จิ�นตนา ชั�ยยวรรณาการรองอธิ�บดี�กรมเจิรจิาการค้�า

ระหว�างประเทศ 19 ธิ�นวาค้ม 2555ณ โรงแรมยะลารามา อ.เม!อง จิ.ยะลา

•22

ปี� 2510

ปี� 251

0

ปี� 251

0

ปี� 251

0

ปี� 2510ปี�

252

7

อาเซี�ยน 6

ปี� 254

0

ปี� 254

2

ปี� 25

40

ปี� 253

8

สมาชั�กใหม� CLMV

• ก่�อตั้�งเมื่ �อปี� 2510 1967( ) ครบรอบ 45 ปี� (วั�นที่�� 8 ส.ค . 2555)• จุ�ดปีระสงค�เร��มื่แรก่ สร�างควัามื่มื่��นคง เพื่ �อตั้�านภั�ยค�ก่คามื่–คอมื่มื่�วัน�สตั้� สมื่าชิ�ก่ และปี�ที่��เข้�าเปี&น

สมื่าชิ�ก่

ประชัาค้มเศรษฐก�จิ

อาเซี�ยน (AEC)

ประชัาค้มส�งค้ม-ว�ฒนธิรรม

อาเซี�ยน (ASCC)

ประชัาค้มค้วามม�)นค้ง

อาเซี�ยน (ASC)

ประชัาค้มอาเซี�ยน ประชัาค้มอาเซี�ยน (ASEAN (ASEAN Community)Community) 2015 (2558)2015 (2558)

3

ประชัาค้มเศรษฐก�จิอาเซี�ยน(ASEAN Economics Community:

AEC)

4

เขตการค้�าเสร�อาเซี�ยน (AFTA) CEPT

ลงนามป+ 2535 เร�)มป+ 2536

กรอบค้วามตกลงดี�านการค้�าบร�การ (AFAS)เร�)มป+ 2538

เขตการลงท,นอาเซี�ยน (AIA)เร�)มป+ 2541

ส�นค้�า

บร�การ

ลงท,น

ดี�านเกษตร ป-าไม� ส�ทธิ�ทร�พย0ส�นทางป1ญญา พ�ฒนาโค้รงสร�างพ!3นฐาน e-ASEAN ฯลฯ

ค้วามร�วมม!อ

ASEAN Free Trade Area (Common Effective Preferential Tariff)

ASEAN Framework Agreement on Services

ASEAN Investment Area

1. เป5นตลาดีและฐานการผล�ตร�วมส�นค�าเคล �อนย�ายได�อย�างเสร�ที่(าธุ�รก่�จุบร�ก่ารได�อย�างเสร�ลงที่�นได�อย�างเสร�แรงงานมื่�ฝี�มื่ อไปีที่(างานได�อย�างเสร�เง�นที่�นเคล �อนย�ายได�อย�างเสร�มื่าก่ข้+น

AECAEC

ประชัาค้มเศรษฐก�จิอาเซี�ยนประชัาค้มเศรษฐก�จิอาเซี�ยน ((AASEAN SEAN EEconomic conomic CCommunity:ommunity: AECAEC)

2 . สร�างเสร�มข�ดีค้วามสามารถแข�งข�นe-ASEAN (พื่าณิ�ชิย�อ�เล-ก่ที่รอน�ก่ส�)นโยบายภัาษี�

ส�ที่ธุ�ที่ร�พื่ย�ส�นที่างปี0ญญานโยบายก่ารแข้�งข้�น

พื่�ฒนาโครงสร�างพื่ นฐานก่ารค��มื่ครองผู้5�บร�โภัค

3 . 3 . การพ�ฒนาเศรษฐก�จิอย�างเสมอภาค้การพ�ฒนาเศรษฐก�จิอย�างเสมอภาค้

สน�บสน�นก่ารพื่�ฒนาวั�สาหก่�จุข้นาดก่ลางและย�อมื่ SMEs

ลดชิ�องวั�างก่ารพื่�ฒนาระหวั�างสมื่าชิ�ก่เก่�า-ใหมื่�

4 . 4 . การบ9รณาการเข�าก�บเศรษฐก�จิโลกการบ9รณาการเข�าก�บเศรษฐก�จิโลกที่(า FTAs ก่�บปีระเที่ศนอก่อาเซี�ยนข้ยายควัามื่ร�วัมื่มื่ อที่างเศรษีฐก่�จุ

ปี�ปี� 25582558(2015)(2015)

6 6

อาเซี�ยนจิะกลายเป5นตลาดีร�วม อาเซี�ยนสามารถถ!อห,�นไดี�ถ:ง 70% ในธิ,รก�จิบร�การ

ในอาเซี�ยน อาเซี�ยนดี:งดี9ดีการลงท,นจิากท�)วโลก อ;านวยค้วามสะดีวกในการดี;าเน�นธิ,รก�จิระหว�างประเทศ ม�การรวมต�วของตลาดีเง�นและตลาดีท,นอย�างเป5น

