационной базы НИОКР

4. Координация действий бизнеса, государства, научных и образовательных организаций при разработке технологических платформ и технологических дорожных карт

5. Разработка концепции международного технологического и научно-технического сотрудничества

14

Основные инструменты реализации предлагаемых мер 1. Государственные закупки и государственные инвестиции как инструмент

создания спроса на инновационную продукцию и технологии

2. Бюджетные субсидии (гранты) как инструмент стимулирования модернизации и повышения эффективности инновационной деятельности предприятий

3. Налоговые льготы, сфокусированные на поддержке четко выделенных типов инновационного поведения и обеспечивающие возможность эффективного и малозатратного для государства и бизнеса их администрирования

4. Софинансирование государством проектов бизнеса, направленных на создание новых технологий и продуктов, на стимулирование высокотехнологичного экспорта, повышение эффективности деятельности созданных институтов развития и инфраструктуры инновационной деятельности)

5. Установление обязательных требований (административных, технических, природоохранных, требований к энергоэффективности и т.д.), стимулирующих предприятия к инновационной деятельности

6. Формирование государством приоритетов в сфере инновационной политики, понятных бизнесу и обществу (не только в технологическом разрезе, но и в части формирования крупных государственных инновационных инициатив, связанных с долгосрочными социально-экономическими приоритетами)

15

Факторы, ухудшающие «стартовую площадку» инновационной экономики

1. Российская экономика отстаёт от мировых лидеров по основным «инновационным» параметрам – доли НИОКР в ВВП, «патентной активности», пр.

2. Высокая доля государства в финансировании НИОКР и одновременное владение нерезидентами более 65% российских патентов.

3. Россия обладает преимуществом в экспорте средне-низких технологий, что отражается на технологической структуре экспорта: преобладает продукция добывающей промышленности и низкотехнологичных отраслей (более 80% экспорта).

16

Доклад о национальной инновационной системе и инновационной политике России

http://mon.gov.ru/files/materials/6333/09.11.02-bd-rus.pdf

Минобрнауки России подготовило доклад, выполненный по методологии

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

при участии ведущих российских экспертных организаций.

17

Российские предприятия не становятся глобальным инновационным лидером

Доля бизнеса в заказах на НИОКР - 29%

Доля государства в заказах на НИОКР – 61%

Темп прироста численности исследователей – (- 8%)

НИОКР финансировали 30-35% предприятий, заказы НИОКР в сторонних организациях составляют 0,7% выручки

Затраты на НИОКР в структуре инновационных расходов – (14-18)%

Партнеры по НИОКР не вузы и НИИ, а поставщики оборудования

Причины:• Не развивается конкуренция• Привлекательны неинновационные модели бизнеса

18

Соотношение научной (% от ВВП) и патентной активности (на 1 млн. жителей)

ЕС США Япония Россия

Затраты на НИОКР

1,85 2,61 3,14 1,10

К-во ученых 150 300 1000 140

Патенты резидентов

160 300 1000 135

Патенты ЕПВ 170 50 100 0,2

19

Государственная политика по стимулированию инновационной деятельности и венчурной

индустрии в России• Совершенствование нормативно-правовой базы

• Особые экономические зоны технико-внедренческого типа

• Технопарки высоких технологий

• Бизнес-инкубаторы

• Центры трансфера технологий

• Центры коллективного пользования

• ОАО Российская венчурная компания

• Региональные венчурные фонды 20

Федеральные технопарки Вблизи либо на территории каждого технопарка присутствует якорный ВУЗ, являющийся центром технологического обмена и подготовки кадров. За прошедший год развернуто строительство технопарков в регионах России:

1. Технопарк «Идея» (Казань)

2. Технопарк «Идея» - объект ТАСМА (Казань)

3. «Черноголовский технопарк» (Московская область)

4. Западно-сибирский инновационный центр (Тюмень)

5. Западно-сибирский инновационный центр (Тюмень)

6. Технопарк Новосибирского Академгородка

7. Обнинский Технопарк – объект ИАТЭ

8. Обнинский Технопарк – объект РМЦ

9. Нижегородский Технопарк «Анкудиновка»

10. ИТ-парк Санкт-Петербург

11. Кемеровский технопарк21

Федеральные бизнес-инкубаторы

41 бизнес-инкубатор построен150 бизнес-инкубаторов строитсяЕсть государственная программа развития бизнес-

инкубаторов

Проблемы:1. Отбор компаний, не хватает доверия власть-бизнес2. Недостает технологий выращивания бизнесов3. Недостаточное сообщество консультантов4. Не распространена практика управляющих компаний

22

ОАО «Российская венчурная компания»

РВК создана в 2006 году по решению Правительства РФ как фонд венчурных фондов с целью создания собственной венчурной индустрии. В конце 2007 году уставной капитал РВК достиг 30 млрд.рублей.

Функции РВК:• Создание венчурных фондов. Не менее 80% капиталов фондов должны

быть направлены именно на развитие малых фирм с объемом реализации менее 150 млн. рублей

• Поддержка российских инновационно-технологических компаний • Продвижение наукоемкой высокотехнологической продукции на

международных рынках

Согласно утверждённым правилам частные инвесторы могут выкупить долю РВК в бизнесах, инвестируемых созданными венчурными фондами по начальной стоимости плюс 5% в год, но не выше среднего уровня инфляции.

