األردن: إغتنم الفرصة.

االستثمار في األردن

نـضـال الدبــاسمستشار المدير

التنفيذيمؤسسة تشجيع

االستثمار

مؤشرات إقتصادية كلية.•مؤشرات اإلستثمار في األردن.•لماذا اإلستثمار في األردن.•مناطـق اإلستثمار في األردن.•القطاعات ذات االولوية.•

األجندة

2

مؤشرات إقتصادية كلية

المؤشرات 2012 *اإلقتصادية 2011 2010 2009 2008 مؤشرات إقتصادية

* 30.7 28.9 26.5 23.9 22 الناتج المحلي االجمالي )مليار دوالر أمريكي(

*1.5 1.47 1.7 2.43 2.83 حجم االستثمار االجنبي

مليار دوالر أمريكي (المباشر )2013البنك المركزي األردني /

*4.8% 4.40% 5% -0.70% 13.90% معدل التضخم

4,690.8 7,448.8 8,679.1 7,713.3 5,490.5 احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية

21.4% 22.00% 24.60% 22.90% 23.30% نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي اإلجمالي

4,224.5 5,684.5 4,990.1 4,526.3 5,633.0 الصادرات

لعام * اإلستثمار تشجيع مؤسسة 2012تقديرات

مؤشرات اإلستثمار في

األردن

حجم االستثماـرات التي تقدمت لإلستفادة من قانون (2012 – 2008تشجيع االستثمار )

20082009201020112012 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

اإلست&ث&م&ا&ر الم&ح&ل&ي& اإلس&ت&ث&م&ا&ر االج&ن&ب&ي&

ـيـيـك

ـمـرـر ـأ

ـواـل ـد

ـنـيـو

ـمـل

1,440

2,339

2,565 2,7252,274

للمستثمر ثالث سنوات للبدء في تنفيذ المشروع )قابلة لتمديد( من تاريخ التسجيل

حجم االستثمارات التي تقدمت لإلستفادة من حسب القطاعاتقانون تشجيع االستثمار

7

20082009201020112012

ـالـصـناعـة ـالـفاـدـق ـالـزرـاعـة ـالـمسـتشـفـياتـالـنـقـل ـمـرـاكـز ـالـمـؤتـمـرـات ـمدن ـالـتسـلـيـة ـأـخـرى

22,000 jobs354 projects

19,351 jobs286 projects

16,164 jobs348 projects

25,1863 jobs505 projects

22,360 jobs464 projects

حجم االستثمارات التي تقدمت لإلستفادة من قانون تشجيع االستثمار ألول أربع أشهر

(2012–2013)

8

201220130

100

200

300

400

500

600

271.6217.6

153.8

349.9

425.4

567.5

حجم االسـتـثمارات المسـتفـيدة من قانون تشجـيع االسـتـثمار2013 ـ- 2012لألربع اشهر من عامي

( مـلـيون ديـنار أردني )

الـمـحـلي االـجـنـبي االـسـتـثـمار الكـلي اإلسـتـثـمار اإلـسـتـثـمار

معدل النمو 33.7%

قطاعات الصناعة والفنادق تركزت االستثمارات في % ، 12.6، % 80وبنسب بلغت حوالي والمستشفيات

على التوالي من حجم االستثمارات الكلية% 6

9

نسبة اإلستثمار األجنبي من الناتج المحلي اإلجمالي في األردن مقارنة مع دول المنطقة

يعتبر األردن من أكثر الدول انفتاحا على اإلستثمار األجنبي بين دول المنطقة

المصدر: صندوق النقد الدولي

ا&إلم&ار&ا&ت&ت&ون&س&ا&لسع&ود&ي&ةقط&ر ا&لكوي&ت&ا&أل&ر&د&ن&مص&را&لبحري&ن0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012

10

لماذا اإلستثمار في األردن

االستقرار السياسي واالقتصادي واألمني.. 1من والى األردن. حـركة رأس المال . حرية 2. اقتصاد ديناميكي مبني على الكفاءة االقتصادية.3

)إحتل 2012. اقتصاد حر )مؤشر الحرية االقتصادية ( هيرتج فاونديشن /3 دولة في مؤشر الحرية االقتصادية. 179من أصل 32األردن المرتبة

في المرتبة الثالثة بعد البحرين وقطروجاء ترتيب األردن في اإلقتصادات األكثر تحرراً في المنطقَة(.