ระบบ พ�ฒนาค้วามร�วมม!อทางเศรษฐก�จิต�อเน!)อง เศรษฐก�จิอาเซี�ยนบ9รณาการเข�าก�บเศรษฐก�จิโลก ข�ดีค้วามสามารถในการแข�งข�นของอาเซี�ยนเพ�)มส9งข:3น ม�การพ�ฒนาทางเศรษฐก�จิท�)เท�าเท�ยมก�น

“การเปล�)ยนแปลงเก�ดีจิากผลการดี;าเน�นการอย�างค้�อยเป5นค้�อยไป AEC ไม�ไดี�ท;าให�เก�ดีค้วามเปล�)ยนแปลงในท�นท� แต�เป5น work in progress และเป5น milestone ”

“การเปล�)ยนแปลงเก�ดีจิากผลการดี;าเน�นการอย�างค้�อยเป5นค้�อยไป AEC ไม�ไดี�ท;าให�เก�ดีค้วามเปล�)ยนแปลงในท�นท� แต�เป5น work in progress และเป5น milestone ”

7

ตั้ลาด 10 ปีระเที่ศรวัมื่เปี&นหน+�ง

ภัาษี�น(าเข้�าเปี&นศ5นย�/อ�ปีสรรคน(าเข้�าระหวั�างอาเซี�ยนด�วัยก่�นหมื่ดไปีที่(าธุ�รก่�จุบร�ก่ารในอาเซี�ยนได�อย�างเสร�

1. อาเซี�ยนจิะกลายเป5นตลาดีร�วมอย�างสมบ9รณ0

ก่ารลงที่�นในอาเซี�ยนที่(าได�อย�างเสร�

ก่ารเคล �อนย�ายแรงงานฝี�มื่ อเสร�

ส�นค้�า

บร�การการลงท,น

แรงงานฝี+ม!อก่ารเคล �อนย�ายเง�นที่�นอย�างเสร�ย��งข้+นเง�นท,น

ค้วามร�วมม!อควัามื่มื่��นคงด�านอาหาร เก่ษีตั้ร ปี;าไมื่�

8

1. ภาษ�น;าเข�าส�นค้�า – ต�องเป5นศ9นย0 (ลดีเป5นล;าดี�บต�3งแต�ป+ 2536) - 1 มื่.ค . 53 อาเซี�ยน 6 (SG 100%, TH 998. %, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%) - 1 มื่.ค . 58 อาเซี�ยน 4 (CLMV)

11. ภัาษี�ส�นค�า/อ�ปีสรรคน(าเข้�าจุะหมื่ดไปี ก่ลายเปี&นตลาดีอาเซี�ยน

2. อ,ปสรรค้ทางการค้�าท�)ม�ใชั�ภาษ� (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ต�องหมดีไป - อาเซี�ยน 5 (1 มื่.ค 53. ) ฟิ=ล�ปีปี=นส� (1 มื่.ค 55 CLMV (1 มื่.ค 58. ) 3. กฎว�าดี�วยถ�)นก;าเน�ดีส�นค้�า (ROOs) – เพ�)มทางเล!อกอย�างเท�าเท�ยม (co-equal) - RVC (40), CTC, PSRs

4 . มาตรฐานร�วม – ให�สอดีค้ล�องก�บระบบสากลและระหว�างอาเซี�ยน - เคร �องใชิ�ไฟิฟิ>า ควัามื่ปีลอดภั�ยที่างไฟิฟิ>า องค�ปีระก่อบด�านแมื่�เหล-ก่ไฟิฟิ>า ผู้ล�ตั้ภั�ณิฑ์�ยาง เภัส�ชิก่รรมื่ (ก่(าล�งด(าเน�นก่าร - เก่ษีตั้ร ปีระมื่ง ไมื่� ยานยนตั้� วั�สด�ก่�อสร�าง เคร �องมื่ อแพื่ที่ย� ยาแผู้นโบราณิ อาหารเสร�มื่ )

5. พ�ธิ�การทางศ,ลกากรท�)ท�นสม�ย - อ;านวยค้วามสะดีวกทางการค้�า - ASEAN Single Window, Self-Certification

9

12. อาเซี�ยนสามื่ารถถ อห��นได�ถ+ง 70% ในธิ,รก�จิบร�การในอาเซี�ยน ปี� 25

49

20

06)

ปี� 25

49

20(06

ปี� 25

51

20

08)

ปี� 25

51

20

08)

ปี� 25

53

20

10)

ปี� 25

53

20

10)

ปี� 25

56

20

13)

ปี� 25

56

20

13)

ปี� 25

58

20

15)

ปี� 25

58

20

15)