23

Финансовые механизмы ОАО «РВК»

Созданы семь фондов с общей капитализацией 18,983 млрд.рублей

Планируется проинвестировать до 70 компаний

Профинансированы 14 инновационных компаний на общую сумму 1, 738 млрд.рублей

Основные направления инвестирования: биомедицинские технологии, энергетика и энергосбережение, информационно-телекоммуникационные системы, программное обеспечение

Разработана операционно-финансовой модели «посевного» фонда на общую сумму 2 млрд. рублей

24

«Посевное» инвестирование из фондов создаваемых при участии ОАО «РВК»

www.rusventure.ru

Инновационная компания может претендовать на получение инвестиций в размере не более 25 млн. руб.

Обязательным условием предоставления инвестиций, является наличие частного со-инвестора на не менее, чем 25% от необходимых средств.

С целью повышения эффективности и масштаба процесса финансирования инновационных компаний на «посевной» стадии, ОАО «РВК» будет мотивировать частных инвесторов и управляющие команды («венчурных партнеров»), предоставляя им права на выкуп своих долей.

25

В результате создания фондов «посевных» инвестиций

Инвестиции получит более 400 компаний находящихся на «посевной» стадии, получивших от

Общий объем инвестиций в «посевную» стадию составит 5 млрд. руб., из которых не менее 1,25 млрд. руб. – частные средства

Предполагается, что на рынке появится свыше 150 start-up компаний, которые привлекут инвестиции инвесторов более поздних стадий

В процесс финансирования инновационных компаний на «посевной» стадии будет вовлечен широкий круг частных инвесторов

26

Региональные венчурные фонды

В 21 регионах создано 23 венчурных фонда, в которые внесены средства на 50% совместные средства федеральных и региональных источников (по 25%) и 50% внебюджетные учредители.

Общая капитализация фондов – 8,650 млрд.рублей

Общее число получивших инвестиции компаний – 29, получивших суммарный объем инвестиций – 1,4 млрд.рублей, в т.ч.:

• 20% биологические и медицинские технологии• 10% нанотехнологии• 45% на стадии разработки• 20% тестовые поставки

27

Усиление контроля и санкций ФСФР по отношению к участникам рынка

управления активами

В соответствии с новой редакцией 156-ФЗ об инвестиционных фондах ФСФР вправе:

1. Аннулировать лицензию УК фонда без решения суда (п. 1 ст. 61)

2. Ввести временную администрацию в УК (ст. 61.4)

3. Ввести запрет на осуществление ряда операций сроком до 6 месяцев, в т.ч.:

• включение имущества в состав ПИФа, в том числе при выдаче и обмене инвестиционных паев (пп. 8 п. 1 ст. 61.1)

• выплата дохода от доверительного управления имуществом,

составляющим ПИФ (пп. 11 п. 1 ст. 61.1) 28

Инновационные фонды

Российский фонд технологического развития – головная организация в системе внебюджетных фондов поддержки технологий, которые формируются из 0,5% валовой выручки, в т.ч. образовано :

16 - федеральными органами исполнительной власти13 - образовано коммерческими организациями4 – отраслями

Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере

Образован 1,5% средств федерального бюджета на финансирование гражданских НИОКР2008 – 1,567 млрд.рублей2009 – 2,326 млрд.рублей85% средств на НИОКР для малых компаний, остальное на инфраструктуру

29

Программы Фонда содействия

Старт – 400 проектов в год

Финансирование МП 1-3-й годы по 1 млн.руб., 2 млн.руб., 3 млн.руб.

Умник – 1000 участников в год

Финансирование физ.лица 18-28 лет по 200 тыс. рублей два года

Пуск

Финансирование совместных инновационных проектов МП и вуза

ТЕМП

Финансирование МП для доработки технологии по лицензии вуза

Развитие

Софинансирование МП для НИОКР

Ставка

Финансирование части процентной ставки МП по кредиту или лизингу 30

2. Инновационно-технологический бизнес: основные особенности

31

Инновация – это

Нечто новое в любой сфере деятельности, в т.ч. новое знание, новые результаты НИОКР, новые идеи,

которое дает реальный экономический эффект

Инновация – это новые продукты, процессы, стратегии, бизнес-модели, которые реализуются, принося компании экономические результаты

Сущность инновации - это результат творческого процесса, который проявляется в виде новой стоимости бизнеса

32

Инновационный этап имеется в жизненном цикле каждого продукта

Инновационный этап начинается от начала создания концепции нового продукта, с чего начинается жизненный цикл продукта,

Инновационный этап завершается подготовкой обоснования управленческого решения о развертывании серийного производства, организации системы сбыта и послепродажного обслуживания

33

ВРЕМЯ

ДЕ

НЬ

ГИ

$$

$$$$

StartupStartup УстойчивыйУстойчивый cash-flowcash-flow

ИДЕЯ ВЫЖИВАНИЕ РОСТ

DeadlineDeadlineНужны серьезные

внешние инвестиции

«Стратегия ракеты»

34

ВРЕМЯ

ДЕ

НЬ

ГИ

$$

StartupStartup УстойчивыйУстойчивый cash-flowcash-flow

ИДЕЯ ВЫЖИВАНИЕРОСТ

«Стратегия бобра»

35

Инновационная деятельность всегда затратна и сопряжена с повышенными рисками

Инновациями вынуждает заниматься только конкурентная среда

Компании не стремятся к освоению инноваций, к новым затратам и рискам.