4. من أكثر من مليار مستهلك يوفر األردن فرصة فريدة للوصول إلى خالل اتفاقيات التجارة الحرة والتي مكنت المنتجات األردنية من

.الدخول إلى معظم األسواق العالمية

. سيادة القانون والتشريعات الحديثة.5. قوى عاملة مـؤهلة ومـدربة. 6. بنية تحتية متطورة.7. بيـئة مشجعة وجاذبة لإلعمال.8

لماذا االستثمار في األردن ؟

12

مناطـق اإلستثمار في األردن

العقبة • ومنطقة والحرة التنموية المناطق

. الخاصة االقتصادية

•. الصناعية المدن

تشجيع ) • مؤسسة المملكة مناطق باقي

االستثمار(.

المناطق التنموية األردنية

)عجلون – البحر الميت( منطقة

مجمع األعمال التنموية )دابوق/ عمان(

منطقة إربد التنموية

5%ضريبة الدخل

0%ضريبة الدخل

على الصادرات

0%ضريبة مبيعات

0%رسوم جمركية

0%ضريبة

الخدملت %0اإلجتماعيةضريبة أرباح

األسهم و الحصص

منطقة المفرق التنموية

منطقة معان

التنموية

منطقة العقبة التنموي

ة الخاصة

اإلستفادة من المناطق التنموية المناطق التنمويةبتشريعات وقوانين تهدـف الى

تسهيل األعمال وخدمة المستثمرين

15

منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالخدمات اللوجستية والمستودعات ، والنقل ، والسياحة•

األردنية لتطوير المناطـق التنموية ) عجلون ، البحر الميت(

السياحة ، السياحة البيئية والخدمات الفندقية •منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية - المفرق

قطاع الصناعي، القطاع اللوجستسي، الخدمات •اإلسكانية والتجارية

منطقة اربد التنمويةخدمات تكنولـوجيا المعلومات، والرعاية الـصحية•

منطقة مجمع األعمال التنمويةالخدمات المتخصصة ،الخدمات الطبيةوالصحية ، التعليم ، •

اإلعالم، والخدمات الترفيهيةمنطقة معان التنموية

الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة•

المناطق التنموية

16

المدن الصناعية

المزايا:توف&ر اراض وأبني&ة ألقام&ة المص&انع

بتكلفة مجدية.أسعار معقولة للماء والكهرباء.

شبكة اتصاالت وبنية تحتية شاملة.اعفاء م&ن ضريب&ة الدخ&ل والخدم&ة

.االجتماعية لمدة عامينالصناعات المستهدفة:

صناعة المواد الغذائية.الصناعات الدوائية.

المنتجات البالستيكية.االثاث

االجهزة الطبية.الصناعات الهندسية وااللكترونية.

مواد البناء

فرص الالجهـــة الحكوميـــة المســـؤولة عـــن ترويـــج •. يةاإلستثمار

تقدم مجموعة من الحوافز واإلعفاءات داخل األردن. • تقدم مستوى عالـٍ ـمن الخدمات اإلـستثماـرية ـفي مجال •

تسـهيل إجراءات التسـجيل والترخيـص للمشاريـع خالل طار زمنــي محدد وتوفيــر كافــة التســهيالت والخدمات ا

.للمستثمرين بعد البدء باالستثمارتعـمل عـلى ـإبراـز أكثر الفرص االـستثمارية قابلـية للنجاح •

ة، كمـا توفـر والنمـو فـي القطاعات االقتصـادية الحيوـي.المؤسسة دـراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة

مؤسسة تشجيع اإلستثمار

17

الخدمات التي تقدمها مؤسسة تشجيع اإلستثمار

تقدي&م الحواف&ز للمشاري&ع اإلس&تثمارية ضم&ن القطاع&ات المنص&وص عليه&ا •)الزراعـة، الفنادق، المسـتشفيات، النقـل البحري، ف&&ي القانون

