일본 지진피해 복구현황 및 한일 교역 영향

2011.05.13

일본사업처

지진 복구 현황 및 영향 I.

산업별 영향 II.

한일 교역에 미치는 영향 Ⅲ.

지진 복구 현황 및 영향 I.

373km

130km

쓰나미 피해 심각 지역

진앙지

3.11( 금 ) 14:46, 규모 9.0 대지진 발생사망 및 실종 24,823 명 (5.10 현재 )

(95 년 . 고베 지진 사망자 6,436 명 )

원자력안전보안원 , 7 단계로 상향 (= 체르노빌 )도쿄전력 , 원전 안정 ( 원자로 냉온정지상태 ) 까지 6-9 개월 소요

예상

도쿄

센다이

원자력발전소화력발전소도쿄전력 공급 지역동북전력 공급 지역

후쿠시마 (1원 ) 469.6 만 kW

후쿠시마 (2 원 440 만 kW히로노 ( 화

력 )

380 만 kW 중

160 만 kW 정지히타치나카

( 화 ) 100 만 kW가지마 ( 화

력 )

440 만 kW 중

320 만 kW 정지

동경전력 피해발전소1489.6 만 kW

오나가와 (원전 ) 217.4 만 kW

센다이 ( 화력 ) 44.6 만 kW

신센다이 (화력 ) 95 만 kW

하라마치 (화력 ) 200 만 kW

동북전력 피해발전소557 만 kW

동북전력 총 1655 만 kW ( 지진피해 33.5%)

동경전력 총 6448.7 만kW

( 지진피해 23. 1%)

원자력20%

화력64%

수력15%

기타1%

원자력27%

화력59%

수력14%

니가타현 원전330 만 kW

서일본 최대 100 만

kW

홋카이도최대 60 만

kW

최대수요 6,000 만 Kw 공급 가능 4,650 만 ⇒ 5,200

만 Kw

전력 피해

전력수요 제한 ( 제한송전 중지 , 사용전력 삭감 (15% 수준 ) 의무화 검토 )

800 만 Kw 부족

공항 : 센다이공항 ( 일부 국내선 ) 제외 정상 운항

항만 : 15 개 항만 모두 이용가능 상태

도로 : 고속도로 전구간 복구 , 직할국도 99% 복구

철도 : 4 월말로 거의 복구 완료도로 , 공항 , 항만 복구현황 신칸센 및 일반철도 복구현황

인프라 피해 및 복구

지진 피해 15~25 조(GDP 의 3~5%, 코베지진 10 조엔 ) GDP 2.1% 하락 요인

복구 수요 ( 정부예산 5 년간 20 조 이상 )

GDP 1.6% 상승 요인

’11 년 0.4%( 민간평균 ) - 0.8%( 일본은행 ), ‘12 년 2-3% 성장

※ 고베지진시 복구특수 등으로 3 년간 (’95~’97) 경제성장 지속

'94 '95 '96 '97 '98460470480490500510

470480

493500

489

- 부정적 측면 : 방사능 누출 , 전력부족 등 피해 확산

- 긍정적 측면 : 복구수요 ( 고베 3 년 ), 세계경제 호조

피해규모 및 GDP 영향

1$=82.98 엔 (3.10 일 ) 76.25 엔 (3.17 일 )

엔화강세 요인 - 복구자금 마련 → 대출 회수 , 해외자산 매각 , 개인 송금수요 증가 - 지진 보험금 지급 확보 (* 코베지진 보험 청구 6.5 만건 , 783 억엔 ) - 코베 지진시의 학습효과 및 기대심리 ※ 코베지진시 , 3 개월 만에 15% 절상 (100 엔→ 85 엔 )

18 일 , G7 외환시장 개입 합의 80 엔대 복귀

’11 년 , 80~90 엔 전망

엔화 환율

산업별 영향 II

3 월 약 40 만대 감산

140,000 42,00046,600

15,00031,000 32,000

35,000

23,000

지진 피해지역 500 여개 부품업체

부품공급 연쇄 차질

자 동 차

4.18 일 , 전공장 생산 재개 - 가동률 50% 수준

- 150 여 품목 조달 곤란

완전정상화 , 11-12 월

르네사스 6 월 생산 재개

( 자동차용 주문형 반도체 )