Компании вынуждены быть инновационными, чтобы не потерять отраслевое или рыночное лидерство.

Либо инновации - либо смерть бизнеса

36

Источники инноваций

Большая часть инноваций при внедрении новых продуктов, процессов их производства, способов маркетинга, подходов к организации бизнесов - не связаны непосредственно с ведением научных разработок.

Основная роль принадлежит предпринимательским способностям руководителей

Основным источником инноваций становятся не научные, а практические знания о потребителях, поставщиках, тенденциях и другие рыночные данные

37

Характерные источники инновационных идей

•масштабно-интенсивные сектора (пищевая, цементная промышленность, и т.п.) - разработчики

•сектора доминирования поставщиков (одежда, мебель и т.п.) – поставщики

•специализированные поставщики (инжиниринг, программное обеспечение, инструменты) – потребители

•наукоемкие производители (химическая промышленность, биотехнология, электроника) – исследователи

38

Технологические инновации

Рыночные инновации

Организационные инновации

HR инновации

Айсберг инноваций• Подобно айсбергу, технологии

часто оказываются «на поверхности» инновационного процесса

• Технология, однако, зачастую не является ключевым фактором успеха

• Указанные аспекты инновационной деятельности на самом деле существенно перекрываются и взаимно дополняют друг друга

39

ВРЕМЯ

ДЕ

НЬ

ГИ

ИДЕЯ

ВЫЖИВАНИЕ

РОСТ

КРИЗИС

КРИЗИС

КРИЗИС

СТАБИЛЬНОСТЬ

ОБНОВЛЕНИЕЗАВЕРШЕНИЕ

ПРОЕКТА

Рыночные инновации

Организационные инновации

HR инновации

Технологические инновации

Рыночные инновации

Организационные инновации

Организационные инновации

Организационные инновации

Технологические инновации

Организационные инновации

Организационные инновации

Рыночные инновации

40

Взаимосвязанные особенности инновационно-технологического

бизнеса

• Правовые• Маркетинговые• Финансовые• Организационные• Кадровые

41

Правовые особенности

инновационно-технологического бизнеса

42

Создание инновации – процесс производства интеллектуальных ресурсов нового бизнеса

Идея нового товара

Лабораторный образец

Опытный образец

Анализ продаж

малой серии

Обоснование решения: о серийном выпуске, о системе сбыта, о послепродажном обслуживании

Зн1 + Зн2 + ……+ ЗнN = Знi

N

i = 1 43

Интеллектуальные ресурсы инновационно-технологического бизнеса

Знi1. Формализованное знание

(документированное, кодифицированное) – Результаты научно-технической деятельности на материальном носителе

2. Неформализованное знание (скрытое, недокументированное) –

Технические элементы: ноу-хау, умения, навыкиТворческий потенциал: опыт, способности

44

Роль интеллектуальной собственности

в инновационном проекте

Знi RUR

ИСi RUR

45

Вопросы интеллектуальной собственности винновационно-технологическом бизнесе

• Подтверждение определенности собственника

• Определение объема прав, которые могут повлиять на коммерциализацию

• Наличие охранных документов

• Анализ исследований на патентную чистоту и патентоспособность

46

Маркетинговые особенности

инновационно-технологического бизнеса

47

Проверка концепции нового товара

Концепция товара – конкретное предложение рынку в терминах потребителя

Проверка концепции товара - апробация на возможных покупателях

Результаты проверки концепции товара:• понятно и достоверно для покупателей• покупатели подтверждают наличия преимуществ• степень удовлетворения покупателей• намерение покупателей купить• предполагаемая цена• предложения покупателей по улучшению

48

Анализ препятствий для выхода на рынок нового технологичного

продукта

• Анализ барьеров для выхода на рынок (патенты, таможенные и торговые правила и пр.)

• Анализ рисков• Оценка ресурсов капитала и труда

• Оценки возможных доходов

49

Финансовые особенности

инновационно-технологического бизнеса

50

Лабораторный образец

Опытный образец Продажа малой серии

Вероятность неудач:

90-98% 80-85% 35 – 40% 20 – 25%

Вероятность успеха:

<10% <20% <66% <75%

Возврат инвестиций:

1000% 500% 150% 133%

Годовые ставки возврата

900% 400% 50% 33%

Лабораторная стадия Продвижение

ВРЕМЯ

ДЕ

НЬ

ГИ

51

Изменение вероятности получения инвестиций на разных этапах развития

проекта

Время

Вероятность получения инвестиций

Концепт

Лабор. образец

ПрототипПродажа опытных партий

Серийное производство

52

Стартовое финансирование

Личный капитал предпринимателей (или капитал друзей/родственников)

