Ринок біофруктів у Німеччині та Європі
DESCRIPTION
Ринок біофруктів у Німеччині та Європі. Діана Шаак – іноформаційне ТОВ “Аграрний ринок” ЧЕРНІВЦІ ,19.07.2012. Робочий план. Представлення інформаційного товариства “Аграрний ринок” (АМІ) Ринок біо-продуктів і Німеччині Ринок біо-продуктів в Європі, а саме у Центральній та Східній Європі - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Ринок біофруктів у Німеччині та ЄвропіДіана Шаак – іноформаційне ТОВ “Аграрний ринок” ЧЕРНІВЦІ,19.07.2012
● Представлення інформаційного товариства “Аграрний ринок” (АМІ)● Ринок біо-продуктів і Німеччині● Ринок біо-продуктів в Європі, а саме у Центральній та Східній Європі● Площі та виробництво біо-продуктів у Європі , а саме вирощування
фруктів в Європі● Ринок біо-фруктів у Німеччині та Європі● Екскурс: біо-яблука● Шанси для українських продавців
Робочий план
Структура товариства
Agrar- und Fachverlage
Landwirtschaftsverlag GmbH Münster-Hiltrup
25,01 %
Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH Hannover
25,01 %
Deutscher Fachverlag GmbHFrankfurt
10 %
Landwirtschaftsverlag Hessen GmbH
Hans Holzmann Verlag GmbH
Land- und Forstwirtschaft
Verband der Landwirtschaftskammern
Zentralverband Gartenbau
Deutscher Bauerverband
Bauern- u. Winzerverband RLP Süd
Deutscher Raiffeisenverband
ErzeugerorganisationenObst und Gemüse (BVEO)
Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP)
Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft
Agrar- und Ernährungswirtscha
ft
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie
Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
Deutscher Verband Tiernahrung
AMI
Nat. Quellen
Intern.Quellen
Erhebung im Auftrag der AMI
Eigene Erhebung
Постачальники інформаційних даних
Оптова торгівля овочами + фруктами, м’ясо, ціни на яйця / птицюРинкові дані центрального управління молочного ринку,Група центру дослідження ринку GfK
Вторинні даніЕкоціни, група декоративних рослин, оптові ціни на овочі+фрукти, група виробників молока, ціни на добрива, ціни виробника для східної Німеччини
Міністерства, інститути, дані зовнішньої торгівлі, господарчі та інформаційні служби
Галузеві організації, господарчі та інформаційні служби, USDA (аграрний департамент США), FAO (аграрна та харчова організація ООН )
Первинні дані
Wachstumsfaktoren des Bio-Marktes
Wachstum in % zum Vorjahr
Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tierische Produkte 2011 am meisten gewachsen
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Umsatzverteilung am deutschenBio-Lebensmittelmarkt 2011
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Frische: 63 % des Bio-Lebens-mittelmarktes
Umsatzverteilung am deutschenLebensmittelmarkt 2011
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Frische: 49 % des Lebensmittelmarktes
FleischFleisch-/Wurstwaren
GeflügelEier
KäseObst
GemüseKartoffeln
BrotMilch
JoghurtQuarkButter
Speiseöle
28.7
19.9
54.7
30.6
7.0
0.7
-1.0
-1.3
0.3
9.1
4.0
12.6
25.4
3.6
UmsatzAbsatz
Alle Bio-Produkte profitieren von Dioxin – Umsatz & Absatzänderung in % 2011 zu 2010
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Absatz und Umsatzänderung der Frischeprodukte in % Jan-Mai 2012 zu Jan-Mai 2011
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Key figures CEE
Important variations of market size and per capita consumptionMarket share is beneath the 1% - mark
14
0
20
40
60
80
100
120
Turnover (mio €) 5,3 107 12 25 85 20 4
Average per capita expenditures (€) 1 10 9 3 2 1 1
