Индикаторы российского рынка нефтепродуктов за 10-14...
DESCRIPTION
Индикаторы российского рынка нефтепродуктов за 10-14 сентября 2012 годаTRANSCRIPT
Итоги недели 2
События недели 4
Мировой рынок, справочная информация 5
Автомобильный бензин
Нормаль-80 6
Регуляр-92 8
Премиум-95 10
Авиационный керосин РТ/ТС 12
Дизельное топливо (летние сорта) 14
Топочный мазут 16
Примечания 17
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
Издание «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам,
до 11:00 Мск. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в
информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутое в нем
сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследует целью побудить к
совершению подобных сделок.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 и выше.
В номере:
По вопросам получения
обращаться:
10 - 14 сентября 2012
№15 Аналитический еженедельник свободного распространения
2
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ (ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ)
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80
Индекс RTS OIL Оптовые цены Биржевые цены
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Бензин Нормаль-80 29722 -287 28204 283 27542 551
Бензин Регуляр-92 31063 398 33555 764
Бензин Премиум-95 35345 -591 34039 677 37795 541
Авиационный керосин 27761 -206 27828 560 29184 600
Дизельное топливо (лет. сорта) 31255 -79 29718 293 29763 -530
Дизельное топливо зимнее
Дизельное топливо с присадкой
Топочный мазут 11993 -198 12092 -12 12076 72
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТ. СОРТА)
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95 АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ
28204
27542
29722
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
31063
33555
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
34039
37795
35345
22000
25000
28000
31000
34000
37000
40000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
2782829184
27761
19000
21000
23000
25000
27000
29000
31000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
2971829763
31255
23000
25000
27000
29000
31000
33000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
1209212076
11993
6000
7500
9000
10500
12000
13500
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
3
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ (ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ, СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)
Котировки мирового рынка (первый месяц)
+/- +/- с нач. года
ICE Brent, $/bbl 115,39 1,23 7,35
NYMEX WTI, $/bbl 97,61 1,96 -2,16
ICE Gasoil, $/mt 1001,80 10,35 81,25
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 3,0094 0,0312 0,3307
NYMEX Heating oil, $/gal 3,2037 0,0647 0,2947
ЕВРОПА СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
+/- +/- с нач. года +/- +/- с нач. года
Индексы RTS Oil
Бензин Нормаль-80, руб./т 29977 -297 6866 28805 -251 6994
Бензин Премиум-95, руб./т 35851 -765 11339 33526 38 9377
Авиакеросин, руб./т 28109 -173 5114 26510 -325 5684
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 31737 -13 6281 29522 -314 6597
Топочный мазут, руб./т 12015 -216 2499 11911 -138 2727
Котировки оптового рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 28113 243 1252 28475 400 700
Бензин Регуляр-92, руб./т 31412 469 4437 29665 115 3790
Бензин Премиум-95, руб./т 34666 831 5600 31690 100 4315
Авиакеросин, руб./т 27725 484 -598 28138 790 -25
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 30149 257 3557 28103 428 4473
Топочный мазут, руб./т 12024 -40 2347 12413 120 1396
Котировки биржевого рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 27182 35 870 27754 848 -
Бензин Регуляр-92, руб./т 33555 764 7239 - - -
Бензин Премиум-95, руб./т 37795 541 10203 - - -
Авиакеросин, руб./т 29150 557 1294 29450 1066 -
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 30843 395 5318 28529 -255 5196