Рисковый капитал

Государственная поддержка

Международные гранты

Предварительное финансирование поставщиками и заказчиками

53

Источники финансирования

Личные или благотворительные

средства

SWEAT EQUITY AND PERSONAL

SAVINGS

SEED CAPITAL PREVENTURE CAPITAL

VENTURE

CAPITAL

Программа СТАРТ

Бизнес - ангелы

Фонд Содействия

Бизнес - ангелы

Венчурные фонды

Проекты государственного

значения

КОНЦЕПЦИЯ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОТОТИП

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ

РАСШИРЕНИЕ ПРОДАЖ

54

Организационные особенности инновационно-технологического бизнеса

55

Схема коммерциализации разработки

НОВАЯ КОМПАНИЯ

НИИ

ПАРТНЁР

Интеллектуальная

собственность

Лицензионные платежи, дивиденды

Заказы на НИОКР

Инвестиции

Технология Продажи ПРОМЫШЛЕННАЯ

КОМПАНИЯ

56

Стадии развития венчурного инновационного бизнеса

РасширенРасширение ие ExpansionExpansion

Ранний Ранний рост рост Early Early growthgrowth

Старт Старт Start upStart upПосевная Посевная

SeedSeed

Знания

идея

Деньги

выход

57

Хронология развития успешного инновационного бизнеса

Выделяют следующие этапы:1. Научные знания.2. Бизнес-идея.3. Бизнес-план.4. Созданная компания.5. Защита ИС.6. Прототип.7. Лицензии, сертификаты, КД.8. Производство и первые продажи.9. Увеличение объема продаж.10. Котировки и выход.

«Seed» (Посевная стадия) - это стадии 5 – 7

«Start-up» (Старт-бизнеса) -это пункт 8, 9, 1058

Кадровые особенности инновационно-технологического бизнеса

59

Ролевые функции участников инновационного бизнеса

• Автор

• Менеджер

• Предприниматель

• Стратегический партнер

• Инвестор

60

Определяющий вклад менеджмента в прирост стоимости инновации.

Основной прирост стоимости инновации идет не только от величины затрат при выполнении работ на каждой из стадий инновационного проекта

Определяющий вклад вносят эффективные управленческие решения, принимаемые особенно на ранних стадиях

В этот период продукт и рынок еще носят гипотетический характер.

61

Обучения команд инновационных бизнесов (проектов)

1. Разработка обеспечивающих функций для планирования работ в своей компании, в т.ч.:

• Экспресс-оценка коммерческой привлекательности инновационного бизнеса

• Правовая обоснованность инновационного бизнеса• План маркетинга инновационного бизнеса

2. Обучение навыкам управления путем разработки плана проекта и системы управления для своей проектно-ориентированной компании

3. Внедрение системы управления в своей компании с участием консультантов 62

Схема проведения программы повышения квалификации в Технопарке «Идея» (Казань)

• Подготовительная работа – обсуждение ситуации с руководством Технопарка и отбор руководителей инновационных проектов

• Первый модуль - 3 дня по 12 академических часов

• Самостоятельная работа над подготовкой обоснования своего индивидуального или группового проекта (2 домашних задания в течении 1-1,5 месяцев)

• Анализ самостоятельных работ и консультации по проектам (между модулями)

• Второй модуль – анализ представленных домашних заданий (подготовленных обоснований проектов) преподавателями-консультантами АНХ и руководителями Технопарка (второй модуль)

• Подготовка отчета о результатах работы с указанием, насколько успешно проработано обоснование управленческих решений по каждому проекту 63

Сетевая диаграмма работ по проекту

64

3. Инновационный проект как объект инвестиций

65

Инновационный проект создания нового товара

Инновационный проект – это:

• предпроектная и прединвестиционная фазы инвестиционного проекта

• план разработки бизнес-плана, т.е.

план разработки обоснования управленческого решения о серийном выпуске, сбыте и послепродажном обслуживании

66

Типовые этапы процесса разработки нового продукта

1. Первоначальный обзор ресурсов и идей новых продуктов

2. Предварительная оценка рынка3. Предварительная техническая оценка продукта4. Детальное исследование рынка5. Бизнес-анализ и финансовый анализ проекта6. Разработка продукта7. Тестирование продукта внутри компании8. Опробование продукта потребителями9. Опытные продажи (рыночная проверка)10. Проверка производственных возможностей

(подготовка производства)11. Бизнес-анализ проекта12. Запуск полномасштабного производства13. Запуск продукта на рынок 67

Сравнительные затраты в успешных и неудачных инновационных проектах

(на разных стадиях в человеко-днях)

0 100 200 300 400 500

Initial screening

Prelim market assessment

Prelim technical assessment

Detailed market study

Business/financial analysis

Product development

Inhouse product testing

Customer tests of products

Test market/ trial sell

Trial/ pilot production

Pre-launch business analysis

Production start-up

Market launch (roll-out)

Failures

Successes

68

Особенности инновационного проекта

• обязательная значительная составляющая затрат на исследования и разработки

• значительная продолжительность и затратность, в т.ч. предпроектной стадии

• высокая неопределенность на каждой стадии • возможность быть прерванным при меньших

финансовых потерях

• значительная отдаленность результатов реализации

69

70

Структура управления на каждой стадии

инновационного проекта

1. Цель выполнения работ

2. Результаты выполненных работ

3. Результаты информационных исследований

4. Факторы для принятия решения о целесообразности следующей стадии

71

Первая стадия – концептуальная

Результаты работы:• описание концепции;• планируемые технические характеристики и перспективные цели

концепции;• предварительные оценки потенциальных препятствий для

разработки, производства и сбыта нового продукта.