โลจิ�สต�กส0สาขาอ!)นๆ

PIS: Priority Integration Sectors

เป?าหมายการเป@ดีเสร�บร�การ = 128 สาขาย�อย

49%49% 51%51%70%

49%49% 51%51%70%

4949%%

5151%%

70%

FLEXIBILITY สามารถไม�เป@ดีเสร� ในบางสาขาไดี�

ไที่ยสามื่ารถข้ยายธุ�รก่�จุบร�ก่ารในอาเซี�ยนได� โดยเฉพื่าะในสาข้าที่��ไที่ยมื่�ควัามื่เข้�มื่แข้-ง เชิ�น ที่�องเที่��ยวั โรงแรมื่ ร�านอาหาร ส�ข้ภัาพื่ ซี�อมื่รถ ก่�อสร�าง ก่ารศ+ก่ษีา เปี&นตั้�น รวัมื่ที่�งด+งด5ดก่ารลงที่�นเข้�ามื่าในปีระเที่ศมื่าก่ข้+น ในข้ณิะเด�ยวัก่�น เปี&นชิ�องที่างให�อาเซี�ยนเข้�ามื่าปีระก่อบธุ�รก่�จุบร�ก่ารในไที่ยได�สะดวัก่ข้+น เก่�ดก่ารแข้�งข้�น ที่(าให�เอก่ชินไที่ยมื่�โอก่าสพื่�ฒนาธุ�รก่�จุมื่าก่ข้+น

ไที่ยสามื่ารถข้ยายธุ�รก่�จุบร�ก่ารในอาเซี�ยนได� โดยเฉพื่าะในสาข้าที่��ไที่ยมื่�ควัามื่เข้�มื่แข้-ง เชิ�น ที่�องเที่��ยวั โรงแรมื่ ร�านอาหาร ส�ข้ภัาพื่ ซี�อมื่รถ ก่�อสร�าง ก่ารศ+ก่ษีา เปี&นตั้�น รวัมื่ที่�งด+งด5ดก่ารลงที่�นเข้�ามื่าในปีระเที่ศมื่าก่ข้+น ในข้ณิะเด�ยวัก่�น เปี&นชิ�องที่างให�อาเซี�ยนเข้�ามื่าปีระก่อบธุ�รก่�จุบร�ก่ารในไที่ยได�สะดวัก่ข้+น เก่�ดก่ารแข้�งข้�น ที่(าให�เอก่ชินไที่ยมื่�โอก่าสพื่�ฒนาธุ�รก่�จุมื่าก่ข้+น

สาขาเร�งร�ดีการรวมกล,�มe-ASEAN (โทรค้มนาค้ม-ค้อมพ�วเตอร0 )ส,ขภาพ/ท�องเท�)ยว/การบ�น

10

FLEXIBILITY หาก่ย�งไมื่�พื่ร�อมื่เปี=ดเสร� สามื่ารถที่(าข้�อ

สงวันไวั�ได�

IGA ควัามื่ตั้ก่ลงวั�าด�วัยก่ารส�งเสร�มื่และค��มื่ครองก่ารลงที่�นอาเซี�ยน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment/ Investment Guarantee Agreement) - ปี� 1987

AIA ก่รอบควัามื่ตั้ก่ลงวั�าด�วัยเข้ตั้ก่ารลงที่�นอาเซี�ยน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ปี� 1998

ก่ารผู้ล�ตั้

ปี;าไมื่�เหมื่ องแร�

ปีระมื่ง

เก่ษีตั้ร

FDI Portfolio

ACIA ควัามื่ตั้ก่ลงวั�าด�วัยก่ารลงที่�นอาเซี�ยน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) - ลงนามื่ปี� 2552

NT – MFN ก่ารลงที่�นในอาเซี�ยนจุะเปี=ดเสร�และ

โปีร�งใสมื่าก่ข้+น

บร�ก่ารเก่��ยวัเน �อง

11

13. 13. อาเซี�ยนจุะก่ลายเปี&นศ5นย�ก่ลางก่ารลงที่�นที่��วัโลก่อาเซี�ยนจุะก่ลายเปี&นศ5นย�ก่ลางก่ารลงที่�นที่��วัโลก่

ACIA ม�ผลบ�งค้�บใชั�แล�ว 29 ม�นาค้ม 2012

Challenges (1 )นโยบายเชั�งร,กเพ!)อดี:งดี9ดีเง�นลงท,นจิากต�างประเทศ โดียสร�างสภาพแวดีล�อมท�)เอ!3อต�อการลงท,น(2) นโยบายสน�บสน,นให�ม�การลงท,นในต�างประเทศมากข:3น

12

สาข้าน�ก่บ�ญชิ�*

สาข้าแพื่ที่ย�

สาข้าพื่ยาบาล สาข้าที่�นตั้แพื่ที่ย�

สาข้าวั�ศวัก่รรมื่

สาข้าสถาปี0ตั้ยก่รรมื่สาข้าสถาปี0ตั้ยก่รรมื่

สาข้าน�ก่ส(ารวัจุสาข้าน�ก่ส(ารวัจุ**MRAs

ข้�อตั้ก่ลงยอมื่ร�บร�วัมื่ น�ก่วั�ชิาชิ�พื่ในอาเซี�ยนสามื่ารถจุดที่ะเบ�ยนหร อข้อใบอน�ญาตั้ปีระก่อบวั�ชิาชิ�พื่ใน

