Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 18-22...

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 5

НП МБНК 8

СПбМТСБ 11

Биржа «Санкт-Петербург» 14

Итоги биржевых торгов 16

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№15 (31), Обзор за 18 – 22 апреля 2011 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №15 (31) Обзор за 18 – 22 апреля 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Газпром нефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 20,160 626,060 20,160 6

Авиакеросин 8,100 35,280 8,100 17

Дизельное

топливо 79,005 543,790 79,005 18

Топочный мазут 9,210 63,615 9,210 6

Нефтепродукты,

всего 116,475 1268,745 116,475 47

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 373,515 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 123,270 тыс. т

Базис КИНЕФ 122,765 тыс. т

Продукт ДТ летнее 151,435 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Газпром нефть» 1268,985 тыс. т

Базис Омский НПЗ 591,480 тыс. т

Продукт Регуляр-92 1086,405 тыс. т

Лидеры по объему продаж:


Компания «Газпром нефть» 116,595 тыс. т

Базис КИНЕФ 82,050 тыс. т

Продукт ДТ летнее 118,925 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился на

279 руб. и 22 апреля составил 23367 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

за прошедшую неделю понизилась на 51 руб. и 22 апреля

составила 23752 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

330,645

тыс. т

Заключены

292

сделки по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

23367

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

23752

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

2616,515

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

420,720

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

22 апреля

Актив Индекс

Регуляр-92 30877

Премиум-95 31212

ДТ летнее 25712

ДТ зимнее 22685

ТС-1 24000


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

В понедельник, 25 апреля, на СПбМТСБ состоится очередной аук-

цион на повышение, в ходе которого ТНК-ВР намерена реализо-

вать 42,12 тыс. т моторных топлив с отгрузкой в мае.

С Рязанской НПК компания планирует предложить 18,36 тыс. т

нефтепродуктов:

3,24 тыс. т бензина Регуляр-92, стартовая цена 29000 руб./т;

3,24 тыс. т бензина Премиум-95, стартовая цена 30000 руб./т;

7,56 тыс. т ДТ Л-0,2-62, стартовая цена 25500 руб./т;

4,32 тыс. т ДТ летнего Евро, стартовая цена 24300 руб./т.

С ЯНОСа будет предложено 15,12 тыс. т нефтепродуктов:




С Саратовского НПЗ будет предложено 8,64 тыс. т нефтепродук-

тов:




В пятницу, 22 апреля, на СПбМТСБ состоялся аукцион на повыше-

ние, в хоте которого «Транснефтепродукт» реализовал 500 т

ДТ летнего на базисе ЛПДС Черкассы. Стартовая цена продукта

была объявлена на уровне 22500 руб./т, а сделка заключена по

22700 руб./т. Всего «Транснефтепродукт» намеревался продать

1000 т ДТ летнего, однако второй лот не нашел покупателя.

«Запсибнефтепродукт», сбытовое подразделение ТНК-ВР,

20 апреля начал на регулярной основе реализовывать нефтепро-

дукты на НП МБНК. Продавец выставляет на торги автобензин

Регуляр-92, а также летнее и зимнее дизельное топливо. В даль-

нейшем к торгам на бирже планируют приступить другие сбыто-

вые подразделения ТНК-ВР – «ТНК Юг Менеджмент» и «Саратов-

нефтепродут».

На СПбМТСБ вступили в силу изменения и дополнения в ряд спе-

цификаций:

Изменения и дополнения в Спецификацию биржевого товара,

контролером поставки по которому выступает

НК «Роснефть»;



АК «Транснефть»;



«ЛУКОЙЛ-АЭРО»;

Изменения и дополнения в Общую (унифицированную) спе-

цификацию биржевого товара по секции «Нефтепродукты»

СПбМТСБ;


поставщиком которого выступает ТНК-ВР, с отгрузкой желез-

нодорожным транспортом.