Информационные исследования:• поиск, отбор новых идей, которые могут быть положены в основу

разработки нового продукта;• анализ требований потребителей к продукции данного вида;• тенденции развития рынка данной продукции;• анализ условий конкуренции на рынке данной продукции.

72

Вторая стадия – проверка технической осуществимости

Результаты работы:• стендовые модели или макеты;• характеристики действующих лабораторных моделей;• предварительные планы дальнейшей разработки, в т.ч. оценки

затрат на продукт, стратегию маркетинга и планы производства.

Информационные исследования:• оценка технического уровня нового продукта;• экспертиза нового продукта на патентную чистоту;• исследование патентоспособности новых технических решений;• исследование экологичности нового продукта;• стоимостная оценка технологии производства нового продукта.

73

Третья стадия – создания и испытания технического прототипа

Результаты работы:• характеристики основных материалов и комплектующих• эксплуатационные характеристики опытного технологического

процесса• методы производства с указанием требуемых основных материалов и

технологических процессов;• условия эксплуатационной безопасности;• уточненная стратегия маркетинга с оценкой издержек

полномасштабного производства.

• Информационные исследования:• оценка технического уровня нового продукта;• экспертиза нового продукта на патентную чистоту;• исследование патентоспособности новых технических решений;• исследование потенциального спроса и объема продаж.

74

Четвёртая стадия – определения промышленной применимости и подготовка производства

Результаты работы:• эксплуатационные характеристики нового продукта и

технологического процесса;• данные о производстве нового продукта;• сертификация нового продукта;• перечень поставщиков материалов, комплектующих, узлов, агрегатов;• данные о производственной и экологической безопасности;• данные о пробных продажах новой продукции;• планы гарантийного и технического обслуживания;• планы производства запасных частей.

Информационные исследования:• оценка технического уровня нового продукта;• экспертиза нового продукта на патентную чистоту;• исследование патентоспособности новых технических решений;• исследование потенциального спроса и объема продаж. 75

Риски инновационных проектов как причины недостижения цели проекта

• оригинальности идеи• информационной адекватности, в т.ч. неверно

выбранного направления и неверной оценки перспектив завершения НИОКР

• технологической адекватности, в т.ч. масштабирования

• юридической адекватности, в т.ч. патентной нечистоты и несертификации

• финансовой адекватности• неуправляемости проектом и неуправляемости

бизнесом• недостаточной материально-технической и кадровой

базы76

Управление инновационным проектом

1. Декомпозиция при планированииСоставление смет разного уровняФормирование списка конкретных работ, оценка их

продолжительностиСоздание непосредственно плана проекта, сбор остальных

результатов и их обобщение

2. Управление рисками

2.1 Компенсация риска – система материальных и информационных резервов

2.2 Диссипация рискадиверсификация деятельности на разных рынкахраспределение риска между смежниками с фиксацией

ответственности при неудачедробление рынка сбыта и рынка поставщиков

77

Изменение уровня рисков на разных этапах развития проектаУровень

рисков

Время

Концепт Лаборатор.образец

ПрототипПродажа опытных партий

Серийное производство

78

4. Система финансирования на ранней стадии инновационно-технологического

бизнеса

79

Необхо-димое

финанси-рование

50-70т.р.150-250т.р.

300-750т.р.

500-1200т.р.

1-3 млн. р.

Средняя стоимость работ

на этапах инновационного бизнеса

ИдеяПроект/

компанияПрототип Технология Продукт

Выход на рынок

Отбор проектов Управление Продажа

Этап проекта

80

Инвесторы бизнесов повышенного риска

Бизнес-ангелы, некоммерческие фонды

От 250 т.р. до 12 млн.р.

Венчурные фонды Венчурные фонды

25-150 млн. р.25-150 млн. р.

Фонды поздних Фонды поздних стадийстадийсвыше свыше

150-300 млн.р.150-300 млн.р.

81

Венчурные инвесторыВенчурные инвесторы Стратегические Стратегические инвесторы (партнеры)инвесторы (партнеры)

СоздаютСоздают//развивают новый бизнес развивают новый бизнес для быстрой капитализациидля быстрой капитализации

Усовершенствуют собственный Усовершенствуют собственный бизнесбизнес

Время жизни проекта – 5-7 летВремя жизни проекта – 5-7 лет Время жизни проекта не Время жизни проекта не ограниченоограничено

Прибыль реинвестируетсяПрибыль реинвестируется Прибыль распределяетсяПрибыль распределяется

Претендент на инвестиции решает Претендент на инвестиции решает вопросы и производства и вопросы и производства и маркетингамаркетинга

Претендент на инвестиции Претендент на инвестиции решает вопросы разработки решает вопросы разработки производственного прототипапроизводственного прототипа

