ольга ринк презентация

SALES RELAUNCH F&Q SESSION

Проверка зарубежных контрагентов кейсы, современные технологии и направления развития

Ольга Ринк

3 ноября 2015, Санкт-Петербург

3

Interfax – Dun & Bradstreet

Проверка зарубежных контрагентов F&Q

• Dun & Bradstreet (D&B, NYSE:DNB) – ведущий мировой поставщик коммерческой информации и аналитики по

юридическим лицам, созданный 20 июля 1841 года

• Девиз: GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA – МЫ ПОМОГАЕМ ВЫСТРАИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С

ПОМОЩЬЮ ДАННЫХ

• Глобальная коммерческая база данных DUN & BRADSTREET сегодня содержит 240+ миллионов записей о

бизнесах 222 стран

• 30000+ официальных источников информации, крупнейшие информационные структуры мира являются

партнерами D&B в разных странах

• В основе базы данных и услуг

—D-U-N-S® номер – уникальный 9-значный идентификатор юридических лиц, стандарт ISO, с 1960х годов

является обязательным или рекомендован более 200 мировыми объединениями, отраслевыми или

торговыми ассоциациями, включая ООН, Европейскую комиссию, правительственные структуры, Apple,

PepsiCo, L’Oreal, BMW, HP и др.

—DUNSRight™ Quality Process – особый процесс сбора и обработки информации, основанный на более 2000

процедур верификации, целостности и практической направленности данных (показатели рисков,

корпоративные связи и др)

— Более 2000 процедур контроля качества и целостности данных

Lewis Tappan

Interfax-D&B

– партнёр

D&B на территории СНГ и Грузии

4 Проверка зарубежных контрагентов F&Q

5

Статистика запросов на отчеты СНГ и Грузии


6

Популярные запросы


Дек 1, 2014 – Сен 1, 2015

7

Кто запрашивает отчеты


Дек 1, 2014 – Сен 1, 2015

8

Структура кредитных проверок


Dec 1, 2014 – Sep 1, 2015

9

От «онбординга» до кастомизированной

аналитики


Onboarding Identification

and Authentification

Srcreening Risk Assessment Enhanced Due

Diligence Monitoring

Case management

Visual Analytics

Культура управления кредитными

рисками

Управление репутацией

Комплаенс

10 Проверка зарубежных контрагентов F&Q

Управление кредитными рисками

•DBAI

•DATA INTEGRATION TOOLKIT (DIT) ШЛЮЗ

•DNBAI

•PORTFOLIO MANAGER

Комплаенс

• GRS (БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК)

• “Know You Customer” reports (KYC ИЛИ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

• D&B ONBOARD

• ПРОЕКТ D&B И KPMG ПО FATCA

SMS Продажи и закупки

• GRS

• SPARK интернет-магазин

• - Microsoft Dynamics

• - SAP

• (data.com)

• HOOVERS

• MARKET INSIGHT

• DNB 360

• - salesforce.com

11

Парадигма


Идентификация Глубина данных Прогнозная аналитика

12

DUNSRight™


Глобальный сбор данных

Стандартизация данных

D-U-N-S® номер

Корпоративные связи

Показатели риска


Местные официальные издания

Раскрытие информации

Информация о платежах

Бизнес-корреспонденты

Финансовые данные компании

Изменение номеров телефона, добавление новых номеров

СМИ

Статистические отчеты

14

Пример


A.B.C. 123 Elm St.

Bethlehem, PA 18025 (SIC) 5411-02

Chuck Smith, President

Alpha Plastics P.O. Box 111

Bethlehem, PA 18055 (SIC) 5411-02

Chuck Smith, President 610 882-7600

Charles Smith 123 Elm St.

Bethlehem, PA 18025 (SIC) 5541-99 215 882-7600

D&B D-U-N-S ® Number: 12-345-6780

ABC, Inc

+ Alpha Plastics

P.O. Box 111

Bethlehem, PA 18055

123 Elm St.

Bethlehem, PA 18025

(SICs) 5411 0202, 5541 9901

Charles Smith, President

Mary Worth, VP Marketing

Chris White, Controller

610 882-7600

15

D-U-N-S® номер «Международный паспорт» остается за компанией даже после прекращения ее