Топочный мазут, руб./т 12059 -2 2129 12147 375 603
Котировки мелкооптового рынка
Бензин Нормаль-80, руб./т 30370 246 409 31876 -50 93
Бензин Регуляр-92, руб./т 32662 444 2126 33874 283 1078
Бензин Премиум-95, руб./т 34871 623 1850 35799 330 1800
Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 31041 226 2454 31135 192 3410
Котировки розничного рынка
Бензин Нормаль-80, руб./л 25,05 0,10 0,41 25,75 0,07 0,53
Бензин Регуляр-92, руб./л 26,79 0,08 0,43 27,62 0,08 0,39
Бензин Премиум-95, руб./л 29,10 0,09 0,61 29,58 0,05 0,68
Дизельное топливо, руб./л 28,32 0,07 0,74 28,38 0,09 0,39
Коэффициент маржинальной доходности АЗС
Бензин Регуляр-92, % 9,2 -0,9 -4,5 8,6 -0,5 -1,6
Дизельное топливо (летние сорта), % 7,4 -0,5 -4,3 7,3 -0,3 -7,5
4
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
Правительство может пойти на допол-нительную индексацию топливных ак-цизов в 2013-2015 годах Правительство может пойти на дополнительную индексацию топливных акцизов в 2013-2015 гг., чтобы не допустить сокращения доходов дорожных фондов. Потребители могут заплатить дополни-тельно до 145 млрд руб. налогов На совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича обсуждалась проблема наполнения дорожных фондов, расска-зали несколько федеральных чиновников. По их словам, на совещании обсуждались планы компен-сации выпадающих доходов фондов за счет роста ставок акцизов на бензин и дизтопливо. Эту идею поддержали Минтранс и Минфин. На сокращение доходов фондов повлияет в основ-ном дифференциация акцизов на разные классы топлива. С 2011 г. (до этого ставка была единой) акциз стал тем ниже, чем выше экологический класс выпускаемого топлива: так государство сти-мулирует нефтяников инвестировать в модерниза-цию НПЗ. Причем межклассовая разница растет: сейчас для топлива стандарта «Евро-5» ставка на 35% ниже, чем для «Евро-3», а в 2015 г. разница в ставках станет двукратной. И чем выше экологиче-ский класс топлива, выпускаемого нефтеперераба-тывающими заводами, тем ниже доходы дорожных фондов. Причем их потери (по сравнению с долго-срочным прогнозом поступлений) будут расти с каждым годом: от 15 млрд в 2013 г. до 97 млрд руб. в 2015 г., рассказал федеральный чиновник, участ-вовавший в совещании. Всего за эти три года до-рожные фонды недоберут около 145 млрд руб. Кроме того, с 2014 г. нельзя будет продавать на открытом рынке наиболее популярный сейчас бен-зин класса «Евро-3», а заменяющие его «Евро-4» и «Евро-5» дадут меньше поступлений от акцизов. Уже согласованный в июле ведомствами проект повышения акцизов предполагает рост ставок для топлива стандарта «Евро-4» в следующие три года на 1,3 руб., 0,64 руб. и 0,71 руб. соответственно, для стандарта «Евро-5» — сохранение ставки в 2013 г., затем рост на 0,39 руб. и 0,42 руб. По сло-вам чиновников, Минтранс к совещанию у Дворко-вича подготовил сразу три сценария дополнитель-ного роста акцизов, основное увеличение темпов по сравнению с ранее согласованными происходит в 2014 и 2015 гг.. Один из вариантов предполагает равномерное по-вышение акцизов на «Евро-4» и «Евро-5» на 1 руб. в 2014 г. и в 2015 г. Другой — ускоренное повыше-ние акциза на «Евро-5» в 2014 г. (на 1,62 руб. про-тив 0,75 руб. для «Евро-4») и равномерное для двух классов в 2015 г. (1,13 руб.). Третий, напротив, ускоренный рост ставок на «Евро-4»: в 2014-2015 гг. на 0,83 и 1,13 руб. против 0,71 и 0,38 руб. для «Евро-5».
Минфин предлагает индексировать по сравнению с прежними предложениями только ставку на «Евро-4» и «Евро-5», не трогая «Евро-3», говорит другой федеральный чиновник: за счет этого в расчете на литр стоимость высокооктанового бензина в 2013 г. вырастет на 40-50 коп., в 2014 г. — до 70 коп., в 2015 г. — от 70 коп. до 1,3 руб. По мнению Минфи-на, объясняет чиновник, такая индексация компен-сирует потери дорожных фондов, максимум кото-рых — 97 млрд руб. — приходится на 2015 г.