Проекты выбираются, исходя из Проекты выбираются, исходя из большого размера растущего большого размера растущего рынка, высокой рентабельностирынка, высокой рентабельности

Проекты выбираются, исходя из Проекты выбираются, исходя из необходимости решения задач необходимости решения задач своего бизнесасвоего бизнеса

Инвестиции в проект - миллионы Инвестиции в проект - миллионы долларовдолларов

Инвестиции в проект не имеют Инвестиции в проект не имеют принципиальной нижней принципиальной нижней границыграницы

82

 Преимущества работы с инвестором

Венчурные инвесторыВенчурные инвесторы Стратегические Стратегические инвесторы (партнеры)инвесторы (партнеры)

Опыт работы на рынкеОпыт работы на рынке Опыт работы на конкретном Опыт работы на конкретном рынкерынке

Значительные инвестицииЗначительные инвестиции После начала работы деньги После начала работы деньги добавляет тот же инвестордобавляет тот же инвестор

Более значимый финансовый Более значимый финансовый результатрезультат

Меньше рыночных рисков Меньше рыночных рисков

Создание самоценного Создание самоценного бизнеса, возможность его бизнеса, возможность его продажипродажи

Более короткое время принятия Более короткое время принятия решениярешения

Больше возможностей выбораБольше возможностей выбора Необходимость меньших Необходимость меньших финансовых средств для начала финансовых средств для начала проекта и его реализациипроекта и его реализации

Приобретение большого Приобретение большого бизнес-опытабизнес-опыта

Отсутствие необходимости Отсутствие необходимости заниматься маркетингом заниматься маркетингом 83

Распределение долей участников инновационного бизнеса

Инвестор I

Инвестор II

Портфельныеинвесторы

$100 млн. за 40%

$10 млн. за 40%

$1 млн. за 40% Идея, изобретение

И 140%

P60%

И 124%

P36%

И 240%

П.И.40%

И 224%

И 114,4%

P21,6%

П.И.100%

$2,5 млн. за 1%

Разработчик

Р: 21,6% = $54 млн.И 1: 14,4%=$36 млн.И 2: 24% = $60 млн.

Полная сменасобственников

Инвестор I

Инвестор II

Портфельныеинвесторы

$100 млн. за 40%

$10 млн. за 40%

$1 млн. за 40% Идея, изобретение

И 140%

P60%

И 124%

P36%

И 240%

П.И.40%

И 224%

И 114,4%

P21,6%

П.И.100%

$2,5 млн. за 1%

Разработчик

Р: 21,6% = $54 млн.И 1: 14,4%=$36 млн.И 2: 24% = $60 млн.

Полная сменасобственников

84

Как зарабатывают инвесторы фонда и управляющая компания

Исходный объем фонда – 80 млн долларов

Расходы УК – 2 млн. дол. в год (5 лет) – 10 млн. долларов

Проинвестировано в проекты – 70 млн. долларов

Рост капитализации всех компаний за 5 лет – 5 кратный

Суммарная цена портфеля фонда через 5 лет – 350 млн.

Обычная схема выплат ( без учета налогов) –Возврат суммы 80 млн. долларов инвесторам фонда (иногда с учетом стоимости этих денег во времени по ставке типа EUROBOR- 5% - 80*(1+0,05)5= 102)Остаток 270 (248) млн. $ распределяется в пропорции:20% - УК = 54 (49,6) млн. $80% - Инвесторам фонда пропорционально их вкладам

= 216 (198,4) млн.85

Процесс отбора венчурных бизнесов

Deal-Flow (Поток проектов)

Предварительный анализ РешениеСоглашение о

конфиденциальности

Анализ: финансовый, технологический

РешениеDue Diligence (Финансы,

юридический анализ, технология)

РешениеСтруктурирование

сделки (Term Sheet, Commitments)

Сделка

Выборка проектов

ОТКАЗ

86

Инструменты венчурного финансирования

1. Декларация о намерениях (Term Sheet), определяющий специфические особенности инвестиционной сделки между фондом и венчурной компанией:

• тип активов и структур капитала, • порядок распределения голосов между основателями компании и

инвесторами, • порядок определения дивидендов, защиту от разводнения доли

инвесторов при дополнительном раунде инвестиций, • вопросы конфиденциальности, корпоративного управления и

проч.

2. Заключение обязательств (commitments) между инвесторами и фондом, по которому инвесторы обязуются предоставить фонду определённый заранее обговоренный объём финансирования в определённое время (при выполнении определённых условий).

87

Структура информации о бизнес-предложениидля венчурного инвестирования

1. Подтверждение привлекательных  (лучших по сравнению с конкурентами)  потребительских свойств нового продукта/технологии

2. Перспективы рынка нового продукта/технологии, договоренности с

будущими покупателями, уже состоявшиеся продажи

3. Ожидаемая рентабельность нового продукта, хотя бы некоторые выигрышные экономические характеристики нового продукта

4. Требуемая сумма венчурных инвестиций с обоснованием зачем, на какие цели нужны инвестиции

5. Предлагаемые условия инвестору. 