● 정상 조업 ▲부분 조업 X 조업 정지

웨이퍼 세계시장 60% 생산

피 해 공 장 5~7 월 중 재 가 동

준비

반도체 생산 영향 발생 우려

일본산 MCU ( 도시바 , 르네사스 등 )한국시장 60% 이상점유

정상조업 지연시 수급불안 가능

반도체 생산장비 ( 캐논 , 니콘 노광기

등 )생산 재개 , 영향 미미

전기 전자

에틸렌 생산 능력 (730 만톤 ) 30% 피해 , 정상조업 2 개월 이상 소요

화학산업 전반에 영향

피해공장

5 월 재개 예정

생산재개 (4.4~)

생산재개 (3.15~)생산재개 (3.30~)

석유 화학

일본산 , 한국시장 53.6% 점유

JX 등 일본기업 , 생산감소로 수출중단 검토

지진후 ton 당 200 달러 이상 급등 (4 월 가격 1800달러대 )

ㅇ 알루미늄 페이스트 ( 전극소재 )

에틸렌 생산 차질 기초소재 대일 수출 증가 ( 석유화학합성원료 대일수출 3 월 281% 증가 )

ㅇ 파라크실렌 ( 폴리에스텔 원료 )

일본산 , 한국시장 30.7% 점유

일본 2 위업체 ( 아사히화성 ) 조업 중지 장기화

핵심제품 공장피해 조달 차질 , 가격 상승

● 정상 조업 ▲부분 조업 X 조업 정지

철강 생산 거점

대부분 정상 조업 시작

스텐레스박판 생산 차질 - 닛폰스틸 & 스미킹 ( 업계 1 위 ) 가시마공장 7 월 정상화 예정

※ 애로지원센터 지원요청 접수 → 유럽 3 개국 정보 제공 지원

건설용 자재 및 범용 제품

위주의 대일수출 증가 전망X 닛폰스틸 & 스미킨금속 ( 스텐레스박

판 )

● 동양정박 ( 스텐레스박판 가공 )

철강 금속

동북지역 농수산업 비중 , 전국의 약 30% ㅇ 농업피해 8,500 억엔 수준 , 수산업 피해액 산정 곤란한 상황

방사능 유출로 피해 확산 , 장기화 전망

ㅇ 방사능 피해지역 생산 및 출하 제한

ㅇ 일본산 농수산 식품 수입제한 조치 확산

한국적인 것만 일본 공급 부족 식품

생수 , 통조림 , 가공식품 등

농수산식품 , 한국산 수요 증가 예상

농수산식품 강의내용 일부 녹음불량으로 삭제

한일 교역에 미치는 영향 Ⅲ

3 월 대일수입 , 전년 동기비 증가

ㅇ 지진 발생 이후 (3.12~3.29), 전년 동기비 12.4% 증가

ㅇ 대일수입 증가율 : 1 월 23.6% → 2 월 7.0% → 3 월 8.4%

1. 부품소재 조달 , 예상외로 순조

지진피해 중소기업 애로 신고 건수 8 건에 불과

ㅇ 지진피해 애로지원센터 설치 (3.17 일 ) - 언론 홍보 , 홈페이지 배너 설치

- KOTRA 고객 20,000 개사 , 부품수입기업 1,000 개사 안내 (200 개사

전화안내 병행 )

ㅇ 애로사항 접수 현황 : 8 건

- 부품조달 애로 4 건

- 수출 애로 4 건 ( 바이어의 방사능안전확인서 요구 등 )