ปีระเที่ศอาเซี�ยนอ �นได� แตั้�ย�งตั้�องปีฏิ�บ�ตั้�ตั้า

มื่ก่ฏิระเบ�ยบภัายในข้องปีระเที่ศน�นๆ

MRA ไม�ไดี�

เป5นการเป@ดี

ตลาดี แต�เป5น

เพ�ยงการอ;านวยค้วาม

สะดีวกในข�3นตอน

การขอใบอน,ญาต โดียลดีข�3นตอน

การตรวจิสอบ/ร�บร

องว,ฒ�การ

ศ:กษาหร!อ

ค้วามร9�ทาง

ว�ชัาชั�พ

MRA ไม�ไดี�

เป5นการเป@ดี

ตลาดี แต�เป5น

เพ�ยงการอ;านวยค้วาม

สะดีวกในข�3นตอน

การขอใบอน,ญาต โดียลดีข�3นตอน

การตรวจิสอบ/ร�บร

องว,ฒ�การ

ศ:กษาหร!อ

ค้วามร9�ทาง

ว�ชัาชั�พ

* ย�งเปี&นเพื่�ยง Framework หร อ หล�ก่ก่ารก่วั�างๆ โดยตั้�องมื่�ก่ารเจุรจุาในรายละเอ�ยดตั้�อไปี 13

14. 14. อาเซี�ยนได�ร�บก่ารอ(านวัยควัามื่อาเซี�ยนได�ร�บก่ารอ(านวัยควัามื่สะดีวกในการประกอบว�ชัาชั�พสะดีวกในการประกอบว�ชัาชั�พมื่าก่ข้+นมื่าก่ข้+น

15. 15. อาเซี�ยนจุะมื่�ก่ารอาเซี�ยนจุะมื่�ก่ารรวัมื่ตั้�วัข้องตั้ลาดเง�นและตั้ลาดที่�นรวัมื่ตั้�วัข้องตั้ลาดเง�นและตั้ลาดที่�นอย�างเปี&นระบบอย�างเปี&นระบบ

14

1 )อาหาร สร�างค้วามม�)นค้งทางอาหารและบรรเทาป1ญหาเร�งดี�วน/ขาดีแค้ลน สร�างระบบและกระบวนการในการค้วบค้,มค้,ณภาพอาหาร จิ�ดีท;าระบบการร�บรองให�เป5นมาตรฐานเดี�ยวก�น

2) เกษตร พ�ฒนาแนวทางปฏิ�บ�ต�ท�)ดี�ทางการเกษตร มาตรฐานการผล�ต เกBบเก�)ยว และจิ�ดีการหล�งเกBบเก�)ยว ก;าหนดีระดี�บปร�มาณสารพ�ษตกค้�างและเกณฑ์0การร�บรองส�นค้�าปศ,ส�ตว0

3) ป-าไม� จิ�ดีการทร�พยากรป-าไม�อย�างย�)งย!นและก;าจิ�ดีพฤต�กรรมท�)ไม�เหมาะสม โดียการเสร�มสร�างศ�กยภาพของบ,ค้ลากร การถ�ายทอดีเทค้โนโลย� การสร�างค้วามเข�มแขBงของการบ�งค้�บใชั�กฎหมาย

16 16 อาเซี�ยนเสร�มื่สร�างอาเซี�ยนเสร�มื่สร�างควัามื่ร�วัมื่มื่ อควัามื่ร�วัมื่มื่ อรองร�บก่ารเปี=ดเสร�ในอนาคตั้รองร�บก่ารเปี=ดเสร�ในอนาคตั้

15

1 )นโยบายการแข�งข�น ผู้ล�ก่ด�นให�ที่�ก่ปีระเที่ศมื่�นโยบายและก่ฎหมื่ายก่ารแข้�งข้�น เพื่ �อสร�างวั�ฒนธุรรมื่ข้องก่ารแข้�งข้�นที่างธุ�รก่�จุที่��ย�ตั้�ธุรรมื่ (ปีระเที่ศที่��มื่�ก่ฎหมื่ายแข้�งข้�น ได�แก่�อ�นโดน�เซี�ย ส�งคโปีร� ไที่ย ) จุ�ดตั้�งคณิะผู้5�เชิ��ยวัชิาญเพื่ �อหาร อและปีระสานงาน