88

Структура презентации инновационного проекта

1. Что предлагается (продукт) для конкретного рынка2. Опыт работающих менеджеров3. В чем ценность нового продукта?4. Предлагаемая форма коммерциализации5. Наши возможности на сегодняшний день6. Что предстоит доработать?7. Предлагаемый механизм проникновения на рынок8. Почему мы с нашим продуктом конкурентоспособны?9. Стратегия роста предлагаемого бизнеса10.Основные наши покупатели11.Наши риски12.Наши конкуренты13.Стратегия выхода из бизнеса

89

5. Особенности управления интеллектуальными ресурсами в вузах и НИИ

90

Основные интеллектуальные ресурсы НИИ и Вуза

1. Базы знаний (результаты НИР и ОКР, методические материалы)

2. Базы профессиональных контактов вуза

3. Знания, навыки и опыт руководства вуза

4. Знания, навыки и опыт преподавателей и научных работников

5. Знания и навыки студентов

6. Знания и навыки аспирантов91

Маркетинг коммерциализуемого знания

1. Создание идеи товара

2. Поиск возможности доработки идеи товара для конкретного покупателя

92

Успех коммерциализации РНТД

зависит не столько от ресурсов, сколько от способности превратить интеллектуальные ресурсы в организационное знание

зависит от слаженности в компании цепи: организационный потенциал – система воспроизводства знаний – новое знание –

новый продукт

93

Цели службы (отдела) коммерциализации технологий

1. Укреплять связи с промышленностью. Способствовать экономическому росту научной организации.

2. Содействовать коммерческому использованию научных исследований в малых инновационных компаниях.

3. Предоставлять услуги исследователям, администрации, компаниям, желающим использовать университетские технологии в коммерческих целях. 94

Перечень внутренних документов в ИПХФ РАН

Правила внутреннего трудового распорядка

Трудовой договор, учитывающий ;

Договор о регулировании прав на результаты исследований

Положение о сведениях, охраняемых в режиме коммерческой тайны

Договор о конфиденциальности

Форма раскрытия полученных результатов исследований

Методические рекомендации по проведению технологического аудита

Структура представления разработок внешнему партнеру 95

Распределение доходов ИПХФ РАН по лицензионным договорам

При поступлении средств до $50000 55% - автору 20% - подразделению, в котором разработан объект лицензии; 25% - инновационному фонду института

96

Схема организации технологического аудита

1. Определение интервьюируемого, ознакомление его с опросным листом, целями интервью

2. Изучение отчетов ранее выполненных автором НИОКР

3. Интервьюирование автора двумя работниками службы

4. Составление отчета как конфиденциальной информации

5. Составление коммерческого предложение на русском и английском языках.

97

Информационная поддержка процесса коммерциализации

Разработка веб-сайта

Наполнение баз данных: • о службе коммерциализации• о НИОКР Института• о результатах зарубежных

командировок• об участии Института в выставках

Информационная поддержка контактов Дирекции с зарубежными партнерами (подготовка и перевод документов)

98

Пути решения основных задач ОКТ при коммерциализации

интеллектуальных ресурсов

1. Предотвращение безвозмездной потери базовой интеллектуальной собственности при заключении и выполнении договоров на НИОКР

2. Инициирование партнерских отношений с крупными промышленными компаниями

3. Участие в определении стратегии исследований и разработок

99

Базовая интеллектуальная собственностьНИИ и Вуза в контрактах на НИОКР

Право Университета на ранее независимо от Заказчика полученные или самостоятельно приобретенные:

• результаты научно-технической деятельности,

• объекты интеллектуальной собственности,

• объекты, составляющие коммерческую тайну

• любую оригинальную, полученную ранее информацию (технические решения, программное обеспечение, патентные заявки и пр.)

100

Возможности учета базовой ИС в контрактах на НИОКР

1. Дополнительные суммы контракта, вплоть до восстановленной стоимости ранее полученных результатов

2. Рамочная лицензия (или опцион) на базовую ИС Университета как приложение к контракту

3. Право Университета на использование результатов по контракту с обременением правом первого выбора Заказчика

101

Задача 1 - Роль ОКТ в предотвращении безвозмездной потери базовой ИС

при заключении договоров на НИОКР

• Согласование контрактов на НИОКР

• Разработка комплекта регламентирующих документов

• Оценка коммерческой ценности выполненных ранее исследований

• Участие в управлении малыми фирмами, учрежденными Университетом

102

Задача 2 - Инициирование ОКТ партнерских отношений Университета

с крупными промышленными компаниями

Цель - обнаружить существенные или прорывные рыночные возможности для Компании

Стадии сотрудничества:

1. начальная стадия

2. стратегическая стадия

103

Начальная стадия партнерства Университета с Компанией

(TAMU – BASF)

• Выбор сегмента рынка в интересах Компании

• Изучение потребностей сегмента рынка путем обширного изучения рыночной конъюнктуры

• Предложения для будущего бизнеса Компании и необходимые технические шаги для коммерциализации

104

Стратегическая стадия партнерства Университета с Компанией (TAMU – BASF)

• Выявление тенденций и возможностей рынкаПервичное изучение рыночной конъюнктуры и фокус-групп(75% студенты и выпускники бизнес-школы – 25 % технических факультетов)

• Выявление потенциальных носителей технологий и поставщиков решений из всех отраслей промышленности и академической науки

(50% студенты технических факультетов и 50% выпускники бизнес-школы)

• Выявление возможностей КомпанииСортировка найденных технологий и выявление тех, что соответствуют определенным возможностям и потребностям Компании(50% студенты и выпускники бизнес-школы – 50 % технических факультетов) 105

Задача 3 - Участие ОКТ в определении стратегии исследований и разработок

Университета

Готово ли руководство Университета допускать ОКР-ОТТ

к проработке стратегических решений?