الســكك الحديديــة، المجمعات الترفيهيــة، المعارض ومراكــز المؤتمرات، نقـــل و توزيـــع المياه، الغاز والنفـــط، مراكـــز

االتصال، والبحث والتطوير.(

الرسوم الجمركية و ضريبة إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع& من •. المبيعات

لتوسيع المشروع أو تطويره اعفاء الموجودات الثابتة الالزمة •من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة ال تقل عن أوتحديثه

% من الطاقة اإلنتاجية للمشروع.25تُمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم •

والضرائب لمشترياتها من األثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث .مرة كل سبع سنوات على األقلوالتجديد

قانون تشجيع اإلستثمار

18

القطاعات ذات األولوية

االردن يقدم العديد من الفرص االستثمارية في القطاعات ذات األولوية

المتجددة والطاقة والمياه الصحية الطاقة المعلومات الرعاية وتكنولوجيا المخبرية السياحةاالتصاالت التجارب و الدوائية الصناعات قطاعوالسريرية

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

إجمالي إيرادات قطاع تكنولوجيا • 2011المعلومات واالتصاالت في

مليار دوالر مقارنًة مع 1.9بلغت .2000 مليون دوالر في عام 400

مليون 235بلغت صادرات القطاع • ،حيث 2011دوالر في عام

% من الصادرات الدول 85استهدفت العربية.

أكبر األسواق التصديرية هي •الواليات المتحدة والمملكة العربية

السعودية والعراق. 2 الموقع الجغرافي المتوسط )+•

غرينتش( الطلب المتزايد لمنطقة الشرق •

األوسط وشمال إفريقيا على المنتجات والخدمات المعربة.

وجود قوى عاملة مؤهلة •ومدربة.

زيادة العمالة في القطاع من • إلى 1999 عامل في عام 2,000

.2011 في عام 16,000 خريج سنوياً في قطاع 6000•

تكنولوجيا المعلومات.إدخاـل تكنولوجيا المعلومات •

واإلتصاالت في النظام التعليمي من المرحلة األساسية وحتى التخرج.

خدمات التعاقدالخارجي: مراكز

اإلتصال،خدمات مالية وإدارية ومعلوماتية.

خدمات إدارةالمعلومات

األلعاب اإللكترونيةوالرسوم المتحركة.

خلق المحتوىاإللكتروني.

حلول معلوماتيةللقطاع المالي.

يعد األردن واحداً من أعلى عشر

دول على مستوى العالم

في تقديم خدمات التعاقد

الخارجي(Global Services Location

Index, AT Kearney, 2009)

أهم الشركات العالمية التي

قامت باإلستثمار في األردن:

Cisco, HP, Sun Microsystems,

Orange, Intel Capital, Yahoo

قطاع الصناعات الدوائية والتجارب المخبرية والسريرية

األردن من أعلى دول العالم من

نسبة حيث الصيادلة إلى عدد السكان حيث تصل النسبة إلى

لكل 14.110,000

، مقارنة نسمة على 4.2مع

مستوى في 5العالم، في 9الهند و

الواليات 4المتحدة و

.في السعودية

المصدر: منظمة الصحة العالمية

تصنيع األدويةوالعقارات

الجنيسة التجارب

المخبرية و السريرية

مراكز الدراساتواألبحاث

إختبارات التكافؤالحيوي

طب األعشاب

يتم تصدير المنتجات الدوائية إلى •حول العالم، دولة 60أكثرمن

80إضافًة إلى تسجيل أكثر من 18براءة إختراع في أوروبا و

شركة معتمدة دولياً.جودة المنتجات الدوائية األردنية.• تكلفة إجراء التجارب السريرية •

% عنها 30في األردن أقل بنسبة في أوروبا والواليات المتحدة.