Российские власти решили покончить с подозрительным экспортом разбавите-лей бензина из Белоруссии
Заместитель главы Минэнерго Анатолий Яновский заявил, что межведомственная комиссия, сформи-рованная в июле по поручению Дмитрия Медведе-ва, приняла решение повысить экспортные пошли-ны на органические растворители и разбавители до уровня пошлины на бензин. «Решение принято, есть соответствующее поручение вице-премьера Дворковича»,— сказал господин Яновский. Минск, присоединившись к соглашению о создании Тамо-женного союза (ТС) и Единого экономического про-странства, с 2011 года получает российскую нефть и нефтепродукты беспошлинно, однако обязуется уплачивать все пошлины за экспорт этих товаров в российский бюджет. За последние полтора года Белоруссия резко на-растила экспорт по товарной позиции «Сложные органические растворители и разбавители», кото-рая не облагается экспортной пошлиной. В частно-сти, по данным Белстата, в 2010 году экспорт этих товаров составил 244 тыс. тонн, в 2011 году — уже 2,1 млн тонн, а только за первое полугодие этого года — 2,9 млн тонн. В мае российские власти офи-циально заявили о своих подозрениях, что под ви-дом растворителей на самом деле экспортируется бензин. В конце июня заместитель главы Минфина Сергей Шаталов оценил потери российского бюд-жета от этой схемы в «миллиарды долларов». Од-новременно российским нефтекомпаниям поступи-ло неофициальное указание не экспортировать в Белоруссию прямогонный бензин (нафту), из кото-рой производятся растворители. Если бы Белоруссия уплатила с экспортированных в первом полугодии растворителей действующую пошлину на бензин, российский бюджет мог бы до-полнительно получить примерно $1,14 млрд. «Надо понимать, что это был не столько белорусский, сколько российский бизнес»,— заявил один из бе-лорусских чиновников. Действительно, прежние упреки в адрес белорусских нефтепереработчиков в том, что они не платят пошлину с нефтепродук-тов, выработанных из российской нефти, в данном случае вряд ли справедливы.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ)
5
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
МИРОВОЙ РЫНОК
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ICE Brent,
$/bbl
NYMEX WTI,
$/bbl
ICE Gasoil,
$/т
NYMEX RBOB Gasoline,
$/gal
NYMEX Heating Oil,
$/gal
Окт. Ноя. Дек. Окт. Ноя. Дек. Сен. Окт. Ноя. Окт. Ноя. Дек. Окт. Ноя. Дек.
07.сен 114,25 113,76 113,26 96,42 96,75 97,06 985,50 986,00 983,50 3,0196 2,8992 2,8245 3,1489 3,1507 3,1499
10.сен 114,81 114,31 113,84 96,54 96,88 97,21 988,25 990,00 988,00 3,0240 2,9051 2,8304 3,1668 3,1674 3,1666
11.сен 115,40 114,77 114,27 97,17 97,50 97,82 996,50 996,25 993,00 3,0435 2,9211 2,8456 3,1857 3,1843 3,1813
12.сен 115,96 115,33 114,88 97,01 97,34 97,66 996,50 1004,75 1001,25 3,0016 2,9056 2,8461 3,2152 3,2134 3,2095
13.сен 116,90 115,88 115,41 98,31 98,63 98,92 - 1004,50 1002,25 2,9622 2,8893 2,8419 3,2113 3,2111 3,2085
14.сен - 116,66 116,19 99,00 99,33 99,63 - 1013,50 1011,25 3,0156 2,9315 2,8762 3,2395 3,2385 3,2351
Ставки экспортных пошлин, $/т
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Нефть 411,4 393,0 406,6 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6 419,8 369,3 336,6 393,8
Нефть (льготная ставка 1) 204,5 190,7 200,9 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4 210,8 173,0 148,4 191,3
Нефть (льготная ставка 2) - - - - - - - - - 36,9 33,6 39,3
СУГ 196,6 235,6 221,8 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6 237,1 133,0 68,9 76,2
Светлые нефтепродукты 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0 277,0 243,7 222,1 259,9
Автомобильный бензин 370,2 353,7 365,9 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7 377,8 332,4 302,9 354,4
Темные нефтепродукты 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0 277,0 243,7 222,1
259,9
Действующие ставки акцизов, руб./т
с 01.01 2012 года с 01.07.2012 года с 01.01.2013 года с 01.01.2014 года