2 )การค้,�มค้รองผ9�บร�โภค้ พื่�ฒนามื่าตั้รก่ารด�านก่ารค��มื่ครองผู้5�บร�โภัคควับค5�ก่�บมื่าตั้รก่ารด�านเศรษีฐก่�จุ (ปีระเที่ศที่��มื่�ก่ฎหมื่ายค��มื่ครองผู้5�บร�โภัค ได�แก่� อ�นโดน�เซี�ย มื่าเลเซี�ย ฟิ=ล�ปีปี=นส� ส�งคโปีร� ไที่ย เวั�ยดนามื่ ลาวั ) จุ�ดตั้�งคณิะก่รรมื่ก่ารเพื่ �อเปี&นศ5นย�ก่ลางปีระสานงานในก่ารปีฏิ�บ�ตั้�/ตั้รวัจุสอบก่ลไก่ภัายในภั5มื่�ภัาค

3 )ส�ทธิ�ในทร�พย0ส�นทางป1ญญา บ�งค�บใชิ�แผู้นปีฏิ�บ�ตั้�ก่ารส�ที่ธุ�ในที่ร�พื่ย�ส�นที่างปี0ญญาและแผู้นงานด�านล�ข้ส�ที่ธุ�E จุ�ดตั้�งระบบก่ารจุ�ดเก่-บเอก่สารส(าหร�บก่ารออก่แบบ

4) โค้รงสร�างพ!3นฐาน จุ�ดที่(าแผู้นย�ที่ธุศาสตั้ร�ด�านก่ารข้นส�งเพื่ �อสร�างควัามื่เชิ �อมื่โยงด�านก่ารข้นส�งที่�ก่ร5ปีแบบ (ที่างบก่ ที่างอาก่าศ ที่างน(า ) และอ(านวัยควัามื่สะดวัก่ในก่ารเคล �อนย�ายส�นค�า จุ�ดที่(าแผู้นปีฏิ�บ�ตั้�ก่ารส�งเสร�มื่ควัามื่มื่��นคงด�านพื่ล�งงาน (ไฟิฟิ>า ก่Fาซีธุรรมื่ชิาตั้� ถ�านห�น)

5) เทค้โนโลย�สารสนเทศและการส!)อสาร (ICT) จุ�ดที่(าแผู้นแมื่�บที่ด�าน ICT ก่(าหนดมื่าตั้รก่ารเพื่ �ออ(านวัยควัามื่สะดวัก่ด�านพื่าณิ�ชิย�อ�เล-ก่ที่รอน�ก่ส� ภัายใตั้�ก่รอบควัามื่ตั้ก่ลง e-ASEAN

2. อาเซี�ยนจิะเป5นภ9ม�ภาค้ท�)ม�ค้วามสามารถในการแข�งข�นส9ง

16

3. อาเซี�ยนจิะเป5นภ9ม�ภาค้ท�)ม�การพ�ฒนาทางเศรษฐก�จิท�)เท�าเท�ยมก�น

17

AEC

ACFTAChina

AJCEP

JapanAKFTA

Korea

AIFTA

India

ส�นค�า : ลงนามื่ 29 พื่.ย . 47มื่�ผู้ล 1 มื่.ค . 48บร�ก่าร : ลงนามื่ 14 มื่.ค . 50มื่�ผู้ล 1 ก่.ค . 50ลงที่�น : ลงนามื่ 15 ส.ค . 52มื่�ผู้ล เมื่.ย . 53

ส�นค�า/บร�ก่าร/ลงที่�น : ไที่ยลงนามื่ 11 เมื่.ย . 51 ส(าหร�บไที่ย มื่�ผู้ล 2 มื่�.ย .

52

ส�นค�า : อาเซี�ยนอ �นลงนามื่ 28 ส.ค . 49บร�ก่าร : อาเซี�ยนอ �นลงนามื่ 21 พื่.ย. 50ไที่ย : บร�ก่าร ลงนามื่ 27 ก่.พื่ . 52มื่�ผู้ล 1 มื่�.ย . 52

ส�นค�า ลงนามื่ 27 ก่.พื่ . 52 มื่�ผู้ล 1ตั้.ค . 52ลงที่�น : ที่�ก่ปีระเที่ศ ลงนามื่ 2 มื่�.ย . 52มื่�ผู้ล 31 ตั้.ค . 52

ส�นค�า/บร�ก่าร/ลงที่�น : ลงนามื่ 26 ก่.พื่ . 52 มื่�ผู้ล 1 มื่.ค . 53 (ไที่ยให�ส�ตั้ยาบ�น 12 มื่�.ค . 53)

New ZealandAustraliaAANZFTA

ส�นค�า : ลงนามื่ 13 ส.ค . 52มื่�ผู้ล 1 มื่.ค . 53บร�ก่าร/ลงที่�น : ก่(าล�งเจุรจุา

