סיכום התוצאות הכספיות 2010למחצית הראשונה של שנת

שיחת ועידה עם אנליסטים2010 באוגוסט 22

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

2010כלל החזקות עסקי ביטוח – נתונים פיננסים עיקריים לחציון הראשון

2

מליון ש"ח251רווח נקי לבעלי המניות - •

מליון ש"ח344רווח כולל לבעלי המניות - •

מליארד ש"ח4.8סה"כ פרמיות שהורווחו - •

מליון ש"ח 534עודף הון - •

מליארד ש"ח1.1עודף הון לאחר גיוס הון משני בכלל ביטוח – •

מליארד ש"ח166סך נכסים מנוהלים בקבוצה – •

2010התפתחויות עיקריות בקבוצה בשנת

3

מל"ש לכלל פיננסים והקטנת החוב בכלל 150גיוס הון בכלל החזקות, הזרמת •

פיננסים

מל"ש מכלל ביטוח150תשלום דיבידנד של •

מל"ש700הנפקת הון משני מורכב בכלל ביטוח בהיקף של •

סיום פעילותה של כ.פ.י•

מימוש האופציה בכלל חיתום •

AVAהשלמת מכירת •

מעבר לרווח בכלל פיננסים•

2010הגורמים המרכזיים שהשפיעו על תוצאות המחצית הראשונה

4

- המשך המגמה החיובית בשווקי האג"ח, ירידה בשווקי המניות ברבעון השנישוק ההון •

– תוצאות חיוביות אך מתונות ביחס לתוצאות יוצאות הדופן אשתקדהכנסות מהשקעות •

- החזר מרבית מדמי הניהול שנגבו ברבעון הראשוןדמי ניהול משתנים •

– מדד שלילי ברבעון הראשון השפיע לחיוב על הוצאות המימוןמדד מחירים לצרכן •

– הקטנת הרווח בעסקי החבויות ברבעון הראשוןהפחתת ריבית ההיוון בעסקי החבויות •

- מעבר לרווח ברבעון השני ביטוח רכב רכוש •

מהפרמיה לקרנית9.4%- העברת ביטוח רכב חובה •

– הפסד לאור גידול בתביעות רעידת האדמה בצ'ילה ונזקי טבע אחרים ברודגייט•

– המשך הגידול ברווחגארד•

– המשך הצמיחה בביטוחי בריאותכלל בריאות •

– בלימת הפידיונותקופות הגמל •

)מל"ש(רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

350

211251

151

29

- - - -

5

ברבעון הוחזרו דמי ניהול משתנים בביטוח

148חיים בסך של כ- מל"ש

)מל"ש(רווח כולל לתקופה

267 200 254147

509431

96111

776

631

350258

18

- - - -

ʧ ʥʥyʣɦʴ ʤʤɹ ʥ̫̋ ʬʯʥʤʯyʷʡʤ̡ ʥ̋h

6

ברבעון הוחזרו דמי ניהול משתנים בביטוח

148חיים בסך של כ- מל"ש

רווח כולל לבעלי 344המניות - מל"ש

רווח כולל לבעלי מל"ש635המניות -

)מל"ש(H1 2010 ל H1 2009הסבר לשינוי ברווח הנקי לבעלי המניות בין

7

H1 2010H1 2009הפרש

רווח מחיסכון ארוך טווח198225(27)

רווח מבריאות15756

)מתוך זה בישראל בלבד(רווח מביטוח כללי בישראל ואירופה 103 / 15195 / 81(14)

רווח מגארד135239

רווח )הפסד( משירותים פיננסים(51)9342

)הפסד( ממגזרים אחרים ולא מוקצה למגזרים(33)(20)13

סה"כ רווח לפי באור מגזרים )לפני מס(78409331

אחר )בעיקר השפעת המס((120)(158)(38)

סה"כ רווח נקי לאחר מס לבעלי המניות40251211

)מל"ש( 30/06/2010כלל ביטוח )מאוחד( – ההון הנדרש והקיים ליום

:הון עצמי מינימלי:

(30/6/2010)בהתאם לנתוני תקנות ההון החדשות הסכום הנדרש על פי 4,356

ערב פרסום תיקון תקנות ההוןהסכום הנדרש 3,013

(2011 )סכום ההון העצמי הנדרש להשלמה בהדרגה עד תום הפרש1,343

ערב פרסום תיקון תקנות ההוןהסכום הנדרש 3,013

30/6/2010 מההפרש הנדרש להשלמה עד ליום 60445%

30/6/2010הסכום הנדרש ליום 3,617

30/06/2010הון עצמי קיים ליום 4,152

*30/06/2010עודף הון ליום 534

8

1.1 מל"ש מסתכם בכ 700 בהתחשב בהון המשני שגוייס בסך 30/6/2010* עודף ההון ליום מליארד ש"ח