деятельности, что позволяет однозначно идентифицировать контрагента

• Один D-U-N-S номер не может быть присвоен двум разным компаниям

• D-U-N-S номера никогда не переходят от одной компании к другой

• D-U-N-S номер никогда не присваивается до полного подтверждения

существования компании

• Сохраняется в случае смены реквизитов компании в пределах одной страны, в

отличие от альтернативных систем регистрации


16

Корпоративные связи помогают понять риск на

группу компаний


Головная компания Agglo building PLC

28-987-4444

Дочерняя компания Agglo building PLC Agglo Water Division ltd

28-854-3322

Дочерняя компания Agglo building Plc Klivarbo ltd

28-655-8888

Дочерняя компания Agglo building PLC James Property ltd

28-896-5858

Филиал James Property ltd James London 28-655-7894

Филиал klivarbo ltd Klivarbo North 28-000-9876

Филиал Agglo Water Division ltd Agglo Water 2 28-768-6633

Филиал Agglo WaterDivision ltd Agglo Water 1 28-556-2525

Филиал Agglo Water Projects ltd Agglo Water Projects East

28-238-8845

Филиал Agglo Water Projects ltd Agglo Water Projects West

28-615-4778

Филиал Agglo Water Projects ltd Agglo Water Projects South

28-577-9921

Филиал Agglo Water Projects ltd Agglo Water Projects North

28-495-5665

Дочерняя компания Agglo Water Division ltd Agglo Water Projects ltd

28-365-8441

Филиал klivarbo ltd

Klivarbo South

28-111-5432

Пример выдуманный

17


Agglo building ltd £ 500K непогашенного

кредита

Agglo Water ltd Agglo - France

£500K непогашенного

кредита

£1.5M сумма риска ABV PLC в мировом масштабе

Agglo -

France.

Klivarbo

Corp.

£500K непогашенного

кредита

Klivarbo ltd

ABV

PLC

Klivarbo AG

Пример выдуманный

18

Показатели риска Конкурентное преимущество Dun & Bradstreet – уникальный аналитический инструментарий для оценки рисков, основанный на статистических

моделях и единых подходах.

• D&B Rating – показатель риска, состоящий из двух компонентов, наиболее часто используется кредитными подразделениями при определении условий

взаимодействия с контрагентами.

• D&B Maximum Credit - рекомендованный кредитный лимит. расчетный показатель, косвенно отражающий финансовое состояние организации как

заемщика.

• D&B Failure Score (Индекс вероятности банкротства) – вероятность того, что компания прекратит свою деятельность в ближайшие 12-18 месяцев

• D&B Paydex Score (Индекс платёжной дисциплины) – индикатор показывает, вовремя ли компания оплачивает текущие счета, нет ли у компании

серьезных долгов

• D&B Delinquency Score (Индекс вероятности просрочки платежей) – прогнозирует риск того, что компания будет допускать существенную просрочку

оплаты выставленных счетов в течение следующих 12 месяцев. Индекс учитывает не только исторические данные по исполнению платежей компанией,

но и тенденции, а также показатели финансовой отчетности.

• Due Diligence Index (Индекс должной осмотрительности Interfax - D&B) – отражает вероятность того, что компания является “однодневкой”, не имеет

реальных активов и не осуществляет деятельность.

• Global Business Ranking (GBR) – универсальная глобальная модель прогноза вероятности банкротства на 12-18 месяцев

• Кастомизированные индексы (риск-доход, лидогенерация, прогноз задержки платежей и т.п.)


19

Рейтинг D&B D&B Rating – показатель риска, состоящий из двух компонентов, наиболее часто используется кредитными подразделениями при определении условий

взаимодействия с контрагентами

Рейтинг D&B в кредитных отчетах (бизнес-справках) представлен в формате D&B Rating 5А1

• Индикатор финансовых возможностей

Это первая часть рейтинга, характеризующая финансовые возможности рассматриваемой компании

Определяется на основе материальной части собственного капитала (присваивается одна буква, например 5А)

Если не доступен балансовый отчет, финансовые возможности компании определяется на основе эмитированного капитала (присваиваются две буквы,

например 5АА)

Если не доступен балансовый отчет и отсутствуют данные об эмитированном капитале, присваивается вспомогательный рейтинг, основанный на оценке

руководством собственного капитала или на количестве сотрудников

• Индикатор риска

Индикатор риска составляет вторую часть рейтинга Dun & Bradstreet. С его помощью можно определить уровень кредитоспособности предприятия. Значения:

• высокая кредитоспособность (риск минимальный)

• хорошая кредитоспособность (обычный торговый риск)

• средняя кредитоспособность (степень риска несколько выше средней)

• низкая кредитоспособность (высокий риск)

Подробнее: http://www.dnb.ru/rbr.asp?rbr=26


http://www.dnb.ru/rbr.asp?rbr=26




Проверка компаний, в юрисдикции

которых Вы не уверены

22

Проверка компаний, в юрисдикции которых мы

не уверены

Вопрос

Поступил запрос от менеджера с просьбой сделать тестовую справку на компанию Primera Asset Limited. При этом в запросе было указано 2

адреса: один в Канаде, второй в Гонконге.