5 FTAs 5 FTAs ระหวั�างอาเซี�ยนก่�บปีระเที่ศค5�เจุรจุา ระหวั�างอาเซี�ยนก่�บปีระเที่ศค5�เจุรจุา – – ปี0จุจุ�บ�นปี0จุจุ�บ�น

4. อาเซี�ยนจิะเป5นภ9ม�ภาค้ท�)ม�การบ9รณาการเข�าก�บเศรษฐก�จิโลก

18

ASEAN-Australia- New Zealand FTA

ASEAN-Korea FTA

ASEAN-Japan CEP

ASEAN-Canada

ASEAN-China FTA

ASEAN-Russia

ASEAN-EU FTA

ASEAN-Pakistan

ASEAN-India FTA

ASEAN-US TIFA

Global Engagement is KeyGlobal Engagement is Key

RCEP

Next Station >> RCEP

19

Indicators (2010) ASEAN Thailand

ประชัากร 598

ล�านค้น67 ล�านค้น

GDP (ผล�ตภ�ณฑ์0มวลรวมในประเทศ)

1, 850พ�นล�านUSD3 % ของ GDP โลก

318พ�นล�านUSD 0.5 % ของ GDPโลก

การค้�ารวม (ส�งออก+น;าเข�า)

2 ,042 พ�นล�านUSD

377 พ�นล�านUSD

การลงท,นจิากต�างประเทศ (FDI)

74 พ�นล�านUSD

57. พ�นล�านUSD

จิ;านวนน�กท�องเท�)ยว 722. ล�านค้น

159. ล�านค้น

ที่��มื่า : ASEAN Secretariat , ปี� 2010 20

ไทยอย9�ตรงไหน?? ในอาเซี�ยนในอาเซี�ยน

ประเทศ

อ�นดี�บท�)ป+

255

4

ป+ 255

5

บร9ไน 112 83

ก�มพ9ชัา 147 138

อ�นโดีน�เซี�ย 121 129

ลาว 171 165

มาเลเซี�ย 21 18

ฟิ@ล�ปป@นส0 148 136

ส�งค้โปร0 1 1

ไทย 19 17

เว�ยดีนาม 78 98

ประเทศ

อ�นดี�บท�)ป+

255

4

ป+ 255

5

ออสเตรเล�ย 10 15

จิ�น 79 91

อ�นเดี�ย13

4

13

2

ญ�)ป,-น 18 20

เกาหล� 16 8

น�วซี�แลนดี0 3 3

ร�สเซี�ย12

3

12

0

สหร�ฐอเมร�กา 5 4

ที่��มื่า : ธุนาคารโลก่

21

ป+ ป+ 25525544ป+ ป+ 25352535

ตลาดีส�งออกหล�กของไทย ป+ 253 5 ก�บป+ 2554

•ส�งออก่รวัมื่ 326091, .ล�านเหร�ยญสหร�ฐฯ

•ส�งออก่รวัมื่ 228,825.3 ล�านเหร�ยญสหร�ฐฯNote

1.AFTA เร��มื่เจุรจุาปี� 2535 และเร��มื่ลดภัาษี�ปี� 2536 (1993)

2.ASEAN 6 ภัาษี�เปี&นร�อยละ 0 ตั้�งแตั้� 1มื่.ค .2553 (2010)

ไที่ยก่�บไที่ยก่�บอาเซี�ยนอาเซี�ยน

อาเซี�ยน23.7%

22

ป+ ป+ 25525544ป+ ป+ 25352535

แหล�งน;าเข�าหล�กของไทย ป+ 2535 ก�บป+ 2554

•น(าเข้�ารวัมื่ 4 0 ,6 1 5 .8ล�านเหร�ยญสหร�ฐฯ

•น(าเข้�ารวัมื่ 228490.9 ล�านเหร�ยญสหร�ฐฯNote

1.AFTA เร��มื่เจุรจุาปี� 2535 และเร��มื่ลดภัาษี�ปี� 2536 (1993)

2.ASEAN 6 ภัาษี�เปี&นร�อยละ 0 ตั้�งแตั้� 1มื่.ค .2553 (2010)

ไที่ยก่�บไที่ยก่�บอาเซี�ยนอาเซี�ยน

อาเซี�ยน16.2%

23

24

ประเทศ

ม9ลค้�าการค้�าชัายแดีน

ป+ 2554

(ล�านบาท)

ส�ดีส�วนต�อการค้�าชัายแดีน

รวมของไทย

อ�ตราการขยายต�ว

ป+ 535/4

การค้�าชัายแดีน

/ม9ลค้�าการค้�ารวม

ของแต�ละประเทศ

มื่าเลเซี�ย 560,655.0

623. % 127 % 74.7%

พื่มื่�า 157,590.60

175. % 14.3% 84.9 %

ลาวั 111,019.40

12.3% 27.3% 93.6%

ก่�มื่พื่5ชิา 70,518.20 7.8% 27.3% 75.7%

การค้�าชัายแดีนไทยก�บประเทศเพ!)อนบ�าน ป+ 2554

ส�นค้�าท�)ไทยไดี�เปร�ยบส�นค้�าท�)ไทยไดี�เปร�ยบ//เส�ยเส�ยเปร�ยบเปร�ยบ

ส�นค้�าท�)ไทยเส�ยเปร�ยบ ส�นค้�าท�)ม�ข�อก�งวลว�าจิะไดี�ร�บผลกระทบจิากการเป@ดี

เสร�การค้�าในอาเซี�ยน เชั�น น;3าม�นปาล0ม (มาเลเซี�ย)