ТНК-ВР 25 апреля проведет

на СПбМТСБ аукцион

на повышение

«Транснефтепродукт»

22 апреля провел на

СПбМТСБ аукцион

на повышение

На СПбМТСБ вступили в

силу изменения и дополне-

ния в спецификации бирже-

вого товара

Сбытовое подразделение

ТНК-ВР начало реализовы-

вать нефтепродукты на

НП МБНК


4 www.kortes.com

КОРТЕС


5 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Основные показатели

биржевых торгов нефтепродук-

тами улучшились. С 18 по 22

апреля на трех биржах реали-

зовано 330,6 тыс. т нефтепро-

дуктов, что на 11% больше со-

ответствующего показателя

предыдущей торговой недели.

Количество сделок увеличилось

на 18% и составило 292 ед.

Спрос на нефтепродукты

вырос на 23%, до 2,62 млн т.

Объем спроса достиг нового

рекорда, при этом спрос пре-

высил предложение в 6,2 раза.

Предложение нефтепродуктов

незначительно снизилось и по

итогам прошедшей недели со-

ставило 420,7 тыс. т.

Структура продаж нефте-

продуктов претерпела сущест-

венные изменения. Так, доля

автомобильного бензина вы-

росла с 26% до 37%. Доля авиа-

керосина в продажах снизилась

с 25% до 20%, дизельного топ-

лива – с 43% до 38% и мазута –

с 6% до 3%. На отчетной неделе

1% в продажах нефтепродуктов

пришелся на битумы.

С 18 по 21 апреля на бир-

жах реализовано 123,8 тыс. т

автобензина, что на 47,5 тыс. т

больше по сравнению с преды-

дущей торговой неделей. При-

рост продаж отмечался по всем

маркам бензина, за исключени-

ем Супер-98. Количество сде-

лок с автобензином выросло со

109 до 143 ед. Продавцы пред-

ложили на торгах 138,1 тыс. т

автобензина, а спрос составил

1,33 млн т, превысив предложе-

ние почти в десять раз.

Крупнейшими продавца-

ми автобензина стали ЛУКОЙЛ,

«Сургутнефтегаз» и «Газпром

нефть». ЛУКОЙЛ реализовал

49,9 тыс. т автобензина произ-

водства Нижегородского, Вол-

гоградского, Пермского и Ух-

тинского НПЗ. Компания прода-

вала на торгах как низкооктано-

вый, так и высокооктановый

автобензин. «Сургутнефтегаз»

продал 27,3 тыс. т автобензина

КИНЕФа. «Газпром нефть» реа-

лизовала 20,2 тыс. т бензинов

производства Московского НПЗ

шестью сделками.

ТНК-ВР продавала бензи-

ны только 21 и 22 апреля. За

два торговых дня компания

реализовала 7,2 тыс. т Регу-

ляр-92 и Премиум-95. По сло-

вам участников торгов, реали-

зованный бензин будет отгру-

жен покупателям уже в мае.

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

Рис. 3 – Количество сделок, ед. Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

НП МБНК

17,210

СПбМТСБ

310,635

СПб

2,800

330,645

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500 НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

46

СПбМТСБ

238

СПб

8

292

0,374

1,305

0,350

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


6 www.kortes.com

КОРТЕС

Продажи дизельного топ-

лива на биржах снизились на

2,3 тыс. т, до 126,3 тыс. т, а коли-

чество сделок с продуктом уве-

личилось с 70 до 77 ед. Сниже-

ние продаж отмечено по зим-

ним маркам дизельного топли-

ва, в то время как реализация

ДТ летнего увеличилась на

35,8 тыс. т. Продавцы выставили

на торги 159,7 тыс. т дизельного

топлива, а спрос составил 890,3

тыс. т, превысив предложение

почти в шесть раз.

«Газпром нефть» продала

79 тыс. т ДТ летнего производ-

ства Московского НПЗ, Омского

НПЗ и ЯНОСа. «Сургутнефтегаз»

реализовал 16,4 тыс. т ДТЛ Ки-

ришского НПЗ. ЛУКОЙЛ продал

12,4 тыс. т ДТ летнего, «Рос-

нефть» – 9,9 тыс. т дизельного

топлива, из которых 7,9 тыс. т

приходилось на ДТ зимнее.

ТНК-ВР реализовала 5,8 тыс. т

ДТ летнего производства Сара-

товского НПЗ.