2. 대일 수출 , 확대기조 지속

3 월 대일수출 , 큰폭 증가세 지속

ㅇ 지진 발생 이후 (3.12~3.29), 전년 동기비 51.5% 증가

ㅇ 대일수출 증가율 : 1 월 57.3% → 2 월 38.7% → 3 월 53.8% 증가

중소기업 수출 직접 피해 제한적

ㅇ KOTRA 일본지역 지사화업체 피해현황 조사 결과

- 165 개사 중 11 개사 (7%) 만이 직접 피해 (납품연기 등 ) 경험

　 [ 주요 수출증가품목 ] 　석유제품 301.1%, 스테인리스강 평판제품 84.1%, 차량부분품

48.1%　 [식품류 수출 급증 ] 생수 785.5%, 다시마 406.0%, 라면

123.3% 등

고부가가치 부품소재 , 한일 파트너쉽 강화

< 생산차질 품목 중 국내기업 공급가능 주요 품목 > 에틸렌 ( 미쓰비시케미컬 ), PVC ( 신에쓰 , 가네카 ), 가성소다 (쇼와덴코 ) PET필름 (데이진 ), 폴리실리콘 (엠세텍 ), 광학필름 ( 소니케미컬 ) 등

지진 복구수요 대응을 통한 일본시장 진출 확대

ㅇ Help Desk 접수 Inquiry : 32 사 ( 소형발전기 , 건전지 , 건축자재 등 ) ㅇ SONY 방한 조달 상담회 개최 (4.21 일 ) ㅇ 일본 대형 유통 / 건자재 기업 초청 상담회 개최 (4.22 일 ) - 일본 1,2 위 유통업체인 AEON, 이토요카도 참가

ㅇ 일본기업 협력 ⇒ 자연재해 대응 가능한 Supply Chain 구축 추진

ㅇ 글로벌 공급기지 역할 강화

3. 일본 지진 안정 후

일본 , 신시장 진출 전략

목 차

시장기회와 신시장Ⅰ

신시장별 진출전략 및 주요사업

1. 자동차부품

2. 전자부품

3. 신성장 산업

4. 한류 마케팅

Ⅱ

▲361 = 282 - 643 I. 한일 무역 키워드

243/361x100 = 67.1

55.6 vs 32.3

42 년 3 위

I-1. 일본 경제 및 산업 키워드

1.5%20% and 51%

엔고 =19.2% 조달확대

I-2. 일본 시장변화 키워드

53.5% vs 40.8%

중년여성 -> 젊은 여성

삼성 >All Japan현대 > 일본차

3. 한국 이미지 개선

ㅇ 제조업 재평가 : 자동차 , 전기전자

ㅇ IT 강국 : 모바일 , 공공정보화

ㅇ 한류확산 : Hit 소비재 등장

1. 일본 산업 특성

ㅇ 강한 제조업 , 높은 대기업 비중 ㅇ 포춘 500 일본기업 주업종 자동차 와 전기전자

2. 엔고

ㅇ 해외조달 ㅇ 시장문턱

4. 소비자인식 변화 Made in Japan 프리미엄 약화

ㅇ 대세계 흑자 , 대일 적자 품목

ㅇ 한중소 , 일대기업 협력필요

ㅇ 공격적인 마케팅활동 확대

ㅇ 인프라 확충 , 중소기업 수출 경쟁력 강화 - 가격 : 규슈 물류센터 신설 - 기술 : 인력교류 , M&A 등

ㅇ 일본의 자발적인 관심

ㅇ소비자층 확대

ㅇ 유통망을 활용 , 효율적인 시장진출 전략 필요

ㅇ 일본의 성장 유망 시장

ㅇ 한국의 선도분야이나 대일 비즈니스 경험 및 역량 부족 - 양국간 교류 및 협력 촉진 으로 비즈니스 기회 확대

1. 자동차부품

2. 전자부품

3. 한류 마케팅

신시장별 진출전략 및 주요사업Ⅱ

- 완성차기업과 Autoparts Plaza 확대 : HONDA 신규 추진

1. 자동차부품

Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업

전략방향

한국산 부품 채용 초기단계 마케팅 기회 확대

- 1 차 벤더 초청 상담회 개최

친환경 테마 부상 EV 부품 시장 선점

수출목표 : 3 년 내 자동차부품 대일적자 해소 (10 억불 )