เมลBดีกาแฟิ (เว�ยดีนาม )มะพร�าว (ฟิ@ล�ปป@นส0 )และ

ชัา (อ�นโดีน�เซี�ย)

25

บร�การท�)ไทยไดี�เปร�ยบบร�การท�)ไทยไดี�เปร�ยบ//เส�ยเปร�ยบเส�ยเปร�ยบ

บร�การท�)ไทยเส�ยเปร�ยบ สาขาท�)ม�ข�อก�งวลว�าจิะไดี�ร�บผลกระทบ เชั�น

โลจิ�สต�กส0 โทรค้มนาค้ม สาขาท�)ต�องใชั�เง�นลงท,น

และเทค้โนโลย�ส9ง ธิ,รก�จิสถาปน�กขนาดีกลางและ

ขนาดีเลBก

26

ประโยชัน0ของ ประโยชัน0ของ AECAEC

27

2.พ!3นท�)จิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต� ม�แหล�งท�องเท�)ยวท�)หลากหลายท�)ม�ศ�กยภาพพ�ฒนาให�เป5นแหล�งท�องเท�)ยวระดี�บ

นานาชัาต�ไดี� 3 . พ!3นท�)จิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต� ม�ศ�กยภาพในการพ�ฒนา

เป5นศ9นย0กลางยางพารา ผล�ตอาหารฮาลาลป?อนตลาดีโลกม,สล�ม และพ�ฒนาปาล0มน;3าม�น/พล�งงานทดีแทน

4. ธิ,รก�จิค้�าปล�กท�)เน�นสร�างค้วามแตกต�างและเจิาะกล,�มล9กค้�าระดี�บกลางถ:งบนจิะม�โอกาสมากข:3นในมาเลเซี�ย

7 . ไทยเป5นผ9�น;าตลาดีการท�องเท�)ยวเชั�งการแพทย0 (Medical tourism)

จิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต� ไดี�เส�ยจิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต� ไดี�เส�ยอย�างไรอย�างไร?? 1. การค้�าของจิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต�-มาเลเซี�ย ค้�ดีเป5น

ส�ดีส�วนมากกว�า 2 ใน 3 ของม9ลค้�าการค้�าชัายแดีนท�3งหมดี

28

5. พ!3นท�)จิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต�ม�ค้วามพร�อมต�อการพ�ฒนาเป5นฐาน การเชั!)อมโยงการค้มนาค้มขนส�ง ท�3งทางทะเล ถนน และรถไฟิ การพ�ฒนาท�าเร!อน;3าล:ก และเป5นศ9นย0กลางเชั!)อมโยงทางเศรษฐก�จิก�บมาเลเซี�ย

6. พ!3นท�)จิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต�สมารถพ�ฒนาเป5นศ9นย0กลางการศ:กษานานาชัาต�และอ�สลามศ:กษา

2. ภาพล�กษณ0ค้วามไม�สงบเร�ยบร�อยและป1ญหาค้วามปลอดีภ�ยในชั�ว�ตและทร�พย0ส�น

3.ค้วามแตกต�างของระดี�บการพ�ฒนาระหว�างพ!3นท�)ฝี1) งไทยก�บพ!3นท�)ในร�ฐภาค้เหน!อของมาเลเซี�ย

4.ค้วามเหล!)อมล;3าของระดี�บการพ�ฒนาระหว�างจิ�งหว�ดีสงขลาก�บ 4 จิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต� และค้วามเหล!)อมล;3าของ

รายไดี�ระหว�างกล,�มค้นในภาค้เกษตรและนอกภาค้เกษตร

จิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต� ไดี�เส�ยจิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต� ไดี�เส�ยอย�างไรอย�างไร??

1.โค้รงสร�างการผล�ตของจิ�งหว�ดีชัายแดีนภาค้ใต� ม�ฐานแค้บพ:)งพาผลผล�ตดี�านการเกษตรไม�ก�)ชัน�ดีโดียเฉพาะยางพารา ปาล0มน;3าม�น และประมง

29

2. ปร�บปร,งมาตรฐานส�นค้�าเกษตรกรให�ไดี�มาตรฐานตรงตามตลาดีต�างประเทศ

3. พ�ฒนาและก;าหนดีมาตรฐานทางการค้�าของไทย

4. ส�งเสร�มอ,ตสาหกรรมเกษตรต�อเน!)อง 5. ผ9�ประกอบการขยายฐานการผล�ตออกส9�ประเทศเพ!)อน