Продажи авиакеросина

на биржевых торгах на прошед-

шей неделе снизились на 9,9

тыс. т, до 64,6 тыс. т, а количест-

во сделок с продуктом – с 55 до

52 ед. «Сургутнефтегаз» реали-

зовал 38,2 тыс. т авиакеросина

КИНЕФа, еще 8,2 тыс. т топлива

продала «Газпром нефть» с Ом-

ского НПЗ и ЯНОСа.

Продажи мазута сократи-

лись до 9,4 тыс. т, причем почти

весь объем топлива реализова-

ла «Газпром нефть» с Москов-

ского НПЗ и ЯНОСа. Количество

сделок с мазутом снизилось с

10 до 7 ед.

За отчетную неделю

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ продали

на биржевых торгах 4,7 тыс. т

битумов. Неделей ранее сделки

с битумами не заключались.

«Газпром нефть» на про-

шедшей неделе стала крупней-

шим продавцом нефтепродук-

тов на биржевых торгах, реали-

зовав 116,5 тыс. т товаров.

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

Рис. 7 – Сделки, тыс. т

4,440

11,824

22,270

8,760

150,935

84,426

1,980

38,565

87,200

10,320

0 200 400 600 800 1000 1200

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

3,120

6,480

259,135

34,805

855,535

132,165

5,280

183,040

1086,405

50,550

0 200 400 600 800 1000 1200

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


1,920

4,680

9,370

7,860

118,425

64,610

0,600

37,140

79,440

6,600

0 30 60 90 120 150

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее


7 www.kortes.com

КОРТЕС


Газпром нефть

* соотношение реализованных объемов за период с начала отчетного месяца и предварительных производ-

ственных планов ВИНК на этот месяц.

Из планов исключены объемы поставок с НПЗ по обязательствам ВИНК перед сельхозпроизводителями.

Предварительные производственные планы учитывают объемы нефтепродуктов, которые должны быть про-

изведены в отчетном периоде, но физическая поставка которых возможна как в отчетном, так и в следующем ка-

лендарном периоде.

Объемы реализации и результаты расчетов предоставлены ЗАО «СПбМТСБ».

Отчетный период: 01-22 апреля 2011 г. (нарастающий итог)

Нефтяные

компании

Автобензин Дизельное топливо Авиакеросин Мазут топочный Всего

Реализация

за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Роснефть 78960 17.86% 256400 23.22% 58520 42.1% 7560 0.52% 401440

Газпром нефть 75060 12.33% 116325 13.73% 30960 13.82% 68835 10.72% 291180

ЛУКОЙЛ 59040 14.3% 68580 6.63% 16080 9.19% 0 0 143700

ТНК-ВР 19080 6.99% 31280 7.39% 0 0 0 0 50360

Сургутнефтегаз 46320 60.16% 41260 10.24% 60160 82.41% 1000 0.17% 148740

Башнефть 11100 2.8% 2040 0.32% 0 — 10080 4.6% 23220

РуссНефть 10020 20.04% 2940 3.59% 1260 4.85% 6120 3.92% 20340

Альянс 4260 13.74% 5040 14.4% 0 0 0 0 9300

Газпром 0 — 0 — 0 — 0 — 0

Салават 0 — 0 — 0 — 0 — 0

ТАИФ-НК 0 — 0 — 0 — 0 — 0

Всего 303840 13.26% 523865 11.48% 166980 21.83% 93595 1.9% 1088280

Оперативный отчет ЗАО «СПбМТСБ» о результатах реализации нефтепродуктов

Отчетный период: 18-22 апреля 2011 г. (еженедельно)

Нефтяные

компании

Авто-

бензин

Дизельное

топливо

Авиа-

керосин

Мазут

топочный

Всего

Роснефть 2540 9860 6300 0 18700

Газпром нефть 20160 79005 8100 7230 114495

ЛУКОЙЛ 49860 12420 1980 0 64260

ТНК-ВР 7200 5400 0 0 12600

Сургутнефтегаз 27100 16360 38220 0 81680

Башнефть 1020 1020 0 0 2040

РуссНефть 1920 600 0 0 2520

Альянс 2040 0 0 0 2040

Газпром 0 0 0 0 0

Салават 0 0 0 0 0

ТАИФ-НК 0 0 0 0 0

Всего 111840 124665 54600 7230 298335


8 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

В период с 18 по 22 апре-

ля на НП МБНК увеличились

объемы предложения и продаж

нефтепродуктов, в то время как

спрос сократился.