Ответ

• При размещении запросов в DBAI (система, предназначенная для получения кредитных отчетов Dun & Bradstreet) необходимо выбирать

страну, без этого размещение запроса невозможно. Мы уточнили у клиента, в какую страну разместить запрос. Выбор был сделан в пользу

Канады. Телефон, предоставленный в запросе, - в России, следовательно канадский офис не связывается по нему. Был отправлен запрос по

электронной почте, но ответ не был получен. Других контактов нет.

• Нет публичных подтверждений, что компания существует:

• Гонконг: «Компания прекратила деятельность с 28.09.2012» источник: http://www.hongkongcompanylist.com/primera-asset-limited-

bcpppoi/#.VVyfhJgcTIU

• Канада: Сайт обновлен в последний раз http://www.primeraasset.com/system/app/pages/recentChanges Aug 26, 2014, 1:06 PM

• Если компания прекратила деятельность (но ее удалось найти в реестре), то клиент получит не UTL (Unable-to-Locate –

“Идентифицировать не удалось’), а отчет в формате special events («Особые случаи»), где будет указано, когда компания прекратила

деятельность. В данном случае компания, которая представлялась как канадская, была зарегистрирована в Гонконге

• Многие компании запрашивают DUNS – номер при заключении контракта с партнером, в целях корректной идентификации и дальнейшей

кредитной оценки


http://www.hongkongcompanylist.com/primera-asset-limited-bcpppoi/.VVyfhJgcTIU








http://www.primeraasset.com/system/app/pages/recentChanges

http://www.primeraasset.com/system/app/pages/recentChanges

Кейсы

Объединенные Арабские Эмираты

Last Update: Oct 2015

25

Кейс: SUPERGEMS M E LTD (DMCC BRANCH)


Информационная среда

Несмотря на наличие онлайн реестров, их число значительно,

а качество информации неудовлетворительное. Поэтому при

составлении кредитного отчета в обязательном порядке

компания подтверждает или уточняет сведения.

Основные источники данных

Партнерские соглашения с важнейшими реестрами и

управляющими структурами экономических зон, а также

кредитным бюро позволяют поддерживать достаточно

высокое качество информации.


Country Risk Indicator (Индикатор странового риска)

Risk Indicator (индикатор риска)

Financial Strength (финансовая устойчивость)

Failure Score (FSS) (Индекс вероятности банкротства)

Компания зарегистрирована в Дубаи (DMCC - Dubai Multi

Commodities Centre) как филиал материнской компании из

BVI

Индия

Last Update: Jul 2014

27

Кейс: R.K. Diamonds - процедуры верификации


Информационная среда

Запуск в Индии в 2012 году data.gov.in, единого портала доступа

к данным, опубликованным различными правительственными

министерствами / ведомствами, стал результатом инициативы

"Открытая государственная информация". Регистрационные

данные компаний были в онлайн доступе в течение некоторого

времени, с возможностью машинной обработки. Однако

индивидуальные предприниматели и товарищества составляют

85% -90% предприятий и не подлежат регистрации.

Основные источники данных

Реестр компаний, Торгово-промышленная палата, Бюро

кредитной информации Индии, Резервный банк Индии, Совет

по промышленной и финансовой реконструкции, Страховой

фонд наёмных работников, Государственная корпорация

страхования служащих, Мумбайская Фондовая биржа.


Country Risk Indicator (Индикатор странового риска)

Risk Indicator (индикатор риска)

Financial Strength (финансовая устойчивость)

• Был запрос на R.K. Diamonds. В результате расследования

был получен UTL-отчет (не данных для идентификации),

поскольку не удалось найти компанию в реестре и связаться

с компаний и, следовательно, подтвердить ее существование.

Альтернативный поставщик клиента предоставил отчет,

основываясь на данных, полученных из сети Интернет. В

отчете нет ни одного регистрационного номера, не указано,

что интервью было проведено.

• Не вся информация в Интернет является надежной и

достоверной. Dun & Bradstreet всегда проверяет полученную

информацию и, если проверить невозможно, то не

предоставляет ее.