บ�าน

ปร�บต�วอย�างไรปร�บต�วอย�างไร ? ? ส;าหร�บเกษตรกรส;าหร�บเกษตรกร 1. ลดีต�นท,นการผล�ตโดียเฉพาะเกษตรกร รายย�อย

30

2. ศ+ก่ษีารสน�ยมื่ควัามื่ตั้�องก่ารใน AEC เพื่ �อที่��จุะผู้ล�ตั้ตั้รงตั้ามื่ควัามื่ตั้�องก่ารข้องตั้ลาดที่��ใหญ�ข้+น

3. ด5ควัามื่เปี&นไปีได�ก่ารย�ายฐานผู้ล�ตั้

4 สามื่ารถใชิ� CLMV เปี&นฐานก่ารส�งออก่ไปีนอก่ AEC 5. พื่�ฒนาและปีร�บระบบตั้�างๆ ข้องบร�ษี�ที่เพื่ �อให�ใชิ�ปีระโยชิน�จุาก่

โลจุ�สตั้�ก่ส�ได�เตั้-มื่ที่��

ปร�บต�วอย�างไรปร�บต�วอย�างไร ? ? ส;าหร�บผ9�ประกอบส;าหร�บผ9�ประกอบการการ

1. ศ+ก่ษีาเสาะหาแหล�งวั�ตั้ถ�ด�บใน AEC เพื่ราะที่��มื่�ควัามื่ได�เปีร�ยบด�าน ราคาและค�ณิภัาพื่

31

7. เปี=ด/เจุาะตั้ลาดค5�ค�าข้องอาเซี�ยน ภัายใตั้� FTA ที่��อาเซี�ยนมื่�ก่�บปีระเที่ศค5�เจุรจุา

6. ศ+ก่ษีา/เสาะหาควัามื่เปี&นไปีได�ในก่ารตั้�งธุ�รก่�จุและใชิ�แรงงานจุาก่ AEC

2. ไมื่�ละเลยก่ารลดตั้�นที่�น เน �องจุาก่ตั้�นที่�นข้องค5�แข้�งก่-อาจุตั้(�าลง

3. เร�งเสร�มื่จุ�ดแข้-ง ลดจุ�ดอ�อน เน �องจุาก่ค5�แข้�งจุะเข้�ามื่าแข้�งถ+งในเข้ตั้แดนเรา

4. ผู้5ก่มื่�ดใจุล5ก่ค�าในที่�ก่ร5ปีแบบ เน �องจุาก่อาจุถ5ก่แย�งล5ก่ค�า โดยค5�แข้�งในปีระเที่ศอ �นในอาเซี�ยนที่��ได�เปีร�ยบก่วั�า

5. ตั้�องค�ดวั�า “ที่(าอย�างไรให�บ�คลาก่รอย5�ก่�บเรา” เพื่ราะอาจุถ5ก่แย�งแรงงานฝี�มื่ อ

ปร�บต�วอย�างไรปร�บต�วอย�างไร ? ? ส;าหร�บผ9�ประกอบส;าหร�บผ9�ประกอบการการ

1. ตั้�องเร�ยนร5 �ค5�แข้�ง เน �องจุาก่จุะเก่�ดค5�แข้�งใหมื่�จุาก่อาเซี�ยน

32

6. เร�ยนร5 �ค5�แข้�งที่�ก่คน /วั�เคราะห� SWOTจุะตั้�องร5 �จุ�ก่ค5�แข้�งข้องเราอย�างรอบด�าน ไมื่�ใชิ�เฉพื่าะค5�แข้�งภัายในปีระเที่ศ แตั้�จุะตั้�องด5ค5�แข้�งจุาก่ 9 ปีระเที่ศอาเซี�ยน

ต�วอย�างมาตรการรองร�บผลกระทบของภาค้ร�ฐต�วอย�างมาตรการรองร�บผลกระทบของภาค้ร�ฐ3

2

33

กระทรวงพาณ�ชัย0พร�อมให�การสน�บสน,นและอ;านวยค้วามสะดีวก

โดียการท;างานร�วมก�นล5�ที่างก่ารค�าและก่ารลงที่�นก่ารใชิ�ส�ที่ธุ�ปีระโยชิน�และมื่าตั้รก่าร

รองร�บผู้ลก่ระที่บก่ารพื่�ฒนาผู้5�ปีระก่อบก่าร SMEs

ควัามื่ร5 �เก่��ยวัก่�บข้�อตั้ก่ลงและพื่�นธุก่รณิ�ข้องไที่ย

34

http://www.ditp.go.th สายด�วัน Call center : 1169, 0-2507-8424

www.dft.go.thสายด�วัน Call Center: 1385, 0-2547-4855www.dbd.go.th

สายด�วัน Call Center : 1570, 0-2528-7600

www.dtn.go.th www.thailandaec.com โที่ร : O-2507-7555

สอบถามข�อม9ลเพ�)มเต�มสอบถามข�อม9ลเพ�)มเต�มhttp://www.moc.go.th โที่ร : O-2507-8000

35