Суммарный объем пред-

ложения нефтепродуктов за

отчетную неделю составил

36,3 тыс. т, что на 23% больше

по сравнению с предыдущей

неделей. Спрос на продукцию

снизился на 20% и составил

66,9 тыс. т.

За неделю, завершив-

шуюся 22 апреля, реализовано

17,2 тыс. т нефтепродуктов – это

более чем в два раза превыша-

ет показатель предыдущей не-

дели. Количество заключенных

сделок выросло в 3,5 раза – с

13 до 46 ед. Средний объем

сделки уменьшился с 0,57 до

0,37 тыс. т.

Продавцы за отчетную

неделю выставили на торги 14,6

тыс. т автомобильного бензина

– в два раза больше, чем неде-

лей ранее. Предложение бензи-

нов увеличилось в основном за

счет Регуляр-92. Спрос на бен-

зины сократился на 11 тыс. т и

составил 32,6 тыс. т.

За прошедшую неделю

на бирже продано 11,3 тыс. т

автобензина – в три раза боль-

ше по сравнению с предыду-

щей неделей. Количество за-

ключенных сделок с автобензи-

ном выросло с 5 до 29 ед.

Крупнейшим продавцом

бензинов на НП МБНК стал

«Новотэк-Трейдинг», реализо-

вавший 3,6 тыс. т Регуляр-92.

С 18 по 22 апреля про-

давцы выставили на торги 2,4

тыс. т дизельного топлива, что

на 8,9 тыс. т меньше по сравне-

нию с предыдущей торговой

неделей. Весь предложенный

объем пришелся на летнее ди-

зельное топливо. Основной




3,900

8,624

3,000

0,000

2,410

3,730

0,000

2,160

11,360

1,080

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее








3,120

3,600

17,820

0,000

8,320

1,405

0,300

6,060

0,420

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее








1,920

1,980

0,000

0,000

1,160

0,830

0,000

1,620

9,700

0,000

0 2 4 6 8 10 12

Прочие

Битумы



ДТ летнее









9 www.kortes.com

КОРТЕС

объем дизельного топлива вы-

ставила на торги «Транс-

нефть» (1,6 тыс. т) и реализова-

ла половину предложенного

ресурса.

Покупатели подали заяв-

ки на покупку 8,3 тыс. т дизель-

ного топлива, что на 1,9 тыс. т

меньше по сравнению с преды-

дущей неделей. Наибольшим

спросом пользовалось летнее

дизельное топливо на ст. Ком-

бинатская (5,8 тыс. т), однако

продавцы не предлагали ресурс

с этого базиса.

С 18 по 22 апреля реали-

зовано 1,2 тыс. т дизельного

топлива, что на 2,1 тыс. т мень-

ше по сравнению с предыду-

щей неделей. Всего заключены

две сделки с продуктом.


дизельного топлива на бирже

МБНК стала «Транснефть», реа-

лизовавшая 0,8 тыс. т ДТ летне-

го с ЛПДС Никольское.

На отчетной неделе на

бирже не заключались сделки с

топочным мазутом. Предложе-

ние мазута на торгах было толь-

ко от ТАИФ-НК. Компания еже-

дневно выставляла по 0,6 тыс. т

продукта по цене 10000 руб./т,

однако мазут не пользовался

спросом. Покупатели проявля-

ли интерес к мазуту производ-

ства НПЗ «Роснефти», однако

компания по-прежнему не

предлагала нефтепродукты на

НП МБНК.

На прошедшей неделе на

бирже продано 0,8 тыс. т авиа-

керосина, а на предыдущей не-

деле сделки с топливом не за-

ключались. ТАИФ-НК реализо-

вал 0,65 тыс. т авиакеросина по

цене 22030 руб./т.