Автобензин, класс 2 и ниже 7725 8225 10100 11110
Автобензин, класс 3 7382 7882 9750 10725
Автобензин, класс 4 6822 6822 8560 9416
Автобензин, класс 5 6822 5143 5143 5657
Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579
Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098 4300 5860 6446
Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446
Дизельное топливо, класс 4 3562 3562 4934 5427
Дизельное топливо, класс 5 3562 2962 4334 4767
87,09
103,51
80
90
100
110
120
130
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl
880,00
850
890
930
970
1010
1050
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
ICE Gasoil, $/т (2 месяц)
2,7467
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)
2,7220
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн
NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)
97,94
115,39
70
80
90
100
110
120
130
8 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
WTI NYMEX, $/bbl (2 месяц) ICE Brent, $/bbl
999,15
750
800
850
900
950
1000
1050
8 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
ICE Gasoil, $/т (2 месяц)
2,9105
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
8 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)
3,2029
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
8 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)
6
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
* - цена реализации по прямым контрактам
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Индекс RTS OIL NAP Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 29722 -287 28204 283 27542 551 30827 164 25,29 0,10
Среднее по Европе 29977 -297 28113 243 27182 35 30370 246 25,05 0,10
Северо-Западный ФО 30655 -263 28650 480 28576 24 31593 420 26,25 0,04
Центральный ФО 30017 -260 30390 540 - - 30316 318 24,88 0,12
Южный ФО* 30891 -342 26000 0 - - 29313 -15 24,75 0,28
Северо-Кавказский ФО - - - - - - 29250 100 23,38 0,05
Приволжский ФО 29639 -298 27097 147 27000 - 30264 235 24,91 0,11
Уральский ФО 27547 -294 28350 0 26150 536 29449 -103 24,85 0,05
Среднее по Сибири и ДВ 28805 -251 28475 400 27754 848 31876 -50 25,75 0,07
Сибирский ФО * 27488 -308 26950 900 27152 245 29733 -118 24,26 0,10
Дальневосточный ФО* 30780 -167 30000 -100 29649 - 34734 42 28,19 0,00
Изменения с начала года
% % % % %
6898 30,2 1113 4,1 1231 4,7 436 1,4 0,48 1,9
2811327182
29977
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
28113
30370
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
22,78
25,05
21
22
23
24
25
26
27
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
10,5
0
5
10
15
20
25
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
Коэффициент маржинальной доходности,%
28475
27754
28805
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP
28475
31876
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
23,91
25,75
21
22
23
24
25
26
27
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
8,3
0
5
10
15
20
25
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
Коэффициент маржинальной доходности,%
7
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН НОРМАЛЬ-80. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,613 0,193 2,460 1,140 5,220 -0,900 8,293 0,433
Количество сделок, ед. 8 2 4 2 23 -15 35 11
8,293
27 542
0
3
6
9
12
15
18
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,013
0,480
0,600
1,260
1,560
1,980
2,400
0 0,5 1 1,5 2 2,5
НБ ПТК-Терминал Ручьи
ст. Богандинская
ст. Кириши
Комсомольский НПЗ
Ангарская НХК
ст. Аллагуват
ст. Комбинатская СЗФО
7,4%
ПФО
23,9%
УФО
5,8%
СФО
47,7%
ДФО
15,2%
8
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 31063 398 33555 764 32986 401 27,01 0,08
Среднее по Европе 31412 469 33555 764 32662 444 26,79 0,08
Северо-Западный ФО 32475 885 34782 1198 34123 336 27,12 0,05
Центральный ФО 32680 287 33535 406 32585 611 26,63 0,10
Южный ФО* 30475 500 - - 32391 195 27,11 0,04
Северо-Кавказский ФО - - - - 31510 285 25,80 0,06