• Процедуры проверки - важное конкурентное преимущество

Dun & Bradstreet.

Соединенные Штаты Америки

Last Update: Jun 2015

http://www.flags.net/images/largeflags/UNST0001.GIF

29

Кейс: Delaware


Информационная среда Регистрация корпораций происходит на уровне штата; своевременность, доступность и лицензирование этих данных варьируется в зависимости от правил каждого из них. Нет федерального массива данных, который содержит все регистрационные данные, но есть более чем 3000 источников, где содержатся открытые заявления о банкротстве, судебные иски, залоги, решения и т.д. В 2009 году США приняли национальную инициативу открытости государственной информации (OGD), важный шаг на пути создания федерального агентства с машиночитаемыми, стандартизированными, лицензированными, данными, а также их каталога. Основные источники данных Реестры, программа обмена данными о торговой дисциплине, Желтые страницы, операторы почтовых услуг, торговые палаты, финансовая отчетность акционерных компаний, телефонные интервью, суды/ юридические документы, интернет и другие внешние источники. Показатели риска Country Risk Indicator (Индикатор странового риска) Delinquency Score (CCS) (Индекс вероятности просрочки платежей) Failure Score (FSS) (Индекс вероятности банкротства) Risk Class (класс риска) Financial Strength (финансовая устойчивость) Credit Recommendation (рекомендации по кредитованию) Supplier Evaluation Rating (SER) (Оценка качества поставщиков) The Viability Score (оценка жизнеспособности компании) The Total Loss Predictor Paydex (индекс платежной дисциплины)

• Политика американского Dun & Bradstreet следующая: для того,

что бы составить кредитный отчет (BIR), компания должна быть

1. зарегистрирована и 2. вести свою деятельность на территории

США, то есть чтобы было возможно подтвердить деятельность

кроме факта регистрации.

• Информация в реестре находится в открытом доступе. Согласно

стандарту Dun & Bradstreet американский операционный центр

не может данные этого реестра использовать для составления

кредитного отчета без фактического подтверждения

деятельности компании. Подтверждение фактического

существования компании - одно из двух условий для получения

полного отчета для бизнесов США. Delaware – это офшор,

компании там не ведут свою деятельность.

• Чтобы получить отчет запрос нужно размещать не на

юридический адрес компании, а на фактический адрес (Пример:

D&B International). Если корреспондент не связался с

компанией, то будет отчет в формате UTL (Unable-to-Locate –

идентифицировать не удалось). Например, запрос нужно было

сделать на D&B International, Фактический адрес + телефон

Латвия

Last Update: Jun 2015

31

Кипр и Латвия: история смены собственников

• Интерфакс – Дан энд Брэдстрит может в ряде случаев предоставлять данные за пределами стандартных процедур. В частности,

есть возможность получать историю смены собственников по кипрским и латышским компаниям. Такие заказы имеют свою

специфику.

• Так как клиент предпочитает нестандартный заказ на кредитный отчет, за пределами согласованного партнерством D&B World Wide

Network объема, то получение таких данных может занимать более длительное время, чем предоставление стандартного кредитного

отчета.

• Клиент удовлетворен услугами и предполагает использование аналогичной схемы проверки зарубежных контрагентов через Интерфакс –

Дан энд Брэдстрит в дальнейшем.


32

Режим «Answered From File» (с листа) или

дорасследование? • May 21, 2015 В отчете на компанию Baltic Credit Trading нет телефона и многих других данных

• Предоставленный отчет представляет собой бизнес-справку типа AFF (Answered From File) – т.е. включает данные базы Dun & Bradstreet со сроком

давности не более 8 мес. Используется при необходимости принять решение в сжатые сроки.

• Компания новая: «As subject is a comparatively new business (компания зарегистрирована Jun 02, 2014), accounts are not yet available. As a new business

progress remains to be seen.»

• Отчет включает данные реестра, однако не содержит номер телефона и имена руководителей.

• В этом случае мы рекомендуем заказать дорасследование с тем, чтобы бизнес-корреспондент связался с компанией для получения

дополнительных данных.

• В результате дорасследования получены телефоны, имена руководителей и некоторые другие сведения, актуальные для молодого бизнеса


33

Stop Distribution («не подлежит

распространению»)

• Stop distribution – новая реальность в связи с законодательными требованиями в некоторых странах

• Примеры: Малайзия, Франция, Польша, Швеция и др


Спасибо

Интерфакс – Дан энд Брэдстрит

Тел. +7(495)6462114

www.dnb.ru