светлых нефтепродуктов в

Европейской и Азиатской час-

тях страны стала компания

«Новотэк-Трейдинг», реализо-

вавшая 3,6 и 0,06 тыс. т соответ-

ственно.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,300

0,480

0,500

0,660

0,720

0,800

0,840

1,080

1,080

1,080

1,980

3,780

5,440

6,000

10,690

0 2 4 6 8 10 12

ЛПДС Красный бор

ст. Комбинатская

ЛПДС Воронеж

ст. Биклянь

Рязанский ОЗН

ЛПДС Никольское

Саратовский НПЗ

Рязанская НПК

ст. Богандинская

ЯНОС

Ачинский НПЗ

ст. Кириши

Уфимская группа НПЗ

ст. Яничкино

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

0,800

1,020

1,080

1,620

1,740

1,980

2,160

2,160

3,265

3,480

4,680

5,040

7,740

9,360

18,840

0 4 8 12 16 20




Ангарская НХК


ЯНОС

ЛУКОЙЛ ПНОС


ТАИФ-НК

ст. Кириши





Самарская группа НПЗ



0,100

0,180

0,360

0,480

0,540

0,540

0,660

0,720

0,800

1,910

1,980

3,120

5,820

0 1 2 3 4 5 6 7

НБ Зафи


ЯНОС







ТАИФ-НК


ст. Кириши





10 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

С начала

2011 года 25,600 202,520 14,500 60,840 68,620 28,140 1,980 11,640

31.янв-04.фев 6,840 34,540 1,920 15,880 10,500 7,200 0,000 1,260

07.фев-11.фев 3,900 13,080 1,020 5,140 7,020 0,100 0,000 0,300

14.фев-18.фев 0,540 8,880 1,920 8,760 3,280 0,200 0,000 0,060

21.фев-25.фев 0,760 9,360 0,480 0,000 1,740 0,000 0,000 1,140

28.фев-05.мар 1,080 19,080 0,420 0,480 6,720 0,000 0,000 1,920

09.мар-11.мар 0,060 7,320 1,500 0,240 0,000 0,000 0,000 0,360

14.мар-18.мар 0,180 7,260 0,650 0,300 0,000 0,000 0,000 0,120

21.мар-25.мар 5,160 4,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240

28.мар-01.апр 0,540 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,440

04.апр-08.апр 0,060 15,000 0,000 2,980 0,000 0,000 0,000 0,240

11.апр-15.апр 0,000 3,540 0,000 3,300 0,000 0,000 0,000 0,600

18.апр-22.апр 0,000 11,320 0,830 1,160 0,000 0,000 1,980 1,920


11 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

С 18 по 22 апреля на

СПБМТСБ выросли объемы

спроса и продаж нефтепродук-

тов, в то время как предложе-

ние товаров снизилось.

За отчетную неделю про-

давцы выставили на торги 373,5

тыс. т нефтепродуктов, что на

3% меньше по сравнению с

предыдущей неделей. Спрос на

товары вырос на 25% и соста-

вил 2,5 млн т.

Объем реализации неф-

тепродуктов на неделе, завер-

шившейся 22 апреля, увеличил-

ся на 8% и составил 310,6 тыс. т.

Количество сделок выросло на

9% – с 218 до 238 ед.

Предложение автобензи-

на за отчетную неделю увели-

чилось на 38,1 тыс. т, до 120,8

тыс. т. Спрос на топливо вырос

на 450,7 тыс. т, до 1,3 млн т.

Наибольшим спросом пользо-

вался бензин Регуляр-92.

Объем продаж автобен-

зина на неделе, завершившейся

22 апреля, составил 112,2 тыс. т,

что на 40,6 тыс. т больше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Основной прирост продаж

пришелся на Регуляр-92 и Пре-

миум-95. Количество сделок,

заключенных с бензинами, вы-

росло с 98 до 111 ед.


автобензина на СПбМТСБ стал

ЛУКОЙЛ, реализовавший 31,6

тыс. т Регуляр-92, 13,1 тыс. т

Премиум-95 и 5,2 тыс. т Нор-

маль-80. Компания увеличила

продажи бензинов по сравне-

нию с предыдущей неделей с

2,4 до 49,9 тыс. т.

«Сургутнефтегаз» продал

27,1 тыс. т высокооктанового

бензина, из них 18,1 тыс. т Регу-

ляр-92 и 9 тыс. т Премиум-95.