Приволжский ФО 30921 485 33248 1623 32395 432 26,83 0,09
Уральский ФО 31283 0 - - 32044 368 26,91 0,13
Среднее по Сибири и ДВ 29665 115 - - 33874 283 27,62 0,08
Сибирский ФО* 29303 153 - - 32068 291 26,21 0,10
Дальневосточный ФО * 30750 0 - - 36885 268 29,98 0,03
Изменения с начала года
% % % %
4317 16,1 7239 27,5 1856 6,0 0,42 1,6
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
31412
33555
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
31412
32662
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
24,50
26,79
20
22
24
26
28
30
32
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
9,2
0
5
10
15
20
25
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
Коэффициент маржинальной доходности,%
29665
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены
29665
33874
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
25,41
27,62
20
22
24
26
28
30
32
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
8,6
0
5
10
15
20
25
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
Коэффициент маржинальной доходности,%
9
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,510 -0,800 0,420 0,420 8,400 -5,290 9,330 -5,670
Количество сделок, ед. 5 0 1 1 55 -19 61 -18
БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
9,330
33 555
0
25
50
75
100
125
150
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
СЗФО
5,5%
ЦФО
77,8%
ПФО
16,7%
0,120
0,150
0,240
0,300
1,560
2,820
4,140
0 1 2 3 4 5
НБ ПТК-Терминал Волковская
НБ ПТК-Терминал Ручьи
ст. Кириши
НБ Шамбала
ст. Нефтяная
ст. Новоярославская
ст. Стенькино 2
10
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL GAP Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 35345 -591 34039 677 37795 541 35119 545 29,23 0,09
Среднее по Европе 35851 -765 34666 831 37795 541 34871 623 29,10 0,09
Северо-Западный ФО 36587 -808 36405 1755 38140 -627 36602 207 29,61 0,09
Центральный ФО 36099 -801 36177 610 38090 989 34457 765 28,88 0,08
Южный ФО* 36620 -700 33175 750 - - 34586 586 29,26 0,06
Северо-Кавказский ФО - - - - - - 34125 720 28,54 0,08
Приволжский ФО 35490 -769 34033 803 36864 464 34761 865 29,15 0,10
Уральский ФО 33447 -807 34067 0 - - 34391 71 29,03 0,14
Среднее по Сибири и ДВ 33526 38 31690 100 - - 35799 330 29,58 0,05
Сибирский ФО* 32663 -506 31337 133 - - 34572 413 28,49 0,09
Дальневосточный ФО * 34820 853 32750 0 29184 600 37845 192 31,43 0,03
Изменения с начала года
% % % % %
10806 44,0 5330 18,6 10203 37,0 1842 5,5 0,63 2,2
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
34666
37795
35851
21000
24000
27000
30000
33000
36000
39000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
3466634871
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
26,16
29,10
23
24
25
26
27
28
29
30
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
10,8
0
5
10
15
20
25
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
Коэффициент маржинальной доходности,%
31690
33526
21000
24000
27000
30000
33000
36000
39000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP
31690
35799
25000
27000
29000
31000
33000
35000
37000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
26,86
29,58
23
24
25
26
27
28
29
30
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
9,9
0
5
10
15
20
25
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
Коэффициент маржинальной доходности,%
11
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 1,147 -0,977 0,000 0,000 4,980 0,170 6,127 -0,807
Количество сделок, ед. 8 -2 0 0 30 -7 38 -9
6,127
37 795
0
6
12
18
24
30
36
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000
16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,060
0,060
0,067
0,540
0,960
1,440
1,500
1,500
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2
ст. Бронка
ст. Никель
НБ ПТК-Терминал Волковская
ст. Кириши
ЯНОС
ст. Нефтяная
ст. Новоярославская
ст. Стенькино 2
СЗФО
10,9%
ЦФО
64,6%
ПФО
24,5%
12
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL JET Оптовые цены Биржевые цены Цены в аэропортах