106

Условия коммерциализации технологии

Необходимое условиеОбъем возможного рынка более чем в 100 раз

превышает планируемые затраты

Достаточное условиеУникальная компетентность команды проекта:• Исключительные права• Задел для усовершенствования• Низкая себестоимость• Навязывание стандарта• Стратегический партнер• пр.

107

Инновационный этап в жизненном цикле продукта

Результаты

Инновационный этап

ЗатратыА

В

АВ

›1

100

108

Экспресс-оценка технологии Quicklook

Экспресс-оценка технологии может помочь увидеть возможности коммерциализуемости на ранней стадии при выполнении следующих шагов:

1. Уточнение мнения автора

2. Получение представления о потенциальных рынках

3. Составление «портрета» конечных пользователей

4. Сбор и анализ информации от экспертов

5. Уточнение преград и возможностей

109

Структура отчета о проведенной экспресс-оценке результатов НИОКР (Quicklook)

1. Описание Технологии

2. Потенциальные Выгоды

3. Потенциальные Коммерческие Рынки

4. Интерес Рынка

5. Статус Развития Технологии

6. Статус Интеллектуальной собственности Технологии

7. Конкурирующие Технологии и Конкуренты

8. Барьеры к Входу Рынка

9. Рекомендации

Приложения

110

Цели поиска объектов венчурного инвестирования

1. Интеллектуальная собственность на глобальном рынке в сочетании с рыночными активами и адекватной командой

2. Потенциал нелинейного роста продаж в зависимости от определенного ресурса

111

Структура информации о бизнес-предложениидля венчурного инвестирования

1. Подтверждение привлекательных  (лучших по сравнению с конкурентами)  потребительских свойств нового продукта/технологии

2. Перспективы рынка нового продукта/технологии, договоренности с

будущими покупателями, уже состоявшиеся продажи

3. Ожидаемая рентабельность нового продукта, хотя бы некоторые выигрышные экономические характеристики нового продукта

4. Требуемая сумма венчурных инвестиций с обоснованием зачем, на какие цели нужны инвестиции

5. Предлагаемые условия инвестору. 

112

п.1. - Подтверждение привлекательных   потребительских свойств нового продукта /

технологии

• Краткое описание сути технологического новшества, в чем оригинальность

• Сравнение основных потребительских свойств предлагаемого продукта / технологии по сравнению с существующими на рынке (в табличной форме)

• Результаты патентных исследований нового продукта / технологии согласно ГОСТ Р.15.011-96 на патентоспособность

113

п. 2. - Перспективы рынка нового продукта / технологии

Концепция товара – конкретное предложение рынку в терминах

потребителя

Проверка концепции товара - апробация на возможных покупателях

Результаты проверки концепции товара:• понятно и достоверно• подтверждение наличия преимуществ• степень удовлетворения• намерение купить• предполагаемая цена• предложения по улучшению 114

п.3. - Выигрышные экономические характеристики нового продукта / технологии

• План расходов и приходов денежных средств

• Доказательства возможности поступлений денежных средств (договора о поставках, протоколы о намерениях, данные по продажам похожих конкурентов,….).

• Анализ расходов в связи с существующими рисками

115

п.4. - Требуемая сумма венчурных инвестиций с обоснованием

зачем, на какие цели нужны инвестиции

Инновационный проект –

это план работ на инновационном этапе жизненного цикла продукта

с целью разработки обоснования управленческого решения о серийном выпуске, сбыте и послепродажном обслуживании

116

п.5. - Предлагаемые условия инвестору

• Какую долю инвестируемого бизнеса готовы передать инвестору?

• Кто купит через несколько лет эту долю инвестора, за какую сумму и откуда такая сумма у него появится?

• менеджеры инвестируемой компании• заинтересованные лица со стороны• другие фонды• стратегические инвесторы

117

Основные неэкономические параметры для экспертизы инновационных проектов

Опыт и полнота команды

Риски и возможность управления ими

Размер и тенденции развития рынка

Степень новизны продукта

Защита ИС продукта

118

Критерии отбора бизнес-предложений в

венчурном фонде в «CIG & TamirFishman»

• Уникальные технологии и ноу-хау;

• Профессиональная команда управляющих;

• Рабочий прототип продукта;

• Понятная и прозрачная бизнес-модель;

• Ориентация на глобальный рынок

119

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

(495) 564 - 84 - 68 - ФИТБ АНХ

(495) 647- 62 – 07 - Инкубатор технологий

(909) 680 – 20 - 22 - мобильный

www.fitb.ane.ru

zinov@anx.ru120