«Газпром нефть» также реали-

зовала только высокооктано-

вый бензин – 10,3 тыс. т Регу-




2,700

0,000

16,370

8,760

144,925

79,980

1,980

36,120

75,420

7,260

0 200 400 600 800 1000 1200

Битумы

Прочие



ДТ летнее







ДТ летнее

2,880

0,000

237,375

34,805

845,565

130,760

4,980

176,920

1060,040

50,100

0 200 400 600 800 1000 1200

Битумы

Прочие



ДТ летнее








2,700

0,000

7,230

7,860

116,865

63,780

0,600

35,460

69,540

6,600

0 30 60 90 120 150

Битумы

Прочие



ДТ летнее







ДТ летнее


12 www.kortes.com

КОРТЕС

ляр-92 и 9,9 тыс. т Премиум-95.

Продавцы на отчетной

неделе выставили на торги

153,7 тыс. т дизельного топлива,

что на 17,5 тыс. т меньше по


лей. Спрос на дизельное топли-

во составил 880,4 тыс. т, что на

58,8 тыс. т больше по сравне-

нию с 11-15 апреля.

За прошедшую неделю

на СПбМТСБ реализовано

124,7 тыс. т дизельного топлива

– на 1 тыс. т больше, чем неде-

лей ранее. Количество сделок с

дизельным топливом выросло с

57 до 72 ед.


дизельного топлива на бирже

стала «Газпром нефть», реали-

зовавшая 79 тыс. т ДТ летнего.

«Сургутнефтегаз» продал 16,4

тыс. т дизельного топлива,

ЛУКОЙЛ – 12,4 тыс. т и

«Роснефть» – 9,9 тыс. т. Все три

компании на отчетной неделе

сократили реализацию дизель-

ного топлива на торгах.

С 18 по 22 апреля на бир-

же реализовано 7,2 тыс. т то-

почного мазута, что на 10 тыс. т

меньше по сравнению с преды-

дущей неделей. Единственным

продавцом мазута стала компа-

ния «Газпром нефть», предла-

гавшая покупателям мазут Мос-

ковского НПЗ и ЯНОСа.

Продажи авиакеросина

за отчетную неделю сократи-

лись с 74,4 до 63,8 тыс. т.

«Сургутнефтегаз» реализовал

основной объем авиатоплива,

причем компания увеличила

продажи авиакеросина по


лей с 9,9 до 38,2 тыс. т.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части России стал

«Сургутнефтегаз», реализовав-

ший 81,7 тыс. т топлив, а в

Азиатской – «Газпром нефть» с

результатом 62,8 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

5,400

6,300

6,420

6,660

7,860

8,000

8,340

10,260

12,660

13,860

27,720

35,100

38,700

41,415

121,520

0 30 60 90 120 150

ЛУКОЙЛ НОРСИ


ст. Хабаровск I



АП Домодедово

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

ст. Ярославль

ЛУКОЙЛ УНП

АП Шереметьево

ЛПДС Сокур

Омский НПЗ


Московский НПЗ

КИНЕФ


КИНЕФ

31,620

33,780

44,280

53,340

65,520

77,700

101,400

106,260

134,460

158,220

192,420

241,725

263,400

282,600

591,480

0 100 200 300 400 500 600 700

ст. Никель

ЛУКОЙЛ УНП


Комсомольский НПЗ


ст. Черниковка-Восточная


КИНЕФ






ЛПДС Сокур

Омский НПЗ


Омский НПЗ

2,880

3,420

5,400

6,300

6,660

7,860

8,340

10,260

11,160

12,660

27,720

35,100

38,580

41,415

81,680

0 20 40 60 80 100

ст. Никель








АП Шереметьево

ЛУКОЙЛ УНП

ЛПДС Сокур

Омский НПЗ



КИНЕФ


КИНЕФ


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2011 года 37,320 803,140 454,900 953,185 359,375 501,235 2,700 1,200