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Среднее по РФ 27761 -206 27828 560 29184 600 36310 765
Среднее по Европе 28109 -173 27725 484 29150 557 37169 798
Северо-Западный ФО 27978 -184 28870 810 28883 1598 35458 403
Центральный ФО 28469 -186 27447 110 29204 -707 40691 1374
Южный ФО* 29348 -165 28050 320 29500 - 37684 949
Северо-Кавказский ФО - - - - 29539 69 38810 401
Приволжский ФО 27641 -169 27592 383 29500 424 35531 644
Уральский ФО 26086 -165 27890 2040 29170 -80 36261 1492
Среднее по Сибири и ДВ 26510 -325 28138 790 29450 1066 34335 285
Сибирский ФО 25518 -254 27483 753 29450 1066 33148 390
Дальневосточный ФО * 27997 -432 30100 900 - - 36709 76
Изменения с начала года
% % % %
5244 23,3 -452 -1,6 1328 4,8 130 0,4
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
27725
2915028109
17000
20000
23000
26000
29000
32000
35000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
27725
37169
22000
25000
28000
31000
34000
37000
40000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Цены в аэропортах (в крыло)
29050
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
Сентябрь 2011 Декабрь 2011 Март 2012 Июнь 2012 Сентябрь 2012
руб./т МАУ
2813829450
26510
17000
20000
23000
26000
29000
32000
35000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET
28138
34335
22000
25000
28000
31000
34000
37000
40000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Цены в аэропортах (в крыло)
13
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,060 -9,960 0,000 0,000 17,280 -54,530 17,340 -64,490
Количество сделок, ед. 1 -2 0 0 34 -6 35 -8
0,120
0,360
0,600
8,820
12,500
22,020
0 5 10 15 20 25
ст. Батайск
ст. Кириши
ст. Пятигорск
ст. Комбинатская
КИНЕФ
ст. Владимир
СЗФО29,0%
ЦФО49,6%
ЮФО0,3%СКФО1,4%
СФО19,9%
17,340
29 184
0
25
50
75
100
125
150
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,180
0,300
0,540
1,140
1,980
3,480
9,720
0 2,5 5 7,5 10 12,5
ст. Бугульма
ст. Батайск
ст. Пятигорск
ст. Синеглазово
ст. Комбинатская
ст. Кириши
ст. Владимир
СЗФО
20,1%
ЦФО
56,1%
ПФО
1,0%ЮФО
1,7%
СКФО
3,1%
УФО
6,6%
СФО
11,4%
14
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс RTS OIL DTU Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./л +/-
Среднее по РФ 31255 -79 29718 293 29763 -530 31067 218 28,34 0,08
Среднее по Европе 31737 -13 30149 257 30843 395 31041 226 28,32 0,07
Северо-Западный ФО 32205 10 30800 520 31297 456 32885 351 29,36 0,08
Центральный ФО 31939 14 30923 253 30832 -84 30785 144 28,25 0,10
Южный ФО* 32632 -45 30150 250 31100 500 30824 171 28,05 0,02
Северо-Кавказский ФО - - - - 28800 100 28675 50 25,61 0,05
Приволжский ФО 31395 -11 29696 195 30749 935 31097 302 28,36 0,06
Уральский ФО 29347 -44 0 0 - - 29941 212 28,25 0,05
Среднее по Сибири и ДВ 29522 -314 28103 428 28529 -255 31135 192 28,38 0,09
Сибирский ФО 28785 -183 28507 290 28529 -255 29308 274 27,11 0,12
Дальневосточный ФО * 30628 -510 26890 840 - - 34182 57 30,51 0,03
Изменения с начала года
% % % % %
6229 24,9 4415 17,4 5620 23,3 2677 9,4 0,65 2,3
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
30149
3084331737
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
30149
31041
23000
24500
26000
27500
29000
30500
32000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
26,13
28,32
21
23
25
27
29
31
33
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
7,4
0
5
10
15
20
25
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
Коэффициент маржинальной доходности,%
2810328529
29522
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU
28103
31135
23000
24500
26000
27500
29000
30500
32000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)
26,21
28,38
21
23
25
27
29
31
33
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)
7,3
0
5
10
15
20
25
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
Коэффициент маржинальной доходности,%
15
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