)מל"ש(פרמיות שהורווחו ברוטו

2,110

462

1,702

412

2,130

566

1,749

400

ʧ ʥʥʨʪʥyʠʯʥʫɦ ʩʧ ʺ ʥʠʩyʡʧ ʥʨʩʡ ʤɹ ʥyʩʠʥʬʠʸ ʹ ʩʡʩʬʬʫʧ ʥʨʩʡ ʣyʠʢ

H1 09 H1 10 •ʺ ʥʩʮʸ ʴ ʪɦH1 10–4,842ʬʮʹ

•ʺ ʥʩʮʸ ʴ ʪɦH1 09–4,680ʮʬʹ

9

3.5%

פרמיות חיסכון טהור שלא H1 10נכללו הסתכמו ב

מל"ש לעומת כ- 211בכ- H1 2009 מל"ש ב 71

לא נכללו H1 2010ב מל"ש 31פרמיות של כ-

שהועברו לקרנית בגין ענף רכב חובה

דמי ביטוח ברוטו גדלו מכ לכ H1 09מליון $ ב 101

H1 10מליון $ ב 106

)מיליארדי ש"ח(נכסים פיננסים בניהול הקבוצה

4277 69

92 967

6 69 9

31

45 6059 61

79

128 135160 166

ʧ ʥʥʨʪʥyʠʯʥʫɦ ʧʩʬʬʫʧ ʥʨʩʡʭʩɦʰʰʩɹʭʩ̋ʥyʩ́

10

11

ביטוח כללי ביטוח כללי

( 2010)יוני ביטוח כללי – התפלגות ההכנסות במונחי פרמיות ברוטו

12

)בנטרול הסכום שהועבר 3.1% מליון ש"ח, גידול של 2,149הפרמיות שהורווחו ברוטו בישראל ובחו"ל הסתכמו בכ- לקרנית(

178

105

26

0.2

94

47

78

20

)4(

)73(

69

10113411

28

32

78

6

30

49

44

9462

4414

)69(

39 52

H1 09 H1 10 H1 09 H1 10 H1 09 H1 10 H1 09 H1 10 H1 09 H1 10 H1 09 H1 10

ʧ ʥʥyʣɦʴ ʤʤɹ ʥ̫̋ ʬʯʥʤʯyʷʡʤ̡ ʥ̋h

13

)מל"ש(H1 09 - H1 10רווח )הפסד( כולל לפי ענפים בביטוח כללי

ביטוח כללי חבויותרכוש אחררכב רכושרכב חובהבאירופה

גארד

כולל הפסד בגין רומניה

25בסך מל"ש

14

חיסכון ארוך טווח חיסכון ארוך טווח

( 2010)מרץ חיסכון ארוך טווח - התפלגות השוק במונחי נכסים

ביטוח חיים

15

קופות גמל בבעלות חברות ביטוח

קרנות פנסיה חדשות

)מיליארד ש"ח(נכסי חסכון ארוך טווח בקבוצה לפי הגדרת המפקח

29282021171513

33322632

13 12

8 7

6 4 3

7573

5460

262118

ʭʩʧ ʥʥyʡʳ ʺ ʺ ʹ ʮʭʩʩʧ ʧ ʥʨʩʡʬʮʢ̋ ʥɹʥ̫ʺ ʥ́ʣʧ ʤʩɦʰʴ ʺ ʥyhʷ

16

)מל"ש(חיסכון ארוך טווח - רווחיות ענפים

17

212 162 124

- -

7242 46

- -

4421 27

- -

ביטוח חיים

קופות גמל

קרנות פנסיה

)מל"ש(דמי ניהול בפוליסות המשתתפות ברווחים

3111099100

17 53

39

25

)99(

204218

138

263

)148(

15755

138

--

ʣ̡ʳ ʺ ʺ ʹ ʮ-ʣʭʩ̡ʥʡʷʰʣ̡ʳ ʺ ʺ ʹ ʮ-ʣʭʩh̋ ʹ ʮh

ʮr ʺ ʺ ʹ ʮ

18

19

ביטוח ביטוח בריאותבריאות

)מל"ש(H1 09 - H1 10כלל בריאות – פרמיות ורווח לפי ענפים

לפני מס מענף מחלות רווחואשפוז

24 27 3217

H1 09 H1 10 H1 09 H1 10

20

לפני מס מענף סיעודרווח

בענף מחלות פרמיותואשפוז

273 280188

286

H1 09 H1 10 H1 09 H1 10

בענף סיעודפרמיות

21

פיננסיםפיננסים

)מל"ש(תחום השירותים הפיננסים – רווח )הפסד( לפני מס

22

)78()34(

11

)109(

)17(

33

)187(

)51(

42

- -

ʧ ʥʥyʣɦʴ ʤʩʮʲ ʴ ʣʧʠʬʬʺ ʥʩʮʲ ʴ ʣʧ ʺ ʥɦh ʫʤʪy ʲ ʺ ʥʣʩyʩ