31.янв-04.фев 2,640 33,600 11,380 28,300 6,180 37,545 0,000 0,000

07.фев-11.фев 3,300 21,780 13,500 20,220 19,100 28,800 0,000 0,000

14.фев-18.фев 2,160 42,420 27,820 11,980 19,500 24,720 0,000 0,000

21.фев-25.фев 0,180 60,600 14,960 68,395 19,740 45,420 0,000 0,000

28.фев-05.мар 3,000 58,200 41,460 121,175 75,510 118,380 0,000 0,000

09.мар-11.мар 0,000 53,520 46,900 49,555 2,340 13,875 0,000 1,200

14.мар-18.мар 5,040 57,940 31,020 92,755 17,660 12,435 0,000 0,000

21.мар-25.мар 1,020 53,340 23,560 72,640 13,960 38,100 0,000 0,000

28.мар-01.апр 0,000 42,640 19,680 51,180 19,000 88,945 0,000 0,000

04.апр-08.апр 1,620 101,480 34,900 184,540 75,040 51,045 0,000 0,000

11.апр-15.апр 0,660 70,920 74,420 78,160 45,520 17,220 0,000 0,000

18.апр-22.апр 6,600 105,600 63,780 116,865 7,860 7,230 2,700 0,000


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» с 18 по

22 апреля реализовано 2,8

тыс. т нефтепродуктов, что на

0,2 тыс. т меньше по сравнению

с показателем предыдущей не-

дели. Основной объем торгов

пришелся на топочный мазут

производства Московского НПЗ

(2 тыс. т).

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

68,34 млн руб. (за предыдущую

неделю – 64,89 млн руб.).

С 18 по 22 апреля заклю-

чены 54 сделки на 2880 кон-

трактов (за предыдущую неде-

лю – 71 сделка на 2745 контрак-

тов). Объем открытых позиций

на момент закрытия торговой

сессии 22 апреля составил 202

контракта на 4,80 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю понизилась

на 51 руб. (-0,2%) и 22 апреля

составила 23752 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 279 руб. (+1,2%) и 22 апреля

составил 23367 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т


Дата Значение

13.апр 23084

14.апр 23084

15.апр 23088

18.апр 23096

19.апр 23096

20.апр 23144

21.апр 23173

22.апр 23367

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

0,000

0,000

2,140

0,000

0,400

0,000

0,000

0,060

0,200

0,000

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,050

0,200

0,200

0,370

1,980

0 1 2 3

НБ ПТК-Терминал Ручьи

ЛПДС Красный бор

ст. Гатчина-Товарно-Балт.

КИНЕФ




18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

01.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 01.04.2011


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

12.апр DS-4.11 29.апр 23400 23350 23402 23379 23400 15 545 10

13.апр DS-4.11 29.апр 23675 23400 23852 23838 23827 14 542 14

14.апр DS-4.11 29.апр 23845 23600 23850 23691 23850 17 608 22

15.апр DS-4.11 29.апр 23803 23803 23822 23813 23803 13 570 202

18.апр DS-4.11 29.апр 23812 23810 23822 23816 23812 12 600 202

19.апр DS-4.11 29.апр 23675 23680 23713 23698 23682 12 540 202

20.апр DS-4.11 29.апр 23652 23650 23682 23668 23652 12 540 202

21.апр DS-4.11 29.апр 23722 23672 23722 23697 23722 12 600 202

22.апр DS-4.11 29.апр 23752 23750 23752 23751 23752 6 600 202

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2011 года 1,715 4,309 1,500 10,915 14,350 35,900 0,000 1,500


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТз-02-35 СПбМТСБ 23088 - 7,860 8

АП Шереметьево ТС/РТ СПбМТСБ 24018 125 11,160 6

Ачинский НПЗ БНД НП МБНК 9200 - 1,980 1

Ачинский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 21111 - 6,300 6

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 24067 54 16,360 25

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 12500 300 0,160 1

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 30400 - 0,060 1

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 29756 267 9,000 10

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 29550 350 0,150 1

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 29007 215 18,100 23

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 21718 -223 38,220 19

Комсомольский НПЗ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26137 - 1,320 2