643حجم الصادرات الدوائية •مليون دوالر أمريكي عام

2012 تشريعات السوق: التقيد •

بقوانين حماية الملكية الفكرية Bolarوتنفيذها، سريان بند بوالر)

Provision،) إرتباط المؤسسةالعامة للغذاء والدواء بمنظمة الصحة العالمية، وجود قوانين تنظم عمل التجارب السريرية

على اإلنسان، قوانين براءة 20اإلختراع تمنح حماية لمدة

سنة. جامعة تدَرس تخصصات 11 توجد •

كليات صيدلة 8طبية، إضافًة إلى مراكز إلجراء البحوث 7و

السريرية.

قطاع الرعاية الصحية

مستشفيات مراكز اعادة

تأهيل منتجعات صحية

)عجلون، البحر الميت، ماعين(

من أشهر الوجهات للسياحة •العالجية على مستوى المنطقة.

بلغت إيرادات السياحة العالجية •.2011مليار دوالر في عام

يوجد في األردن • مستشفيات 6مستشفيات، 106

االمريكية.JCIمعتمدة من قبل تكلفة العالج في األردن أقل •

من تكلفة العالج في أوروبا والواليات المتحدة.

يقع البحر الميت في أدنى •نقطة طبيعية على وجة األرض،

متر تحت سطح 400ما يقارب البحر مما يمنع وصول األشعة

الفوق بنفسجية الضارة. يحظى هواء البحر الميت على •

نسبة عالية من األكسجين إذ % عن بقية 8تزيد بمقدار

المناطق األخرى.

احتل االردن األول المركز

في منطقة الشرق

االوسط والخامس

عالميا في مجال

السياحة العالجية

المصدر: البنك الدولي

2008

قطاع السياحة

االردن موطن للبتراء والبحر الميت ووادي • World Heritage مواقع 3رم وجرش و

Sitesبلغ عدد السياح المبيت في األردن سنة •

مليون سائح.4.9 حوالي 2012  مليار 3.4بلغ حجم ايرادات قطاع السياحة •

. وارتفعت بنسبة 2012دوالر أمريكي عام % خالل الربع األول من العام الحالي 1.7

مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 مليون 777 ووصلت إلى ما يقارب 2012

دوالر . 14إرتفاع القيمة المضافة لقطاع السياحة •

2012% في عام تم العمل على على اقامة مناطق تنموية •

في عجلون والبحر الميت وذلك لتحفيز اإلستثمارات السياحية فيها.

فندق مصنف / غير مصنف 497يوجد • غرفة. 25000بطاقة استعابية تبلغ

تم اإلنتهاء من المخطط الشمولي لمنطقة •البحر الميت مبيناً اهم فرص اإلستثمار مع

دراسات الجدوى لكل مشروع، فهناك فرص نجوم  3 و 4و5إستثمارية في فنادق ال

والمنتجعات السياحية و الرعاية الصحية ، مدن التسلية، مجمعات تجارية، شقق

فندقية، ومراكز خدمات السياح.

4 و3فنادق سياحية نجوم5و

الحدائق ومدنالتسلية

المنتجعات الطبيةمراكز المؤتمرات

قطاع الطاقة والطاقة المتجددةيقع األردن ضمن منطقة الحزام •

الشمسي حيث تشرق الشمس لمدة يوماً في السنة 320 – 300تتراوح بين

بالسنة. KWh/m2 2600وتركيز يصل إلى تصل معدالت سرعة الرياح في بعض •

. متر/ ثانية7مناطق األردن مليار طن إحتياطي األردن من الصخر 40•

2 مليار طن من السيليكا، و %14الزيتي، من إحتياطي اليورانيوم العالمي.

أعلى دول العالم من حيث عدد المهندسين •نسبة إلى عدد السكان )من المتوقع أن تصل

83 إلى مهندس لكل 2020النسبة في العام نسمة(.

قوانين إستثمارية محفزة لإلستثمار في •قطاع الطاقة المتجددة.

الخاليا الضوئية•توربينات الرياح•العاكسات •

الكهروضوئيةإنشاء مشاريع الطاقة.•معدات موفرة للطاقة•مشاريع تحلية المياه.•

بعض قصص النجاح للمشاريع االستثمارية في األردن

26

شكرا لحسن استماعكم

www.jordaninvestment.com