Bulgaria Czech Republic
Estonia Hungary Poland Romania Slovakia
0
20
40
60
80
100
120
Turnover [Mio € 2006] 1 27 6 20 15 2 4
Turnover [Mio € 2009/2010] 5 107 12 25 85 20 4
Bulgaria Czech Republic
Estonia Hungary Poland Romania Slovakia
Key figures CEE
Market development in 3 (or 4 years) – different speed
15
x 4
x 5
x 5x 4
x 2
Market characteristics CEEMarkets and best performer changed during the last years: - Czech Republic most advanced market - Baltics and Poland show strong growth including own processing - Bulgaria, Ukraine, Romania, Turkey, Russia are awaking giants who begun
to develop local markets and show strong growth on low levels - Hungary lost its dynamic and grows slower
In all countries intensive work on developing local markets“Only export oriented” is history!With own central market place: the Organic Marketing Forum Warsaw
Market drivers:market actors who see the ecological and economical advantages of organic without ideology problems
Market trends:continuing of growth after lessons have been learned
Bio-Flächen in Europa 2010 in ha
Quelle: FiBL/AMI
10,0 Mio. ha Bio-Fläche in Europa
Bio-Wildsammlung in Europa 2010 in Hektar
Quelle: FiBL
13,36 Mio. ha zertifizierte Bio-Fläche für Wildsammlung in Europa
Bio-Flächen in Europa nach Ländern2010 in ha
Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken
Bio-Obstflächen in Europa nach Ländern2010 in ha – Kernobst, Steinobst, Beeren
Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken
Apples; 18.794
Apricots; 5.148
Berries, no details; 16.591
Black chokeberries; 14
Black currants; 206Cherries;
3.649Citrus fruit, no details; 4.765Citrus fruit, other; 645
Figs; 5.563Fruit, temperate; 1.074
Fruit, temperate, no details; 17.036
Fruit, temperate, other; 309
Fruit, tropical and subtropical, no details; 899
Fruit, tropical and subtropical, other; 2.662
Fruit/nuts/berries, temperate, no details; 3.067
Grapes, raisins; 7.719
Grapes, table; 41Kiwis; 30
Nectarines; 11
Oranges; 1.826 Peaches;
876
Pears; 1.818Plums; 3.226
Pome fruit, no details; 217
Raspberries; 25 Stone fruit, no details; 408
Stone fruit, other; 234Strawberries; 2.390
Bio-Obstflächen in Europa 2009 in Hektar
Quelle: FiBL, AMI
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
PolandItaly
TurkeyCzech Republic
FranceUnited Kingdom
LithuaniaRomaniaSlovakia
Serbia/MontenegroHungary
EstoniaSpain
LatviaDenmark
NetherlandsGreeceCroatia
BelgiumNorwaySlovenia
FinlandPoland
ItalyFranceTurkey
Czech RepublicUnited Kingdom
RomaniaLithuaniaHungary
SpainEstoniaGreece
NetherlandsCroatia
NorwaySlovenia
Finland
2009
2010
Bio-Apfelflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar
in Umstellung
vollständig umgestellt
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
ItalyPolandTurkeyFrance
Czech RepublicSpain
NetherlandsUnited Kingdom
GreeceHungaryBelgiumBulgaria
LatviaCroatia
Serbia/MontenegroLithuaniaDenmarkRomaniaNorwaySlovenia
CyprusAlbaniaEstonia
MaltaGermany
ItalyPolandFrance
Czech RepublicTurkey
SpainGreece
NetherlandsUnited Kingdom
HungaryRomaniaBulgariaCroatia
LithuaniaNorwaySlovenia
EstoniaFinland
Sweden
2009
2010
Bio-Birnenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar
in Umstellung
vollständig umgestellt
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
PolandLithuania
ItalyEstonia
HungarySerbia/Montenegro
FinlandBulgaria
SpainCzech Republic
LatviaSweden
RomaniaFrance
United KingdomSlovakiaBelgium
DenmarkNetherlands
PolandSpain