Комсомольский НПЗ Супер98кл3 СПбМТСБ 30500 0 0,120 2

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 24550 200 0,200 2

ЛПДС Никольское ДТл-02-62 НП МБНК 24300 - 0,800 1

ЛПДС Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 22049 - 27,720 7

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26500 - 0,360 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 28700 - 1,980 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26400 - 6,000 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 24900 0 2,040 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27000 0 1,860 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Премиум95кл3 СПбМТСБ 28600 - 1,500 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23700 -100 10,260 2

ЛУКОЙЛ ПНОС Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26450 - 2,880 2

ЛУКОЙЛ ПНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 28429 29 8,340 5

ЛУКОЙЛ ПНОС Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26020 - 17,100 3

ЛУКОЙЛ УНП БНД СПбМТСБ 11200 - 2,700 2

ЛУКОЙЛ УНП ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23800 0 0,120 1

ЛУКОЙЛ УНП Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26450 - 0,060 1

ЛУКОЙЛ УНП Премиум95кл3 СПбМТСБ 28400 0 1,260 2

ЛУКОЙЛ УНП Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26096 196 8,520 4

Московский НПЗ ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 22303 - 18,525 4

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 9550 - 1,980 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9200 51 2,730 1

Московский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 27565 - 9,900 3

Московский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27628 - 10,260 3

НБ Зафи Регуляр92кл3 НП МБНК 26800 - 0,100 4

НБ Лиски ДТл-02-62 СПбМТСБ 21200 0 2,000 2

НБ Лиски Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26900 - 0,800 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи Регуляр92кл3 СПб 29900 1050 0,050 1

Омский НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 22073 1520 14,940 3

Омский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 22020 - 12,240 2

Омский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 20719 373 7,920 16

Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 30028 1427 1,440 4

Рязанская НПК Регуляр92кл3 НП МБНК 30280 1880 0,540 2

Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 29520 1920 1,980 5

Рязанский ОЗН Премиум95кл4 НП МБНК 31447 2477 0,540 2

Самарская группа НПЗ Супер98кл3 СПбМТСБ 28000 - 0,300 1

Саратовский НПЗ ДТлЕвроКл3 НП МБНК 23800 - 0,360 1

Саратовский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23783 312 5,400 10

Саратовский НПЗ Премиум95кл4 НП МБНК 31400 2530 0,180 1

Саратовский НПЗ Премиум95кл4 СПбМТСБ 30300 - 0,540 2

Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 30000 - 0,180 1

Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 29175 1848 0,720 3

ст. Биклянь ТПБ НП МБНК 20546 - 0,660 3


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Гатчина-Товарно-

Балтийская ДТл-02-62 СПб 24100 - 0,200 1

ст. Кириши Регуляр92кл3 НП МБНК 29660 - 3,120 4

ст. Комбинатская ТС/РТ НП МБНК 21083 - 0,180 3

ст. Нефтяная ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23600 - 0,060 1

ст. Никель ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 22110 110 0,600 1

ст. Никель Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27411 940 2,280 8

ст. Хабаровск I Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28600 -10 0,120 1

ст. Хабаровск I Премиум95кл3 СПбМТСБ 30806 6 0,600 4

ст. Хабаровск I Регуляр92кл3 СПбМТСБ 29957 149 1,140 5

ст. Хабаровск I Супер98кл3 СПбМТСБ 34000 0 0,180 2

ст. Черниковка-Восточная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 22294 -265 1,020 2

ст. Яничкино Премиум95кл3 НП МБНК 29233 - 0,540 3

ст. Яничкино Регуляр92кл3 НП МБНК 30006 - 5,280 10

ст. Ярославль ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 22058 - 5,580 2

ст. Ярославль Мазут М-100 СПбМТСБ 9500 204 4,500 4

ст. Ярославль ТС/РТ СПбМТСБ 21510 1105 0,180 1

ТАИФ-НК КТ НП МБНК 22000 - 0,180 1

ТАИФ-НК ТПБ НП МБНК 20779 -255 1,080 6

ТАИФ-НК ТС/РТ НП МБНК 22030 - 0,650 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 28500 - 0,480 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26000 - 1,020 1

ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 29980 - 0,900 3

ЯНОС Премиум95кл4 НП МБНК 31400 - 0,360 1

ЯНОС Регуляр92кл3 СПбМТСБ 29128 - 1,620 5

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 18-22...

Documents