9 х 11 см 9 х 11 см
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,270 -0,320 0,000 0,000 55,275 -29,515 55,545 -29,835
Количество сделок, ед. 3 -4 0 0 143 9 146 5
55,545
29 763
0
40
80
120
160
200
240
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,2500,3500,4800,540
1,0201,080
2,5202,700
3,0003,000
4,5005,640
7,2609,480
13,080
0 3 6 9 12 15
ст. ЯрославльЛПДС Красный бор
ст. Новоярославскаяст. Киришист. Осенцы
Ангарская НХКНБ Камбарскаяст. Стенькино 2
Самарская группа НПЗст. Нефтяная
Ачинский НПЗст. Татьянка
ст. Новая Еловкаст. Зелецино
ст. Комбинатская СЗФО
2,0%
ЦФО
6,6%
ПФО
34,5%
ЮФО
10,2%
СКФО
0,1%
СФО
46,6%
16
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
Индекс RTS OIL FOS Оптовые цены Биржевые цены
руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-
Среднее по РФ 11993 -198 12092 -12 12076 72
Среднее по Европе 12015 -216 12024 -40 12059 -2
Северо-Западный ФО 12422 -236 13050 -200 13444 -532
Центральный ФО 12041 -220 12910 -153 12285 -237
Южный ФО* 12962 -195 13750 0 - -
Северо-Кавказский ФО - - - - 13444 -532
Приволжский ФО 11599 -217 11219 38 11500 -133
Уральский ФО 10670 -236 0 0 - -
Среднее по Сибири и ДВ 11911 -138 12413 120 12147 375
Сибирский ФО 10669 -156 12413 120 12147 375
Дальневосточный ФО * 13776 -109 12450 0 - -
Изменения с начала года
% % %
2549 27,0 2193 22,2 1055 9,6
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
9 х 11 см 9 х 11 см
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
* - цена реализации по прямым контрактам
1202412059
12015
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
12413
1214711911
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS
17
ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №15 10 - 14 сентября 2012
www.kortes.com
ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Индексы RTS Oil – товарные индексы, отражающие приведенную цену нефтепродукта от центра мировой торговли. Базис франко-станция НПЗ, с
учетом логистических затрат и налогов.
Методика размещена http://rts.micex.ru/ru/index/oil/
Оптовые цены – котировки спотовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информацион-
ных бюллетенях.
СОБ – Автомобильный бензин
СОА – Авиационный керосин
СОТ – Дизельное топливо
СОМ – Топочный мазут
Базис франко-станция НПЗ, с учетом налогов.
Мелкий опт (НПО) – котировки мелкооптовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих инфор-
мационных бюллетенях.
БЕВ - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в СЗФО, ЦФО и ЮФО
БУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в ПФО, УФО, СФО и ДФО
ТЕВ – цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в СЗФО, ЦФО и ЮФО
ТУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в ПФО, УФО, СФО и ДФО
Базис франко-склад продавца, с учетом налогов.
Розница (АЗС) – котировки розничных цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информацион-
ных бюллетенях.
АЗС - розничные цены на АЗС на автомобильный бензин и дизтопливо
Базис областной центр РФ, с учетом налогов.
Методологии размещены http://www.kortes.com/products/metodology/
Индексы и котировки усредняются за анализируемый период и агрегируются по территориальному признаку в разрезе РФ, Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, а также Федеральных округов.
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего
+/- +/- +/- +/-
Объем торгов, тыс. т 0,240 -2,020 0,000 -5,100 13,800 -2,715 14,040 -9,835
Количество сделок, ед. 2 -1 0 -1 15 4 17 2
ПРИМЕЧАНИЯ
14,040
12 076
0
15
30
45
60
75
90
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
16 мар 30 мар 13 апр 28 апр 12 май 25 май 9 июн 22 июн 6 июл 20 июл 3 авг 17 авг 31 авг 14 сен
тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена
0,060
0,780
1,140
2,700
4,320
5,040
0 1,5 3 4,5 6 7,5
ст. Ветласян
ст. Яничкино
ст. Кириши
ст. Комбинатская
ст. Новоярославская
Самарская группа НПЗ
СЗФО8,5%
ЦФО36,4%
ПФО35,9%
СФО19,2%