LithuaniaBulgariaHungary
EstoniaCzech Republic
FinlandSweden
ItalyUnited Kingdom
FranceNetherlands
Romania
2009
2010
Bio-Beerenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar
in Umstellung
vollständig umgestellt
Quelle:
Eurostat,
Nationale
Statistiken
0 200 400 600 800 1.000 1.200
PolandTurkey
ItalySpain
FinlandSerbia/Montenegro
BulgariaUnited Kingdom
DenmarkLatvia
FranceEstonia
SwedenLithuania
NorwayNetherlands
SlovakiaCzech Republic
RomaniaAlbaniaGreece
UkraineHungaryBelgiumSlovenia
CroatiaMalta
GermanyPolandTurkey
ItalySpain
FinlandBulgaria
United KingdomFrance
SwedenLithuania
EstoniaNetherlands
GreeceNorway
Czech RepublicUkraine
RomaniaSlovenia
CroatiaHungary
2009
2010
Bio-Erdbeerflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar
in Umstellung
vollständig umgestellt
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
ItalyTurkey
Czech RepublicPoland
HungaryFrance
CroatiaBulgaria
SpainSerbia/Montenegro
GreeceLatvia
United KingdomBelgium
RomaniaCyprus
DenmarkNorway
LithuaniaSlovenia
FinlandSlovakiaEstonia
ItalyTurkeyPoland
BulgariaCzech Republic
HungarySpain
FranceCroatiaGreece
RomaniaUnited Kingdom
NorwaySlovenia
LithuaniaFinland
2009
2010
Bio-Kirschenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar
in Umstellung
vollständig umgestellt
Quelle:
Eurostat,
Nationale
Statistiken
0 200 400 600 800 1.000 1.200
ItalyPolandFrance
Serbia/MontenegroCzech Republic
SpainTurkey
HungaryBulgariaCroatiaGreece
RomaniaNorwayCyprus
LithuaniaLatvia
United KingdomSlovakia
DenmarkSlovenia
FinlandBelgium
FranceItaly
PolandCzech Republic
SpainBulgaria
TurkeyHungaryRomania
CroatiaGreece
NorwayUnited Kingdom
LithuaniaFinland
Slovenia
2009
2010
Bio-Pflaumenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar
in Umstellung
vollständig umgestellt
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
Leichte Verschiebungen von Jahr zu Jahr
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0
AvocadosErdbeerenBirnenWeintraubenEasy PeelerKiwisOrangenZitronenÄpfelBananenFrischobst
Prozent
Abb. 6: Bio-Obsteinkauf: Änderungen bei den Top -10
Preis
Mengen
Quelle: AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels
© AMI 2012 - www.AMI-informiert.de
(Mengen, in %, 2011 geg. 2010)
Einkaufsmengen nur noch wenig gewachsen
0
2
4
6
8
10
12
14
161.000 t
Abb. 4: Bio-Obst: Einkaufsmengen
D. 04-09 10 11 12
Quelle: AMI -Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels
© AMI 2012 - www.AMI-informiert.de
Bio-Umsatzanteile bei Frischobst und Obstprodukten in Deutschland 2011
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Bio-Frischobstmarkt in verschiedenen europäischen Ländern
Umsatz-anteil
2010 in %
Umsatz-anteil
2011 in %
Umsatz 2010
In Mio. EURUmsatz 2011
In Mio.EUR
Umsatz-wachstum 2011 in % Quelle
Niederlande 3,1 (OGK) 3,3 (OGK) 30,8 35,7 34,5 Biologica
Deutschland 5,8 6,0 349 355 1,9AMI nach GfK
Haushaltspanel
Österreich 10 9,8 Bio Austria
Schweiz 72,3 79,6 -1,7 BioSuisse
Dänemark 56,2 57,4 2,1 Danmark Statistik
Frankreich 5,9 597 (OG) 5 Agence Bio
Italien 3,4 Ismea/Nielsen
OG = Obst & Gemüse, OGK= Obst, Gemüse & Kartoffeln
Importanteile bei Bio-Frischobst in Deutschland 2011
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Sonstige Herkünfte - v.a. Dominikanische Republik
68%
Ecuador18%
Costa Rica5%
Kolumbien5%
Peru2%
Panama1%
Elfenbeinküste1% Venezuela
0%
Deutscher Markt für Bio-Bananen nach Herkünften 2010 in Tonnen
Quelle: AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels
Gesamtabsatz: 72.000 tImportanteil: 100 %
374.825
273.516
190.654
108.623
79.000
35.550
6.337
3.681
3.039
Dominican Republic
Ecuador
Costa Rica
Brazil
South Africa
Peru
Turkey
Mexico
Colombia
Bio-Bananenproduktion in Europa und den wichtigsten Lieferländern 2009 in Tonnen
Quelle: Nationale Statistiken, AMI/FiBL Schätzungen
44.53642.600
33.54132.558
24.18219.800
15.60015.393
13.90011.814
10.5278.716
6.2012.945
2.5002.4982.3312.309
1.8001.7721.772
1.3001.216
386368150120
ItalyNew Zealand
TurkeyChile
GermanyChina
United KingdomArgentinaAustralia
PolandAustria
NetherlandsSpain
HungaryCanada
BelgiumLithuania
FranceGreece
Czech RepublicSlovakia
South AfricaLatvia
NorwayCroatiaEstoniaMexico
Bio-Apfelproduktion in Europa und den wichtigsten Lieferländern 2009 in Tonnen
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken, Europäisches Bioobst Forum, AMI/FiBL - Schätzungen
EU- Ernte bei Bio-Äpfeln nach Ländern (EBF) Europäisches Bioobst
Forum (EBF) repräsentiert 70% der westeurop. Apfelproduktion
Südtirol stärkste Region, Golden-lastig
Zuwachs in Deutschland (Fläche/Fruchtgrößen)
Österreich –2009 noch 5.800 t
Umstellungsware
+30%
EU Bio-Äpfel: Monatlicher Bestandsabbau Starker
Bestandsabbau in den vergangenen Monaten!
Absatztempo höher als Mehrbestand
Letzte Jahre Saisonzeitraum nicht voll genutzt, mangels Masse!
+55%
+45%
% vs Ø letzten 2 Jahre
+10%
EU-Bio-Äpfel: Entwicklung der Apfelbestände
Deutschland : Konsum bei Bio-Äpfeln (Sept. – April / Sorten in %)
Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Deutschland: Steigende Eigenversorgung bei Äpfeln (%)
Bio-Äpfel Konv. Äpfel
Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
2006/07 2007/082008/09 2009/102010/11 2011/12
Bio-Tafeläpfel: Preise in Euro je kg
in Euro je kg
Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel © A
MI 2
012
-w
ww
.am
i-inf
orm
iert
.de
Verbraucherpreise relativ stabil
0,80
1,30
1,80
2,30
2,80
3,30
Jan 2008
Apr Jul Okt Jan 2009
Apr Jul Okt Jan 2010
Apr Jul Okt Jan 2011
Apr Jul Okt Jan 2012
Apr Jul
Bio-ÄpfelIP-ÄpfelDifferenz in Euro
Bio- und IP-Tafeläpfel: Preise in Euro je kg
in Euro je kg
Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel © A
MI 2
012
-w
ww
.am
i-inf
orm
iert
.de
+100-150%
Verbraucher zahlen 100-150 % mehr
Abgabepreise für EU Bioäpfel Tafelware, Klasse I
Abgabepreise für Bio-Äpfel – Tafelware, Umstellungsware, Industrieäpfel
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2009
36
2009
42
2009
48
2010
01
2010
07
2010
13
2010
19
2010
25
2010
31
2010
37
2010
43
2010
49
2011
03
2011
09
2011
15
2011
21
2011
27
2011
33
2011
39
2011
45
2011
51
2012
05
2012
11
2012
17
2012
23
Bio-Tafelware
Umstellungsware
Bio-Industrieäpfel
Quelle: AMI/EBFJahr/Kalenderwoche
EUR/kg
● Bio-Obstmarkt in Europa aufnahmefähig – v.a. Deutschland, Skandinavien und Frankreich
● Einstieg am leichtesten mit Verarbeitungsware Beeren oder Apfelsaftkonzentrat für Milchprodukte und Säfte
● Frischware am ehesten mit Saisonprodukten, die in Bestimmungsländern nicht oder nicht immer wachsen, deren Transport sich lohnt, Präferenz der Konsumenten für heimische Ware beachten zum Beispiel: Melonen, Aprikosen, Pfirsiche…
● VIEL ERFOLG!
Chancen für ukrainische Bio-Produzenten
Diana SchaackAgrarmarkt Informations-Gesellschaft mbHDreizehnmorgenweg 10 | 53175 BonnTel. 0228-33805-270diana.schaack@ami-informiert.dewww.ami-informiert.dewww.bioimporte.dewww.organicdatanetwork.net
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