3

Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업

주요사업

□ Autoparts Plaza : 2 개사

ㅇ 참가규모 : 40 개사 / 회

☞ 기추진 Autoparts Plaza (5 회 ) 수출 예상 : ’11. 1.1 억불 , ‘12. 1.3억불

기업명 개최시기 장소

TOYOTAHONDA

8.29~30미정 ( 지진피해 )

도요타 자동차 (Supplier’s Center) 혼다 자동차 (R&D Center)

ㅇ 추진방향 : 전시상담회 + 개별기업 프레젠테이션 병행 추진 전기자동차 부품 출품 확대

- 신규부품은 소수 차종 적용 후 대상차종 확대→ 수출증가 지속

기업명 개최시기 2010 2011 2012TOYOTADaihatsuNISSANSUZUKI

Mitsubishi

’09.9‘09.12‘10.6‘10.9‘10.9

20-

125--

6,5002,90029,60050,39120,960

12,0002,900

29,60060,95029,000

계 145 110,351 134,450

( 단위 : 천달러 )

4

□ Autoparts Plaza 후속 상담회 : 2 회

□ 자동차부품 1 차 벤더 초청 상담회 : 4 회

구분 시기 조달 희망 품목

아이신 큐슈

DENSO4 월

3 분기

프레스 금형 , 사출금형 등

금속가공 수지성형품

Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업

구분 시기 조달 희망 품목

미츠비시자동차

다이하츠 자동차

4 분기

11 월

전기자동차 부품 위주

자동차 부품 전반

5

전략방향글로벌기업 조달수요 밀착 지원 : 필요시 방문 상담 병행한국산업전 개최 및 IT 연계를 통한 성과제고

Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업

주요사업 계획

□ 글로벌 전자기업 초청 조달 상담회 : 10 회

구분 대상기업

가전 , 통신 (Big 4)

종합전자 (Big 3)전문 글로벌기업

ㅇ 시기 , 장소 : 9.6-7, 도쿄 뉴오타니 호텔 ㅇ 참가규모 : 한국기업 130 개사 ( 부품 80 개사 + ICT 50 개사 ) ㅇ 병행사업 : GP Japan ( 일본 글로벌기업 30 개사 참가

□ 도쿄 한국산업전

(2월 )

(3월 )

(3월 )

(5월 )

(3월 )

2. 전자부품

6

Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업

전략방향한류 붐을 대일수출로 연결하기 위한 한류 연관품목 마케팅 강화

일본의 대형 유통채널 판매망 활용 , 지자체 협력사업 확대

주요사업 계획

3. 한류마케팅 [ 미용 , 건강식품 , 문화콘텐츠 ]

□ 일본 대형 유통체인 초청 상담회 : 6 개사

기업명 시기 조달 희망 품목

OZAX ASTY 트라이얼 HI 히로세 Ito-yokado AEON

2 월2 월4 월4 월4 월4 월

주방용품 , 사무용품 , 소모품기능성 화장품생활 소비재 전반생활소비재 전반생활소비재 전반생활소비재 전반

9

Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업

□ 일본 한방시장 진출 사업

ㅇ 우수한방제품 수출로드쇼 (Out-bound) - 시기 / 장소 : 11 월 , 오사카 - 참가기업 : 50 개사 - 주요사업 : 수출상담회 , 한방 의료관광설명회

□ 한국 향토명품산업전 ㅇ 시기 , 장소 : 9 월 , 오사카 ㅇ 협력기관 : 행정안전부 , 지역진흥재단 ㅇ 전시품목 : 전통건강식품 , 주료 , 선물용품 등 ㅇ 참가기업 : 80 개사 ㅇ 특기사항 : ’10 년 1 회 개최 , 행안부 지속 추진 요청

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Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업

ㅇ 시기 , 장소 : 11.7-8, 오사카 (뉴오타니 호텔 )ㅇ 개최규모 : 50 개사ㅇ 전시품목 : 방송 , 영상 , 캐릭터 , 미용 , 패션 등 한류 컨텐츠ㅇ 참 관 객 : 10,000 명ㅇ 기대효과 : 한류 연관상품의 토탈 마케팅 전개 문화컨텐츠 대일수출 확대

□ 한류스타 라이센싱 상품박람회 ( 지식서비스사업팀 )

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감사합니다